НА-ГОРА. Угольная аналитика

Китай получил первый российский уголь в контейнерах Первая отправка поезда с углем в контейнерах открытого типа состоялась на ДВЖД на прошлой неделе, сообщает ИА «РЖД Партнер». Со станции Уссурийск Дальневосточной железной дороги через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ в Китай отправился первый состав с контейнерами открытого типа Open Top, груженными приморским углем. Новый вид перевозок позволяет исключить перевалку угля на пограничном переходе при смене российской колеи (1520 мм) на китайскую (1435 мм). Это значительно снижает экологические риски и сокращает время доставки. Использование открытых контейнеров показало свою эффективность, поэтому РЖД продолжат развивать и внедрять данную технологию на новых направлениях перевозок. @nagora_coalanalytics

​​Фрахт из порта Восточный в Китай заметно вырос в I квартале 2021 г. Морская перевозка российского энергетического угля из порта Восточный (Японское море) в Китай судами типа Panamax резко подорожала в этом году на фоне активного спроса со стороны покупателей в ЮВА. В марте ставка фрахта в этом направлении составляла около $11/т по сравнению с 5,8/т в декабре 2020 г. @nagora_coalanalytics

​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_19 #Европа #энергетический_уголь 📈⚡️Котировки на европейском рынке энергетического угля продолжили укрепляться, превысив 85 долл./т., на фоне увеличения цен на природный газ, электроэнергию и высокой стоимости квот на выбросы углекислого газа. Цена природного газа на европейской торговой платформе TTF выросла до 26.2 евро/МВтч (+1.4 евро/МВТч к 05.05.2021 г.). Стоимость квот на выбросы углекислого газа достигла 54 евро/т., что является самым высоким показателем с момента появления этого инструмента на бирже в 2005 г. Запасы угля на терминалах ARA составили 4.5 млн. т. (+0.2 млн. т. или +4% к 05.05.2021г.). #ЮАР #энергетический_уголь 📈🇿🇦🚂🦠Индексы южноафриканского угля находились в диапазоне 102-105 долл. т., достигнув максимальных значений с октября 2018 г. 06.05.2021 г. южноафриканский оператор Transnet возобновил отправку угля по железнодорожной линии соединяющей угольные провинции ЮАР и порт Richards Bay, одновременно объявив о планируемом закрытии линии на техническое обслуживание с 13 по 23 июля 2021 г. Запасы материала в порту Richards Bay составили 3.0 млн. т. (-0.1 млн. т. к 05.05.2021 г.). Тем не менее, вводимые локдауны и ограничения в Индии на фоне новой волна пандемии Covid-19 в стране, могут привести к снижению индийского импорта и стать препятствием для дальнейшего роста котировок южноафриканского материала. Ряд портов в Индии объявил о форс-мажорных обстоятельствах, в то время как в отдельных штатах начали вводиться жесткие карантинные меры. #Австралия_Китай #энергетический_уголь 📈🇦🇺🇨🇳На внутреннем рынке Китая наблюдалось резкое увеличение цен до 140 долл./т. на местный материал 5500 NAR Qinhuangdao. Рост котировок связан с увеличением спроса на электроэнергию, а также с ограничениями по добыче угля в регионах из-за недавних аварий на шахтах и директив КНР, направленных на защиту экологии. Однако недавнее заявление китайского правительства, призывающее к сдерживанию и стабилизации цен на сырьевые товары негативно отразилось на цене фьючерсов, включая железную руду и коксующийся уголь, и может ограничить рост мировых угольных индексов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кроме того, некоторые участники рынка заняли выжидательную позицию, рассчитывая на коррекцию цен, находящихся на годовых максимумах. Котировки высококалорийного австралийского угля приблизились к 100 долл./т. Поддержку индексам австралийского материала оказала высокая цена южноафриканского угля Richards Bay на фоне роста торговой активности корейских и тайваньских потребителей. #Индонезия #энергетический_уголь 📈Увеличившийся после завершения государственных праздников спрос китайских генерирующих предприятий на уголь из Индонезии укрепил котировки индонезийского материала 5900 GAR до свыше 90 долл./т. #Австралия_Китай #металлургический_уголь 📈🇦🇺🇨🇳Рост спроса со стороны металлургических комбинатов в АТР оказал поддержку индексам коксующегося угля из Австралии, приблизив их к отметке в 115 долл./т. Источник: Современное Аналитическое Агентство (СAA)

​​Ставки фрахта из Усть-Луги в Роттердам резко выросли в феврале-марте Стоимость морской перевозки российского энергетического угля из порта Усть-Луга (Балтийское море) в Роттердам (Нидерланды) судами типа Panamax росла в первом квартале текущего года. Так, в марте 2021 г. средняя ставка фрахта составляла $15/т, что примерно вдвое выше, чем в январе и почти втрое больше по сравнению с мартом 2020 г. Резкое удорожание морских перевозок было связано с тяжелой ледовой обстановкой в Балтийском море в феврале. Дефицит судов ледового класса в феврале спровоцировал срыв экспортных поставок угля из Усть-Луги. Напомним, снижение ставок фрахта в первой половине 2020 г. объяснялось недостаточным спросом на морские перевозки и спадом промышленного производства, спровоцированного пандемией Covid-19. Российские экспортеры угля сетовали на низкую маржинальность (и даже убыточность) отгрузок в сторону северо-западных портов на фоне низкой стоимости топлива. Ощутимый рост ставок летом 2020 г. был вызван увлечением экспорта зерна из российских портов. @nagora_coalanalytics

​​На Сахалине построят угольный терминал мощностью 5 млн т в год Российское правительство и «Многофункциональный грузовой район» (МГР) подписали Концессионное соглашение о строительстве грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине, сообщает пресс-служба МГР (инвестор проекта). По информации ИАА «ПортНьюс», состоялось предварительное подписание соглашения, основная церемония запланирована в рамках ПМЭФ. В проект планируется инвестировать 35 млрд руб., ввод комплекса в эксплуатацию намечен до конца 2026 г. Новый комплекс сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. т Годовой объем перевалки угля составит 5 млн т, газового конденсата - до 2,8 млн т, нефти - до 5,5 млн т. Основные грузовладельцы - собственники и операторы действующих проектов по добыче полезных ископаемых на Сахалине и прилегающем шельфе Охотского моря. Кроме того, на территории будет построена база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс. Объект будет находиться в собственности РФ, концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Стратегия реализации проекта инвестора предусматривает, что строительные работы пройдут в 2023-2026 гг., а постепенный запуск в эксплуатацию терминалов будет осуществляться в 2025-2027 гг. @nagora_coalanalytics

Потребление угля Китаем

⚡️Кризисная ситуация с COVID в Индии ставит под угрозу рост торговли из-за остановки работы портов источник: bloomberg.com

​​Угольная генерация в Чили выросла в I квартале 2021 г. Сжигание угля на электростанциях в Чили выросло на 1% в январе-марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 6,7 ТВтч (максимальный с 2018 г. показатель), по данным Национальной энергетической комиссии. При этом общая выработка электроэнергии в стране осталась на уровне 19,9 ТВтч, как и годом ранее Уголь составлял 34% энергобаланса Чили в I квартале по сравнению с 33% годом ранее. Между тем выработка электроэнергии от сжигания газа в Чили сократилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,1 ТВтч. В структуре энергобаланса Чили в январе-марте газ составлял 15% по сравнению с 21% годом ранее. Производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) увеличилось в первом квартале на 5% в годовом исчислении, до 8,9 ТВтч. Рост использования угля в электрогенерации происходит вопреки планам правительства Чили вывести из строя половину угольных электростанций страны мощностью 4,6 ГВт к 2025 г., а остальные - к 2040 г. @nagora_coalanalytics

ЯПОНСКАЯ SUMITOMO ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ ИЗ УГОЛЬНОГО БИЗНЕСА 🔹Японская торговая компания Sumitomo намерена отказаться от своих угольных активов к 2030 г. и выйти из угольной энергетики ко второй половине 2040-х гг. Это включает отказ от разработки проектов внутри страны и за рубежом, а также от участия в добыче энергетического угля для достижения целей по углеродной нейтральности к 2050 г. 🔹Sumitomo планирует прекратить инвестировать в новые проекты угольной генерации, за исключением возможного расширения угольной электростанции Matabari в Бангладеш. При этом одним из проектов угольной энергетики Sumitomo пока остается проект Van Phong 1 мощностью 1,32 ГВт во Вьетнаме, который планируется ввести в эксплуатацию к 2023 г. 🔹Sumitomo поставила 4,4 млн т энергетического угля со своих шахт в Австралии с апреля 2020 по март 2021 гг., что на 25,4% меньше, чем годом ранее. Компания ожидает, что в 2021-2022 гг. поставки увеличатся на 22,7% до 5,4 млн т. Источник: Argus #уголь

​​Россия обеспечена углем минимум на 100 лет Минприроды считает, что запасов угля России хватит на 100 лет без учета нераспределенного фонда недр. Если учитывать этот фонд, то запасов может хватить на 200 лет, пишет «Коммерсант». «Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет. При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет», — сообщила пресс-служба министерства ТАСС. Общий запас угля в России составляет 275,4 млрд т. Из них в распределенном фонде учитывается только 17%, 47,3 млрд т. Ранее Минприроды сообщило, что запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года. Роснедра оценивают обеспеченность запасами нефти на 58 лет, из них рентабельных — на 19 лет, а газом — на 60 лет. @nagora_coalanalytics

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ УГОЛЬ ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭКОНОМИКУ АВСТРАЛИИ 🔹Австралия останется ключевым поставщиком металлургического (коксующегося) угля на ближайшие 20 лет благодаря его высокому качеству, говорится в недавно опубликованном отчете Совета Австралии по минералам (MCA). 🔹Коксующийся уголь является одним из главных компонентов при производстве стали, а качество австралийского угля привлекает клиентов со всего мира – от азиатских стран, таких как Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, до стран ЕС. Более 96% добываемого там коксующегося угля идет на экспорт. 🔹Использование высококачественного австралийского металлургического угля снижает выбросы парниковых газов, одновременно повышая экономические показатели доменного производства. Компании-члены MCA уже принимают меры по дальнейшему сокращению выбросов при использования металлургического угля. Например, компания BHP подписала меморандум о взаимопонимании с ведущим мировым производителем стали China Baowu в ноябре 2020 г. с намерением инвестировать до $35 млн и поделиться технологиями сокращения выбросов парниковых газов. 🔹Для достижения целей Парижского соглашения по сокращению выбросов потребуется ускоренное внедрение уже существующих технологий с низким уровнем выбросов, а также более широкие разработки новых технологий. 🔹Высококачественный металлургический уголь, добываемый в Австралии, является эталонным на рынке этого сырья и оптимально подходит для доменного производства. 🔹Австралийский уголь доминирует на международном рынке. Так, в 2019 г. страна экспортировала 184 млн т металлургического угля на 41,3 млрд австралийских долларов ($31,8 млрд), в то время как другие страны экспортировали значительно меньшие объемы: США – 50 млн т, Россия – 39 млн т, Канада – 35 млн т. Источник: World Coal #уголь

ФЬЮЧЕРСЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ В КНР БЬЮТ РЕКОРДЫ 🔹Цена фьючерсов на энергетический уголь в Китае подскочила в минувший вторник до рекордно высокого уровня – 900,2 юаня ($140)/т, впервые превысив отметку 900 юаней. 🔹Несколько поставщиков прекратили публикацию цен, ссылаясь на волатильность. В частности, Fengkuang Coal Logistics заявила, что временно не будет публиковать цены, чтобы избежать неправильной интерпретации ситуации участниками рынка. Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля также сообщила, что прекратит пока публикации ценовых отчетов для стабилизации рынка. 🔹С начала года цены на энергетический уголь в КНР выросли на 34% из-за высокого спроса в связи с экономическим подъемом страны, даже несмотря на усилия горнодобывающих компаний. Равновесие на рынке было нарушено в результате проведения инспекций по безопасности и охране окружающей среды, несчастных случаев на шахтах и действия неофициального запрета на поставки угля из Австралии. В последнее время ключевые угледобывающие регионы страны проводят множество расследований случаев коррупции и перепроизводства, а также экологические проверки. Кроме того, производители электроэнергии запасаются углем перед летним периодом, когда традиционно растет спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров. 🔹По мнению аналитика Ван Хайтао брокерской компании Huatai Futures, в ближайшем будущем ситуация на рынке энергетического угля останется нестабильной, поскольку причины дефицита угля не устранены, а потребление электроэнергии еще не достигло своего пика. Источник: Bloomberg #уголь

​​Существенное снижение импорта угля спровоцировало резкий рост цен на топливо в Китае Апрельский импорт угля в Китай сократился сразу на 30%, до пятимесячного минимума в 21,7 млн т, по данным китайской таможни. Падение показателя объясняется преимущественно запретом на поставки твердого топлива из Австралии. Заметное снижение импорта на фоне стремительного роста спроса на уголь в Китае спровоцировало резки скачок внутренних цен на топливо. Так, стоимость июньских фьючерсов на энергетический уголь на этой неделе выросла до 1000 юаней/тонну ($155/т). Причины повышательного тренда не только в запрете на импорт угля из Австралии, но и в экологических ограничениях, а также авариях в шахтах. Кроме того, Индонезия перенаправила экспортные поставки угля в Индию в марте - начале апреля (в предмуссонный период, накануне сезона дождей, который обычно начинается в июне), что также ограничило поставки индонезийского топлива на китайский рынок. Помимо этого одним из ключевых фактором снижения импорта угля в Китай стал рост ставок фрахта насыпных грузов. По оценкам участников рынка, в третьей декаде марте стоимость фрахта Panamax на маршруте Индонезия - юг Китая достигла рекордной отметки в $14,65/т. @nagora_coalanalytics

​#Уголь_новости Правительство утвердило 2-й этап модернизации БАМа и Транссиба 3 мая 2021 г. правительство России утвердило второй этап проекта расширения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Первый этап модернизации, включающий строительство 670 км путей, планируется завершить в 2021 г. Второй этап предполагает строительство более 1.3 тыс. км путей. Общий объем инвестиций в проект до 2024 г. может составить 780 млрд. руб. (10.4 млрд. долл.). Предполагается, что к 2024 г. пропускная способность Транcсиба и БАМа увеличится в 1.5 раза до 180 млн. т. для всех видов грузов. Модернизация БАМа и Транссиба необходима для выполнения плана, изложенного Владимиром Путиным. 05 марта 2021 г. в соответствии с заявлением Президента России, к 2024 г. угольные компании Кузбасса должны увеличить экспортные поставки угля на восток до 68 млн. т. в год. Кроме того, в 2021 г. предприятия Якутии планируют увеличить добычу до 39 млн. т., а к 2024 г. - до 80 млн. т. В регионе есть два крупных производителя угля: Колмар и Эльгауголь. Обе компании намерены наращивать объемы добычи, а также существующие портовые мощности. Пропускная способность нового угольного терминала ВаниноТрансУголь (ВТУ), построенного дочерней компанией Колмара Анны Цивилевой, составляет 12 млн. т. в год. Объемы перевалки будут увеличиваться 24 млн. т. к 2022 г. A-Проперти Альберта Авдоляна также планирует к 2024 г. построить угольный терминал в порту Ванино мощностью 30 млн. т. угля в год и обогатительную фабрику на Эльге мощностью 32 млн. т. на первом этапе (конец 2021 г.) и 45 млн. т. на втором этапе (2023 г.).

Госжелдорнадзор проанализировал данные за I квартал 2021 года о крушениях на железных дорогах, которые в последнее время стали нормой: • Несоблюдение правил текущего содержания ж/д пути (РЖД) - количество аварий выросло на 30,8%. Например, 8 марта на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 19 вагонов с углем (5 должностных лиц привлечены к административной ответственности), а 16 марта на Южно-Уральской ж/д сошли 19 вагонов (привлечено к ответственности 1 должностное лицо). • Излом рельса под подвижным составом (металлурги) - количество резонансных аварий выросло в 1,7 раза. Например, 6 февраля на ЗабЖД сошли 17 вагонов с углем, а 16 февраля на Красноярской ж/д - 26 вагонов с углем. Причина - несоблюдение заводом-изготовителем "ЕВРАЗ ЗСМК" (Роман Абрамович, Александр Абрамов) требований техрегламентов. 36 должностных лиц завода привлечены к административной ответственности. • Излом деталей тележки грузового вагона (собственники, операторы) - количество аварий выросло в 3,8 раза. Причина - нарушение правил использования подвижного состава. В то же время стоит упомянуть, что выбраковку парка осуществляют осмотрщики на станциях, количество которых в РЖД "оптимизировали".

⚡️Цена на газ в Европе подошла вплотную к январскому максимуму источник: interfax.ru

​​Троценко собирает угольные активы на Таймыре Владелец корпорации AEON Роман Троценко оценил в $100 млн сделку с наследниками бизнесмена Дмитрия Босова по покупке 50% Арктической горной компании (АГК), сообщил РБК бизнесмен, пишет «Коммерсант». АГК владеет лицензиями на освоение месторождений угля на Таймыре. «Сделка закрыта на тех условиях, которые обсуждались с Дмитрием Борисовичем (Босовым — “Ъ”), все стороны обязательства по сделке выполнили», — заявил Троценко. Представитель «Аллтек» (через нее Босов владел основными активами) отказался от комментариев. Стороны начали переговоры еще в феврале 2020 г., 6 мая стало известно о смерти Дмитрия Босова. «Подтверждаем, что сделка закрыта на ранее согласованных условиях», — сообщил представитель «Аллтека». По его словам, сделка была безденежной и заключалась в обмене активами. Помимо АГК у Романа Троценко есть еще один угольный актив на Таймыре — «Северная звезда», которой принадлежит Сырадасайское месторождение угля в 120 км к юго-востоку от поселка Диксон. Отгрузки угля с таймырских месторождений господина Троценко включены в план по увеличению грузопотока по Северному морскому пути, который, согласно майскому указу президента Владимира Путина, должен увеличиться до 80 млн т к 2024 г. За долю в АГК господин Троценко отдал долю в проекте «Печора СПГ», который предусматривал строительство СПГ-завода на базе газовых месторождений в Ненецком автономном округе. Этот проект предполагалось развивать вместе с «Роснефтью», но нефтяная компания вышла из проекта в 2018 г. Доля Романа Троценко в «Печора СПГ» не раскрывается, но в результате наследники господина Босова консолидировали 100% актива. @nagora_coalanalytics

​​Запасы угля в АРА выросли Запасы угля в перевалочном хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА) увеличились на 189 тыс. т за неделю, до 4,23 млн т, что является максимальным уровнем с января текущего года. Остатки растут вторую неделю подряд на фоне сокращения выработка тепловой энергии в Германии. @nagora_coalanalytics

Погрузка на сети РЖД в апреле выросла на 6,9%, до 107,8 млн тонн. Столь высокий показатель объясняется эффектом низкой базы из-за карантинного апреля 2020 года. Относительно апреля 2019-го увеличение всего на 0,6%. За первые четыре месяца по железной дороге перевезли 414,9 млн тонн (+1,8%). Рост: • уголь - 123,3 млн тонн (+7,3%) • удобрения - 21,8 млн тонн (+6%) • лесные грузы - 14,3 млн тонн (+1,8%) • промсырье - 10,5 млн тонн (+6,2%) • зерно - 9,3 млн тонн (+15,1%) Снижение: • нефть и нефтепродукты - 72,2 млн тонн (-4,7%) • руда железная и марганцевая - 38,9 млн тонн (-1,1%) • строительные грузы - 37 млн тонн (-6,4%) • черные металлы - 22,9 млн тонн (-2,5%) • химикаты и сода - 8,1 млн тонн (-3,8%) Зерно и удобрения растут и будут расти дальше - спрос на продовольствие высокий. Вопрос, когда восстановление рынка нефти отразится на ж/д перевозках. Пока выручает уголь, которому весь прошлый год рисовали плохие перспективы.

​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_18 #Европа #энергетический_уголь 📈🔥На прошедшей неделе цена энергетического угля в ЕС достигла максимальных значений с марта 2019 г., превысив 80 долл./т. Рост индексов обусловлен новостями о разрыве экономического диалога между Австралией и Китаем, снижением среднесуточных температур в ряде европейских стран и увеличением цен природного газа на европейской торговой платформе TTF до 24.8 евро/МВтч (+3.2 евро/МВТч к 28.04.2021 г.). Стоимость квот на выбросы углекислого газа превысила 50 евро/т., что является самым высоким показателем с момента появления этого инструмента на бирже в 2005 г. Запасы угля на терминалах ARA составили 4.3 млн. т. (+0.3 млн. т. или +9% к 28.04.2021г.). #ЮАР #энергетический_уголь 📈🇿🇦🚂⛴Ограниченные поставки угля из-за ремонтных работ на железнодорожной линии, соединяющей угольные провинции ЮАР и порт Richards Bay, укрепили индексы экспортного материала южноафриканского происхождения выше 100 долл./т. 06.05.2021 г. южноафриканский оператор Transnet планирует возобновить отправку угля по железной дороге. Запасы материала в порту Richards Bay составляют 3.1 млн. т. (-0.1 млн. т. к 28.04.2021 г.). Кроме того, на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране руководство порта Richards Bay приняло решение ужесточить меры проверки прибывающих судов. #Австралия_Китай #энергетический_уголь 📈🇦🇺🇨🇳Высокий спрос со стороны корейских генерирующих предприятий на энергетический уголь из Австралии на фоне ограниченных экспортных поставок материала способствовал росту котировок выше 94 долл./т. #Индонезия #энергетический_уголь 📈Спрос китайских генерирующих предприятий на индонезийский уголь оказал поддержку индексам материала выше 88 долл./т. Участники рынка рассчитывают на дальнейший рост деловой активности после завершения государственных праздников. #Австралия_Китай #металлургический_уголь 📈🇦🇺🇨🇳Рост спроса на австралийский коксующийся уголь со стороны металлургических комбинатов в АТР положительно отразился на динамике котировок угля из Австралии, укрепив их выше 108 долл./т.