ЕБИТДА

Покупать смартфоны в магазинах – больше не тренд. К чему это приведет? Сегодня маркетплейсы и классифайды постепенно переманивают всех: и покупателей, и продавцов. Продажи там растут динамичнее, чем в официальной рознице. За I квартал 2024 продажи телефонов на "Авито" выросли на 31%, на Ozon – на 57% в штучном выражении (если в деньгах – продажи на МП взлетели почти в два раза). Обусловлена такая трансформация несколькими факторами: • Цена. С 2022-23 россияне стали чаще экономить на товарах не первой необходимости. Маркетплейсы и, в особенности, классифайды, создают более выгодные ценовые предложения – в том числе на заказ дорогой техники. Дополнительно – большие кешбэки и бесплатная доставка • Люди больше не боятся заказывать вещи онлайн. В том числе, дорогостоящую технику. Покупками в рознице занимаются в основном те, кому важно "пощупать" товар. Доходит до смешного: сегодня россияне приходят в магазин, чтобы посмотреть телефон, а потом идут домой и заказывают такой же на МП • Реселлеры. Все чаще на классифайдах появляется не б/у, а абсолютно новая продукция. Перекупщики находят самые выгодные предложения в онлайне/в рознице/за рубежом и перепродают на "Авито". Такая схема выгодна всем: реселлер получает маржу, потребитель – ценовое предложение, которое все еще ниже, чем в среднем по рынку Понятное дело, что ситуация выгодна всем, кроме розницы. Какие выходы есть для офлайн-магазинов техники? Варианта, на самом деле, два. Первое. Выходить на маркетплейсы, устанавливая минимальную маржу на продукцию. Здесь сетям придется отказаться от привычки навешивать свои 20-30% сверху. Для этого необходимо минимизировать затраты на реализацию продукции и максимизировать оборачиваемость. То есть, буквально: делать закупки чаще, но меньшими объемами. Второе. Ждать вмешательства регуляторов. В частности, повышение НДС для импортной продукции на МП может раздражать потребителей, но для розницы это самый настоящий праздник. Такие процессы уравновешивают ситуацию на рынке.

Два года назад таковых было 23%. Низкая трудовая мобильность - серьезный сдерживающий фактор для развития экономики, и ситуацию надо менять уже в самое ближайшее время. Одного единственного рецепта здесь нет: сказать бизнесу, что это их проблема, которую они должны решать рублем - не выход. Эта проблема вытекает из структурных особенностей экономики (большой разрыв в уровне жизни регионов), развития территорий и демографической ситуации в целом по стране (чем старше население - тем оно менее мобильно).

Импортозамещаться стали активнее Процесс замещения импорта в 2023-м ускорился для 36% предприятий, для 2% его динамика ухудшилась, для остальных не изменилась (данные ИСИЭЗ ВШЭ). Достаточно уверенно себя ощущают средне- и высокотехнологичные предприятия. Прежде всего - в сферах, связанных с производством компьютеров, электронных и оптических изделий (рост +51%, по словам респондентов), а также электрооборудования (+47%), лекарств (+47%), автотранспорта и прицепов (+44%). Внутри сообщества есть уверенность в том, что в 2024-м рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.

Рынку электрокаров предрекают взрывной рост - всё дело в спросе и поддержке государства Эксперты посчитали: в течение ближайших 10 лет рынок электрокаров вырастет по меньшей мере в 9 раз. При этом базовый сценарий – наиболее вероятный и ожидаемый – таков, что количество вырастет в 16 раз. Самые оптимистичные прогнозы – рост на 1900%. Производство Удивительно, но государство не так сильно рассчитывает на ввоз автомобилей. Даже наоборот: 10% роста рынка планируют осуществлять за счет российского производства электрокаров. Импортозамещение с общим бюджетом в 591 млрд рублей планируют осуществлять в два этапа: 1. С 2021 по 2024. К концу этой стадии планируется выпустить 25 000 собственных электрокаров и 9 400 зарядных станций. Относительно первого – производство уже запущено: в этом году в продажу выйдет целая плеяда автомобилей, локализованных в разных регионах РФ (при этом пока непонятно, удастся ли выполнить план). С зарядниками дело тоже двигается: в России сегодня около 5000 электрозаправок – преимущественно в мегаполисах. 2. С 2025 по 2030. К этому моменту каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим. Планируемое количество электрозаправок – 72 000. Учитывая флуктуации в российском автопроизводстве, ожидать полного выполнения всех программ день в день было бы слишком оптимистично. Тем не менее, определенный прогресс уже происходит, что не может не радовать. Спрос Главные факторы, влияющие на изменение ситуации с электрокарами – это усиление господдержки, включение электротранспорта в льготное автокредитование и развитие заправочной инфраструктуры. Но главное тут – спрос. Сегодня обладать электрокаром – объективно выгоднее. Особенно в развитой городской среде и если автомобилист не нуждается в постоянных грузоперевозках. В 2023 году в стране было продано свыше 14 000 новых электрокаров – в 4,7 раз больше, чем годом ранее. Стоит отдавать отчет: рост даже в 19 раз к 2034 году существенно не изменит ситуацию на дорогах: в таком случае, количество электрокаров достигнет 386 000 штук – против 64 млн обычных автомобилей на дорогах. Тем не менее, развитие производства современных автомобилей будет означать рост производства техники и электроники – так необходимой России сегодня.

В марте, после февральской просадки, стабилизировалось промпроизводство: 4% - март к марту и 5,6% - квартал к кварталу. Драйверы роста всё те же: производство металлических изделий (+33,4%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+31,9%); производство прочих транспортных средств и оборудования (+32,9%), а также автотранспорта, прицепов и полуприцепов (+25%). Не менее важно и то, что планы выпуска российской промышленности сохраняются на высоком уровне (при падении на 2%) - этот тренд держится со второй половины прошлого года. Происходит это на фоне роста удовлетворенности текущими продажами (78% в апреле, что есть максимум с февраля 2022 года).

Растет доля россиян, совершающих спонтанные покупки С начала 2024 года 35% россиян хотя бы раз в месяц совершали спонтанные покупки, каждую неделю - 18%. В 2021-м раз доля тех, кто позволял себе незапланированные покупки, составляла 21% и 7% (раз в месяц и еженедельно соответственно). Чаще всего такие покупки совершаются в онлайне (50% опрошенных), на офлайн приходится 38%. И тут интересны два момента. Первый - растет доля потребителей старшего поколения, которые более активно осваивают сетевую торговлю. Второй момент - свежие данные спонтанные покупки подтверждают общий тренд на онлайнизаци (еще два года назад люди тратили деньги в ТЦ и классических магазинах более охотно).

Доля сегмента бюджетной моды достигла 74% (+2% за год) Аналитикой за 2023 год и прогнозом на 2024 поделилась коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян на форуме Russian Retail Show. – Фэшн-рынок вырос на 10,5% в 2023 году (на фоне падения на 8,5% в 2022 году). – Доля сегмента бюджетной моды достигла 74%. По прогнозу «Яков и Партнеры», если спрос будет умеренно снижаться, а ограничения на торговлю с Россией сохранятся, то нижний сегмент будет умеренно увеличиваться за счет среднего, а рынок может сократиться на 3-5% за пять лет. – Российский рынок становится более сложным для зарубежных игроков из-за роста средних и малых сетей, выхода стартапов в офлайн. – Рост ресеил-рынка на 30% в год. За три года он может вырасти еще в два раза из-за снижения покупательской способности. – В 2023 году 4/5 онлайн-продаж происходили через маркетплейсы и 1/5 через свои онлайн-каналы брендов. – В 2023 году 42% продаж пришлись на онлайн-каналы. По прогнозу на 2024 год каждая вторая вещь будет продаваться в онлайне. – Ну и главный вывод, с чем мы пришли в 2024 год – ужесточение конкуренции после проведения ребрендинга крупных сетей, а также выхода в офлайн малых, за чем последует уход слабых, неустойчивых игроков.

Исследование, которое бросает вызов нашим представлениям о дефиците кадров в России Российский рынок труда находится в очень интересной точке: рекордное количество незаполненных вакансий (на данный момент – около 7%) одновременно с рекордными показателями текучести кадров (до трети кадров РФ сейчас меняют место работы). Исследователи НИУ ВШЭ опубликовали работу, которая противоречит экспертным и обывательским взглядам на проблемы рынка труда. Разберем самые интересные результаты: 1. Дефицит кадров начался не в 2022, а в 2020 году. "Навес" незаполненных вакансий начал разрастаться с первым локдауном – с тех пор он становился все больше одновременно со снижающейся безработицей. 2. Изменилось предложение труда. Рабочая сила сама начала перераспределяться между целыми отраслями. Предприятия – чтобы успеть ухватить кусок кадрового пирога – начали создавать все больше новых вакансий, в то время как кадры все охотнее меняли работу. 10 лет до 2020 года рынок труда находился в длинной полосе "монотонного затухания" межфирменной мобильности: оборот рабочей силы был в значениях 50-57%. Сейчас – 65-70% (в зависимости от отрасли). 3. Кадровый дефицит носит уникальный характер: нет ни одной сферы, в которой он бы не увеличивался в течение последних четырех лет. 4. Инженеры и айтишники – не главные "дефицитные". Вопреки всеобщему мнению, в сфере услуг – не переизбыток кадров, а мощнейший дефицит: там работников не хватает гораздо сильнее, чем в производстве. 5. Государство дополнительно перегрело рынок. Естественный уровень вакансий и так вырос значительно. Государственная же поддержка создала "дополнительные возможности" для кадров, которые в некоторой степени стали для рынка труда "медвежьей услугой": количество пустующих вакансий только увеличилось. 6. Предприятия очень долго не прибегали к повышению зарплат. Все начало меняться лишь в начале 2023 и полностью поменялось в этом году. Поиск выгодного зарплатного предложения – та причина, по которой текучка кадров только набирала обороты. Кажется, что начать решать кадровые проблемы в стране можно было раньше – повысить зарплаты и улучшить условия для сотрудников. Тем не менее, рост реальных зарплат – все еще недостаточно быстрый, чтобы перекрыть негативный эффект последних лет. Число незаполненных вакансий сегодня – максимальное за последние 30 лет. Единственное, на чем сходятся авторы из ВШЭ, эксперты и политики – уверенность в том, что дефицит кадров станет главным препятствием на пути к развитию российской экономики в ближайшие 10-15 лет.

Выпускники Бауманки уходят в курьеры из-за низких зарплат инженеров, заявила депутат Госдумы от ЕР Бессараб. По её словам, в месяц доставщик может получить более 200 тысяч рублей, в то время как зарплата «хорошего инженера» в среднем — 110-120 тысяч рублей.

«Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри», — заключила депутат.

Дефицит кадров по-прежнему для кого-то головная боль (работодатели), а для кого-то - плюшки в виде роста зарплаты За первые три месяца 2024-го предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% (до 62,4 тыс. руб. - данные ЦБ). А по итогам 2023-м реальные з/п выросли на 7,8%. Больше всего суммы выросли в сфере транспорта, строительстве и на производстве. Главный драйвер роста - продолжающийся кадровый голод. Если в середине прошлого года нехватку персонала испытывали 56% компаний, то сейчас - уже 70%. Главная задача российской экономики прямо сейчас - развитие собственных производственных мощностей. То, что было не особо актуально еще 2-3 года назад, сегодня стало жизненно важным. Но это не решается одним инвестиционным рублём - нужны кадры. Причем, разного уровня - т.е. как квалифицированные спецы, так и рабочий персонал без серьезных образовательных скиллов. В итоге работодатели готовы платить даже больше, чем ждут соискатели (64,2 тыс. против 63,7 тыс.). Но проблема поиска рабочих рук по-прежнему стоит остро. Радоваться особо тут нечему, т.к. рост зарплат напрямую отражается на стоимости услуг и конечного продукта. В результате получается, что выигрывают от текущей ситуации незначительная (сравнительно) часть россиян, тогда как остальные получают рост инфляции без существенного роста оплаты труда.