NielsenIQ Россия

Тренды СТМ: как меняется сегмент? I квартал 2024 года для сегмента частных марок торговых сетей отметился ускорением роста после стабилизации продаж в 2023 году. Выросла как их доля, так и динамика продаж. Среди факторов, которые сильнее всего влияют на тренд, можно выделить три основных: 🔹Ускорение в группе продовольственных СТМ, на которые приходится порядка 90% продаж на омниканальном рынке FMCG (офлайн-продажи + онлайн-рынок). Темпы их роста по сравнению с I кварталом 2023 года практически удвоились, вновь обогнав бренды 🔹Рост значимости онлайн-рынка для СТМ: в I квартале 2024 доля частных марок на рынке интернет-торговли FMCG колебалась на уровне 9,5%, все сильнее приближаясь к значениям офлайн-розницы. При этом динамика онлайн-продаж СТМ остается в три раза выше офлайн-рынка 🔹Увеличение доли СТМ в хард-дискаунтерах: в марте доля частных марок в этом активно развивающемся канале превысила рекордные для рынка 30%. Но даже несмотря на такую впечатляющую цифру, динамика продаж СТМ в нем с огромным отрывом опережает любой другой канал, составляя более 180% в денежном выражении год к году. Подробнее поговорим об СТМ 30 мая в рамках Недели ритейла, а также поделимся свежей аналитической презентацией в нашем канале.

Как меняются тренды промопродаж на FMCG-рынке? Офлайн-рынок По сравнению с аналогичным периодом годом ранее доля промопродаж за 12 месяцев по март 2024 года снизилась на 4 п.п. и в денежном, и в натуральном выражении. Драйвером снижения выступила продовольственная группа, в которой она опустилась практически на 5 п.п. (до 44%), в отличие от непродовольствия, где средний уровень продаж по акциям вырос до 50,5% (+2,3 п.п.). Тренд на снижение доли продаж с краткосрочными скидками ярко заметен в группе самых запромотированных товаров: в 6 из 10 таких категорий она уменьшилась, что можно связать как с сокращением инвестиций в продвижение, так и переходом на EDLP (длительные снижения цен). Онлайн-торговля За последний год доля промо на онлайн-рынке продолжила увеличиваться в непродовольственных категориях, где достигла уже 77%, и осталась стабильной в продуктовых (65%). При этом средняя скидка также увеличилась: на 3,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В ряде индустрий FMCG доля продаж в хард-дискаунтерах достигла двузначных значений Такие группы непродовольственных товаров как батарейки, средства для стирки, уборки дома, ухода за полостью рта, телом, а также ватно-бумажная продукция стали лидерами рейтинга по доле продаж в хард-дискаунтерах (среди измеряемых Нильсен каналов на офлайн-рынке). При этом и для некоторых продовольственных индустрий канал уже сейчас играет достаточно значимую роль: например, порядка 10% продаж консервированных овощей, специй, кондитерских изделий, соусов и масел также приходится на хард-дискаунтеры. Подробнее о трендах и особенностях канала расскажем 28 мая на аналитической сессии Недели российского ритейла.

Как меняются тренды на рынке товаров повседневного спроса в 2024 году? Обсудим это уже на следующей неделе, 23 мая на IV ежегодной конференции по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок. Расскажем об актуальных тенденциях на рынке, ключевых изменениях покупательских привычек и не только. Дата: 23 мая Время: 9:20 по московскому времени Место: Москва, Сколково Ждем вас на мероприятии!

Доля продаж самых крупных упаковок пастеризованного молока достигла 20% Доля самых больших форматов пастеризованного молока в объеме 1,4–2 литра за последний год по февраль 2024 увеличилась на омниканальном рынке сразу на 2,8 п.п., перешагнув отметку в 20% оборота категории, а динамика их продаж значительно опередила менее крупные упаковки. Примечательно, что одним из наиболее перспективных каналов для сегмента больших упаковок молока все сильнее становится онлайн-рынок: если в среднем доля такого формата достигла 20%, то на онлайн-площадках превышает 25%.

С 27 по 30 мая ждем вас на Неделе российского ритейла 2024, одном из главных событий года в FMCG-индустрии, во время которого Нильсен по традиции выступит в качестве ключевого аналитического партнера. В этом году в рамках более 10 сессий наши эксперты поделятся результатами свежих аналитических проектов, проведенных специально для мероприятия, и расскажут о главных трендах FMCG-рынка: 27 мая 10:00-12:00 • «Политика государства и стратегии бизнеса на новом этапе развития алкогольного рынка» 28 мая 10:00-11:30 • Аналитическая сессия «Потребительский рынок: ключевые тренды и вызовы» 12:00-13:30 • Edtech: системы обучения и развитие кадров в ритейле 14:00-15:30 • Beauty retail: тренды и стратегии брендов 16:00-18:00 • Региональный ритейл: «Розничный рынок после потрясений, эпоха трансформации» 29 мая 14:30-16:00 • Тренды молочного рынка 16:30-18:00 • E-grocery под давлением 16:30-18:00 • Тренды мясного рынка 30 мая 10:00-12:00 • СТМ и рынок: как меняется роль частных марок 10:00-11:30 • Тренды масложирового рынка 12:00-13:30 • Фрукты и овощи: перспективы и тренды категории 14:00-15:30 • Тренды рынка замороженной продукции

Вкусовые товары продолжают наращивать популярность среди покупателей В таких категориях как ром, энергетики, джин, вода и ряде других доля вкусовых SKU значительно выросла за последний год. Например, в категории энергетиков — на 4,5 п.п., рома — на 5,1 п.п. А динамика натуральных продаж соответствующего сегмента в среднем превышает 30%. Среди рассматриваемых категорий напитков исключением стал только холодный чай, в котором снизились как объемы, так и доля продаж вкусовых SKU, которая тем не менее все еще составляет 66,7%.

Доля онлайн-торговли в структуре продаж FMCG-рынка впервые превысила 10% в I квартале 2024 В январе-марте 2024 года на сегмент электронной торговли пришлись рекордные 10,6% продаж на омниканальном рынке FMCG. Несмотря на укрепление значимости, интернет-магазины и маркетплейсы остаются в списке лидеров по темпам роста среди каналов продаж: за 12 месяцев по март 2024 года их динамика составила 45,5% в денежном и 51,8% в натуральном выражении. С точки зрения восприятия онлайн-рынку в этом году впервые удалось переместиться из «репертуарных» каналов в группу основных для совершения покупок. По словам самих потребителей, они предпочитают заказывать товары в интернете из-за экономии времени, более низких цен и удобства доставки. Помимо этого, одной из ключевых причин роста является появление и усиление сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере развития ритейла — особенно в Южном, Приволжском, Уральском ФО, Сибири и на Дальнем Востоке. Подробнее читайте в материале Retail.ru.

На фоне укрепления покупательской уверенности начали расти и траты К концу I квартала уровень оптимизма потребителей заметно вырос, и одной из ключевых причин такого тренда стало усиление уверенности в том, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей (50% респондентов назвали его «отличным» или «хорошим»). На этом фоне логичным образом увеличились и траты, которые покупатели совершают после основных расходов. Например, среди мужчин значимо выросла доля тех, кто в I квартале 2024 года заявил, что приобретал электронику, бытовую технику, а также инвестировал. Аналогичным образом среди женщин статистически значимо увеличилась доля тех, кто тратил свободные средства на покупку новой одежды, а также различные медицинские услуги.

Онлайн-рынок приобрел еще большую значимость для непродовольственных категорий FMCG Для таких индустрий как средства для уборки, стирки, ухода за собой и аналогичных онлайн-рынок исторически играл важную роль, однако к концу I квартала его позиции укрепились еще сильнее. Динамика продаж Суммарный рост продаж непродовольствия в 60 интернет-магазинах и маркетплейсах, измеряемых Нильсен, в I квартале 2024 составил 34% к аналогичному периоду годом ранее. Такой результат позволил им стать лидером по темпам развития, обогнав даже хард-дискаунтеры. Доля продаж Если год назад доля онлайн-продаж непродовольствия оставалась на уровне 20%, то к концу I квартала 2024 приблизилась почти к 30% в денежном выражении. Вклад в развитие рынка Высокая динамика продаж и рост доли позволили онлайн-каналу стать основным вкладчиком в развитие всего омниканального непродовольственного рынка FMCG. Если разложить его динамику на составляющие, то из 9,4% сразу 7,6 п.п. было обеспечено именно интернет-магазинами и маркетплейсами.