احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 65% از نمادها مثبت و 35% منفی ثبت شد. 78 نماد با صف خرید و 50 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 6 نماد با پایانی مثبت و 3 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 نماد با صف خرید و 1 نماد با صف فروش همراه بودند. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 9771 واحد افزایش معادل 0.47% به سطح 2.104 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 3551 واحد افزایش معادل 0.5% به سطح 710 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 11.9 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 6981.5 میلیارد تومان رسید. 99.6 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (اعتماد) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: محصولات شیمیایی (تاپیکو) خارج شد.

روز و هفتۀ خوبی را پشت سر گذاشتیم. شاخص کل مجددا خود را به سطح روانی 2.100 میلیون واحد رساند. به شکل تقریبا متوازنی این هفته بازار رشد کرد و امیدها به بهبود بیشتر شد. هیجان ویژه ای در بازار رؤیت نشد، هرچند معتقدم هیجان واقعی را پس از نهایی شدن اخبار و حواشی نرخ خوراک در گروه پتروشیمی مشاهده خواهیم کرد. این گروه این هفته چند خبر مثبت و قوی داشت. این آخر هفته قیمت های جهانی و نرخ ارز را رصد خواهیم کرد. تحلیلی از وضعیت بازار و سناریوهای پیش رو خواهیم داشت. لیست نمادهای پیشنهادی نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد.

طبق انتظار بازار وضعیت بهتری پیدا کرد و آرام آرام تقاضا رو به افزایش است. گروه بانکی امروز پس از مدت ها در کانون توجه قرار گرفته است. ظاهرا برای ملک بانک تجارت در یوسف آباد به ارزش 15 هزار میلیارد تومان، مشتری پیدا شده است! توجه کنید ارزش بازار وتجارت 53 همت است و این معامله اثر قابل توجهی بر روی این بانک و صندوق دارایکم خواهد گذاشت. حتی میتواند محرک گروه نیز باشد چرا که تمام بانک ها چنین املاکی دارند. برای نمونه ارزش گذاری غیر رسمی برای ایران مال معادل 150 همت است و ارزش بازار وآیند در حال حاضر فقط 22 همت است!

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 412,907 ریال حواله 375,370 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 20 ریال و حواله 18 ریال نسبت به دیروز افزایش دارند. 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49000 تومان است.

با سلام و صبح بخیر؛ بازار شروع نسبتا متعادل مثبتی داشت. چندان پر حجم نیست اما نشاط و نوسان در معاملات احساس میشود. برای یکبار دیگر طی چند سال گذشته پیرو خبر فروش سهام تودلی خودروسازان این گروه و سرمایه گذاری های مربوطه مورد توجه بازار قرار گرفته اند. در چند روز گذشته شاخص کل رشد خوبی نسبت به شاخص هموزن داشت. معمولا شاخص هموزن تحت تأثیر گروه خودرویی است. از این رو تحرک در گروه خودرویی میتواند گروه های کوچک بازار را هم رشد دهد و شاهد رشد متوازن کل و هموزن باشیم. در ادامه برای امروز بهبود وضعیت و چرخش نقدینگی در کل بازار را انتظار دارم. با ما همراه باشید.

⬆️نمیدونم این نرخ 38.5 هزار تومانی برای نرخ دلار از کجا آمده است!؟ در بازار مبادله ای که نرخ 37.5 است و بانک مرکزی هم هرگونه نرخ سازی جدید را تکذیب و ممنوع اعلام کرد!

بازگشت نرخ خوراک براساس فرمول سال ۹۴، با سقف قیمت گاز صادراتی ایران وزیر اقتصاد: 🔹 در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق ارسال شد، نحوه محاسبه نرخ خوراک مطابق فرمول سال ۹۴ خواهد بود، با احتساب سقف قیمت گاز صادراتی ایران. لازم به ذکر است این محاسبه تا پایان برنامه توسعه هفتم ادامه خواهد داشت. نرخ خوراک با احتساب فرمول ۱۵.۳۹ سنت محاسبه شده است که با نرخ دلار ۳۸،۵۰۰ تومانی نرخ گاز به ازای هر متر مکعب ۵۹۲۵  تومان خواهد بود. در صورتی که نرخ دلار ۲۸،۵۰۰ تومان باشد نرخ گاز ۴۳۸۶ به ازای هر متر مکعب است. سبدگردان زاگرس

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 46% از نمادها مثبت و 54% منفی ثبت شد. 80 نماد با صف خرید و 60 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 5 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف خرید و 1 نماد با صف فروش همراه بود. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 10881 واحد افزایش معادل 0.52% به سطح 2.095 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 1871 واحد افزایش معادل 0.27% به سطح 707 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 10.4 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 6582.7 میلیارد تومان رسید. 218.1 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: فراورده های نفتی (شپنا) خارج شد.

روز خوب و متعادلی را پشت سر گذاشتیم. هرچند در نیمۀ دوم از تعداد نمادهای مثبت کاسته شد و ارزش کل سفارشات خرید نیز از فروش کمتر شد. حجم و ارزش معاملات نیز با شدت نیمۀ اول رشد نکرد و کمتر از روز گذشته بود. دو عامل باعث شدند آن شور و هیجان خرید را در بازار نداشته باشیم: 1) محرک نرخ خوراک هنوز خبر است و اثرات مالی آن و سرنوشت نرخ ارز آن به صورت کامل مشخص نشده است. به عبارتی هنوز خبر به یک عنصر واقعی تبدیل نشده است. 2) در دو نماد شستا و خودرو به دلیل اینکه فردا سررسید اختیار معاملات آنها در بازار آپشن است در نتیجه سهامداران دانه درشت و حقوقی ها و کارگزاری ها به اندازۀ مجوزی که دارند، برای کسب بازدهی بیشتر سعی در کنترل نماد پایه داشتند. این فشار از فردا از روی این دو نماد برداشته خواهد شد. پیش بینی میکنم تا نیمۀ دوم بازار فردا، اهیمّت رویدادهای خبری چند روز اخیر توسط بازار به خوبی جذب شود، چند خبر خوب هم تزریق شود و وضعیت بهتری را در کلیّت بازار شاهد باشیم.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 412,887 ریال حواله 375,352 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 17 ریال و حواله 15 ریال کاهش نسبت به دیروز دارند. 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49080 تومان است.

مرز روانی 2.100 میلیون واحدی شاخص کل یکبار دیگر برای سرمایه گذاران فضای تردید آمیزی به وجود آورده است. با این وجود سیگنال های مهمی در حال حاضر در بازار قابل رصد هستند. از جمله افزایش ارزش معاملات، بیشتر بودن ارزش سفارشات خرید و فعال نبودن حقوقی ها در سمت فروش، که در نوع خود جالب توجه هستند و چند ماهی است که منتظر رؤیت آنها بودیم. برآیند این وضعیت را اگر بخواهیم در قالب یک پیشنهاد سرمایه گذاری مطرح کنیم، صندوق اهرم در محدودۀ منفی انتخاب معقولی به نظر میرسد.

با سلام و روز بخیر؛ امروز 7 شهریور را با جوی مثبت متعادل آغاز کردیم. انتظار مثبت های بیشتری داشتیم اما به جای آن ارزش و حجم معاملات رشد خوبی داشته و گروه شیمیایی مورد توجه است. در گروه خودرویی هم رنج مثبت های خوبی کشیده شد و به نظر میرسد فرصت بسیار خوبی برای جا به جایی در سبد می باشد. در واقع بهم رسیدن مقاومت تکنیکالی و خبر مثبت بنیادی موجب شده فضای مثبت متعادلی را شاهد باشیم. با این وجود به تداوم بهبود بازار امیدوار هستیم.

▪️آمادگی برای بازار فردا: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فرمولی شد و این مهمترین خبر امروز بود که بازار فردا را کاملا تحت تأثیر قرار میدهد. بر اساس این فرمول برآیند چهار هاب بین‌المللی هنری، آلبرتا، FFT و NBP نباید بیشتر از 12 تا 14 سنت باشد. همچنین نرخ گاز سوخت هم حداکثر 50 درصد خوراک محاسبه شود. یعنی قیمت خوراک واحدهای های پتروشیمی در 5 ماه سپری شده از سال همان سقف 5 هزار تومان است. نمادهای متانولساز، اوره ساز، هلدینگ های بزرگ گروه شیمیایی و چند رشته ای و به عبارتی نزدیک به 30 نماد بزرگ بازار سرمایه با این خبر در مدار مثبت قرار میگیرند. ما در لیست نمادهای پیشنهادی گزینه ای که از این محل مستقیماً اثر مثبت بپذیرد نداریم چون ارزیابی های مربوط به این لیست مربوط به 3 هفته گذشته است با این وجود فضای کلی بازار را مثبت و رو به بالا ارزیابی میکنیم. صندوق اهرم جهت خرید در حوالی 10% بالاتر از ارزش ذاتی میتواند خرید جذابی باشد. در رالی های صعودی این صندوق تا 20% بالاتر از ارزش ذاتی هم رشد میکند. (در طول تایم معاملات سعی میکنم محدودۀ واقعی ارزش ذاتی این صندوق را اعلام کنم) وغدیر نیز از گروه چند رشته ای میتواند سرمایه گذاری جذابی محسوب شود. سایر گروه ها خصوصا گروه بانکی مستعد رشد و جبران عقب افتادگی از نظر p/e و ارزش دلاری هستند. در واقع همانطور که در چند هفته گذشته بارها ذکر کردیم، بازار به یک محرک قدرتمند نیاز داشت که آن را پیدا کرده است. از نظر تکنیکالی اگر خبر خوب نرخ خوراک منتشر نمیشد، می بایست نگران مقاومت های شاخص کل و سهام میشدیم؛ اما با این اخبار اکنون انتظار داریم مقاومت ها شکسته شده و تا سطح 2.200 میلیون واحدی رشد کنیم. در نهایت پیش بینی ما برای فردا آغازی مثبت و قدرتمند برای گروه های متأثر از اخبار بنیادی است و سپس سایر گروه ها نیز به آنها میپیوندند، در گروه های کوچک با توجه به رسیدن قیمت ها به سطوح مقاومتی برای نیمۀ اول احتمال افزایش عرضه نیز وجود دارد که با جو مثبت پاسخ داده خواهد شد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 50% از نمادها مثبت و 50% منفی ثبت شد. 61 نماد با صف خرید و 67 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 5 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف فروش همراه بود. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 32795 واحد افزایش معادل 1.6% به سطح 2.084 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 4740 واحد افزایش معادل 0.68% به سطح 705 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 12.5 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 7896.2 میلیارد تومان رسید. 38 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: شیمیایی (پارسان) صندوق های سهامی (اهرم و پتروآگاه) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (یاقوت) خارج شد.

⬆️در نهایت خبری که منتظرش بودیم رسید و اکنون گروه پتروشیمی میتواند افت سنگین چند ماه گذشته را جبران کند و به لیدر بازار تبدیل شود. حاشیه امنیّت سرمایه گذاری نیز تا حدودی بیشتر شد و تا آغاز دوبارۀ مذاکرات برای بودجه، میتوانیم شاهد رالی جدیدی در بازار سرمایه باشیم.

خاندوزی : 🔹️مصوبه جدیدی تدوین میشود که نرخ خوراک در آن براساس فرمول سال 94 بود و تا پایان برنامه توسعه هفتم ادامه خواهد داشت.

در انتهای بازار به وضعیت کاملا متعادلی از نظر تعداد سهام مثبت و منفی، ارزش سفارشات خرید و فروش و حتی درصد خرید و فروش حقیقی و حقوقی رسیدیم. در دقایق پایانی باز هم اخبار خودرویی در رابطه با عرضه سهام تودلی منتشر شد. از بهمن ماه سال 1400 با این دست اخبار دهها بار از بازار نوسان گرفته اند و ظاهرا این سود از هیجان زدگی سهامداران، ساده و شیرین است. شاخص کل امروز خود را به بالای سطح 2.050 میلیون واحد رساند و در چنین شرایطی افزایش عرضه طبیعی است. حفظ این سطح به تقویت تقاضا کمک میکند. پیش بینی میکنم در ابتدای معاملات فردا شروع منفی داشته باشیم که فرصت خوبی برای خرید سهام است؛ گزینه هایی را خدمت اعضای محترم کانال پیشنهاد خواهم داد.

این دیدگاه در بازار دهن به دهن میچرخد که وزیر اقتصاد فقط یک وعده داده و هنوز خبری نیست و دبیر انجمن هم فقط یک مصاحبه انجام داده است! شاید دولت میخواهد یکبار دیگر سر ما کلاه بگذارد و هیچ خبری نیست×! همین طرز فکر که ناشی از برباد رفتن سرمایه اجتماعی اکنون موجب شده شاهد افزایش عرضه در کلیّت بازار باشیم. البته تسویه مطالبات اوره سازان در مجمع تاپیکو مطرح شده و از اعتبار بیشتری نسبت به وعده های وزیر برخورد دار است.