Финансовый анализ в Power BI и Excel

Кстати, в Excel и Power Point тоже можно настроить всплывающую подсказку почти, как в Power BI. Почти – потому что, чтобы её вызвать потребуется щелкнуть мышкой. В Excel – по элементу управления, а в Power Point – по настроенному триггеру. В любом случае, некоторые фокусы проделать можно :^) Прикладываю файл (в первом комментарии), в котором можно поразбираться и узнать, как настраивать дополнительные интерактивности в обычных табличках и диаграммах Excel.

В Power BI на основе стандартных диаграмм можно настраивать интересные варианты визуализаций 🙂 Вот, например, подборка решений от Kurt Buhler, Data Goblins! Здесь можно почерпнуть классные приёмы оформления карточек KPI, графиков и линейчатых диаграмм. Качайте себе файлы и смотрите, как там все устроено: – KPI Карточки, посмотрите примеры оформления с использованием SVG и без SVG. Скачайте пример: Файл Power BI – Графики, интересная подборка с примерами оформления и применения настроек - строк ссылки и ошибки. Файл здесь. – Bar charts по мотивам подборки Энди Крибела. Классные примеры линейчатых диаграмм со строками ссылки, ошибки и новыми форматами меток данных. Файл тоже доступен.

Мне кажется, что инфографику можно отнести к одой из разновидности изобразительного искусства. Во-первых, она привлекает внимание, даже те, кто не интересуется диаграммами, скорее всего начнут рассматривать "необычные картинки". Во-вторых, такое представление данных запоминается лучше, чем сухая подача данных. Ну и, в-третьих, (это я уже больше про себя) просматривая хорошую инфографику, получаешь эстетическое удовольствие, как от настоящих картин. Да, это не значит, что все отчеты нужно превращать в инфографику, даже наоборот: ее нужно использовать дозированно и по случаю. 🙂 Но если такую визуализацию использовать в меру, то получится достаточно оригинально, красиво и интересно. Я, например, третий день "залипаю" на сайте ребят из Греции, которые делают, на мой взгляд, очень классную инфографику: https://chitchart.com/

Всем привет! Подготовил для вас пример Excel-отчета БДР в нескольких вариантах оформления. В светлом и темном стиле. Согласитесь, получилось хорошо ☺️ Для тех, кто почему-то недолюбливает свое руководство, есть отдельный вариант с картинкой на заднем фоне (шутка))) Отчет строится на основе сводных таблиц и надстройки Power Query. Чтобы им воспользоваться, нужно подставить свои данные и обновить. Как вариант, вы можете использовать отчет, как источник вдохновения, чтобы подготовить что-то свое. Может у вас получится еще лучше и будет здорово, если вы поделитесь скриншотом в комментариях. Вот ссылка отчет: https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2024/03/bdr-colors-New.xlsx Как вам такой вариант оформления?

Возвращался из командировки, и меня застала новость от MS, которая с 20 марта может повлиять на дальнейшую работу с Power BI и облачными продуктами. Кого это может коснуться: учетные записи компаний, зарегистрированные в России, за исключением филиалов некоторых транснациональных компаний со штаб-квартирой за пределами России. Подробнее можно посмотреть здесь: https://habr.com/ru/news/800603/ Речь идет о том, что MS ограничит доступ к облачным продуктам по региональному признаку. В письме, которое пришло мне, говорится о том, что доступ останется для транснациональных компаний. Это позволяет надеяться, что то блокировка по IP-адресу не планируется. На самом деле компании, которые продолжают пользоваться Power BI, столкнулись с такой проблемой гораздо раньше, когда MS перестал принимать оплату за лицензии, и так или иначе уже решили для себя этот вопрос и перерегистрировали свою учетную запись. То есть для них, кажется, ничего не поменяется. Если я понял неправильно и MS будет блокировать доступ к своим облачным сервисам по IP, то любителей Power BI действительно ждут сложности. Итого, очень советую, нет, даже настоятельно рекомендую скачать все файлы, которые есть у вас на облачных хранилищах: OneDrive, Google-диск и т.д. на жесткий диск. Сохранить себе на компьютер отчеты опубликованные на облачном сервисе Power BI, чтобы их не потерять. Дальше ждем 20-го марта и смотрим, что будет по факту.

Продолжаем использовать Power BI для всяких хороших штук, например, чтобы поздравить прекрасную половину группы с праздником весны 🌹🌷🌸🙂

Power BI уже достаточно доработан, чтобы там можно было строить красивые отчеты стандартными средствами. Но всегда хочется сделать что-то немного лучше и красивее :) И тогда на помощь приходят Power Point и Figma. Power Point я использовал, как только в Power BI появилась возможность на фон холста добавлять изображения. Правда потом от этого отказался, потому что подложка не всегда отображается в режиме приложения. Про применение Figma для Power BI впервые услышал на канале GuysInCube. И знаете, это оказалась интересное открытие. Во-первых, потому что в Figma удобно делать наброски для отчетов, очень быстро менять цвета и подбирать оформление навигационной панели. Во-вторых, там есть целое сообщество, которое строит и выкладывает оформление отчетов для Power BI, которые можно скачать и открыть в Figma. Мы тоже иногда используем фигму, и тоже отрисовали свой вариант дизайна для отчета Power BI. Что получилось — смотрите на картинке.

По-моему уже самые ленивые любители Power BI написали про вычисления на уровне визуального элемента. Теперь за дело берется самый-самый ленивый, то есть я 😀 В последнем обновлении (февраль '24) появилась замечательная опция – написание формул на уровне визуального элемента. Это даёт нам больше возможностей по "построчным" вычислениям в самом визуальном элементе. Это значит, что во многих ситуациях нам не придется писать большие меры для простых представлений данных, например для Процента по родительской строке. А само вычисление будет универсальным. Еще один большой плюс этой опции, что теперь не нужно "плодить" много мер для того, чтобы настроить вычисление, которое требуется для одного визуального элемента. Например, для водопадной диаграммы, пересекающей нулевую ось из недавнего поста, мне пришлось написать много мер. Теперь это не потребуется, все будем писать на уровне визуального элемента.

Срезы Power BI очень удобный инструмент. С их помощью можно не только фильтровать данные, но и настраивать интересные интерактивности на странице. Единственное, до недавнего времени эти срезы имели ограничения по оформлению. Я даже не говорю про настройку вида «при наведении» и «щелчке». Не было возможности поменять цвет у выделенного элемента — только белый шрифт на черном фоне :) Но теперь все не так. Пару-тройку месяцев назад у MS «дошли руки» до обновления срезов. В Power BI появился визуальный элемент Срез таблицы (новый). Когда его полностью доработают, он заменит «старые» срезы. Пока это предварительная версия, не всё удобно настраивается. Например, нельзя переключать режим выпадающего списка или ползунка, придется заморочиться, чтобы загрузить изображения. Но уже сейчас это выглядит нереально круто и там много возможностей по оформлению. И всё это — стандартные срезы.

Данные не всегда должны быть "сухими" ) Иногда целую строчку текста можно заменить одним значком, смайликом или символом. Один из простых способов это сделать — использовать символы Юникода. Как раз сейчас добавляю новые приёмы в курс Power BI. Решил с вами поделиться одним из файлов с примерами плиточных срезов которые заменяю на ещё более интересные варианты срезов. В файл добавлена группировка символов для формулы UNICHAR. Получился небольшой справочник, на случай, когда в отчёт нужно добавить что-то интересное. Вот, этот файл с группами для UNICHAR к посту и приложил.

Еще какое-то время назад в Power BI было достаточно того, что аналитик «просто создавал отчет». Сейчас возможностей по настройке стало сильно больше и сами компании тоже начинают формулировать требования в том числе к оформлению. И сами аналитики стараются строить отчеты в корпоративном стиле. В Power BI это уже почти легко делать за исключением некоторых настроек, в том числе шрифтов. Если вам потребуется использовать шрифт, который не входит в стандартный набор, то лучше отказаться от этой идеи (шутка 😀). Если требуется использовать другой шрифт, его можно добавить через настройку стилей в JSON-файле, а для заголовков и шрифтовых пар – использовать визуальный элемент HTML Content. Файл Power BI тут

Сегодня пост про формулы, но не DAX, а финансовые. Решил поделиться с вами мыслями и идеями про показатели эффективности. Если понравятся такая тема – пишите в комментариях, будем ее развивать. Текста получилось много, поэтому здесь размещу только карточки с иллюстрациями, а подробнее можно прочесть вКонтакте. Статья по ссылке: https://vk.com/@-55420427-nemnogo-o-finansovyh-pokazatelyah-effektivnosti

Что-то давно не было постов про диаграммы Excel. Недавно участники группы задавали вопрос про диаграммы для анкет и опросов со шкалой Ликерта. Что это такое и как выглядит - смотрите в карточках. А чтобы вам было удобнее читать, приложил примеры в Excel. Надеюсь, будет интересно разобраться, как там всё устроено. Скачивайте и применяйте :) Ну и если вам нравятся такие файлы с примерами и шаблонами и темы про диаграммы - ставьте одобрения и реакции, чтобы мы выкладывали больше интересных решений.

Коллеги, кто интересовался вебинарами по Power BI: очередной курс стартует 27 марта. На этом курсе вы узнаете, как строятся запросы и как работают DAX-формулы. Научитесь строить красивые отчеты с удобной навигацией в корпоративном стиле. В курс добавлено много новых приёмов и секретов. А еще к курсу прилагается набор чек-листов и шпаргалок, чтобы вы знали, что и в каком порядке делать. В курс входит: – 3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00 по Москве; – видеоуроки; – задания с обратной связью от автора курса; – тесты на насмотренность для улучшения визуального восприятия ваших отчетов; – общая длительность курса 2 месяца. Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей. Записаться на Power BI: https://finalytics.pro/seminar/finansovaya-infografika-power-bi/

Как и обещал в прошлом посте, выкладываю Каскадную (Водопадную) диаграмму с пересечением нулевой оси, построенную на основе Линейчатой. Строить каскадную диаграмму стало возможно благодаря декабрьской опции — прозрачности элементов диаграммы (например, полос). Почему я так акцентирую на пересечении нулевой оси? Когда значения уходят в минус блоки "падают" на ось категорий. Этот эта проблема решается с помощью нескольких мер, которые позволят настроить прозрачный блок, позитивные и негативные значения в положительной и отрицательной областях диаграммы. Также потребуются отдельные меры для подписей. В общем настроек много, поэтому смотрите как это делается в приложенном файле (в следующем сообщении). И, конечно же одобряйте этот пост 🙂

Раз уж начал писать про водопадные (каскадные) диаграммы, решил сделать еще один вариант. Это делается прямо в стандартной таблице или матрице Power BI с помощью SVG-рисунка с координатами, прописанными в DAX-формуле. По сравнению с обычными диаграммами, в таблице можно настроить «плюсики» сворачивания и разворачивания групп данных. Если немного изловчиться, получится еще и добавить линию оси, чтобы улучшить читаемость. Что в итоге — смотрите на рисунке. Файл с примером, о котором говорил в предыдущем посте, скоро выложу.

Всем привет! После «небольшой» паузы, продолжаю рассказывать про Excel и Power BI. Сегодня – про возможность, которая появилась в декабре. Наконец-то мы в Power BI можем делать прозрачной заливку и добавлять контур для элементов диаграмм (например, для блоков, или как они сейчас называются – полосы). Делается это через меню настроек форматов: там появились соответствующие опции. Чтобы вы могли посмотреть, как настроить прозрачность в следующем сообщении приложу файл. Советую его скачать и разобрать. Потому что там есть еще интересные приемы, которые могут быть вам полезны. Еще хочу обратить ваше внимание, что водопадная диаграмма построена для демонстрации, как можно использовать новые опции. Используйте файл в работе осмотрительно, потому что там предусмотрен пример данных, когда суммы не выходят за нулевую ось и результирующие показатели не могут быть отрицательными. Но если тема будет интересной и будет много положительных отзывов, я размещу файл с более гибкими формулами.