Финансовый анализ в Power BI и Excel

Всем привет! После «небольшой» паузы, продолжаю рассказывать про Excel и Power BI. Сегодня – про возможность, которая появилась в декабре. Наконец-то мы в Power BI можем делать прозрачной заливку и добавлять контур для элементов диаграмм (например, для блоков, или как они сейчас называются – полосы). Делается это через меню настроек форматов: там появились соответствующие опции. Чтобы вы могли посмотреть, как настроить прозрачность, прикладываю файл (в следующем сообщении). Советую его скачать и разобрать. Потому что там есть еще интересные приемы, которые могут быть вам полезны. Еще хочу обратить ваше внимание, что водопадная диаграмма построена для демонстрации, как можно использовать новые опции. Используйте файл в работе осмотрительно, потому что там предусмотрен пример данных, когда суммы не выходят за нулевую ось и результирующие показатели не могут быть отрицательными. Но если тема будет интересной и будет много положительных отзывов, я размещу файл с более гибкими формулами :)

Microsoft продолжает радовать обновлениями Power BI Desktop. Добавили новый редактор формул, отдаленно напоминающий DAX-Studio. Начали полную переработку срезов. И продолжают улучшать карточки: теперь в их новую версию можно добавлять дополнительные данные и индикаторы. Коротко о том, как это выглядит и делается смотрите в карточках про карточки ;)

Горшочек не вари! (В смысле, MS, хватит так часто перерисовывать интерфейс Power BI))) Только недавно радовался, что перезаписал все видео к вебинару по Power BI в новом интерфейсе. Так вот. Сегодня вышло обновление и там опять некоторые значки перерисовали… С другой стороны, зато там добавили встроенный редактор групп вычислений. Теперь не нужно постоянно «бегать» в Tabular Editor. Многие вещи можно делать в Desktop'е. Я думал это будет не раньше декабря, но тут MS – молодцы, постарались. Я тоже решил постараться и записал для вас короткое видео про это обновление. И пока полное описание от MS не вышло, вы можете с опережением узнать о новых возможностях 😊 https://youtu.be/-74StLvlna8

Хотите легко сравнивать данные за два периода времени? Подготовили для вас файл с 6 примерами диаграмм Excel, а также подробные пошаговые инструкции по их построению. А если вам нужно ещё больше идей для диаграмм, обязательно посмотрите сайт DataVizProject с 100 вариантами диаграмм для сравнения двух периодов.

Power Query – классный инструмент для работы с данными. С его помощью можно подключать и обрабатывать источники информации произвольного вида. Power Query автоматически генерирует и записывает код запросов на языке M. Это вовсе не значит, что пользователям нужно писать код – интерфейс редактора очень понятный и позволяет выполнять операции только с помощью мышки. Большинство операций по преобразованию данных в нём можно выполнить, не написав ни одной строчки кода. Подготовили для вас подборку статей про Power Query • Надстройки Power Query и Power Pivot • Начало работы в Power Query в Excel • Объединение данных в Power Query • Язык M: введение • Язык M: работа с данными

DAX-формулы — выражения для анализа данных в Power BI и Power Pivot в Excel. Впервые DAX-формулы появились в Excel 2010 года во внешней com-надстройке PowerPivot. С тех пор этот инструмент шагнул далеко вперед. Кстати, начиная с 2019 года редактор Power Pivot включается во все версии Excel. Умение работать с DAX-формулами вам точно пригодится, если вы создаете обновляемые отчёты в Excel и Power BI. Чтобы помочь вам разобраться в языке DAX и начать с ним работать, подготовили статьи с примерами: https://finalytics.pro/inform/formuli-power-pivot/ https://finalytics.pro/inform/top20-dax/ Ну или приходите к нам на курсы по Power BI или Power Query & Pivot. Ближайшие будут проходить в этом месяце.

Видимо наступило время вопросов 🙂 Теперь пришёл вопрос, можно ли добавить интерактивные отчеты из Power BI в презентацию Power Point? Да, можно! Это делается с помощью штатной надстройки, которая так и называется: Power BI. Запускаем надстройку, копируем ссылку со страницы сервиса BI (а еще можно правой кнопкой по визуальному элементу на сервисе щелкнуть и скопировать ссылку). И вставляете в адресную строку надстройки. Вот так все просто 🙂

Привет! На всякий случай напоминаю, что у нас все еще идет набор на Power-курсы: Power Pivot & Query для Excel 23-25 октября, Power BI с 30 октября по 1 ноября. Наш курс по Power BI постоянно обновляется и включает в себя все новые возможности, которые там появляются. Например, улучшается навигация, визуализация и вообще становится удобнее работать. Я обновил материалы для вебинара и перезаписал видеоуроки! Теперь вы узнаете не только, как строятся запросы и как работают DAX-формулы. Вы научитесь гибко менять аналитику, строить красивые отчеты. В курс добавлено много новых фишек и секретов. А еще к курсу прилагается набор чек-листов и шпаргалок, чтобы вы знали, что и в каком порядке делать. В курс входит: – 3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00 по Москве; – видеоуроки; – задания с обратной связью от автора курса. Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей. Записаться на Pivot & Query для Excel Записаться на Power BI

В последнее время часто приходят вопросы, как построить ту или иную диаграмму в Excel. В смысле не "просто диаграмму", а с какой-нибудь хитростью. Например, как добавить стрелки или как подсветить положительную или отрицательную динамику, и все в таком духе. Не знаю, почему такие вопросы появились именно сейчас, но знаю где посмотреть на них ответы – на нашем сайте :) Вот ссылка на подборку с нестандартными диаграммами, там можно скачать файлы с примерами и посмотреть, как и что делается: https://finalytics.pro/inform/diagamma/

Почему у кого-то дашборды получаются красивыми и понятными, а у кого-то не очень? На самом деле, в первом случае в дашбордах есть кое-что, что не видит глаз, но замечает мозг. А именно: объекты находятся на своих местах, выровнены и организованы. Одним из подходов, отвечающим на вопрос, как правильно оформить дашборд, являются принципы гештальта.

Почти завершил подготовку обновленных материалов для курса по Power BI. Вот пара примеров, из инструкции по оформлению таблиц :)

Главный совет — когда вы погружаетесь в работу с моделью данных Power BI или Power Pivot — задумчиво произносите: не "Так-с, так-с, так-с", а "DAX, DAX, DAX!" (шутка)) На самом деле все просто: в расчетах используйте меры, стройте связи "Один ко многим", создавайте справочники. Краткая инструкция приложена в карточках. А если хотите плотно изучить эту тему приходите к нам на вебинары. Ближайшие будут в октябре, подробнее о наших курсах в одном из предыдущих постов.

Давно не заходил на страницу Power BI Themes Gallery, потому что там обычно ничего интересного. А тут зашел и приятно удивился, что можно посмотреть целых три файла. В общем, делюсь ссылками на случай, если вы тоже на эту страницу не заходите. – Графики от Kurt Buhler, Data Goblins. Отличная подборка графиков с примерами оформления и применения настроек - строк ссылки и ошибки. Файл можно скачать и посмотреть, как там все устроено. – Bar charts от того же автора, по мотивам подборки Энди Крибела. Классные примеры линейчатых диаграмм со строками ссылки, ошибки и новыми форматами меток данных. Файл тоже доступен. – Отчет Power BI с подложкой от Mara Pereira. Отчет с подложкой из Figma на основе стокового макета. Хорошая идея для оформления, только немного не понравилось, что нарушены правила дизайна (отступы и акценты). Ну и еще пара отчетов.

Сегодня пост о том, как решить небольшой нюанс с общими итогами в сводных таблицах Excel. По умолчанию сводные таблицы настроены так, что общие итоги всегда находятся внизу. Когда в область значений добавлено несколько полей, такое отображение неудобно. Есть способ настроить отображение итогов не внизу, а рядом с полем. Как это делается – смотрите в карточках.

В октябре будем проводить сразу два Power-курса: Power Pivot & Query для Excel 23-25 октября, Power BI с 30 октября по 1 ноября. Я постоянно обновляю курс по Power BI, потому что там появляется много новых возможностей. Недавно MS хорошо доработали Сервис и Desktop, и я перезаписал все видеоуроки заново! Теперь вы узнаете не только, как строятся запросы и как работают DAX-формулы. Вы научитесь гибко менять аналитику, строить красивые отчеты с удобной навигацией в корпоративном стиле. В курс добавлено много новых фишек и секретов. А еще к курсу прилагается набор чек-листов и шпаргалок, чтобы вы знали, что и в каком порядке делать. В курс входит: – 3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00 по Москве; – видеоуроки; – задания с обратной связью от автора курса. Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей. Записаться на Pivot & Query для Excel: https://finalytics.pro/seminar/svodnie-tablitsi-excel/ Записаться на Power BI: https://finalytics.pro/seminar/finansovaya-infografika-power-bi/

«Ребенку с молотком любой предмет кажется гвоздём» Брейли и Майерс. Эту фразу из известной книги по финансам можно применить и к аналитикам, которые строят BI-отчеты. Чаще всего я это говорю сам себе :) Согласитесь, в Excel и Power BI так много диаграмм, что хочется по каждой «стукнуть молотком», то есть щелкнуть курсором и использовать в проекте. По факту так лучше не делать, а подходить к выбору диаграмм более аккуратно. Например, если цифры по месяцам вы покажете с помощью круговой диаграммы, даже самый неискушенный пользователь попросит вас заменить это на график. Так почему бы сразу не сделать отчет лёгким для восприятия? Тем более это достаточно просто: есть прямая связь между данными и тем, какую диаграмму нужно выбрать для их визуализации. Лучше всего это проиллюстрировано у Джина Желязны в книге «Говори на языке диаграмм». Его таблицу выбора диаграмм можно встретить в разных статьях. Попробую разобрать её подробнее в карточках. Я и сам её использую, как шпаргалку :)

Сегодня короткая статья про DAX-формулы для HR-отчетов. Недавно спрашивал здесь, будет эта тема интересна. Как я понял – да. Статья получилась короткой, потому что HR-аналитика содержит очень много показателей и нюансов их расчетов. Если попробовать их все описать, то потребуется поменять профиль группы, так что даже не буду пытаться. Но небольшую шпаргалку с базовыми DAX-формулами я для себя всё-таки подготовил. По-дружески делюсь с вами несколькими выдержками из этой шпаргалки. Это не столько решение по визуализации, сколько идеи для вычислений. Так что берите на заметку, думаю пригодится 🙂 Файл с формулами в комментарии.