DB증권 Tech 서승연, 조현지

[DB금융투자 반도체 서승연] 6월 21일 DRAMeXchange 메모리 현물가 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ DRAM 삼성전자 DDR4 8GB 모듈향 긴급 주문이 일부 발생함. 저가 제품에 한해 실구매 거래 발생해 모듈 가격은 전반적으로 하락세. 칩 수요는 여전히 약세 ■ NAND 단오절 연휴을 앞두고 공급과 수요 모두 소극적. 그러나 eMMC 4G, 32G 내 산발적 저가 문의는 여전히 발생. 실거래량은 제한적

[DB금융투자 반도체 서승연] Micron, 8-K 공시 통해 지난 4월 중국 CDC 제재 관련해 여전히 불확실하다 밝힘. 이전에 발표한 바와 같이 중국 본토 및 홍콩에 본사를 둔 고객사향 매출은 전사 매출의 약 25%이며 해당 고객사의 절반 가량이 현재 영향을 받을 것으로 예상. 이는 Micron 전사 매출의 두자릿수 초반%에 해당함. Micron은 해당 제재 영향을 줄이고 분기 매출 변동성 증가를 예상한다고 언급함 공시 링크: https://bit.ly/46ko3jI (SEC)

[DB금융투자 반도체 서승연] Micron, 10억 달러 투자해 인도에 반도체 패키징 공장 설립 논의 중 기사 링크: https://bit.ly/42LBjLd (Bloomberg)

[DB금융투자 반도체 서승연] Intel, 폴란드 브로츠와프에 46억 달러 투자해 반도체 조립 및 패키징 팹 신설할 계획 기사 링크: https://bit.ly/3JmkQGj (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연] 글로벌 반도체 기업 중 가장 먼저 실적 발표하는 Micron의 FY3Q23 실적 컨콜은 한국 시간 기준 6/29(목) 05:30 진행될 예정입니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. - Micron FY3Q23 실적 컨콜 링크: https://bit.ly/42IT6Tc

[DB금융투자 반도체 서승연] Micron, 중국 시안 패키징 팹에 43억 위안(약 6.03억 달러)를 투자할 계획. 금번 투자는 시안에 위치한 대만 Powertech 자회사의 패키징 장비 구매가 포함될 것. Powetech는 별도 성명서를 통해 Micron의 장비 구매는 2016년 양사 간 계약의 일부라고 밝힘. 한편, 지난달 Micron은 중국 CAC로부터 제재를 받은 바 있음. Micron CEO 산제이는 위챗 공식 채널을 통해 금번 투자 계획이 중국 사업에 대한 변함없는 의지를 보여주며 패키징 및 테스트 강화하기 위해 모바일 DRAM, NAND 및 SSD 제품의 신규 생산 라인을 건설할 예정이라 밝힘. 또한 금번 투자로 500개 고용이 창출되고 중국 내 Micron 직원은 4,500명 이상 될 것이라 덧붙임 기사 링크: https://bit.ly/3Na5BS8 (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연] 6월 16일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ DRAM 실수요에 기반한 일부 문의 출회. 현물 공급 부족으로 거래는 제한적. 가격은 큰 변동 부재했음 ■ NAND eMMC 4G, 32G 제품에 대한 시장의 관심 지속됨. 상대적으로 낮은 가격대에서 산발적인 거래가 발생했음. 그러나 거래 환경은 제한적

[DB금융투자 반도체 서승연] AWS, AMD 신규 AI 칩 탑재를 고려 중. 프리마켓에서 AMD +3% 상승 중 기사 링크: https://bit.ly/45WLwHv (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연] AWS, AMD 신규 AI 칩 탑재를 고려 중 기사 링크: https://bit.ly/45WLwHv (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연] - AMD, Data Center & AI Technology Premiere에서 MI300X 및 MI300A 발표. MI300X는 차세대 CDNA3 가속기 아키텍처 기반으로 최대 192GB HBM3 메모리 탑재 지원 (vs Nvidia H100 120GB). Falcon-40과 같이 40B 파라미터 모델 대형 LLM을 MI300X만으로 구동 가능. 3Q23부터 일부 고객사에게 샘플 공급 시작할 예정. MI300A는 세계 최초 HPC 및 AI용 APU 가속기로 현재 고객사에 샘플 공급 중 - 또한, 리사수 AMD CEO는 금번 발표회에서 데이터센터 AI 가속기 시장이 23년 300억 달러에서 27년 1,500억 달러로 연평균 50% 이상 성장 예상한다고 언급 - AMD 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3NtcVcU - 관련 기사 링크: https://bit.ly/463Fo0c (CNBC)

Taiwan OSATs see slight recovery in capacity utilization https://www.digitimes.com/news/a20230612PD224.html?mod=2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=free-daily-newsletter

[DB금융투자 반도체 서승연] 6월 13일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ DRAM 최종 소비자 수요는 여전히 약세. 시장 내 관망세가 지배했으며 가격은 뚜렷한 변동 부재 ■ NAND 전반적인 구매 모멘텀은 여전히 약세. 구매자와 공급자 모두 소극적. 저가 eMMC에 한해 산발적인 거래가 발생했으나 전반적인 실거래량은 제한적