M&A Новости

VK приобрел 40% в билетном сервисе Intickets.ru Об объектах сделки 40% акционерного капитала Intickets.ru (ООО «Интикетс»). Платформа Intickets.ru работает с гос программой «Пушкинска карта» (госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 года; с карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., можно оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты) в большом числе театров и музеев по всей стране Финансовые показатели 2023: Выручка - 578 млн руб. (+ 69% г./г.), ЧП - 194 млн руб. (+80% г./г.) Сумма сделки Официально - нет информации Эксперты EV = 1 млрд руб. Статус сделки Закрыта в мае 2024 г. Покупатель VK - российская технологическая компания. Продуктами и сервисами VK пользуются больше 90% аудитории рунета. Компания развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий. Финансовые показатели за 2023 г. - Выручка: 132,8 млрд руб. (+35,8% год к году) - Скорректированная EBITDA: 0,5 млрд руб. (-97,5% год к году) - Чистый убыток: -34,3 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее) Слабая рентабельность объясняется активными инвестициями в соцсети компании и в контентные сервисы, что отражается в росте расходов на маркетинг и персонал, вознаграждения партнерам. Владельцы до сделки ООО «Интикетс» - физические лица: Анна Субчева (10%), Александра Кондратенко (90%). Интересно Приобретение Intickets.ru позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте». Ранее  Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым оператором данной госпрограммы. https://www.interfax.ru/business/958888

⚡️Структура Сбербанка в начале апреля стала владельцем 50% ООО «Томилино парк», которому принадлежит складской комплекс «Трилоджи парк Томилино» на 107 000 кв. м на юго-востоке Московской области. По данным моих источников, эта доля досталась финансовой организации в ходе реструктуризации долгов собственников комплекса. Напомню, что еще год назад чешская PPF Real Estate, которая контролировала 75% «Трилоджи парк Томилино», переуступила проект миноритариям - Алексею и Александру Остапишиным. Вероятно, эту сделку по выкупу доли зарубежного инвестора и кредитовал Сбербанк.

ГК «Полипласт» купила крымский санаторий «Сосновая роща» Об объекте сделки 100% долей ООО "САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ РОЩА" управляющей одноименным санаторием 4 звезды.  На территории расположены три жилых корпуса с общим номерным фондом 154 номера, виллы на берегу моря, лечебно-оздоровительный комплекс и SPA Финансовые показатели 2023: Выручка - 139 млн руб. Убыток от продаж - 63 млн руб. Чистый убыток - 35 млн руб. Сумма сделки Нет информации. Статус сделки Закрыта 06 мая 2024 Стороны сделки Покупатель ГК «Полипласт» — крупный российский холдинг по производству строительной химии. В состав входит три основных завода, расположенные в Тульской, Ленинградской и Свердловской областях. Предприятия осуществляют синтез нафталинсульфонатов и поликарбоксилатов. Выручка 2023  > 65 млрд руб. Владельцы: 80%- Шамсутдинов Ильсур Зинурович (Председатель совета директоров ГК «Полипласт», президент федерации хоккея Тульской области, Советником Первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга) 20% - Ковалев Александр Федорович (ГД ГК «Полипластик» и Депутат Тульской областной думы) Продавец Локотков Геннадий Иванович – предприниматель из СПб, Бывший владелец  20% пакета акций ЗАО "РЭП Холдинг” который он продал структурам Газпрома в 2010 году. https://www.akm.ru/news/poliplast_novomoskovsk_kupil_krymskiy_sanatoriy_sosnovaya_roshcha/

Объединенная судостроительная корпорация планирует продать часть непрофильны активов до 2027 года для сокращения издержек Предлагается, в частности, ускорить продажу непрофильных активов, сократить «избыточные территории» и продать активы, не имеющие «перспектив долгосрочного развития». О каких верфях, предприятиях и земельных участках идет речь, в презентации не указано. https://www.rbc.ru/business/07/05/2024/663914ca9a7947d6551e387f

ГК «Конкорд», созданная погибшим Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в Ленинградской области Об объекте сделки Комбинат питания - запущен в 2010 году в Янино в Ленинградской области. Предприятие выпускает готовые блюда для коллективного и социального питания, его мощность достигает 100 тыс. рационов в сутки. На строительство кухни-фабрики «Конкорд» потратил 1,7 млрд руб.  Сумма сделки Официально – нет информации. Эксперты – от 560 до 1200 млн руб. Статус сделки Закрыта в 2024 году Стороны сделки Покупатель RBE Group - занимается корпоративным питанием, обслуживанием мероприятий, поставкой продукции для ресторанов и кафе. В направление food service входят несколько фабрик-кухонь. С 2009 года также выступает партнером ОАО РЖД, обеспечивая питанием пассажиров поездов «Сапсан» и «Ласточка». Владелец – самарский бизнесмен Андрей Шокин. Ранее RBE Group перешли контракты «Конкорда» на обеспечение питанием российской армии, а также один из комбинатов компании в подмосковном Реутове Продавцы ООО «Комбинат питания», входящее в ГК «Конкорд» основанную погибшим в авиакатастрофе основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Интересно У «Конкорда» остается еще как минимум одно предприятие — это центральный филиал ООО «Комбинат питания», который в этом году продолжит работу. Фабрика расположена в селе Кленово в Новой Москве. Мощность предприятия составляет 150 тонн готовой продукции в сутки. На его строительство было потрачено 1,6 млрд руб., основной кредитор — ВЭБ. Эксперты допускают, что данное предприятие тоже может быть продано. https://www.kommersant.ru/doc/6688173

Sucden приобрела предприятие в Пензенской области у турецкого агрохолдинга ARBEL Об объекте сделки 100% долей ООО «Агро Эко Мокшан». Компания создана 15 января 2024 года, скорее всего в новое юридическое лицо были переведены активы с материнской компании ООО "АГРО ЭКО". ООО "АГРО ЭКО" владело в Пензенской области зернохранилищем на 1.5 тыс. т., и обрабатывает около 25 тыс га земли, из которые 8-10 тысяч используется под пашню. Выращивало зерновые: овес, пшеницу нут, чечевицу. Финансовые показатели ООО "АГРО ЭКО" 2023: Выручка - 512 млн руб. Прибыль от продаж – 62 млн руб. Чистая прибыль — 27 млн руб. Net debt – около 250 млн руб. Сумма сделки Официально – нет информации Статус сделки Закрыта – 03/05/2024 Стороны сделки Покупатель Российские структуры Sucden. Французская группа Sucden работает в России с 1991 года, начав с импорта сахара. Сейчас в России компании принадлежат Добринский (Липецкая область), Каменский (Пензенская область) и Тбилисский (Краснодарский край) сахарные заводы. Суммарная мощность переработки превышает 3,5 млн т сахарной свеклы и до 600 тыс. т сахара-сырца. Компания занимается выращиванием зерновых, общий земельный банк компании составляет около 270 тыс. га. (17-е место среди владельцев сельхоз земли РФ). Суммарная финансовые показатели российских структур Sucden (без торговых фирм) за 2023 Выручка > 45 млрд руб. ЧП > 10 млрд руб. Продавец ООО «Агро Эко» - де-юр владельцами компании являлись гражданин России Азаклы Йалчын и гражданин турции Арслан Ибрагим, а конечным бенефициаром Турцкий агрохолдинг Arbel Group . Arbel Group входит AGT Food and Ingredients — канадский переработчик бобовых и других пищевых ингредиентов с выручкой в несколько млрд USD. https://www.akm.ru/news/frantsuzskaya_prodovolstvennaya_gruppa_sucden_priobrela_predpriyatie_v_penzenskoy_oblasti/?

Новые правила налогообложения для личных фондов с 1 января 2024: - освобождены от налога на доходы/дивиденды и НДС получатели дохода и/или имущества фонда (наследники, учредитель); - ставка налога на прибыль - 15%, если более 90% доходов поступают в виде дивидендов, долговых обязательств, доходов от распределения прибыли или имущества, а также от недвижимого имущества. - льготная ставка по налогу на имущество – не более 0,3% от кадастровой стоимости для объектов стоимостью до 300 млн руб. (сейчас для юр. лиц – до 2,2%, для физ. лиц от 0,1% для квартир и гараже до 0,5% за остальные объекты стоимостью до 300 млн руб.) Более подробно читай статью - Новые правила налогообложения для личных фондов Юлия Мясникова, партнер МКА «Николаев и партнеры» //Электрон. журн. Корпоративный юрист 2024, №5 https://e.korpurist.ru/1082499

Минфин США 1 мая включил в SDN ряд крупных российских цифровых компаний и интеграторов активно занимающиеся M&A, в том числе корпорацию «Ланит», группу «Астра» и группу компаний IBS. https://www.kommersant.ru/doc/6679819

Потерянные акционеры: как они мешают вести бизнес Многие акционеры в России годами не получают корреспонденцию и дивиденды. Из-за этого компании не могут распоряжаться зависшими деньгами, которые нужно выплатить «пропавшему» держателю ценных бумаг. Без их согласия нельзя ликвидировать фирму или выпустить привилегированные акции. Бумаги получится принудительно выкупить, если у одного из владельцев их 95%, или исключить участника из общества. Проблему «мертвых душ» пытаются решить как суды, так и законодатели. ВС предложил принудительно списывать ценные бумаги у таких акционеров. https://pravo.ru/story/251024/