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01 * (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트
- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중
- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성
- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색
- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요
** 핵심 implication은
1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)
2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)
** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문
** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음
** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)
#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024 | 41 | 7 | Loading... |
02 Media files | 259 | 1 | Loading... |
03 Media files | 458 | 2 | Loading... |
04 Media files | 463 | 0 | Loading... |
05 갑뿐? HBM3E 3상 성공? | 352 | 0 | Loading... |
06 수산인더스트리-지자요수 인자요산 하지만...
https://m.blog.naver.com/twozaga/223024781062 #곤조 | 1 133 | 15 | Loading... |
07 Media files | 1 372 | 7 | Loading... |
08 #MMIS (Man-Machine Interface System)
- 안전등급제어기기(PLC)와 비안전등급제어기기(DCS)로 만들어진 Interface System
- '안전등급'은 원자력 안전기능에 따라 원자로 시설 설비에 부여한 등급 (1,2,3등급으로 분류)
- '비안전등급'은 안전등급 이 외
- 원자력 발전소가 '안전하다'라고 말 할 수 있는것은 '안전등급제어기기'가 있기 때문
- 대표적으로 'POSAFE-Q'
- 포스코 자회사인 포스콘 -> 포스코ICT -> 삼창기업 인수 -> 포뉴텍 -> 포튜넥 석원산업에 매각 -> 현재의 수산이앤에스
- 안전등급제어기기(PLC)를 개발한 곳은 수산인더스트리 자회사인 수산이앤에스
- 비안전등급제어기기(DCS)를 개발한 곳은 우리기술임
- PLC 디지털 안전등급 제어기기를 개발한 곳은 프랑스, 미국에 이어 한국이 세번째
#PLC #DCS #원자력안전 #POSAFEQ #안전등급 #원자력발전 #산업자동화 #포스코 #수산이앤에스 #우리기술 #한국 #산업제어 #자동화시스템 #안전시스템 #엔지니어링 #인간기계인터페이스 #제어시스템 | 866 | 4 | Loading... |
09 #수산중공업
- 18개월 주기로 도래하는 계획예방정비(O/H)가 집중되는 해로 원자력발전소 O/H 중심의 실적 성장 기대
- SMR(Small Modular Reactor) Alliance의 일원으로도 참여하고 있어 추후 SMR 시장 본격 개화 시 수혜
- 나이지리아 엑빈발전소 전 호기에 대한 O&M 입찰을 진행 중
- 국내는 1차계통을 한전KPS가 독점하지만 해외에서 1차계통으로의 다변화 중
- 동남아 지역의 200Mw급 발전소에 대한 인수 입찰을 진행 중이며 상반기 내 결과가 확정될 예정
- 발전소 내 쌓인 핵폐기물의 운반, 저장 및 정비 계약도 수주하며 정비 중심의 사업 다변화를 꾸준히 진행 중
- 발전소 거점이 확대되면 운영의 효율화를 위한 VPP와 ESS 등의 사업도 추가로 검토할 예정 | 810 | 14 | Loading... |
10 '투자의견'이 추가 된 2월 16일 ~ 5월 27일 까지 목표가 상향 리포트와 신규 리포트 통계입니다. 투자에 참고하세요.
목표주가 상향
SK하이닉스(000660) - 20회
크래프톤(259960) - 18회
기아(000270) - 17회
삼성화재(000810) - 14회
한화에어로스페이스(012450) - 13회
신규 목표주가
한화에어로스페이스(012450) - 5회
한국항공우주(047810) - 5회
LIG넥스원(079550) - 4회
이수페타시스(007660) - 3회
한화시스템(272210) - 3회 | 3 | 0 | Loading... |
11 📈기업명 : 한전기술(052690)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 국내 독보적인 원자력발전소 설계 엔지니어링 전문기업
▶ 글로벌 원전 확대로 신규 원전 건설 계획이 증가함에 따라 체코, UAE 등에서의 수주 가능성 높아지면서 동사 수혜 가능할 듯
▶ 제11차 전력수급기본계획에서 대형원전과 SMR 등 신규원전 건설 등이 포함될 것으로 예상됨에 따라 동사 수혜 가능할 듯
🔔투자의견 : 목표주가 없음 | 407 | 0 | Loading... |
12 대형 원전도 일 낼까…'30조 잭팟' 프랑스와 맞대결
4기까지 건설하는 체코 원전
납기·품질·가격 경쟁력서 앞서
박정원 회장 현지서 직접 세일즈
두산에너빌리티가 소형모듈원전(SMR)에서 ‘잭팟’을 터뜨린 데 이어 대형 원자력발전에서도 초대형 수주 가능성이 전망되고 있다. 한국수력원자력을 중심으로 하는 ‘팀코리아’가 체코 정부가 발주하는 30조원짜리 원전 프로젝트에서 프랑스와 함께 결승전에 올랐기 때문이다. 2009년 따낸 23조원 규모 아랍에미리트(UAE) 바라카원전 프로젝트를 능가하는 역대 최대 원전사업을 수주할지에 업계의 관심이 쏠리고 있다.
수주전은 한국과 프랑스의 2파전으로 진행되고 있다. 참가할 계획이던 중국과 러시아는 안보 문제로 입찰에서 배제됐고, 미국 웨스팅하우스는 제안서를 내지 못해 탈락했다.
1960년대부터 원전을 구축한 프랑스는 역사로 따지만 한국을 능가하는 원전 강국이다. 56기를 운영하고 있는 세계 2위다. 납기, 품질, 가격 등 세 가지 측면에선 한국이 앞선다는 평가가 나온다. 프랑스전력공사(EDF)가 여러 차례 납기를 지연한 전력이 있어서다. EDF가 맡은 핀란드의 3호 원전 올킬루오토3는 가동이 예정일보다 12년 지연됐다. 기술 개발에 차질이 발생한 게 원인이었다. 2009년 UAE 바라카원전 수주전(약 23조원 규모)에서 한국이 프랑스를 누를 수 있었던 이유이기도 하다. 당시 한국은 한국수력원자력을 중심으로 한국전력기술, 두산에너빌리티 등이 팀을 이뤄 한국형 원전 수출 첫 사례를 기록했다. UAE 원전 수주 이후 한국은 핵심 설비를 국산화하고, 건설 및 운영 노하우도 끌어올렸다.
#원전 | 468 | 3 | Loading... |
13 - 과거 수산이앤에스가 해당 발전소(말라야 화력발전소) O&M(Operation&Maintenance)사업을 맡은 바 있음(참고)
- PSALM은 2020년까지 총 3번의 공개 경매를 했는데 세번 모두 실패함
- 사전 가격을 갖춘 두 입찰자(Panasia Energy, Inc.와 AC Energy Philippines, Inc.)가 있었지만 모두 입찰서를 제출하지 않았음
- 이 후 PSALM은 매각절차를 밟고 민영화를 시도했음. 연결로 매년 12억페소의 순손실을 입혔기 때문임
- 21년 Fort Pilar Energy Inc.에 3.12억 페소(약 730억)에 매각되면서 민영화되었음(참고)
- 해당 발전소는 650MW 용량을 가지고 있고 300MW, 350MW 2unit으로 구성
- Fort Pilar Energy는 필리핀 하원의원 마이클 로메로의 가족이 소유하고 있음(참고)
- 말라야 화력발전소의 현대화를 추진하고 있는데, unit2의 수리를 위해 5억페소를 할당하고 unit1을 다중연료 엔진으로 교체하여 LNG 사용이 가능해짐. 현재는 가동중으로 추정. 추가로 60MW 가스터빈 발전소를 건설하여 운영중임.
- 현대화를 진행한것으로 봤을때는 말라야 화력발전소가 수산인더스트리에 매각 될 가능성은 낮아보임
- 다만, 수산인더스트리에서 M&A가 활발하게 이루어지고 있고 현금을 1,000억 이상 확보하고 있는바 가능성이 아예 없지는 않다고 봄
- 수산인더스트리는 분기보고서에서 '감소되는 석탄화력의 용량만큼 LNG복합화력으로 연료 전환될 것으로 회사의 신규사업 추진은 향후 정부의 에너지 정책 변화와 수급 관련 계획 등에 따라 변동성이 존재'한다고 언급했음
- LNG복합화력 능력을 갖고 있는 곳이 말라야 화력발전소 외 필리핀 내 존재하는지는 아직 리서치 해보지 않았지만 Fort Pilar Energy Inc.에서 uni1을 다중연료 엔진으로 교체한것으로 봤을때는 인수가능성이 높아짐
- 회사는 2024년 3월 28일 사업목적으로 '에너지시설 운영 및 에너지 공급사업', '원전해체사업'을 추가한 바 있음
원전해체사업
- 전세계적으로 588개 원전 중 영구 정지는 150개 원전이며, 이중 19기만 해체가 완료되었으며, 향후 2030년까지 약 300기 이상의 원전 해체가 예상 됨
- 약 500조원의 해체사업이 발생 될 것
- 국내 원전사업에 진출할 수 있는 자격을 확보하면, 장기적으로 발생되는 국내외 원전해체 사업으로 진출할 수 있을 것으로 판단
- 발전설비가 영구 정지된 후 방사화 된 기기, 구조물 및 계통의 해체와 방사능제거를 통하여 최종적으로 발전소 부지 복원을 목적으로 함
- 당사가 진입하고자 하는 방사능제염분야의 기술 중 무기산 화학 제염 및 연마제염과제를 국책 과제로 연구개발 중
- Pilot설비 제작과 실증 시험을 통하여 향후 본격적인 원전해체 사업 진행할 예정
에너지시설 운영 및 에너지 공급사업
- 발전시설 운영 사업은 다수의 발전시설에 대한 입찰을 검토 중
#수산인더스트리 #수산이앤에스 #말라야 #화력 | 489 | 9 | Loading... |
14 (주)휴세스 지분매각 진행절차 종결에 따른 정정
- 상기 사실발생(확인)일은 한국지역난방공사로부터 (주)휴세스 지분매각 진행절차 종결통보 공문 수령일(2024.05.24)입니다.
- (주)휴세스는 설립 당시 한국지역난방공사와 (주)삼천리의합작투자형태로 설립된 바, 합작투계약에 의하여 어느 한 주주가 제3자에게 (주)휴세스의 주식을 처분하고자 하는 경우 다른 주주는 60일 이내에 우선매수권을 행사할 수 있습니다.
- 위합작투자계약 내용에 따라 한국지역난방공사는 최종 매각대금 확정 후 (주)휴세스에 2024.03.28자로 우선매수권 행사 여부를 조회하였으며,2024.05.24 한국지역난방공사로부터 (주)삼천리가 우선매수권을 행사 및 행사에 따른 매각이 결정됨에 따라 (주)휴세스의 지분매각 진행절차가종결되었다는 공문을 접수하였습니다.
#수산인더스트리 #삼천리 #휴세스 | 555 | 2 | Loading... |
15 국가가 인정한 의학 전문가께서
3년간의 기대감이 꺾인것은 악재해소로 보기엔 다소 무리가 있다.
라고 하시었다. | 3 643 | 6 | Loading... |
16 세계적인 개투께서,
미제반도체 대주주는 최근 자기 회사 주식을 열심히 샀고,
삼전은 DS부문장을 교체했고,
미제본더가 닉스 수율의 핵심이라며 삼전👎닉스👍 하던 인포마켓 대표께서, "SK하이닉스를 가지고 계신분은 많은 부분 덜어내시기 바랍니다." 라는 견해를 피력하였다.
...이는 삼성이 미제 본더 사가는 그림으로 봐야 하는 것이 아니냐.
라고 하시었다. | 485 | 8 | Loading... |
17 SK하이닉스를 가지고 계신분은 많은 부분 덜어내시기 바랍니다
https://t.me/infomarketopen/6942 | 417 | 3 | Loading... |
18 세계적인 마켓 관리자께서
본질을 제대로 파악하고 있는 애널은 영건이형밖에 없네, 반도체 00들은 00 떼라
고 하시었다.
추가로
00를 떼도 녹색정의당에 가면 성별을 바꿀 수 있으니 참고하라
고 하시었다. | 642 | 3 | Loading... |
19 세계적인 의학 전문가께서(GCP니깐 맞겠지? 라고 자신감 없는 어투로)
요즘 삼성전자는 영세 사업자 아니냐
고 하시었다. | 600 | 1 | Loading... |
20 Hoka는 유행이 된지 좀 됐고(여전히 핫하긴 함), 관련주들을 찾는 것 같은데 그냥 호카 관련은 데커스를 사면 되고 온러닝 관련은 ONON을 사면 됨. | 1 105 | 6 | Loading... |
21 삼성전자 관련 외신 보도에 대하여
[미래에셋증권 반도체 김영건]
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
Samsung has been trying to pass Nvidia's tests for HBM3 and HBM3E since last year, the three sources said. According to two of the people, the results of a recent failed test for Samsung's 8-layer and 12-layer HBM3E chips came in April.
=====
요약하자면,
0. 172년 전통 톰슨로이터의 Heekyong Yang & Fanny Potkin 기자님들께서
1. 금년도 4월 기준 삼성전자의 HBM Qualification Fail 사실을
2. 삼성전자 직원과 컨텍하셨다고 하는 업계 전문가로 추정되는 세분이 계신데, 그 세분 중 두분의 의견을 전해 들으신 결과를
3. 5월 24일 현재 단독으로 긴급하게 보도하신 느낌입니다.
전자부품은 당연히 수요자와 사용자가 품질의 협의점을 찾아가는 과정이 필요합니다. 비단 전자부품 뿐 아니라 반바지를 하나 맞추더라도 소통하는 과정이 있기 마련이지요.
NVDA가 요구하는 Paper spec을 삼성전자 내부적으로 못맞췄을 가능성은 낮고, 이미 내부적으로는 맞췄으니 샘플 제출을 했을 것입니다. 삼성이 내부 Qual도 안된 제품을 샘플링 할 정도의 영세사업자는 아닙니다.
NVDA의 극한 환경에서 Field test 결과 일부 결점이 발견 되었을 수도 있습니다. 그러나 그런 문제의 일부는 상호간 협의의 영역입니다. 일부 부족한 Spec을 계약 조건으로 보완할 수도 있고, 넘치는 Spec 이라면 보장 물량과 기간을 늘려갈 수 있을 것입니다.
그리고 삼성 HBM이 실패하면 투자자 만큼 상실감 가질 분은 젠슨황 님입니다. SKH 만으로 대응하기에는 물량이 많고, Sole vendor는 위험성이 있고, MU를 2nd vendor로 쓰자니 capa가 20K 밖에 안됩니다.(SKH, SEC 24F 각 120K 이상)
무엇보다 올해는 24GB 모듈로 대응하면 되기에 SKH + MU로 대응이 되겠지만 내년 B100 후속 및 X100 부터는 36GB 모듈 수요 늘어나며 12hi 공급자가 절실한 상황입니다. 이와 같은 상황에서 아직 기한이 남은 시점에 Qual을 이런식으로 조기졸업 시키는 경우는 상식적이지 않습니다.
삼성전자의 HBM3E 가이던스 수치에 신뢰를 갖자고 말씀 드립니다. 삼성전자 경영진의 최근 HBM 가이던스를 상기하면
1) 24년 HBM B/G +200% 이상
2) 상기 물량 고객과 공급 협의 완료
3) HBM3E 8hi 2분기 초기양산 개시
4) HBM3E 8hi 빠르면 2분기말 매출화
5) HBM3E 12hi 현재 샘플 공급중
6) HBM3E 12hi 2분기중 양산 전개
7) 연말 HBM3E 비중 2/3 of Total HBM
이중 fact를 기준으로 몇개를 미스하는지 확인하고 의사결정 하시길 권유 드립니다. 반대로 금일과 같은 하락에는 비중확대 기회로 삼길 권합니다.
HBM 진도가 시원하지 못한것이 아쉽긴 하지만, 지금 주식회사 메모리의 돌아가는 동향을 보면 Conventional demand도 저점을 다진 모습입니다.
최근 자료 1건 첨부 드리오니 참고 부탁 드립니다.(SEC, SKH 목표가 상향)
https://t.me/semirae/2862
감사합니다. | 174 | 12 | Loading... |
22 글로벌 헷지펀드 매니저께서
엔비디아라고는 안했다
라고 하시었다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014705498?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 1 354 | 16 | Loading... |
23 나노임프린트? DSA? EUV 대체 어렵다, 반도체 석학이 분석한 노광 기술 #Hegemony 님
https://m.blog.naver.com/hegemony1234/223456101943 | 668 | 3 | Loading... |
24 英 원전 기업단, 첫 일정은 K-원전 건설 현장…새울 3,4호기 유력
-다음달 11일~14일 영국 원전 기업단 방한
-첫 일정으로 12일 새울 원자력 방문 유력
다음 달 방한하는 영국 원전 기업단이 새울 원자력발전소를 견학한다. 새울 3, 4호기가 올해 하반기부터 1년 간격을 두고 준공되는 신규 원전인 만큼, 한국의 최신 원전 건설 기술력을 확인하기 위한 목적으로 보인다.
영국 원전 기업단의 이번 방한 최대 관심사는 우리나라의 원전 건설 능력을 확인하는 것으로 파악됐다. 이에 따라 영국원자력산업협회(NIA)를 중심으로 구성된 기업단은 오는 6월 11일 한국에 도착한 다음날 올해 하반기 준공 예정인 새울 3호기를 찾을 것으로 알려졌다. 1년 뒤 준공 예정인 새울 4호기 역시 건설 능력 참관을 위해 일정을 조율 중인 상황이다.
새울 3, 4호기는 울산광역시에 건설 중인 1400MW급 대형 원전으로 각각 올해 10월과 오는 2025년 10월 준공을 목표로 하고 있다. 한국수력원자력에 따르면 지난 3월말 기준 공정률은 92.66% 수준이다.
영국 원전 기업단은 3, 4호기를 둘러본 후 국내 원자력 관련 중소·중견 기업들과의 면담을 진행할 예정으로 전해졌다. 특히 울산 인근에 위치한 경상남도 창원 방문이 점쳐진다. | 700 | 7 | Loading... |
25 #수산인더스트리 #원전
사업목적 추가
- 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 (휴세스 인수 확정)
- 원전해체사업
매출구성 변화
- 원자력 매출: 2023년 1분기 345억에서 2024년 1분기 399억으로 증가
- 화력 매출: 2023년 1분기 280억에서 2024년 1분기 196억으로 감소
- 신재생에너지 매출: 2023년 1분기 21억에서 2024년 1분기 68억으로 증가
- 기타 매출: 2023년 1분기 139억에서 2024년 1분기 58억으로 감소
현금 증가
- 23년 372억 -> 24년 1,484억으로 YoY 300% 증가
ㄴ 휴세스 인수대금과 필리핀 화력발전소 인수대금 확보로 추정
수산인더스트리 승계이슈
- 정석현 대주주는 54.5%의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인들과 합쳐 69.67%의 지분을 보유
- 높은 지분율은 대주주가 자녀들에게 지분을 증여하여 가업 승계를 도모할 가능성
- 특수관계인 중 아내와 자녀들이 수산인더스트리와 그 계열사에 주요 지분을 보유하고 있는 점도 눈에 띔, 증여를 통한 지배력 유지를 용이하게 만들기 때문
자녀 관련
- 장녀 정은아씨는 수산아이앤티의 대표이사 부사장으로, 장남 정보윤씨는 수산중공업의 COO 및 CSO로 활동
- 주식 증여 가능성
기업구조 및 자회사 합병 관련
- 수산중공업이 자회사 수산씨에스엠을 흡수합병하는 등의 기업 구조조정도 가업 승계를 위한 준비 과정으로 볼 수 있음
- 가족간 지분 이동을 수반한다면 승계 이슈는 더욱 불거질 것 | 825 | 16 | Loading... |
26 193년 된 기술의 부족으로 인해 미국 전력망이 위기에 처했습니다
https://m.blog.naver.com/cybermw/223455682304 | 545 | 6 | Loading... |
27 Media files | 890 | 11 | Loading... |
28 Media files | 571 | 0 | Loading... |
29 삼전은 안껴주네 | 430 | 2 | Loading... |
30 '발표 지연' 11차 전기본…이달도 어렵나
21일 관계부처에 따르면 이번주로 예상됐던 '11차 전기본' 초안 발표는 미뤄졌다. 전기본 자문기구인 총괄분과위원회가 열리는 날짜도 아직 정해지지 않았다.
전기본은 향후 15년간 국가 전력 운용의 기본 방향과 장기 전망·전력설비 시설 계획·전력수요관리 등이 포함된 우리나라의 종합적인 전력 정책이다. 2년 단위로 수립·시행되며 이번 11차 전기본에는 2024년부터 2038년까지의 전력수급계획이 담긴다.
전기본 초안 작업은 거의 마무리 단계지만 정부는 발표 시점을 두고 고심하는 모양새다. 신규 원전 건설 규모와 함께 소형모듈원전(SMR), 집단에너지가 이번에 처음으로 전기본에 포함되면서 반응이 분분할 것으로 예상된다. 이에 초안 발표도 심사숙고하는 것으로 풀이된다.
그러나 총선 이후엔 '여소야대' 국회에서 야당과의 협치를 이유로 원전 확대보단 신재생에너지 확대 정책에 무게가 실릴 것이라는 관측이 나온다. 신규 원전 규모도 2기로 축소될 수 있다는 전망이 지배적이다.
실제로 산업부는 재생에너지 확대를 연신 강조하고 있다. 안덕근 산업부 장관은 이달 기자들과 만난 자리에서 11차 전기본과 관련 "재생에너지와 원전 활용성을 균형 있게 키운다는 방향은 명확하게 세웠다"며 "5월 중 재생에너지 보급대책을 발표할 것"이라고 말했다.
#원전 | 573 | 6 | Loading... |
31 세계적인 선진 마켓에 계시는 글로벌 매니저께서
오늘 새벽 fomc 의사록
Aftermarket nvda 실발/컨콜
내일 밤 ISM PMI
각오하라
고 하시었다.. | 533 | 3 | Loading... |
32 삼성, 2나노 AP '테티스' 프로젝트 착수...갤럭시S26 탑재 전망
삼성전자가 2나노미터(㎚) 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 개발에 돌입했다. 2㎚는 아직 전 세계 상용화된 적 없는 최첨단 반도체다. 애플·퀄컴·미디어텍 등에 놓친 글로벌 AP 시장에 삼성이 심기일전하며 도전에 나선다. 2025년 2㎚ 공정 양산을 놓고 맞붙는 TSMC와의 파운드리 경쟁도 주목된다.
삼성전자가 2㎚ AP 상용화에 성공하면 애플, 퀄컴과 경쟁 구도를 형성할 전망이다. 애플은 내년 9월 출시할 아이폰 17에 2㎚ AP를 탑재할 것으로 관측된다. 퀄컴은 현재 2㎚ 개발 프로젝트를 진행 중으로, TSMC와 삼성전자 파운드리를 양산 후보로 놓고 저울질 중이다. 최선단 공정으로 개발된 프리미엄 모바일 AP 시장을 놓고 한판승부가 예상되는 대목이다.
삼성전자 모바일 AP는 2019년만 하더라도 시장 점유율 14.1%를 확보, 애플을 제치고 세계 3위를 차지했다. 그러나 현재는 매출이나 출하량 기준 모두 5% 수준으로 4위에 이름을 올린 상태다. 핵심 고객사인 삼성전자 MX사업부 갤럭시 스마트폰 고성능 AP는 퀄컴에, 중저가 모델은 대만 미디어텍에 자리를 내주면서 입지가 좁아졌다.
삼성은 2㎚ AP로 차세대 파운드리 공정 역량을 시험 받게 될 전망이다. 기존에는 검증된 파운드리 공정에서 AP를 생산한 반면 2㎚는 처음 시도되기 때문에 파운드리 시장에서 삼성의 공정 경쟁력을 검증받는 무대가 될 수 있다. 공정 안정화가 보장되지 않은 만큼 쉽지 않은 선택이지만, 삼성은 그만큼 빠르게 2㎚ AP를 출시해 시장 주도권을 잡겠다는 구상이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003208141?sid=105 | 372 | 5 | Loading... |
33 이전에도 비관적이었지만 이제부터 저는 수소경제를 실현가능한 대안으로 여기지 않고 에너지 믹스 논의에서 완전히 배제할 것입니다.
https://blog.naver.com/ginius94/223453498790
주가는 주가고,
3대성인 후보 1순위였던 새벽노을님이 어제 (2024.05.21.) 올린 수소 관련 글
#새벽노을
#수소 | 341 | 10 | Loading... |
34 2024 EUVL Workshop and Supplier Showcase #Hegemony 님
https://m.blog.naver.com/hegemony1234/223454760985 | 510 | 4 | Loading... |
35 영국 원전 기업단 6월 방한..한전, 英수출 '가시권'
-영국원자력산업협회(NIA)·기업단, 6월 11일~14일 방한
-NIA "원자력 발전소와 공급 체인 투어 예정"
-영국 원전 수주 기대감 높아져
김동철 사장은 지난 16일 열린 기자간담회에서 "지난해 영국에 다녀왔을 때 그쪽에서 먼저 한전이 바라카 원전에서 보여준 능력을 높이 평가하고 있었다"며 "(영국 측과) 긴밀한 논의 중"이라고 강조했다.
다만 실제 수주까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 영국은 현재 힌클리 포인트C 그리고 사이즈웰C 구역에 1.6GW 규모 대형 원전을 각 2기씩 모두 4기 설치하는 프로젝트를 진행 중이다. 해당 프로젝트는 프랑스 국영 전력회사인 EDF가 맡아 추진 중이다. 한전은 해당 프로젝트 이후 영국 원자력청(GBN)이 추가 확보한 부지 내 신규 원전의 수주를 노려볼 수 있다.
한전 측은 "영국 원자력 기업단의 방문 일정에 대해서는 확인되지 않는다"고 말했다.
#원전 | 547 | 5 | Loading... |
36 대만의 4월 수출은 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 상품에 대한 강력한 수요와 재고 재구축에 힘입어 10.8% 증가한 471억 달러로 2년 만에 가장 빠른 속도로 증가
4월 수출주문액이 471억 달러로 연평균 증가율 10.8% 증가해 예상보다 좋아 2년 만에 최대 증가율을 기록했다고 밝혔다. 황위링 경제부 통계국장은 인공지능(AI)과 고성능 신흥컴퓨팅(HPC)에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 것이 주된 이유라고 말했다. AI에 대한 강한 수요가 지속되고, 재고 보충 효과와 낮은 기준 기간이 맞물려 올해 2분기에도 수주가 플러스 성장을 이어갈 것으로 분석됐다.
경제부는 5월 수주액이 약 465억~485억 달러로 연평균 1.8~6.2% 증가할 것으로 전망했다.
경제부에 따르면 4월 수출주문액은 471억 달러로 전월 대비 0.1% 감소했지만 전년 동기 대비 세 번째로 높은 실적을 기록했다.
Huang Yuling은 세 가지 주요 요인이 있다고 분석했습니다. 첫째, AI에 대한 수요가 강하고, HPC 및 클라우드 제품에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 둘째, 다운스트림 고객이 재고를 보충하고 있으며, 셋째, 낮은 기본 기간 효과입니다. 글로벌 터미널 수요가 아직 회복되지 않았음에도 불구하고 이 세 가지 주요 요인이 2분기에도 계속될 것이라고 믿고 있으며 향후 주문에 대해 낙관하고 있습니다.
주요 수주 제품과 관련하여 황율링(Huang Yuling)은 4월 정보통신 제품 수주가 130억 5천만 달러로 전년 동기 대비 두 번째로 높았으며 연간 수주가 2년 연속 8.4% 증가했다고 분석했다. 주로 AI 애플리케이션과 클라우드 산업의 수혜를 받고 있으며, 수요가 급증하고 있으며 서버 및 그래픽 카드에 대한 주문이 증가하고 있습니다.
그러나 황위링(Huang Yuling)은 노트북, 컴퓨터, 휴대폰을 포함한 가전 제품의 재고가 여전히 감소하고 있으며 현재 중국 본토에서 휴대폰 수요가 회복되고 있다고 언급했습니다. 그러나 글로벌 단말기 수요는 아직까지 크게 반등하지 못하고 있으며, 현재는 구형 제품과 신제품 교체 시기를 맞이하고 있으며, 가전제품의 단말기 수요가 회복되기까지는 하반기가 걸릴 것으로 예상됩니다.
4월 전자제품 주문액은 171억 달러로 연간 증가율 22.7%를 기록했다. 이는 2년 만에 가장 큰 증가율이자 강력한 성장세다. Huang Yuling은 AI 및 고성능 컴퓨팅과 같은 신흥 기술 애플리케이션에 대한 수요가 급증하면서 웨이퍼 파운드리, 칩 액세스 및 인쇄 회로 기판에 대한 주문이 증가하고 있다고 말했습니다.
4월 광학장비 수주액은 16억6000만달러로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 이는 대형 패널 가격 상승과 TV 패널, 광학렌즈 수주 증가에 따른 것이다. .
경제부는 앞으로 고금리 환경이 세계 경제성장을 저해하고 미·중 경쟁 심화, 지정학적 긴장 지속 등으로 인해 세계 경제 전망의 불확실성이 가중되고 있다고 밝혔다. 그러나 고성능 컴퓨팅, AI 등 신기술 적용 확산이 가속화되면서 반도체 산업, 서버 등 공급망에 대한 강력한 수요가 창출되고, 이는 수출 주문 성장 모멘텀을 창출할 것으로 예상됩니다.
https://money.udn.com/money/story/10869/7976969?from=edn_maintab_index | 297 | 8 | Loading... |
Repost from 카이에 de market
* (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트
- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중
- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성
- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색
- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요
** 핵심 implication은
1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)
2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)
** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문
** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음
** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)
#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024
Lisa Su says AMD is on track to a 100x power efficiency improvement by 2027 — CEO outlines AMD’s advances during keynote at imec’s ITF World 2024
Less energy, more performance.
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수산인더스트리-지자요수 인자요산 하지만...
https://m.blog.naver.com/twozaga/223024781062 #곤조
수산인더스트리-지자요수 인자요산 하지만...
*투자의견 요약 -분석기업: 수산인더스트 (코스피:126720) *본문 요약 1) 국내 원자력발전 민간 정비 분야 ...
#MMIS (Man-Machine Interface System)
- 안전등급제어기기(PLC)와 비안전등급제어기기(DCS)로 만들어진 Interface System
- '안전등급'은 원자력 안전기능에 따라 원자로 시설 설비에 부여한 등급 (1,2,3등급으로 분류)
- '비안전등급'은 안전등급 이 외
- 원자력 발전소가 '안전하다'라고 말 할 수 있는것은 '안전등급제어기기'가 있기 때문
- 대표적으로 'POSAFE-Q'
- 포스코 자회사인 포스콘 -> 포스코ICT -> 삼창기업 인수 -> 포뉴텍 -> 포튜넥 석원산업에 매각 -> 현재의 수산이앤에스
- 안전등급제어기기(PLC)를 개발한 곳은 수산인더스트리 자회사인 수산이앤에스
- 비안전등급제어기기(DCS)를 개발한 곳은 우리기술임
- PLC 디지털 안전등급 제어기기를 개발한 곳은 프랑스, 미국에 이어 한국이 세번째
#PLC #DCS #원자력안전 #POSAFEQ #안전등급 #원자력발전 #산업자동화 #포스코 #수산이앤에스 #우리기술 #한국 #산업제어 #자동화시스템 #안전시스템 #엔지니어링 #인간기계인터페이스 #제어시스템
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#수산중공업
- 18개월 주기로 도래하는 계획예방정비(O/H)가 집중되는 해로 원자력발전소 O/H 중심의 실적 성장 기대
- SMR(Small Modular Reactor) Alliance의 일원으로도 참여하고 있어 추후 SMR 시장 본격 개화 시 수혜
- 나이지리아 엑빈발전소 전 호기에 대한 O&M 입찰을 진행 중
- 국내는 1차계통을 한전KPS가 독점하지만 해외에서 1차계통으로의 다변화 중
- 동남아 지역의 200Mw급 발전소에 대한 인수 입찰을 진행 중이며 상반기 내 결과가 확정될 예정
- 발전소 내 쌓인 핵폐기물의 운반, 저장 및 정비 계약도 수주하며 정비 중심의 사업 다변화를 꾸준히 진행 중
- 발전소 거점이 확대되면 운영의 효율화를 위한 VPP와 ESS 등의 사업도 추가로 검토할 예정
'투자의견'이 추가 된 2월 16일 ~ 5월 27일 까지 목표가 상향 리포트와 신규 리포트 통계입니다. 투자에 참고하세요.
목표주가 상향
SK하이닉스(000660) - 20회
크래프톤(259960) - 18회
기아(000270) - 17회
삼성화재(000810) - 14회
한화에어로스페이스(012450) - 13회
신규 목표주가
한화에어로스페이스(012450) - 5회
한국항공우주(047810) - 5회
LIG넥스원(079550) - 4회
이수페타시스(007660) - 3회
한화시스템(272210) - 3회