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국내 주요 리서치와 공시·뉴스·이벤트를 실시간으로 모아 전달합니다. 투자 판단의 참고 자료일 뿐 투자 권유·자문이 아닙니다. 🚀📊
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[코스피] 한세예스24홀딩스 / 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800170
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[코스피] 삼성전기 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800169
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, ChatGPT에 iCloud 메일 및 캘린더 플러그인 출시 + 리셋(Day 23)
: 오픈AI는 ChatGPT에서 애플 iCloud 메일과 캘린더를 연결할 수 있는 플러그인을 출시했다고 발표
: 사용자는 ChatGPT를 통해 iCloud 이메일 검색, 받은편지함 확인 및 요약, 향후 일정 조회, 캘린더 일정 수정 등의 작업 수행 가능
: 개인 이메일과 일정 관리 기능을 ChatGPT에 통합하면서 개인용 AI 에이전트의 활용 범위를 확대
+ PST 자정 기준 리셋
https://x.com/thsottiaux/status/2115273064481218829
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[코스닥] 예스24 / 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028900167
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[코스피] 한세예스24홀딩스 / 영업실적등에대한전망(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800166
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Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
IAEA는 이란이 미군에 의해 파괴된 핵 시설을 복구했다는 증거를 발견하지 못했지만, 테헤란은 여전히 대부분의 원자력 시설에 대한 접근을 제한중
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[코스닥] 제이씨케미칼 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028900155
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[코스피] DL이앤씨 / 기업설명회(IR)개최(안내공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800152
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
메타 Muse 싱가로르로 확대
→ 한국은? ㅠㅜ
https://x.com/alexandr_wang/status/2115252079593967826
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
메타 Muse 싱가로르로 확대
→ 한국은? ㅠㅜ
https://x.com/alexandr_wang/status/2115252079593967826
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Repost from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
SK하이닉스 3Q26 실적발표: Key Takeaways
3Q26 Datapoints (추정)
(B/G) DRAM +10%, NAND -1%
(ASP) DRAM +28%, NAND +24%
(OPM) DRAM 83%, NAND 72%
4Q26 B/G Guidance (QoQ)
DRAM +20% 중반: 1c 확대, M15X 램프업
NAND +한자리수 중반%: 321단 eSSD 확대
27년 실현 가능 수요
DRAM +20% 중반, NAND 10% 후반
2029년까지 DRAM, HBM 사실상 Sold-out
2030년까지 수요 우위 전망
LTA
27, 28년 캐파의 50% 이상 확보
통상 5년 기본이나 연장 논의 진행
가격은 범위 내 시장 상황 반영구조
LTA는 메모리 비즈니스의 실적 가시성과 안정성을 제고
HBM
4Q26 HBM4 Crossover (출하량, 매출)
HBM4 수율 계획 상회
27년 협상 마무리. DRAM과 수익성 유의미한 축소 예상
디스펙은 수요 강세, 공급 부족 때문
현재 고객 요청 물량은 공급 가능 물량의 2배 상회
주주환원
FCF 50% 이상 환원 원칙 유지. 키옥시아 투자 수익 등 특별배당으로 환원
26년 약 100조원 환원 (현금배당 30조원 이상, 매입/소각 60조원 이상)
분기별 자사주 매입, 소각 지속 추진 계획
현 주가는 이익 창출력을 충분히 반영하지 못하고 있음
QnA
Q1) AI 인프라 투자 대비 수익화 지연 우려에 대한 동사 의견, 향후 AI 투자와 메모리 수요 지속성에 대한 판단 근거
A: 투자 속도 조절은 축소보다 집행 시점·수익성 점검 과정으로 판단. Hyperscaler Cloud 매출·Backlog 성장과 AI 유료 사용자 확대 확인
투자 주체도 Enterprise·Sovereign AI·On-premise로 다변화되며 Memory 수요 지속 전망
Q2) 현금배당과 자사주 매입·소각 비중 결정 기준
A: 배당은 직접 환원, 자사주 소각은 주당 가치 제고 수단. 배당 규모는 과거 배당수익률, 글로벌 주요 성장기업 배당수익률, 적정 보유현금 및 지속 가능성 등을 종합 고려해 결정. 자사주 매입은 매 분기 지속할 계획. 주가 수준, 밸류에이션, 현금흐름 등을 고려해 매입 규모 결정
Q3) LTA에 따른 중장기 실적 가시성과 추가 성장 여력
A: 확정 LTA는 FY27~28 CAPA의 50% 이상, 협의 중 수요까지 포함하면 FY29까지 DRAM·HBM 사실상 Sold-out. LTA로 실적 안정성을 확보하고 Non-LTA CAPA로 가격 상승·추가 성장 기회 대응
Q4) CAPA 확대에 따른 공급 과잉 리스크와 대응 전략
A: HBM·Advanced Node 확대에 따른 자원 소모 증가로 Fab 증설과 실제 공급 증가는 1:1 관계가 아님. Shell은 선제 확보하되 클린룸·장비 반입·양산은 고객 수요와 수익성에 맞춰 단계적으로 집행
Q5) HBM4 양산·수율 현황과 차세대 HBM 개발 방향
A: 4Q26 HBM4 출하량과 매출 비중 모두 HBM3E 추월 전망. 양산 정상 진행 및 높은 수율 확보. 전공정, 후공정 수율 모두 업계 최상위 수준. 차세대 HBM은 고객 일정에 맞춰 개발·평가 중이며, 주요 고객과 Custom HBM 공동개발 확대할 것
Q6) HBM 디스펙 배경과 출하량 및 수익성에 미치는 영향
A: 적층 단수 하향은 HBM 수요가 공급을 크게 초과하는 상황의 대응책. 고객 요청 물량은 공급 가능 물량의 약 2배 수준. 생산계획에 이미 반영돼 기존 출하 일정 영향은 제한적이며, FY27 HBM4 Mix·가격·Yield 개선으로 수익성 확대 전망. 과거 메모리 사이클의 피크를 크게 상회하는 높은 수익성을 지속 가능할 것.
Q7) 4F² DRAM 개발 현황 및 차세대 셀 구조 전략
A: 기존 6F² 플랫폼 최대한 활용하면서 4F²·3D DRAM 병행 개발 중. 상용화는 수율, 신뢰성, 원가 경쟁력, 제품 설계 및 고객 평가 검증 뒤 단계적 전환
Q8) KV Cache 오프로드 확대에 따른 NAND 수요 변화 및 기술 개발 방향
A: Agentic AI·긴 Context 확산으로 KV Cache 용량 급증. 이에 따른 HBM·DRAM·SSD 간 계층형 구조 중요성 확대. SSD의 KV Cache Offload 활용이 늘어날 전망이며, Salt-KV·CMM-Hybrid·HBF를 통해 AI NAND 신규 수요 공략할 것
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
앤스로픽, Claude 활용 신약 개발 가속화 초기 성과 공개
: 앤스로픽은 Bristol Myers Squibb(BMS), BigHat Biosciences, Generate Biomedicines 등 6개 기관과의 공동 연구 성과 발표. 신약 후보물질 설계부터 최적화, 제조, 규제 문서 작성, 임상시험 계획까지 신약 개발 전 과정에 Claude를 적용하는 전략 추진
: Generate Biomedicines: Claude Code로 CAR-T 치료제의 유전적 설계 길이를 약 70% 단축. 실험 결과 면역세포의 암 인식 수용체 생성량 약 10배 증가, 종양세포 제거 효율 및 면역세포 활성 지속시간 개선
: Divergence Labs: Claude가 약 한 달 동안 식품 알레르기 치료용 항체 설계 약 35,000개를 생성. 초기 실험에서 IgE 결합 후보 3개와 분리 후보 20개를 발견했으며, 일부는 기존 치료제보다 높은 효과 확인
: BigHat Biosciences: 약 10주간 항체 변형체 1,010개를 제작 및 검증. 최적화된 후보물질의 표적 결합력 10배 이상 개선, 열 안정성 18°C 향상, 응집 속도 100배 이상 감소
: Enveda: 제조 및 규제 문서 검토에 Claude를 적용해 인간 검토 시간 89% 단축(25시간 이상에서 3시간 미만). 규제 제출 문서 초안 작성 시간은 기존 약 3개월에서 4시간으로 단축
: BMS 및 The Column Group: BMS는 Claude를 활용해 임상시험 계획과 성공 가능성을 평가하고 2027년 협력 확대 예정. The Column Group은 Claude 기반 신약 개발 기업 Pleiades 설립 추진
: 자체 신약 개발 진출: 앤스로픽은 희귀 근이영양증 치료제를 개발하는 1인 기업 Mithril Medicine 인수. Claude를 활용해 11개 외부 연구실을 조율하며 18개월 이내에 동물실험 단계까지 진전. 이르면 2028년 말 인간 대상 임상시험 착수 목표
: 현재 연구 대부분은 전임상 단계로 실제 치료 효과 검증은 필요. 앤스로픽은 연구자용 플랫폼 Claude Science와 생명과학 전용 모델 접근 프로그램을 통해 산업 내 활용 확대 추진
https://www.anthropic.com/research/early-progress-drug-development
