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Fechamento: Mercados caem com dados ruins e balanços; Ibovespa tem queda menor com Petrobras As bolsas em NY tiveram sessão pessimista nesta 5ªF, com o mercado reagindo ao PIB dos EUA muito abaixo do esperado, além do PCE trimestral bem acima das expectativas. Os dois indicadores reviveram o medo de estagflação na maior economia do mundo, o que também motivaram alta nos Treasuries e cresceram apostas para apenas um corte de juros pelo Fed em 2024. Além disso, balanços de Meta (-10,56%) e IBM (-8,04%) também contribuíram para o ambiente negativo. Dow Jones caiu 0,97%, aos 38.086,25 pontos; S&P 500 recuou 0,46%, aos 5.048,42 pontos; e Nasdaq perdeu 0,64%, aos 15.611,72 pontos. Por aqui, o Ibovespa apresentou queda menor, com Petrobras (PETR3: +2,26%; PETR4: +2,40%) segurando perdas maiores, depois que os acionistas aprovaram o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários. O índice caiu 0,08%, aos 124.644,64 pontos, com volume financeiro de R$ 21,1 bilhões. Vale (VALE3: -2,11%) caiu após balanço, mas também reagindo à notícia de que a mineradora australiana BHP apresentou oferta de aquisição da Anglo American. No cenário político, o governo detalhou a regulamentação da reforma tributária, com estimativa de alíquota de 17,7% para o IBS (federal) e 8,8% para o CBS (estadual e municipal), com taxa média do IVA em 26,5%. O dólar à vista teve alta de 0,30%, a R$ 5,1635, pressionado pelos eventos lá fora. (Eduardo Saraiva)

Giro do Meio-Dia: Bolsas perdem o carisma com dados moderando as apostas de flexibilização monetária nos EUA O crescimento dos EUA nas mínimas de dois anos no 1TRI e inflação saltando a níveis desconfortáveis derrubam bolsas e elevam juros. Os decisores do Fed poderão enfrentar pressão extra para adiar mais qualquer cortes de juros e a incerteza sobre o tema perturba os mercados globalmente. No início do ano, as chances eram de três a seis cortes em 2024 e agora está em torno de um ou dois, com apostas crescentes em zero corte. Em Wall Street, Dow cai -1,78%; o S&P -1,34% e Nasdaq -1,69%. Aqui, o Ibovespa cede menos que NY, aos 124.221,56 pontos (-0,42%), sem apoio de suas ações de maior peso. Embora o crescimento americano no trimestre tenha sido mais fraco, o que prevaleceu para a alta nos rendimentos dos Treasuries foi o combo leitura positiva da inflação e o volume de pedidos de seguro-desemprego no nível mais baixo em dois meses. O rendimento dos títulos de dois anos subiu 6pb, a 4,99%, após máxima de 5,02%. Após estresse inicial, o índice DXY voltou a se acalmar, a 105,697 pontos (-0,15%), mas ante o real a moeda segue em alta, a R$5,1631 (+0,30%), corroborando para puxar os juros futuros. O foco muda para os números de março do PCE, que saem amanhã, poucos dias antes dos comentários do presidente Jerome Powell na sequência da reunião da próxima semana. (Ana Katia)

Vai rolar: PIB nos EUA e balanços movimentam o mercado Respire fundo que o dia é cheio; os mercados já começam repercutindo os tombos de 15% da Meta e de 8% da IBM no after hours em NY e o balanço da Vale (ADR caiu 1,6%). Wall Street se prepara ainda para Microsoft, Alphabet e Intel, após o fechamento. Antes disso, a preliminar do PIB/1Tri nos EUA (9h30) já pode causar nova onda de volatilidade, embora a grande expectativa seja para o PCE amanhã. O investidor está de novo achando que o Fed vai segurar o juro alto por mais tempo, e esse receio justificou a baixa nas bolsas e alta dos juros e do dólar. O que melhorou foi o ambiente político, agora que Lula entrou nas articulações. Lira promete aprovar a regulamentação da reforma tributária até o recesso de julho e Pacheco, no segundo semestre, mesmo em ano de eleições municipais. (Rosa Riscala) ▪️05h00 – 3ªF quadrissemana do IPC-Fipe de abril ▪️ 08h00 – FGV divulga INCC-M e IPC-S das capitais em abril ▪️ 08h00 – BC da Turquia divulga decisão sobre juros ▪️ 09h30 – PIB/1Tri nos EUA + PCE do período ▪️ 09h30 – Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ▪️ 10h00 – Campos Neto participa de evento do TechSprint ▪️ 10h00 – Fazenda comenta projeto da reforma tributária ▪️ 11h00 – Vendas pendentes de imóveis em março nos EUA ▪️ 11h00 – Vale faz teleconferência sobre balanço ▪️ 13h00 – Petrobras faz AGO para eleger novo conselho ▪️ 14h30 – BC divulga fluxo cambial de 15/4 a 19/4 ▪️ 15h00 – Reunião do Conselho Monetário Nacional ▪️ 17h00 – Haddad vai ao Congresso sobre Tributação em SP ▪️ Balanços/B3 – Klabin, de manhã, e Multiplan e Cielo, à noite ▪️ Balanços/NY – Microsoft, Alphabet e Intel após o fechamento

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Fechamento: Bolsas têm sessão volátil antes de PIB e PCE nos EUA e de olho em Brasília Em sessão de volatilidade, as bolsas em Wall Street ficaram mistas nesta 4ªF, com investidores à espera de importantes indicadores, como o PIB dos EUA no 1TRI a ser divulgado amanhã, enquanto o PCE, indicador de inflação favorito do Fed, sairá na 6ªF. Um leilão de US$ 70 bilhões em T-Notes de 5 anos teve demanda abaixo da média, mas não movimentou os mercados. O mercado fica no aguardo de importantes balanços, enquanto reagiu ao resultado da Tesla (12,06%), que registrou números abaixo do esperado, mas divulgou o lançamento antecipado de veículos mais baratos. Dow Jones caiu 0,11%, aos 38.461,12 pontos; S&P 500 ganhou 0,02%, aos 5.071,68 pontos; e Nasdaq avançou 0,10%, aos 15.712,75 pontos. Por aqui, o Ibovespa rondou a estabilidade ao longo do pregão, mas firmou queda, com ações sensíveis a juros entre as maiores perdas. Além da expectativa para divulgação do balanço da Vale daqui a pouco, o noticiário em Brasília foi destaque. O ministério da Fazenda confirmou que Haddad entregará a regulamentação da reforma tributária para Lira e Pacheco ainda hoje. O Ibovespa caiu 0,33%, aos 124.740,69 pontos, com volume de R$ 20 bilhões. O dólar à vista teve alta de 0,35%, a R$ 5,1718. (Eduardo Saraiva)

Giro do Meio-Dia: Ibovespa tem queda limitada por Vale, Petrobras e NY; dólar e juros sobem aqui e no exterior O Ibovespa cede na abertura, mas baixa ( de 0,08%, aos 125.053,19) é limitada por Petrobras, que sobe apesar do petróleo, e Vale, na esteira da alta do minério e antes do balanço. Ações ligadas à economia doméstica recuam com alta dos juros futuros, especialmente os longos, em meio a preocupações com o fiscal e refletindo o movimento nos rendimentos dos Treasuries. Nos EUA, os da Note de 10 anos sobem mais de 5pb, a 4,65%, com as apostas em cortes de taxas do Fed ameaçadas pelos números resilientes da economia americana. Outro leilão de títulos ocorre às 13h, com a oferta de US$ 70 bi em notas de cinco anos, maior montante para esse prazo, que, segundo o BofA “captura o corte do Fed e não está tão exposto a preocupações elevadas de oferta”. Em Wall Street, as bolsas estão mistas (Dow -0,21%. S&P -0,04% e Nasdaq +0,36%) por cautela com as taxas somada à incerteza econômica e à turbulência geopolítica. Há uma recuperação das techs diante da bateria de lucros corporativos e antes de mais dados na 5ªF (PIB) e 6ªF (PCE). O dólar sobe ante boa parte dos pares e emergentes, com o DXY ganhando 0,19% (105,877) e, aqui, a moeda avança 0,68%, a R$ 5,1653. (Ana Katia)

Vai rolar: Balanços e reforma tributária na agenda Ação da Tesla disparou mais de 13% no after hours em NY, com os planos de lançar modelos de baixo custo. Hoje, saem os balanços de AT&T, antes da abertura, e de Meta, após o fechamento. Aqui, Vale também divulga resultados depois que o mercado fechar. Pela manhã, o investidor acompanha a palestra de Gabriel Galípolo (10h), que poderá ser o novo presidente do BC, e a entrega dos projetos de regulamentação da reforma tributária ao Congresso, até as 12h. A agenda desta 4ªF é fraca lá fora e no Brasil, mas a semana ainda pode reservar muita volatilidade. O indicador mais importante, a inflação do PCE nos EUA, sairá na 6ªF.

Fechamento: NY sobe com expectativa de corte de juros e animação com balanços, mas Ibovespa não acompanha Impulsionado pelas techs outra vez, as bolsas em NY tiveram mais ganhos nesta 3ªF, com Nasdaq avançando 1,59%, aos 15.696,64 pontos. S&P 500 ganhou 1,20%, aos 5.070,49 pontos, e Dow Jones subiu 0,69%, aos 38.503,56 pontos. Além da espera e do otimismo pelos diversos balanços corporativos nesta semana, o investidor repercutiu bem o PMI composto dos EUA bem abaixo do esperado. O dado levou a uma queda nos Treasuries e, consequentemente, nos juros futuros, além de uma leve revisão nas apostas para corte de juros em julho (de 42,3% para 45,9%), segundo o CME Group. No Brasil, o Ibovespa não acompanhou o ritmo de Wall Street e caiu 0,34%, aos 125.148,07 pontos, com volume financeiro de R$ 21,1 bilhões. As duas principais companhias da bolsa brasileira, Vale (VALE3: -0,87%) e Petrobras (PETR3: -0,69%; PETR4: -0,19%), pressionaram o índice, enquanto o setor financeiro foi destaque positivo. O mercado acompanha de perto o noticiário em Brasília, com governo e Congresso negociando diversas pautas, como Perse, vetos e reforma tributária. Além disso, a arrecadação federal somou R$ 190,6 bi em março, levemente abaixo da mediana das projeções. No câmbio, o dólar seguiu o humor externo e enfraqueceu frente aos pares e ao real, com a moeda à vista caindo 0,74%, a R$ 5,1304. (Eduardo Saraiva)