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[신영증권 반도체 서승연]
Micron FY2Q23 실적이 발표되었습니다. 실적 발표 후 Micron은 장외 1.4% 상승 중입니다.
Micron 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY2Q23 실적 요약
[매출] $36.9억 (컨센서스 $36.8억)
[GPM] -31.4% (컨센서스 7.8%)
[EPS] -$1.91(컨센서스 -$0.65)
[재고] 153일. 재고자산 감모 시 235일 (전분기 214일)
[DRAM]
- B/G: +10% 중반 QoQ
- ASP: 약 -20% QoQ
[NAND]
- B/G: +한자릿수 중후반% QoQ
- ASP: -20% 중반 QoQ
■ FY3Q23 가이던스
[매출] $35.0~$37.0억 (컨센서스 $36.3억)
[GPM] -18.5~-23.5% (컨센서스 1.1%)
[EPS] -$1.51~-$1.65 (컨센서스 -$1.02)
■ CY23 산업 및 당사 가이던스
[DRAM]
- 산업 수요 B/G: +5% 예상 (vs 종전 +10% 이하, CAGR +10% 중반)
- 산업 공급 B/G: CY23 수요 성장률 하회하는 역성장(-) 예상
- 당사 공급 B/G: (-) 예상
[NAND]
- 산업 수요 B/G: +10% 초반 예상 (vs 종전 +20% 이하, CAGR +20% 초반)
- 산업 공급 B/G: CY23 수요 성장률 하회하는 역성장(-) 예상
- 당사 공급 B/G: 소폭 성장 예상
*종전 산업 수요 B/G 예상치에서 하향된 이유는 1) 고객 재고 평가, 2) 최종 시장 수요 약세 때문
*DRAM, NAND에서 CY23 bit 수요 성장하며 고객사 재고 개선 예상. 중국 리오프닝은 CY23 bit 수요에 긍정적으로 작용할 것
*DRAN, NAND CY23 공급 증가율은 수요 증가율을 하회하며 공급사 재고 개선에 일조할 것
*메모리 수급은 점진적으로 개선될 것으로 예상하나, 단기적으로 높은 재고 수준, 산업 수익성, FCF 측면에서는 지대한 어려움이 예상됨
■ Capex 가이던스 및 감산 관련
- FY23 예상 Capex $70억 (vs 종전 $70~75억), WFE 전년대비 50% 축소 예상
- FY24 WFE는 전년 대비 줄어들 것임
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○팹리스들 단기 긴급주문 받아- 노트북PC, 스마트폰 관련 재고 보충 수요가 조금씩 생겨나는 모양새.- 대만 팹리스 2위 노바텍, 터치칩 선두업체인 엘란(ELAN), 포칼테크, 웰트렌드 등 팹리스들이 잇달아 소규모 긴급주문을 받았음. - 관련 업체는 “아직 시황 회복이라고 볼 수는 없지만, 적어도 일부 주문이 나타나기 시작했다”며 “수량이 많지는 않아도 재고 조정이 급선무인 상황에서 장기주문이든 긴급주문이든 출하를 한다는 것 자체가 좋다”고 속내를 밝혔음.○노바텍·피티파워·엘란·포칼테크·웰트렌드 - 드라이버IC 업체 노바텍과 피티파
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/FHWVLIh
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[신영증권 반도체 서승연]
중국 및 미국 IT 제품 소비 관련 향후 이벤트 및 관련 기사 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
1. 중국 618 쇼핑데이
- 금번 JD.com의 100억 지원금 채널 내에서 모바일 통신, 컴퓨터 디지털, 가전제품이 카테고리 상위 3위를 차지함
- 기사 링크(1): http://bit.ly/3FR3UGh (新浪科技)
- 기사 링크(2): http://bit.ly/3z8HGf9 (매일경제)
*참고: https://bit.ly/3nhfBzz
2. 미국 Amazon Prime Day
- 7월 11~12일 예상
- 기사 링크: http://bit.ly/3K75vKE (techradar)
