IPO Radar

​🔰 IPO: Rivian Automotive (RIVN) ▫️Дата IPO: 01 ноября 2021 ▫️Ценовой диапазон: уточняется ▫️Акций к размещению: уточняется ▫️Капитализация: $27,6 млрд. ▫️Год основания: 2009 ▫️Сотрудники: 6 274 ▫️Биржа: NASDAQ ▫️Проспект эмиссии 🔹Rivian Automotive - компания, занимающаяся разработкой электромобилей, в том числе коммерческих автофургонов для Amazon, подала заявку на первичное публичное размещение акций. 🔹Компания базируется в Ирвине, штат Калифорния, и на конец июня ее штат насчитывает 6 274 сотрудников. Он управляет заводом по сборке автомобилей в Нормале, штат Иллинойс. 🔹Amazon и Ford владеют более 5% компании каждый. Питер Кравец, старший вице-президент Amazon по международному корпоративному развитию и развитию бизнеса, входит в совет директоров Rivian. 🔹За время существования стартапу привлек $10,7 млрд. в 10 раундах финансирования. Среди инвесторов можно выделить Amazon и Ford, владеющих более чем 5% компании каждый, плюс Fidelity и T. Rowe Price. Компания начала выпускать первые автомобили только в сентябре 2021 года, поэтому еще не генерирует прибыль. 🔹По состоянию на 30 сентября 2021 года на весь модельный ряд компании было сделано 48 390 предзаказов. 🔹Производство пикапа Rivian R1T составляет чуть более 1 электрического грузовика в день. Rivian произвела 12 R1T в период с 14 по 30 сентября, или 0,75 в день. По состоянию на 22 октября они произвели 56 R1T, или 1,47 в день. 🔹Компания зафиксировала чистый убыток в размере 994 млн долларов при нулевой выручке за первые шесть месяцев 2021 года. ✅ Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Allen & Company LLC, BofA Securities.

QuantumScape Corp назначает ключевого исполнительного директора Panasonic в свой совет директоров, наращивая критически важный производственный опыт в компании по производству аккумуляторов для электромобилей. QuantumScape входит в группу компаний, разрабатывающих твердотельные батареи, которые могут значительно ускорить внедрение электромобилей, предоставив автопроизводителям более безопасную и дешевую альтернативу существующей литий-ионной технологии.После преодоления технического препятствия в феврале компания строит пилотную линию площадью 18 600 квадратных метров в Калифорнии для изготовления прототипов ячеек для партнера Volkswagen AG и, возможно, других автопроизводителей.

TuSimple Holdings Inc (TSP) разместила свои акции на бирже по цене $40 за акцию, что выше на $1, ранее озвученного ценового диапазона $35-$39. Начало торгов сегодня!

📌 QuantumScape заявляет, что его технология новых аккумуляторов готова к следующему шагу, перейти из лаборатории в представительства VW. ✅ Очень интересная статья вышла о компании в Bloomberg. Всем кому интересна тема электрокаров, аккумуляторов да и вообще зеленой энергетики, советую обязательно почитать. ▫️Stock Price: $40.85 USD ▫️Pre-market: $41.58 +0.73 (1.79%)

Хороший результат показывает компания Alkami Technology (ALKT), торги акциями которой начались вчера!

🔰 IPO: Recursion Pharmaceuticals (RXRX) ▫️Дата IPO: 15 апреля 2021 ▫️Ценовой диапазон: $16-$18 ▫️Акций к размещению: 18 млн. ▫️Объем размещения: $324 млн. ▫️Капитализация: $2,7 млрд. ▫️Год основания: 2013 ▫️Биржа: NASDAQ ▫️Сайт: recursion.com ▫️Проспект эмиссии Recursion Pharmaceuticals - разработка методов лечения по различным показателям с использованием машинного обучения. Алгоритмы и инструменты машинного обучения, которые использует компания для изучения фундаментальной биологии, не ограничены человеческими предубеждениями. Амбициозные исследования, на выполнение которых потребовалось бы около 1000 лет, используя текущие возможности и поиск методом перебора, теперь можно сделать за несколько месяцев. В 2020 году выручка RXRX составила 3,96 миллиона долларов, что на 70,85% больше по сравнению с 2,32 миллиона долларов в предыдущем году. Убытки составили 87,01 млн долларов, что на 40,6% больше, чем в 2019 году. ✅ Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Allen & Co.

❗️Получается при оценке $100 млрд. и 312 млн. акций, Coinbase должен поступить в продажу по цене $321 за одну акцию.

🌐 Coinbase приближается к оценке Crypto Frenzy в $100 млрд. Coinbase Global Inc - быстрорастущая биржа, находящаяся в центре спекулятивного безумия криптовалют, как ожидается, станет публичной на этой неделе с ошеломляющей оценкой примерно в $100 млрд. Это больше, чем почтенная NYSE и NASDAQ вместе взятые. На прошлой неделе Coinbase заявила, что ожидает отчитаться о прибыли за первый квартал в размере от $730 до $800 млн, что более чем вдвое больше, чем она заработала за весь 2020 год. А выручка за первые три месяца 2021 года, вероятно, превысила все $1,3 млрд. за прошлый год. Для сравнения: в прошлом году NASDAQ выручила $5,6 млн. ✅ В среду ждем запланированный прямой листинг на Nasdaq.