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[한화 김광진/이용욱] 2025.01.08(수) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 Anthropic, 600억 달러 기업 가치... 20억 달러 자금 조달 논의 중 -link: https://vo.la/nAmZGb Microsoft, 인도에 30억 달러 투자, AI 및 클라우드 용량 확대 -link: https://vo.la/SbtAyE Emirati 억만장자 Hussain Sajwani, 미국 데이터 센터에 200억 달러 투자 예정 -link: https://vo.la/JfXFcB 인텔, 18A 노드로 제조된 첫 프로세서 '팬서레이크' 2H25 출시 확정 -link: https://vo.la/xctXDs 엔비디아, 미디어텍과 함께 설계한 데스크톱 칩 개발 계획 -link: https://vo.la/sEBITf 퀄컴, 스냅드래곤 X시리즈 플랫폼 발표…AI PC시장 확장 -link: https://vo.la/KvdUtw CATL·창신메모리 등 …美, ‘中 군사기업’ 분류 -link: https://vo.la/VLARXI ▶️ 2차전지 중국 수출통제에…"배터리 원료 안티몬 가격 최고치" -link: https://vo.la/fHxjZb 테슬라 공급업체 파나소닉 에너지, 中 공급망과 단절이 '1순위 목표'라 밝혀 -link: https://vo.la/rAPRaT 제네시스 전기 SUV GV90에 삼성SDI 배터리 탑재 계획 -link: https://vo.la/WvqhNj "中 저가 배터리 맞불"…LG엔솔, 건식 전극 공정 본격 '가동' -link: https://vo.la/pwkLLL 美 ESS 시장 매 분기 설치량 경신한다는데...LG엔솔·삼성SDI, 현지 생산 계획 -link: https://vo.la/IUVXep 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2025.01.07(화) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 AMD, 처음으로 Dell을 상업용 PC 고객으로 추가 -link: https://vo.la/GrCgfa Qualcomm, 600달러짜리 개인용 컴퓨터 AI칩 출시 -link: https://vo.la/WZTVQm Google, 자사 소프트웨어 구동 TV 세트에 Gemini AI 도입 -link: https://vo.la/tNRJLn TSMC, 日 구마모토 제2공장 착공…첨단 반도체 만든다 -link: https://vo.la/MHuGNl 삼성, 자체 4nm HBM4 로직 다이 시범 생산 돌입…SK하이닉스에 도전장 -link: https://vo.la/aLxUAn CXMT, DDR5 양산 시작…중국 주요 서버 제조업체 검증 완료 -link: https://vo.la/fIwoUx ▶️ 2차전지 美, 베이징 군부 지원 중국 기업 목록에 CATL, 텐센트 추가 -link: https://vo.la/ktQZOZ 영국 신차 판매, 2024년 증가하지만 EV 목표 달성 못해... -link: https://vo.la/hGUaCn 영국, 독일 제치고 유럽 최대 전기자동차 시장 등극 -link: https://vo.la/gtwUZA 지난해 1~11월 K-배터리 점유율 하락…19.8% 기록 -link: https://vo.la/rzsegU 세계 1위 코발트 채굴업체 CMOC, 2024년 사상 최대 생산량 기록...2023년의 두 배 이상인 114,165톤 -link: https://vo.la/wmEJdY 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2025.01.06(월) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 마이크로소프트, 2025년 AI 데이터 센터에 800억 달러 투자 계획 -link: https://vo.la/lYxJCz Foxconn, AI 수요로 4분기 매출 예상치 상회 -link: https://vo.la/nFaiIl MediaTek의 Dimensity 9500, 2nm 대신 TSMC의 N3P를 사용 가능성 -link: https://vo.la/MNGikv 엔비디아, ‘블랙웰 발열’ 잡기위해 국내 반도체 업계에 협조 요청 -link: https://vo.la/doaZDA 삼성, 갤럭시 S25에 마이크론 LPDDR5 탑재 -link: https://vo.la/bDUJYA ▶️ 2차전지 美전기차 세액공제 차종 40→25개, 현대차그룹만 유일하게 추가...혜택받는 배터리 업체는 LG에너지솔루션 8종, SK온 8종 등 -link: https://vo.la/ExIkeH 中 상무부 “리튬 추출·음극재 가공 기술 수출 통제” -link: https://vo.la/mNCjUA 中, 배터리 부품 제조·희소금속 처리 기술 수출통제 추진 -link: https://vo.la/elguHp 韓·中에 밀린 日, 전고체 배터리로 자존심 회복 노린다 -link: https://vo.la/xsxpcW 스탠다드에너지, CES 2025서 바나듐배터리 ESS 첫선 -link: https://vo.la/GLIajd 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱] ★EV Tracker 66 - 회복의 2025년, 그러나 기대치는 하향 조정 필요 -link: https://vo.la/ChTGyL ▶회복의 2025년, 그러나 기대치는 하향 조정 필요 -2024년 11월 전세계 전기차 판매량은 286만 대(YoY +34%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 124만 대(YoY +24%), PHEV는 72만 대(YoY +69%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 35%, 미국 11%, 유럽 Flat로 나타났다. 업체별 판매량은 BYD가 50만 대로 1위, 2위 테슬라(17만 대), 3위 Geely(11만 대)를 기록했다. 2024년 11월 전세계 EV향 배터리 탑재량은 98GWh(YoY +36%)를 기록했으며, 지역별로 중국 63GWh(YoY +51%), 미국 11GWh(YoY +24%), 유럽 16GWh(YoY +7%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 37.0GWh, BYD 17.8GWh, LGES 10.5GWh, CALB 4.4GWh, SK온 4.0GWh, Gotion 3.1GWh, 파나소닉 2.8GWh, 삼성SDI 2.5GWh를 기록했다. 국내 3사 (SKon, LGES, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 27%, 14%, -22%를 기록했다. 24년 11월 전세계 양극재 출하량은 21.6만 톤이며 제품별 탑재량은 LFP 12.4만 톤, NCM811 4.4만 톤, NCM523 2.1만 톤, NCM622 1.8만 톤, NCA 0.7만 톤으로 추정된다. ▶시사점 -11월 미국 전기차 판매량은 YoY 11% 증가하며 소폭 회복세를 보였으나, 이는 25년 트럼프 대통령 취임 전 세제 혜택 수혜를 위한 움직임으로 추정된다. 2025년 수요에 대한 우려는 여전히 상존한다. 유럽은 수요 부진이 지속되고 있다. 영국은 자체적인 친환경차 의무화 정책(ZEV Mandate)으로 연말 견조한 수요가 이어지고 있으나, 독일/프랑스의 판매가 저조한 영향이다. 2025년이 시작되었고, 전기차/이차전지 업황은 2023년부터 이어진 침체기를 극복하며 회복될 것으로 기대된다. 그러나 개선 폭은 당초 기대보다 하향 조정될 수 있다. 수요 둔화와 정책적 불확실성으로 인해 미국/유럽에서 완성차 업체들의 신차 출시와 전기차 전략이 연기되고 있기 때문이다. 미국에서 STLA는 순수 전기차 픽업트럭인 RAM 1500 REV의 출시를 2026년으로 미루고 대신 EREV인 RAM 1500 Ramchrger에 집중할 계획이라고 발표했다. 충전 인프라가 취약한 미국의 상황과 픽업트럭의 높은 연비 소모 특성을 고려한 것으로 추정되며, 상품성을 추가 개선한 뒤 2026년 출시할 계획이다. 트럼프 대통령 불확실성은 완성차 업체들의 전기차 전략을 추가로 지연시킬 가능성이 높다. 영국은 EU를 탈퇴하며 EU 탄소배출 규제가 적용되진 않지만, 자체 ZEV Mandate을 시행하고 있다. 그러나 최근 OEM들의 요청으로 해당 규제 완화를 검토하고 있다. 전방 완성차 업체들의 전략이 둔화되면 국내 이차전지 업체의 실적 전망도 하향 조정될 수 밖에 없다. 글로벌 완성차 및 이차전지 업체들은 4분기 실적발표에서 2025년 가이던스를 제시할 것으로 예상되며, 이에 따라 25년 기업들의 실적 가시성도 높아질 것이다. 전기차 업황에 대한 시장 기대치는 더 낮아질 것으로 예상되며, 이후 전기차 수요 개선 여부가 업황 회복의 핵심이 될 것으로 판단한다. - 채널 : https://t.me/hanwhatech 상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱] 2025.01.03 ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 Solidigm, 모든 소비자 SSD 제품을 중단하고 데이터 센터 부문에 집중하는 것으로 알려져 -link: https://vo.la/RcOswz 샤오미, GPU 클러스터로 LLM 투자 강화 -link: https://vo.la/BCuQKi TSMC, 2025년 CoWoS 월 CAPA 75,000장으로 확장... 2024년 생산량 두 배 -link: https://vo.la/PNJhiw TSMC, 2nm 주문 뺏기나?... 엔비디아, 퀄컴은 삼성과 협력할 것 -link: https://vo.la/aEKNNy 애플, 경쟁 심화로 중국에서 아이폰 가격 할인 -link: https://vo.la/AetDyF ▶️ 2차전지 'LFP 배터리' 특허 양보다 질 살피면 한국 우세 -link: https://vo.la/VFvXPd 중국, 배터리 및 중요한 광물 기술에 대한 추가 수출 제한 제안 -link: https://vo.la/VQSFpL 영국 정부, 내연 엔진 단계적 폐지에 대해 OEM 자문 -link: https://vo.la/voGSKl 현대차그룹 전기차 5종, 美 IRA 보조금 받는다 -link: https://vo.la/ycvWdn 현대자동차, 전고체 배터리 파일럿 생산 개시 임박 -link: https://vo.la/xIBPma 에코프로 “에코프로머티리얼즈, 532억 규모 인니 그린에코니켈 지분 취득 결정” -link: https://vo.la/yvqXxC 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2025.01.02(목) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 美 반도체 규제 무색… 中 바이트댄스, 엔비디아 AI 칩 10조원어치 조달 계획 -link: https://vo.la/YlYWyZ TSMC, 2nm 파일럿 라인 구축…2026년까지 월 13만장 웨이퍼 생산 목표 -link: https://vo.la/IcvUfS TSMC, 2025년에 선단 노드 가격 5%에서 10%로 인상할 것 -link: https://vo.la/ENLInQ 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로…'미래로봇추진단' 신설 -link: https://vo.la/PXamGk 中, 모든 전기차에 자국산 칩 심는다…글로벌 시장 새 판 짜나 -link: https://vo.la/kRMmFX "AI 수요 준비"…반도체 기판업계 라인 증설 속도 -link: https://vo.la/cuDxXA 폴리실리콘 가격 급감…'세계 최대 시장' 중국발 공급 과잉 여파 -link: https://vo.la/OedJif ▶️ 2차전지 대형 SUV에 첫 PBV… 올해도 전기차·하이브리드 봇물 -link: https://vo.la/UVtZdK 테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공 -link: https://vo.la/OVkTqD 테슬라 업은 中 배터리의 노골적 우회생산…EVE도 동남아 투자 -link: https://vo.la/sRcOUc 포드, 배터리 문제로 하이브리드 SUV 20,484대 리콜 -link: https://vo.la/SIxiKt 中 BYD 12월 전기차 판매량 사상 최대치…테슬라 추격 -link: https://vo.la/YnTxQy 새해부터 ‘레벨4 자율주행차’ 상용화 박차… 전기차 배터리 안전 관리 확대 -link: https://vo.la/LVKqpp 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.30(월) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 TSMC 애리조나, 2025년 2분기에 4nm 생산 시작 예정, 비용은 대만보다 최대 30% 높을 것으로 예상 -link: https://vo.la/NFVuyp 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트2, TSMC N3P 공정으로 생산 예정 -link: https://vo.la/eGWrAr TSMC '광 반도체' 경쟁 포문… 실리콘 포토닉스 전방위 협력체계 구축 시작 -link: https://vo.la/wcOJqR 오픈AI, 자금 조달 위해 공공법인으로 전환 계획 지속 -link: https://vo.la/CeABeo 中 딥시크, 오픈 소스 사상 최대 규모 LLM 출시..."GPT-4o 따라 잡았다" -link: https://vo.la/JxLAaY SK하이닉스 파운드리 자회사, 中서 '희망퇴직' -link: https://vo.la/rNHmEV ▶️ 2차전지 "CATL 스페인 공장 잡아라"…모처럼 바빠진 'K동박' 3사 -link: https://vo.la/KuNFZa 삼성SDI·GM 배터리 합작공장, 새해 1분기 1조원 규모 장비 발주 -link: https://vo.la/JMOyCQ 삼성SDI, 말레이시아 배터리 공장 부지 추가 매입…불황 속 투자 지속 -link: https://vo.la/zWPCCd 배터리社는 '플랫폼' 완성차는 '배터리 내재화'로…EV 패권경쟁 -link: https://vo.la/RZOvbR 美, ‘차세대 배터리’ 선점 야심…나트륨·플로우 개발 지원 -link: https://vo.la/cnrYoC 니오, 골드만삭스 통해 2025년 제품 로드맵 공개...하반기 2개의 SUV 출시 예정 -link: https://vo.la/JNKClv 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.27(금) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 실리콘 모션, 메모리 시장에 대해 마이크론과 비슷한 전망, 1H25까지 약한 DRAM 및 NAND 수요 예측 -link: https://vo.la/nVIVph NVIDIA & AMD, 트럼프 관세 피하기 위해 차세대 GPU 출시 서둘러... GeForce RTX 5090은 $2,500+로 예상 -link: https://vo.la/IiTEgr 일본, Rapidus에 6억 3,800만 달러를 투입 -link: https://vo.la/hYsXQQ SK 하이닉스, 2025년 16H HBM3E 대량 생산 준비... 초기 테스트는 긍정적 -link: https://vo.la/MoBfxg 폭스콘, 세계 최대 서버 벤더가 될 것(omdia) -link: https://vo.la/DEBBfN 용인 반도체 국가산단 계획 승인…2026년 12월 착공목표 속도전 -link: https://vo.la/ShPvwW ▶️ 2차전지 내년 中 전기차 판매량, 내연차 첫 추월… “역사적 변곡점” -link: https://vo.la/RYquVp 세계 1위 토요타, 10개월째 생산량 감소" -link: https://vo.la/Owvoyu 이브 에너지, 테슬라의 6번째 배터리 공급업체 선정 -link: https://vo.la/VxnpgL SK넥실리스, EU 보조금 1950억원…K-배터리 소재사 최초 -link: https://vo.la/YLHhnn LG엔솔 美 압박에도 '얼티엄셀즈', 中 창신신소재 '헝가리산 분리막' 또 구매 -link: https://vo.la/tOOrVd 희토류·리튬 등 '도시광산' 키운다…정부, 핵심광물 재자원화 산업 육성 -link: https://vo.la/CucSyk 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.26(목) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 메모리 현물 가격 업데이트: DRAM 수요 감소, 서버 RDIMM 강세 유지 -link: https://vo.la/ItSNuU 삼성, 첨단 패키징 공급망 재편 예고…'소부장 원점 재검토' -link: https://vo.la/lJVnpZ SK하이닉스, 신규 저전력 펌프 개발…"소비 전력 39.7% 저감" -link: https://vo.la/gxsFVz 유럽, "중국산"에 더욱 집중: STM, NXP 등의 중국 투자 -link: https://vo.la/dXCAdy 애플의 M5 시리즈 칩은 내년 상반기 양산 예정: 맥북 프로 -link: https://vo.la/GtsxqL ASML CEO, 중국은 칩 제조 능력에서 10~15년 뒤처져 있다고 밝혀 -link: https://vo.la/ycrSCk 한국, TSMC와 경쟁하기 위해 'KSMC' 계약 칩 제조업체 설립 검토, 139억 달러 투자 필요 -link: https://vo.la/KBAmNA ▶️ 2차전지 영국, 전기차 판매 목표에 대한 업계 의견 수렴...ZEV 의무 규정 재검토 -link: https://vo.la/cIlGVQ 현대차 전기차에 날개 달까? ‘꿈의 배터리’ 전고체 생산 시동 -link: https://vo.la/MGTZUr 세계는 ‘반값 전기차’ 전쟁 … 현대차·기아도 ‘소소익선’ 전략 -link: https://vo.la/iorYts 폭스콘, 전기차 배터리 中공장 건설에 1200억 투자 -link: https://vo.la/uKkRUr 日 토요타, 中 상하이에 전기차 공장 짓는다 -link: https://vo.la/JcOsnh 中 푸타이라이, 스웨덴 배터리 음극재 프로젝트 중단... 공급 과잉 속 해외 진출 제동 -link: https://vo.la/VMaNFG ‘中규제의 역설’ 반도체 주가 뛰고, 전기차 투자 늘어 -link: https://vo.la/yYwPuz 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.24(화) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 미국 "중국 반도체 불공정 무역" 통상법 301조 조사개시 -link: https://vo.la/cSZpmt "엔비디아, 대만에 '실리콘밸리 본사 규모' 해외지사본부 설립" -link: https://vo.la/htwbcY 마이크론, 2026년 HBM4 대량 생산을 계획, 2027-2028년 HBM4E 출시 예정 -link: https://vo.la/yLtkzJ Microsoft, OpenAI 의존도 낮추기...365 코파일럿에 자체 AI 모델 추가 -link: https://vo.la/hWuikJ Foxconn, NVIDIA의 GB300에 대한 Lion's Share를 확보, 신제품은 1H25에 데뷔 예정 -link: https://vo.la/RNptsC ▶️ 2차전지 LG엔솔, 퀄컴과 '첨단 배터리관리 솔루션' 상용화 -link: https://vo.la/HVORdV 니켈價 4년래 최저...t당 1만5000달러 아래로, 리튬도 하락세 -link: https://vo.la/CseowN 중국 전기차 업체, EU 관세 부과 이후 유럽 시장 점유율 최저치로 떨어져 -link: https://vo.la/josyLR 니오, 유럽 저가·고가 전기차 시장 동시 공략…내년 신제품 출격 -link: https://vo.la/axDYep 합병 공식화한 혼다·닛산, 내년 6월까지 협상에 난관도… -link: https://vo.la/twDZyy 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.23(월) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 美, 화웨이에 TSMC 칩 대리 주문해준 中기업 블랙리스트에 올리기로...中 Sophgo, Entity List에 포함시킬 방침 -link: https://vo.la/vCPRLr 美, 삼성, 텍사스 인스트루먼트, 앰코에 최대 67억 5천만 달러 규모의 칩 보조금 최종 확정 -link: https://vo.la/ZtMjKZ 비(非) 엔비디아 고객사 뜬다…AWS, 구글 등 자체 AI칩 출하량 확대…TSMC 패키징 비중도 '껑충' -link: https://vo.la/LyoWgy 브로드컴, 삼성·하이닉스에 HBM4 러브콜 -link: https://vo.la/ALOmCD 오픈AI, 고급 추론 AI 모델 'o3' 공개…"내년 초 출시"...구글 제미나이 2.0, 메타 라마 4 등과 경쟁 가속 전망 -link: https://vo.la/FDXkhg 美 퀄컴, 英 Arm과 '칩 라이선스' 소송 승소... "누비아 기술 통합 계약 위반 아냐" 평결 -link: https://vo.la/uUGFTR 정부, 반도체 기업 '파격 세액공제' 재추진... K칩스법 재시동... 시설투자 세액공제율 5%포인트↑ -link: https://vo.la/CZObTB ▶️ 2차전지 LG엔솔, 美 엑셀시오 에너지 캐피탈에 7.5GWh ESS 배터리 공급 계약…75만 가구 규모 -link: https://vo.la/cMYPDj 中 니오, 포르쉐와 벤츠에 대응 위해 10만8000달러짜리 EV 공개... ET9는 포르쉐 파나메라, 메르세데스 S 시리즈와 경쟁 예정 -link: https://vo.la/PWhRLu 삼성, '1㎜ 전쟁' 이어 배터리 경쟁에도 뛰어들까... 갤럭시 S25 시리즈 일부 모델 다른 배터리 사용 가능성 -link: https://vo.la/ddgeQX 美배터리소재 수입시장서 한국 1위…"대미 협상력 중요해져" -link: https://vo.la/ilEqQA 내년 전기차 보조금… 올해보다 100만원 감소할 듯 -link: https://vo.la/yqFKpS 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.20(금) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 美, SK하이닉스에 보조금 6600억원 지급 -link: https://vo.la/LdMaqa 미국, 엔비디아에 칩이 중국에 어떻게 유입되었는지 조사 요청 -link: https://vo.la/pUfpvA Arm, 퀄컴, 칩 라이선스 분쟁 재판에서 최종 판결을 내릴 예정 -link: https://vo.la/riywMw 美 제재서 빠진 中 반도체 장비사 AMEC… 첨단 장비 개발 속도 -link: https://vo.la/QLxHKM 일본 라피더스, EUV 노광장치 도입으로 첨단 반도체 생산 박차 -link: https://vo.la/HmrMWA ▶️ 2차전지 "제2의 요소수 사태 막는다"…공급망 안정화에 55조 이상 투입 -link: https://vo.la/GsvIoS 인도네시아 니켈 생산 급증에 세계 시장 '휘청' 공급 과잉에 가격 46% 폭락 -link: https://vo.la/UShtgc “중국산 흑연에 관세 920% 붙여주세요”…흑연 생산업체들의 호소 -link: https://vo.la/pYNoiB 삼성SDI 헝가리 공장, 현지 원자력청 방사선 설비 활용 '재승인' 획득 -link: https://vo.la/txqEDC 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.19(목) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 中, 첨단 D램도 양산…CXMT DDR5 독자 생산 성공 -link: https://vo.la/RQwkdW 바이든, 중국산 레거시 칩 조사 계획 밝혀, 이르면 다음주부터 시작 -link: https://vo.la/ZHUmfM "마이크로소프트, 올해 엔비디아 칩 48만5000장 구입..경쟁사 두배 이상" -link: https://vo.la/XINYcH SK하이닉스, AI SSD 'PS1012' 개발…"라인업 강화" -link: https://vo.la/sxGATH 마이크론, PC, 휴대전화 칩 수요 부진으로 주가 하락 -link: https://vo.la/DoqXom 엔비디아 '드라이브 토르' 상용화 연기에 중화권 큰손 고객 이탈 움직임 -link: https://vo.la/YsaObM 키옥시아 日증시 상장…낸드 지각변동, 시총 58억 달러 기록 -link: https://vo.la/LHsaYi 용인 반도체 국가산단 연내 승인…9.3조 투자 프로젝트 지원 -link: https://vo.la/UKHxHj 2024년 미국 반도체 제조 산업 정보 -link: https://vo.la/hGRBVK ▶️ 2차전지 美 환경보호청, 2035년부터 가솔린차 판매 금지 캘리포니아 계획 승인 -link: https://vo.la/xCtVcl Stellantis, EV 수요 감소에 따라 하이브리드 Ramcharger 출시 앞당겨 -link: https://vo.la/wStVEI CATL, 내년 전기차 배터리 교체소 1천 곳 설치 -link: https://vo.la/aKQBGr 에코프로머티, 이차전지 전구체 합작사 지분취득 철회... pCAM JV 설립 취소 -link: https://vo.la/gDDpqZ '테슬라 최대 공장' 中상하이 기가팩토리 대표 사임 -link: https://vo.la/jZNwUv VW, PowerCo를 위해 캐나다 리튬 회사 지분 인수 -link: https://vo.la/qBvJMS 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱] ★ 양극재 11월 수출액 코멘트 -link: https://vo.la/pGHKeV ▶고객사 연말 재고조정으로 양극재 수출량은 최저치 기록 -2024년 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 3.6억 달러(MoM -9%)와 1.4만 톤(MoM -5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 25.1달러/kg로 MoM -4.8% 하락, 12월 잠정치(1~10일) 기준 25.4달러/kg로 MoM 1.2% 상승하고 있다. 11월 양극재 수출량은 올해 최저치를 기록했으며, 리튬/전구체 수입량도 MoM 하락했다. 배터리 출하량은 점진적인 회복세를 보이고 있으나, 배터리 업체들의 연말 재고조정 영향으로 양극재 수출량은 최저치를 기록한 것으로 추정된다. 한편, 양극재 가격은 분기별로 보면 1Q25까지 하락하겠으나, 2Q25부터는 Flat 또는 상승하며 가격 하락에 따른 부정적 손익 영향은 사라질 것으로 예상된다. -10~11월 누적 양극재 수출액은 7.6억 달러(약 1.0조 원)로 12 월에도 평균 성장률이 유지되면, 4Q24 양극재 수출액은 약 11.4 억 달러(약 1.6 조 원)이다. 양극재 업체들(포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, LG 화학, 코스모신소재, 유미코아(모두 국내 공장 기준))의 4Q24 합산 매출액 컨센서스는 약 2.4조 원 수준이기 때문에, 4 분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. -트럼프 불확실성으로 국내 2차전지 업종 주가 조정이 이어지고 있다. 양극재 업종은 2025년에도 디레이팅이 지속될 것으로 전망한다. Energy Trend에 따르면, 12월 중국 LFP 배터리 가격은 52달러/kWh, LFP 양극재 가격은 5달러/kg까지 하락했다. 국내 NCM 셀 가격은 100달러/kWh 내외, 삼원계 양극재 수출 가격은 25달러/kg인 점을 감안하면, 리튬 가격이 하락하는 사이클 동안 중국과 한국 업체간의 가격 격차가 확대됐다. 이는 중국의 공급 과잉 때문이며 단기간에 해소되기 어려워 보인다. 25년 유럽 탄소배출 규제가 강화되면 완성차 업체들은 적자만 기록하는 전기차를 울며 겨자먹기로 판매해야 한다. 유럽 완성차 업체 입장에서는 저렴한 중국 LFP 배터리를 채택할 수 밖에 없으며, 25년에도 유럽 내 중국 배터리 점유율은 높아질 것이다. 다만, LGES를 시작으로 국내 업체들도 26년부터 LFP 배터리 양산을 본격화할 계획이다. 한편, 국내 양극재는 암울하다. 초기 국내 업체들의 LFP 배터리에는 중국 양극재가 탑재될 것으로 예상되기 때문이다. HV Mid-Ni 배터리에 대한 수요가 확대되거나, 국내 양극재 업체들의 LFP 양극재 양산이 본격화되기 전까지는 그동안 국내 양극재 업체들이 인정 받던 프리미엄을 더는 기대하기 어려울 것으로 판단한다. - 채널 : https://t.me/hanwhatech 상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.18(수) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 "美, 中 레거시 반도체에 대한 불공정 무역 행위 조사 착수할 듯" -link: https://vo.la/uEtHxF 대만 GlobalWafers, 4억 6천만달러 美 칩 보조금 지급 확정 -link: https://vo.la/JrAOch 삼성전자, 10나노급 '7세대 D램' 시험라인 세운다... 내년 1분기 완공 -link: https://vo.la/qjFrZh UMC, 퀄컴 첨단 패키징 계약 따내 TSMC 독점 깨졌다 -link: https://vo.la/qCAEXo 웨스턴디지털, 낸드플래시 사업부 분사 앞두고 2025년 초 단계적 축소 추진 -link: https://vo.la/xApFCs 올해 반도체 장비 시장 6.5% 성장...AI 투자로 '역대 최고치' -link: https://vo.la/LZXHXM ▶️ 2차전지 "LG엔솔, 印 JSW에너지와 전기차 배터리 생산 등 합작 협상" -link: https://vo.la/GVUZEv 'LG엔솔 파트너' 노보닉스, '1조' 자금 마련...흑연 생산 공장 '마중물' -link: https://vo.la/BwTnPm 협력사에 현금 곳간 여는 CATL…배터리 치킨게임 격화 -link: https://vo.la/PBuXwM “일본 혼다·닛산·미쓰비시 합병 협상”...세계 3위 자동차 업체 등극하나 -link: https://vo.la/HtCJhb 중국 SAIC 내년 반고체 배터리 전기차 출시 예고, 전고체 상용화는 미뤄져 -link: https://vo.la/oANnPm 美 전기차 가격인하 경쟁…도요타 EV가격 41,000달러대 EV → 37,000달러로 인하 -link: https://vo.la/xYWiyA ‘테슬라 vs BYD’ 내년 저가 전기차 시장서 격돌 -link: https://vo.la/KrAQFJ 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진] ★ 삼성전자(005930/Buy) - 4Q24 및 내년 추정치 하향 -link: https://vo.la/BSkhAQ ▶4Q24 영업이익 8.4조원 전망 -4Q24 예상 영업이익을 기존 10.6조원에서 8.4조원으로 하향 조정. DS 부문 영업이익 추정치를 기존 5.8조원에서 3.6조원으로 하향 조정한 영향. 디램과 낸드 출하 증가율은 각각 -8%, 0%로 당초 가이던스 및 기존 추정치(디램 -5%, 낸드 +3%)를 미달할 것으로 예상. 모바일, PC 등 전통 수요처 수요 부진이 기존 예상 대비 심화된 영향. Blended ASP도 동사의 제품 Mix와 최근 가격 추이를 고려할 때 시장 기대치에 못미치는 디램 +1%, 낸드 -9% 수준 전망. 또한 지난 분기에 이어 추가 반영될 DS 부문 성과급 충당금과 레거시 노드들의 1b 전환 및 램프업에 따른 감가상각비 상승 등의 비용 증가 요소들도 이익에 부정적 요인. 비메모리에서의 유의미한 적자 축소가 이루어지지 못하는 부분도 부정적 요소. ▶내년 추정치 하향. DS와 MX 모두 도전적인 한 해 될 것 -내년 예상 영업이익도 기존 46조원에서 35.1조원으로 하향 조정. DS와 MX 이익 하향에 따른 것으로 DS는 기존 25.6조원에서 16.7조원으로, MX는 기존 11.8조원에서 9.7조원으로 하향. DS는 전통 수요처 부진 심화를 고려 가격 전망을 더욱 보수적으로 수정한 영향. 당사는 내년 수요에서 변화가 없다면 디램은 3Q25, 낸드는 1Q25부터 가격 하락 압력이 더 커질 것으로 판단. 한편 MX는 부진한 전방 수요와 BOM Cost 상승에 따른 수익성 압박 가능성을 반영. 전사 실적에서 이익 기여도가 가장 높은 두 사업부에 모두 도전적인 한 해가 될 것으로 예상 ▶목표주가 7.3만원으로 하향 -내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 9만원에서 7.3만원으로 약 19% 하향. 내년 예상 BPS 기준 P/B 1.2X 수준. 현 주가는 내년 BPS 기준 P/B 0.9X 수준으로 이미 역사적 밴드 하단 수준에 형성되어 있고, 자사주 매입도 진행하고 있어 하방은 경직적이라는 측면에서 매수 의견은 유지. 그러나 동사가 강점을 지닌 전통 수요처 부진이 심화되는 구간으로 진입하고 있고, AI 시장에서의 경쟁력이 새롭게 확인되는 부분도 없는 만큼 본격적인 주가 반등까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단 - 채널 : https://t.me/hanwhatech 상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.17(화) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 Arm과 퀄컴, AI 칩 라이선스 분쟁에 대한 재판 시작 -link: https://vo.la/FBRURh 애플, 2025년 초 AI 탑재 iPhone SE 출시 예정…주요 공급업체 지원 -link: https://vo.la/yOENDf TSMC, N2 나노시트 세부 정보 공개: 35% 전력 절감, 15% 성능 향상, 가장 밀도 높은 SRAM 셀 -link: https://vo.la/VHrPrH TSMC, 차세대 아이폰17 에어 공식 생산 돌입 -link: https://vo.la/QQHGvr "구글 픽셀10, 퀄컴 대신 미디어텍 모뎀 칩 탑재" -link: https://vo.la/niLmKo AMD 리사 수 CEO, 인텔과의 합병 루머에 '사실무근' 일축 -link: https://vo.la/YVQiEJ SK하이닉스, 청주 M15X팹 HBM 생산 확대…2025년 말 완공 목표 -link: https://vo.la/UqQuIw ▶️ 2차전지 트럼프, 배터리 소재 부품에 관세 부과 계획 -link: https://vo.la/AbqGMK 현대차·BAIC, 1.6조 투입…中 전기차 시장 적극 공략 -link: https://vo.la/bNbJLh 벤츠·美 연합, 전기차용 전고체 배터리 첫 공개…상용화 속도전 -link: https://vo.la/hvqVsG 美, SK온·포드 합작 블루오벌SK에 13.8조 대출 최종 승인..."연간 120기가와트 미국산 배터리 생산 가능" -link: https://vo.la/LSPgwp 삼성SDI, GV90 배터리 韓·中 생산 타진 -link: https://vo.la/qUsvLi 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.16(월) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 美, 구글, 마이크로소프트 등 주요 CSP에 AI 칩 게이트키퍼 역할 부여 예정 -link: https://vo.la/iSFTcl 중동·동남아에도 美, AI칩 수출 규제 -link: https://vo.la/osmOav 삼성전자·TSMC, 2나노 고객사 유치 물밑 경쟁 -link: https://vo.la/kUqPed TSMC 日구마모토 공장, 이달 양산 개시 -link: https://vo.la/KmYMuO 브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진 -link: https://vo.la/JpjAVt ▶️ 2차전지 中, 또 유럽·아프리카에 배터리 생산거점…韓 압박 -link: https://vo.la/SSNumv 테슬라, 내년 상반기 저가형 전기차 '모델Q' 출시…中 BYD 노린다 -link: https://vo.la/otmxxN LG엔솔-GM 3공장, 도요타 전용 라인으로…美 애리조나 발주 가시화 -link: https://vo.la/DpreNP CATL, 협력사에 "R&D 비용 대겠다" -link: https://vo.la/iNbdXd 전기차용 배터리 공급과잉 연말까지 쭉…"내년부턴 회복" -link: https://vo.la/AHaBhh 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.13(금) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 미 USTR 중국에 대한 301조 무역 조치에서 텅스텐, 웨이퍼 및 폴리실리콘에 대한 관세 인상 -link: https://vo.la/BrklsN 엔비디아, 中 제품 중단 의혹 부인…中서 AI 자율주행 인재 모시기도 -link: https://vo.la/UVrdsl 애플, 자사 기기의 Bluetooth 및 Wi-Fi 연결 자체 칩으로 전환 계획...브로드컴 공급 일부 부품 단계적 제거 -link: https://vo.la/ONCEXp 애플, TSMC N3P 공정 활용한 AI 칩 개발 위해 브로드컴과 손잡아 -link: https://vo.la/SWxsSt eSSD 수요 폭발에…'中 다롄팹 전담조직' 꾸린 SK하이닉스 -link: https://vo.la/lePOgN 용인반도체클러스터 SK하이닉스 첫 팹(Fab) 공사, 4천5백억 용인 지역자원 쏜다 -link: https://vo.la/xOLeIm 화웨이 최신폰에 7나노 칩…"中 반도체 기술발전 지연 시사" -link: https://vo.la/rILfvk ▶️ 2차전지 미국 배터리 분리막 시장 동향(kotra) -link: https://vo.la/MfDzJw 미국, 트럭 및 버스 2,400대 이상 ICE→ZEV 교체 자금 지원 -link: https://vo.la/azIVsH 스텔란티스, 2025년 EU 탄소 규정을 준수할 것이라 밝혀 -link: https://vo.la/ALvJuJ Rio Tinto, 아르헨티나 리튬 생산 계획 확대, 칠레 Codelco와 제휴 고려 -link: https://vo.la/dcFLIF 금양, 4695 배터리 첫 해외 공급계약 체결 -link: https://vo.la/kwOgbW 채널: https://t.me/hanwhatech

[한화 김광진/이용욱] 2024.12.12(목) ★ 데일리 뉴스 플로우 ▶️ 반도체 마벨, 삼성·SK하이닉스와 협력…'맞춤형 HBM' 탑재 -link: https://vo.la/zbqCdn SK하이닉스, 'AI 반도체 패키징' 신사업 추진 -link: https://vo.la/YiuoZp 엔비디아, 실리콘 포토닉스를 탑재한 AI 가속기 설계 공개 -link: https://vo.la/oOqHzO 구글, Gemini 2.0 AI 모델 첫 출시 -link: https://vo.la/GYdXzk 구글의 최첨단 양자 칩 Willow... 더 많은 큐비트 사용으로 오류 기하급수적으로 줄여, 기존 10조년 걸리는 계산 5분 이내 수행 가능 -link: https://vo.la/tIEGEM 마이크로소프트, GM 크루즈 지분 8억달러 비용 발생 예상 -link: https://vo.la/DVYcrx 글로벌 반도체 장비업체 ASML, 용인에 사무소 설치 -link: https://vo.la/dAjvNc ▶️ 2차전지 SK온, ESS 솔루션&딜리버리실 신설...ESS 의사결정 가속화 -link: https://vo.la/sjCXEP EU 탄소배출 규제 강화에...웃고 있는 '삼성SDI' -link: https://vo.la/gZWjWo 11월 중국 전기차 150만대 이상 판매 -link: https://vo.la/Mxzgca 日 Rohm, 대만 TSMC GaN 반도체 기술 협력...전기 자동차용 질화갈륨 전력 소자 개발 -link: https://vo.la/Eouzmk 최근 EV 배터리 평균 가격은 KWh당 115달러 수준...2026년 내연기관과의 비슷한 가격 예상 -link: https://vo.la/FhEnpq 채널: https://t.me/hanwhatech