Nihil's view of data & information

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📈 Analytical overview of Telegram channel Nihil's view of data & information

Channel Nihil's view of data & information (@viewofdata) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 969 subscribers, ranking 10 443 in the Technologies & Applications category and 447 in the Korea region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 969 subscribers.

According to the latest data from 27 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 6 over the last 30 days and by 2 over the last 24 hours, overall reach remains high.

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Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 32.32%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 12.61% reactions from the total number of subscribers.
Post reach: On average, each post receives 3 868 views. Within the first day, a publication typically gains 1 509 views.
Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“https://t.me/+MEDQGL-sFfIzNDg1”

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 28 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Technologies & Applications category.

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IEA의 국가별 발전원별 발전량 중 신재생에너지(태양광, 풍력)의 비중을 보면, 미국은 2021년 기준 약 12% 수준입니다. 이 중 태양광은 3.3%, 풍력은 8.8%로 전체 발전량에서 차지하는 비중이 매우 적은 편입니다. 2026-7년 기준 글로벌 발전원 중 태양광 발전의 비중이 22.2%로 늘어날 것으로 전망되며, 미국의 태양광 발전이 이 글로벌 평균치에 수렴한다면 2021년 보다 최소 7배가 늘어나야 합니다. 참고로 발전용량과 설치용량은 다르기 때문에, 실제 설치되는 설치용량은 실제 발전용량보다 더 훨씬 높습니다. 이는 해당 전력원이 기저발전으로의 지위를 차지하고 있며, 상시 발전을 하고 있는지에 따라 설치용량과 발전용량은 많은 차이가 날 수 밖에 없습니다. 최근 중국의 신재생에너지 설치량이 크게 증가하고 있으나, 중국 발전원 중 석탄이 차지하는 비중이 절대적입니다. 2020년 기준 중국은 전체 전력발전의 약 65%를 석탄에 의존하고 있으며, 신재생에너지(태양광, 풍력)의 비중은 9%에 불과합니다.

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주간 2차전지 소재 시장동향 (2023. 07. 28 – 2023. 08. 04) 리튬광석 : 리튬염의 가격 영향을 받아, 리튬광 수요 약세 지속 리튬염 가격 하락의 영향으로 리튬광석 현물 시장의 거래가 부진하고 다운스트림 리튬염 공장들이 원료 구매에 신중한 상태임. 업계는 관계자들은 리튬 선물 공매도의 영향으로 리튬가격이 하락할 수 있다고 생각하고 있으며, 리튬광석 가격은 한동안 약세를 지속할 것으로 예상. 리튬염 : 시장 신규 주문거래가 비교적 적으며, 리튬염 소비처들의 관망심리가 강함 지난 주, 다운스트림의 수요가 좋지 못하고, 구매 및 가격 인하 심리가 강해 리튬염 시장에서는 현물가격의 하락이 계속되고 있음. 단기적으로 리튬염 가격이 약세를 이어갈 것으로 예상. 8월 4일 기준 항구와 중국 내 창고의 리튬 광석 재고는 13.4만톤으로 전주 대비 0.8톤 증가하였음. 시장 거래가 약하며, 유통상들이 상품 재고를 보유하고 있지 않아 항구 재고가 계속해서 축적되고 있음. 중국 내 광산 생산이 안정적인 상태에서 수요가 약해지면서 전체적인 재고가 증가하고 있음. 전체 리튬광석 재고 중 품위 4%이상이 33%를 차지하고 있음. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773287911856801713

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중국 1위 태양광 웨이퍼/셀/모듈 제조업체인 융기실리콘의 Capa를 보면, 2020년부터 본격적으로 Capa가 증가하기 시작합니다. 융기실리콘은 엘오티베큠의 메인 납품처 중 하나이며, 지앤비에스 에코도 마찬가지입니다. 참고로 지앤비에스 에코의 중국 고객사가 좀 더 폭 넓습니다. (중국 태양광 스크러버 시장 점유율 90%) 엘오티베큠과 지앤비에스 에코의 장비는 셀 제조 과정 중 증착공정(PEVCD)에서 사용되기 때문에 융기실리콘의 셀 Capa 증설 현황이 중요합니다. 융기실리콘의 예상 셀 Capa는 2023년 110Gw로 전년대비 약 120% 성장할 것으로 보여지는데, 이러한 큰 폭의 성장은 국내 관련 장비업체들의 2023년 이후 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 전망됩니다. 중국 태양광용 실리콘 Capa 증설 현황을 보면, 웨이퍼/셀/모듈 Capa는 2026년까지는 계속해서 큰 폭으로 성장할 것으로 보여집니다. 참고로 한화큐셀의 미국 공장의 2024년 Capa가 모듈 기준 8.2Gw(카터스빌+달튼 공장), 셀기준(미국 조지아 카터스빌)으로는 3.3Gw이기 때문에 중국 융기실리콘의 Capa가 얼마나 큰 것인지 짐작할 수 있습니다. 향후 미국과 인도 등에서 본격적으로 셀 Capa가 증설될 예정이지만, 중국이 가장 중요한 시장임에 분명하며, 중국 Capex 투자 확대 수혜가 높은 업체를 집중해서 봐야 합니다.

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중국의 1위 태양광용 실리콘 생산업체인 통웨이(Tongwei)와 태양광 웨이퍼/셀/모듈 1위 업체인 융기실리콘의 증설현황을 보면 중국 태양광 산업이 얼마나 빠르게 Capa를 확장하고 있는지 알 수 있습니다. 통웨이의 경우, 2022년 말 기준 26만톤의 태양광용 실리콘 capa를 가지고 있으며, 현재 36만톤을 증설 중에 있고(이중 23년 3분기 12만톤 완공), 2024-26년까지 80 - 100만톤의 Capa를 갖출 예정입니다. 융기실리콘도 웨이퍼/셀/모듈 생산라인을 빠르게 증가시키고 있으며, 2023년 전년 대비 2배 이상의 Capa확장이 있을 것으로 전망됩니다. 중국은 현재 태양광 산업에서 대규모 Capex가 집행되고 있는 상황이며 이러한 흐름은 최소 2025/6년까지 이어질 것으로 보여집니다. 중국에 태양광 셀공정용 장비인 건식진공펌프와 스크러버를 납품하고 있는 엘오티베큠과 지앤비에스 에코의 태양광 관련 매출은 향후 수년간 성장할 것으로 보여집니다. ---------- 통웨이 2022년 통웨이의 고순도 실리콘 생산능력은 26만톤이며, 현재 32만톤을 건설 중에 있음. 이중 1단계 12만톤 2023년 3분기 생산이 시작될 것으로 예상되며, 이때 통웨이의 Capa는 38만톤에 달할 예정. 현재 증설되고 있는 32만톤 외, 내몽골 지역에서 20만톤, 윈난 20만톤의 프로젝트도 추진될 예정. 회사의 계획에 따르면 2024년 – 2026년 통웨이의 누적 생산능력은 80 - 100만톤에 달할 것으로 예상. 융기실리콘 2022년 기준, 융기실리콘의 웨이퍼/셀/모듈 생산능력은 각각 133/50/85Gw였으며, 전년대비 26.67%/35.14%/41.67% 증가하였음. 2023년 기준 웨이퍼/셀/모듈 예상 Capa는 각각 190/110/130Gw에 달할 전망임.

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ESS 구성제품별 원가 비중을 보면, 배터리가 67%, 인버터 10%, BMS 9%, 변압기 6%, EMS 2%, 케이블 3%, 설치장비 3%로 구성되어 있다고 나오는데, 이는 ESS타입과 활용처, 용량 등에 따라 매우 다릅니다. 상기 자료는 기존 ESS 구성보다 좀 더 세분화 되어 있어 참고해볼 만 합니다. 배터리의 비중(소재 가격 상승)은 향후 계속해서 올라갈 것으로 보입니다. 또한 인버터의 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다. 자료인용 : Zheshang Securities 발간, “南都电源 기업보고서” (2023. 08. 01.)

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ESS는 신재생에너지 발전 시 많이 사용되나 석탄화력발전소, LNG/천연가스 발전소 등 기존 발전소에서도 전력망의 안정을 위하여 사용되어질 수 있고, 현재 그러한 방향으로 가고 있습니다. 신재생에너지는 간헐성으로 인해 보조발전원이 반드시 필요한데, 중소형 LNG복합발전과 같은 부하추종운전이 가능한 유연성 발전원을 주로 보조발전원으로 사용하고 있습니다. 예측가능한 간헐성은 중소규모(30 - 50Mw 이하)의 유연성 발전원으로 커버할 수 있으나, 장마 또는 열돔현상으로 인한 풍력발전 불능 등 장기간에 걸친 신재생에너지의 사용 불가시에는 대형발전소가 백업을 해줘야 합니다. 이때 석탄화력발전소나 대형 LNG발전소 등을 비상 전력원으로 확보하여 신재생에너지의 문제점을 해결할 수 있습니다. 최근 중국이 석탄화력발전과 태양광/풍력 발전을 동시에 늘리는 이유도 석탄화력발전을 유사시 백업발전원으로 사용하기 위한 목적도 존재합니다. 신재생에너지를 기저발전으로 이용하다, 유사시 백업되어 있는 대형발전원을 기저발전으로 전환 대형발전소는 중단된 상태에서 기동까지 많은 시간이 필요하게 되는데, 석탄화력/LNG발전은 통상 하루 이상의 시간이 필요합니다. 이때 ESS가 준비되어 있으면 대형 전력원의 발전까지 ESS가 필요전력을 공급해 줄 수 있습니다. 또한 대형발전소가 문제가 발생하여 전력계통으로부터 이탈했을 때(신재생에너지가 주요 전력원이 되면 빈번하게 발생할 수 있음) 복구까지의 시간을 벌어 줄 수 있기 때문에, 전통 발전원에서도 ESS의 구비가 앞으로 증가할 것입니다.

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글로벌 ESS시장은 신재생에너지의 확대에 맞춰 빠르게 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 2025년 ESS시장 규모는 조사 업체들마다 차이는 있지만 적게는 300Gwh에서 많게는 500Gwh까지 다양한 전망치들이 제시되고 있으며 시간이 지날수록 성장 폭은 상향되고 있습니다. ESS는 시장은 태양광, 풍력 등의 신재생에너지 설치량의 비례하여 높아질 것으로 전망되고 있는데, 초과 생산 전력의 저장 뿐 아니라, 신재생에너지로 인한 기존 전력 인프라에서 발생하는 다양한 문제들(과부하, 송배전 용량부족, 급작스런 전력량 변경 등)을 동시에 보완할 수 있기 때문에 향후 ESS의 활용은 크게 증가할 수 밖에 없는 구조입니다. ------- 발전소용 ESS는 신규 풍력 및 태양광 발전 설치량 증가로부터 수혜를 받고 있으며, 전력용 ESS는 신재생에너지의 간헐성과 전력피크, 주파수 변조 수요 등으로 인하여 성장하고 있음. 사용자용 ESS는 분산형 태양광 발전설비 확대로 늘어나고 있는 상황임. 2023년부터 2025년까지 글로벌 ESS 시장 규모는 각각 100.5Gwh, 184.5Gwh, 328.2Gwh로 예상하고 있으며 2022년 기준 3년 CARG는 약 91%에 달할 전망. 중국의 2023 – 2025년 ESS 설치규모는 35.8Gwh, 61.8Gwh, 96.7Gwh로 추정함. 电力储能市场打开成长空间。综合考虑发电侧储能受益于风电光伏新增装机配套，电网侧储能受益于可再生能源装机调峰调频需求，用户侧储能受益于分布式光伏装机配套，我们测算 2023-2025 年全球电力储能新增市场规模分别为 100.5、184.5、328.2GWh，较 2022 年基数的 3 年复合增长率约为 91%；2023-2025 年国内电力储能新增市场规模分别为 35.8、61.8、96.7GWh，较 2022 年基数的 3 年复合增长率约为 90%。 자료인용 : Zheshang Securities 발간, “南都电源 기업보고서” (2023. 08. 01.)

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에너지저장장치는 전원용 ESS, 그리드(전력망)용 ESS, 사용자용(분산형) ESS로 나눌 수 있음. 전원용은 전력피크조정, 보조발전, 시스템 주파수 변조, 재생에너지 연결 등을 포함하며, 전력망용은 주로 그리드의 부하를 완화하고 송배전 설비의 용량 확장 및 업그레이드를 보완하는 용도로 사용됨. 사용자용 ESS는 소규모 산업 및 상업용 에너지 및 가정용 에너지 저장이 포함되며 전력비용 감소 및 사용자의 전력 안정성 향상을 위해 사용됨. 중국 전력기업연합회의 통계에 따르면, 2022년 말 기준 중국 에너지 저장 중, 전원용은 48.4%, 전력망용이 38.72%, 사용자용이 12.88%를 차지하고 있음. 2022년 기준 신규설치 중 비율은 전원용 49.24%, 전력망용 43.13%, 사용자용 7.63%임. 储能的应用场景可分为电源侧储能、电网侧储能和用户侧储能三大场景。电源侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；电网侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用户侧储能包括小型工商业储能和户用储能，户用储能能够降低家庭用电成本，同时提高居民用电稳定性；小型工商业储能能够通过削峰填谷、降低容量电价等模式减少高耗电量对用户的电费支出，进而提高用电经济性、稳定性。根据中国电力企业联合会统计，截至 2022 年底，全国已投运的电化学储能项目中电源侧、电网侧和用户侧的累计装机占比分别为 48.4%、38.72%、 12.88%；2022 年中国新增电化学储能项目中电源侧、电网侧和用户侧的新增装机占比分别为 49.24%、43.13%、7.63%。 자료인용 : Zheshang Securities 발간, “南都电源 기업보고서” (2023. 08. 01.)

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엘앤에프의 문제점 (단일 고객사의 한계) 엘앤에프의 2분기 영업이익은 30억으로 에코프로비엠이나 포스코퓨처엠 등 다른 양극재업체들 대비 매우 실망스러운 실적을 발표하였습니다. 엘앤에프는 컨콜에서 2분기 실적부진의 이유를 메탈가격 하락에 따른 수익성 하락으로 말하였으나, 엘앤에프는 사업 구조상 좀 더 본질적인 문제점을 가지고 있다고 생각합니다. 엘앤에프와 다른 양극재 업체들과의 가장 큰 차이점은 편중된 고객사와 그 고객사의 판매전략에서 기인한다고 보는데, 엘앤에프는 테슬라 단일 고객사로 테슬라의 전기차 판매량(3원계 원통형) 및 판매 전략에 따라 엘앤에프의 실적도 크게 연동되는 구조를 지니고 있습니다. 엘앤에프의 3원계 양극재는 주로 LG엔솔의 중국공장을 통해 테슬라 중국 상해 기가팩토리에 납품이 되는 구조를 지니고 있습니다. 테슬라는 약 연 75만대 규모의 중국 공장에서 주로 모델3와 Y를 생산하고 있습니다. 문제는 테슬라가 아무리 많은 전기차를 팔아도 3원계 원통형 배터리가 탑재된 전기차의 판매 비중이 늘어야 엘앤에프의 양극재 소요량도 늘어나는 구조인데, 테슬라의 판매 정책은 중국에서의 LNF 배터리 탑재 전기차의 생산비율을 높이는 방향으로 가고 있습니다. 테슬라는 미국의 IRA에 대비하여, 미국에서 판매되는 전기차에 대해서는 보조금 혜택을 받을 수 있는 삼원계 원통형 배터리를 탑재한 전기차를 미국에서 최대한 생산하고, 중국에서는 중국 내수와 미국 외 지역 수출을 위한 전기차를 생산하는 전략을 취하고 있습니다. 엘앤에프의 문제는 여기서 발생하게 되는데, 미국에서 생산되는 전기차용 배터리는 LG엔솔이 아닌 파나소닉이 납품을 하고 있기 때문에, 엘앤에프의 양극재와는 별개입니다. 중국의 상하이 공장의 경우, 이전에는 중국에서 생산되는 전기차가 미국으로 수출되었으나, IRA 보조금 혜택 문제로, 앞으로는 주로 미국 외 지역으로 수출될 것으로 보여집니다. 그리고 중국 상하이 공장에서는 3원계 배터리를 채택한 모델도 생산이 되겠지만, 아무래도 중국 내수와 유럽 및 아시아 지역을 중심으로 판매되는 차량은 좀 더 가격경쟁력이 우수한 LFP배터리를 채택한 전기차의 생산 비중이 높을 수밖에 없습니다. 여기서 엘앤에프의 문제점이 발생을 하고 있다고 보고 있습니다. 즉, 현재 엘앤에프가 당면한 가장 큰 문제는 고객사의 판매전략이 엘앤에프의 양극재 사업에 비우호적이라는 점입니다. 엘앤에프도 테슬라 단일 고객에서 벗어나 현대차-SK온/LG엔솔을 고객사로 확보하였으나, 이들 JV에서 전기차가 양산되는 시점은 빨라야 2026년으로 그 이전까지는 테슬라의 판매전략에 따라 엘앤에프의 양극재 사업이 크게 영향을 받을 수밖에 없다는 점입니다. 이러한 점이 엘앤에프가 포스코퓨처엠이나 에코프로비엠에 비해 저평가를 받고 있는 좀 더 근본적인 이유가 아닐까 합니다.

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중국의 폴리실리콘 월별 생산량을 보면, 2022년 하반기부터 본격적으로 증가하기 시작하여, 2023년 전년 대비 2배 가까운 생산량 증가를 보여주고 있습니다. 중국 폴리실리콘 생산량이 크게 늘어나면서 실리콘웨이퍼, 셀, 모듈 가격도 동반하락 하였습니다. 이로 인해 폴리실리콘 및 셀/모듈 업체들의 이익은 낮아졌지만 대신 태양광 설치비용이 크게 감소함으로써 글로벌 태양광 발전시장의 빠르게 성장하는 원동력이 되어주었습니다. 중국의 폴리실리콘 생산량은 신규 Capa 증설이 당분간 없기 때문에 현재 수준에서 유지될 것으로 보이며, 생산원가에 가깝게 하락하였던 가격도 7월부터 소폭 반등 조짐을 보여주고 있습니다. 중국 Capa증설이 마무리 단계에 접어들었기 때문에 중장기적 관점에서 한화솔루션이나 OCI홀딩스 같은 종목들이 지금부터 바닥을 잡을 가능성이 높아 보입니다. 또한 중국 폴리실리콘의 급격한 생산량 증가로 인해, 중국을 중심으로 모듈과 셀 Capa가 빠르게 증가하고 있어 이와 관련된 장비업체 및 소재 업체들인 엘오티베큠이나 지앤비에스 에코, 레이크머티리얼즈와 같은 업체들이 올해를 시작(실질적으로는 2022년 부터)으로 향후 몇 년간 태양광 부문에서 좋은 실적을 보여줄 수 있을 것으로 기대됩니다.

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글로벌 태양광 설치 시장이 호조를 보여주고 있으며, 2023년 태양광 설치량이 370Gw이상으로 이전보다 상향 전망되고 있습니다. 중국의 성장세가 높은 가운데, 미국의 태양광 설비 및 ESS 수입이 증가하고 있으며, 유럽도 태양광 관련 설치목표치를 계속해서 상향하고 있는 상황입니다. 글로벌 기후변화와 전력부족 등으로 글로벌 태양광 시장 및 ESS 시장은 연초 전망치를 상회하는 성장을 보여줄 것으로 기대됩니다. --- 중국 정부는 2025년까지 농촌지역에서 신재생에너지를 통한 분산발전 전력망의 향상을 위한 지침을 발표하였음. 2023년 상반기 중국 태양광 발전 설치량은 78.42Gw로 전년대비 154%증가하였으며, 이 중 발전용/가정용/상업용이 각각 48%, 27%, 25% 차지하였음. 5월 미국의 태양광 수입용량은 3.86Gw로 전년동월대비 83%증가하였고, 전월대비로는 -5% 감소하였음. 6월 미국의 대형 저장장치의 수입은 1.036Gw로 전년동기 대비 95%, 전월대비 621% 증가하여, 미국의 태양광용 ESS의 수입이 크게 증가하였음. 유럽의회의 전력개혁법안 통과로 인해, 재생에너지 발전이 가속화되고 있으며, 스페인과 포르투갈포 2030년 태양광발전 설비 목표치를 76Gw, 20.4Gw로 각각 95%, 125% 상향 조정하였음. 해외 수요처의 호재로 1월부터 6월까지 중국의 태양광 관련 부품 수출은 99.9Gw로 전년대비 19.2% 증가하였음. 특히 인버터 수출은 61.6억 달러로 94.9% 큰 폭으로 증가하였음. 2023년 태양광 설치규모는 370Gw 이상으로 예상되고 있어, 태양광설비 및 ESS의 성장성을 이전보다 높여 전망하고 있음. 자료인용 : Soochow Securities 발간, “2023년 7월 태양광 월보” (2023. 08. 02)

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태양광 개발 업체 및 정부기관 투자로 인해 2022년 BESS 투자, 2배이상 증가 2022년 BESS에 대한 투자는 200억 달러를 넘어섰는데, 미국, 중국, 유럽이 투자의 90%를 차지하였음. 중국은 세계 최대 규모의 전력피크 대응 배터리 발전소를 건설하는 등 대대적인 투자를 통해 BESS에 대한 의지를 보여주고 있는데, 2022년 중국의 BESS에 대한 투자는 전년대비 3배 증가하여 약 80억 달러에 달했음. 2023년 유틸리티 규모의 BESS에 대한 경제성 확보와 강력한 정책 지원을 통해 BESS에 대한 투자규마고 140억 달러에 달할 것으로 예상됨. 유럽에서는 수력을 통한 ESS가 여전히 우세하지만 배터리관련 프로젝트도 빠르게 증가하고 있으며, 2022년 ESS에 대한 투자가 50억 달러를 기록하였음. 미국은 2022년 60억달러를 투자하여 전년대비 50%로 증가하였으며, IRA에 따른 혜택 증가로 관련된 투자환경이 점점 더 좋아지고 있음. 2023년 미국 내 BESS 투자는 전년대비 2배 증가한 130억 달러에 이를 것으로 전망되고 있음. 중국을 제외한 아시아 태평양 지역은 2022년 약 10억 달러를 ESS에 투자하였는데, 2023년 투자규모가 약 3배 증가한 30억 달러에 달할 것으로 전망되고 있음. 인도의 투자 증가율이 높음. 전기차 및 ESS용 배터리에 대한 수요 증가로, 2022년 배터리 조달 비용이 10년만에 증가하기 시작하였는데, 현재기준 중국이 유틸리티 규모에서 배터리 조달 비용이 가장 낮고, 유럽과 미국이 그 뒤를 이었음. 자료인용 : IEA 발간, “World Energy Investment 2023” (2023년 5월 개정)

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8월 2일, 엔켐과 중앙디앤엠의 합작사인 “이디엘” 착공식에 GM, LG에너지솔루션, SK온 등 엔켐의 여러 국내외 협력사 관계자들이 참석하였습니다. 특히 GM측 관계자도 참석하였는데 GM과 LG엔솔의 얼티엄셀즈는 엔켐의 주요 고객사 중 하나입니다. 참고로 2023년 7월부터 엔켐은 얼티엄셀즈 1공장에 전해액을 납품하기 시작하였습니다. IRA로 인해 비중국 소재업체들에 대한 중요도가 높아진 가운데, LiPF6를 생산하는 “이디엘”은 엔켐의 수직계열화와 향후 경쟁력의 핵심이 될 것이기 때문에 엔켐의 고객사들의 관심도 높다고 할 수 있습니다. 또한 “이디엘”이 8월 2일에 착공식을 개최한 이유는 윤석열 대통령의 군산 새만금 방문을 염두하고 조율된 일자로 보이며 이날 윤석열 대통령은 새만금 컨벤션센터에 마련된 “이디엘”의 홍보부스에 방문하였습니다. 참고로 엔켐은 2022년 11월 정부가 출범한 K-배터리 얼라이언스의 멤버이기도 하며, 소재 분야에서는 포스코케미칼(현 포스코퓨처엠)과 엔켐 두 업체가 참여하였습니다. 엔켐은 타 소재업체들 대비 시장의 관심을 못 받고 있지만, 정부와 2차전지 산업계에서는 이미 핵심업체로 확고히 자리를 잡은 상황입니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005051689?sid=101

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미국 IRA가 BESS에 미치는 영향 인플레이션 감소법과 인프라법안은 세금 공제 외에 전기차, 배터리 및 인프라에 대한 연방정부 투자에 약 240억달러를 제공함. 장기적 규제에 대한 명확성 또한 해당 부문의 민간 투자자들에게 투자에 대한 안정성을 보장해줌. IRA는 ESS용 배터리 투자 비용을 약 15%를 감소시켜 미국 배터리 산업에 큰 활력을 제공할 것으로 예측하고 있음. BESS 투자는 2023년 전년대비 2배로 증가할 것이 예상되고 있음.

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2023년 5월 개정된 IEA의 자료에 따르면, 2023년 BESS(Battery Energy Storage System)에 대한 투자가 급속도로 증가할 것이라고 전망하였으며, 특히 유틸리티 스케일(통상 1Mw 또는 4Mw 이상의 규모 발전시설급)관련 ESS용 배터리투자가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 지역별로는 미국과 중국의 투자확대가 높을 것으로 보여집니다. 이는 2023년 미국과 중국의 태양광을 중심으로 하는 신재생에너지 투자확대로 인한 것으로, 최근 신재생에너지, ESS용 배터리, 전력기기 산업의 성장은 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다.

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8월 2일 오늘 엔켐과 중앙디앤엠의 합작사인 “이디엘”의 착공식이 있었습니다. 지난 6월 새만금과 투자협약을 한 이후 2달이 되지 않아 착공을 하면서 매우 빠른 사업진척 내용을 보여주고 있습니다. “착공식은 공사개요와 경과보고, 대표이사 인사말, 내빈 축사, 관계기업 공급계약 체결, 착공 발파식 퍼포먼스, 기념 촬영 등의 순서로 진행됐다.” 또한 기사 내용 중 이미 관계기업과 공급계약이 체결되었다고 연급 되어 있는데, 이는 이디엘이 납품계약을 업체(엔켐 추정)와 이미 한 것으로 보여, LiPF6의 내재화가 엔켐에게 있어 얼마나 중요한 사업인지를 속도로 보여주고 있습니다. “이디엘” 2024년말까지 2만톤 규모의 LiPF6 생산을 시작으로 25년 4만톤, 26년 5만톤으로 Capa를 늘려, 중국 제외 글로벌 최대규모의 LiPF6 생산시설이 될 예정이며, 추후 10만톤까지 생산 Capa를 늘려갈 예정입니다. 추가적으로 미국 조지아에서도 1만톤 규모의 LiPF6 생산공장을 근 시일안에 착공할 예정입니다. 엔켐은 “이디엘”을 통해 전해액의 핵심 원재료이며 IRA의 구성물질로 규정되어 있는 LiPF6(리튬염)를 내재화함으로써 타사 대비 경쟁우위를 확고히 할 수 있을 것으로 보여집니다. IRA 규정상 전해액은 미국 현지에서 생산되어야 하며, 원료인 리튬염(LiPF6)도 미국과 FTA를 맺은 국가에서 생산되어져야 하기 때문에, 전해액 업체들에게 있어 LiPF6의 비중국 조달역량은 미국내 생산시설과 함께 고객사들이 최우선적으로 고려하는 요소가 될 수밖에 없습니다. 그 외, 광무를 통해서 첨가제 부분도 내재화하려고 하고 있습니다. 현재 미국에서 대규모 전해액을 생산하고 있는 업체는 엔켐(2만톤)과 일본(1.8만톤)의 미츠비시, 솔브레인홀딩스(0.5만톤)이 있으며, LiPF6를 내재화하고 있는 비중국권 업체는 엔켐이 유일합니다. 최근 2028년 미국에서 양산이 가능할 것으로 예상되는 분리막 업체들이 IRA 수혜로 기관들의 관심을 받고 있는데, 전해액 업체, 특히 엔켐은 IRA의 최대 수혜업체라는 점은 명확해 보입니다. 또한 타 소재업체들이 경쟁관계에 놓여 있는 것에 반해, 전해액 분야에서는 엔켐이 독보적인 위치를 이미 확보하고 있는데, 이러한 점은 엔켐의 고객사 확보 상황을 보면 알 수 있습니다. 엔켐은 글로벌 6대 배터리 업체 중 LG엔솔, SK온, CATL, 파나소닉을 고객사로 두고 있는데, 2차전지 소재업체 중 가장 많은 대형 고객을 확보한 업체이기도 합니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001628032?sid=102

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Capchem 2분기 실적전망 글로벌 2위 전해액 업체인 중국 Capchem의 2분기 전망 보고서를 보면, 2분기는 1분기대비 출하량은 증가하였으나 전해액가격이 낮게 형성되어 있었기 때문에 이익은 1분기와 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. (전망치 : -11%에서 +30%) 하반기 전기차와 ESS용 배터리 등 전방 수요가 양호하여, 전해액 수요가 증가하고 있어 하반기 Capchem의 실적은 2분기를 저점으로 지속적으로 상승할 것으로 전망되고 있습니다. --------- Capchem은 2분기 2.19 – 3.19억 위안의 이익을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전년동기 대비 -35 - -55% 이익이 감소한 수치이며, 전분기 대비로는 -11 - +30%의 수치로, 대체적으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망됨. 전해액의 주요 소비처인 전기차의 2분기 판매량이 반등하여 Capchem의 전해액 출하량이 전월대비 높아질 것으로 예상하지만, 2분기에는 전해액 가격이 낮게 형성되어 회사 이윤의 개선폭이 높지는 않음. 2023년 전해액 출하량은 다운스트림 수요가 회복되고 회사의 capa가 증가하면서 지속적으로 높아질 것으로 예상되고 있음. 2분기 저점을 형성하고 하반기로 갈수록 실적이 지속적으로 상향될 전망임.

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에너지 저장 및 전력설비에 관한 추정 통계에 따르면, 2023년 상반기 중국에서는 총 131개의 ESS 프로젝트가 낙찰되었으며 총 규모는 12.54Gw/32.41Gwh에 달했음. 2022년 상반기 4.02Gw/7.92Gwh 대비 출력과 용량이 각각 212%/309% 증가한 수치임. 그리드 연계형 ESS 상황분석 : 2023년 상반기 중국 그리드 연계형 ESS 프로젝트의 총 규모는 7.59Gw/15.59Gwh로 2022년 전체 규모였던 7.69Gw/16.26Gwh에 육박하고 있음. 자료인용 : Minsheng Securities 발간, “에너지저장장치 통찰, 7월” (2023. 08. 01.)