احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 18 شهریور ماه را با فشار فروش آغاز کردیم. این وضعیت با توجه به اینکه اخبار موجود همگی محرک رشد و سودآوری شرکت های بورسی و به طبع آن قیمت تابلو آنها است، کمی غیر منتظره بود و انتظار بهبود در ادامۀ کار داریم. مصوبات و تصمیمات هفتۀ گذشته اثرات قابل توجهی بر رفع ابهام از بازار و افزایش سودآوری شرکت های پالایشی و پتروشیمی داشت که اگر در کوتاه مدت حس نشوند در میان و بلند مدت به خوبی در صورت های مالی نمود پیدا خواهند کرد. از نظر تکنیکالی نیز وضعیت تا حد زیادی امن و مساعد به نظر میرسد. نشانه ای برای ریزش بازار روی نمودارها دیده نمیشود. به ظن من افزایش عرضه به دو دلیل رخ داده است: 1) افزایش عرضه های حقوقی در معاملات روز سه شنبه که ادامۀ آن را امروز شاهدیم و 2) افزایش گمانه زنی ها از احتمال ریزش دلار به دلایل ناترازی نرخ درهم و دلار؛ با تمام این تفاسیر هنوز از نظر بنیادی و تکنیکالی بازار جای رشد و ترقی حداقل تا سطح 2.200 میلیون واحدی شاخص کل را دارد.

همراهان گرامی و اعضای محترم کانال در هفته ای که گذشت وضعیت بهتری را نسبت به چند ماه رکودی گذشته برای بازار سرمایه شاهد بودیم. با اخباری که در مورد نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز و اخبار خودرویی و بانکی منتشر شد، اکنون به نظر می‌رسد بازار میتواند روزهای سخت گذشته را فراموش کند و کمی نگاه رو به بالا داشته باشد. در روزی معاملاتی سه شنبه که همراه شما نبودیم، کمی عرضه حقوقی‌ها بازار را با چالش مواجه کرد اما منفی نشدن جو کلی بازار و دست به دست شدن سهام در این مقطع مثبت است. در مجموع هفته خوبی بود و حجم و ارزش هم رشد نسبتاً خوبی داشت. با این اوصاف به استقبال هفته مهم دیگری خواهیم رفت.

▪️آمادگی برای بازار فردا: بازگشت به فرمول برای نرخ خوراک و تغییر ارز پایه محصولات پتروشیمی‌ در بورس کالا، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، افزایش قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی، اخبار مثبت از عرضه سهام تودلی خودروسازان و افزایش حجم و ارزش معاملات و چند مورد دیگر باعث شدند تا این روزها شرایط بهتری را نسبت به هفته‌های گذشته داشته باشیم. از نظر تکنیکالی نیز به یک کندل مثبت قوی دیگر نیاز داریم تا به صورت کامل از ابر کومو خارج شویم و تا سطح 2.200 میلیون واحدی شاخص کل رشد کنیم. موضوعی که شاید احتمال رخ داد آن در بازار فردا کم باشد ولی بعید نیست. با توجه به این موارد برای فردا روزی متعادل و مثبت را پیش بینی میکنم و همچنان معتقدم در این برهه نمادهای بزرگ و شاخص ساز از گروه های شیمیایی، پالایشی، چند رشته ای، سنگ آهنی، فولادی، بانکی و خودرویی وضعیت مساعدی برای سرمایه گذاری دارند.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 74% از نمادها مثبت و 26% منفی ثبت شد. 92 نماد با صف خرید و 35 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 7 نماد با پایانی مثبت و 1 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 24497 واحد افزایش معادل 1.16% به سطح 2.136 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 7262 واحد افزایش معادل 0.01% به سطح 720 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 11.4 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 7727.3 میلیارد تومان رسید. 438.1 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های سهامی (اهرم) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) خارج شد.

⬆️با تمام این اوصاف خبر مثبت و مهمی است که زمینه ساز تغییرات مثبت و اساسی در بلند مدت میشود.

⬆️موضوع مهمی که نباید از آن غافل شد این است که افزایش قیمت پایه اساسا تغییر معناداری در فروش شرکت ها ایجاد نمیکند. به عبارتی پیش از این هرچند نرخ 28500 قیمت پایه بود اما رشد قیمت ها همواره در سطوحی بود که اکنون معادل همین قیمت ارز مبادله ای میشد. در واقع شرکت ها قرار نیست گزارش فروش ویژه ای با مثلا افزایش 24 درصدی ارائه بدهند و این افزایش نرخ صرفا هزینه های حاشیه ای را کاهش میدهد و در گزارش 6 ماهه و سالانه اثرات مثبت آن را نظیر کاهش مالیات مشاهده خواهیم کرد.

فوری/شرکت ملی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروپالایشی در بورس کالا را با دلار ۳۷۵۳۵ تومان اعلام کرد

روز خوبی را پشت سر گذاشتیم. در بازار امروز دو موج تقاضا داشتیم که اولی با فشار عرضه مواجه شد اما دومین موج تا دقایق پایانی پر قدرت به کار خود ادامه داد و ارزش معاملات نیز رشد خوبی نسبت به دیروز تجربه کرد. دلیل موجهی نمیبینم که نگران افزایش عرضه در معاملات فردا باشیم و اخبار مثبت و خوبی به بازار امروز تزریق شدند که معامله گران نیز آنها را جذب کردند. در نتیجه برای فردا و هفتۀ آینده تداوم رشد تا سطح 2.200 میلیون واحدی شاخص کل را پیش بینی میکنم.

🔺پیرو خبری که چهارشنبه گذشته در رابطه با فروش ملک توسط وتجارت اعلام کردیم و از همان زمان سهم روند رشدی در پیش گرفت؛ امروز اطلاعات بیشتری از مشتری زمین یوسف آباد به دستمان رسید. این مشتری یک سازمان خصولتی است که به نظر میرسد ارادۀ مدیران آن برای انجام این معامله کافی نیست و برخلاف خوش بینی قبلی اعلام میداریم که بسیار بعید است این معامله صورت پذیرد. با این وجود قیمت اعلام شده و ظاهر شدن یک مشتری برای آن، نشانگر ارزشمندی دارایی های بانکی و عقب ماندن ارزش بازار از ارزش ذاتی در این گروه است.

فوری ... امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس در توییتی نوشت: مطابق مفاد نامه رییس کل محترم بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

شب گذشته دو پک سهام prx شده معادل 2.03 درصد از سهام #وسدید در سهامداران این نماد ظاهر شد! این رویداد از نظر تحلیلی ارزش ذاتی ندارد و میتواند به هر دلیلی رخ داده باشد، اما به دو دلیل میتوانیم نسبت به آن بسیار خوشبین باشیم: 1) پیش از شروع رالی صعودی سهم از حوالی قیمت 100 تومان، ما شاهد prx شدن سهم بودیم. 2) هیچ بعید نیست کسانی که سهم را prx کردند با کارگزاری م ب ی ن زد و بندهایی داشتند و استراتژی و نقشه آنها این بوده که سهم به آن شکل بی رحمانه پس از مجمع بازگشایی شود تا بتوانند با قیمت پایین تری نسبت به جمع آوری آن اقدام کنند. هر دو فرضیه قابل دفاع و مسبوق به سابقه هستند در نتیجه این رویداد را به فال نیک میگیریم.

⬆️حدود 10 دقیقه زودتر از سایر کانال ها و پیش از رنج کشیدن روی سهم ها به این موضوع اشاره کردیم. 💪

تا ساعتی دیگر ابلاغیه بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی در بورس کالا به نرخ تالار دوم مرکز مبادله، منتشر خواهد شد

با سلام و صبح بخیر؛ بازار امروز 13 شهریور ماه در محدودۀ منفی آغاز به کار کرد و در ادامه روند مثبت به خود گرفت. صحبت هایی هست از اینکه به زودی بانک مرکزی اطلاعیه ای در رابطه با تغییر نرخ ارز قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز ترجیحی به ارز مرکز مبادله اعلام خواهد کرد. در نتیجه در این لحظات #وغدیر و #شپنا میتوانند انتخاب های خوبی از لیست نمادهای پیشنهادی باشند. شپنا اگر بتواند امروز صف خرید سنگینی را تجربه کند، در ادامه میتواند از مقاومت 900 تومان عبور کرده و خود را به 1100 تومان برساند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در دو روز معاملاتی ابتدای هفته چندان بازار جذابی را شاهد نبودیم. انتظار داشتیم رفع ابهام از نرخ خوراک پتروشیمی ها با بهبود تقاضای محسوس همراه باشد که چنین نشد. با این وجود شاخص کل طی معاملات دیروز و امروز حدود 7 هزار واحد رشد کرد و خودش را از منطقۀ پر خطر دور کرد. امروز دو موضوع یکی توافق با آمریکا و دیگری شایعه اعمال محدودیت نوسان روی صندوق های سهامی باعث شد بازار کمی مردد باشد. وزیرامور خارجه در مورد سند سپتامبر و توافق بین ایران و آمریکا صحبت کرد اما در بازار ارز اثر چندانی نداشت. پیرو شایعه نیز صندوق اهرم که شاخص ترس و طمع خریداران است، خودش در کانون شایعات بود و حقیقتا نتوانست معیار مناسبی برای ارزیابی بازار باشد. این شایعه نیز تکذیب شد! برای این روزها؛ ارزیابی های ما نشان میدهد خرید نمادهای بزرگ و شاخص ساز استراتژی خوبی است. همانطور که امروز شاهد بودیم فولاد و شستا حمایت شدند و پالایشی ها رنج مثبت داشتند. اخبار خوب هم برای ریالی های بزرگ اعم بانکی و خودرویی بسیار است. در نتیجه میتوانید #وبملت #وغدیر #شپنا #خاور را مدنظر قرار دهید. برای فردا انتظار خاص و ویژه ای از بازار ندارم اما احتمال تقویت تقاضا و بهبود ارزش و حجم معاملات بالاست و بازار میتواند با پشت سر گذاشتن ترسهایش، شرایط بسیار بهتری را طی روزهای آینده تجربه کند.

امیرعبداللهیان: 🔹سندی معروف به «سند سپتامبر» بین ما و طرف‌های مقابل برجام آماده است 🔹سلطان عمان ابتکاری روی میز گذاشت و در چارچوب آن گفت‌وگو‌هایی را به طور غیرمستقیم با آمریکایی‌ها داشتیم 🔹 بایدن پیام‌هایی می‌دهد مبنی بر این که من نیت و اراده جدی دارم برای اینکه به برجام برگردم

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 47% از نمادها مثبت و 53% منفی ثبت شد. 68 نماد با صف خرید و 55 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 3 نماد با پایانی مثبت و 5 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 6220 واحد افزایش معادل 0.3% به سطح 2.111 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 1983 واحد افزایش معادل 0.28% به سطح 713 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 5298.7 میلیارد تومان رسید. 146.7 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (یاقوت) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانک ها (وبملت) خارج شد.

تکذیب هرگونه تغییر در دامنه نوسان⁩ صندوق‌های سرمایه‌گذاری 🔹امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس با انتشار توئیتی نوشت: در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، هرگونه تغییر در دامنه نوسان⁩ صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکذیب می‌شود. ‏🔹ضمنا تاکید می‌گردد،⁧ سازمان بورس⁩ در راستای صیانت از امنیت روانی سرمایه‌گذاران، حق برخورد قانونی با افرادی که اقدام به انتشار اخبار کذب می‌نمایند را برای خود محفوظ می دارد.

بازار سنگین حرکت میکند اما در مجموع گرایش به بالا دارد. عبور از سطح روانی 2.100 با همین آرامش بهتر از عبور هیجانی بود. دلار نیز در حال نزدیک شدن به 50 هزار تومان است.

معاملات رو به بالا و قدرتمند گروه پالایشی که از دو جهت یکی افزایش قیمت جهانی نفت و دیگری احتمال حذف ارز 28500 تومانی حمایت میشود و رشد نرخ دلار آزاد، میتوانند در دقایق آتی خریداران را تحریک کنند.