DB증권 Tech 서승연, 조현지

[DB금융투자 반도체 서승연] 5월 29일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ DRAM DRAM 현물시장은 뚜렷한 모멘텀 부재했음. 시장 센티먼트는 구매자들의 심리 약화로 보수적으로 기울어졌음. 이에 전반적인 칩 가격 하락세 지속되었으며 거래량은 약세를 보임 ■ NAND 구매자와 공급자 모두 활발한 거래 없이 소극적인 모습. 칩 가격은 소폭 하락했으며 거래량은 약세

베이징시, Web3.0 백서 발표 뉴스 링크: https://www.theblock.co/post/232404/beijing-web3-white-paper

[DB금융투자 반도체 서승연] 5월 26일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ DRAM - 구매 환경은 약했으며 주문은 여전히 충분치 않음. 그러나 대부분 구매자들은 견적 요청. 전반적인 칩 가격은 하락했음 ■ NAND - 일부 지역의 연휴로 견적 요청은 활발하지 않았음. 한편, 수요 모멘텀은 약세를 보였으며 가격은 소폭 하락했음

[DB금융투자 반도체 서승연] Nvidia 긴급 주문으로 TSMC 5nm 공정 라인은 대부분 풀 가동 중. 긴급 주문 제품은 H800, A800, H100, A100에 해당 뉴스 링크: https://abit.ly/jpklvk (Digitimes)

[DB금융투자 반도체 서승연] 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q23 실적 발표 일정 안내드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. 5/31(수) 06:00 HP 07:00 HPE 6/2(금) 05:30 DELL *컨콜 및 한국 시간 기준

[DB금융투자 반도체 서승연] 중국 DRAM업체 CXMT, CICC(중국국제금융공사)와 중신건투증권을 주관사로 자국 IPO 준비 중. 지난 4월 CXMT IPO 기업가치 $145억 타겟한다는 Bloomberg 보도가 있기도 했음 뉴스 링크: https://abit.ly/zhvjmb (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연] Marvell, FY1Q24 매출 $13.2억(컨센서스 $13.0억), EPS $0.31(컨센서스 $0.30)로 시장 예상치를 부합. FY24 AI 매출을 전년대비 최소 2배 전망하며 시간 외 17% 상승 중 뉴스 링크: https://abit.ly/ajccow (Reuters)

Best Buy shares rise on earnings beat, even as electronics sales slow https://www.cnbc.com/2023/05/25/best-buy-bby-earnings-q1-2024.html?__source=androidappshare

[DB금융투자 반도체 서승연] NVIDIA FY1Q24 실적이 발표되었습니다. NVIDIA 주가는 장외 22.6% 상승 중입니다. NVIDIA 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ FY1Q24 실적 요약 [매출] $71.9억 (컨센서스 $65.2억) [GPM] 66.8% (컨센서스 66.6%) [영업이익] $30.5억 (컨센서스 $25.7억) [EPS] $1.09 (컨센서스 $0.92) ■ FY2Q24 가이던스 [매출] $110억 (컨센서스 $71.8억) [GPM] 68.6-70.0% (컨센서스 66.9%) ■ FY24 Capex 가이던스 $11.0-13.0억 (컨센서스 $12.2억) ■ 주요 사업부별 코멘트 - 데이터센터: $42.8억(+18% QoQ, +14% YoY). 생성AI 및 LLM향 GPU(Hopper, Ampere) 수요가 매출 성장 견인함. 인터넷 기업 및 CSP(클라운드서비스업체)의 강력한 수요가 매출 성장의 주요인임. 범용 네트워킹향 매출은 전분기, 전년대비 감소했으나 엔터프라이즈 GPU 수요는 견조했음 - 게이밍: $22.4억 (+22% QoQ, -38% YoY). 전년 대비 매출 감소는 매크로에 따른 수요 둔화와 채널 재고 조정이 반영됨. 전분기 대비 매출 증가는 PC향 신규 GeForce RTX 40 시리즈 램프업에 따름 - PV(Professional Visualization): $2.95억 (+31% QoQ, -53% YoY). 전년대비 매출 감소의 요인은 채널 재고 조정에 따른 sell-in 약세임. 전분기 대비 매출 증가는 데스크탑 및 모바일 워크스테이션향 GPU 수요 강세에 따른 것 - Auto: $2.96억 (+1% QoQ, +114% YoY). 자율주행 플랫폼 및 AI 콕핏 판매에 따른 전년대비 매출 증가

[DB금융투자 반도체 서승연] Apple WWDC 2023, 한국시간 기준 6/6(화) 02:00 개막 예정 - WWDC 2023 Keynote 예정 링크: https://abit.ly/f22ntw (Apple) - 관련 뉴스 링크: https://abit.ly/vst5dx (CNET)

[DB금융투자 반도체 서승연] Apple, Broadcom과 FBAR 필터를 포함한 5G 칩 개발을 위해 다년간 수십억 달러 규모의 신규 계약 발표 Apple 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3WtuiNn (Apple)

[DB금융투자 반도체 서승연] Intel, ISC2023에서 HPC 및 AI 관련 제품 포트폴리오 발표 - Intel의 데이터센터 GPU Max 시리즈 1550은 Nvidia H100 대비 평균 30% 빠른 속도. 소프트웨어 업체인 Ansys는 AI-accelerated HPC에서 Intel의 Max 시리즈 GPU가 Nvidia H100 대비 50% 빠른 속도를 보였다고 함 - Intel 제품 로드맵 업데이트에서 1) 메모리 대역폭 요건을 개선하기 위한 차세대 CPU인 Granite Rapids와 2) HPC, AI 워크로드 구동 요건을 충족하는 Falcon Shores GPU 강조. Falcon Shores 출시 시기는 2025년 예상 - Aurora 스펙 발표. 생성 AI와 LLM(Large Language Models)을 위해 HPE 등 파트너사들과 협력 - 개발자들은 향상된 oneAPI와 AI툴로 HPC 및 AI 워크로드 속도 향상할 수 있으며 다수 아키텍처에서 코드 전환 향상 가능 - Intel 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3q1QwKu (Intel)

[DB금융투자 반도체 서승연] Micron CFO, 금번 중국 CAC 제재로 매출의 한자릿수 초반~후반% 영향 미칠 것으로 추정된다 언급 (Reuters) 뉴스 링크: https://bit.ly/3MrNFlA