Тинькофф Инвестиции

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Цифра дня По предварительным данным World Gold Council, в марте мировые центробанки увеличили общие запасы золота на 16 тонн. Россия оказалась на шестом месте среди покупателей желтого металла, пополнив свой запас золота на 3,1 тонны.

​​🟢 Деньги не спят. LIVE В 19:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет все самое важное, что происходит на российском рынке и в мировой экономике. Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/G_xS3eji39k?feature=shared Запись будет доступна после эфира.

📊 Как прошли торги на Московской бирже в апреле 2024-го? Торговая площадка поделилась статистикой по объемам торгов за прошлый месяц: • Общий объем торгов вырос на 38% год к году и составил 124,9 трлн рублей; • На фондовом рынке участники торгов совершили сделки на 4,7 трлн рублей (+57% год к году). Из них на сделки с акциями, депозитарными расписками и паями фондов пришлось 2,9 трлн (+81%), а на торги облигациями — 1,8 трлн рублей (+29%); • Суммарный объем сделок с фьючерсами и опционами составил 7,2 трлн рублей (+44% год к году); • Общая сумма сделок на валютной секции в апреле 2024-го — 26,9 трлн рублей (+23% год к году); • На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 83,8 трлн рублей (+41% год к году); • На рынке драгоценных металлов объем торгов за месяц составил 60 млрд рублей (+49% год к году). #новости

О чем говорят инвесторы: EUTR, GAZP, LKOH, MTLR, OZON Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉 📍EUTR — 2241 упоминание Первое место по упоминаемости в Пульсе на минувшей неделе у бумаг независимого топливного оператора ЕвроТранс. Компания обнародовала финансовую отчетность за 2023 год. Выручка и чистая прибыль выросли почти в два и три раза соответственно. В понедельник рынок отреагировал на эти результаты ростом примерно на 9%, однако к концу недели стоимость бумаг EUTR скорректировалась почти на 6%. 📍GAZP — 1937 упоминаний Одним из главных разочарований инвесторов из Пульса на минувшей неделе стал выход отчетности Газпрома по итогам 2023 года. Финансовые результаты оказались существенно хуже ожиданий. Компания показала чистый убыток в 629 млрд рублей. Рынок воспринял новость негативно: к концу недели бумаги GAZP потеряли больше 5%. 📍LKOH — 795 упоминаний Один из важных вопросов, который занимает инвесторов, обсуждающих в Пульсе бумаги ЛУКОЙЛа, — как быстро акциям нефтяной компании удастся закрыть дивидендный гэп. Напомним, для того, чтобы получить дивиденды ЛУКОЙЛа за 2023 год в размере 498 рублей на акцию, его бумаги нужно купить до 6 мая включительно. 📍MTLR — 783 упоминания Горно-металлургическая компания Мечел опубликовала отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года. Чистый убыток составил 6,5 млрд рублей против 3,2 млрд рублей чистой прибыли в первом квартале 2023 года. Рынок отреагировал на новость негативно: за неделю бумаги Мечела потеряли в цене около 8%. 📍OZON — 729 упоминаний В конце апреля OZON опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2024 года. Выручка ритейлера выросла на 32%, а скорректированная EBITDA на 16%. Расписки OZON после выхода новости прибавили еще несколько процентов и сейчас торгуются около отметки 4 300 рублей за бумагу. Аналитики Тинькофф Инвестиций положительно оценивают перспективы компании и сохраняют позитивный взгляд на ее бумаги.

​​Портфельное инвестирование: комиссии и налоги Отвечаем на популярные вопросы Продолжаем рассказывать про сервис цифрового инвестиционного управляющего. Он позволяет составить индивидуальную стратегию, за которой в автоматическом режиме будет следовать ваш портфель. Как рассчитывается комиссия? • Первый вариант — комиссия только за следование 2% в год (0,167% в месяц) от объема портфеля. Рассчитываем комиссию каждый день, но списываем раз в месяц. Например: Стоимость портфеля в конце первого торгового дня составила 100 000 ₽, а в конце второго торгового дня — 105 000 ₽, комиссия за портфельное инвестирование — 0,167% в месяц. Тогда за эти торговые дни спишется комиссия: (100 000 ₽ × 0,167% / 30 дней) + (105 000 ₽ × 0,167% / 30 дней) = 11,41 ₽ в сумме за два дня. • Второй вариант списания комиссий — только за результат (20% от полученной прибыли). Рассчитываем ее раз в квартал. Если прибыли нет, комиссия не списывается. Снова пример: Стоимость портфеля после подключения тарифа составила 100 000 ₽. Через три месяца, на момент списания комиссии, стоимость активов увеличилась до 110 000 ₽. Прибыль составила 10 000 ₽, поэтому с этой суммы удержится комиссия за результат: 10 000 × 20% = 2 000 ₽. Еще через три месяца портфель просел и его стоимость опустилась до 105 000 ₽. В этом случае прибыли нет, поэтому комиссия не списывается. • Третий вариант комбинирует предыдущие: 1% в год (0,08% в месяц) комиссии за управление + 10% за результат. Рассчитывается и списывается каждая составляющая комиссии аналогично пунктам выше. Как комиссии сочетаются с налогами? Налоги инвесторы платят, только если зафиксировали прибыль (с плюсом закрыли сделку, получили дивиденды или купоны). Налог по дивидендам списывываем, когда они поступают на счет. Для расчета НДФЛ по сделкам учитывается сумма покупки актива, сумма его продажи и комиссии. Комиссии вычитаются из финансового результата по итогам года. Разберемся на примере с комбинированным вариантом комиссии (1% за управление + 10% результат): В течение года вы купили бумаги на 300 000 рублей. Цифровой управляющий закрыл позиции, когда сумма портфеля перевалила за 400 000 рублей. Таким образом мы имеем профит в 100 000 рублей. За год вы заплатите около 3 000 рублей за управление и менее 10 000 рублей за результат. Считаем налог по формуле: (Сумма полученных с продажи средств - сумма потраченных на покупку - комиссии)÷100×13. (400 000 рублей - 300 000 рублей - 13 000)÷100×13=11 310 рублей налог. Оставшаяся сумма — ваша чистая прибыль, с которой больше ничего платить не нужно. Подробности про списание налогов можно найти тут. Как часто пересматриваются коллекции? Точных сроков пересмотра коллекций в нашем сервисе нет. Подборки готовят наши аналитики, ориентируясь на множество факторов: от общей конъюнктуры рынка до финансовых результатов компаний. В случае если, на взгляд аналитиков Тинькофф Инвестиций, по той или иной бумаге больше не стоит ожидать роста или дивидендов, мы продадим актив, или покупаем, если видим позитивные факторы для новых активов. В чем отличие от автоследования? Автоследование — это сервис, в котором вы выбираете уже готовую стратегию одного из авторов. Сделки на таком счете проходят, когда их совершает ведущий. Портфельное инвестирование позволяет больше влиять на портфель с точки зрения вашего участия, ведь все настройки перед открытием счета вы указываете самостоятельно. При этом сервис будет автоматически отслеживать процент диверсификации активов на вашем счете и более точно совершать сделки для ребалансировки. А если счет уже открыт, можно подключить сервис? Нет, нужно открыть новый счет. Это бесплатно ☺️ В Тинькофф Инвестициях вы можете иметь до 10 открытых одновременно брокерских счетов. Подключить портфельное инвестирование можно в разделе «Главная», выбрав «Открыть новый счет или продукт» → «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет». #портфельноеинвестирование

​​Совкомбанк объявил параметры допэмиссии Совкомбанк собирается купить Хоум Кредит Банк, что, по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, в перспективе может положительно отразиться на финансовых показателях. Для финансирования части сделки компания выпустит дополнительные акции и продаст их по закрытой подписке. Закрытая подписка значит, что предложенные акции будут доступны только ограниченному кругу лиц из актуальных акционеров. Объем будущего размещения — 5,67% от текущего уставного капитала. Цена размещения пока неизвестна, ее Совкомбанк сообщит позднее. Рынок воспринял новость о размере допэмиссии негативно. Акции SVCB теряют более 3,5%. #новости

​​Мал золотник, да дорог Селигдар определился с финальными дивидендами за прошлый год Совет директоров золотодобывающей компании Селигдар рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год. Размер выплаты — 4 рубля на акцию. Дивдоходность — около 2,8%. Чтобы получить дивиденды, купить акции нужно 13 июня. Собрание акционеров, на котором пройдет голосование за выплату, назначено на 4 июня. Ранее добытчик драгоценных металлов уже выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года. Тогда выплата составила 2 рубля на акцию. #дивиденды

НЛМК и ММК вслед за Северсталью предложили ФАС мировое соглашение по «делу металлургов» На что стоит обратить внимание сегодня Компании • Банк Санкт-Петербург: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (23,37 рубля на акцию). • ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по РСБУ за первый квартал 2024 года. По итогам первого квартала 2023 года выручка компании по РСБУ увеличилась до 14,6 млрд рублей (+3,4% год к году). Чистая прибыль в отчетном периоде достигла 1,5 млрд рублей (+6,6%). • Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц. В апреле 2023 года совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи составил 90,3 трлн рублей. В марте 2024 года показатель достиг 124,5 трлн рублей (+17,9% год к году). Фьючерсы (9:30) Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуется практически без измненеий. Контракты на индекс РТС (+0,14%) растут. Валютный рынок (9:30) USD/RUB: 91,96 (-0,10%). EUR/RUB: 98,77 (+0,08%). CNY/RUB: 12,71 (+0,02%). Товарно-сырьевой рынок (9:30) Urals: 71,83 (+0,18%). Brent: 83,63 (+0,19%). Золото: 2 301,52 (-0,10%). Газ: 2,028 (-0,59%). Что еще • Последний день в Тинькофф Инвестициях для подачи заявки на обмен заблокированных иностранных активов в рамках указа президента №844. Все подробности можно прочитать здесь. • НЛМК и ММК вслед за Северсталью предложили ФАС мировое соглашение по делу о поддержании монопольно высоких цен на прокат. Сделки с регулятором выгодны для обеих сторон: металлурги получат снижение размера штрафов и улучшение репутации, а ФАС — прозрачную ценовую политику. • Правительство отменило действие курсовой экспортной пошлины на золото. Решение об отмене пошлины приняли на фоне вступления в силу закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для золота в размере 78 тысяч рублей за один килограмм. • VK, Сбер и Яндекс не смогли договориться о создании консорциума для общей разработки российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на создании собственной ОС. По мнению экспертов, даже с учетом собственных экосистем потенциальные операционные системы от VK, Сбера и Яндекса не смогут занять значимую долю рынка и составить реальную конкуренцию американской. • Эксперты прогнозируют замедление роста рынка электронной коммерции в России. Если в 2023 году интернет-продажи увеличились на 48%, то по итогам 2024 года ожидается рост на 36%, а в 2026-м — всего на 18%. Все из-за насыщения рынка и ограничения возможности привлечения новых онлайн-покупателей. #новости

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.

​​«Требуется вмешательство» Экономика России, новые налоги и проблемы нацвалют Гостем нового выпуска Private Talks стал экономист и банкир Михаил Задорнов. В 90-х годах он был главой Минфина РФ, а после руководил несколькими крупными банками, включая ВТБ 24 и Открытие. Мая Нелюбина узнала у экс-министра финансов, какой прогноз он дает по курсу рубля на этот год, насколько устойчив российский бюджет и возможно ли в России повторение кризиса 1998 года. Также в интервью обсудили: — кому придется платить больше налогов; — какие еще санкции могут ввести против экспортеров; — в чем проблема с расчетами в национальных валютах; — почему стоит внимательно следить за ближневосточным конфликтом; — как диверсифицировать свой валютный портфель. Смотрите выпуск, не забывайте подписываться на наш канал и пишите в комментариях, кого еще из российских экономистов вы ждете у нас в студии.