Fundvesting | فاندوستینگ
فاندوستینگ، پلی به سمت سادهسازی پیچیدگیهای صندوقهای سرمایهگذاری آدرس پلتفرم www.Fundvesting.ir ربات صندوقیاب فاندوستینگ @Fundvestingdatabot ارتباط با ما @Fundvestingadmin
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel Fundvesting | فاندوستینگ
Channel Fundvesting | فاندوستینگ (@fundvesting) in the Farsi language segment is an active participant. Currently, the community unites 18 155 subscribers, ranking 6 768 in the Economy & Finance category and 18 418 in the Iran region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 18 155 subscribers.
According to the latest data from 07 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -53 over the last 30 days and by -9 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 14.06%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 9.60% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 551 views. Within the first day, a publication typically gains 1 743 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 16.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as صندوق, ۱۴۰۴, بازدهی, دنیا, سرمایهگذار.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“فاندوستینگ، پلی به سمت سادهسازی پیچیدگیهای صندوقهای سرمایهگذاری
آدرس پلتفرم
www.Fundvesting.ir
ربات صندوقیاب فاندوستینگ
@Fundvestingdatabot
ارتباط با ما
@Fundvestingadmin”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 08 September | +6 | |||
| 07 September | +7 | |||
| 06 September | +9 | |||
| 05 September | +5 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +3 | |||
| 02 September | +3 | |||
| 01 September | +2 |
| 2 | 🔹 «گُلدا» و «سیلوا»؛ ترکیب برنده سرمایه
اگر به دنبال راهی هستید که بدون دغدغههای خرید فیزیکی و هزینههای اضافی، از رشد قیمت طلا و نقره سود ببرید، نمادهای معاملاتی صندوق طلای «گُلدا» و صندوق نقره «سیلوا» بهترین همراه شما هستند.
🔺 ویژگیهای صندوق طلای«گُلدا» و صندوق نقره«سیلوا»
🔺بدون اجرت و معاف از مالیات
🔺نقدشوندگی بالا و خرید و فروش آسان
🥇صندوق طلای پاداش «گُلدا»
📈 صندوق نقره پاداش «سیلوا»
📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | 519 |
| 3 | بعد از جنگ؛ جبران عقبماندگی یا صرفاً همحرکتی؟
📊روند صعودی پس از جنگ، فقط آزمون جهت بازار نبود؛ آزمونی برای سنجش این بود که صندوقهای سهامی کلاسیک در بازگشت بازار، چقدر میتوانند با شاخص همراه شوند و در چه مقاطعی از آن فاصله بگیرند. به همین دلیل، بهجای مقایسه صرفِ بازده نهایی، مسیر روزانه میانگین ۱۰ صندوق سهامی کلاسیک بزرگ با شاخص کل بررسی شده است.
🔺در فاز نخست بازگشت بازار، میانگین صندوقها با تأخیر حرکت کرد. در ۲ خرداد، در حالی که شاخص کل ۳٪ بالاتر از مبدأ بود، میانگین صندوقها هنوز ۲٪ افت داشت؛ یعنی شکاف نسبی به حدود ۵ واحد درصد رسید. این فاصله، حساسیت بیشتر پرتفویهای فعال به شوک ابتدایی و سرعت متفاوت بازچینی سبدها را نشان میدهد.
🔺اما با تثبیت روند صعودی، شکاف بهتدریج جبران شد. از اواخر تیر، میانگین صندوقها در چند مقطع از شاخص کل جلو افتاد و در ۱۷ و ۱۸ مرداد، برتری آن به حدود ۷ واحد درصد رسید؛ ۵۷٪ بازدهی در برابر ۵۰٪ برای شاخص. این بخش از نمودار، جایی است که انتخاب سهم و نحوه وزندهی پرتفوی میتواند اثر خود را نشان دهد.
📊در پایان دوره، هر دو معیار به بازدهی ۸۶٪ رسیدهاند. بنابراین پیام نمودار نه برتری دائمی صندوقهاست و نه ضعف آنها؛ بلکه نشان میدهد در بازار صعودی پس از یک شوک، بازده نهایی بهتنهایی کافی نیست. مسیر جبران عقبماندگی، دورههای برتری نسبی و میزان فاصله از شاخص، تصویر دقیقتری از عملکرد مدیریت فعال میسازد. | 798 |
| 4 | 👑زروان، در صدر صندوقهای طلا
٪۳۶۴ بازده از ابتدای فعالیت
✅ بررسی عملکرد صندوقهای طلا از ابتدای فعالیت صندوق طلای زروان (۲ دی ماه ۱۴۰۳) تشان میدهد که زروان با ثبت بازده ۳۶۴ درصدی، در رتبه نخست صندوقهای طلای بازار سرمایه قرار میگیرد.
✅ میانگین حباب صندوق زروان در این بازه زمانی ٪ ۰٫۶- بوده است. پایینبودن حباب و نزدیکبودن قیمت معاملاتی به NAV از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه در این شرایط، بازدهی محققشده در NAV با بازدهی که سرمایهگذار در عمل کسب میکند، نزدیک هستند.
🔝کسب اطلاعات بیشتر:
🔗 https://b2n.ir/gy7285
✅خرید بدون کارمزد «زروان» در کارگزاری ویستا
مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 @vistaamc | 587 |
| 5 | رنج مثبت با افزایش حجم معاملات در صندوق فارمانی!
🔺فارمانی از ابتدای معاملات امروز متعادل و حوالی صفر تابلو معامله میشد اما از دقایقی پیش با رنج پرحجمی مواجه شد که قیمت نماد فارمانی را تا محدوده صف خرید حرکت داد!
📊تا به این لحظه ارزش معاملات فارمانی به بیش از صد و بیست و پنج میلیارد تومان رسیده است.
🗓 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 936 |
| 6 | 🔴کاهش حباب اهرمیها؛ فشار اصلاح به بازار سهام منتقل میشود؟
🔹بر اساس شنیدههای بازار، سازمان بورس در نامهای از مدیران صندوقهای اهرمی خواسته برای کاهش حباب واحدهای ممتاز اقدامات مؤثر و سریعی انجام دهند. هنوز متن رسمی این نامه منتشر نشده و بنابراین اصل خبر باید با احتیاط دیده شود؛ اما اگر این دستور صحت داشته باشد، اثر آن فقط محدود به تابلوی اهرمیها نخواهد بود.
🔺برای کاهش حباب منفی، یکی از مسیرهای عملی این است که واحدهای ممتاز از بازار جمعآوری و ابطال شوند. مسئله اینجاست که وقتی خود صندوقهای اهرمی در صف خرید قفلاند، عملاً حجم کافی برای جمعکردن واحد و اجرای ابطال در دسترس نیست. بنابراین بخش مهمی از این فرآیند احتمالاً زمانی امکانپذیر میشود که بازار کمی از حالت صف خرید خارج شود و عرضه در اهرمیها شکل بگیرد؛ درست همان روزهایی که بازار سهام هم معمولاً شکنندهتر است.
🔺از طرف دیگر، ابطال فقط یک عملیات روی واحد صندوق نیست. صندوق باید وجه ابطال را تأمین کند و اگر نقد و دارایی کمریسک کافی نداشته باشد، ناچار است بخشی از سهام پرتفوی را بفروشد. در نتیجه کاهش سریع حباب اهرمیها میتواند به عرضه مستقیم در سهام پایه تبدیل شود. این سازوکار و ریسک فشار فروش ناشی از ابطال، پیشتر هم در تحلیل ساختار صندوقهای اهرمی مطرح شده است.
🔹برآورد اولیه این است که برای رساندن حباب اهرمیها به محدوده متعادل، ممکن است چیزی در حدود ۵ تا ۶ همت ابطال و در نتیجه ظرفیت بالقوه فروش دارایی لازم باشد. این عدد فعلاً یک برآورد است، نه عدد رسمی؛ اما اگر به واقعیت نزدیک باشد، سؤال مهم اینجاست: آیا پیش از چنین دستوری، برای سمت تقاضای سهامی که ممکن است از پرتفوی اهرمیها عرضه شود هم هماهنگی لازم انجام شده است؟ آیا خریداران حقوقی، صندوقهای تثبیت و توسعه یا سایر منابع بزرگ بازار برای جذب این عرضه بالقوه آماده شدهاند؟
🔴چون اگر پاسخ منفی باشد، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش ریسک و حباب صندوقهای اهرمی طراحی شده، در روزهای تعادل یا ضعف نسبی بازار، بخشی از همان ریسک را به شکل فشار فروش روی بازار سهام منتقل کند.
🔺به نظر نهاد ناظر برای اینکه پای خود را خیس نکند و دامنه نوسان این صندوقها را افزایش دهد رو به فشار به مدیران صندوقها آورده تا حتی به قیمت ایجاد فشار فروش در بازار سهام، کمتر مسئولیت برعهده بگیرد؛ بر همه فعالین بازار پوشیده نیست که دامنه نوسان چهار درصدی برای یک صندوق اهرمی درحالی که دارایی پایه دامنه نوسان سه درصدی دارد بهرهور و صحیح نیست و نیاز به هیچ تحقیق و بررسی برای این موضوع واضح وجود ندارد.
🗓 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 1 581 |
| 7 | زروان؛ وقتی بازده تنها متغیر کارنامه نیست
🔹بررسی عملکرد صندوقهای طلا معمولاً با یک عدد شروع میشود: بازدهی. اما برای خواندن دقیقتر کارنامه یک صندوق، باید دو متغیر دیگر را هم کنار آن گذاشت؛ میزان جذب خالص سرمایه نسبت به اندازه صندوق و فاصله قیمت معامله از NAV.
🔹در این بررسی، عملکرد ۱۴ صندوق طلا از ۲ دی ۱۴۰۳، همزمان با تأسیس زروان، تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ مقایسه شده است. زروان در این بازه بازده NAV معادل ۳۶۴٫۸٪ ثبت کرده؛ بالاترین عدد در میان صندوقهای بررسیشده.
📊اما نمودار دوم، لایه دیگری از کارنامه را نشان میدهد. نسبت خالص صدور زروان به AUM در این دوره ۵۱٫۹٪ بوده است؛ یعنی جریان خالص ورود منابع، نسبت قابلتوجهی از اندازه صندوق را تشکیل داده است. این شاخص بهتنهایی قضاوتی درباره کیفیت سرمایهگذاری نیست، اما در کنار بازده، میتواند تصویری از میزان همراهی سرمایهگذاران با صندوق ارائه دهد.
🔹از سمت دیگر، میانگین حباب زروان در این بازه منفی ۰٫۶٪ بوده است. نزدیکبودن قیمت معامله به NAV اهمیت دارد، چون بخشی از بازدهی ثبتشده در NAV را به تجربه واقعی سرمایهگذار نزدیکتر میکند؛ هرچند حباب در طول زمان ثابت نیست و میتواند تغییر کند.
📊کارنامه زروان در این دوره فقط داستان یک بازده بالاتر نیست؛ ترکیب بازده NAV، جریان خالص صدور و فاصله محدود قیمت از NAV، سه ضلع تصویری است که باید همزمان دیده شود.
🗓 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 1 153 |
| 8 | شیلد؛ وقتی مشتقه، افت سرمایه را بهچالش میکشد
📊این مقایسه بر مبنای قیمت تعدیلشده ۹ صندوق، از ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ انجام شده است؛ یعنی بازهای حدود ۱۰ماهه و کمتر از یک سال. بنابراین نتایج، عملکرد صندوق در همین دوره مشخص را نشان میدهد و بهمعنای تعمیم آن به همه دورهها نیست.
🔺در این بازه، شیلد بازده قیمت تعدیلشده ۳۷٫۰۷٪ و حداکثر افت سرمایه ۴٫۳۹٪ را ثبت کرده است. در میان ۸ صندوق دیگرِ این بررسی نیز صندوقی دیده نمیشود که همزمان بازده بالاتر و افت سرمایه کمتری از شیلد داشته باشد.
🔺بخشی از این جایگاه به استفاده فعال از ابزارهای مشتقه برمیگردد. در آخرین صورتوضعیت صندوق، ۳۵ ردیف فروش اختیار خرید روی ۸ دارایی پایه دیده میشود؛ یعنی بخشی از سبد سهامی با استراتژی کاوردکال مدیریت شده است. دریافت پریمیوم در این ساختار میتواند بخشی از افت قیمت را جبران کند، اما در صورت جهش شدید سهم، بخشی از رشد بالاتر از قیمت اعمال واگذار میشود.
📊در کنار کاوردکال، استفاده از استراتژیهای کانورژن نیز میتواند در شرایط مناسب بازار، امکان تثبیت بازده یا قفلکردن فرصتهای کمریسکتر را فراهم کند. ترکیب این ابزارها قرار نیست ریسک را حذف یا سودی را تضمین کند؛ هدف، مدیریت ریسک بدون خروج کامل از بازار سهام است.
🗓 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 1 248 |
| 9 | اهرم بیشتر، همیشه انتخاب بهتر نیست؛ ابتکار یک سهامی کلاسیک از اهرم سبقت گرفت!
📊در بازار صعودی معمولاً این تصور وجود دارد که صندوق اهرمی باید الزاماً بازده بیشتری از یک صندوق سهامی کلاسیک بسازد؛ اما دادهها نشان میدهد این رابطه قطعی نیست. اهرم فقط پتانسیل بازده را بالا نمیبرد، بلکه نوسان و عمق افت را هم بزرگتر میکند و در نهایت کیفیت مدیریت پرتفوی و نحوه عبور از اصلاحهاست که نتیجه نهایی را میسازد.
🔺از ابتدای سال تا ۱۵ شهریور، صندوق اهرم در بخشهایی از مسیر جلوتر از ابتکار حرکت کرده، اما این برتری پایدار نمانده است. در پایان دوره، ابتکار ۱۰۸.۹٪ بازدهی ثبت کرده، در حالی که اهرم به ۱۰۴.۸٪ رسیده است. نکته مهمتر اینجاست که این بازده بالاتر با ریسک کمتر به دست آمده؛ بر اساس تغییرات روزانه همین سری قیمت، انحراف معیار روزانه ابتکار حدود ۱.۷۳٪ بوده، در حالی که برای اهرم این عدد حدود ۲.۵۵٪ است.
🟢یعنی اهرم تقریباً ۴۷٪ نوسان روزانه بیشتری تحمل کرده، اما در نهایت بازده کمتری ساخته است. حتی حداکثر افت دوره هم این تفاوت را نشان میدهد؛ افت ابتکار حدود ۸.۳٪ بوده، در حالی که اهرم در مقطعی بیش از ۲۳٪ از سقف خود عقب نشسته است. بنابراین از منظر بازده به ازای نوسان هم ابتکار عملکرد بهتری داشته؛ یعنی سرمایهگذار برای هر واحد ریسکی که پذیرفته، بازده بیشتری دریافت کرده است.
📊این مقایسه یک نکته مهم دارد: در بازار صعودی هم نباید صرفاً برچسب «اهرم» را معادل بازده بیشتر دانست. اگر صندوقی بتواند با نوسان و افت کمتر، بازده بالاتری بسازد، از منظر بازده تعدیلشده به ریسک میتواند انتخاب بهتری باشد؛ و در این بازه مشخص، دادهها دقیقاً چنین تصویری را برای ابتکار نشان میدهند.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 269 |
| 10 | عملکرد صندوق نقره یاس در روز بازگشایی
🟢صندوق نقره یاس، نخستین روز معاملاتی خود را با استقبال سرمایهگذاران پشت سر گذاشت.
🟢در پایان معاملات امروز، یاس با ثبت ۳۵۲ میلیارد تومان ارزش معاملات، بالاترین نقدشوندگی را ثبت کرد.
🟢ارزش معاملات: ۳۵۲ میلیارد تومان
🟢قیمت پایانی: ۴/۹۵٪ مثبت
🟢آخرین قیمت: ۶/۳٪ مثبت
🟢این شروع، فصل تازهای برای یاس و حضور ترنج در بازار نقره است؛ مسیری که تلاش میکنیم با تمرکز بر نقدشوندگی، شفافیت و مدیریت حرفهای سرمایه ادامه پیدا کند.
▫️ @ToranjCapital | 1 560 |
| 11 | وقتی درآمدثابتها قدرت سود مرکب را نشان میدهند
📌صندوقهای درآمدثابت شاید هیجان بازار سهام، طلا یا ارز را نداشته باشند، اما مزیت اصلیشان دقیقاً همینجاست؛ بازدهی نسبتاً باثبات با نوسان بسیار کمتر. برای سرمایهگذاری که نمیخواهد درگیر افتوخیزهای سنگین بازار شود، این صندوقها میتوانند نسبت ریسک به بازده جذابی بسازند؛ مخصوصاً وقتی سود دوباره در صندوق سرمایهگذاری میشود و اثر سود مرکب در افقهای بلندتر خودش را نشان میدهد.
⏰نگاهی به بازدهی سهساله بزرگترین صندوقهای درآمدثابت ETF بدون تقسیم سود، این موضوع را بهتر نشان میدهد. تمام صندوقهای این مقایسه طی سه سال بیش از ۱۳۰٪ بازدهی داشتهاند و صدر جدول حتی به ۱۴۵٪ رسیده است. نکته مهم اینجاست که این بازده در بازاری به دست آمده که ذاتاً برای نوسان کمتر و حفظ ثبات سرمایه طراحی شده؛ بنابراین مقایسه آن فقط با عدد بازده سایر بازارها، تصویر کاملی از عملکرد نمیدهد و باید ریسکی که سرمایهگذار برای رسیدن به این بازده تحمل کرده را هم دید.
🔻در صدر این جدول، اونیکس با بازدهی ۱۴۵٪ قرار گرفته و بالاتر از سایر صندوقهای بزرگ این گروه ایستاده است. سه سال بازه کوتاهی نیست و نتیجه چنین دورهای بیش از یک عملکرد مقطعی، حاصل تداوم در مدیریت پرتفوی و انباشت بازده در طول زمان است؛ جایی که اونیکس توانسته در میان بزرگترین درآمدثابتهای ETF بدون تقسیم سود، بالاترین بازده سهساله را ثبت کند.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 228 |
| 12 | بازارگردانی صندوقهای طلا زیر ذرهبین؛ کدام صندوق نزدیکتر به NAV معامله شد؟ جام در صدر لیست برترین بازارگردانی
🔺در صندوقهای طلا، کیفیت بازارگردانی فقط با حجم معاملات سنجیده نمیشود؛ یکی از معیارهای مهم، فاصله قیمت تابلو با NAV صندوق است. هرچه این فاصله در طول زمان به صفر نزدیکتر باشد، یعنی قیمت بازار بهتر توانسته ارزش ذاتی واحدهای صندوق را دنبال کند و سرمایهگذار کمتر در معرض خرید با حباب مثبت یا فروش با حباب منفی قرار گرفته است.
📊برای همین در این مقایسه از قدر مطلق حباب استفاده شده است. از دید بازارگردانی، حباب ۱٪+ و ۱٪- هر دو یک درصد انحراف قیمت از NAV هستند؛ مثبت یا منفی بودن فقط جهت انحراف را نشان میدهد. اگر بدون قدر مطلق میانگین بگیریم، حبابهای مثبت و منفی میتوانند یکدیگر را خنثی کنند و تصویری غیرواقعی از میزان فاصله قیمت و NAV بسازند. پس هرچه میانگین قدر مطلق حباب کمتر باشد، قیمت صندوق بهطور متوسط به NAV نزدیکتر بوده است.
🟢از ابتدای سال تا ۱۵ شهریور، جام طلا با میانگین قدر مطلق حباب تنها ۰.۱۴٪، کمترین عدد را میان صندوقهای طلا ثبت کرده است؛ پس از آن نیز قیراط با ۰.۲۲٪ و گنج با ۰.۲۲٪ قرار دارند. این یعنی در این بازه، قیمت معاملاتی جام طلا بهطور متوسط کمترین انحراف را از NAV داشته؛ نشانهای از عملکرد مؤثرتر سازوکار بازارگردانی در حفظ پیوستگی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی صندوق.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 158 |
| 13 | صندوقهای طلا نسبت به ابتدای بازار متعادل تر شدن...
در ابتدای بازگشایی صندوقهای طلا کمی منفی بودند اما درحال حاضر کمی وضعیتشون بهبود پیدا کرده و حوالی صفر تابلو و حتی مثبت کار خودشون را ادامه میدهند. | 1 981 |
| 14 | کمتر از یکسالونیم؛ درآمدثابتها به مرز ۶۰٪ رسیدند
🔺وقتی صحبت از صندوق درآمدثابت میشود، معمولاً نرخهای ماهانه یا سالانه بیشتر به چشم میآیند؛ اما در دورههای طولانیتر، اثر مرکب تصویر متفاوتی میسازد. بررسی صندوقهای درآمدثابت بدون تقسیم سود نشان میدهد سرمایهگذاری که تقریباً از اوایل سال گذشته در یکی از صندوقهای پربازده این گروه مانده، در کمتر از یکسالونیم حالا به بازدهی حوالی ۶۰٪ رسیده است.
📊دلیلش هم به ساختار همین صندوقها برمیگردد. در صندوقهای بدون تقسیم سود، بازده ایجادشده از صندوق خارج نمیشود و در ارزش واحدها باقی میماند؛ بنابراین سرمایهگذار در ادامه، روی بازدههای قبلی خودش هم بازده میگیرد. شاید اختلاف چند دهم درصدی بین صندوقها در کوتاهمدت چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اصل ماجرا اینجاست که تداوم یک نرخ مناسب، حتی در یک ابزار کمنوسان، میتواند در کمتر از ۱۸ ماه یا دوره های طولانی تر به عدد قابلتوجهی نسبت به نرخ اعلامی برسد.
📊در بین صندوقهای پربازده این دوره هم رقابت بسیار نزدیک بوده؛ کارا، رشد، افران، سام و ماهور همگی به محدوده ۵۹.۹٪ رسیدهاند. با این حال ارکیده اولین صندوق این مقایسه است که بازدهی قیمت پایانی آن از مرز ۶۰٪ عبور کرده؛ اختلافش با رقبا بسیار کم است، اما همین جدول یک نکته مهمتر را نشان میدهد: قدرت درآمدثابتها فقط در «نرخ اعلامی» نیست؛ زمان و سود مرکب میتوانند یک بازده کمنوسان را به عددی نزدیک ۶۰٪ برسانند.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 082 |
| 15 | 🔵 «سیلوا»؛ امروز بازگشایی میشود
🔺به اطلاع سرمایهگذاران گرامی میرساند که صندوق نقره پاداش با نماد «سیلوا»، از امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه بازگشایی و قابل معامله خواهد شد.
🔺امکان خرید واحدهای این صندوق برای عموم سرمایهگذاران، از طریق تمامی کارگزاریها، هر روز از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۸ فراهم است.
🔺مراحل خرید صندوق نقره پاداش «سیلوا»:
🔺 وارد سامانه معاملاتی خود شوید. نماد «سیلوا» را جستوجو و سفارش خود را ثبت کنید.
🔺امکان خرید از طریق اپلیکیشن پاداش
🥇صندوق طلای پاداش «گُلدا»
📈 صندوق نقره پاداش «سیلوا»
📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | 1 552 |
| 16 | وقتی صف خرید، تنها راه ورود به بازار نیست!
🔺در روزهایی که بازار یکدست مثبت میشود و بسیاری از ETFهای سهامی به صف خرید میرسند، سرمایهگذار لزوماً مجبور نیست برای ورود به یک صندوق سهامی پشت صف بماند. صندوقهای صدور و ابطالی از طریق سازوکار صدور واحد و بر مبنای NAV معامله میشوند و به دفتر سفارش و صف خرید بورس وابسته نیستند. همین ویژگی در روزهای پرتقاضای بازار میتواند به یک مزیت عملی تبدیل شود؛ البته صدور واحد همچنان تابع ضوابط، زمانبندی و ظرفیت خود صندوق است.
📊گاهی این تصور وجود دارد که صندوقهای صدور و ابطالی در مقایسه با ETFها مدیریت ضعیفتری دارند؛ اما دادههای یکسال اخیر چنین نتیجهای را تأیید نمیکند. یکم اکسیر فارابی با بازدهی ۱۸۷.۵۲٪ در صدر این مقایسه ایستاده؛ حدود ۹.۸ واحد درصد بالاتر از میانگین ۱۰ صندوق سهامی ETF برتر با بازده ۱۷۷.۷۰٪ و بیش از ۵۱ واحد درصد بالاتر از میانگین بازدهی سهامیهای ETF با ۱۳۶.۵۰٪. چند صندوق صدور و ابطالی دیگر هم در همین دوره بالاتر از میانگین ETFها قرار گرفتهاند.
🟢در نهایت، ETF یا صدور و ابطالی بودن بیشتر به سازوکار خرید و فروش واحدهای صندوق مربوط است، نه کیفیت مدیریت سرمایهگذاری آن. آنچه بازده را میسازد، انتخاب سهم، وزندهی صنایع، مدیریت نقدینگی، زمانبندی تغییرات پرتفوی و کنترل ریسک است. عملکرد اکسیر فارابی در این یک سال نمونه خوبی از همین موضوع است؛ صندوقی که علاوه بر امکان ورود بدون درگیری با صف خرید بازار، توانسته از نظر بازده هم بالاتر از بخش قابلتوجهی از ETFهای سهامی قرار بگیرد.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 1 813 |
| 17 | رالی غذاییها؛ چه صندوقی جلوتر از خود صنعت حرکت کرد؟
🔺طی حدود ۴۰ روز گذشته، صنعت غذایی یکی از گروههای پربازده بازار بوده و شاخص این صنعت ۲۷.۴٪ رشد کرده است. مقایسه با شاخص هموزن هم در اینجا بیدلیل نیست؛ سهمهای غذایی عمدتاً در بخش غیرشاخصساز و شرکتهای کوچک و متوسط بازار قرار میگیرند و رفتار آنها به شاخص هموزن نزدیکتر از شاخص کل است. در همین دوره، شاخص هموزن ۲۱.۶۲٪ رشد کرده و غذاییها حدود ۵.۸ واحد درصد بیشتر بازده ساختهاند.
📊اما حتی انتخاب صنعت برنده هم لزوماً به معنی گرفتن تمام بازده آن نیست. در صندوقهای بخشی، ترکیب سهمها، وزن هر نماد و تغییرات فعال پرتفوی تعیین میکند صندوق تا چه اندازه بتواند حرکت شاخص صنعت را پوشش دهد. در این رالی، بازده صندوقهای غذایی از ۱۶.۶٪ تا ۲۷.۵٪ متغیر بوده؛ فاصلهای که اهمیت مدیریت پرتفوی را حتی در یک صندوق متمرکز بر یک صنعت نشان میدهد.
🔹در بالای این مقایسه، چاشنی با بازدهی ۲۷.۵٪ قرار گرفته و علاوه بر پیشتازی میان صندوقهای بخشی غذایی، اندکی بالاتر از شاخص ۲۷.۴ درصدی خود صنعت هم ایستاده است. یعنی در دورهای که خودِ غذاییها یکی از گروههای برنده بازار بودهاند، چاشنی نهفقط از انتخاب درست صنعت منتفع شده، بلکه توانسته تقریباً تمام موج صعودی گروه را بگیرد و حتی یک قدم جلوتر از شاخص صنعت حرکت کند.
🗓 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 024 |
| 18 | ⭕️⭕️ نرخ سوم بنزین تغییر کرد
⭕️ نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
سخنگوی دولت:
🔴در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته میشد اما چون رئیسجمهور به مردم قول داده بود همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.
🔴۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند. | 2 448 |
| 19 | یک شروع طلایی برای دفینه؛ ۴۵.۷۵٪ بازده در سه ماه
📌سه ماه گذشته برای صندوقهای طلا دوره پربازدهی بوده، اما دفینه با بازدهی NAV معادل ۴۵.۷۵٪ عملاً مسیر متفاوتی از کل گروه طی کرده است. نزدیکترین صندوقها، گنج و قیراط، بهترتیب ۲۹.۳۹٪ و ۲۹.۲۲٪ بازده داشتهاند؛ یعنی دفینه بیش از ۱۶ واحد درصد بالاتر از رتبه دوم قرار گرفته است.
⏰بخش مهمی از این اختلاف را باید در نحوه مدیریت منابع و زمانبندی خریدهای صندوق جستوجو کرد. دفینه بعد از پذیرهنویسی منابع نقد قابلتوجهی در اختیار داشت، اما بهجای اینکه صرفاً برای تکمیل سریع پرتفوی وارد بازار شود، بخش عمده خرید گواهیهای طلا را در سطوح پایینتر قیمت انجام داد. در نتیجه با شروع موج صعودی طلا، صندوق با پرتفویی که در قیمتهای مناسبتری شکل گرفته بود، توانست بخش بیشتری از این حرکت را در NAV خود منعکس کند.
🔹این عملکرد هم صرفاً به یک نقطه شروع مناسب محدود نشده است. دفینه در بازههای کوتاهتر هم عملکرد رقابتی داشته و تا همین اواخر در بازدهی یکماهه صدرنشین صندوقهای طلا بوده است. برای صندوقی که مدت زیادی از شروع فعالیتش نمیگذرد، صدرنشینی با اختلاف در بازده سهماهه در کنار عملکرد قابل دفاع در بازههای کوتاهتر، شروعی است که بیش از هر چیز توجه را به مدیریت فعال پرتفوی و کیفیت تصمیمهای سرمایهگذاری صندوق جلب میکند.
🗓 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 511 |
| 20 | رونق دوباره طلا؛ پول حقیقی کدام صندوق را انتخاب کرد؟
📌یک ماه گذشته، صندوقهای طلا یکی از پررونقترین دورههای صعودی خود در سال ۱۴۰۵ را پشت سر گذاشتند. این بازار بار دیگر نشان داد که با وجود اصلاحها و نوسانات مقطعی، در افقهای طولانیتر همچنان میتواند بازدهیهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاران بسازد؛ موضوعی که دوباره توجه بخش بزرگی از بازار را به این گروه جلب کرد.
🔼همزمان با این رشد، ورود پول حقیقی به صندوقهای طلا هم شدت گرفت. برای اینکه بتوان این جریان پول را بین صندوقهای کوچک و بزرگ بهدرستی مقایسه کرد، نسبت خالص ورود یا خروج پول حقیقی به AUM معیار مناسبتری است؛ چون نشان میدهد هر صندوق نسبت به اندازه خودش تا چه حد مقصد سرمایههای جدید بوده است.
🪙در این مقایسه، جام طلا با نسبت ۵.۰۶٪ در رتبه اول کل صندوقهای طلا قرار گرفته و اصلیترین مقصد پول حقیقی نسبت به اندازه صندوق در یک ماه اخیر بوده است. گلدا با ۴.۱۲٪ و قیراط با ۳.۳۱٪ در رتبههای بعدی قرار دارند. به نظر میرسد در موج جدید توجه سرمایهگذاران به طلا، جام طلا توانسته سهم بیشتری از جریان پول حقیقی را به سمت خود جذب کند.
🗓 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting | 2 249 |
