Simpla Club • Comunidade Aberta

Giro do Mercado – Simpla Club (19/12) 📊 IFIX 3.206 +0,28% 🇺🇸 S&P 500: 4.741 +0,45% 🇧🇷 Ibovespa: 131.084 +0,68% 💵 Dólar R$4,86 ________ Destaque Internacional e Local: O dia hoje é de pouca tração nos futuros de Nova York, num dia de agenda mais fraca, e também nas bolsas europeias, que seguem com fôlego limitado após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro recuar 0,6% em novembro, na margem, levemente abaixo da expectativa de analistas de deflação de 0,5%. O sinal positivo das bolsas lá fora pode ajudar o Ibovespa, mas o impulso também pode ser limitado, em meio ao recuo do petróleo e do minério de ferro, de 0,11% em Dalian. O recuo dos retornos dos Treasuries pode trazer algum alívio aos juros futuros, que também estarão sensíveis ao conteúdo da ata do Copom. ________ Destaque Corporativo: • GOLL4 – A conta digital da PaGol, empresa do grupo de Gol e Smiles, fechou o seu primeiro ano com um faturamento de R$ 200 milhões, cumprindo a meta estabelecida na sua inauguração. A “fintravel”, como batizaram os fundadores, agora se estrutura para expandir o pacote de serviços, com oferta de crédito e Pix prevista para o próximo ano. • EGIE3 – A Engie (EGIE3) pagará R$ 145 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) para quem tiver ações da companhia no dia 21 de dezembro de 2023. O valor dos proventos será correspondente a R$ 0,17771181551 por ação ordinária. A data de pagamento será no dia 31 de dezembro de 2023. • CSAN3/DASA3 – A Cosan (CSAN3) anunciou ontem a emissão de debêntures simples no valor de R$ 3,29 bilhões e vencimento em 2029, conforme comunicado ao mercado. Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados à gestão ordinária de seus negócios, disse a empresa. A Dasa (DASA3) também aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,3 bilhão. • RENT3 – A Localiza (BVMF:RENT3) Fleet, subsidiária da companhia de aluguel de automóveis Localiza, informou ontem que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de 700 milhões de reais em debêntures simples, conforme ata da reunião do colegiado. As debêntures vencem em 2028, e os recursos obtidos pela empresa serão direcionados para a recomposição de caixa, segundo o documento.

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Giro do Mercado – Simpla Club (18/12) 📊 IFIX 3.198 +0,29% 🇺🇸 S&P 500: 4.719 -0,01% 🇧🇷 Ibovespa: 130.197 -0,49% 💵 Dólar R$4,94 ________ Destaque Internacional e Local: Os mercados americanos começam a semana em tom positivo, com queda dos juros dos Treasuries e do dólar ante moedas principais, enquanto os futuros de Nova York sobem. Os mercados seguem praticamente certos de que o Federal Reserve cortará juros a partir de março até o fim do ano que vem. leve apetite por ativos de risco no exterior pode beneficiar os mercados em meio à agenda interna mais fraca e expectativas pela ata do Copom, o RTI e a conclusão de votações no Congresso da regulamentação de casas de apostas (bets) e da MP da Subvenção do ICMS, além da LDO e a promulgação da reforma tributária. ________ Destaque Corporativo: • HAPV3 – O Conselho de Administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor total de R$ 1 bilhão, direcionada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão será realizada em série única, sendo que a remuneração será correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano. • FLRY3 – A base de pacientes cadastrados no Saúde Digital, projeto de atenção primária via telemedicina do Grupo Fleury, ganhou 100 mil vidas no último mês de outubro por meio de parceria comercial com a Nilo, uma healthtech de software as a service. É uma adição de demanda relevante em um dos segmentos mais promissores da companhia em termos de crescimento. O movimento também resulta da estratégia do Fleury de criar um hub digital para atrair startups e acessar novos canais de vendas e produtos. • LEVE3 – A Metal Leve (LEVE3) deposita hoje um total de R$ 88,2 milhões em proventos aos acionistas. O valor foi deliberado em reunião do conselho de administração da companhia no dia 7 de novembro. A companhia vai pagar R$ 0,650 em juros sobre o capital próprio (JCP) por ação ordinária, com a retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte, resultando em um valor líquido de R$ 0,553. Receberão os proventos apenas os investidores com registro na empresa em 10 de novembro de 2023, que foi a “data com”, data limite para ter um papel na carteira e ter direito aos proventos anunciados.

Giro do Mercado – Simpla Club (14/12) 📊 IFIX 3.188 +0,36% 🇺🇸 S&P 500: 4.707 +1,37% 🇧🇷 Ibovespa: 129.465 +2,42% 💵 Dólar R$4,90 ________ Destaque Internacional e Local: O dólar e os rendimentos dos Treasuries ampliam perdas, com o juro da T-Note 10 anos abaixo de 4%, após ontem já ter tocado mínimas desde agosto, após a sinalização do Federal Reserve de reduções nos juros no próximo ano. O petróleo e as bolsas estendem também o otimismo. Os índices futuros de Nova York ampliam os ganhos do mercado à vista ontem, quando o Dow Jones renovou máximas históricas. Os mercados devem se ajustar hoje ao tom conservador no comunicado da decisão de ontem do comitê, que cortou pela quarta vez consecutiva a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, de 12,25% para 11,75% ao ano, principalmente o segmento de juros futuros. Também devem repercutir os dados de varejo em meio ao quadro externo positivo, que tende a ecoar ainda na Bolsa local e câmbio após a mensagem suave do Fed que pode compensar o tom conservados no comunicado do BC. ________ Destaque Corporativo: • RECV3 – A PetroReconcavo registrou produção média de 25,9 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em novembro, uma queda de 5,2% em relação a outubro e de 7,4% sobre a média do terceiro trimestre. De acordo com a empresa, a produção no campo de Potiguar foi de 13,8 mil boed. No campo Bahia, a produção ficou em 12,1 mil boed. • RRRP3 – A 3R Petroleum comunicou que a retomada das atividades operacionais da Refinaria Clara Camarão está em curso, após a parada para manutenção programada, com retorno completo previsto para o mês de dezembro de 2023. A companhia destaca que as atividades de manutenção vêm sendo realizadas de acordo com o planejamento e orçamento previstos e em conformidade com o cronograma de trabalho previamente comunicado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e aos demais operadores e stakeholders que utilizam a infraestrutura do Ativo Industrial de Guamaré. • ENEV3 – A Eneva (ENEV3) arrematou a área de acumulação marginal de Japiim, na Bacia do Amazonas, no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão, realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A Eneva adquiriu 80% de participação na Área de Japiim, em consórcio com a Atem Participações, com os demais 20%. O consórcio será operado pela Eneva. O valor total do bônus de assinatura ofertado foi de R$ 165.000,00, sendo R$ 132.000,00 líquido para a Eneva. • SEQL3 – O Conselho de Administração da Sequoia aprovou a renovação do atual Programa de Recompra de Ações da Companhia, até o dia 20 de junho de 2024.

Giro do Mercado – Simpla Club (13/12) 📊 IFIX 3.173 +0,13% 🇺🇸 S&P 500: 4.607 +0,46% 🇧🇷 Ibovespa: 127.183 +0,93% 💵 Dólar R$4,95 ________ Destaque Internacional e Local: As bolsas internacionais, na Europa e mercado futuro em Nova York, operam em leve alta, com as praças do Velho Continente reagindo a indicadores locais antes da decisão do Fed. O sinal positivo dos futuros de Nova York podem ajudar o Ibovespa, mas a sessão pode ser volátil em meio à espera pelas decisões do Copom e do Fed. O EWZ, principal fundo de índice do Brasil negociado em NY, caía 0,51%, às 7h08 no pré-mercado. Antes das decisões dos bancos centrais, o mercado olha a pesquisa de serviços, que deve ficar estável em outubro, após queda de 0,3% em setembro. Para o Copom, a expectativa é de novo corte de 50 pontos-base da Selic, para 11,75%, e sinalização do BC de que deve manter esse ritmo nas próximas reuniões. ________ Destaque Corporativo: • XPBR31 – De olho nos bilhões de reais que as maiores gestoras de patrimônio têm sob custódia, a XP decidiu aplicar o conceito de white label ao universo dos ativos financeiros. Uma versão da plataforma de investimentos da corretora, customizável com a identidade visual dos escritórios que atendem os clientes mais endinheirados, sai do forno nessa semana. Até o fim de 2023, a XP estima que mais de R$ 80 bilhões em valor sob custódia estarão vinculados à plataforma white label, valor que deve saltar para cerca de R$ 200 bilhões até dezembro de 2024. • GGBR4 – A Gerdau depositará hoje um total de R$ 822,2 milhões em dividendos referentes à antecipação do exercício social em curso. A empresa vai pagar R$ 0,470 por ação preferencial, cujo ticker é GGBR4, e o mesmo valor para ação ordinária, a GGBR3. Os proventos são isentos de IR. • AMER3 – A Americanas (BVMF:AMER3) informou nesta terça-feira que recebeu do Banco Votorantim e do Banco Daycoval (BVMF:DAYC4) termos de adesão e apoio ao seu plano de reestruturação, que envolve o plano de recuperação judicial da companhia. A varejista afirmou em comunicado ao mercado que seu Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (PSA) passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de mais de 38,5% da dívida da companhia, "excluindo os créditos intercompany".

Giro do Mercado – Simpla Club (12/12) 📊 IFIX 3.170 -0,33% 🇺🇸 S&P 500: 4.622 +0,39% 🇧🇷 Ibovespa: 126.916 -0,14% 💵 Dólar R$4,97 ________ Destaque Internacional e Local: Os sinais se mantém positivos entre os futuros das bolsas de Nova York e na Europa, enquanto os juros dos Treasuries e o dólar recuam. Após quatro meses de deflação, o mercado prevê aceleração do IPCA a 0,29% em novembro, ante 0,24% em outubro, em decorrência do grupo Alimentação e bebidas, enquanto para o acumulado em 12 meses, a mediana indica desaceleração, de 4,82% para 4,69% - abaixo do teto da meta de inflação, de 4,75%. ________ Destaque Corporativo: • BBDC4 – O Bradesco anunciou nesta ontem o pagamento de 2 bilhões de reais na forma de juros sobre capital próprio (JCP) intermediários e mais 5 bilhões de reais em JCP complementares. • QUAL3 – A Qualicorp (QUAL3) depositou hoje R$ 22,04 milhões em dividendos aprovados em assembleia realizada em 28 de abril. Acionistas com posição na data-base de 12 de maio terão direito ao provento, isento de IR, equivalente a R$ 0,079 por ação. • CCRO3 – A CCR (BVMF:CCRO3) informou ontem que a BH Airport, sua controlada indireta concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, receberá do governo federal 28 milhões de reais em razão dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 este ano. • SBSP3 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou ontem que, o objetivo da privatização da Sabesp (BVMF:SBSP3), aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, é fazer com que o fornecimento de água potável e tratamento de esgoto cheguem a todos. "Pará fazer omelete, tem de quebrar ovos. Se quiser universalizar o saneamento, tem de privatizar", declarou. O governador comentou que a privatização da Sabesp não tem objetivo arrecadatório. Se fosse o caso, emendou, o processo não incluiria um fundo para universalização do saneamento, que, conforme o projeto, vai receber 30% do valor levantado com a venda das ações.

Giro do Mercado – Simpla Club (28/11) 📊 IFIX 3.167 +0,25% 🇺🇸 S&P 500: 4.550 -0,20% 🇧🇷 Ibovespa: 125.731 +0,17% 💵 Dólar R$4,90 ________ Destaque Internacional e Local: Os índices futuros das bolsas de Nova York ampliam perdas de ontem no mercado à vista, enquanto os juros dos Treasuries e o dólar operam sem direção única e com fôlego curto. Os investidores estão à espera de declarações de dirigentes do Fed e pelo índice de confiança do consumidor americano elaborado pelo Conference Board. Na Europa, os mercados acionários também sustentam perdas registradas na véspera, após o Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmar hoje que, caso as perspectivas para a inflação piorem na zona do euro, pode ser preciso elevar mais os juros. A cautela moderada no exterior pode continuar limitando o sentimento local em meio aos sinais mistos nos mercados em Nova York. O foco local fica ainda em indicadores e o adiamento da votação do projeto de lei de taxação dos fundos exclusivos e fundos offshore, além da proposta de taxação das apostas esportivas no Senado, de hoje para amanhã, pode trazer algum desconforto com a demora no andamento das propostas arrecadatórias do governo no Congresso. Para o IPCA-15, a previsão é de acelerar a 0,30% em novembro, após alta de 0,21% em outubro, com o retorno do grupo Alimentação e bebidas ao terreno positivo, depois de cinco meses consecutivos de deflação, segundo projeções do mercado. Já a projeção para Governo Central é de superávit primário de R$ 15,5 bilhões em outubro, após saldo positivo de R$ 11,548 bilhões em setembro. ________ Destaque Corporativo: • PETR4 – A Petrobras apenas aprovará novos projetos com Valor Presente Líquido (VPL) positivo, mesmo nos cenários mais desafiadores, afirmaram diretores da companhia, durante conferência com analistas na noite de ontem. A indicação ocorre em momento em que a companhia planeja elevar investimentos que buscam diversificar seu portfólio, apesar de permanecer com foco importante no setor de petróleo e gás. • CMIN3 – A CSN Mineração (CMIN3) depositará hoje um total de R$ 1,36 bilhão em proventos intercalares, relativos ao lucro apurado no balanço levantado em 30 de setembro de 2023. Os valores chegarão aos investidores na forma de dividendos, isentos de Imposto de Renda. • ENEV3 – Pessoas envolvidas na negociação entre Vibra Energia e Eneva, que poderá criar a terceira maior empresa do setor no país, estão apostando que a fusão entre as empresas é apenas uma questão de tempo e de valores. “Começaram as discussões de preço, o que é comum para fusões dessa monta”, resume uma fonte próxima às negociações ouvida pelo IM Business. • ASAI3 – A rede de atacarejo Assaí (BVMF:ASAI3) divulgou ontem projeção de abertura de cerca de 15 lojas no ano que vem, uma redução ante as 27 previstas para este ano, diante de expectativa de finalização de conversões de pontos Extra e pretensão de desalavancar financeiramente a empresa.

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Giro do Mercado – Simpla Club (22/11) 📊 IFIX 3.189 -0,07% 🇺🇸 S&P 500: 4.538 -0,20% 🇧🇷 Ibovespa: 125.626 -0,26% 💵 Dólar R$4,89 ________ Destaque Internacional e Local: Os índices futuros de Nova York exibem ligeira antes do feriado, mas o Nasdaq futuro recua, após o balanço da Nvidia apontar ampliação de vendas a um nível recorde, mas alertar para os riscos na China. A OpenAI anunciou também a volta de Sam Altman ao cargo de CEO, após uma controversa decisão do Conselho de demiti-lo na sexta-feira passada. Os juros dos Treasuries seguem sem direção única, mas o dólar sobe na esteira da ata do Fed. Segundo o documento, os integrantes do FOMC não descartam a possibilidade de mais aperto monetário à frente, caso não haja progressos no processo de retomada da estabilidade de preços. Ainda assim, o mercado mantém a aposta majoritária de que o Fed não voltará a subir juros no ciclo atual e começará a cortá-los a partir de maio do ano que vem, conforme indica monitoramento do CME Group. Na Europa, o tom positivo predomina, mas a bolsa de Londres passou a cair levemente em meio ao compasso de espera pela atualização de outono do quadro orçamentário britânico. Os preços do petróleo cedem, após três sessões de ganhos acumulados, na esteira do acordo entre Israel e o grupo palestino extremista Hamas para libertação de 50 reféns, em troca de um cessar-fogo de 4 dias. Os investidores começam a quarta-feira de olho em palestra de Campos Neto, antes da abertura dos mercados, após ele passar uma mensagem otimista sobre novos corte de juros, em entrevista à TV Bloomberg, o que pode animar a Bolsa e o mercado de renda fixa, além da queda dos rendimentos dos Treasuries. Mas o mercado de câmbio poderá ser influenciado pelo avanço do dólar ante divisas rivais e várias emergentes ligadas a commodities em manhã de queda do petróleo. Também a possibilidade de reajuste de combustíveis e a pauta econômica do governo no Congresso ficam no radar. O presidente Lula demonstrou ontem ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao ministro Alexandre Silveira e demais presentes em reunião no Palácio do Planalto que não gostou das discussões públicas sobre os preços dos combustíveis. Na Câmara, o relator da LDO de 2024, deputado Danilo Forte, sinalizou ontem, que deve acatar uma emenda que permite o uso de dinheiro público para bancar passagens e diárias para ministros de Estado e do STF irem de Brasília, onde trabalham, para os locais onde residem, sem necessidade de terem compromissos oficiais relacionados aos respectivos cargos. ________ Destaque Corporativo: • PETR4 – A Petrobras (BVMF:PETR4) informou ontem que atualizou o valor bruto por ação de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) do terceiro trimestre deste ano para 1,3453475 real por papel ordinário e preferencial. Segundo a Petrobras, a mudança se dá em decorrência do programa de recompra de ações da petroleira, que alterou o número de ações em tesouraria. • VALE3 – As ações da Vale (BVMF:VALE3) subiam forte ontem, após a mineradora brasileira ter recomendação elevada pelo banco Goldman Sachs (NYSE:GS) de neutra para compra. Às 16h34 (de Brasília), os ganhos chegavam a 2,72%, com papéis cotados a R$78,13, a maior valorização do índice Ibovespa, que recuava 0,44%, a 125.399 pontos. • AMER3 – As ações da Americanas (BVMF:AMER3) dispararam quase 19% ontem, em meio a expectativas de um acordo da varejista em recuperação judicial com bancos credores, embora a companhia tenha afirmado que não é possível dar um prazo para um potencial acerto. • BBAS3 – O Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) renegociou quase R$ 19 bilhões por meio do Desenrola desde o começo do programa do governo federal, em julho deste ano. Hoje, o banco vai participar do Dia D do programa, e abrirá uma hora mais cedo mais de 4.000 pontos de atendimento físico.

Giro do Mercado – Simpla Club (21/11) 📊 IFIX 3.195 -0,03% 🇺🇸 S&P 500: 4.447 +0,74% 🇧🇷 Ibovespa: 125.957 +0,95% 💵 Dólar R$4,89 ________ Destaque Internacional e Local: As bolsas europeias e futuros de Nova York operam em baixa nesta manhã, com exceção da Bolsa de Frankfurt, que tem leve alta. O petróleo também cai e os juros dos Treasuries operam mistos, com investidores à espera da ata do Fed e declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde. Há pouco, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que o dado de inflação recente do Reino Unido foi boa notícia. A falta de tração dos futuros de Nova York e queda do petróleo podem pesar no Ibovespa, enquanto o recuo dos retornos dos Treasuries longos é fator para alívio nos juros. O dólar também mostra fraqueza ante várias moedas emergentes e ligadas a commodities, o que também pode ajudar em leve fechamento da curva. Em dia sem indicadores locais, outros assuntos internos ficam no foco. Está no radar reunião entre o presidente Lula e Prates, que deve ser cobrado a baixar o preço dos combustíveis. _______ Destaque Corporativo: • ZAMP3 – O Mubadala Capital, a gestora de private equity ligada ao fundo soberano de Abu Dhabi, pediu ao conselho de administração da Zamp, controladora do Burger King Brasil e Popeyes, a convocação de uma assembleia extraordinária (AGE) de acionistas para votar a saída do Novo Mercado da B3. • EQTL3 – A Equatorial Energia pediu perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro automático da oferta pública de distribuição primária de até R$ 1,3 bilhão em notas comerciais escriturais, em série única. • ENEV3 – A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou postergar a data de fim de suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) da Central Geradora Termelétrica – UTE Porto do Pecém II, passando a vigorar até 2 de setembro de 2028, configurando aumento de prazo de 246 dias em relação ao prazo anterior até 31 de dezembro de 2027. Na mesma Reunião, a Diretoria da Aneel aprovou também a alteração do término da vigência da outorga da UTE Porto do Pecém II, ao qual serão também acrescidos 246 dias, passando a vigorar até 27 de janeiro de 2045.

Giro do Mercado – Simpla Club (17/11) 📊 IFIX 3.193 +0,07% 🇺🇸 S&P 500: 4.508 +0,12% 🇧🇷 Ibovespa: 124.639 +1,20% 💵 Dólar R$4,90 ________ Destaque Internacional e Local: Os futuros de Nova York operam com alta contida, enquanto as bolsas europeias mostram mais fôlego. O presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou ontem uma lei de gastos temporária, um dia antes da potencial paralisação ("shutdown") do governo, o que leva a briga com congressistas do Partido Republicano sobre o orçamento federal para o próximo ano, enquanto a ajuda para Ucrânia e Israel seguia paralisada. A leve alta das bolsas internacionais e do petróleo pode favorecer o Ibovespa, que acumula alta de 10,16% em novembro e está perto dos 125 mil pontos. Já o dólar mais fraco ante várias moedas emergentes e ligadas a commodities pode ser um bom indicativo para valorização do real. Nos juros, o leve fechamento da curva de rendimentos dos Treasuries pode ajudar a trazer alívio junto com o dólar e os indicadores do dia - IGP-10 e mesmo o IBC-Br - podem ter influência limitada, com o fiscal ainda no radar apesar da manutenção da meta de déficit zero para 2024, uma vez que isso ainda pode ocorrer no começo do ano que vem. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que trabalha para que o eventual contingenciamento (bloqueio preventivo) de recursos para cumprir a meta de déficit zero no próximo ano seja de apenas R$ 26 bilhões, caso necessário. ________ Destaque Corporativo: • SBSP3 – A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, afirmou ontem, durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que, caso a Sabesp (BVMF:SBSP3) não seja privatizada, ela pode perder 50% dos contratos com cidades nos próximos 15 anos, número adiantado pelo Estadão. O risco de perda, estimou, é de mais de 180 dos atuais 375 até 2038. • VALE3 – As obras de descaracterização da barragem B3/B4, na Mina Mar Azul, da Vale (BVMF:VALE3), localizada em Nova Lima (MG), serão concluídas no segundo semestre de 2024, três anos antes do prazo previsto, informou a mineradora. De acordo com a Vale, mais de 88% do material do reservatório da estrutura foi removido. • AMER3 – As ações da Americanas (BVMF:AMER3) dispararam mais de 11% ontem, mesmo após a varejista, que registrou um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil no começo do ano, reportar prejuízos bilionários em 2021 e 2022, depois da revisão de balanços. O lucro líquido de 544 milhões de reais anteriormente divulgado para 2021 mudou para prejuízo de 6,2 bilhões de reais, enquanto 2022 terminou com prejuízo de 12,9 bilhões de reais. O Ebitda de 2021 passou de 2,1 bilhões de reais positivos a 3,4 bilhões negativos e o de 2022 ficou negativo em 6,2 bilhões de reais.

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Giro do Mercado – Simpla Club (14/11) 📊 IFIX 3.182 +0,07% 🇺🇸 S&P 500: 4.412 -0,08% 🇧🇷 Ibovespa: 120.410 -0,13% 💵 Dólar R$4,89 ________ Destaque Corporativo: Entre as bolsas europeias e futuros de Nova York predomina o sinal positivo nesta manhã, enquanto petróleo e retornos dos Treasuries estão mais perto da estabilidade, assim como o dólar ante moedas principais e algumas ligadas a commodities. Os mercados globais aguardam pelo CPI americano, que deve desacelerar para alta de 0,1% em outubro, de 0,4% em setembro, e para 3,3%, de 3,7% na comparação anual. Os números de inflação dos EUA devem influenciar os ativos brasileiros e o dado de serviços tende a mexer com a parte curta da curva de juros. Por enquanto, dólar e retornos dos Treasuries indicam uma abertura com menor tração no câmbio, juros e leve alta para o Ibovespa com exterior e balanços, com destaque para os da Marfrig, JBS, CSN, CSN Mineração. O investidor segue atento também à possibilidade de mudança de meta fiscal de 2024 Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) até sexta-feira. ________ Destaque Corporativo: • MGLU3 – O Magazine Luiza (MGLU3) registrou lucro líquido de 331,2 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 190,9 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, em resultado impulsionado pelo reconhecimento de créditos tributários, disse a varejista nesta segunda-feira. • POSI3 – A Positivo Tecnologia informou nesta segunda-feira que revisou sua projeção para receita bruta de 2023 para entre 4,6 bilhões de reais e 4,8 bilhões de reais, conforme fato relevante. • RAIZ4 – A Raízen (RAIZ4) reportou ontem que elevou em 13,6% a moagem de cana no segundo trimestre da safra 2023/24, para 37,5 milhões de toneladas, beneficiada por um clima favorável e maiores produtividades, enquanto voltou ao lucro no período. • ALOS3 – A operadora de shoppings Allos assinou memorandos de entendimento para vendas de fatias no Shopping Estação, no Paraná, e no Boulevard Shopping Bauru, no Estado de São Paulo, por um total de 289,6 milhões de reais, informou a companhia ontem.

Giro do Mercado – Simpla Club (13/11) 📊 IFIX 3.178 -0,10% 🇺🇸 S&P 500: 4.415 +1,56% 🇧🇷 Ibovespa: 120.568 +1,29% 💵 Dólar R$4,94 ________ Destaque Internacional e Local: Os mercado adotam sinais mistos no exterior, com os futuros de Nova York em baixa, após a Moody's alterar a perspectiva dos EUA para negativa, enquanto os juros dos Treasuries têm altas moderadas e o dólar recua frente outros pares rivais. A cautela em Nova York deve pesar nos mercados locais, inibindo o desempenho da Bolsa, após o Ibovespa alcançar o maior nível desde agosto na sexta-feira, em meio a repercussões de balanços e expectativas de uma definição do governo a respeito de mudança ou não da meta de déficit fiscal zero em 2024. Após o alívio na sexta-feira com o IPCA de outubro abaixo do esperado, as atenções na semana ficam também nos dados de atividade IBC-Br e de volume de serviços. Mas a incerteza sobre mudança na meta fiscal e a elevação moderada dos juros dos Treasuries nesta manhã podem elevar os juros futuros. Com a meta no foco, os investidores vão monitorar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e outros ministros e, à tarde, recebe os líderes do Governo no Parlamento. ________ Destaque Corporativo: • MDIA3 – A M.Dias Branco informou nesta sexta-feira que aprovou aumento no percentual alvo de dividendos de 60% para 80% do lucro líquido ajustado da companhia, conforme fato relevante ao mercado. A mudança na política de dividendos da empresa também inclui o aumento do valor fixado de 0,05 real para 0,06 real por ação para os pagamentos trimestrais, disse a companhia líder nos mercados de biscoitos e massas. • RENT3 – A Localiza (BVMF:RENT3) disse nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a emissão de 1,9 bilhão de reais em debêntures simples, de série única, com vencimento em 25 de novembro de 2028, conforme comunicado ao mercado. • PETR4 – A Petrobras (BVMF:PETR4) planeja retomar projetos no Gaslub, antes conhecido como Comperj, no Estado do Rio de Janeiro, com a análise de diversas possibilidades na área de petroquímica e de biorrefino, afirmaram nesta sexta-feira diretores da petroleira. • XPBR31 – A XP Inc (NASDAQ:XP) reporta seus dados financeiros referentes ao terceiro trimestre deste ano na próxima segunda-feira, 13. Como os dados operacionais da plataforma de investimentos já foram divulgados, os analistas projetam indicadores ainda com pressão, enquanto os mercados não se recuperarem de forma mais acelerada, em meio ao processo de afrouxamento monetário.

Giro do Mercado – Simpla Club (08/11) 📊 IFIX 3.172 +0,32% 🇺🇸 S&P 500: 4.378 +0,28% 🇧🇷 Ibovespa: 119.268 +0,71% 💵 Dólar R$4,89 ________ Destaque Internacional e Local: A cautela prevalece no exterior, com bolsas em queda na Europa em meio a balanços, alguns bem positivos, e indicadores, enquanto os futuros de Nova York rondam a estabilidade, mas com viés de baixa. As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,3% em setembro ante agosto, abaixo da expectativa de -0,2%. Na Alemanha, o CPI desacelerou para 3,8% em outubro, ante 4,5% em setembro, atingindo o menor nível desde agosto de 2021. Já nos EUA, autoridades do Fed - como Neel Kashkari, chefe da distrital de Minneapolis, e a diretora Michelle Bowman - sugeriram que mais aumentos de juros poderão ser necessários para combater a inflação americana. Além de Powell e Campos Neto, o mercado aguarda hoje pela votação da reforma tributária. Ontem o Senado aprovou, por 48 votos a 24, o requerimento de cronograma especial para acelerar a tramitação da reforma na Casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Congresso pode promulgar primeiro as partes da reforma tributária que forem consensuais nas votações da Câmara e do Senado. Nos mercados, enquanto o Ibovespa pode ter o fôlego limitado pelo exterior, o dólar e rendimentos dos Treasuries mais fortes podem trazer pressão ao câmbio e curva de juros local. Nos juros, o mercado também deve reagir às vendas no varejo e ao resultado do setor público consolidado. ________ Destaque Corporativo: • BPAC11 – O banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11) publicou ontem alta de 19% na receita líquida total ajustada do terceiro trimestre, para 5,76 bilhões de reais, superando as expectativas do mercado. Analistas, em média, esperavam 5,53 bilhões de reais, segundo dados da LSEG. • ELET3 – A Eletrobras (ELET3) registrou um lucro líquido de R$ 1,477 bilhão em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023, revertendo prejuízo líquido de R$ 100 mil de um ano antes. O resultado veio praticamente em linha com o consenso LSEG, que previa lucro líquido de R$ 1,44 bilhão. • IGTA3 – A operadora de shoppings centers Iguatemi (BVMF:IGTA3) registrou lucro líquido de 59,7 milhões de reais no terceiro trimestre, um recuo de 7,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira. • TOTS3 – A Totvs (BVMF:TOTS3) encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 200,9 milhões. O montante representa alta anual de 31,7% e de 70,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Giro do Mercado – Simpla Club (07/11) 📊 IFIX 3.167 +0,16% 🇺🇸 S&P 500: 4.366 +0,18% 🇧🇷 Ibovespa: 118.431 +0,23% 💵 Dólar R$4,86 ________ Destaque Internacional e Local: Sinais negativos marcam a manhã nas bolsas europeias e entre os índices futuros em Nova York, após seis pregões positivos em Wall Street, diante do recuo dos juros dos Treasuries e persistente avanço do dólar frente moedas rivais. Os investidores ajustam posições diante da queda de cerca de 2% do petróleo em meio a preocupações com a demanda na esteira dos dados fracos de exportações da China em outubro. Na Europa, o tom defensivo de ontem se mantém, enquanto investidores avaliam balanços da região. No radar estão ainda os comentários de vários dirigentes do BCE e do Fed, quase uma semana depois de o BC americano deixar seus juros inalterados pela segunda vez seguida, além de dados da balança comercial e crédito ao consumidor americano. A cautela moderada no exterior e a queda do petróleo devem afetar os ajustes na abertura local, mas a melhoria das importações na China é boa notícia para os exportadores brasileiros de produtos básicos. A Bolsa local deve ser movimentada ainda por vários balanços corporativos, como os da Gerdau e Itaú Unibanco, divulgados ontem à noite. A queda dos rendimentos dos Treasuries pode aliviar a curva de juros em meio à leitura da ata do Copom, que deve balizar ainda os negócios, com as atenções voltadas às perspectivas do colegiado sobre o cenário fiscal, diante da possibilidade de alteração da meta para o resultado fiscal de 2024, a inflação e o quadro internacional. No câmbio, a valorização externa do dólar pode limitar reação positiva ao aumento das importações chinesas. O andamento da pauta econômica no Congresso é aguardado também e pode animar, se houver avanço nas votações. ________ Destaque Corporativo: • AESB3 – Impulsionada pelo início das operações comerciais de projeto de geração eólica, a AES Brasil registrou um crescimento de 21,3% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2023, em relação ao reportado em igual período do ano passado, alcançando os R$ 124,4 milhões. Com isso, no acumulado do ano até setembro, o lucro da geradora soma R$ 220,7 milhões, alta de 20,7%, em base anual de comparação. • GGBR4 – A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 1,592 bilhão no terceiro trimestre de 2023, queda de 47,32% em relação ao mesmo período de 2022, segundo o formulário de informações trimestrais da companhia (ITR), divulgado ontem. O Ebitda ajustado da Gerdau atingiu R$ 3,3 bilhões e caiu 37% ante o terceiro trimestre de 2022. • ITUB4 – O Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) registrou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 9,040 bilhões no terceiro trimestre de 2023, resultado 11,9% maior que o do mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre deste ano, o lucro do maior banco da América Latina cresceu 3,4%, de acordo com balanço publicado ontem. • VVBR3 – A Vibra registrou lucro líquido de 1,26 bilhão de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 61 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, disse a distribuidora de combustíveis ontem, citando melhores resultados operacional, financeiro e a venda da ESgás.

Giro do Mercado – Simpla Club (06/11) 📊 IFIX 3.163 +0,09% 🇺🇸 S&P 500: 4.358 +0,94% 🇧🇷 Ibovespa: 118.160 +2,70% 💵 Dólar R$4,89 ________ Destaque Internacional e Local: O petróleo sobe mais de 1% nesta manhã, após Arábia Saudita e Rússia confirmarem que irão manter os atuais cortes voluntários em sua oferta de petróleo até o fim do ano. Os juros dos Treasuries têm leve alta e o dólar se estabiliza ante moedas fortes após caírem na sexta-feira com números mais fracos do relatório de emprego dos EUA, o payroll, e o PMI de serviços. Os dados mais fracos reforçam a percepção de que o Fed não subirá mais os juros. Os futuros de Nova York operam no azul, mas as bolsas europeias recuam. O sinal positivo dos futuros de Nova York e do petróleo pode ajudar o Ibovespa, mas assim como em Wall Street, o fôlego pode ser contido diante da agenda mais fraca e diante de preocupações com o cenário fiscal. A mudança da meta fiscal de 2024 é dada como certa no Palácio do Planalto, mas a forma como isso será feito divide o governo. Até agora, a tendência é que a meta fiscal seja alterada para um déficit de 0,5% do PIB por meio de emenda parlamentar. Mas Haddad ainda tenta convencer o governo a não fazer uma mudança este ano. Os juros futuros podem ter viés de alta com os retornos dos Treasuries e o dólar aqui acompanhar o movimento visto ante moedas principais e maioria das emergentes. ________ Destaque Corporativo: • EMBR3 – A fabricante de aviões Embraer divulgou hoje lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 167,1 milhões de reais, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, e reiterou sua perspectiva de desempenho para o ano. • MRVE3 – A MRV deu largada ao maior projeto da história da companhia e um dos maiores já vistos na cidade de São Paulo. A incorporadora está lançando o empreendimento Cidade Sete Sóis, com 11 mil apartamentos em mais de 65 prédios a serem erguidos nos próximos dez anos em Pirituba, na zona norte. A expectativa é de faturar R$ 3 bilhões com as vendas ao longo desse período. O investimento total será de R$ 2 bilhões. • BBSE3 – A BB Seguridade (BBSE3), holding de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil (BBAS3), atingiu a marca de R$ 2,056 bilhões de lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 (3T23), volume que representa aumento de 24,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

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Giro do Mercado – Simpla Club (31/10) 📊 IFIX 3.163 +0,24% 🇺🇸 S&P 500: 4.176 +1,20% 🇧🇷 Ibovespa: 112.532 -0,68% 💵 Dólar R$5,04 ________ Destaque Internacional e Local: Um apetite moderado por ativos de risco impulsiona as bolsas europeias em meio a uma série de balanços de grandes empresas da região, incluindo AB InBev e Casino, e de dados mistos do PIB e de inflação da zona do euro, além das vendas no varejo na Alemanha, que frustraram as expectativas, e um fraco PIB da França, embora acima do esperado. Em Nova York, os mercados futuros ensaiam uma recuperação de perdas leves registradas mais cedo, enquanto os juros dos Treasuries e o dólar ante outras moedas rivais recuam. Os investidores estão na expectativa pela decisão monetária do Federal Reserve e a divulgação de plano trimestral de financiamento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ambos nesta quarta-feira. O mercado espera que o Fed deixe inalterados os juros nos níveis atuais, de 5,25% a 5,50% ao ano, apesar dos dados econômicos fortes no país. O recuo dos juros dos Treasuries e do dólar em relação aos pares rivais e algumas moedas emergentes e ligadas a commodities pode trazer algum alívio aos mercados de juros futuros e de câmbio. Porém, o dólar poderá ficar mais volátil durante a manhã em meio à fraqueza do setor de manufatura chinesa e a disputa técnica em torno do fechamento da taxa Ptax do fim de mês. O Ibovespa pode ter ajuste positivo moderado, à medida que o principal índice de ações brasileiro em NY, o EWZ, apontava alta de 0,14% no pré-mercado às 7h20. Ligeira valorização do petróleo em meio a tensões ligadas ao Oriente Médio pode ajudar ainda o Ibovespa e as ações da Petrobras. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou o compromisso fiscal do governo, mas não a meta de déficit zero para 2024. Com isso, cresce a percepção de que o governo poderá acelerar a alteração da meta. ________ Destaque Corporativo: • ASAI3 – O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre de 2023. O resultado foi 34,2% menor em relação ao apresentado um ano antes. A empresa afirma, porém, que o resultado reforça a resiliência do seu modelo de negócios, embora tenha sido impactado pelas taxas de juros. • PCAR3 – O Grupo Pão de Açúcar registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 1,295 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um valor quase quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022. O número inclui o resultado das operações descontinuadas, principalmente dos hipermercados e o Grupo Éxito. Sem o Éxito, a empresa teve um lucro líquido consolidado de R$ 809 milhões, uma variação de 452% ante os R$ 229 milhões de prejuízo no terceiro trimestre do ano passado. • ABEV3 – A Ambev apresentou lucro líquido consolidado de R$ 4,015 bilhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa um crescimento de 24,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também divulgou lucro líquido ajustado, de R$ 4,038 bilhões, montante 25,1% maior que o apurado um ano antes. • TRPL4 – A Isa Cteep registrou um lucro líquido (regulatório) de R$ 474,5 milhões no 3T23, alta de 22,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Giro do Mercado – Simpla Club (27/10) 📊 IFIX 3.141 -0,27% 🇺🇸 S&P 500: 4.137 -1,18% 🇧🇷 Ibovespa: 114.777 +1,73% 💵 Dólar R$4,99 ________ Destaque Internacional e Local: O ambiente está positivo nas bolsas internacionais com a repercussão de alguns balanços melhores que o esperado, como das big techs americanas, e avanço do petróleo de mais de 2%. No entanto, os ajustes são contidos por temores de uma nova escalada do conflito no Oriente Médio e a alta dos juros dos Treasuries, após um alívio ontem. Em Nova York, as ações da Amazon e da Intel saltavam 5,1% e 7,8%, respectivamente, após resultados positivos darem impulso aos negócios no pré mercado, principalmente ao Nasdaq futuro, enquanto a Ford entregou balanço decepcionante e a ação recuava 2,7% mais cedo. Na Europa, o avanço de ações do setor de energia sobem, compensando a frustração com os resultados de Air France e Natwest. Os ganhos dos mercados em Nova York e do petróleo devem impactar positivamente na abertura do Ibovespa, em meio a expectativas de estímulos na China e repercussões de vários balanços, como de Vale, e o relatório de produção e vendas da Petrobras. Os dados do governo Central podem animar, se confirmarem as projeções do mercado de superávit primário de R$ 10,545 bilhões (mediana) em setembro, após saldo negativo de R$ 26,350 bilhões em agosto, graças ao repasse ao Tesouro dos recursos “esquecidos” do PIS/Pasep. Mas o avanço moderado dos rendimentos dos Treasuries pode pesar no mercado de juros, embora o dólar mais fraco nesta manhã lá fora possa limitar as oscilações na curva de juros e trazer pressão de baixa ao mercado de câmbio. ________ Destaque Corporativo: • JBSS3 – A JBS inaugura na sexta-feira, no Paraná, uma fábrica de empanados de frango e outra de salsichas da Seara que receberam investimentos de 1 bilhão de reais, enquanto vê potencial de forte crescimento de mercados de alimentos de maior valor agregado no Brasil, disseram altos executivos da empresa à Reuters. • VALE3 – A mineradora Vale apurou lucro líquido aos acionistas de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre deste ano, recuo de 36,3% sobre igual período do ano passado. Na comparação trimestral, a alta foi de 217,9%. Em reais, o resultado foi de R$ 13,864 bilhões, contra R$ 23,286 bilhões no terceiro trimestre de 2022, o que representa um recuo de 40,4%. • SUZB3 – A Suzano anunciou ontem investimentos de 1,66 bilhão de reais para a construção de uma nova fábrica de papéis sanitários e de uma caldeira de biomassa em Aracruz (ES), bem como a conversão de uma máquina em Limeira, em São Paulo, que elevará a capacidade de produção de celulose fluff da companhia. • PETR4 – A Petrobras informou ontem que uma câmara integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) deu provimento a um recurso da Fazenda Nacional, tornando definitivo no âmbito administrativo um débito fiscal de 762 milhões de reais da estatal.