Финансовый анализ в Power BI и Excel

Всех с пятницей! Решил сделать пост с несколькими разделами из годового отчета, который у меня заказывали некоторое время назад. Для поста поменял цифры, специфику заказчика и оформление. Нюанс годовых отчетов в том, что у них последовательное и связное изложение информации. Поэтому я их строю как дэшборд, а в виде лонгрида. Это более удобно и привычно для чтения. А когда такой формат объединяется с интерактивом, получается совсем интересно.

У надстройки Power Pivot для Excel много плюсов: хранение миллионов строк, построение модели связанных таблиц, DAX-формулы, а также более удобная работа со сводными таблицами диаграммами. Благодаря такому функционалу мы можем настраивать интересные интерактивные отчеты и аналитические файлы. Кроме того, у Power Pivot есть еще один «плюсик» — это возможность обращаться к модели данных с листа Excel напрямую, минуя сводные таблицы. С помощью формулы кубов, например, с КУБЗНАЧЕНИЕ. Подробнее об этом в карточках.

Если честно, я не являюсь сторонником темной темы в отчетах. Но она часто вызывает интерес у пользователей и аналитиков. И, судя по тому, что вопросов про dark mode в дашбордах много, интерес к этой теме будет всегда. А раз так, то давайте хотя бы разберемся, как правильно с ней работать. Плюсы темной темы: уменьшение нагрузки на глаза, особенно в темное время суток, экономия заряда батареи при снижении числа светлых пикселей (если верить Google). Также темная тема может выглядеть привлекательно визуально. Минусы: согласно исследованиям, скорость чтения и восприятия информации может незначительно снизиться по сравнению со светлой темой. Поэтому обычно в интерфейсах разработчики настраивают сразу обе темы – темную и светлую, и предоставляют пользователям возможность самостоятельно делать выбор. У темной темы есть нюансы оформления, которые нужно учесть, и при настройке темной темы только своего вкуса будет недостаточно. Лучше обратиться к стандартам и специальным сервисам. И посмотреть наши карточки 🙂

Наткнулся на старую презентацию, которую я делал, когда на листе Excel было 65,5 тыс. строк, а из всех «пауверов» в пакете MS был только Power Point. Презентация готовилась для консалтингового проекта по внедрению Сбалансированной системы показателей (BSC – Balanced Scorecard). Суть этой системы в том, что управление эффективностью работы компании основывается не исключительно на финансовых показателях, а на 4-х стратегических перспективах: Финансы, Работа с клиентами, Бизнес-процессы и Рост. Решил идею презентации воспроизвести в Power BI. Получился интересный вариант. В отличии от слайда Power Point на холсте Power BI можно настроить отображение перспектив по наведению курсора, такой вариант может использоваться для выступления. Здесь же обновление данных, публикация отчетов и другие «плюшки» BI.

В некоторых случаях специалисты по визуализации данных советуют избегать диаграмм, которые могут восприниматься неточно, например, круговые и спидометры. Вместо этого они предлагают использовать графики, линейчатые и столбчатые диаграммы. В большинстве случает это хороший совет. Но отчет состоящий из однообразных диаграмм будет выглядеть "суховато". Его можно "разбавить" визуальными эффектами, чтобы диаграммы оставались наглядными, в едином стиле, но при этом отличались друг от друга. Набросал в Excel пару идей, как можно добавить деталей в оформление линейчатых и столбчатых диаграмм 🙂 Файл в первом комментарии.

Кто спрашивал про вебинары? 20 августа будем проводить: «Power Pivot и Power Query инструменты Excel для работы с данными» На этом курсе мы учимся строить запросы с помощью Power Query. Разбираемся, как настраивать модель данных и писать DAX-формулы в Power Pivot. А также как с помощью сводных таблиц и диаграмм строим интерактивные отчеты. В курс входит: – 3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00; – видеоуроки по Power Query & Pivot; – задания с обратной связью от автора курса. Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей. Подробности здесь: https://finalytics.pro/seminar/svodnie-tablitsi-excel/

Кто спрашивал про вебинары? 20 августа будем проводить: «Power Pivot и Power Query инструменты Excel для работы с данными» На этом курсе мы учимся строить запросы с помощью Power Query. Разбираемся, как настраивать модель данных и писать DAX-формулы в Power Pivot. А также как с помощью сводных таблиц и диаграмм строим интерактивные отчеты. В курс входит: – 3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00; – видеоуроки по Power Query & Pivot; – задания с обратной связью от автора курса. Вести вебинар и проверять задания будет автор, Станислав Салостей. Подробности здесь: https://finalytics.pro/seminar/svodnie-tablitsi-excel/

Есть у меня такое хобби - диаграммы из журналов воспроизводить в Excel и иногда в Power BI. Конечно, четко попасть в полиграфическое качество бывает сложно, потому что в Excel нет нормального выравнивания и есть неоптимальное отображение шрифтов. Но все равно, большинство хороших и красивых вещей воспроизвести можно. Попалась интересная диаграмма из WSJ на медицинскую тематику. Почему бы ее не адаптировать для анализа результатов по менеджерам? Файл приложил в первом комменте.

Записал короткое видео, как отчет выглядит интерактивно: на главной странице базовая сводка по контрольным показателям (её тоже сильно поменял под специфику примера), а с неё можно перейти к разделам. На страницах разделов можно выбирать разные показатели, периоды и базы сравнения (в Power BI такая опция существует уже давно). Все подписи и комментарии меняются.

Еще в начале года хотел показать пример оформления отчета из рабочего проекта. Но никак не доходили руки поменять данные и специфику заказчика. Наконец-то появилось время это сделать, заодно внес пару-тройку изменений, чтобы точно все отличалось. В отчете есть интересные решения с текстом и представления комментариев от аналитиков.

Наткнулся на свой старый Dashboard в Excel, еще 2010. Сейчас я, конечно, вижу, что тут есть много чего исправить, упростить и улучшить на фоне сильно изменившихся трендов. Но на тот момент казалось, что это что-то супер крутое ))

Продолжаем эксперименты с оформлением, композицией и навигацией в отчетах Power BI. Как вам концепт журнально-презентационного представления?

Всем привет! Уезжал в горы. Спокойствие и тишина помогают структурировать мышление. После переключения от суеты легче придумывать что-то новое. Опять-таки, красивые виды помогают тренировать насмотренность (шутка))

В пятничном посте хотели бы поделиться некоторыми соображениями по визуализации данных. А именно — многие уважаемые эксперты советуют не использовать круговые диаграммы и заменять их чем-то другим. Кажется они упускают одну важную деталь и недооценивают "пай-чарты"...

Экспериментируем с навигационным меню. Переключение на боковой панели – это здорово и удобно, но иногда отчет может смотреться удачнее, если "убрать" все отвлекающие элементы в раскрывающуюся область. Эта область может выглядеть, опять-таки, как обычный список? или как меню-плиточки с ключевыми показателями. Как вам такая идея?

К последнему посту с переключением страниц на отчете в Excel было много вопросов – как оно сделано. Спасибо за такой интерес! На самом деле все достаточно просто и умещается в восьми карточках. Чтобы настроить такой переключатель нам потребуется: 1. Подготовить представления, которые мы хотим выводить в «переменную» часть отчета. 2. Добавить на них именованные диапазоны. 3. Настроить переключение диапазонов с помощью среза. 4. Сделать переключаемый связанный рисунок. Кстати, последовательная видеоинструкция про связанные рисунки есть у нас на YouTube Вроде несложно 🙂 Напишите, получилось у вас настроить такой отчет?

Коллеги, приветствую! К посту с отчетом в Excel было столько комментариев, с вопросом можно ли его скачать, что мы не удержались и решили им поделиться. Отчет построен с помощью стандартных функций Excel. Но все-таки пара финтов со связанным рисунком и обычной сводной таблицей там есть 🙂 Файл в первом комментарии к этому посту.

В одном из последних постов мы выкладывали несколько примеров сеток и подложек для отчётов Power BI. В комментариях наибольший интерес вызвала подложка для презентаций, а не для бизнес-отчетов. Такую подложку иногда используем в нашем внутреннем техническом отчёте, который применяется не в проектах, а для проверки некоторых технических моментов, связанных с интерактивным взаимодействием и поведением форм управления. Решили выложить краткую видео зарисовку, как такая подложка для тематических презентаций может выглядеть в отчёте Power BI 🙂

Продолжаем развивать тему красивых отчетов в Excel. И сегодня хотим показать вам, как можно представить данные для контроля рабочих процессов. На примере операционных показателей эффективности по сотрудникам. Отчет состоит из двух частей: левая часть отчета — постоянная, в ней показано текущее состояние выполнения работ, а справа — переключаемые страницы, выполненные с помощью среза и связанного рисунка. Щелкнули наверху на срез и Excel показывает вам подробную информацию.

Долго не мог для себя решить, где все-таки удобнее отрисовывать сетку для отчетов Power BI: в Figma или в Power Point. Преимущество Figma в том, что она во многом «сама» помогает вам все это рисовать. Плюсы Power Point – в том, что он больше привычен пользователям MS Office и если потратить чуть больше времени, то у вас получится сетка не хуже. В итоге склоняюсь к мысли, что ради сетки и подложек изучать Figma отдельно смысла не имеет. Ради интереса отрисовал в Power Point'е пару примеров сетки из шаблонов, которыми делюсь на вебинарах. Файл приложил, чтобы вы тоже могли посмотреть, как оно все строится. Да, и на всякий случай: такая фоновая подложка нужна для удобства и быстроты подготовки отчетов. Её лучше использовать как «маячок», чтобы потом поверх отрисовать отчет стандартными средствами Power BI. Потому что в некоторых случаях внедренный фон в отчетах не отображается. Поэтому сильно на таких сетках и подложках заморачиваться не нужно. Как обычно, пример в первом комменте.