Nihil's view of data & information

※ 모터와 전기차(자율주행), 드론(& eVTOL), 휴머노이드 로봇 AI의 급격히 발전함에 따라 실제 대중의 라이프 스타일을 변화시킬 수 있는 영역인 자율주행(전기차), 휴머노이드 로봇, 드론(& eVTOL)과 빠르게 융합되면서 잠재력이 높아지고 있습니다. 이들 산업 발전의 직접적인 연관성은 AI의 발전이지만, 하드웨어적인 측면에서 보면 모터와 배터리와 같은 동력원의 변화를 주목해 볼 수 있습니다. 열에너지를 사용하는 내연차의 원동기(엔진)와 구동시스템이 전기차에서는 전기에너지를 직접 사용하는 배터리와 전기모터(트랙션모터)에 의해서 구동되어집니다. 항공기의 경우도 열에너지를 사용하는 터빈엔진이 드론과 eVTOL(전기수직이착륙기, electric Vertical Take-Off and Landing)에서는 배터리나 수소연료전지 등을 통해 생성된 전기를 통해 전기모터(스테퍼모터, 틸터모터, 리프터모터 등)를 가동하여 작동합니다. 휴머노이드 로봇 또한 배터리를 연료원으로 전기모터(서보모터 등)를 통해 구동하게 됩니다. 전기차(자율주행), 드론(& eVTOL), 휴머노이드 로봇은 모두 배터리를 연료원으로 모터를 통해 구동하는 특징을 지니고 있기 때문에 이들 산업의 발전은 모터와 배터리 산업의 성장으로 이어지는 구조입니다. ○ 필요 모터의 수 전기차의 경우 일반적으로 1개에서 2개(4륜구동)의 모터가 장착되며, 고토크를 낼 수 있는 강한 회전력과 장기간의 작동으로 인한 열로 인해 UH등급의 영구자석의 고성능 모터를 사용해야 합니다. 참고로 전기차용 모터와 UAM(eVTOL)용 모터의 성능이 가장 높습니다. 휴머노이드 로봇의 경우 산업용 로봇이 3 - 6개의 능동관절(DOF)을 지니고 있어 2-3개 정도의 서보모터 또는 유압모터를 사용하는데 비해, 4족보행 로봇은 12개 이상의 능동관절수로 인해 5-10개 이상의 서보모터를 사용해야 하며, 휴머노이드 로봇은 18 - 75개의 능동관절수를 지니고 있어 10 - 50개 이상의 서보모터를 필요로 합니다. 즉, 휴모노이드 로봇 시장의 확대는 모터시장의 확대로 이어집니다. 드론의 경우, 가장 일반적인 쿼드콥터(4개의 프로펠러)의 경우 4개의 스테퍼 모터가 필요하며, 프로펠러의 수가 모터의 수를 의미합니다. 최근 안두릴, 팔란티어와 함께 컨소시엄을 형성하여 미국 국방성으로부터 차세대 항공기 사업을 수주하여 시장의 주목을 받는 아처 에비에이션의 eVTOL은 8개에서 12개의 영구자석 동기 모터(틸터모터와 리프터모터)를 사용합니다. 아처의 eVTOL 중 하나인, Midnight은 6개의 배터리팩과 12개의 모터(틸터모터 6개, 리프터모터 6개)로 이뤄져 있습니다. 참고로 중국의 eVTOL 업체인 EHang의 EH216-S는 16개의 모터를 사용합니다. AI의 발전에 따라 자율주행 전기차, 드론과 eVTOL, 휴머노이드 로봇 산업의 성장은 가속화 될 것으로 보여지며 이에 따라 모터(특히 영구자석 동기모터)와 배터리 산업의 중요성도 함께 높아질 것으로 보여집니다.

※ 휴머노이드 로봇과 액츄에이터의 중요성 AI의 발전과 함께 로봇분야도 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 로봇으로 빠르게 확장해 나가고 있습니다. AI가 실제 비즈니스로 활발히 연결되는 분야는 현재 자율주행(전기차), 드론(+UAM), 휴머노이드 로봇 분야이며 이들 산업에 대한 시장의 관심도 함께 높아지고 있는 상황입니다. 자율주행, 드론, 휴머노이드 로봇은 AI를 기반으로 높은 잠재력이 주목받고 있는데, 하드웨어 적으로는 전력원인 배터리와 구동원인 모터(액츄에이터)가 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 때문에 배터리와 모터(영구자석, 액츄에이터 등)와 관련된 업체들에 대한 관심이 필요해 보입니다. 국내의 경우, AI와 같은 산업보다는 하드웨어에 속하는 부품산업(배터리, 모터 등)에 강점을 지닌 업체들이 좀 더 많은 것이 현실이기도 합니다. ○ 로봇별 능동관절 수(구동축 수, 동작의 자유도 DOF) : 액추에이터 수와 연관 1. 산업용 로봇 : 필요 능동관절수 3 – 6개 2. 협동 로봇 : 필요 능동관절수 6 – 7개 3. 물류 로봇(AMR) : 필요 능동관절수 2 – 12개 4. 4족보행 로봇 : 필요 능동관절수 12개 이상 5. 휴머노이드 로봇 : 필요 능동관절수 18 – 75개 ○ 초거대 AI의 등장과 액추에이터 초거대 AI의 등장으로 로봇 제어 이론이 급속도로 발전하며 특히 휴머노이드 로봇의 발전을 가속화 시키고 있음. 기존 사업용, 협동, 물류 로봇은 통제된 상황(정형화된 환경)에서 작동하는 Model Driven 제어(모델 기반 의사결정)를 바탕으로 하고 있으나, 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 다양한 상황(복잡한 환경=복잡한 동작)을 스스로 인지하고 적절하게 판단, 행동해야 함으로 Data Driven 제어(데이터 기반 의사결정)가 필요함. 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 AI와 결합되어야 하며 이는 로봇의 복잡한 동작을 가능하게 해야 함. 즉, 로봇 구동 역할을 하는 액추에이터 기술의 발전과 다량의 정밀 액추에이터가 필요함. 산업용로봇, 협동로봇, 물류로봇의 액추에이터는 고속모터와 고감속비 감속기(하모닉 감속기)를 통해 연속적으로 힘을 가하는 것이 중요지만, 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 고토크모터와 저감속비 감속기(싸이클로이드, 유성기어)를 통해 순간적으로 강함 힘을 가하는 것과 충격에 대응하는 것이 중요. ○ 액추에이터의 구성 1. 서보모터 (스테이터 & 로터) : 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치 2. 감속기 : 모터와 기어를 연결해 원하는 힘과 속도로 바꾸는 역할 3. 엔코더 : 로봇관절 위치와 외부 충격을 검출하는 역할 4. 구동제어기 4족보행, 휴머노이드 로봇용 액추에이터는 고토크의 모터, 낮은 감속비의 감속기(싸이클로이드, 유성기어), 분산제어 가능한 드라이브로 구성. 자료인용 : 하이젠RNM Ir Book. ● 삼성전자, 로봇시장 참여로 글로벌 휴머노이드 로봇시장 경쟁 치열해질 전망 (비욘드포스트, 2025. 01. 03) ○ 휴머노이드의 심장인 ‘액추에이터’가 가장 중요 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모는 현재 780억 달러에서 2029년말 1,650억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망. 인간처럼 작동하는 휴머노이드 로봇을 만들기 위해서는 인간과 같은 다양한 관절의 표현이 가능한 핵심 모터기능을 하는 액추에이터가 가장 중요. 기존 산업용 로봇에는 로봇용 액추에이터 3 - 6개가 들어가지만, 휴머노이드 로봇에는 최소 18개 최대 75개 이상이 사용될 것으로 예상. 로봇용 액추에이터 시장은 서보모터, 구동제어기, 감속기, 엔코더로 결합되어 있음. https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2025010316212836762aaae0046f_30

※ 미국의 단기적/중기적 핵심광물 리스크 구분 ● 단기적 리스크 (2020 – 2025)에 놓여있는 주요 핵심광물 ○ 매우 취약한(Critical) 핵심광물 및 주요 사용처 1. 디스프로슘 : 중요도(Importance to Energy) 4단계 / 공급망 리스크(Supply Risk) 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 데이터 저장 장치 및 레이저) 2. 코발트 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (콩고, 중국 의존도 67%, 주요 사용처 : 배터리 및 합금) 3. 갈륨 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 직접 회로 및 LED 등 광학장치) 4. 흑연 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 윤활유, 배터리 및 연료전지) 5. 이리듐 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (남아프리카공화국, 주요 사용처 : 전기화학 공정 및 화학 촉매로서의 양극 코팅) 6. 네오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 고무 촉매 및 의료 및 산업용 레이저) 7. 터븀 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 광섬유, 레이저 및 고체장치) ● 중기적 리스크 (2025 – 2030)에 놓여있는 주요 핵심광물 ○ 매우 취약한(Critical) 핵심광물 1. 디스프로슘 : 중요도(Importance to Energy) 3단계 / 공급망 리스크(Supply Risk) 4단계 2. 이리듐 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 3. 네오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 4. 프라세오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 5. 터븀 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 6. 리튬 : 중요도 4단계 / 공급망 리스크 3단계 7. 니켈 : 중요도 4단계 / 공급망 리스크 3단계 8. 코발트 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 9. 흑연 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 10. 갈륨 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 11. 백금 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 12. 마그네슘 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 13. 실리콘 카바이드 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 자료인용 : 코트라발간 Global Market Report “미국 핵심광물 전략과 공급망 분석” (2024. 12)

※ 미국의 단기적/중기적 핵심광물 리스크 구분 ● 단기적 리스크 (2020 – 2025)에 놓여있는 주요 핵심광물 ○ 매우 취약한(Critical) 핵심광물 및 주요 사용처 1. 디스프로슘 : 중요도(Importance to Energy) 4단계 / 공급망 리스크(Supply Risk) 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 데이터 저장 장치 및 레이저) 2. 코발트 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (콩고, 중국 의존도 67%, 주요 사용처 : 배터리 및 합금) 3. 갈륨 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 직접 회로 및 LED 등 광학장치) 4. 흑연 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 윤활유, 배터리 및 연료전지) 5. 이리듐 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (남아프리카공화국, 주요 사용처 : 전기화학 공정 및 화학 촉매로서의 양극 코팅) 6. 네오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 고무 촉매 및 의료 및 산업용 레이저) 7. 터븀 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 (중국 의존도 100%, 주요 사용처 : 영구자석, 광섬유, 레이저 및 고체장치) ● 중기적 리스크 (2025 – 2030)에 놓여있는 주요 핵심광물 ○ 매우 취약한(Critical) 핵심광물 1. 디스프로슘 : 중요도(Importance to Energy) 3단계 / 공급망 리스크(Supply Risk) 4단계 2. 이리듐 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 3. 네오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 4. 프라세오디뮴 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 5. 터븀 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 4단계 6. 리튬 : 중요도 4단계 / 공급망 리스크 3단계 7. 니켈 : 중요도 4단계 / 공급망 리스크 3단계 8. 코발트 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 9. 흑연 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 10. 갈륨 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 11. 백금 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 12. 마그네슘 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 13. 실리콘 카바이드 : 중요도 3단계 / 공급망 리스크 3단계 자료인용 : 코트라발간 Global Market Report “미국 핵심광물 전략과 공급망 분석” (2024. 12)

※ 테슬라 3세대 옵티머스 손과 엑츄에이터 NVIDIA의 DeXtreme프로젝트의 로봇 손과 테슬라의 신형 옵티머스(3세대)의 손은 매우 정밀한 움직임을 선보이고 있으며, 이러한 섬세한 로봇손의 움직임은 AI의 뒷받침을 통해 휴머노이드 로봇의 사용처를 광범위하게 확장할 수 있을 것(산업, 가정, 업무용 등)으로 기대됩니다. 기존의 로봇의 관절제어(특히 손) 방법은 사전에 정확하게 프로그래밍 된 통제와 동작의 형식을 가지고 있어, 인간에게는 당연하게 여겨지는 일반화된 미세 운동제어가 어려웠습니다. 하지만 AI를 통해 신경망 훈련을 심층강화학습(RL) 기술을 적용하여 이러한 문제점을 해결해 나가고 있습니다. 휴머노이드 로봇 기술의 핵심은 어떻게 AI와 유기적으로 결합할 수 있느냐 이며 이를 수용할 수 있는 로봇 플랫폼을 구동하는 전자기술인 엑츄에이터(모터, 감속기, 엔코더, 제어기, 그리퍼 등)와 내부 컴퓨터를 제어하는 GPU기술이 중요합니다. 테슬라의 신형 옵티머스의 손의 움직임은 특히 높은 전자제어기술을 통해 인간 손과의 유사성을 구현하였습니다. 이번 3세대 옵티머스 손은 손가락 관절의 자유도(DOF)를 22를 구현하였습니다. 참고로 사람의 손은 손목을 제외하고 총 25개의 DOF를 가지고 있습니다. 이러한 높은 22의 DOF는 서보모터를 통해 구동하는 엑츄에이터에 위해서 구현되는데, 11DOF를 지닌 옵티머스 2세대는 총 6개의 엑츄에이터를 지니고 있기 때문에 3세대 옵티머스의 손은 이보다 많은 엑츄에이터를 장착하고 있을 것으로 보여집니다. 로봇 엑츄에이터에서 가장 중요한 부품은 모터(주로 서보모터)와 감속기이며, 특히 로봇 손의 미세작동을 위해서는 높은 자기적 특성을 지니고 강력한 전력과 효율적인 에너지 변환이 중요하기 때문에 고성능 영구자석을 사용한 서보모터가 중요합니다. 영구자석 모터(PMSM)는 유도모터나 유압모터 대비 응답성이 좋고 세밀한 제어(정확도,진동, 관성 등)가 가능하며, 고토크가 가능합니다. 참고로 국내에서는 성림참단산업(영구자석), 에스피지(서보모터), 동성전기(제너레이터), 유승(연자성 부품)이 함께 국산화에 성공한 바 있습니다. https://video.twimg.com/ext_tw_video/1844796619281346561/pu/vid/avc1/1280x720/mXj6-lwcfPBjQx5K.mp4?tag=12 https://blogs.nvidia.co.kr/blog/reinforcing-the-value-of-simulation-by-teaching-dexterity-to-a-real-robot-hand/ https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004673184?sid=105

※ 휴머노이드 로봇 & 드론 : 기계적 에너지에서 전기 에너지로 (고성능 영구자석모터의 중요성) 최근 휴머노이드 로봇과 드론에 대한 시장이 관심이 높아지면서 관련 섹터와 기업들이 주목을 받고 있습니다. 휴머노이드 로봇과 드론과 관련된 여러 이슈 중, 개인적으로 구동방식의 변화도 주목해 볼 필요가 있다고 보고 있습니다. 즉 기존 기계식 방식이 전기제어 방식으로 바뀌고 있습니다. 기존 항공기/헬기가 화석연료(Oil)를 기반으로 하는 엔진을 동력원으로 피스톤(왕복) 운동을 회전운동으로 변환하여 구동하였다면, 대다수의 드론은 배터리의 전기를 동력원으로 모터를 직접 회전시켜 구동하는 원리를 가지고 있습니다. 로봇 또한 기존의 많은 산업용 로봇이나 기타 로봇 등은 유압을 이용한 기계적 힘을 통해 작동하는 구동시스템(유압모터)으로 동력을 생성하였습니다. 유압의 특성상 안정적이고 무거운 하중에 강하여 특히 산업용 로봇에서 광범위하게 사용되었습니다. 하지만 휴머노이드 로봇의 중요성이 높아지면서 전기 방식의 영구자석 모터의 중요성이 높아지고 있습니다. 드론과 휴머노이드 로봇에서 영구자석를 사용하는 고성능 모터의 활용은, 정교한 움직임 구현(높은 응답성 및 세밀한 제어), 적은 에너지 손실(고효율), 소형경량화, 고토크(강한 출력)에 유리하기 때문입니다. 드론과 휴머노이드 로봇은 정교한 움직임과 제한된 배터리 용량으로 인해 고효율이 중요해 영구자석 모터가 많이 활용되는 추세입니다. 특히 휴머노이드 로봇은 관절의 움직임과 같은 정교한 움직임이 중요하기 때문에 기존 기계식 유압모터는 한계를 가지고 있으며, 응답성이 좋아 세밀한 제어가 중요한 고성능 고효율의 영구자석 모터가 적합합니다. 보스턴다이내믹스의 1세대 아틀라스 로봇이 유압모터 방식인데 비해 최근 신규버전 아틀라스 로봇이 영구자석 모터를 사용하고 있으며, 테슬라의 옵티머스 및 엔비디아, 오픈AI의 로봇 등도 전기식 고성능 모터를 사용할 것으로 보여집니다. 휴머노이드 로봇이 AI와 결합하면서 사람과 같은 정교한 움직임의 구현을 추구하고 있기 때문에 반응성이 높은 고효율 모터의 사용은 필수적이라고 할 수 있습니다. 그리고 이는 드론에서도 마찬가지입니다. AI는 센서와 IoT연결 및 고급 제어 알고리즘을 통해 구현되는데 영구자석 모터는 이를 실시간으로 모니터링하여 최적화 시켜, 예측 가능성을 높이고 효율성을 높여 기기의 가동시간을 늘려줄 수 있습니다. 그리고 이는 AI와 연결되는 휴머노이드 로봇, 드론에 필수적인 요소입니다. https://blogs.nvidia.co.kr/blog/reinforcing-the-value-of-simulation-by-teaching-dexterity-to-a-real-robot-hand/ https://www.youtube.com/shorts/FV4qZqKmWdY

※ 삼성SDI, 제네시스 GV90용 배터리 한국 생산 삼성SDI의 제네시스 GV90용 배터리의 한국 생산은 꽤 오래전부터 계획되어져 온 것으로 새로운 소식은 아니며(참고로 전체 투자 축소도 같은 이유로 새로운 것이 아님), 오히려 이번 디일렉의 보도를 통해 현재 2차전지와 관련된 소식들에 대한 리마인드가 가능하다고 보여집니다. 또한 보도된 바와 같이, 기존 전량 중국생산에서 절반 정도를 한국에서 생산하려는 이유는 미국의 IRA에 대한 대비로 국내에서 생산한 GV90 전기차를 미국에 수출하려는 의도로 보여집니다. ○ 동양피스톤 : GV90용 각형 배터리 Cap Ass’y의 구조 변화 (사이드탭 방식에서 톱탭 방식으로) 먼저 제네시스 GV90 전기차에 들어가는 각형배터리가 기존 삼성SDI의 각형배터리와 다른 타입의 배터리이며 때문에 일부 서플라이 체인의 변화가 있다는 점입니다. 이번 GV90용 각형배터리가 기존 각형배터리와 다른 점은 사이드탭이 아닌 톱탭방식을 사용했다는 점이며 이로 인해 더 높은 배터리 출력이 가능해 졌으며, 기존 젤리롤 방식이 아닌 노칭앤 스태킹 방식의 각형 배터리에 좀 더 유리한 구조라는 점입니다. 참고로 SK온이 개발 중인 각형 배터리도 톱탭 방식을 채택하고 있으며, SK온의 각형배터리의 유력한 잠재 고객사 중 하나가 현대차입니다. 그리고 이번 GV90용 각형배터리 Cap Ass’y의 밴더가 기존 신흥에스이씨가 아닌 동양피스톤이 선정된 것으로 알고 있는데 이는 해당 배터리의 발주처가 현대차이기 때문으로 추정됩니다. 동양피스톤은 현대차의 주요 부품사 중 하나로 배터리 부품 사업에 신규진출한 업체입니다. 이는 해당 배터리 개발단계에서부터 현대차가 함께 참여했다는 점을 의미하며 서플라이 체인에서도 기존 배터리 업체가 아닌 완성차 업체의 영향력이 커진 점을 알 수 있습니다. ○ 강원에너지 : 삼성SDI 울산 생산시설 내 양극재 자회사 에스티엠 증설 진행 중. 삼성SDI의 양극재 자회사인 에스티엠(구 일본 TODA와 삼성정밀화학과의 합작사)의 울산 생산시설의 증설(약 5천억 규모)이 현재 진행 중에 있습니다. 참고로 에스티엠의 양극재 생산 Capa는 약 2.1만톤 규모이며 이를 7만톤 이상으로 확대할 계획을 가지고 있습니다. 삼성SDI의 메인 양극재 공급업체는 현재 에코프로(EM)이나, 향후 에스티엠의 비중을 점차적으로 늘려갈 예정입니다. 그 외 포스코퓨처엠으로부터의 양극재 구매하면서 양극재 밴더 다변화를 진행 중에 있습니다. 에스티엠에 양극재는 전량 무수수산화리튬을 사용하고 있으며 무수수산화리튬의 메인 밴더는 강원에너지와 비상장업체인 JS테크입니다. 향후 에스티엠의 양극재 Capa가 늘어나고, 포스코퓨처엠, 에코프로(EM)이 무수수산화리튬을 사용하게 되면 국내 무수산화리튬 임가공업체들의 물량도 증가할 것으로 보여집니다. 그리고 당장 규모가 크지는 않지만, 삼성SDI 배터리의 천안공장 생산량 증가도 이들 업체들의 물량 확대에 도움이 될 것으로 보여집니다. ● 최주선 삼성SDI호, 제네시스 GV90 배터리 한중 양국서 모두 만든다 (디일렉, 2024. 12. 26) 삼성SDI가 현대차의 제네시스 GV90 전기차용 배터리 생산을 기존 중국(시안공장)에서 한국과 중국 양국에서 생산하는 것으로 최종 변경하였음. 이는 미국의 IRA를 대비하기 위한 조치임. 즉, 국내 생산 GV90을 미국에 수출할 의향을 가지고 있는 것으로 파악할 수 있음. (중국산 배터리 배제) 참고로 삼성SDI는 중국 시안과 텐진에 배터리 생산시설을 보유하고 있음. 이번 삼성SDI의 국내 천안공장 증설은 현대차의 요청으로 이뤄진 것으로 추정됨. SK온의 서산공장도 현대차의 요청에 따라 증설에 나선 바 있음. (현재는 공장동만 만들어져 있고 장비투자는 홀딩 된 상태) 중국 시안공장은 배터리 3개라인이 존재하였으며, 당초 삼성SDI는 시안공장의 조립공정 라인을 확대함으로써 증설을 하려고 하였으며, 당시 조립공장 중 스태킹 장비가 중요하였음. 현대차는 각형 배터리 톱탭(Top Tab) 방식을 요구하였음. 기존 사이드탭(Side Tab) 각형 배터리는 양극과 음극 탭이 옆(사이드)에 있음. 즉 양쪽 사이드에 Cap Ass’y를 삽입하면 알루미늄(양극)과 구리(음극)을 통해 Cap 위쪽의 탭을 통해 전류를 외부로 흐를 수 있게 해주는 구조임. 현대차가 삼성SDI에 요구한 톱탭 각형 배터리의 Cap 구조는 처음부터 양극과 음극을 위로 빼서 전류를 통하게 하는 방식임. 삼성SDI는 중국 시안사업장에 4대의 스태킹 장비를 발주할 예정이며, 한국 천안사업장에 3대를 발주할 예정임. 기존 중국 시안 공장에 20대의 스태킹 장비를 계획하였으나 이후 10대, 8대로 투자규모가 점차 축소되면서 최종 중국 4대, 한국 3대로 결정되었음. 스태킹 장비에 대한 입찰은 필에너지와 우원기술이 경쟁 중임. (중국이 먼저 발주가 나올 예정임) 삼성SDI 울산 사업장은 현재 ESS용 LFP배터리 전용 생산라인을 만들고 있으며, 양극재 자회사인 에스티엠의 증설 공사도 함께 진행 중에 있음. 2023년 10월 삼성SDI와 현대차의 공급계약은 유럽을 기반으로 한 계약이었음. 슬로바키아 현대차 공장에서 사용될 배터리에 대한 계약이었음. 이번 제네시스(GV90)용 배터리는 별도의 계약으로 프리미엄급 배터리에 대한 계약임. https://www.youtube.com/watch?v=U-y_9hIbt1c

※ 미국 에너지부, 한화솔루션에 2.1조 대출 최종승인 미국 에너지부(DOE)의 한화 약 2.1조 규모의 대출 승인으로 한화솔루션(한화큐셀)의 미국 태양광 생산시설의 건설이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 이번 결정은 트럼프의 당선으로 인해 한화솔루션 미국 태양광 사업 전망에 대한 시장우려를 불식할 수 있는 계가가 될 것으로 보입니다. 미국 상무부의 동남아 4개국산 태양광 제품에 대한 상계/반덤핑 관세 예비결정, CHIPS법에 따른 미국 태양광 시설에 대한 세액공제, 트럼프 인수팀의 AMPC 지속의견 등에 이은 이번 미국 에너지부의 결정은 한화솔루션의 미국 태양광 사업에 매우 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 결정질 태양광 제품을 생산하는 한화솔루션은 CdTd 박막형 제품을 생산하는 First Solar와 함께 미국 태양광 산업의 양대 축이며, 미국 태양광 산업 공급망 자립의 핵심 업체입니다. 특히 한화솔루션의 조지아 태양광 생산시설은 모듈(돌튼 5.1GW + 카터즈빌 3.3GW) 뿐 아니라 태양광 셀, 잉곳, 웨이퍼를 생산할 수 있는 실질적으로 유일한 생산시설로 미국에서 차지하는 전략적 중요성이 매우 높은 시설로 미국 에너지 안보의 중요한 축입니다. 이번 미국 에너지부의 대규모 대출 승인도 이러한 미국의 에너지 안보의 측면에서 이해할 수 있습니다. ● 한화큐셀, 미국에서 2.1조 대출 승인. 조지아 태양광 설비건설 탄력 (머니투데이, 2024. 12. 24) 미국 에너지부(DOE)는 한화솔루션(한화큐셀)에 대한 14.5억 달러의 대출을 최종 승인하였으며, 이에 따라 미국 조지아주 북미 최대 태양광 통합 단지인 솔라허브 완공에 속도를 낼 전망임. 한화큐셀은 3.2조를 투자하여 솔라허브를 건설하고 있으며, 솔라허브는 조지아주 돌턴의 태양광 모듈 공장 규모를 5.1GW로 늘리고, 카터즈빌 공장에 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 라인을 각기 3.3GW규모를 건설하는 프로젝트임. 이번 대규모 대출의 성사 배경은 미국이 한화솔루션을 통해 자국 태양광 공급망을 회복하기 위해서임. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024122418105521897

※ 드론의 작동원리 드론의 구성요소 : 몸체, 프로펠러, 모터, 배터리, ESC(변속기, 모터에 공급되는 전류를 조절), FC(비행제어장치) 등 ○ 프로펠러의 작동원리 프로펠러의 회전에 위해 추력이 생성. (회전력이 강하다 = 추력이 강하다) 추력이 중력보다 크면 상승하고, 추력 작아지면 하강하게 됨. 추력과 중력이 같으면 공중에서 머물러 있게 됨. 프로펠러의 폭이 넓어지면 공기와의 접촉면이 커지면서 추력도 커짐. 드론의 프로펠러가 넓은 이유. 프로펠러는 모터에 의해서 회전하게 됨. 드론은 각각의 프로펠러들의 작동방향을 제어함으로써 드론의 움직임을 조정할 수 있음. 가장 일반적인 형태인 프로펠러가 4개 달린 쿼드콥터 드론을 예로 들면, 1) 2개의 프로펠러와 2개의 프로펠러를 반대방향으로 회전시켜 드론 몸체의 회전을 방지함. (헬리콥터의 꼬리 프로펠러의 역할과 동일) 2) 뒤쪽의 프로펠러를 빠르게 회전시키면 후방의 추력이 커지면서 앞으로 전진하며, 반대의 경우 후진함. 3) 한쪽 사이드의 프로펠러를 빠르게 회전시키면 좌우로 이동. 4) 대각선 방향의 프로펠러 회전력을 조절하면 원하는 방향으로 드론의 방향을 전환 할 수 있음. 바람과 같은 외부 힘이나 드론의 무게중심에 따라 드론의 움직임이 불안정해 질 수 있는데 ESC와 FC를 통해 각각의 모터 회전을 정교하게 제어함. ○ 드론의 모터, ESC, FC, 배터리, GPS 드론은 일반적으로 BLDC(브러시리스 직류모터) 모터를 사용함. 코일(고정자)이 가만히 있고 영구자석(로터)이 회전함으로써 작동함. ESC(변속기, Electronic Speed Controller)를 통해 전류의 형태와 주파수 조절을 통해 모터의 속도(회전)를 조절함. ESC의 제어는 드론의 두뇌에 해당하는 FC(Flight Controller)에 의해 수행됨. FC에 내장 된 센서들이 회전의 속도, 가속도, 기압 등 드론의 이동과 회전, 높이 등을 측정하여 드론을 제어할 수 있게 해 줌. (가속도계 센서, 자이로 센서, 기압계 센서, 지자기계 센서) 드론은 일반적으로 2.4Ghz대의 주파수를 사용하여 통신함으로써 조정함. 드론은 빨라야 하고 신호의 지연이 없어야 해서, 높은 대역의 주파수를 사용. 조정기에서 보낸 신호는 드론의 칩이 수신하고 이를 각각의 모터의 출력을 분배시켜 드론을 조정할 수 있음. AI칩을 사용하면 조정기 없이 자율적인 제어가 가능하게 됨. 드론은 리튬 배터리를 사용함. 비행기는 엔전이 꺼져도 양력을 통해 비행이 가능하지만, 드론은 전력 공급이 중단되면 바로 모터가 작동하지 않고 추락하기 때문에 많은 양의 전기가 필요함. GPS(현재 위치의 기준)는 드론의 현재 위치를 알기 위해 필요함. GPS는 적게는 30cm에서 많게는 10m의 오차를 가지고 있는데, 이는 위성의 개수 때문임. 정확한 위치를 알기 위해서는 최소 3개의 위성에서 신호를 받아야 함. 위성의 수가 많을수록 오차가 줄어 들게 됨. https://www.youtube.com/watch?v=d7RfB4Gf02Y

※ 엔진에서 모터로의 전환 : 아이오닉5 모터 완전분해 (오토기어, 2022. 07. 29) 에너지가 화석연료에서 전기로 전환하는 흐름 속에서 동력원도 자연스럽게 엔진에서 모터로 전환해 가고 있는 중입니다. 기존 동력원은 화석연료의 연소를 통한 열에너지를 운동에너지로 전환하여 동력을 만드는 엔진을 사용하여 자동차, 항공기, 선박 등의 운행하였으나, 최근에는 전기(회전)에너지를 직접 사용하는 모터를 통해 전기차, 드론, 선박용 축발전기, 로봇 등을 구동하고 있습니다. 전기차의 트랙션모터, 로봇의 서보모터, 드론의 스테퍼모터 등이 바로 구동 모터들입니다. 모터는 지금까지 나온 동력원 중에서 가장 높은 효율을 지니고 있으며, 유지보수, 내구성 면에서도 상대적으로 우수한 특징을 지니고 있습니다. 모터는 배터리 또는 발전원 등을 통해 전기를 직접적으로 공급받고 이를 회전에너지로 전환하는 구조를 가지고 있는데, 이때 강력한 회전력을 구현하는 것이 영구자석으로 영구자석은 현대 동력원의 핵심이라고 할 수 있습니다. 신재생에너지의 전환으로 전기차, 풍력발전에 사용되는 영구자석의 중요성이 크게 대두되었는데, 최근 드론, 선박, 로봇 등의 산업도 중요성이 크게 부각되면서 영구자석의 중요성도 함께 주목 받고 있는 상황입니다. ● 아이오닉5용 PMSM Motor 전기차의 동력시스템을 PE(Power Electric)라고 하며, 현대차의 3세대 PE는 모터, 인버터, 감속기의 구조로 이뤄져 있음. 참고로 아이오닉5의 모터 출력은 160kw(218마력) 모터는 스테이터(고정자, Stator)와 로터(회전자, Roater)의 구조로 되어 있음. 안쪽에서 회전하는 부분을 로터라고 하며, 바깥에 고정되어 있는 부분을 스테이터라고 함. 스테이터는 구리권선(round coil)으로 감겨져 있어 전류를 생성하는 역할을 함. 로터는 영구자석이 내부에 장착되어져 있음. 참고로 아이오닉 5의 로터에는 8개의 영구자석이 V자 형태로 들어가 있음. 영구자석의 배치에 따라서 기전력(EMF, 전원에 의해 생성되는 전위차), 저항 등이 달라지기 때문에 영구자석의 배치는 모터의 성능을 좌우하는 핵심 요소이자 기술력 중 하나임. 효율에 중심을 두느냐, 토크를 중요하게 생각하느냐 등의 특징이 영구자석의 성능과 배치에 따라서 달라짐. 영구자석에서 발생하는 역기전력을 세밀하게 컨트롤 하는 것이 중요하며, 이는 모터의 성능을 좌우함. https://www.youtube.com/live/FRHsHTL3uk8

※ 한국 정부, 중국 자원무기화 대비 55조 기금 마련 및 미중 갈등 격화에 중국 자원무기화로 반격 ● 중국 자원무기화 대비, 핵심광물 공급망에 55조 (매일경제, 2024. 12. 19) 정부, 공급망안정화 기본계획 3년간 핵심기술 R&D에 25조 경제안보품목 국내 생산유도 금융, 재정 등 종합지원 추진 희토류 비축물량 5배 확대 공급망 수입처 다변화 추진 정부는 2024년 12월 19일 공급망안정화위원회를 열고, 트럼프 행정부 출범 이후 미중 무역분쟁이 격해질 가능성에 대비 공급망 안정화에 3년간 55조를 투입하기로 하였으며, 이를 통해 2030년까지 핵심물자의 해외 의존도를 50% 이하로 낮추겠다고 목표. 미국이 반도체 등 핵심물자에 대한 대중 수출을 잇달아 강화하면서 중국은 희토류 등 핵심광물 대미 수출통제에 나서면서 ‘맞불’을 놓고 있음. 한국의 주요 금속광물에 대한 중국 수입의존도가 갈수록 높아지고 있는 상황임. 천연흑연의 중국 수입비중은 97.2%, 산화/수산화니켈의 중국 수입비중은 82.7%임. 정부는 내년까지 현재 180일분의 영구자석용 희토류 비축물량을 900일분까지 확대하기로 하였음. 사마륨-코발트, 네오디뮴 등이며 한국은 90%이상을 중국에서 수입하고 있음. 알루미늄, 구리, 니켈, 주석, 아연, 납 등 비철금속 6종의 비축물량도 현행 50일에서 60일로 확대하기로 하였음. 경제안보품목 희소금속 비축물량도 75일까지로 확대할 예정. 공급망 안정화 관련 기술을 국가전략기술에 포함시킬 계획이며, R&D 세액공제율이 2배 정도 우대 적용됨. 현재 일반 R&D 비용 공제율은 2 – 25%이지만 국가전략기술 R&D 공제율은 30 – 50%로 적용. https://m.mk.co.kr/news/economy/11198928 ● 중국 자원 무기화로 반격, 강대강 대치 (매경이코노미, 2024. 12. 21) 미국은 지난 12월 2일 AI 개발에 필요한 핵심 부품인 HBM의 대중 수출 통제를 발표. 특히 이번 수출 통제에는 해외직접생산품규칙(FDPR)이 적용되어 제 3국에서 만든 제품이라도 미국산 장비나 기술이 사용되면 통제 대상임. 미국의 중국 옥죄기가 지난 트럼프 행정부 1기에서부터 시작된 점을 감안하면, 2기에서도 대중 제재기조는 이어질 것으로 보임. 중국은 미국의 수출 통제에 즉각 반발하며, 2024년 12월 3일 첨단산업에 쓰이는 주요 소재인 갈륨, 게르마늄, 안티몬 등의 대미 수출을 전면 금지한다고 밝혔음. 또한 배터리의 핵심 소재인 흑연을 수출할 때도 최종 사용자나 사용처를 엄격히 검토하기로 하였음. 중국은 미국의 견제와 관세장벽에 따른 수출 둔화가 우려되자 하루만에 자원 무기화를 통해 사실상 보복조치에 나선 것임. 중국은 미국의 조치를 예상하고 지난 10월에 이미 관련된 조례를 만들었으며, 중국의 4대 산업협회도 자국산 반도체 사용을 적극적으로 장려하는 취지의 성명을 냈음. 중국은 특히 희토류 중심으로 대미 수출 금지 품목을 확대할 것으로 관측되고 있음. 중국산 희토류에 대한 미국의 의존도가 높기 때문임. 미국 기업에 대한 제재도 확대할 가능성이 있음. 그 동안 미국 군사기업에 대한 제재를 해왔으나 미국의 빅테크로 이러한 제재조치가 확대될 수 있음. 실제 중국은 지난 12월 9일 미국 엔비디아를 반독점법 위반 혐의로 조사한다고 발표하였음. 또한 중국 당국은 자국산 드론 부품 제조업체들을 대상으로 미국과 유럽에 대한 수출을 제한하기도 하였음. 미중 무역 갈등이 전쟁의 핵심역할을 하는 드론까지 확대된 것임. https://v.daum.net/v/20241221210308570

※ 희토류 무기화에 대한 중국의 입장 (China Daily 기사 관련) 트럼프의 당선과 함께, 관세 등을 통한 글로벌 긴장 가운데 특히 미국과 중국의 잠재적 분쟁 가능성이 높아지고 있습니다. 미국은 관세와 각종 제재를 통해 중국을 견제하고자 하고 있으며, 이에 중국도 무역, 금융과 관련된 다양한 조치 등을 통해 이에 대응을 하고자 하고 있으며, 그 중 희토류 및 응용제품들은 중국의 가장 효과적인 대응 카드로 여겨지고 있습니다. 중국 언론을 통해, 중국의 희토류 산업을 활용한 미국 및 동맹국들에 대한 견제의지를 확인해 볼 수 있습니다. 중국은 미국의 강압적(coercive)이고 괴롭힘(bullying) 조치에 맞서는 수단으로 희토류를 적극 사용할 것임을 숨기지 않고 있으며, 이는 미국 뿐 아니라 미국의 동맹국 및 파트너 국가들을 겨냥하고 있음을 알 수 있습니다. China has always promoted reform and development through opening-up. Accordingly, it will create the right conditions for facilitating global economic cooperation on rare earths without compromising its national economic security and development interests. 중국은 중국의 국가 경제안보와 이익을 훼손하지 않는다면, 희토류 산업에서의 글로벌 경제협력을 촉진할 수 있다고 하고 있는데 이는 바꿔 말하면 미국 뿐 아니라 다른 국가들도 중국의 경제안보에 해가 될 수 있다면 희토류를 활용하여 보복할 수 있다는 점을 표명한 것이라고 할 수 있습니다. 한국 또한 희토류 (네오디뮴 및 사마륨-코발트)영구자석의 약 90% 이상을 중국으로부터 수입하고 있기 때문에 이에 대한 대책이 시급한 상황입니다. 참고로 지난 12월 19일 기획재정부와 산업통상원부는 공급망안정화위원회를 열고 ‘제 1차 공급망안정화 기본계획’을 발표한바 있으며, 2025년부터 2027년까지 3년간 공급망 경제안보 핵심기술 연구개발에 25조, 공급망안정화 기금 공급 30조원으로 총 55조의 기금을 조성하기로 한 바 있습니다. ● US initiator of rare earths sector reshuffle (From China daily, 2024. 10. 16) 미국의 강압적이고 괴롭힘(bullying) 조치에 대한 대응책으로 2023년 12월 중국이 희토류 추출 및 분리정제 기술 수출을 금지한 이후, 미국과 그 동맹국 및 파트너 국가들은 가공된 희토류를 중국에 의존하는 것 말고는 다른 대안이 없는 상태임. 중국 국무원은 지난 6월 희토류 매장지를 포함한 희토류에 대한 ‘희토류 관리 규정’을 공포하였음. 이 규정은 희토류는 국가 자산으로 희토류 제품 추적 정보 시스템 개발하여 수입업체들의 중국제품 사용을 관리하는 것임. 17개의 원소로 구성된 희토류는 전자제품, 유도시스템, 레이저, 레이더 및 소나 시스템과 같은 방산 제품은 물론 스마트폰, 컴퓨터 하드디스크, 전기차, OLED/LCD 모니터 등 200개 이상의 첨단 제품에 필수적인 구성요소임. 중국은 글로벌 희토류 매장량의 40% 이상을 보유하고 있으며, 약 60%를 생산하고 있음. 또한 글로벌 희토류 분리정제 90%를 처리하고 있음. 더 중요한 점은 중국이 핵심 희토류 추출 및 분리 기술에 특허를 출원하여 17개 희토류 원소를 모두 상업적 양산을 할 수 있는 유일한 국가라는 것임. 즉, 중국은 글로벌 희토류 정제의 허브임. 그러나 희토류 분리 및 추출 기술의 수출금지와 희토류 수출 제한에도 불구하고 글로벌 희토류 시장의 공급은 안정적으로 유지되고 있음. 이는 미국과 달리 중국이 다른 나라를 겨냥하여 희토류를 무기로 사용하고 있지 않기 때문임. 물론 중국의 희토류 관련 제한조치들로 인해 몽골, 인도, 베트남, 말레이시아 등의 국가들인 광물 자원 탐사 및 개발을 가속화하고 있고, 미국조차 관련 연구 개발 예산을 대폭 늘렸음에도 환경오염과 기술적 적용문제로 인해 어려움을 겪고 있음. 때문에 미국은 동맹국들과 함께 희토류 탐사를 가속화하도록 압력을 가하고 있음. 예를 들어, 말레이시아는 Perak, Pahang, Kedah, Kelantan과 Terengganu 지역에 최대 1,620만톤에 달하는 미개발 희토류를 보유하고 있는 것으로 추정되고 있음. 하지만 미국은 이들 국가에 희토류 금속 원소를 추출, 분리 또는 가공하는데 기술적인 도움을 거의 제공할 수가 없음. 글로벌 각국은 희토류 관련된 해결책을 찾기 위해 중국에 의존할 경우, 미국이 이들 국가들의 제품에 제재 또는 높은 관세를 부과하는 것에 우려를 하고 있음. 말레이시아 자원 및 환경부 장관인 Nik Nazmi bin Nik Ahmad는 인터뷰를 통해 “희토류 가공, 채굴 분야에서 많은 기술을 중국이 보유하고 있고 가장 높은 경쟁력을 지니고 있다”고 말하였으며, “중국 기술을 사용하여 희토류를 채굴하게 되면 미국과의 무역에 문제가 생길 수 있다”라고 하였음. 미국의 지정학적 게임에 휘말리지 않기 위해 말레이시아 뿐 아니라 호주, 한국, 일본도 미국 뿐 아니라 중국과도 희토류 분야 개발을 위해 협력함으로써 희토류 분야 헤지를 위해 최선을 다하고 있음. 말레이시아의 최근 불만에서 알 수 있듯, 여러 나라의 희토류 산업 발전을 방해하는 것은 미국의 강압과 괴롭힘 때문임. 중국은 희토류 추출 및 분리 기술을 포함한 수출 금지 및 제한 기술 목록 개정이 최신기불 발전에 따른 기술 무역 관리를 개선하기 위한 일상적인 조정임을 분명히 하였음. 중국은 항상 개방을 통해 개혁과 발전을 촉진해 왔음. 따라서 중국은 국가 경제 안보와 개발 이익을 훼손하지 않으면서 희토류 산업에서 글로벌 협력을 촉진할 수 있는 올바른 조치들을 취해 나갈 것임. https://www.chinadaily.com.cn/a/202410/16/WS670fb6c2a310f1265a1c7f99.html

※ (KOTRA 발간) 미국 희토류 공급망의 이해, 중국 의존도 축소를 중심으로 (Part. 2) ○ 미국의 희토류 관련 주요 쟁점 1) 중국의 미중 무역전쟁 대응수단 트럼프 당선인이 모든 중국 상품에 대해 최대 60%의 관세를 부과하겠다고 말하는 가운데 희토류는 중국의 강력한 대응수단이 될 수 있음. 미국 지질조사국에 따르면, 중국은 2023년 약 240,000톤의 희토류 산화물을 생산하였으며, 이는 2위인 미국의 43,000톤 대비 5.6배에 해당하는 압도적인 생산량 1위 국가임. 중국은 2023년 글로벌 희토류 총 생산량의 70%를 차지하며 희토류 공급망에 있어 가장 강력한 패권을 가지고 있음. 지난 12월 3일, 중국 상무부는 국가 안보 우려에 따라 미국으로의 갈륨, 게르마늄, 안티몬 수출을 즉각 금지하고 흑연 역시 통제 강화하기로 발표하였음. 이는 12월 2일 바이든 행정부가 반도체 및 AI용 필수 부품에 대한 중국의 접근성을 제한하기 위해 100개가 넘는 중국 기업을 대상으로 제재한 지 하루 만에 발표된 조치임. 블룸버그를 포함한 미 현지 언론들은 핵심광물자원에 대한 중국의 이번 수출 통제 조치를 첫 포문으로 추후 희토류 역시 중국의 수출 통제 대상에 포함될 상황을 가정해 우려하고 있음. 이미 작년부터 희토류는 미중 무역 분쟁의 중심에 있어 왔음. 2023년 12월 중국 상무부는 이미 다양한 희토류 기술의 수출을 금지한 바 있음. 2) 희토류 공급망 탈중국화를 위한 전환전략 유럽 정책연구센터(CEPS)에 따르면 희토류 공급망 및 중국 비중은 다음과 같음. 1. 원자재를 채굴하고 농축하는 과정 (중국 비중 91%) 2. 이를 정제하여 산화물을 생산하는 과정 (중국 비중 87%) 3. 영구자석을 제조하는 과정 (중국 비중 94%) 미국은 희토류의 중국 의존도를 낮추기 위해 미국 및 캐나다의 광물 기업에 투자하거나 미국산 희토류 영구자석에 대한 세액공제 혜택을 제공하는 법안을 준비하는 등 다양한 방식을 통해 노력하고 있음. ○ 희토류 관련 법안 2023년 공화당 하원의원 Guy Reschenthaler와 민주당 하원의원 Eric Swalwell은 미국산 희토류 영구자석에 대해 kg당 20달러의 세액 공제 인센티브를 제공하고, 영구자석에 사용되는 부품도 미국에서 생산될 경우 kg 당 30달러의 세액공제를 제공하는 “희토류 자석 제조 생산 세액 공제법”을 초당적으로 발의하였음. 네바다주 상원의원인 캐서린 코르테즈 마스토는 미국 내 희토류 공급망 강화를 목표로 희토류 영구자석 생산 세액 공제 법안을 추진하며 적극 활동 중임. 희토류 자석 제조 생산 세액 공제법이 통과되면, 미국 유일의 희토류 광산인 Mt. Pass를 운영하는 MP Materials는 큰 세액 공제 혜택을 누릴 것으로 기대. 이미 시행 중인 인센티브 제도로는 IRA의 45X 세액공제 혜택이 있음. 45X 세액공제 제도에는 희토류 영구자석 역시 포함되어 있으며, 이 제도에 따라 희토류 영구자석은 kg당 15달러에서 30달러의 세액공제를 제공받을 수 있음. ○ 기업 투자 등 공급망 다변화 미국은 중국 중심 희토류 공급선을 다변화하기 위해 미국 기업과 캐나다, 호주 기업 등에 활발한 투자를 진행 중에 있음. 미국 유일의 희토류 광산을 운영 중인 MP Materials는 미국 최초의 수직계열화 된 희토류 영구자석 제조시설 건설을 위해 5,850만달러의 연방 정부 보조금을 지원받았음. MP Materials는 또한 미국 국방부로부터 ‘광산에서 자석으로(Mine to Magnets)’라는 프로젝트로 4,500만달러의 지원금을 받은 바 있음. 희토류 공급망 안정화를 위한 지원금은 주 정부 단위에서도 활발하게 이뤄지고 있음. 와이오밍주 Halleck Creek에서 희토류 광산을 개발 중인 American Rare Earth는 와이오밍 주 정부로부터 1,070만 달러의 지원금을 확보해 광산 개발 프로젝트를 진행 중 임. 2024년 11월 캐나다의 희토류 자원 개발 기업인 Aclara의 희토류 분리 시설에 미국 상무부가 투자를 결정하였음. 호주의 희토류 생산기업인 Lynas Rare Earth에 자금지원을 하기로 하였고, 2024년 호주에 상장된 2개의 희토류 프로젝트에 총 8.5억 달러 자금을 지원하기로 결정. ○ 시사점 희토류는 전기차, 해상풍력발전, 반도체 등에 필수적인 재료라는 점에서 안정적인 희토류 공급망 확보는 미래 주요 산업의 주도권을 결정하는 여러 요소 중 하나임. 중국의 희토류 공급망 전 단계에 걸친 강력한 우위는 미국을 비롯한 대부분의 국가에 불안 요소가 되고 있음. 중국은 1980년대 중반부터 희토류 생산을 늘리기 시작해 1990년대 중반 이후 지금까지 희토류 주요 생산국으로 관련 기술에 있어 최고 수준에 도달해 있는 상황임. 미국은 중국의 자원 무기화 움직임에 대응하기 위해 자국 내 희토류 광산 개발 프로젝트에 대규모 자금을 투입하고 있으며, 캐나다, 호주, 일본 등 다른 우방국으로 공급선 확보에 적극 노력 중에 있음. 한국의 희토류 영구자석 중국 의존도는 약 85%로 매우 높은 수준임. 미국의 희토류 공급망 전환 노력을 주시해 우리 기업의 기회요인이 없는지 모색하는 것은 물론 해외 광물 기업에 대한 선제적 투자 등 공급선 다변화 정책을 참고해 중국 의존도를 낮추는 노력이 필요한 시점임. https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=80&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=223509

※ (KOTRA 발간) 미국 희토류 공급망의 이해, 중국 의존도 축소를 중심으로 (Part. 1) ● 미중 무역 분쟁의 중심에 있는 희토류 트럼프 당선인이 모든 중국 상품에 대해 최대 60%의 관세를 부과하겠다고 말하는 가운데 희토류는 중국의 가장 강력한 대응 수단이 될 것임. 지난 12월 3일 중국 상무부는 국가 안보 우려에 따라 미국으로의 갈륨, 게르마늄, 안티몬 수출을 금지하고, 흑연 역시 통제를 강화하기로 하였음. 블룸버그를 포함한 미 현지 언론들은 이번 조치가 중국의 대미 수출 통제의 첫 포문으로 추후 희토류 역시 중국의 수출 통제 대상에 포함될 상황을 크게 우려하고 있음. ● 미국의 희토류 영구자석 관련 지원정책 미국산 희토류 영구자석에 대해 kg당 20달러의 세액공제 인센티브 제공하고 영구자석에 사용되는 부품도 미국에서 생산될 경우 kg 당 30달러의 세액공제를 제공하는 ‘희토류 영구자석 제조 생산 세액 공제법’ 2023년 초당적으로 발의. 네바다주 상원의원 캐서린 코르테즈 마스토는 현재 미국 내 희토류 공급망 강화를 목표로 하는 ‘영구자석 생산 세액 공제법안’을 추진 중. 이미 시행중인 IRA 45X 세액공제(AMPC)에 따라 희토류 영구자석은 kg 당 15달러에서 30달러의 세액공제를 제공받을 수 있음. ----- ● 미국 희토류 공급망의 이해, 중국 의존도 축소를 중심으로 (KOTRA 미국 로스앤젤레스 무역관, 2024. 12. 19) 희토류는 상업적 용도의 첨단 제조업에 필수적일 뿐 아니라 군사 분야에서도 광범위하게 응용됨. 희토류는 채굴된 광석에서 희토류 원소를 분리하기 위해 복잡한 처리 공정이 필요하며 채굴과 처리 공정과정에서 심각한 환경오염을 발생시켜 개발도상국 위주로 광산 채굴 및 수출이 이뤄졌음. 그러나 광범위한 청정에너지 산업에 핵심적인 자원인 희토류 공급망 확보는 각국의 공통 관심사가 되어 있으며, 특히 대중 무역분쟁의 중요 카드로 중국이 희토류를 내세우고 있어 미국 입장에서는 안정적인 희토류 공급망 확보가 중요해진 상황임. ○ 미국 희토류 시장 개요 1) 희토류 시장 규모 및 성장 전망 미국 지질조사국 2024년 자료에 따르면, 상당량의 희토류가 완제품에 내장된 영구자석 형태로 수입되고 있음. Wood Mackenzie에 따르면, 희토류 산화물에 대한 시장수요는 2022년 171,300톤이었으며, 2030년에는 238,700톤으로 증가할 전망. 희토류 수요 증가의 가장 큰 요인은 청정에너지 기술의 성장으로, 희토류는 전기차, 해상풍력터빈, 로봇 등에 필요한 영구자석의 재료이기 때문임. 해상풍력에 사용되는 영구자석 발전기의 경우, 벽돌 모양의 희토류 자석이 거대한 링 형태로 배치되어 로터와 함께 회전하면서 전기를 생성하게 되는데 대형 해상 터빈 하나에 5톤 이상의 영구자석이 들어 감. 광물 리서치 기업인 Adamas Intelligence에 따르면, 해상 풍력으로 생산된 전기 1메가 와트 당 수백 파운드의 희토류 금속인 네오디뮴이 필요함. 해상풍력 외에도 전기차 산업 등에서 영구자석 수요 증가로 인해 희토류 산화물의 가치는 2022년 38억 달러에서 2035년 362억 달러로 연 평균 성장률 19.1%가 될 것으로 예측. 2) 희토류 생산 동향 미국 지질조사국에 따르면, 2023년 미국은 43,000톤의 희토류 광물 농축물과 250톤의 희토류 화합물 및 금속을 생산하였음. 2023년 기준 미국의 글로벌 희토류 생산 점유율은 12.29%임. 희토류 플루오르탄산염 광물인 바스트네사이트(Bastnaesite)는 캘리포니아 Mt. Pass 광산에서 주로 생산되며, 희토류 인산염 광물인 모나자이트(Monazite)는 미국 남동부 지역에서 주로 생산됨. 미국의 2019년부터 2022년 기간 동안 희토류 화합물 및 금속 수입의 국가별 비중은, 중국 72%, 말레이시아 11%, 일본 6%, 에스토니아 5%, 기타 6%였음. 이 중 말레이시아, 에스토니아, 일본에서 수입된 희토류 화합물 및 금속의 경우 호주와 중국에서 생산된 광물, 농축물과 화학 중간체를 원료로 하여 제조된 것으로 중국으로부터의 실제 수입 비중은 더 높음.

※ 트럼프 인수팀, 중요 전략산업의 독자적 공급망 구축 촉진을 위해 중요 광물 프로젝트환경규제 면제 권고 최근 인수팀과 관련된 여러 보도를 보면, 중요 전략산업(전기차, 전자, 무기 등) 독자적 공급망 구축이라는 방향성을 띄고 있는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이를 위해, 해외 특히 중국산에 대한 관세부과, 미국 내 생산 촉진을 위한 보조금 지원, 신속한 프로젝트 실행을 위한 환경규제 완화, 행정절차 간소화 등을 말하고 있으며 이는 차기 트럼프 행정부의 정책 근간이 될 것으로 보여집니다. 최근 국내 주식시장에서 논란이 많았던 IRA의 AMPC도 미국 내 전략산업 경쟁력 구축이라는 관점에서 꼭 필요한 지원이었기 때문에 트럼프 행정부에서도 유지될 것으로 보고 있지만, 일부 2차전지 및 신재생에너지 산업에 대해 부정적인 언론, 기관 및 투자자들은 계속해서 노이즈를 생산하곤 하였습니다. 오늘 블룸버그의 기사를 통해서도 AMPC에 대한 트럼프 인수팀의 변경에 대한 이야기가 없음을 다시 한번 확인해 볼 수 있었습니다. 미국은 배터리, 영구자석, 반도체, 에너지(태양광과 같은 신재생에너지 포함), 무기와 같은 전략산업에서 탈중국을 매우 중요하게 생각하고 있으며, 이를 위한 미국 내 생산시설 및 관련 공급망 구축을 추진 중에 있습니다. 그리고 트럼프 행정부의 상징으로 여겨지는 관세도 이러한 미국의 정책적 목표를 달성하는 수단으로 삼고 있음을 알 수 있습니다. ● Trump advisers urge ending environmental reviews for miners receiving US funds (From Reuters. 2024. 12. 19) 로이터 통신이 입수한 문서에 따르면, 트럼프 당선인의 정책 조언자들은 전기차, 전자, 무기에 사용되는 소재의 미국 내 생산을 촉진하기 위해 연방 자금 지원을 받는 중요 광물 프로젝트에 대한 환경 검토를 면제할 것을 권고하고 있음. 이번 권고는 리튬, 코발트 및 기타 중요광물 채굴 및 가공분야에 있어 세계 최대인 중국에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 하고 있음. 문서에 따르면, 트럼프 인수팀에서 전기차 공급망에 대한 정책을 구상하는 임무를 맡은 자문들은 트럼프에게 NEPA(국가환경정책법)에 따른 요건을 면제하여 중요 광물, 배터리 및 영구자석 생산에 대한 허가 및 건설 검토를 신속하게 진행할 것을 촉구하였음. NEPA는 연방토지의 프로젝트에 적용됨. 인수팀의 선임자문인 Jason Miller는 이번 문건에 대해 트럼프가 아직 입장을 밝히지 않았으며, 이러한 권고는 외부 인사들로부터 나온 것이라고 언급하였음. 트럼프는 지난 주 미국에 10억달러 이상 투자하는 모든 기업에 대한 허가를 신속하게 처리하겠다고 말하였으며, 미국에서 계획된 대부분의 광산 프로젝트들은 이보다 더 많은 비용이 들어 감. 1970년에 처음 제정된 NEPA는 미국의 기본 환경법으로, 연방 허가나 자금을 지원 받는 주요 프로젝트들에 대한 검토를 진행 함. 이 법은 여러 연방 기관의 검토가 포함될 수 있어 복잡성을 가중시킴. NEPA로 인해 프로젝트 건설이 수년간 지연될 수도 있어 업체 및 공화당 관계자들은 우려를 표명하였음. 트럼프 1기 당시 내무장관이었던 David Bernhardt는 NEPA가 불필요하게 복잡하다고 말하였으며, 문서를 간소화하고 시간을 단축시켜야 한다고 하였음. 그러나 이러한 조치는 바이든 대통령 임기 중에 뒤집혔음. 트럼프가 해당 권고안을 채택하게 되면 리튬광산과 가공 시설을 포함한 연방 정부의 지원을 받는 프로젝트에서 수십억 달러를 신속하게 처리할 수 있음. 이는 싼 가격으로 글로벌 시장을 장악하고 일부 소재들에 대한 대미 수출을 차단하고 있는 중국과의 경쟁에도 도움이 될 수 있음. 트럼프 차기 대통령은 동맹국에 대한 관세 협상을 통해 전 세계 모든 배터리 소재에 관세를 부과하는 등 미국 광산업체들에게 도움이 될 수 있는 다른 조치를 취할 것을 암시하고 있음. 여러 미국의 광산업체들은 관세를 광범위하게 부과하는 것보다는 허가 절차를 개혁하는 것을 선호한다고 말하고 있음. https://www.reuters.com/world/us/trump-advisers-urge-ending-environmental-reviews-mines-receiving-us-funds-2024-12-18/

※ 북미 흑연 채굴업자들, 중국산 흑연에 대한 920% 관세부과 요청 미국과 캐나다의 흑연 채굴업자들이 미국 국제무역위원회(ITC)에 중국산 흑연에 대한 불공정 조사 요청과 함께 920%의 관세 부과를 미국 정부에 요청하였습니다. 이는 지난 4월 미국 미국 태양광 생산업체들의 중국 업체들의 우회 수출처인 동남아 4개국 태양광 제품에 대한 조사 및 관세부과 요청과 비슷한 조치로 볼 수 있습니다. 미국 상무부는 2004년 4월 미국 태양광 생산업체들의 요청에 따라 이들 동남아 4개국 태양광 제품 생산업체들에 대한 조사를 진행하여, 2024년 10월 1일 최대 23.06%의 상계관세를 부과한데 이어, 2024년 11월 30일 최대 271.2%의 반덤핑관세 예비판결을 부과한 바 있습니다. 미국의 제조업 육성과 자체적 공급망 구축의 흐름 속에서 자국산업에 대한 노골적인 보호정책들이 진행되고 있으며 이는 미국 우선주의를 강하게 표방하는 트럼프 행정부에서 더욱 강화될 것으로 예견되고 있습니다. 특히 중국이 우위를 점하고 있는 핵심광물(리튬, 흑연, 구리 등), 희토류 분야를 미국에 대응하는 무기로 사용하는 상황에서 미국의 해당 분야에 대한 탈중국 움직임은 관세부터 보조금 등 다양한 정책으로 나타날 것입니다. 핵심광물 및 희토류 외에도 배터리, 태양광 제품, 드론, 로봇, 반도체 등 다양한 산업 분야에서 미국과 중국의 대립은 심해질 것이며, 미국이 자체적인 공급망을 어느정도 확보한 분야는 중국산 제품의 철저한 배제가 이뤄질 것으로 보여집니다. ● US graphite miners ask Washington to impose 920% tariff on Chinese rivals. (From Reuters, 2024. 12. 19) 북미 흑연 채굴업자들은 미국 정부에 중국의 “악의적인 무역 관해”에 대응하기 위해 중국업체들에게 최대 920%의 관세를 부과해 달라고 요청하였음. 이번 조치는 전기차와 전자제품에 사용되는 광물의 채굴 및 가공분야에 있어 중국의 광범위한 글로벌 장악력을 견제하기 위한 서구 핵심광물 공급자들의 조치임. 전기차용 배터리의 가장 큰 원자재(부피기준)인 흑연은 합성하거나(인조흑연), 자연 그대로(천연흑연) 가공할 수 있음. 중국은 인조흑연과 천연흑연 분야에 있어 글로벌 최대 생산국이며, 이번 달 초 미국으로의 관련 수출을 강화하였음. 미국과 캐나다의 흑연 생산업체 그룹인 The America Active Anode Material Producers는 ITC(미국 국제무역위원회)에 중국이 천연 및 인조흑연을 불공정한 가격에 미국에 수출하고 있는지를 조사하고 관세를 부과해 달라고 요청하였음. 중국 경쟁업체들은 생산량을 빠르게 늘릴 수 있는 노동과 환경 기준에서 생산을 하고 있다고 북미 흑연생산업체 그룹은 말하고 있음. 이들은 중국 흑연에 대한 기존 미국 관세인 25%가 너무 낮다고 미국 정부에 서한을 보냈음. 트럼프 당선인은 중국산 제품에 광범위하게 관세를 부과하겠다고 위협하였으며, 트럼프의 정책 조언자들은 중국과 관련된 중요 광물에 관세를 부과할 것을 권장하고 있음. 모든 미국의 광물업체가 관세를 지지하는 것은 아닌데, 미국에서 유일하게 코발트 광산을 운영하려 했던 Jervois Global은 포괄적 관세보다는 비중국산 금속을 구매하도록 하는 정책을 더 선호한다고 말하기도 하였음. https://www.reuters.com/markets/commodities/us-graphite-miners-ask-washington-impose-920-tariff-chinese-rivals-2024-12-18/

※ 동남아 4개국 태양광 제품 관세(AD/CVD) 부과 후 미국 태양광 제품 판가 약 30% 상승할 것으로 전망 트럼프의 당선으로 인해 국내 태양광 관련주들에 대한 시장 관심이 높지는 않지만, 미국의 동남아 4개국산 태양광 제품(패널, 셀)에 대한 반덤핑(AD), 상계관세(CVD) 부과와 같은 산업적으로 매우 의미가 큰 조치들이 진행되고 있는 중입니다. 미국 상무부는 지난 10월 동남아 4개국 제품에 대한 상계관세 예비판결을 내린데 이어 11월 말에도 최대 세율 271.28%의 반덤핑관세 예비판결을 내렸습니다. 이들 동남아 4개국(말레이시아, 베트남, 태국, 캄보디아)으로부터 수입되는 태양광 패널은 미국 전체 수입의 약 80%를 차지하고 있습니다. 이번 조치로 인해 미국 내 태양광 패널 및 셀 생산시설을 갖춘 업체들의 직접적 수혜가 예상되는데 퍼스트솔라와 한화솔루션(큐셀)이 대표적입니다. 트럼프의 재집권과 이번 관세부과로 인해 미국 내 태양광 시장의 전체 성장속도는 둔화될 수 있지만 대신 미국 태양광 시장의 대부분을 차지하였던 동남아산 태양광 제품들의 빈자리를 이들 미국 내 생산업체들이 대신하며 이들 업체들의 매출과 이익은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전문기관의 연구에 따르면, 이번 관세 조치로 인해 미국 내 태양광 제품 판가가 크게 상승(약 30%)할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 트럼프의 집권과 IRA AMPC에 대한 우려로 관련 국내업체의 주가가 크게 하락하였지만, 이번 관세효과가 실질적으로 발생하는 2025년부터(이미 2024년 4분기부터 점차적으로 반영되고 있다고 판단) 관련 업체의 주가도 제대로 된 평가를 받을 것으로 기대합니다. 그리고 많은 미국 내 관련자들이 말하는 것과 같이 AMPC에 대한 국내 시장 참여자들의 우려는 과도한 것으로 보여집니다. ● Tariffs are changing the global solar market. An Ohio company played a role. (From The Statehouse News Bureau, 2024. 12. 17.) 퍼스트솔라의 베트남 호치민시에 위치한 공장은 마치 오하이오에 위치한 Perrysburg 공장을 보는 듯한 모습임. 호치민 공장에서 매일 약 50개의 태양광 패널을 담은 컨테이너가 미국으로 수출되고 있음. 이 공장은 동남아시아에 있는 수십개의 태양광 생산시설 중 하나로, 미국 태양광 패널 수입의 약 80%가 이들 지역으로부터 이뤄지고 있음. 지난 11월 말 미국 상무부는 퍼스트솔라를 비롯한 여러 미국 내 태양광 제품 업체들이 제기한 청원에 따라 동남아 4개국에서 생산되는 태양광 제품에 대한 새로운 예비관세(반덤핑관세)를 결정하였음. 미국 태양광 제품 업체들의 청원을 이끌고 있는 Tim Brightbill은 성명을 통해 “이번 반덤핑 예비관세 판결은 미국 업체들이 수년간 겪은 불공정 거래를 해결하고 미국 태양광 제조 및 공급망에 대한 수 십억 달러의 투자를 보호할 수 있게 되었다”고 말하였음. 이번 반덤핑 예비관세 판결은 해외 및 미국 내 제조업에 미치는 영향이 매우 큰 조치임. ○ 관세 두더지 게임 현재 미국으로 수입되는 대부분의 태양광 제품은 동남아시아로부터 수입되고 있지만, 15년전만해도 중국이 가장 큰 수입처였음. 2012년 오바마 행정부는 미국 내 산업 보호를 위해 중국 태양광 제조업체에 관세를 부과하였음. 이후 중국 업체들은 생산시설을 대만으로 이전하였고, 이에 미국은 2015년에 대만에 관세를 부과하였음. 그리고 중국 업체들은 다시 동남아시아로 생산시설을 이전하였고, 이에 상무부는 중국업체들이 관세를 회피하기 위해 거의 완성된 태양광 패널을 베트남, 말레이시아, 태국, 캄보디아로 운송하여 최종 조립을 했는지에 대한 여부를 조사하였음. 2024년 퍼스트솔라를 비롯한 여러 미국 태양광 제조업체들이 이들 4개국으로부터 수입되는 태양광 제품들이 미국 태양광 산업에 해를 끼치고 있다고 주장하는 청원서를 제출하였으며, 미국 상무부는 이들 업체들의 손을 들어 주었음. ○ 관세에 따른 업체간 명암 이번 관세 결정은 퍼스트솔라와 같은 미국 제조업체들이 미국 전역에서 더 많은 노동자들을 고용할 수 있게 만듦. 퍼스트솔라의 경우 베트남과 말레이시아에 공장을 가지고 있지만, 이번 관세는 태양광 업계를 지배하고 있는 결정질 실리콘 제품에 관한 것이기 때문에 카드뮴 텔루라이드(CdTe) 태양광 셀을 생산하는 퍼스트솔라의 동남아 생산시설에는 해당 상황이 없음. 이번 관세로 인해 퍼스트솔라는 큰 혜택을 볼 것임. 그러나 태양광 설치업체와 친환경론자들은 이번 관세로 인해 비용이 증가하여 궁극적으로 미국 태양광 시장 성장이 둔화될 수 있다고 주장하고 있음. 설치업체에 좋은 것이 제조업체에게 좋은 것이 아니며 그 반대의 경우도 마찬가지임. 미국 제조업을 활성화하고 중국에 대한 의존도를 낮추는 동시에 탈탄소를 이루는 것은 쉽지 않은 목표임. 이번 관세조치로 인해 미국의 태양광 패널 비용은 2030년까지 최대 30% 비쌀 수 있다고 추정되고 있음. https://www.statenews.org/section/the-ohio-newsroom/2024-12-17/tariffs-are-changing-the-global-solar-market-an-ohio-company-played-a-role

● Exclusive : Trump transition team to roll back Biden EV, emissions polices (From Reuters, 2024. 12. 17) 로이터 통신이 입수한 문서에 따르면, 트럼프 대통령 인수팀은 전기 자동차와 충전소에 대한 지원을 중단하고 중국산 자동차, 부품 및 배터리 소재 차단 조치를 강화하기 위한 대대적인 변화를 권고하였음. 이번 권고안은 미국의 전기차 전환이 정체된 상황에서 막대한 보조금에 힘입어 배터리 공급망 우위를 바탕으로 한 중국 전기차 산업의 급성장한 상황에서 나온 것임. 인수팀은 지난달 소비자용 전기차 구매에 대한 바이든 행정부의 7,500달러 세액공제를 폐지할 것을 제안하기도 하였음. 정부의 전기차 지원이 줄어들면 테슬라에게도 타격이 있을 수 있으나 머스크는 보조금이 줄어들더라도 테슬라보다 경쟁사에 더 큰 타격을 줄 것이라고 말하였음. 인수팀은 충전소 건설을 위한 바이든의 75억달러 프로젝트의 남은 자금을 회수하여 배터리 광물 가공과 “국방 공급망 및 중요 인프라”로 자금을 이전할 것을 촉구하였음. 배터리와 광물 그리고 기타 전기차 부품들은 국방물자 생산을 위해 매우 중요하지만, 전기차와 전기차 충전소는 그렇지 않다고 인수팀의 문서에서는 말하고 있음. 최근 수년 동안 국방부는 배터리에 필요한 흑연과 리튬을 포함한 핵심광물과 전기차용 모터와 군용기에 사용되는 희토류 금속의 채굴 및 정제가 중국에 의해 주도되고 있기 때문에 미국의 전략적 취약성을 강조해 왔음. 2021년 정부 보고서에 따르면, 미국의 국방은 여러 기술들 중 무기와 통신장비에 대한 강화가 필요하다고 말하고 있음. 보고서는 핵심광물과 원자재에 대한 확실한 공급망이 미국 국가 안보에 매우 중요하다고 하였음. 트럼프 인수위의 대변인인 Karoline Leavitt은 트럼프 대통령이 취임하면 자동차 산업을 지원하여 내연차와 전기차 모두를 위한 조치를 할 것이라고 하였음. 글로벌 완성차 업체들은 기후변화에 영향을 주는 배출가스에 대한 정부의 엄격한 규제를 준수하기 위해 전기차로 전환 중에 있음. 그러나 트럼프 인수팀의 권고에 따르면, 바이든 정부의 배출가스 및 연비 기준을 철회하여 더 많은 내연차를 생산할 수 있게 됨. 인수팀은 바이든 정부의 규정을 2019년 수준으로 되돌려 현재 계획(2025년 기준)보다 마일 당 25% 더 많은 배출가스를 배출하고, 평균 연비를 약 15% 낮출 수 있도록 제안하고 있음. 또한 캘리포니아 등 12개 주가 채택하고 있는 보다 강력한 배출가스 기준을 철폐할 것을 권고하고 있음. 트럼프 1기는 캘리포니아가 더 엄격한 규제 조치를 취하는 것을 금지했는데 바이든이 이 정책을 뒤집은 바 있음. 트럼프 인수위원회의 제안 중 상당 부분이 주로 미국의 국방을 위해 미국 내 배터리 생산을 장려하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 보임. 그리고 나머지 부분들은 전기차 생산을 포함하여 미국의 자동차업체들을 보호하는 것을 목표로 하고 있음. 트럼프 인수팀의 제안은 다음과 같음. 1) 배터리, 핵심광물 및 충전 부품 수입에 대한 관세 부과. 미국 정부는 국가안보와 관련된 관세 Section 232를 통해 위와 같은 제품들의 수입을 제한해야 함. 바이든 행정부는 트럼프 인수팀에서 언급되었던 리튬이온배터리, 흑연 그리고 전기차 모터와 군사장비에서 사용되는 “영구자석”에 대한 대 중국 관세를 인상하였음. 바이든 정부의 관세 인상은 안보보다는 경제적 이유로 인한 인상이었음. 2) 배터리 리사이클링 및 생산, 충전소, 핵심광물 가공 등은 연방정부의 자금지원을 받는 전기차 인프라 프로젝트의 속도를 높이기 위해 환경관련 검토를 면제함. 3) 적대적 관계에 있는 국가들에 대한 전기차 배터리 기술 수출 제한 확대 4) 미국 수출입은행을 통해 미국산 전기차 배터리 수출을 지원함. 5) 관세를 ‘협상도구’로 사용하여 전기차를 포함하여 미국 자동차 수출을 위해 해외 시장을 개방함. 6) 연방 기관이 전기차를 구매해야만 하는 요건을 제거함. 바이든 행정부 정책에 따르면 2027년말까지 모든 연방 차량과 소형 트럭은 무탄소 차량을 구매해야 했음. 7) 군용 전기차량 구매 또는 개발을 목표로 하는 국방부 프로그램 종료 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-transition-team-plans-sweeping-rollback-biden-ev-emissions-policies-2024-12-16/

※ 트럼프 행정부, 경제보다는 안보적 관점에서 배터리, 희토류 공급망 구축 및 강력한 중국 견제의지 재확인 (로이터 트럼프 인수팀 문건 관련 보도) 로이터통신이 보도한 트럼프 인수팀의 문서에 대해 시장은 전기차 산업에 좀 더 초점을 맞추면서 국내 2차전지 업체들의 주가 하락의 빌미로 작용하고 있는 것으로 보이지만, 기사 내용과 트럼프 인수팀의 문건을 좀 더 세밀하게 들여보면 트럼프 인수팀의 문서 작성 의도는 경제적 의미보다는 좀 더 국가안보적인 의미를 담고 있는 것으로 보여집니다. 1. 경제보다 안보적 관점에 입각한 배터리, 희토류 공급망 구축 트럼프 인수팀은 경제적 이유보다는 안보적인 관점에서 중국과 같은 적대국가에 대한 규제가 시급하다고 판단하고 있습니다. 때문에 바이든 정부가 책정한 충전소 건설을 위한 자금 및 7,500달러의 전기차 구매 세액공제에 재원을 쓰기보다 배터리 광물가공, 전기차용 모터(트랙션 모터) 및 군용기에 사용되는 희토류 채굴 및 정제와 같은 “국방 공급망 및 중요 인프라”에 관련된 재원을 사용할 것을 권고하고 있습니다. 특히 무기와 통신장비에 대한 강화가 중요하고 이를 위해서 핵심광물과 원자재에 대한 확실한 공급망 구축이 미국 국가안보에 매우 중요하다고 강조하고 있습니다. Many of the transition-team proposals appear aimed at encouraging domestic battery production, primarily for defense-related interests. Others appear aimed at protecting automakers, even those producing EVs, in the United States. 배터리 또한 미국의 국가안보를 위해서 미국 내 배터리 생산을 장려하는 것을 목표로 삼고 있으며, 더불어 미국 자동차 산업을 보호하려는 의도도 함께 가지고 있습니다. The Defense Department in recent years has highlighted U.S. strategic vulnerabilities because of China’s dominance of the mining and refining of critical minerals, including graphite and lithium needed for batteries, and rare-earth metals used in both EV motors and military aircraft. 최근 수년 동안 국방부는 배터리에 필요한 흑연과 리튬을 포함한 핵심광물과 전기차용 모터와 군용기에 사용되는 희토류 금속의 채굴 및 정제가 중국에 의해 주도되고 있기 때문에 미국의 전략적 취약성을 강조하였음. 배터리는 전기차 뿐 아니라 ESS와 같이 미국 전력망과 같은 기간산업의 근간이기 때문에 국가안보적 관점에서 자체적 공급망 구축이 필요하다고 보고 있습니다. 2. 배터리, 흑연, 리튬, 영구자석분야에서 중국 배제 강조 이번 인수팀의 문건에서 주목할 부분은 중국에 대한 견제의지 확인입니다. 그 동안 일각에서 트럼프 행정부가 중국 배터리 및 관련 업체들의 미국 진출을 허용할 것이라는 예상이 있기도 했는데, 이번 인수팀의 문건을 보면 트럼프 행정부의 중국 견제의지가 매우 강력한 것을 확인할 수 있습니다. Instituting tariffs on “EV supply chain” imports including batteries, critical minerals and charging components. The proposal viewed by Reuters said the administration should use Section 232 tariffs, which target national security threats, to limit imports of such products. The Biden administration recently increased tariffs on Chinese imports of several mentioned in the Trump-transition document, including lithium-ion batteries, graphite and “permanent magnets” used in EV motors and military applications. Those tariffs were issued on economic rather than security grounds. 미국 정부는 국가안보와 관련된 관세 Section 232를 통해 리튬이온배터리, 흑연 그리고 전기차 모터와 군사장비에 사용되는 “영구자석”에 대한 수입을 제한하여야 한다고 트럼프 인수팀은 말하고 있습니다. 바이든 행정부의 이들 제품에 대한 관세 인상은 경제적 관점에서 접근하였지만, 트럼프 행정부는 이를 안보적 관점에서 봐야 한다고 하고 있습니다. Expanding export restrictions on EV battery technology to adversarial nations. 특히 적대적 관계에 있는 국가들(중국)에 대한 전기차 배터리 기술 수출 제한 확대를 말하면서 대 중국 견제에 대해 매우 강한 의지를 직접적으로 표현하고 있습니다. 3. 미국 내 배터리, 소재, 핵심광물, 영구자석, 모터 생산업체들 수혜 이번 인수팀 문건에서 나타난 바와 같이, 트럼프 행정부의 전기차 시장 육성 의지 감소로 인해 전체 미국 전기차 시장의 성장속도는 줄어들 수 있지만, 대신 중국에 대한 견제는 더욱 더 높아질 것으로 보여집니다. 또한 해외로부터의 수입보다는 미국 내 생산을 장려할 것으로 보여지기 때문에 미국 현지에 진출해 있는 관련 업체들이 상대적으로 우호적인 사업환경을 맞을 수 있을 것입니다. 이번 인수팀 문건에서 보듯, 배터리, 배터리 소재 및 광물, 희토류, 영구자석, 모터 등을 현지에서 생산하는 업체들에 대한 관심이 필요해 보입니다. Providing support for exports of U.S.-made EV batteries through the Export-Import Bank of the United States. Using tariffs as a “negotiating tool” to open foreign markets to U.S. auto exports, including EVs. 트럼프 행정부는 배터리 자체 공급망 육성과 함께 미국산 전기차용 배터리 수출확대도 다방면으로 지원할 것을 제안하고 있으며, 특히 관세를 협상도구로 활용하여 전기차와 같은 미국산 제품을 수출할 수 있게 해외시장 개방을 압박할 것이라고 하고 있어, 미국에 생산시설을 구축한 업체들은 이에 대한 수혜 또한 가능할 것으로 보여집니다.