دیده بان بورس تهران

🔵بیشترین رشد فروش در آبان🔵 ✅در این پست به بررسی شرکت های تولیدی ای پرداخته ایم که مبلغ فروششان در آبان ، نسبت به ماه گذشته بیش از 30 درصد رشد را تجربه کرده‌اند. در این فیلتر صرفا شرکت هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که میزان فروش هر دو ماه آن ها بیش از 10 میلیارد تومان بوده است.

🔵شرکت های دارای افزایش سرمایه🔵 ✅در این پست به معرفی شرکت‌هایی پرداختیم که در ماه آبان مدارک و مستندات خود جهت درخواست افزایش سرمایه را برروی سامانه کدال منتشر کرده‌اند.

🔵شش ماهه اول بانکی ها🔵

🔵بررسی 8 سهم ارزنده بازار🔵 ✅در این پست به بررسی تحلیلی و همچنین محاسبه بازدهی 8 سهمی پرداختیم که در تاریخ 23 مرداد تحت عنوان لیست سهم‌های ارزنده با ارزش بازارهای کوچک معرفی شدند. نکته قابل توجه این است که طی این مدت علی‌رغم بازدهی 1 درصدی شاخص کل و شرایط نامطلوب اغلب صنایع، 5 سهم از این 8 سهم بازدهی بیش از 8 درصد ثبت کردند.

🔵3 شرکت سرمایه‌گذاری ارزنده🔵 ✅در این پست به بررسی 3 شرکت از ارزنده‌ترین سهم‌های گروه سرمایه‌گذاری پرداختیم. ویژگی‌های جذاب و مشترک این 3 شرکت، P/E تحلیلی مناسب، ارزش بازار پایین و همچنین قابل تکرار بودن سود طی دوره‌های مالی آتی است.

🔵ضعیف‌ترین گزارش‌های ماه مهر🔵 ✅در این پست به بررسی گزارش‌های ماهانه مهر شرکت‌های بازار پرداختیم و ضعیف‌ترین گزارش‌ها را شناسایی کردیم. نکته: با توجه به فروش فصلی بعضی شرکت ها مانند فاسمین، کاما، فزرین، فاراک، فرآور، فسرب افت فروش حاصل به دلیل ثبت فروش صادراتی شرکت ها در ماه انتهایی هر فصل بوده و لزوما بیانگر عملکرد ضعیف شرکت ها نیست. (شرکت‌هایی که در یکی از دو ماه مهر یا شهریور فروش کمتر از 10 میلیارد تومان گزارش کرده‌اند از ارزیابی حذف شدند) Enigma.ir @enigma_investing

🔵ارزشمند‌ترین شرکت‌ها در بورس🔵 ✅در این پست به معرفی شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین میزان NAV را از نظر ریالی دارند.

🔵ضعیف‌ترین گزارش‌های شهریور🔵 ✅در این پست به بررسی گزارش‌های ماهانه شهریور شرکت‌های بازار پرداختیم و ضعیف‌ترین گزارش‌ها را شناسایی کردیم. مبنای ما در این ارزیابی کاهش چشمگیر فروش شرکت‌ها در ماه شهریور نسبت به مرداد بوده است. شرکت‌هایی که در یکی از دو ماه مرداد یا شهریور فروش کمتر از 10 میلیارد تومان گزارش کرده‌اند از ارزیابی حذف شدند.

🔵تقویم پرداخت سود مجامع🔵

🔵بررسی گزارشات ماهانه شهریور🔵 ✅در این پست به بررسی گزارشات ماهانه شرکت‌های بورسی در ماه شهریور پرداختیم. مبنای ما برای سنجش شرکت‌ها، رشد 30 درصدی فروش در گزارش شهریور نسبت به مرداد است. در این گزارش از شرکت‌هایی که فروش زیر 10 میلیارد تومان داشتند صرف نظر شده است.

🔵افزایش سرمایه‌های بازار🔵 ✅طی روزهای اخیر معاملات قابل توجهی را در نمادهایی که افزایش سرمایه‌های سنگین روانه کدال کردند شاهد بودیم. در همین راستا در این پست به لیستی از شرکت‌هایی پرداختیم که طی هفته‌های اخیر پیشنهاد هیئت مدیره آنها به مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه ارائه شده است.

#پیش‌بینی_بازار #روزنه ✍️بورس اوراق بهادار آخرین روز کاری هفته گذشته را کم‌رمق و همراه با رگه‌هایی از تردید آغاز کرد. گرچه در یکساعت نخست تعادل نسبی نماد‌ها عاملی برای مثبت بی مقدار شاخص بود اما رفته‌رفته افزایش عرضه‌ها در نماد‌های مورد توجه موجب شد تا شاخص اصلی بازار باردیگر در مدار کاهشی قرار گیرد. به این ترتیب در انتهای معاملات روز گذشته شاخص کل با رشد اندک 249 واحدی در سطوح دو میلیون 97 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما به لطف تقاضا نسبتا بیشتر در نماد‌های کوچک و متوسط با رشد هزارو 240 واحدی به کار خود پایان داد. 🗒روز‌های گرم تابستان به واسطه افت‌های پی‌در‌پی نماگر اصلی ایام خوبی برای اهالی بازار سرمایه نبود گرچه با ورود به فصل جدید امیدواریم شاهد روز‌های متفاوت و بهتری نسبت به گذشته باشیم. با این همه اما روز‌های اول مهر نیز آنچنان که باید و شاید و آنگونه که انتظار آن را می‌کشیدیم چنگی به دل نمی‌زد و شاهد تداوم روند فرسایشی بازار تحت تاثیر ابهامات موجود، حواشی بورس کالا و تعطیلی ابتدای هفته بودیم. البته همچنان امیدواریم با گذر از هفته نخست رفته‌رفته شاهد بهبود روند معاملات در سطوح مختلف و دوام این شرایط حداقل تا ابتدای آبان ماه باشیم. لذا برای ترسیم روند آتی بازار بهتر است نگاهی به پارامتر‌های تاثیرگذار و محرک‌های بازار بیاندازیم. 🗒از گزارش‌های 6 ماهه و ماهانه شرکت‌ها آغاز می‌کنیم چراکه همچنان معتقدیم اثر گزارش‌ها در بازار نمود جدی پیدا نکرده؛ گرچه عدم واکنش جدی بازار می‌تواند نشان از گزارش‌ها و عملکرد معمولی شرکت‌ها در 6 ماهه نخست سال داشته باشد که تا کنون نیز برآیند گزارش‌ها غیر از این نبوده. البته همیشه نماد‌هایی در بین صنایع کوچکتر و از جنس هم‌وزنی‌ها وجود خواهند داشت که در روز‌های پر ترافیک کدال توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. لذا در این مسیر رشد پله‌ای ارزش معاملات خرد در کنار کف‌سازی که در این چند وقته نماد‌ها داشته‌اند می‌تواند تضمین کننده رشد این دست از نماد‌ها و تسری جو مثبت آن‌ها به سایر بازار باشد. نکته مهم بعدی بحث میزان ارزندگی بازار با توجه به رشد میانگین 10 الی 20 درصدی است که نماد‌ها از کف‌های خود داشتند است. به واقع در این برهه اکثر نماد‌ها موفق شدند بازدهی‌های نسبتا قابل قبول و برخی نیز فراتر از انتظار را به ثبت برسانند اما آیا این به این معناست که بازار از محدوده ارزندگی خود فاصله گرفته؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به مفروضات تحلیلگران و اعداد واقعی داشته باشیم، مفروضاتی که نشان می‌دهد قیمت‌ها هنوز آنقدر بالا نرفته که بخواهیم اعداد روی تابلو سهام را غیر منطقی و بالا بدانیم. به این ترتیب چنانچه یکی از محرک‌های بازار یعنی قیمت‌های جهانی علی‌الخصوص نفت و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی یا حتی دلار یا غیره و غیره و غیره اندک تحرکی داشته باشند قیمت‌های فعلی کاملا ارزنده خواهد بود. 🗒حالا که صحبت از بازار‌های جهانی به میان آمد بد نیست نگاهی هم به این مقوله مهم و تاثیرگذار در بازار داشته باشیم. در حالی که این یادداشت را می‌نوسیم که اکثر اقلام کامودیتی پس از یک رشد در حال استراحت‌اند و برای سوت پایان معاملاتشان لحظه شماری می‌کنند. در این میان روی با یک رشد 5 الی 6 درصدی در کانون توجه و نفت پس از آن در سطوح 95 دلاری قرار گرفته است که نشان می‌دهد جو مثبت در بازار‌های جهانی همچنان پا برجاست. به این ترتیب و در جمع‌بندی موارد مطروحه به نظر می‌رسد در هفته آتی بازار تحت تاثیر مواردی چون گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه، قرارگیری نماد‌ها در سطوح نسبتا ارزنده و تحرکات بازار‌های جهانی با روز‌های نسبتا بهتری مواجه شود. 📄و اما برای امروز انتظار می‌رود بازار کار خود را در ادامه معاملات روز چهارشنبه با رگه‌هایی از عرضه آغاز و رفته‌رفته به سمت تعادل میل کند.

🔵پربازده ترین و کم بازده ترین نمادها در نیمه اول سال🔵

🔵پرسودترین شرکت های تولیدی🔵

🔵بورس در #شهریور🔵

#پیش‌بینی_بازار #روزنه ✍️بورس تهران سومین روز هفته جاری را متعادل آغاز کرد به‌طوری که در دقایق نخست اکثر نماد‌های قابل معامله حول صفر تابلو معامله می‌شدند. اما با گذر از یکساعت نخست معاملات فروشندگان بیشتری از جنس حقیقی‌های بازار تحت تاثیر کاهش نسبی نرخ دلار پای سامانه آنلاین آمدند. بدین ترتیب افزایش عرضه برای گروه‌های مورد توجهی چون پالایشی و خودرویی موجب شد تا بار دیگر شاهد افت شاخص کل باشیم. به این ترتیب و در نهایت با دمیده شدن سوت پایان بازار شاخص کل با ثبت کاهش 2,289 هزار واحدی دیگر در ارتفاع دو میلیون 133 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با عملکرد بهتر و با رشد 0.11 درصدی به کار خود پایان داد. 📊نیمه دوم شهریور امسال نیز مانند سال‌های پیش تحت تاثیر عوامل مختلفی آنچنان که باید خوب نبود و شاهد ثبات و تعادل در رفتار معامله‌گران بودیم. همین نبود فشار عرضه جدی در بازار در کنار اخبار خودرویی‌ها و پیشروی نفت برنت موجب شده تا امید در دل فعالان همچنان زنده بماند. به این ترتیب انتظار می‌رود با پایان شهریور ماه پس از اندکی حجم خوردن بازار در سطوح فعلی و گردش پول بین صنایع شاهد یک بالای دیگر از بازار باشیم. 📎و اما برای امروز انتظار می‌رود بازار کار خود را در ادامه معاملات روز گذشته متعادل و با رگه‌هایی از عرضه آغاز و رفته‌رفته به سمت تعادل و بهبود تقاضا حرکت کند. @tsetmc3

📑و اما به سراغ پیش‌بینی بازار امروز برویم. با پشت سر گذاشتن تعطیلات و رشد قیمت جهانی نفت تا سطوح 94 دلاری به نظر می‌رسد بازار امروز کار خود را تا حدی پر تقاضا آغاز کند. لذا در شرایط فعلی خریداران با اندکی تلاش می‌توانند پیروز میدان باشند.

#پیش‌بینی_بازار #روزنه ✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را متعادل و کم‌رمق‌تر از روز‌های قبل آغاز کرد. خوش‌بینی به بازار تحت تاثیر روند متعادل نماد‌ها و البته وجود تقاضا نسبی برای پالایشی‌ها عاملی بود تا شاخص در نیم ساعت نخست با شیب ملایمی به سمت بالا حرکت کند. با شروع نیمه دوم معاملات اما افزایش عرضه‌ها تحت تاثیر تعطیلات آخر هفته موجب شد تا خریداران کمی از موضع خود عقب‌نشینی و شاخص را تا حدی به عقب برانند. به این ترتیب شاخص کل با برگشت کل رشد روزانه خود با افت 337 واحدی در ارتفاع یک میلیون 126 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش بیشتر نشان از شدت بیشتر عرضه در نماد‌های کوچک‌تر داشت. 🗓بورس اوراق بهادار پس از یک رشد 11 درصدی در حالی آخرین هفته‌های شهریور را سپری می‌کند که دیگر خبری از خوش‌بینی اوایل ماه نیست و ارزش معاملات خرد با کاهش بیش از 40 درصدی به نسبت روز‌های ابتدایی شهریور به سطوح 3.9 همتی رسیده که نشان می‌دهد بازار سوخت کافی برای ادامه حرکت روبه جلو خود را ندارد. البته در مجموع جو کلی بازار با توجه به تعطیلات آخر ماه صفر مناسب ارزیابی می‌شود و شاهد روز‌های نسبتا باثبات و متعادلی در بازار هستیم. به واقع تعطیلات چند روزه در کنار ابهامات و فضای بی‌خبری موجود موجب شده تا خریداران و فروشندگان با بروز رفتار منفعلانه تحت تاثیر ریسک‌های احتمالی به کاهش حجم معاملات در هفته کاری گذشته دامن بزنند. اما همیشه زمان‌گیر شدن روند اصلاحی و عدم رشد قیمت‌ها این ذهنیت را به وجود می‌آورد که فعلا نمی‌توان آن بازدهی مورد انتظار را از بازار کسب کرد لذا چنانچه بازیگران بازار، در هفته آتی به طور سنجیده‌ای عمل نکنند ممکن است حال بازار باز هم وخیم‌ شود. به واقع اتفاقات تلخ گذشته و خدشه‌دار شدن اعتمادی عمومی نسبت به بورس موجب شده تا معامله‌گران بیش از پیش محطاتانه و دست به عصا عمل کنند. همین عامل نیز باعث شده تا سرعت شناسایی سود بالا و روند‌های صعودی کوتاه‌ و کوتاه‌تر شود. البته معتقدیم همچنان بازار فاصله چندانی از سطوح ارزنده خود نگرفته و با اندک تحرکات می‌تواند یک دوره رشد دیگر را تجربه کند. تحرکات و عواملی که در که قصد داریم تا در ادامه این یادداشت به آن بپردازیم. 🗓از خودرویی‌ها به عنوان کشنده ترمز بازار در مسیر افزایشی صعود خود آغاز می‌کنیم. به واقع رشد بیش از 20 درصدی قیمت این نماد‌ها و جریان خبر‌های منفی برای دو غول خودروسازی یکی از مهمترین دلایل توقف روند صعودی اخیر است. خبر‌هایی که نشان از تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید زیان انباشته خودروسازان دارد گویی هنوز هم عده‌ای در پی دست‌درازی به این صنعت‌اند. البته مدت‌ زیادی است که بازار درگیر چالشی به عنوان قیمت‌گذاری دستوری است. چالشی که در سال‌های قبل گرچه تعدیل شده اما همچنان سد راه شرکت‌ها و صنایع و اصلی‌ترین عامل برای زیان‌دهی آن‌ها و ایجاد رانت و سود برای دلالان و سودجویان شده است آن هم از جیب سهامداران! البته همیشه تحولات خودرویی‌ها سریع یا به قول امروزی‌ها چابک بوده لذا معتقدیم چرخش خبر‌ها به نفع خودرویی‌ها و سهامداران می‌تواند سمت و سوی بازار را به طور کلی عوض کند چرخشی که نمونه خیلی کوچک آن را در روز چهارشنبه با اخبار خاص خودرویی و تاثیر آن در بهبود اندک جو معاملات دیدیم. 🗓عامل مهم و تاثیرگذار بعدی رشد نرخ نفت در بازار‌های جهانی تحت تاثیر کاهش عرضه جهانی و ترس از اختلال عرضه در لیبی بود. البته رشد قیمت نفت به تنهایی تضمین کننده افزایش سودآوردی پالایشی‌ها نیست و افت یا رشد کرک اسپرد‌ها حرف آخر را در این رابطه می‌زند. با این حال از بعد روانی رشد قیمت نفت می‌تواند عاملی برای بهبود تقاضا در این گروه شود. با این حال بازدهی مناسب نماد‌های پالایشی عاملی برای حرکت سخت پالایشی‌ها به سمت بالا خواهد شد. از سوی دیگر عدم تعیین و تکلیف ارز پالایشی‌ها به طور واضح و مشخص نیز از دیگر عواملی است که موجب تردید در بین معامله‌گران شده است، گرچه نرخ پایه آن بخش از محصولاتشان که در بورس کالا به فروش می‌رسد (به جز لوبکات) با نرخ 37,500 تومانی محاسبه شده است. البته اخبار کم اهمیت‌تری نظیر پایان سال مالی برخی از کارگزاری‌ها و به تبع آن تسویه اعتبار‌ها که البته چند سالی است که کم رنگ‌تر شده و همچنین تنش‌های سیاسی نیز عاملی بازدارنده برای تداوم حرکت بازار است که به عقیده ما وزن آنچنانی در ترسیم روند بازار ندارند. لپ کلام اینکه، مادامی که معامله‌گران نتوانند رفتار غیر قابل پیش‌بینی و متناقض دولت را در بازاری که شفافیت حرف اول را می‌زند، تحلیل کنند بازار در مسیر بی‌اعتمادی (نوسانی و یا نزولی) خواهد ماند و نوسانات روبه بالا که از قضا احتمال وقوع آن در هفته آتی‌هم کم نیست مقطعی و گذرا خواهد بود.

🔵ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با مجمع ۶/۳۱🔵 ✅در این پست به بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداختیم که دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دارند و سود خالص آنها را مورد ارزیابی قرار دادیم. نسبت dps/p و همچنین درصد تقسیم سود نیز در جدول ذکر شده است.

🔵تحلیل هلدینگ‌های نفتی🔵 ✅در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی ها و سود خالص تحلیلی نمادهایی پرداخته شده است که عمده تمرکز سرمایه‌گذاری‌هایشان در حوزه نفت، گاز و محصولات شیمیایی است.