신한 채.크. 스토리💬

<신한생각> 『주간 채권 코멘트; 신한 Bond.Zip (6월 7일)』 채권분석 안재균/정혜진 ☎ 02-3772-1298/2667 ▶ Review - 주간 국고 3년 10.9bp, 국고 10년 14.8bp 하락하며 불 플래트닝 전개 - 미국 주요 경제지표 둔화에 따른 글로벌 금리 급락에 국고채 강세 전개 - 국내 CPI 상승률 또한 상품부문 주도의 하락세 보이며 금리 하락폭 확대 ▶ Preview - 美 비농업 신규 고용 발표가 불러올 금리 불확실성 우려되지만 둔화 가능성 우위 - 신용카드 이용금액, 근원물가 중심 인플레 둔화세에 민간 소비 중심 내수 둔화 우려 잔존 - 견조한 미국 고용 이어지더라도 연내 금리 인하 기대에 국고채 금리 상승 제한 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326291 위 내용은 2024년 6월 7일 15시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『Shinhan Bond Daily』 2024년 6월 7일 리서치본부 채권전략팀 ▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD) · US2Y: 4.724(+0.2/+47.4) · US5Y: 4.299(+0.5/+45.2) · US10Y: 4.287(+1.1/+40.8) · US30Y: 4.435(+0.5/+40.7) · DE2Y: 3.014(+3.7/+62.2) · DE10Y: 2.549(+3.7/+52.5) · UK2Y: 4.331(-4/+34.7) · UK10Y: 4.174(-1/+63.7) · JP2Y: 0.342(-2.2/+28.9) · JP10Y: 0.964(-5.3/+35) · KR3Y: 3.343(0/+19.8) · KR5Y: 3.367(0/+21.2) · KR10Y: 3.432(0/+25.7) · KR20Y: 3.365(0/+27) · KR30Y: 3.295(0/+21.5) ▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD) · KOSPI: 2689.5(0/+1.3) · KOSDAQ: 850.75(0/-1.8) · Dow Jones: 38886.17(+0.2/+3.2) · S&P500: 5352.96(0/+12.2) · NASDAQ: 17173.12(-0.1/+14.4) · Eurostoxx50: 5069.09(+0.7/+12.1) · Nikkei225: 38703.51(+0.6/+15.7) · Shanghai Comp.: 3048.79(-0.5/+2.5) ▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD) · Dollar Index: 104.1(-0.2/+2.7) · KRW/USD: 1373(0/-6.2) · USD/EUR: 1.089(+0.2/-1.3) · JPY/USD: 155.6(+0.3/-9.4) · BRL/USD: 5.254(+0.8/-7.6) ▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD) · 금(USD/t oz.): 2370.3(+0.7/+14.4) · 은(USD/t oz.): 31.4(+4.3/+30.2) · 구리(USD/lb.): 467.8(+1.6/+20.2) · WTI Crude(USD/bbl.): 75.6(+2/+5.4) · Brent Crude(USD/bbl.): 79.9(+1.9/+3.7) ▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD) · 회사3년(AA-): 42.6(0/-31.8) · 공사3년(AAA): 15.9(0/-21.3) · 은행3년(AAA): 25(0/-23.1) · 여전3년(AA-): 53.7(0/-45.3) ▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD) · 미국 투자등급: 0.893(+1.2/-9.4) · 미국 하이일드: 3.111(+0.3/-12.1) ▶ 신용등급 및 전망 변동 · SKC(SB): A+(안정적) → A+(부정적), KR, KIS · 휴비스(SB(P)): A-(부정적) → BBB+(안정적), KR · 케이씨코트렐(CB): B+(안정적) → B+(부정적), KR ▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리) · DL에너지 11-1(A): 200/1,120/0/400/2Y/-17bp · DL에너지 11-2(A): 200/1,640/0/200/3Y/-64bp · LG유플러스117-1 (AA): 1,500/6,750/0/3,200/3Y/-4bp · LG유플러스117-2(AA): 1,000/6,000/0/1,800/5Y/-8bp · LG유플러스117-3(AA): 500/3,800/0/1,000/7Y/-16bp · 케이티스카이라이프19-1 (AA-): 500/2,800/0/500/3Y/-7bp · 케이티스카이라이프19-2(AA-): 500/2,900/0/500/5Y/-16bp * Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권 * 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다. * 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ * 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw

『해외채권; 6월 ECB, 의도적인 엇박자』 채권분석 박민영 ☎02-3772-2638 6월 ECB 회의, 작년 9월 이후 9개월만에 첫 금리 인하 낮은 지표 레벨 & 지표 반등 조짐 → 매파적 인하 확인된 방향성에서 적정 레벨 찾아가기 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326271 위 내용은 2024년 6월 7일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『Shinhan Bond Daily』 2024년 6월 5일 리서치본부 채권전략팀 ▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD) · US2Y: 4.77(-3.8/+52.1) · US5Y: 4.345(-6/+49.8) · US10Y: 4.326(-6.3/+44.7) · US30Y: 4.474(-6.4/+44.5) · DE2Y: 2.99(-3.4/+59.8) · DE10Y: 2.534(-4.6/+51) · UK2Y: 4.353(-0.4/+36.9) · UK10Y: 4.178(-4.3/+64.1) · JP2Y: 0.384(-2/+33.1) · JP10Y: 1.03(-3.9/+41.6) · KR3Y: 3.392(-4/+24.7) · KR5Y: 3.417(-5/+26.2) · KR10Y: 3.472(-6.5/+29.7) · KR20Y: 3.4(-4.7/+30.5) · KR30Y: 3.322(-4.5/+24.2) ▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD) · KOSPI: 2662.1(-0.8/+0.3) · KOSDAQ: 845.84(+0.1/-2.4) · Dow Jones: 38711.29(+0.4/+2.7) · S&P500: 5291.34(+0.2/+10.9) · NASDAQ: 16857.05(+0.2/+12.3) · Eurostoxx50: 4953.37(-1/+9.6) · Nikkei225: 38837.46(-0.2/+16.1) · Shanghai Comp.: 3091.2(+0.4/+3.9) ▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD) · Dollar Index: 104.1(0/+2.7) · KRW/USD: 1376.1(0/-6.4) · USD/EUR: 1.088(-0.2/-1.4) · JPY/USD: 154.9(+0.8/-8.9) · BRL/USD: 5.288(-0.8/-8.1) ▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD) · 금(USD/t oz.): 2325.5(-0.9/+12.2) · 은(USD/t oz.): 29.6(-3.8/+23) · 구리(USD/lb.): 453.7(-2.8/+16.6) · WTI Crude(USD/bbl.): 73.3(-1.3/+2.2) · Brent Crude(USD/bbl.): 77.5(-1.1/+0.6) ▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD) · 회사3년(AA-): 42.2(-0.2/-32.2) · 공사3년(AAA): 16(+0.2/-21.2) · 은행3년(AAA): 25(-0.1/-23.1) · 여전3년(AA-): 53.5(+0.2/-45.5) ▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD) · 미국 투자등급: 0.878(+1.9/-10.9) · 미국 하이일드: 3.121(+4.1/-11.2) ▶ 신용등급 및 전망 변동 · 없음 ▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리) · 없음 * Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권 * 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다. * 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ * 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw

『해외크레딧; 미국 레버리지론／CLO 신용분석』 크레딧분석 모승규 ☎02-3772-1796   - CLO 발행은 차환/리셋 중심으로 강한 회복. 미국 HY 유동성 양호하지만 LBO 조달은 회복 정체 - Cov-Lite 대출 비중 32.1%로 높아졌음. CCC 익스포저 축소에도 CLO의 LGD는 과거보다 상승 - 부도율과 회수율을 모두 고려한 손실 위험 관점에서는 HY 대출이 회사채 대비 여전히 우위 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326210 위 내용은 2024년 6월 5일 7시 32분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『Shinhan Bond Daily』 2024년 6월 4일 리서치본부 채권전략팀 ▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD) · US2Y: 4.808(-6.5/+55.8) · US5Y: 4.405(-10.2/+55.8) · US10Y: 4.388(-11/+50.9) · US30Y: 4.538(-11/+50.9) · DE2Y: 3.024(-6.9/+63.2) · DE10Y: 2.58(-8.4/+55.6) · UK2Y: 4.357(-5/+37.3) · UK10Y: 4.221(-9.7/+68.4) · JP2Y: 0.404(-0.1/+35.1) · JP10Y: 1.069(-0.1/+45.5) · KR3Y: 3.432(-2/+28.7) · KR5Y: 3.467(-3.5/+31.2) · KR10Y: 3.537(-4.3/+36.2) · KR20Y: 3.447(-5.8/+35.2) · KR30Y: 3.367(-6.3/+28.7) ▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD) · KOSPI: 2682.52(+1.7/+1) · KOSDAQ: 844.72(+0.6/-2.5) · Dow Jones: 38571.03(-0.3/+2.3) · S&P500: 5283.4(+0.1/+10.8) · NASDAQ: 16828.67(+0.6/+12.1) · Eurostoxx50: 5003.54(+0.4/+10.7) · Nikkei225: 38923.03(+1.1/+16.3) · Shanghai Comp.: 3078.49(-0.3/+3.5) ▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD) · Dollar Index: 104.1(-0.5/+2.8) · KRW/USD: 1376.1(+0.6/-6.4) · USD/EUR: 1.09(+0.5/-1.2) · JPY/USD: 156.1(+0.8/-9.6) · BRL/USD: 5.246(0/-7.4) ▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD) · 금(USD/t oz.): 2346.6(+1/+13.3) · 은(USD/t oz.): 30.8(+1.1/+27.8) · 구리(USD/lb.): 466.8(+1.4/+20) · WTI Crude(USD/bbl.): 74.2(-3.6/+3.6) · Brent Crude(USD/bbl.): 78.4(-4/+1.7) ▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD) · 회사3년(AA-): 42.4(+0.2/-32) · 공사3년(AAA): 15.8(0/-21.4) · 은행3년(AAA): 25.1(-0.3/-23) · 여전3년(AA-): 53.3(-0.5/-45.7) ▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD) · 미국 투자등급: 0.846(0/-14) · 미국 하이일드: 3.079(0/-15.4) ▶ 신용등급 및 전망 변동 · 펄어비스(SB): A(부정적) → A-(안정적), KR ▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리) · 없음 * Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권 * 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다. * 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ * 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw

『해외채권 ETF Guide; 24-06』 채권분석 박민영/모승규 ☎ 02-3772-2638/1796 6월 해외채권 ETF Guide - Market Review: 삼일천하로 끝난 5월 채권 랠리 - Market Preview: 우려가 이어질 주요 경제 지표 vs. 한번 더 기대를 걸어 볼만한 CPI와 FOMC - 해외채권 ETF 투자전략: 비우호적인 재료 소화 이후 방향 전환 시점 탐색 6월 해외크레딧 ETF Guide - Market Review: 위험 자산 모멘텀 약화 - Market Preview: 낮아진 변동성. 완만한 조정 예상 - 해외크레딧 ETF 투자전략: 10년 이하 중장기물 선호 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326136 위 내용은 2024년 6월 3일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『Shinhan Bond Daily』 2024년 6월 3일 리서치본부 채권전략팀 ▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD) · US2Y: 4.873(-5.2/+62.3) · US5Y: 4.507(-6/+66) · US10Y: 4.499(-4.8/+61.9) · US30Y: 4.647(-3.2/+61.9) · DE2Y: 3.093(+2/+70.1) · DE10Y: 2.664(+1.2/+64) · UK2Y: 4.407(-6.4/+42.3) · UK10Y: 4.318(-2.9/+78.1) · JP2Y: 0.405(+2.2/+35.2) · JP10Y: 1.07(+0.6/+45.6) · KR3Y: 3.452(+1.2/+30.7) · KR5Y: 3.502(+1.2/+34.7) · KR10Y: 3.58(+1.8/+40.5) · KR20Y: 3.505(+1.5/+41) · KR30Y: 3.43(+2/+35) ▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD) · KOSPI: 2636.52(0/-0.7) · KOSDAQ: 839.98(+1/-3.1) · Dow Jones: 38686.32(+1.5/+2.6) · S&P500: 5277.51(+0.8/+10.6) · NASDAQ: 16735.02(0/+11.5) · Eurostoxx50: 4983.67(0/+10.2) · Nikkei225: 38487.9(+1.1/+15) · Shanghai Comp.: 3086.81(-0.2/+3.8) ▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD) · Dollar Index: 104.7(0/+3.3) · KRW/USD: 1385(-0.4/-7) · USD/EUR: 1.085(+0.1/-1.7) · JPY/USD: 157.3(-0.3/-10.3) · BRL/USD: 5.246(-0.8/-7.4) ▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD) · 금(USD/t oz.): 2322.9(-0.9/+12.1) · 은(USD/t oz.): 30.4(-3.5/+26.4) · 구리(USD/lb.): 460.2(-1.2/+18.3) · WTI Crude(USD/bbl.): 77(-1.2/+7.5) · Brent Crude(USD/bbl.): 81.6(-0.3/+5.9) ▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD) · 회사3년(AA-): 42.2(+0.1/-32.2) · 공사3년(AAA): 15.8(0/-21.4) · 은행3년(AAA): 25.4(-0.2/-22.7) · 여전3년(AA-): 53.8(-0.3/-45.2) ▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD) · 미국 투자등급: 0.846(-0.8/-14) · 미국 하이일드: 3.079(-2/-15.4) ▶ 신용등급 및 전망 변동 · 없음 ▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리) · 하나에프앤아이188-1(A): 400/2,860/0/560/1.5Y/-24bp · 하나에프앤아이188-2(A): 800/4,250/0/1,630/2Y/-21bp · 하나에프앤아이188-3(A): 800/5,200/0/1,810/3Y/-29bp * Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권 * 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다. * 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ * 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw

<신한생각> 『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 31일 리서치본부 채권전략팀 ▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD) · US2Y: 4.925(-4.8/+67.5) · US5Y: 4.567(-6.6/+72) · US10Y: 4.546(-6.6/+66.7) · US30Y: 4.68(-5.3/+65.1) · DE2Y: 3.073(-2.5/+68.1) · DE10Y: 2.652(-3.8/+62.8) · UK2Y: 4.471(-8.9/+48.7) · UK10Y: 4.347(-5.3/+81) · JP2Y: 0.383(-0.1/+33) · JP10Y: 1.064(-2.1/+45) · KR3Y: 3.44(+2/+29.5) · KR5Y: 3.49(+2.5/+33.5) · KR10Y: 3.562(+2.7/+38.7) · KR20Y: 3.49(+1.3/+39.5) · KR30Y: 3.41(+1.5/+33) ▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD) · KOSPI: 2635.44(-1.6/-0.7) · KOSDAQ: 831.99(-0.8/-4) · Dow Jones: 38111.48(-0.9/+1.1) · S&P500: 5235.48(-0.6/+9.8) · NASDAQ: 16737.08(-1.1/+11.5) · Eurostoxx50: 4982.18(+0.4/+10.2) · Nikkei225: 38054.13(-1.3/+13.7) · Shanghai Comp.: 3091.68(-0.6/+3.9) ▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD) · Dollar Index: 104.7(-0.4/+3.3) · KRW/USD: 1379.5(-1.1/-6.6) · USD/EUR: 1.083(+0.3/-1.9) · JPY/USD: 156.8(+0.5/-10.1) · BRL/USD: 5.204(0/-6.7) ▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD) · 금(USD/t oz.): 2342.9(+0.1/+13.1) · 은(USD/t oz.): 31.5(-2.1/+30.9) · 구리(USD/lb.): 465.9(-3.1/+19.7) · WTI Crude(USD/bbl.): 77.9(-1.7/+8.7) · Brent Crude(USD/bbl.): 81.9(-2.1/+6.3) ▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD) · 회사3년(AA-): 42.1(-0.3/-32.3) · 공사3년(AAA): 15.8(+0.4/-21.4) · 은행3년(AAA): 25.6(-0.5/-22.5) · 여전3년(AA-): 54.1(-0.5/-44.9) ▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD) · 미국 투자등급: 0.855(-0.3/-13.2) · 미국 하이일드: 3.098(+5.4/-13.4) ▶ 신용등급 및 전망 변동 · 없음 ▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리) · 한화시스템5-1(AA-): 700/6,600/0/1,000/2Y/-7bp · 한화시스템5-2(AA-): 800/8,800/0/1,500/3Y/-7bp · 동화기업21(A-): 300/150/0/400/2Y/80bp * Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권 * 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다. * 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ * 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw

『해외채권; 위협받고 있는 금리 전고점』 채권분석 박민영 ☎02-3772-2638 - 삼일천하로 끝난 5월 채권 랠리 - 우려를 이어갈 6월초까지 주요 경제 지표 - 한번 더 기대를 걸어 볼만한 CPI와 FOMC ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325997 위 내용은 2024년 5월 30일 10시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.