Alpha Market Desk

# ИИ Агент Все сейчас делают ИИ-агентов, которые живут в мессенджерах: сами ходят в браузер, бронируют, пишут письма. Говорят об этом много, а по-русски пока попробовать нечего. Мы такое сделали. Называется Famulus AI. Пишешь ему в личку, как другу. Он помнит, что ты просил неделю назад, и не просит повторять. Найдёт билеты и сравнит цены, соберёт маршрут и пришлёт ссылку на такси, подберёт музыку в машину, скажет, где ближайшая аптека и до скольки она работает. Разберёт почту, ведёт календарь, посчитает что-нибудь и пришлёт таблицей. Сфоткай чек или договор — прочитает. И сам напишет, если что-то из того, за чем ты его просил следить, поехало не туда. Сервер в России, данные никуда не уезжают. Бета бесплатная. Мест 30, берём первых. Мне как одному из тех, кто это делает, правда важно, чтобы вы это потыкали и сказали, где криво. Так сервис станет лучше. Пишите «БЕТА» в личные сообщения. ☺️☺️☺️

#META $METAA ЗАПУСКАЕТ ЛИЧНОГО ИИ-АГЕНТА MUSE Meta запускает Muse — личного ИИ-агента, который может выполнять действия в приложениях и в интернете, включая отправку писем, бронирование поездок, заполнение форм и совершение покупок с одобрения пользователя. Muse работает на новой защищённой виртуальной машине Muse Secure VM от Meta, предоставляя каждому пользователю выделенную облачную среду с отдельным агентом Sentinel, который проверяет действия перед их выходом в интернет. Агент может продолжать работать после закрытия приложения, запоминать предпочтения пользователя и проактивно продвигать долгосрочные задачи. Для оплаты встроен Link от Stripe, а поддержка Shop Pay и 1Password появится позже. Muse запускается в США на iOS, Android и в интернете с бесплатным и платными тарифами, а поддержка ИИ-очков появится в ближайшее время.

#NBIS #PLTR Одна вещь, которая действительно привлекла моё внимание в партнёрстве $NBIS x $PLTR, — это следующее: «Компании также будут сотрудничать, чтобы ускорить развертывание новых вычислительных мощностей для обслуживания клиентов Palantir, в том числе за счёт модульных развертываний дата-центров на площадках, где уже доступна электроэнергия». С примерно 9 миллиардами долларов наличными и несколькими миллиардами долларов годового FCF, сможет ли Palantir в итоге стать одним из партнёров $NBIS по инфраструктуре с низкой капиталоёмкостью? Если это произойдёт, выделенная «ёмкость Palantir» сможет запуститься гораздо быстрее и разместиться поверх существующей инфраструктуры Nebius, создав значительный положительный эффект как для роста ARR, так и для маржи.

#NBIS #PLTR $NBIS и $PLTR объединяются, чтобы предоставить полный суверенный ИИ-стек клиентам Palantir - Palantir назначает Nebius своим предпочтительным партнером по суверенному ИИ-инфраструктуре, интегрируя вычисления и вывод Nebius внутри периметра Palantir - Стратегическое партнерство основано на общей концепции, что открытые модели и зацикленные данные клиентов создают самый умный доменный интеллект и обеспечивают лучшую безопасность - Компании будут работать вместе, чтобы быстрее запустить новые мощности ИИ в эксплуатацию «Инфраструктура вычислений Nebius дает вам возможность запускать собственные модели ИИ в условиях, которые вы контролируете. Наша онтология и их инфраструктура станут основой суверенитета, которого требуют наши партнеры». - Алекс Карп «Организациям нужны как производительность крупномасштабной инфраструктуры ИИ, так и контроль над своими данными и моделями. Вместе с Palantir мы предоставляем это коммерческим клиентам, позволяя им запускать оптимизированные открытые модели на надежной инфраструктуре». - Аркадий Волож Palantir выбрал Nebius за то, что могут заявить немногие поставщики: построено специально для ИИ с нуля, а не адаптировано из универсальных вычислений, с инфраструктурой и ПО, разработанными вместе для требовательных нагрузок ИИ, и способными интегрироваться напрямую в Суверенную ИИ-Операционную Систему Palantir.

#HOOD $HOOD только что получила свою первую роль в андеррайтинге IPO на запланированное листинг Oura на сумму более 11 млрд долларов. Это переводит Robinhood от простого предоставления доступа к IPO к помощи в выводе сделок на рынок, что дает компании более значительную роль на рынках капитала и большее влияние на распределение для розничных инвесторов.

Китай только что пережил свой лучший сезон отчетности за многие годы: Прибыли китайских компаний, котирующихся на материковом Китае, выросли на +25,7% г/г во II квартале 2026 года — это самый высокий темп роста с II квартала 2021 года. Это также отмечает второй квартал подряд положительного роста прибыли после двузначного спада в IV квартале 2025 года. Рост был обусловлен компаниями, связанными с ИИ, с прибылью, выросшей на +42% на ориентированном на рост рынке ChiNext в Шэньчжэне и на +370% на ориентированном на технологии рынке STAR в Шанхае, значительно опередив более широкий рынок. Несмотря на это выдающееся выступление, индекс CSI 300 упал на -9% на данный момент в этом квартале, в то время как технологически насыщенный индекс STAR 50 снизился на -29%. Китай переживает исторический бум прибыли благодаря ИИ.

#KOSPI KOSPI достиг нового максимума закрытия за 1,5 месяца сегодня. И пробил вверх, вернув себе крайне важную 50-дневную скользящую среднюю. Индекс теперь вырос примерно на 33% от июльских минимумов. Все те ликвидированные тогда леверидж-аккаунты, если бы не было плеча, сейчас выглядели бы довольно неплохо…

IQE plc (тикер IQE.L, Великобритания) — один из ведущих мировых производителей эпитаксиальных пластин (эпи-пластин) на основе соединений III-V, включая фосфид Индии (InP) . Компания не производит самостоятельно подложки (это делают AXT, Sumitomo и др.), а выращивает на них эпитаксиальные слои — ключевой этап перед изготовлением лазеров, фотодетекторов и оптических чипов. Эти InP-компоненты крайне необходимы для оптических трансиверов в дата-центрах (высокоскоростная передача данных между серверами в AI-инфраструктуре). Из-за бумаги AI спрос на InP-решения IQE резко вырос. В начале 2026 года выручка компании выросла на 43% во многом благодаря заказам на InP-эпипластины для центров обработки данных AI. Компания переориентирует производительность именно под InP. Именно поэтому предупреждение генерального директора IQE важно: они находятся в середине цепочки (подложка → эпи пластина → готовый оптический чип). Проблемы с китайскими поставками InP-субстратов напрямую бьют в их производство и во всю отрасль оптики для ИИ. Кратко: AXTI = один из ведущих производителей подложек (подложек). IQE = крупный производитель готовых InP эпи-пластин, который работает дальше по цепочке и сейчас активно растёт на AI-спросе.

#IQE #AXTI Новый отчёт Bloomberg о $IQE: «подложки из индийфосфида становятся ключевым риском для полупроводниковой промышленности». 🤯🤯🤯

$MU $SKHY $DRAM $NVDA $TSM АБСОЛЮТНО НЕВЕРОЯТНО Южная Корея только что объявила «AI для всех»: каждый гражданин получает бесплатные, неограниченные токены ИИ и доступ к отечественным чат-ботам ИИ и агентам ИИ. Неограниченные вычисления. Правительство оплачивает счёт.

$MU $SKHY $DRAM ИИ-агенты используют на 1400% больше токенов сегодня, чем в феврале, и на 500% больше, чем люди.

#MU MICRON УДВОИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ HBM, СОКРАЩАЯ ОТСТАВАНИЕ ОТ SAMSUNG И SK HYNIX Американский производитель памяти Micron планирует удвоить свои производственные мощности по высокоскоростной памяти (HBM) по сравнению с прошлым годом. За счёт агрессивных капитальных вложений к концу года компания намерена укрепить свои поставки 12-слойной HBM4 — новейшего поколения HBM. Этот шаг направлен на увеличение доли рынка путём расширения мощностей HBM, которые в настоящее время отстают от показателей Samsung Electronics и SK hynix. По данным источников в отрасли от 3 сентября, Micron планирует добавить до 60 000 пластин в месяц производственных мощностей HBM к концу текущего года. Чистое прибавление превысит уровень производства HBM компании в прошлом году, составлявший примерно 40 000–50 000 пластин в месяц. «Micron делает значительные инвестиции в оборудование, чтобы быстро нарастить производственные мощности HBM4», — отметил источник в отрасли, знакомый с ситуацией. «К концу этого года компания обеспечит производственные мощности HBM примерно в 100 000 пластин в месяц». Для достижения этого расширения Micron увеличивает заказы на закупку (POs) у нескольких поставщиков оборудования для HBM. Поставки оборудования, как сообщается, продолжаются на её производственных площадках HBM в Тайване и Сингапуре. Доля 12-слойной HBM4 в производственной структуре Micron, как ожидается, значительно вырастет. В настоящее время 12-слойная HBM3E составляет основную часть выпуска HBM. Ещё в начале этого года 12-слойная HBM4 занимала лишь 20–30% от общего объёма, но, по отчётам, к концу года эта доля достигнет до 50%. 12-слойная HBM4 будет использоваться в Vera Rubin — новейшем ускорителе ИИ от NVIDIA, крупнейшей в мире компании по производству чипов для ИИ. Micron начала массовое производство своих продуктов 12-слойной HBM4 во втором квартале этого года. Во время объявления результатов третьего квартала 2026 финансового года Micron в июне генеральный директор Sanjay Mehrotra заявил: «Мы наращиваем производство 12-слойной HBM4 примерно в два раза быстрее, чем 12-слойной HBM3E», добавив, что «общая выручка от поставок HBM4 превысила 1 миллиард долларов». Хотя Micron является одним из трёх ведущих производителей HBM в мире, её производственные мощности уступают Samsung Electronics и SK hynix. По оценкам отрасли, мощности каждой из корейских компаний по HBM составляют примерно 150 000–200 000 пластин в месяц — в три-четыре раза больше, чем у Micron. Если Micron не догонит их по производственным мощностям, ей будет сложно выбраться из положения вечного третьего места. Если Micron достигнет своей цели по мощностям в этом году, она сможет примерно вдвое сократить разрыв в производстве с Samsung Electronics и SK hynix. Расширение мощностей HBM Micron также подчёркивает силу спроса на память для ИИ. Предложение продолжает отставать от спроса, поскольку производители чипов для ИИ во главе с NVIDIA ищут большие объёмы HBM. В таких условиях для максимизации прибыли от HBM требуется способность поставлять больше продукции — иными словами, достаточные производственные мощности. Micron инвестирует в производственные объекты HBM по всему миру. Помимо вложений в США, компания осуществляет упаковку HBM на фабрике Tongluo в Тайване и фабрике Woodlands в Сингапуре, а также готовит инвестиции в оборудование в Хиросиме, Япония. По данным Counterpoint Research, SK hynix лидировала на глобальном рынке HBM во втором квартале этого года с долей 50%, за ней следовали Samsung Electronics с 32% и Micron с 18%.

#MU $MU $SKHY HBM ЦЕЛИТСЯ НА ФИЗИЧЕСКИЙ ИИ HBM5 4hi sample requests just started in Q3 2026. Мои источники говорят, что основной сценарий использования — не дата-центры, а Edge AI и Physical AI. Все еще рано, но направление ясно.

Южная Корея 🇰🇷 готовится вывести традиционные акции, облигации и фонды на блокчейн, начиная с февраля 2027 года. План в 3 этапа: • Начать с частных фондов, облигаций, нелистинговых акций и дробных ценных бумаг • Расширить токенизацию на публично предлагаемые ценные бумаги • Перейти к расчетам почти мгновенного исполнения на основе стейблкоинов Существующим брокерам не потребуется получать новые лицензии, а Koscom уже подписала 12 инвестиционных фирм на использование своей платформы токенизации. Корее еще предстоит доработать свою нормативную базу для стейблкоинов.

$MU $SKHY $NVDA $SNDK Это безумие. Запросы OpenRouter в диапазоне от 1 млн до 10 млн токенов выросли более чем на 1500% с мая. Длинный контекст теперь является самым быстрорастущим сегментом реального вывода ИИ, а длина контекста — это налог на память. Отсюда только вверх.

#OpenAI AGI прибыл GPT-6 Astra только что показала невероятные результаты: • 98,6% на ARC-AGI-3 • 97,6% на сложной математике • 95,9% на CAD • 100% на ExploitBench Она превосходит GPT-5.6 Sol на всех показанных тестах. Это не обычное обновление.

#HOOD Robinhood $HOOD вырос на 15% сегодня, поскольку его блокчейн побил все рекорды по доходу от ончейн-транзакций за 24 часа. Robinhood Chain сгенерировал 4 миллиона долларов дохода сети 2 сентября — это самый высокий показатель среди всех блокчейнов в мире в тот день. Этот доход не поступает напрямую в финансовую отчетность Robinhood, но рынок, похоже, все равно учитывает его как бычий сигнал. Это происходит сразу после того, как Morgan Stanley и Scotiabank оба выдали бычьи рейтинги по акциям на этой неделе, причем Morgan Stanley установил целевую цену в 150 долларов.

#Figure AI Сегодня Figure сотрудничает с Nscale для развертывания до 100 000 GPU на платформе NVIDIA Vera Rubin Мы первоначально выделяем 3,5 миллиарда долларов, с планами масштабирования свыше 6 миллиардов долларов Чтобы доставить робота в каждый дом, нам нужно огромное количество вычислительных ресурсов

#TSLA Эволюция транспорта завершается здесь — с автономностью