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개인사정으로 인해 국내 기업 관련 글은 비공개로 전환하였습니다. 앞으로 산업, 해외 기업, 시장 전망과 관련된 글들 위주로 찾아뵙겠습니다.

드림텍 : 꿈의 시작 https://blog.naver.com/timesight/223235073096 임창완 회장의 의중이 보이는 드림텍의 변화에 대한 글입니다.

Metal PR의 도입 : EUV Process상의 중요한 변화 https://blog.naver.com/timesight/223187919138 Metal PR(정확하게는 LAM Research의 Dry PR)이 도입될 것으로 보입니다. 그 배경과 영향에 대해 알아본 글입니다.

EUV 도입의 감소 예상 : 스마트폰 시장의 침체와 Chiplet기술의 도입으로 인한 Sweet Spot의 변화 https://blog.naver.com/timesight/223181959695 EUV의 도입이 급격하게 감소될 것으로 예상됩니다. 그 이유에 대해서 설명한 글입니다.

버핏 투자조합 서한 (3) : 버핏의 36세~39세까지의 생각 https://blog.naver.com/timesight/223177517513 버핏도 지쳤습니다. 18년동안 모든 영혼을 쏟아서 전무후무한 기록을 만들고, 39살이 되는 해 투자조합 해산을 발표합니다. 그리고 그는 이후 버크셔해서웨이를 운영합니다.

버핏 투자조합 서한 (2) : 버핏의 32세~35세까지의 생각 https://blog.naver.com/timesight/223177461285 버핏의 Dempster Mill과 Texas National Petroleum에 대한 투자, 그리고 자산운용사와 분산투자에 대한 비판이 담긴 투자조합 서한의 핵심 구절입니다.

버핏 투자조합 서한 (1) : 버핏의 27세~31세까지의 생각 https://blog.naver.com/timesight/223176540115 책을 읽는 것은 재미없는 일이지만, 버핏이 어릴적에 어떻게 투자했는지 보는 것은 재밌는 일입니다. 주주행동주의를 적극적으로 하는 청년 버핏의 모습입니다.

극저온 식각(Etching)의 도입 : NAND 식각 시장에서 가져올 큰 변화 https://blog.naver.com/timesight/223163209160 NAND 식각(Etching) supply chain에 큰 변화가 예상됩니다. TEL의 극저온 식각의 도입이 희귀가스(제논,크립톤), SiC포커스링, ACL하드마스크 등 Supply Chain에 어떤 영향이 있을지 알아보았습니다.

SEA Ltd 1Q23 Earnings Call https://blog.naver.com/timesight/223158331672 동남아의 당근마켓, 쿠팡이라고 볼 수 있는 Shopee의 1Q23 컨콜 업데이트입니다.

MICRON FY3Q23 실적의 숨은 의미 https://blog.naver.com/timesight/223141831267 MICRON의 실적 발표에서 향후 전개될 Memory의 미래에 대한 의미를 찾는 글입니다.

레이 달리오 : "피할 수 없는 궤도는 전쟁을 향하고 있습니다" https://blog.naver.com/timesight/223113151891 레이달리오가 예상하는 대만을 사이에 둔 미국과 중국의 전쟁 가능성에 대한 전망을 따로 포스팅한 글입니다.

중국의 Micron 구매 금지 조치 및 중국의 대만 침략 가능성 : 삼성전자와 인텔에게 새로운 기회 https://blog.naver.com/timesight/223112925536 향후 5년간 가장 중요할 수 있는 것은, 삼성전자가 3nm에서 몇%의 수율이 나왔느냐가 아닙니다. 대만을 사이에 둔 중국과 미국의 물리적인 전쟁의 가능성입니다. 중국의 마이크론 제제 의미와 향후 전개될 수 있는 시나리오, 그리고 레이 달리오의 생각을 담았습니다.

AI 시대로의 전환, 메모리 반도체의 역할과 미래 수요 예상 https://blog.naver.com/timesight/223107464784 AI시대에서 반도체 시장의 역학구도, 그 안에서 우리나라 산업의 근간인 Memory반도체의 역할에 대해 고찰한 글입니다. 긴 글이지만, 향후 수년간 가장 중요할 수 있는 AI와 반도체의 관계에 대해서 알 수 있는 글이니 향후 투자 의사 결정에 매우 도움이 될 것입니다.

eMagin 미국 주주들의 CFO Koch와의 대화 https://blog.naver.com/timesight/223107230254 eMagin CFO Mark Koch의 생각을 알 수 있습니다.

삼성디스플레이의 eMagin 인수 제의 배경과 추천 대응 방안 https://blog.naver.com/timesight/223105420326 eMagin-삼성디스플레이 인수에 대한 Behind Story, 그리고 현 주주분들의 추천 대응방안, 국내 수혜주에 대한 생각을 쓴 글입니다.

Lesson from Charlie Munger : 버크셔해서웨이 부회장 찰리 멍거로부터 배우는 투자와 삶의 지혜 (Ref. Book : 찰리 멍거 바이블) https://blog.naver.com/timesight/223072863411 이번 글은 현존하는 가장 박학다식한 인물, 찰리멍거에 관한 글입니다.

eMagin : VR을 보는 창, Q4 2022 실적 발표 컨퍼런스 콜 내용 https://blog.naver.com/timesight/223046894138 eMagin의 첫 흑자전환, 4Q22 컨콜 내용입니다.

eMagin의 OLEDoS(MicroOLED) 제조 공장과 CEO의 기술 설명 https://blog.naver.com/timesight/223045956179 eMagin의 제조 공장, 공정, 기술에 대해서 알아보는 글입니다.

SEA Ltd : 마음만 먹으면 벌 수 있다고! 4Q22 Results https://blog.naver.com/timesight/223038694126 어제 4Q22 실적에서 큰 서프라이즈를 발표 후 +22% 주가 급등을 보였던 SEA에 대한 업데이트입니다

Novatek이 새로운 Apple DDIC 업체로 채택된다? https://blog.naver.com/timesight/223018896406 Novatek과 한국 DDIC 업체들의 구도 변화를 다룬 글입니다.