فینرو
Open in Telegram
📈 فینرو از ترکیب دو کلمه فایننس (finance) و حرف یونانی رو (rho) تشکیل شده است. ◾ در توییتر: https://twitter.com/finrho 📧 ارتباط با نگارنده: مهدی دهقانی | @dehghani_mehdi
Show more467
Subscribers
No data24 hours
-17 days
+530 days
Posts Archive
467
⚪️ بخش خصوصی؛ برنده بازی بزرگ
✍️ بر اساس دادههای سایت فیپایران به تاریخ ۳۱/تیرماه/۱۴۰۲، از میان بیش از ۹۰ شرکت فعال در حوزه مدیریت دارایی، ۱۵ شرکت در حدود ۷۹ درصد از کل منابع (نزدیک به ۴۹۷ همت از ۶۳۰ همت) را مدیریت میکنند.
🔹 نکته قابلتوجه رشد سهم از بازار بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی در یک سال گذشته میباشد. بهعنوان نمونه شرکت مشاوره سرمایهگذاری ترنج علاوهبر بیشترین درصد رشد سهم از بازار، با رشد ۲۰۶ درصدی در جذب منابع، بیشترین رشد را در این حوزه نیز به خود اختصاص داده است.
در مقابل بسیاری از شرکتهای بانک-پایه یا خصولتی سهم از بازار خود را از دست دادهاند.
⚠️ در این بررسی سبدهای اختصاصی و صندوقهای اختصاصی بازارگردانی، خصوصی، پروژهای و جسورانه درنظر گرفته نشده است.
🆔 @finrho | فینرو
467
⚪️ حاکمیت شرکتی؛ ریلگذاری به سمت کاهش ریسکهای مالی و عملیاتی
✍️ حاکمیت شرکتی به نحوه هدایت و کنترل شرکتها از طریق مجموعهای از قوانین، رویهها و فرایندها اشاره دارد. حاکمیت شرکتی صحیح منجر به ایجاد یک محیط شفاف، قابلاعتماد و مسئولیتپذیر میگردد که منافع حاصل از آن در بلندمدت منجر به ثبات مالی، یکپارچگی کسبوکار و درنهایت تعالی شرکت خواهد شد.
🔰 بر این اساس در این فایل بهطور خلاصه تأملی بر داستان حاکمیت شرکتی از ابتدا کردهایم.
🆔 @finrho | فینرو
467
⚪️ رتبهبندی اعتباری؛ راهی برای تأمین مالی ارزانتر از طریق بازار سرمایه
✍️ از زمان تأسیس نخستین مؤسسه رتبهبندی اعتباری در اوایل قرن بیستم میلادی، صنعت رتبهبندی اعتباری بهسرعت رشد کرده و جایگاه ویژهای را در بازارهای مالی به خود اختصاص داده است. امروزه بیش از صد مؤسسه رتبهبندی اعتباری در سراسر جهان، رتبهبندی اعتباری شرکتها، اوراق قرضه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری، گواهی سپرده و... را برعهده دارند.
🎯 در این فایل بهطور خلاصه تأملی بر داستان رتبهبندی اعتباری از ابتدا کرده و مدل معروف مؤسسه S&P نیز بررسی شده است.
🆔 @finrho | فینرو
467
⚪️ جذب نقدینگی با توسعه ابزارهای نوین در بازار سرمایه؛
✍ دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در طول ده سال اخیر نقدینگی کل کشور بهطور متوسط سالانه حدود 29.5 درصد افزایش یافته، این درحالیاست که حجم کل ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری (بدون درنظر گرفتن صندوقهای جسورانه، خصوصی، پروژهای و املاک و مستغلات) در مدت مشابه بهطور متوسط در حدود 48.65 درصد رشد یافته است. نمودار فوق نشان میدهد که هرگاه نسبت کل ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری به نقدینگی کل کشور دارای یک جهش معنادار بوده، بازار سرمایه نیز شاهد اقبال سراسری شده است.
⚠️ با گذشت 5 ماه، بانک مرکزی همچنان آمار مربوط به نقدینگی کل کشور را در کنار بسیاری دیگر از آمار و ارقام منتشر نکرده است؛ علاوهبر این محدودیتهایی که این بانک بر سر بازار سرمایه و نهادهای مالی بانکی قرار داده، حرکت در مسیر مطلوب را بسیار کُند کرده است.
🆔 @finrho | فینرو
467
⚪️ صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی؛ راهی برای تزریق منابع پایدار به بازار سرمایه
✍ صندوقهای بازشستگی تکمیلی را میتوان جدیدترین نوع صندوقهای سرمایهگذاری دانست که هم عموم بهصورت انفرادی میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند و هم شرکتهای مختلف میتوانند بهواسطه سرمایهگذاری در آن از مزیتهای این صندوقها برای پرسنل خود در دوران بازنشستگی استفاده نمایند.
🔰 بر این اساس در این فایل بهطور خلاصه سازوکار این نوع صندوقها و مزایا و محدودیتهای آن بررسی شده است.
🆔 @finrho | فینرو
467
✍ ارزش در معرض ریسک شاخص کل و هموزن در سطح اطمینان 95 درصد به حدود 2.5 درصد در تیرماه 1402 رسیده است.
⚪️ ارزش در معرض ریسک یکی از معیارهای ساده سنجش ریسک نامطلوب است. این شاخص بیانگر آن است که حداکثر زیان مورد انتظار در سطح اطمینان مشخص (در این مطالعه 95 درصد) در یک دوره زمانی مشخص ( در این مطالعه 1 روز) چقدر میباشد.
⚠️ از مردادماه 1399 که شاخص بورس در یک بازه زمانی سهماهه بیش از 40 درصد کاهش یافت، شاخص مذکور بیش از 2.5 برابر افزایش یافت.
✅ بهنظر میرسد ارزش در معرض ریسک بهینه برای شاخص کل و هموزن در محدوده 1.5 تا 2 درصدی میباشد.
🆔 @finrho | فینرو
