احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

⬆️حرفی که در مجمع خودرو زده میشود، به اندازۀ یک خبر مهم و تأثیرگذار برای بازار اهمیّت دارد. چرا که شبیه نوعی تعیین تکلیف برای هئیت مدیره طی سال جاری است.

مجمع #خودرو قیمت گذاری دستوری و تفسیر اشتباه ازاین موضوع زیان بزرگی برای کشور و صنعت خودرو و این شرکت شده است قیمت گذاری دستوری را باید لغو کنیم برای برنامه هفتم حکمی توافق شد تا قیمت گذاری دستوری از این صنعت برداشته شود

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 28 مرداد، 70 سال از کودتای سیاه آمریکا و انگلیس علیه مردم ایران گذشت. امروز را در بازار مثبت متعادل آغاز کردیم ولی رفته رفته بر تعداد نمادهای منفی افزوده شد. در تمام پارامترهای بازار شاهد نوعی تعادل و شاید بهتر است بگوییم انجماد هستیم. اقدام خاصی بجز خریدهای راهبردی و میان مدتی در نمادهای پیشنهادی نداریم. من برخلاف بسیاری از تحلیلگران که از دیدار وزیرخارجه کشورمان با محمد بن سلمان ذوق زده شده اند، خوشبین نیستم و آن را گشایش سیاسی مهمی در منطقه نمیدانند. معتقدم آمریکا مثل همیشه سعی خواهد کرد منطقه را ناآرام کند. در نتیجه با این پیشفرض ها وارد معامله نشوید. در حالی که طی سه روز گذشته نزدیک به 20 میلیون سهم #وسدید معامله شده اما صف فروش آن نزدیک به 200 میلیون ریزش داشته و این میتواند نشانۀ خوبی برای سهم باشد. #وآیند نیز با وجود شوک های وارد شده اما دچار شرایط پنیک نیست و به زودی بازار اهمیّت برگزاری مجامع آن را درک خواهد کرد.

شفاف سازی در #وآیند

۱۰۰ نمادی که بیشترین سقوط قیمتی را از پیک ۱۴۰۲ تجربه کرده اند. کانال تحلیلی پارسیس

▪️آمادگی برای بازار فردا: آخر هفتۀ آرامی را پشت سر گذاشتیم و به انتهای مرداد ماه نزدیک میشویم. با وجودی که معمولا مرداد ماه زمینه ها برای تحرک رو به بالای نرخ ارز دیده میشد اما امسال دولت و بانک مرکزی موفق شدند آن را سرکوب کنند. با این وجود تجربه نشان داده این سیاست بدون وجود چرخۀ تجاری، طولی نخواهد کشید. از سویی دیگر تنش در منطقه رو به افزایش است. پس از تقویت حضور نظامی آمریکا در تنگۀ هرمز اکنون خبر میرسد لشگرکشی کم سابقه ای از آمریکا به مرز عراق و سوریه در جریان است تا هم گروه های طرفدار ایران را سرکوب کنند و هم در جبهۀ مقاومت شکاف ایجاد کنند. این مسائل میتواند روزهای آینده نرخ ارز را ملتهب کند. در موضوعی دیگر؛ با وجودی که جلسۀ صبح چهارشنبه قالیباف رئیس مجلس با بورسی ها هیچ واکنشی از طرف معامله گران نداشت اما برخی رسانه ها سعی کردند با پروموت کردن آن جلسه، اعتبار از دست رفتۀ مجلس و قالیباف را زنده کنند. در هر صورت جلسات حمایتی دیگر برای بورسی ها چندان مهم نیست. برای فردا همچنان بازاری کم رمق ولی مثبت متعادل را پیش بینی میکنم. همچنان لیست نمادهای پیشنهادی خصوصا نمادهایی نظیر #فسبزوار #سپاها #خاور #درازک برای خرید جذاب هستند. #وآیند نیز پس از پشت سر گذاشتن شایعات میتواند خوب ظاهر شود. احتمال برچیده شدن کامل صف فروش #وسدید کم است اما انتظار دارم این هفته بتوانیم سیگنال خرید صادر کنیم.

در هفته ای که گذشت میانگین ارزش معاملات 4520 میلیارد تومان بود و شاهد کمترین حجم ها در چند وقت اخیر بود. بعلاوه تداوم خروج پول حقیقی‌ها را شاهد بودیم که البته چندان به خارج از بازار هدایت نشد و سهم صندوق های درآمد ثابت شد. وضعیت نیمه تعطیل بورس در شرایطی است که محرک خاصی در بازار دیده نمی‌شود و انتظار داریم این روند هفته آینده نیز ادامه پیدا کند و شاید حجم‌ و ارزش معاملات ضعیف‌تر هم بشود. فعلا اکثر فعالین بازار حتی صندوق های سهامی به دید نوسانی وارد معامله می‌شوند و به سودهای کوچک قناعت می‌کنند. در چند روز اخیر، شاهد ورود برخی صندوق‌ها به سهم‌های به اصطلاح پروژه ای یا بازیگر محور بودیم که در نوع خود کم سابقه و جالب است. به نظر می‌رسد شرایط بازار حتی برای بزرگان نیز کسل کننده و پر هزینه شده که آنها را برای جبران هزینه های خود مجاب کرده از شاخص سازها به سراغ سهم‌های کوچک‌تر و حتی غیر بنیادی بروند. به نظرم تا زمانی که شرایط کلی حاکم بر بازار تغییر قابل توجهی نداشته باشد، این استراتژی را در تمام صندوق‌ها شاهد باشیم. ​ در نتیجه برای هفتۀ آینده پیش بینی ویژه یا تحول بنیادی خاصی انتظار ندارم اما به همین دلیل حضور بیشتر صندوق ها شاید در نمادهای کوچکتر و شاخص هم​​​​​​وزن شاهد هیجانات بیشتری باشیم.

آمریکا: به توافق هسته ای نزدیک نیستیم معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما به هرگونه توافقی در زمینه هسته ای با ایران نزدیک نیستیم و موضوع تبادل زندانیان از سایر مسائل کاملا جدا است./ایرنا

♨️نمادهای پیشنهادی از 21 تا 25 مرداد (#وبملت #فسبزوار #سپاها #خاور #فاذر #درازک #پلاست #ومشان #وجامی #ثفارس) 2.5%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 3.2%- شاخص هموزن: 4.1%- میانگین صندوق های سهامی: 2.5%- بهترین ثنا 0.4%- بدترین داریوش 7.8%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ دلار مبادله حواله: 0.1%- بیت کوین: 2.7%- بازدهی داشتند. @suggestedstock

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 413,204 ریال حواله 375,640 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 57 ریال و حواله 174 ریال کاهش پیدا کردند.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 35% از نمادها مثبت و 65% منفی ثبت شد. 50 نماد با صف خرید و 74 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 5 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 نماد با صف خرید همراه بودند و صف فروش نداشتیم. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 4585 واحد کاهش معادل 0.23% به سطح 1.973 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 2182 واحد کاهش معادل 0.32% به سطح 684 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.7 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4038 میلیارد تومان رسید. 108.8 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (#کارا) عرضۀ برق (#بمولد عرضۀ اولیه) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (#وبملت) خارج شد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 35% از نمادها مثبت و 65% منفی ثبت شد. 50 نماد با صف خرید و 74 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 5 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 نماد با صف خرید همراه بودند و صف فروش نداشتیم. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 4585 واحد کاهش معادل 0.23% به سطح 1.973 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 2182 واحد کاهش معادل 0.32% به سطح 684 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.7 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4038 میلیارد تومان رسید. 108.8 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (#کارا) عرضۀ برق (#بمولد عرضۀ اولیه) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (#وبملت) خارج شد.

#وآیند با محدودیّت دامنه نوسان بازگشایی میشود.

در نمادهای تأثیر گذار بر صندوق اهرم خصوصا از گروه پالایشی شاهد اصلاح عمیقی بودیم و درصد تفاوت قیمت آنها با NAV این صندوق که معمولا بالاتر از 20 درصد بود اکنون به سطح 10 درصد رسیده است. اصلاح صورت گرفته در این دست نمادها عموما به دلایل بنیادی صورت گرفته و اکنون به نظر میرسد تقریبا تمام خبرهای بد در قیمت لحاظ شده و حتی احتمالات منفی هم پیشخور شده اند. به عبارتی همانطور که برای کل بازار صدق میکند از قیمت های فعلی خیلی جای افت خاصی برای آنها متصور نیستیم. هرچند هنوز محرک رو به بالایی نداریم اما به نظر میرسد با دید نوسانی و میان مدت میتوان به صندوق اهرم در پروتفو فضا داد.

شایعه روز گذشته با یک خبر مهم تا حدودی تأیید شد؛ و آن اینکه احتمال جدی برای انتقال خودرو و خساپا به بازار پایه وجود داشت اما هئیت پذیرش بورس به ایران‌خودرو و سایپا تا پایان تیرماه 1403 جهت حضور در تابلوی بورس برای خروج از ماده 141 فرصت داد. این خبر جنبۀ مثبت دارد و آن نرفتن به بازار پایه است و هم جنبۀ منفی دارد! منفی از این نظر که تنها عاملی که می‌توانست قانون‌گذار را مجاب به صدور مجوز تجدید ارزیابی برای این دو شرکت زیان ساز کند، همین رفتن به بازار پایه بود. در نتیجه اکنون با این فرصت بدست آمده برای دو شرکت و وجود تورم ذاتی در اقتصاد، فعلا احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای این دو شرکت تا پایان امسال بسیار کم می‌شود.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 25 مرداد شروع نسبتا بهتری داشتیم که در ادامه مشابه روزهای قبل ادامه پیدا کرد. نکته ای که امروز در تابلو بیشتر به چشم می آید منفی بودن بسیاری از نمادها در نزدیکی صفر تابلو است. در واقع هرچند ظاهر تابلو منفی است اما استعداد مثبت شدن را دارد. با گذشت یک ساعت از آغاز معاملات هنوز ارزش معاملات سهام و حق تقدم به هزار میلیارد تومان نرسیده است و این موضوع زنگ خطری برای ادامۀ راه است، خصوصا اینکه در آخر هفته هستیم. گروه خودرویی نتوانست به دلیل برخی اخبار مثبت و بسته شدن خودرو نقدینگی بیشتری به خود جذب کند و رهبری بازار را بدست بگیرد. چنین روزهایی برای خرید میان مدت نمادهای بنیادی نظیر #وبملت #فسبزوار #سپاها #خاور #درازک در منفی ها، فرصت مغتنمی است. صف فروش #وسدید نیز همانطور که شب گذشته پیش بینی کردیم نسبت به دیروز حدود 100 میلیون کمتر شده و واکنش سهم به اخبار مثبت خوب است. امروز صف خرید #وجامی پس از بارها عرضه شدن مجددا شکل گرفت و دست خریداران در آن بالاتر است. این سهم از جمله پیشنهادات ویژه کانال است. #فاذر در حال واکنش دادن نسبت به خط حمایتی خودش است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: امروز هم نرخ ارز آزاد در کانال 49 هزار تومان معامله شد. مدتی است که دلار در این محدوده رنج می زند و دولت در سیاست تثبیت موفق عمل کرده است. در حال حاضر موضوع مهمی که وجود دارد، موضوع خروج سرمایه از بازار و رکود معاملاتی است. مشکلی که دولت با تشدید ابهامات به آن دامن زده است. بنابراین حداقل در کوتاه مدت به نظر نمی رسد نرخ دلار محرک قوی برای بازار سرمایه باشد و در نتیجه بهتر است پیگیر اخبار به جهت رفع ابهامات باشیم. بازار های جهانی هم با وجودی که این هفته شروع خوبی داشتند اما در ادامه افت کردند و از آن جهت نیز نمی توان انتظار محرک خوبی را برای بازار متصور بود. با تغییر برخی سیاست های داخلی مثل برچیده شدن قیمت گذاری دستوری خودرو و تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها، کلیّت بازار می تواند روند متفاوتی در ادامه سال از خود نشان دهند. از نظر تکنیکالی بازار در محدودۀ نسبتا پایداری قرار دارد و اگر رکود طولانی نشود پتانسیل برگشت از همین محدوده وجود دارد. از نظر اندیکاتوری هم که اشباع فروش واضح است. در این شرایط داشتن پروتفویی از لیست نمادهای پیشنهادی استراتژی خوبی است. در #وجامی و #ثفارس تحرکات بازیگران مشخص است. #فاذر کمی اذیت میکند اما اخلاق این سهم پر حاشیه است. #پلاست در این محدوده متعادل شده ولی انتظار اهداف خوبی در میان مدت برای آن داریم.

🔺مطالبی که امروز در فضای مجازی در رابطه با غیر قانونی بودن هئیت مدیره شرکت آب و برق صبا منتشر شد، حقیقتا جالب توجه و مهم است. مدیرعامل این شرکت که سردستۀ مافیای تبهکار در پروندۀ فراب است، حتی صندلی خودش را به صورت غیر قانونی در اختیار دارد! بارها عرض کردم دست مافیا خالی شده و اقدامات غیر قانونی و به سخره گرفتن دستگاه قضایی به انتهای راه رسیده است. همچنان ما بر مواضع قبلی خودمان تأکید داریم. #وسدید سهم ارزنده ای است و به زودی حکم نهایی و قطعی به نفع این شرکت اجرا خواهد شد. هیجان زدگی را کنترل کنید، همانطور که پس از مجمع سهم اصلاح کرد با یک افشای الف هم رشد میکند. این احتمال وجود دارد که با مسائلی که امروز مطرح شد، فردا صف فروش سبک تری از سهم ببینیم و به زودی متعادل شود.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 19% از نمادها مثبت و 81% منفی ثبت شد. 42 نماد با صف خرید و 100 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 3 نماد با پایانی مثبت و 7 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف خرید و 1 نماد با صف فروش همراه بودند. شاخص کل با 18847 واحد کاهش معادل 0.94% به سطح 1.978 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 9198 واحد کاهش معادل 1.32% به سطح 687 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 7.7 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4325.2 میلیارد تومان رسید. 527.9 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (#افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (#وبملت) خارج شد.

روز کسل کنندۀ دیگری را در بازار سهام پشت سر گذاشتیم. خبر مهم و تأثیر گذاری نداشتیم و این وضعیت در حال فرسوده کرده روان معامله گران است. هرچند امروز سطوح حمایتی تا حدودی اثرگذار بودند اما نمیتوان با اطمینان در مورد حفظ آنها صحبت کرد. در واقع با این ارزش نازل معاملات هر رویدادی ممکن است. نکات بیشتری در مورد بازار خدمت شما همراهان گرامی عرض خواهم کرد.