Иван Рыков | Бизнес на рынке долгов

Вся финансовая рать: банки, МФО, ломбарды, коллекторы и арбитражные управляющие рассказали, что изменилось в их сфере за 1,5 месяца самоизоляции С 12 мая федеральные и региональные власти ослабили режим ограничений для граждан и бизнеса в связи с коронавирусом. Исключением стали Москва и другие субъекты РФ, в которых количество заразившихся и заражающихся остается на высоком уровне. Экономическая активность страны постепенно начинает восстанавливаться, однако некоторые вещи уже претерпели изменения. Люди переосмысливают перспективы дистанционной трудовой деятельности, по-новому смотрят на человеческий капитал. Особый интерес после снятия карантина представляет финансовый сектор, включающий не только деятельность банков, микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, коллекторов, но и арбитражных управляющих. ДОЛГ.РФ решил опросить участников рынка и узнать, какие выводы они сделали за 1,5 месяца режима самоизоляции.

🥊 С Центра прогресса бокса Умара Кремлева хотят взыскать 7 млн руб. В Арбитражный суд Москвы поступил иск против АНО «Центр прогресса бокса» Умара Кремлева о взыскании 7 млн руб. Инициатором судебного разбирательства стал аудитор из «Большой четверки» KPMG. Основания иска пока не известны. АНО «Центр прогресса бокса» является учредителем ООО «Спортивные лотереи». Как писал «Ъ» в марте, на базе этой компании Федерация бокса, букмекер «Лига ставок» и партнеры Сулеймана Керимова намерены создать крупного оператора лотерей, вложив в проект 10 млрд руб. Сейчас в «Спортивных лотереях» АНО Кремлева принадлежит 51 %. Остальное – у ООО «Паритет+», участниками которого являются президент «Лиги ставок» Юрий Красовский, совладелица этой конторы Татьяна Башмакова и ООО «Усадьба в Кадашах» Магомедрасула Гаджиева. Башмакову и Гаджиева называют людьми, связанными с Керимовым, а самого миллиардера считают бенефициаром «Лиги ставок», хотя он это опровергает, отмечал «Ъ». KPMG со штаб-квартирой в Голландии - одна из четырех крупнейших, наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC, аудиторских компаний мира. Кремлев имеет медаль «25 лет Службе безопасности президента РФ». Также Умар Кремлев приглашал критиков депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки в стране, на ринг.

⬇️ ЦБ РФ: профицит ликвидности банков продолжает снижаться По данным ЦБ РФ, снижению структурного профицита в апреле способствовали продолжившийся рост, хотя и меньшими темпами, объема на­личных денег в обращении и увеличение обязательных резервов в результате ва­лютной переоценки обязательств банков. Несмотря на снижение цен на нефть, ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной в условиях продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила. В апреле ситуация на мировых финансовых рынках стабилизировалась. Ряд стран заявили о постепенном снятии карантинных мер, что наряду с принимаемыми мерами по поддержке экономики будет способствовать восстановлению экономической активности. Относительно благоприятный внешний фон, в том числе рост нефтяных котировок, способствовал восстановлению и российского рынка. Основным драйвером роста активности на корпоративном кредитном рынке в марте стало краткосрочное кредитование. Активность участников розничного кредитного рынка также повысилась, что нашло отражение в менее существенном замедлении в годовом выражении как ипотеки, так и потребительских кредитов. Ипотечная ставка в марте обновила исторический минимум.

💸 Единая Россия" внесла на обсуждение законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников "ЕР" внесла на обсуждение в Государственную Думу РФ законопроект, обязывающий сохранять прожиточный минимум для должников и ограждать его от притязаний кредиторов. "Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным", - сказал Сергей Неверов, руководитель "Единой России". Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон об исполнительном производстве и Трудовой кодекс. "Необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным (в первую очередь, пенсионерам) выдают займы под высокие проценты", - пояснил руководитель фракции.

Каста некредитуемых: как безработные выживают во время всеобщего кризиса Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта 2020 года по настоящее время в центры занятости по всей стране обратилось 1,4 – 1,65 млн человек. Часть из них просто искала работу, но большинство рассчитывало на государственные пособия. Безработных стало больше на 97,6% – почти в 2 раза. До марта безработных было 725,8 тыс. человек. Это данные официальной статистики, реальное же число людей, оставшихся без средств к существованию, точно неизвестно. Граждане надеются получить деньги в кредит в банках или микрофинансовых организациях (МФО), но и они не спешат помогать потенциальным заемщикам. Зачем давать средства тем, кто потом не сможет их вернуть? А между тем страх не выжить в условиях кризиса у россиян лишь увеличивается.

🏦 Банк России сообщил, что максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков в I декаде мая поднялась с 5,36% до 5,51%

📊 Выдача ипотеки сократилась на 9,3 % Согласно статистике бюро кредитных историй "Эквифакс", выдача ипотеки в апреле 2020 года сократилась на 9,3 % до 2,48 млн руб. Последний раз такая сумма была зафиксирована в начале 2019 года. Это связано с тем, что многие банки повысили размер первоначального взноса, а также ужесточили требования к заемщикам. Другие компании - Национальное бюро кредитных историй и Объединенное кредитное бюро - также зафиксировали падение объемов выдачи ипотеки на 8-9,6 %. Помимо ужесточения требований к заемщикам, граждане и сами проявляют меньшую заинтересованность в кредитных продуктах.

📱 Регистрация ИП и налоговые вычеты по НДФЛ перейдут в цифровой формат В 2020 году Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует запустить 3 цифровых проекта. Среди них создание удостоверяющего центра для выдачи электронных подписей нотариусам, предпринимателям и компаниям, упрощенная регистрация ИП и получение вычетов НДФЛ. "Ъ" уточнил, что в службе ожидают, что количество обратившихся в удостоверяющие центры в 2021 году составит 35 % от общего числа участников, нуждающихся в таких услугах, а в 2022 году УЦ будет обрабатывать уже 100 % запросов ИП, юрлиц и нотариусов. Экономия бизнеса на получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) в 2021 году ожидается на уровне 50,4 млрд руб., в 2022 году — 144 млрд руб. Охват услугой упрощенного вычета по НДФЛ составит в 2021 году 900 тыс. налогоплательщиков (это порядка 10 % от числа обращающихся за вычетом в год; однократное право на него имеют покупатели недвижимости, включая ипотеку, несколько раз можно получать вычеты на медицинские, образовательные и прочие социально одобряемые расходы, в том числе индивидуальные инвестиционные). С упрощенной процедурой регистрации ИП дела обстоят легче: для ее запуска требуется лишь изменение закона о госрегистрации юрлиц и ИП. Посредством мобильного приложения интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» уже в этом году ожидается регистрация 10 тыс. ИП, притом что предоставление такой услуги намечено на декабрь 2020 года. В 2021 году количество ИП, воспользовавшихся упрощенным способом регистрации, оценивается в 150 тыс.

Банк России направил отчет по итогам 2019 года в Госдуму РФ Основные выводы отчета: ⭕️ Инфляция в течение года замедлялась, что позволяло Банку России снижать ключевую ставку, по итогам года инфляция составила 3%. ⭕️ Увеличились золото-валютные резервы. ⭕️ Продолжалась девалютизация банковских балансов. ⭕️ После введения показателя долговой нагрузки заемщика стабилизировались темпы роста рынка потребительского кредитования. ⭕️ Укрепилась устойчивость банковского сектора: заметно сократился объем отзывов лицензий у банков, были завершены санации банков через Фонд консолидации банковского сектора. ⭕️ Одно из знаковых событий года — переход строительной отрасли на финансирование через счета эскроу. ⭕️ Активно развивался облигационный рынок. Для фондового рынка год был отмечен заметным увеличением интереса розничных инвесторов. ⭕️ Продолжались внедрение финансовых технологий и рост безналичных платежей. В начале прошлого года была запущена Система быстрых платежей.

🏠 С июля 2021 года вид на жительство в РФ можно будет получить за покупку недвижимости С июля 2021 года может начать действовать процедура упрощенного получения вида на жительство при покупке недвижимости в России. Соответствующий законопроект инициировало Министерство экономического развития РФ. "Известия" указали, что критерии приобретаемой недвижимости не уточняются, их будет устанавливать правительство. Постоянное проживание в России сможет вовлечь зарубежных граждан в общественную и экономическую жизнь страны, считают в Минэкономики РФ.

⬇️ ЦБ РФ снизил комиссию за медицинские услуги до 1 % В период с 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая Совет директоров Банка России. В ЦБ РФ отмечают, что снижение издержек для медицинских учреждений сейчас особенно важно. "Ограничение комиссии распространяются на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня", – говорится в сообщении регулятора. Ранее Центробанк уже ограничивал до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для покупок в режиме онлайн продуктов, лекарств и иных товаров медицинского назначения, а также одежды и товаров повседневного спроса.

🌊 ФРС обеспокоена приближающейся волной банкротств Федеральная резервная система США ожидает волну банкротств, которая накроет всю экономику. Представители ФРС уверены, что последствия остановки экономики из-за ввода режима самоизоляции дадут о себе знать в ближайшем будущем. Однако все это произойдет, если предприятия продолжат простаивать слишком долго. Об этом сообщили сегодня Вести.ру. Федрезерв отметил, что действительно есть секторы, которые невозможно было остановить, однако есть и те, кто действительно серьезно пострадал, потому что у них не было возможности продолжать вести бизнес. В основном речь идет о сфере услуг. Они до сих пор не могут возобновить нормальную деятельность. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддержала президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда в его заявлении о глобальных банкротствах. Она уверена, что рост безработицы достигнет 20%. Это станет основной угрозой для экономики. Последствием станет падением спроса, рост преступности, дефолты по кредитам и тому подобное. Представители Федрезерва при этом отмечают, что система сделала для поддержки экономики все от нее зависящее, чтобы смягчить последствия кризиса. Были предприняты беспрецедентные монетарные стимулы, что позволило на первом этапе разморозить долговой рынок и дало возможность компаниям занимать деньги.

👌 Путин заявил, что портал госуслуг не справился с потоком заявок на выплаты семьям с детьми.

✈️ Ростуризм изменит план выхода из карантина с учетом новых требований безопасности Ростуризм сообщил, что намерен разработать поэтапный план выхода туристической отрасли из карантина с учетом новых требований безопасности для туристов, пишут «Известия». Идея была озвучена на онлайн-встрече главы Ростуризма Зарины Догузовой с экспертным сообществом, которая состоялась 12 мая. «На первой онлайн-встрече всеми участниками были озвучены предложения, которые могут стать основой стабилизации и будущего развития отрасли туризма», — говорится в сообщении. Кроме постепенного плана выхода из карантина было предложено: 🔹 ввести налоговые льготы для отрасли, 🔹 субсидировать процентные ставки на строительство туристской инфраструктуры и путешествий для социально незащищенных групп граждан, 🔹 включить «ключевых игроков» туротрасли в список ключевых предприятий, разработать туристические предложения в регионах России. Догузова уверена, что российский туризм сможет стать драйвером восстановления региональных экономик за счёт прямого и косвенного вклада в более чем 50 отраслей и быстрого создания сотен тысяч рабочих мест. По ее словам, увеличение внутренних турпотоков и восстановление въездного туризма смогут перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю и сферу услуг. 29 апреля уже был представлен первый план выхода из карантина. Согласно его условиям, предлагалось с 18 мая разрешить работу гостиничным объектам, имеющим медицинские лицензии. Позднее, 1 июня и 1 июля разрешить работу другим гостиницам. Указанные в предложении даты предполагаемые, так как нет точной информации.

🧰 Центробанк ввел новые правила раскрытия информации для эмитентов Финансовый регулятор опубликовал новые условия раскрытия информации для эмитентов. Важнейшая информация для принятия инвестиционных решений, раскрываемая при эмиссии ценных бумаг и в периодических отчетах, будет формироваться на основе отчетности по МСФО. Больше не будут публиковаться сведения, которые являются несущественными, избыточными и дублирующими. Кроме того, в новом положении Центробанка о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг прописаны условия для перехода к раскрытию информации на консолидированной основе по группе эмитента. Согласно новым требованиям, состав и структура данных в проспекте ценных бумаг и отчете эмитента должны быть приближены к международным стандартам. При расчете финпоказателей эмитенты будут исходить из МСФО. Они также обязаны будут предоставлять анализ факторов, повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Такой способ — аналог привычного для инвесторов во всем мире MD&A (Анализ и обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности). Самые важные сведения (операционные и финансовые показатели, сведения о ключевых контрагентах) будут раскрываться консолидированно по группе эмитента. Если же эмитент выбрал раскрытие сведений на соло-основе, от него потребуется публикация соответствующих объяснений. Больше не будет необходимости раскрывать информацию, которая для инвесторов несущественна. Также на треть уменьшится перечень существенных фактов, о которых надо сообщать в ленте новостей. Помимо этого, будет устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах. Предполагается, что нововведения сократят регуляторную нагрузку на эмитентов без снижения уровня информационной прозрачности инвестиционного процесса. После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчет эмитента и список аффилированных лиц будут раскрываться раз в полгода. Обновленные требования регулятора к эмитентам начнут действовать с 1 октября 2021 года. Это достаточный срок на адаптацию корпоративных систем сбора информации.

🗯 Россияне стали на 72% реже запрашивать крупные кредиты Крупные займы свыше 300 тысяч рублей стали менее востребованы, чем в марте. Снижение составило 72%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. При этом спрос на займы объемом 30—100 тыс. рублей и 100—300 тыс. рублей было также подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс. рублей — на 49%. Самую сильную тенденцию к восстановлению показывает спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. рублей. С 3 по 19 апреля, количество заявок на микрокредиты восстановилось до 71% от мартовского максимума, а на более крупные кредиты — до 63%, 47% и 35% соответственно.

💉 «Опора России» просит власти внести в список пострадавших секторов частную медицину «Опора России» обратилась к столичному мэру Сергею Собянину с просьбой включить в список наиболее пострадавших отраслей частную медицину в связи с тем, что потом клиентов за время пандемии сократился на 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо организации. "Уважаемый Сергей Семенович, прошу вас включить негосударственное здравоохранение в перечень сфер деятельности, на которые распространяются меры Москвы по экономической поддержке бизнеса в условиях режима повышенной готовности", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым. Он акцентировал внимание на том, что несмотря на снижение клиентопотока на 90%, клиники продолжают выполнять обязательства по выплате заработной платы сотрудникам, уплачивать налоги и вносить арендные платежи. По мнению Калинина, в список должны быть внесены все частные медицинские практики по аналогии со стоматологической.

🤷‍♂️ Сбербанк потерял 22% чистой прибыли по РСБУ За первые четыре месяца года чистая прибыль крупнейшего российского банка составила 230,1 млрд рублей. В сравнении с январем-апрелем 2019 года показатель упал на 21,6%. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные отчетности по РСБУ, отраженные в релизе кредитной организации. Чистый процентный доход Сбербанка при этом вырос на 9,6% относительно четырех месяцев 2019 года, до 445,5 млрд рублей. Компания поясняет это снижением стоимости фондирования и наращиванием кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход также увеличился на 8,6%, до 150,8 млрд руб. за счет роста объема клиентских операций на финансовых рынках. Однако рост доходов от операций с банковскими картами и эквайринга снизился в связи с падением трансакционной активности клиентов в апреле. Сбербанк также отметил возросшие расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости. Показатели выросли до 242,1 млрд рублей с 9,9 млрд годом ранее. Активы банка увеличились в прошлом месяце на 0,3% до 29,7 трлн рублей. В этом же периоде компания выдала корпоративным клиентам 834 млрд рублей кредитов, с начала года — более 4 трлн, что на 22% больше, чем год назад. Розничные клиенты Сбербанка получили в апреле 166 млрд рублей кредитов — на 42% меньше, чем в среднем за I квартал 2020 года. Это также связано с введенными ограничениями и режимом самоизоляции. Больше всего карантин повлиял на выдачу потребительских кредитов, их объем уменьшился на 59%. Зато ипотечные сократились только на 9%. Сбербанк также отметил, что количество погашенных кредитов впервые за последние три года превысило объем выдач, в результате чего кредитный портфель уменьшился за апрель на 0,4%.

🙅‍♀️ Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредитные компании все чаще отказывают россиянам, которые работают в пострадавших отраслях экономики, и отдают предпочтение клиентам с хорошей кредитной историей. Об этом сообщает Национального бюро кредитных историй. Банки стали жестче принимать решения о выдаче кредитов потенциальным заемщикам в условиях кризиса. В Национальном бюро кредитных история отметили, что за апрель было одобрено лишь 20% заявок. Этот показатель самый маленький с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику. Больше всего отказов было выдано в сегменте потребительского кредитования. Процент одобрений к концу апреля достиг лишь 19,6% по сравнению с мартом. В сегменте автокредитования этот показатель составил 26,6%. Снижение уровня одобрения сформировалось за счет граждан с низким кредитным рейтингом. Ранее банки соглашались выдавать кредиты 19% таких людей, но в этом апреле займ получили лишь 12% из этой категории. Тем, у кого репутация надежная получить деньги стало проще: за последний месяц кредит одобрили 79% заемщиков из верхнего диапазона против 63% годом ранее.

🚫 Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. В своем официальном канале он сообщил о решении и назвал этот день "грустным" для всей команды разработчиков проекта.