Молекулы Добра

TotalEnergies заявляет, что после запрета российского СПГ планирует его перенаправить с Ямала в Турцию и Индию. Но, если не будет санкций против "Ямал СПГ". В этом случае компания объявит форс-мажор. Очень оптимистическое заявление, как по мне. Если Европе не нужен российский газ, то практически автоматом будут санкции против всего проекта "Ямал СПГ". Ещё в январе хор пропел о том, что страны ЕС не хотят запрета российского СПГ, но мы предупреждали, что это всего лишь отсрочка от санкций против "Ямал СПГ". Это ставит перед проектом вызов поиска новых рынок на весь производимый газ, а не только на поставляемых в НАТО. Решимость была проявлена ещё в прошлом году, когда были введены санкции против Christophe de Margerie. Это газовоз не только флагман в серии Arc7, но и носит имя погибшего СЕО Total. Сигнал более, чем явный. Как развивалась эскалация санкций против российского СПГ можно уже прочитать в ленте, а подробности будут в форсайте 2025 "Российский СПГ. О положении дел".

Arctic Vostok разгружается в Китае. На подходе Arctic Metagaz и La Perouse. Газовоз Arctic Mulan встал на паузу в районе порта Находка. По регулярности заходов газовозов #ФлотФОРСАЖ на терминал Beihai LNG можно судить о интенсивности отгрузок на рынок Китая. Более подробно о терминале можно посмотреть здесь. А почему важно для российского СПГ изучать единственный опыт поставок санкционного СПГ через Beihai LNG кратко в ленте, а более подробно будет описано в форсайте 2025 "Российский СПГ. О положении дел"

🇧🇷🇮🇳🇨🇳БРИКСОМ ЕДИНЫ!? Во имя любви к истине и стремления разъяснить её... До недавнего времени диверсификация по поставщикам было основным способом обеспечения энергетической безопасности. Современная архитектура энергетической безопасности в газовой сфере приходит в состояние капсулирования с выделением блоков США-ЕС с участием Норвегии и США-Япония-Южная Корея с участием Австралии. Активное политическое давление США на ЕС и азиатские страны приводят к созданию частично закрытой системы, которая строится не только на физических поставках СПГ и внедрении системы ценообразования на основе привязки к ценам на хабе НН, а также на юридическом доминировании американского права в значительной доле мировой торговли СПГ. Определенным балансиром может выступить Катар с моделью поставок СПГ по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой и глубокой интеграцией проектов, включая собственный флот газовозов. В ситуации с формированием энергетических капсул США-ЕС и США-Япония-Южная Корея для остального мира чрезвычайно важно создать устойчивую и надежную альтернативу. У стран БРИКС имеются достаточные и необходимые условия для обеспечения энергетической безопасности, сохранения международных правил торговли газом без примата американской судебной системы. Если в предыдущем форсайте 2024 «Российский СПГ. Три источника и три составных части» необходимость построения глубокой вертикально-интегрированной производственной цепочки была определена как необходимость для развития российских СПГ проектов, то в современных условиях изменения мировой отрасли СПГ построение защищенных производственных цепочек в странах БРИКС становится основой энергетической безопасности стран блока. Возможность поставок с «Арктик СПГ 2» появилась не только по результатам политического соглашения между Россией и Китаем, но и после создания схемы, минимизирующей угрозы вторичных санкций в отношении покупателей санкционного СПГ. Подробное изучение опыта обхождения угроз вторичных санкций позволит обеспечить надежность поставок и устойчивость торговли газом в рамках блока БРИКС. #Оположениидел #Форсайт

Плавучая установка хранения и регазификации газа Exemplar после технического обслуживания вернулась в финский порт Инкоу.

❄️ ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ-2050 БЕЗ ЦЕЛЕЙ. ЭПОХА ЗАСТОЯ Во имя любви к истине и стремления разъяснить её.. Принятая «Энергостратегия-2050» по своей сути является простой констатацией инерционного сценария без определения ответов на современные и ожидаемые изменения в мире, без указания путей трансформации отрасли под воздействием санкций. Множество слов написано по переориентации на страны АТР, но при этом из стратегии исчезли все дальневосточные проекты , де-факто закрыт вопрос о необходимости либерализации экспорта СПГ. Вместо действий, направленных на снижение издержек для российского СПГ на внешних рынка, сокращения времени на подготовку проектов и выхода их на рынок, стратегия ограничивается лишь «рассмотрением вопроса о дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа». Вполне закономерно, что в новой энергостратегии уже нет цели вхождения России в число мировых лидеров по производству и экспорту СПГ. «ЭС-2050» фиксирует грядущий застой в российского СПГ. #Оположениидел #Форсайт

⚡ Газовоз Восход вернулся на загрузку на "Арктик СПГ 2". Это первая полноценная круговая операция газовоза на проекте. Первый рейс газовоза длился 51 сутки, а обратный путь занял 20 всего 20 суток. Восход осуществил вторую по счету поставку на китайский терминал Beihai LNG. #ФлотФОРСАЖ

УКЛОН ВПРАВО И ВНИЗ Во имя любви к истине и стремления разъяснить её... Основными факторами изменения сроков реализации СПГ проектов в мире являются технологические риски, а также скорость и полнота заключения контрактов на поставку готовой продукции. В российском случае ко всем прочим факторам добавляется влияние санкций. Эволюцию санкций в отношении российских проектов можно описать постепенным ограничением поставок оборудования и технологий, расширением санкций от производства СПГ к логистике и прямому закрытию рынков сбыта. Ограничения на рынках, экспортная монополия «Газпрома», которая искусственно ограничивает развитие проектов, приводят к снижению мощностей российских СПГ проектов и переносу вправо сроков начала производства. Это объективные условия, вполне ожидаема не только задержка в реализации проектов, но приостановка производства на уже действующих заводах, сокращение и так небольшого новых инвестиционных идей в горизонте ближайших 10-15 лет. #Оположениидел #Форсайт

На полях Дальневосточного энергетического форума на Сахалине звучат новые сроки начала добычи газа на Южно-Киринском месторождении. Теперь это 2028 год. В выступлениях звучит оптимизм по объемам добычи и даже переработке газового конденсата на Сахалине. Тут следует напомнить Сахалинской области о том, что такой трюк "Газпром" уже проделал с Республикой Бурятия в начале второй декады 21 века, когда газификацию Бурятии предполагалось вести, в т.ч. с завода по переработки газового конденсата Ковыктинского месторождения. Но, как говорится, на самом верху "надули".

Индия должна импортировать 120 млн т СПГ в год с 2030 года, чтобы доля газа в энергетике страны выросла до 15 %. Конечно, при текущем потреблении в 27 млн т и мощностью приёмных терминалов около 50 млн т кратный рост импорта выглядит больше как декларация, но подчёркивает возможности газовой торговли в рамках БРИКС.

Сравнение цен на природный газ для Китая и для дальнего зарубежья (в современных условиях это все страны, кроме Белоруссии). Заметна стабильность экспорта в Китай на уровне $250 за 1000 куб м и снижение цен экспорта в другие страны с $380 до $340 долларов за 1000 куб м.

В прогнозе СЭР РФ обозначены показатели экспорта СПГ из нашей страны. Про вопрос разброса данных Росстата и объективного российского и буржуазного контроля за 2024 год мы писали в начале этого года. Но удивляет оптимизм прогноза на 2025-2028 года. Уже сейчас отставание экспорта СПГ от графика прошлого года превышает 2,3 млн т. И даже "Арктик СПГ 2" не позволит за оставшийся квартал не просто сократить отставание, а дать плюсом 1,1 млн т к уровню 2024 года. И, конечно, не может Минэконом не верить в запуск "РусХимАльянса" в 2027 -2028 году, ведь ₽900 млрд народных денег из ФНБ уже вложены в проект, у которого нет контрактов на продажу даже одной молекулы СПГ. Уклон вправо и вниз #Оположениидел #SKKit

Мощность СПГ заводов, по которым принято FID только в 2025 году, превысила установленную мощность всей российской СПГ отрасли. Принимая во внимание, что сделки по услугам и продукции этих заводов заключаются в юрисдикции США, и значительная часть СПГ уйдёт союзниками по НАТО, можно сделать несколько выводов: 1. создаются де-факто капсулированные части газового рынка США-ЕС и США-Япония-Южная Корея 2. в сочетании с военными связями и юрисдикцией сделок по законам США такая конструкция носит долгосрочный характер 20+ лет. Никто никуда не уйдёт от платы за американский СПГ, а стокгольмские судьи сушат сухари 3. Российским проектам закрыт наиболее ликвидный и платежеспособный рынок 4. когда нет "Газпрома" строятся заводы и развивается экономика

После достаточно длительной паузы , затянувшейся на три недели, "Арктик СПГ 2" принимает газовозы. Christophe de Margerie - первый в мире газовоз класса Arc7, он же первый из серии действующих газовозов высокого ледового класса попал под санкции.

Агентство "Сиала" построило баланс ожидаемых приростов и сокращений поставок российского СПГ. Вполне ожидаемое падение потребления со стороны СПГ компенсируется возможностями поставок в Китай. Рынок Японии находится в зоне риска, сокращение поставок из России может достигнуть 5,7 млн т/год. В целом, баланс для России положительный - плюс 14,4 млн т.

И еще одно важное размышление в отношении поставок российского санкционного СПГ в Китай Во имя любви к истине и стремления разъяснить её... Разгрузки СПГ на береговой терминал в Китае совсем не значат, что этот газ попадает на китайский рынок. Разворот и уход Arctic Vostok из Тонкинского залива может свидетельствовать о том, что терминал с его 6 емкостями вместимостью 160 тыс м3 каждый уже почти полон. Всего было 6 поставок, из которых 2 - среднетоннажным газовозом Arctic Mulan. Если активных поставок с терминала на рынок не было , то остается свободной только одна емкость, которая в резерве для технологических нужд или для прямой поставки СПГ газовозом Arctic Metagaz. В любом случае альтернатив для санкционного газа пока нет, и уход газовоза с грузом от ворот терминала является тревожным знаком, что т.н. "прорыв на китайский рынок" всего лишь яркий пиар ход. Интенсивность последующих поставок СПГ на терминал Beihai LNG сыграет роль отлива и покажет, кто купается без трусов.

Он опять это сделал! Газовоз Arctic Mulan во второй раз встал на разгрузку на терминале Beihai LNG в Китае. При этом газовоз Arctic Vostok (ex East Energy, ex ex Asya Energy) - один из первых, кто создал #Теневойфлот, через пару суток дрейфа в Тонкинском заливе (именно в нем находится окно для российского СПГ в Китай) развернулся и вышел в Южно-Китайское море. Не каждому открыты двери сокровищницы. Газовоз Perle (ex Velikiy Novgorod) по-прежнему у берегов Малайзии с СПГ, полученным еще в начале года на "Газпром СПГ Портовая". #ФлотФОРСАЖ #Теневойфлот

📢 АНОНС. Ежегодный форсайт российской СПГ отрасли Во имя любви к истине и стремления разъяснить её... Форсайт2025. РОССИЙСКИЙ СПГ. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ❄️ ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ БЕЗ ЦЕЛЕЙ. ЭПОХА ЗАСТОЯ 🪆 НА ПУТИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ. ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СПГ 📉 УКЛОН ВПРАВО И ВНИЗ 🇧🇷🇮🇳🇨🇳БРИКСОМ ЕДИНЫ!? С полным перечнем ранних форсайтов и их содержанием ознакомиться тут 🫳 https://t.me/molecooly/5010 #Оположениидел #Форсайт #95тезисов