유안타 통신/지주 이승웅

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 오픈AI의 GPT 아스트라 공개, 젠슨황의 AGI시대 발언으로 반도체, AI 밸류체인 랠리, SK스퀘어 +8.1%, SK +6.6%, 삼성물산 +4.6%, LS +5.7% ————————————— 🏨9월 8일(화) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +4.8% (코스피 +4.6%) SK스퀘어 +8.1% (기관 +, 외인 +) 삼성물산 +4.6% (기관 +, 외인 +) SK +6.6% (기관 +, 외인 +) LG +2.8% (기관 +, 외인 -) 한화 +1.2% (기관 +, 외인 +) CJ +1.0% (기관 +, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 148.4조원(+8.1%) / 269조원(+8.2%) 삼성물산 / 62.3조원(+4.6%) / 123.2조원(+4.1%) SK / 44.3조원(+6.6%) / 79.4조원(+4.8%) HD현대 / 19.2조원(+1.2%) / 36.1조원(+2.3%) LG / 18.8조원(+2.8%) / 28.5조원(+3%) 한진칼 / 9.9조원(+2%) / 3.4조원(+0.4%) 한화 / 7.4조원(+1.2%) / 24.5조원(-0.9%) LS / 9.9조원(+5.7%) / 20.2조원(+4.4%) GS / 11.7조원(+1.4%) / 4.4조원(+0.2%) CJ / 3.9조원(+1%) / 2.3조원(+0%) 롯데지주 / 2.5조원(+0.4%) / 5.1조원(+0.3%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(-0.1%) / 2조원(+0.1%) 효성 / 2.8조원(+6.4%) / 10.9조원(+7.1%) 원익홀딩스 / 1.7조원(-0.7%) / 2.5조원(+2.2%) 동원산업 / 1.7조원(-0.8%) / 2조원(-0.1%) 하림지주 / 1.3조원(+1.8%) / 3.6조원(+1%) HDC / 1.4조원(+1.5%) / 1.4조원(-0.3%) 다우데이타 / 0.8조원(+1%) / 0.9조원(-1.1%) SK디스커버리 / 1조원(+6.6%) / 2.2조원(+0.2%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-0.7%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+1%) / 1.8조원(+0.3%) E1 / 0.7조원(-0.2%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.7%) / 1.2조원(-2.6%) HL홀딩스 / 0.4조원(+0.5%) / 1.5조원(+1.7%) DB / 0.3조원(+10.9%) / 1조원(+10.2%) HS효성 / 0.2조원(+1.6%) / 0.6조원(-0.2%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+14.2%) / 0.5조원(-0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-0.2%) / 0.7조원(-0.2%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-1.1%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+1.3%) / 0.5조원(+0.3%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+2%) / 0.4조원(+3.9%) AK홀딩스 / 0.1조원(-1.7%) / 0.6조원(+0%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-1.4%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ 계열사 100개 이하로 더 줄인다 https://tinyurl.com/mun9rwe6 - 24년 이후 리밸런싱 진행 중, 2년간 계열사 219개 -> 151개로 감소. 그룹 수뇌부는 계열사 숫자를 100개 이하로 줄이는 것을 최종 목표 ■한진칼 │ 자사주 복지기금 출연’ 한진칼 압수수색, 배임 혐의 https://tinyurl.com/48hc6mhj - 호반그룹의 한진칼 지분 확대 과정에서 자사주를 사내근로복지기금에 출연한 것이 경영권 방어 목적의 결정이었는지를 확인하는 데 초점 ■골프존홀딩스 │ 골프존홀딩스, 결국 상폐 철회 https://tinyurl.com/2cs3xtj2 - 2차 공개매수에 응모주식 0주로 종료. 추가 공개매수나 포괄적 주식 교환 등의 절차를 검토하고 있지 않은 것으로 파악 ————————————— 📡9월 8일(화) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +1.4% (코스피 +4.6%) SKT +1.4% (기관 +, 외인 -) KT +1.1% (기관 +, 외인 -) LGU+ +2.2% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■KT │ 강원도, 원주 KT·춘천 신세계와 AI 데이터센터 투자 협의 https://tinyurl.com/y6p8spdu - KT는 최근 해외 기업과 함께 원주IDC 부지에 AIDC 건립 LOI 전달한 바 있음. 원주IDC는 1만9,100㎡의 부지를 확보하고 150㎽ 규모의 전력계통영향평가 및 건축허가도 마쳐 연내 착공 가능 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 불꽃축제 주간입니다! 행복한 주말 보내세요~ *코멘트 코스피(+0.3%), 통신(-1.4%), 지주(+0.1%). 전일 급락했던 반도체 밸류체인 지주사 안정화. 보험, 조선 강세를 보이며 한화생명, 한화오션 보유한 한화(+5.7%)로 강세 ————————————— 🏨9월 4일(금) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.1% (코스피 +0.3%) SK스퀘어 -0.1% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 -0.3% (기관 -, 외인 +) SK +0.0% (기관 -, 외인 +) LG -0.2% (기관 +, 외인 -) 한화 +5.7% (기관 +, 외인 +) CJ -1.4% (기관 -, 외인 -) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 129.4조원(-0.1%) / 241조원(-1%) 삼성물산 / 60.3조원(-0.3%) / 117.5조원(-0.3%) SK / 39.5조원(+0%) / 72.4조원(-0.3%) HD현대 / 16.9조원(+1.9%) / 34.8조원(+2.4%) LG / 17.9조원(-0.2%) / 27.6조원(+0.9%) 한진칼 / 8.9조원(-3.8%) / 3.3조원(+0.8%) 한화 / 7.1조원(+5.7%) / 24.7조원(+1.9%) LS / 9.1조원(-1.5%) / 19.1조원(-1.4%) GS / 11조원(-0.9%) / 4.4조원(0%) CJ / 3.7조원(-1.4%) / 2.3조원(+0.6%) 롯데지주 / 2.5조원(+3.8%) / 5.1조원(+0.7%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+1.8%) / 2조원(+1.6%) 효성 / 2.7조원(-0.5%) / 10.2조원(-1.1%) 원익홀딩스 / 1.3조원(-0.7%) / 2.3조원(-3.4%) 동원산업 / 1.7조원(+0.1%) / 2조원(+0.7%) 하림지주 / 1.2조원(+1.8%) / 3.6조원(+4%) HDC / 1.4조원(+2.7%) / 1.4조원(+0.8%) 다우데이타 / 0.8조원(+0.7%) / 0.9조원(-1.7%) SK디스커버리 / 0.9조원(-1.8%) / 2.2조원(+2.1%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-0.4%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+0.6%) / 1.8조원(-1.3%) E1 / 0.7조원(-0.2%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+0.3%) / 1.2조원(-0.8%) HL홀딩스 / 0.4조원(+0.3%) / 1.4조원(+0.3%) DB / 0.3조원(-1.2%) / 0.9조원(-0.3%) HS효성 / 0.2조원(+0.2%) / 0.6조원(+0.3%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+3.3%) / 0.5조원(+0.2%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-0.4%) / 0.7조원(+0.4%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-0.2%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+0.5%) / 0.5조원(+0.5%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+2.7%) / 0.4조원(+5.3%) AK홀딩스 / 0.1조원(+6%) / 0.6조원(+0.6%) 신송홀딩스 / 0.1조원(+0.3%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■LG │ '양어머니 vs 구광모' 파양 소송, 법원은 기각 https://tinyurl.com/589b5nn4 - 서울가정법원이 김영식 여사가 구광모 LG그룹 회장을 상대로 제기한 파양 청구를 기각하면서 두 사람의 법적 모자관계 유지 ■롯데그룹 │ 롯데에너지머티, 롯데에코월 매각 완료, "첨단소재 경쟁력 강화" https://tinyurl.com/2jbe2ch5 - 롯데에너지머티리얼즈는 릴슨프라이빗에쿼티에 자회사 롯데에코월의 지분 90%를 약 1,708억원에 매각. 매각으로 확보한 재원은 동박사업 경쟁력 강화에 활용할 계획 ————————————— 📡9월 4일(금) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -1.4% (코스피 +0.3%) SKT -2.6% (기관 -, 외인 -) KT +0.0% (기관 -, 외인 -) LGU+ -0.5% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT │ 독파모 주역 김태윤 부사장 "데이터 선순환 구조로 AI 고도화" https://tinyurl.com/nh79a6vj - SKT는 제조부터 바이오, 공공 등으로 AI 적용 범위를 넓힐 예정. '모두의 AI' 프로젝트를 통해 공공 API와 AI를 연동해 정보 검색, 문서 작성 기능 등 준비 중 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피(-4.0%) 급락, 지주(-4.2%), 통신(-2.2%) 동반 약세. 미-이란 갈등에 따른 유가,금리 급등이 반도체 밸류체인 지주사 SK스퀘어(-8.0%), SK(-7.0%), 삼성물산(-4.5%) 하락. 한진칼(+7.2%)은 조승연 전 부사장의 정석기업 지분 매각 추진으로 지분경쟁 가능성 재부각 ————————————— 🏨9월 3일(목) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -4.2% (코스피 -4.0%) SK스퀘어 -8.0% (기관 -, 외인 -) 삼성물산 -4.5% (기관 -, 외인 -) SK -7.0% (기관 -, 외인 -) LG -1.5% (기관 -, 외인 -) 한화 -1.4% (기관 +, 외인 +) CJ -2.5% (기관 +, 외인 -) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 129.5조원(-8%) / 243.5조원(-4.7%) 삼성물산 / 60.5조원(-4.5%) / 117.9조원(-3.3%) SK / 39.5조원(-7%) / 72.6조원(-5.7%) HD현대 / 16.5조원(-4.3%) / 34조원(-5.6%) LG / 17.9조원(-1.5%) / 27.3조원(-3%) 한진칼 / 9.3조원(+7.2%) / 3.3조원(+0.4%) 한화 / 6.7조원(-1.4%) / 24.2조원(-3.4%) LS / 9.3조원(-4.4%) / 19.4조원(-3.2%) GS / 11.1조원(-3.8%) / 4.4조원(-0.3%) CJ / 3.8조원(-2.5%) / 2.3조원(-2.6%) 롯데지주 / 2.4조원(-1.2%) / 5.1조원(-2.2%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+0.8%) / 2조원(-0.3%) 효성 / 2.7조원(-7.4%) / 10.3조원(-4.3%) 원익홀딩스 / 1.3조원(-1.6%) / 2.4조원(-0.6%) 동원산업 / 1.7조원(-0.4%) / 2조원(-1.5%) 하림지주 / 1.2조원(+0.4%) / 3.4조원(-0.9%) HDC / 1.3조원(-1.6%) / 1.4조원(-0.6%) 다우데이타 / 0.8조원(+0%) / 0.9조원(-2.5%) SK디스커버리 / 1조원(+3.8%) / 2.2조원(-2.1%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-1.5%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(-4.7%) / 1.8조원(-1.3%) E1 / 0.7조원(+0.6%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.8%) / 1.2조원(-0.8%) HL홀딩스 / 0.4조원(-2.1%) / 1.4조원(-2.8%) DB / 0.3조원(-6.5%) / 0.9조원(-4.9%) HS효성 / 0.2조원(+0%) / 0.6조원(-0.6%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-1.9%) / 0.5조원(-0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-1.7%) / 0.7조원(-0.5%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-0.2%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.5조원(-0.6%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.3조원(+5.7%) AK홀딩스 / 0.1조원(+0.7%) / 0.6조원(-2.8%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-1.8%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ 금감원, SK이노-SKIET 합병 신고 '주주 설득 부족' 정정 요구 검토 https://tinyurl.com/ybr86cpy - 금감원은 SK이노와 SKIET 합병 증권신고서에 대해 정정 요구 검토. 심사 배경은 이사의 주주 충실 의무 이행 여부와 주주 소통 과정 타임라인 ■두산그룹 │ 두산퓨얼셀, 美 AI DC 전력시장 진출, 5,014억 규모 연료전지 공급 https://tinyurl.com/y4nrtrmn - 두산의 미국 자회사 '하이엑시엄'과 5,014억원 규모 인산형 연료전지 공급 계약 체결 공시. 계약금액은 연간 매출액의 110.25% ■한진그룹 │ 한진家, 정석기업 지분 매각 추진 https://tinyurl.com/y39669e7 - 조승연(개명 전 조현아) 전 대한항공 부사장이 정석기업 보유 주식 전량 매각 위해 복수의 인수 의향자들과 접촉. 정석기업은 조 전 부사장 4.6%, 조원태 회장 3.8%, 한진칼 60.5% 등 총수 측이 100% 소유한 비상장사 ————————————— 📡9월 3일(목) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -2.2% (코스피 -4.0%) SKT -3.4% (기관 +, 외인 -) KT -0.4% (기관 -, 외인 -) LGU+ -2.2% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■통신3사 │ 정부, 세제·규제·AIDC 지원 추진 https://tinyurl.com/y82mztzf - 정부는 네트워크 슬라이싱과 초저지연 등 신규 기능이 실제 수익모델로 이어질 수 있도록 제도 개선 검토, 내년 특별법 시행을 앞두고 개방형 AIDC도 시행령에 포함하는 방향으로 준비 중 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

AIDC 관련해 통신, 통신장비, ESS 콜라보 리포트를 작성했습니다. 참고 부탁드립니다. [AIDC 다음 승부처: 네트워크와 냉각] ■ AIDC 확장은 증설을 넘어 네트워크 인프라 확대로 이어짐. AI 학습은 대규모 전력 확보가 가능한 비수도권으로 분산, 추론은 Latency에 민감해 수도권과 사용자 인접 지역에 배치. 이에 DCI, 백본망, 전용회선, 해저케이블의 중요성 부각, 통신사 경쟁력은 여러 AI 거점을 하나의 인프라처럼 연결하는 Connectivity에서 시작 ■ Connectivity 확대는 통신장비 수요 증가로 이어짐. AI 연산 단위가 개별 서버에서 Rack과 Cluster로 확대되며 GPU당 연결수, 대역폭이 동시에 상승하기 때문. 네트워크는 400G에서 800G, 1.6T로 고도화, Connection수, Bandwidth 확대가 광트랜시버과 CPO 밸류체인의 수혜로 이어질 것으로 판단 ■ 연산과 네트워크 효율이 높아질수록 냉각의 중요성도 확대. 더 높은 연산성능과 대역폭을 제한된 Rack 공간에 집적, GPU·HBM·Switch·광학엔진의 열이 좁은 영역에 집중, GPU 가동률과 Rack당 전력밀도 역시 상승하기 때문. 이에 냉각 대상은 GPU에서 HBM·Switch·NIC·Power Device로 확대, 냉각 구조도 공랭에서 D2C 액체냉각, CDU, Facility L2L Cooling으로 고도화 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/33u8b7w6 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

[유안타 통신/지주 이승웅] <9/2 유안타 통신 weekly> Key Takeaway: SK호라이즌, AIDC 청사진 구체화 ■ 한주간 통신업종 +8.2%(vs KOSPI +8.3%), 2Q26 실적 호조, AIDC 모멘텀 등 부각. 기관은 SKT, KT 순매수, 외국인은 KT, LGU+ 순매수 ■ SK호라이즌 신설: SKT는 SKB의 데이터센터(CDN 포함) 및 해저케이블 사업을 인적분할해 SK호라이즌(가칭) 설립 결정. 분할비율 0.8351:0.1649(신설). 분할기일 '27.2.1. SKT는 신설 SK호라이즌 지분 37%를 1.9조원에 KKR(QUANTUM ASIA HOLDINGS II)·IMM 컨소시엄(코리아디지털인프라)에 매각, SK호라이즌은 두 투자자 대상 신주발행해 1.2조원 조달. 최종 지분율은 SKT 51%, KKR29%, IMM 20%으로 재편. SKT는 구주매각 대금을 성장투자재원으로 명시, AIDC 투자 재원으로 활용될 가능성에 무게. 주주환원 훼손 없이 투자재원을 확보. SKT는 이번 거래로 AIDC 사업 경쟁력 및 자금조달 실행력을 입증. AIDC 가치 재평가 불가피. 당사는 그동안 SKT의 AIDC에 대한 가치를 3-4조원 수준으로 추정했으나, SK호라이즌 지분 가치만 3.2조원으로 확인 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/4nyw9m6b [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 좋은 하루 되세요~ *코멘트 코스피(+0.2%) 대비 지주(+1.6%), 통신(+0.8%)로 아웃퍼폼. SK는 SK온의 미국 ESS 수주에 따른 SK이노(+7.8%) 주가 상승, SK에코플랜트의 SK오션플랜트 매각 등 소식으로 강세 ————————————— 🏨9월 2일(수) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +1.6% (코스피 +0.2%) SK스퀘어 +2.9% (기관 +, 외인 +) 삼성물산 +3.7% (기관 +, 외인 -) SK +7.5% (기관 +, 외인 +) LG +0.8% (기관 -, 외인 -) 한화 -5.3% (기관 -, 외인 -) CJ +2.9% (기관 +, 외인 -) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 140.8조원(+2.9%) / 255.5조원(+1.1%) 삼성물산 / 63.3조원(+3.7%) / 122조원(+0.3%) SK / 42.5조원(+7.5%) / 77조원(+2.9%) HD현대 / 17.3조원(+0%) / 36조원(0%) LG / 18.2조원(+0.8%) / 28.2조원(-2%) 한진칼 / 8.7조원(-2.4%) / 3.3조원(+2%) 한화 / 6.8조원(-5.3%) / 25.1조원(-2.9%) LS / 9.7조원(-0.5%) / 20조원(-1.1%) GS / 11.6조원(-1.9%) / 4.4조원(0%) CJ / 3.9조원(+2.8%) / 2.4조원(+0.2%) 롯데지주 / 2.4조원(+1.5%) / 5.2조원(+1.6%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(-0.9%) / 2조원(+2.6%) 효성 / 2.9조원(+3.4%) / 10.7조원(-1.4%) 원익홀딩스 / 1.4조원(-5.6%) / 2.4조원(-1.2%) 동원산업 / 1.7조원(-1.3%) / 2조원(-0.3%) 하림지주 / 1.2조원(-1.4%) / 3.5조원(-0.5%) HDC / 1.3조원(-1.1%) / 1.4조원(-0.7%) 다우데이타 / 0.8조원(+0.2%) / 0.9조원(+1.5%) SK디스커버리 / 0.9조원(+3.7%) / 2.2조원(+2.4%) F&F홀딩스 / 0.6조원(+0.7%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+1.9%) / 1.8조원(+0.3%) E1 / 0.7조원(+0.9%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.4%) / 1.2조원(-0.7%) HL홀딩스 / 0.4조원(-0.9%) / 1.5조원(-1.4%) DB / 0.3조원(-1.8%) / 1조원(+0.2%) HS효성 / 0.2조원(+0.5%) / 0.6조원(-0.7%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-3.4%) / 0.5조원(+0%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(+0.2%) / 0.7조원(+0.3%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+0.2%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+0.2%) / 0.5조원(-1.1%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.3조원(-1.2%) AK홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.6조원(-0.5%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-2.3%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ SK에코플랜트, sK오션플랜트 매각 본계약 https://tinyurl.com/j8na23xb - SK에코플랜트는 디오션컨소시엄과 SK오션플랜트 보유지분 35.62%를 4,100억원에 전량 매각, SK에코플랜트가 22년 4,600억원 투자해 인수한지 4년만 ■SK그룹 │ SK온, 미국서 1.5조원 ESS 수주 https://tinyurl.com/4zdz7n2p - SK온이 미국 네오볼타 파워와 ESS용 LFP 배터리 1.5조원 공급 계약, '27-31년 9GWh 규모의 LFP 배터리셀 공급, 미국 조지아주 공장에서 생산. 연내 9GWh 추가 계약도 추진 ————————————— 📡9월 2일(수) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.8% (코스피 +0.2%) SKT +0.4% (기관 -, 외인 +) KT +1.1% (기관 +, 외인 -) LGU+ +1.5% (기관 +, 외인 +) ◎통신 News ■통신사 │ 8월 번호이동 68만명(+7.1% MoM), SKT·LGU+ 순증, KT 순감 https://tinyurl.com/4tnpbe38 - 8월 번호이동자수 68.0만명(+7.1% MoM), 갤럭시 Z시리즈 출시로 번호이동 증가. 전월대비 순증규모는 SKT +0.1만명, KT -1.3만명, LGU+ +1.0만명, MVNO +0.1만명 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 이번 한주도 화이팅입니다! *코멘트 코스피(-1.8%) 부진에도 지주 +0.7%, 통신 +0.4%로 방어주 역할. 삼성그룹은 FCP로부터 에스원 지분 전량(20.6%) 인수 제안을 받음. 행동주의 자산유동화 요구로 대규모 현금 유입 및 자본배분 효율화로 이어질 수 있는 재료, 다만 이사회의 수용 여부 불확실, 주주충실의무 논리를 앞세운 압박으로 실현 가능성은 지켜볼 필요 ————————————— 🏨8월 31일(월) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.7% (코스피 -1.8%) SK스퀘어 -3.8% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 -0.1% (기관 +, 외인 +) SK -2.3% (기관 -, 외인 +) LG +1.6% (기관 +, 외인 -) 한화 +3.6% (기관 -, 외인 +) CJ +3.1% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 135.6조원(-3.7%) / 249.5조원(-4.4%) 삼성물산 / 60.8조원(-0.1%) / 120.3조원(-3.6%) SK / 39.4조원(-2.3%) / 74조원(-1.7%) HD현대 / 17.2조원(+0.9%) / 37.1조원(-1%) LG / 17.6조원(+1.6%) / 27.8조원(+1.6%) 한진칼 / 8.8조원(+3.7%) / 3.3조원(+1.5%) 한화 / 7.2조원(+3.6%) / 26.8조원(+1.1%) LS / 9.8조원(+0%) / 20.8조원(-1.7%) GS / 12조원(+4.9%) / 4.4조원(-0.1%) CJ / 3.8조원(+3.1%) / 2.4조원(+1.6%) 롯데지주 / 2.4조원(+1.5%) / 5.1조원(+1.1%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+2%) / 2조원(+1%) 효성 / 2.9조원(+2.8%) / 11.5조원(+2.1%) 원익홀딩스 / 1.5조원(-5.8%) / 2.4조원(-1.2%) 동원산업 / 1.7조원(+2.4%) / 2조원(+0.9%) 하림지주 / 1.2조원(+4.6%) / 3.5조원(+1.5%) HDC / 1.4조원(+0%) / 1.4조원(+0.5%) 다우데이타 / 0.8조원(+1.8%) / 0.9조원(+2.9%) SK디스커버리 / 0.9조원(+1.9%) / 2.2조원(+1.2%) F&F홀딩스 / 0.6조원(+3.5%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+0.4%) / 1.8조원(+1.6%) E1 / 0.7조원(+0.4%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+1%) / 1.2조원(+4.5%) HL홀딩스 / 0.4조원(+2%) / 1.5조원(-0.1%) DB / 0.3조원(+0.7%) / 1조원(-1.2%) HS효성 / 0.2조원(+1.3%) / 0.6조원(+1.8%) 골프존홀딩스 / 0.4조원(+9%) / 0.5조원(+0.4%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(+2.2%) / 0.7조원(+2.8%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-0.4%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.5조원(+1.7%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.3조원(-0.6%) AK홀딩스 / 0.1조원(-1.8%) / 0.6조원(-2%) 신송홀딩스 / 0.1조원(+0.2%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■삼성그룹 │ 싱가포르 FCP, 삼성그룹에 4.4조 가치 에스원 인수 제안 https://tinyurl.com/377wvdt6 - 8/27 FCP는 삼성SDI·삼성생명·삼성카드·삼성증권·삼성화재 등 5개 회사 이사회에 에스원 지분 전량(20.6%) 인수 제안을 발송, 사업전략이나 재무적으로 보유 명분이 없다는 이유, 주주충실의무와도 연관돼 시장 관심 ■SK그룹 │ SK하이닉스, 美인디애나팹 착공, 年수십만장 7세대 HBM 생산 https://tinyurl.com/m4k2ffuf - SK하이닉스는 인디애나주 차세대 HBM 어드밴스드 패키징 팹 기공식 개최. 이는 미국에서 SK하이닉스가 건설하는 첫 생산기지. `28년 10월 클린룸 완공해 `29년 하반기 HBM 양산 목표 ■DB그룹 │ DB손보, 밸류업 목표 높였다, 2030년 주주환원율 최대 50% https://tinyurl.com/4cy79329 - DB손보는 `30년까지 연결 주주환원율 40%, 별도 기준 50%로 높일 계획. DPS도 매년 10% 이상 확대해 주주환원의 예측 가능성 제고 ————————————— 📡8월 31일(월) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.4% (코스피 -1.8%) SKT -0.5% (기관 -, 외인 -) KT +1.1% (기관 +, 외인 -) LGU+ +1.9% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT·KT │ ‘모두의 AI’ 사업에 SK텔레콤·카카오·KT 선정, "연내 서비스 출시" https://tinyurl.com/4t28hnwu - 정부가 올해 GPU B200 512장을 지원하고 베타서비스를 거쳐 연내 정식 서비스를 출시할 계획인 '모두의 AI' 프로젝트 수행기관으로 SKT, KT 선정 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. SKB의 SK호라이즌 인적분할 관련 코멘트 보내드립니다. *SK텔레콤이 SKB의 데이터센터(CDN 포함) 및 해저케이블 사업을 인적분할해 SK호라이즌(가칭) 설립 결정. 분할비율 0.8351:0.1649(신설). 분할기일 '27.2.1 *SKT는 신설 SK호라이즌 지분 37%를 1.88조원에 KKR(QUANTUM ASIA HOLDINGS II)·IMM 컨소시엄(코리아디지털인프라) 매각. SK호라이즌은 설립 후 동일한 두 투자자 대상으로 신주 1,562만주를 1.2조원에 추가 발행, 최종 지분율은 SKT 51%, KKR 29%, IMM 20%으로 재편 *SKT는 구주매각 대금 1.88조원을 성장투자재원으로 명시, SK하이퍼 등 AIDC 투자 재원으로 활용될 가능성에 무게. 주주환원 훼손 없이 투자재원을 확보했다는 점에서 시장 우려를 해소한 것으로 판단. SKT는 지난 7월 AIDC 중장기 투자 계획 발표에서 전략적 파트너·FI·PF 등을 통한 자금조달 구조를 언급한 바 있어 이번 거래는 AIDC 사업 경쟁력 및 자금조달 실행력을 입증한 사례 *SK호라이즌 Equitiy Value 6.3조원. 구주매각(2,448만주, 1.88조원), 신주발행(1,562만주, 1.2조원), 주당가격 76,839원 바탕으로 추산. 울산 AIDC의 성장성을 높게 반영한 결과로 판단, SK하이퍼의 5GW 사업 본격화시 AIDC 가치 상승이 지속될 전망 *AIDC 가치 재평가 불가피. 최근 AI 사업·투자에 대한 반영이 지속되는 가운데, 당사는 그동안 SKT의 AIDC에 대한 가치를 3-4조원 수준으로 추정했으나, SK호라이즌 지분 가치만 3.2조원으로 확인. SK하이퍼의 5GW까지 반영시 AIDC 가치는 6조원 이상으로 추정 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/yn5k8hys [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피(+1.5%) 상승 속 지주(-1.2%), 통신(-0.1%)로 소외. SKT NXT 애프터마켓서 +3.0%, SKB 인적분할 발표, 기존 DC 및 해저케이블 사업 분할해 SK호라이즌 설립. KKR, IMM컨소시엄으로부터 3.08조원 조달, AIDC 사업 경쟁력 및 자금조달 실행력을 입증한 한편, SK호라이즌 Equitiy Value 6.3조원으로 AIDC 가치 재평가 불가피 ————————————— 🏨8월 28일(금) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -1.2% (코스피 +1.5%) SK스퀘어 +1.0% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 -3.1% (기관 +, 외인 -) SK +0.4% (기관 -, 외인 +) LG +0.1% (기관 +, 외인 -) 한화 +9.5% (기관 -, 외인 +) CJ -3.2% (기관 -, 외인 -) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 140.9조원(+0.9%) / 261.1조원(+2.5%) 삼성물산 / 60.9조원(-3.1%) / 124.7조원(+0.9%) SK / 40.3조원(+0.4%) / 75.3조원(+0.5%) HD현대 / 17.1조원(-0.5%) / 37.5조원(+3.1%) LG / 17.3조원(+0.1%) / 27.4조원(+0.4%) 한진칼 / 8.5조원(-1.7%) / 3.2조원(+0.1%) 한화 / 6.9조원(+9.5%) / 26.5조원(+4.1%) LS / 9.8조원(+6.6%) / 21.1조원(+6.6%) GS / 11.4조원(-3.5%) / 4.4조원(+0.1%) CJ / 3.7조원(-3.2%) / 2.4조원(-1.1%) 롯데지주 / 2.4조원(-1.2%) / 5조원(-0.6%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(-2.3%) / 1.9조원(-2.8%) 효성 / 2.8조원(+4.1%) / 11.2조원(+8.4%) 원익홀딩스 / 1.6조원(+5.2%) / 2.4조원(+2.3%) 동원산업 / 1.7조원(-2.2%) / 2조원(-0.2%) 하림지주 / 1.2조원(-3.6%) / 3.5조원(-0.2%) HDC / 1.4조원(+0.9%) / 1.4조원(0%) 다우데이타 / 0.8조원(+0%) / 0.9조원(-0.2%) SK디스커버리 / 0.9조원(-3.8%) / 2.2조원(-2.3%) F&F홀딩스 / 0.5조원(-2%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+0%) / 1.8조원(-0.2%) E1 / 0.7조원(-0.4%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-1.3%) / 1.2조원(-5.1%) HL홀딩스 / 0.4조원(+0.5%) / 1.5조원(0%) DB / 0.3조원(-1.9%) / 1조원(+3.5%) HS효성 / 0.2조원(+0%) / 0.6조원(+0%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-0.4%) / 0.5조원(-0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-2%) / 0.7조원(-1.7%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+0.3%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+0.3%) / 0.5조원(-1%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.3조원(-0.6%) AK홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.6조원(+4.1%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-0.4%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■LG │ 1주당 1,000원 중간배당 실시, 1,542억원 규모 https://tinyurl.com/236ukzfy - LG는 보통주 1주당 1,000원의 현금 배당 실시. 배당금 지급 일자는 9/23. 향후에도 일회성 비경상이익을 제외한 별도 당기순이익의 60% 이상 배당 정책 유지하며 지속적 주주환원 계획 ————————————— 📡8월 28일(금) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -0.1% (코스피 +1.5%) SKT -0.5% (기관 -, 외인 -) KT +1.1% (기관 +, 외인 -) LGU+ -1.1% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT │ SKB 인적분할, AIDC 전담 'SK호라이즌' 3조원 유치 https://tinyurl.com/5xtwbbys - SKB를 인적분할해 SK호라이즌 신설, 기존 데이터센터의 운영·확장, 해저케이블 사업 영위, KKR과 IMM인베스트먼트-스톤브릿지 컨소시엄이 3.08조원 투자 ■통신사 │ AI 강국 도약 '통신인프라 투자 민관 협의체' 본격 가동 https://tinyurl.com/5h6yvsae - 과기정통부는 연내 '차세대 통신망 투자 및 규제 개선 종합대책'을 수립, 발표할 예정. 5G SA 상용화 추진 현황도 점검. 통신3사는 5G 코어망 증설 및 단말 연동 검증 진행 중 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 지주는 +4.6%로 코스피 +1.0%를 크게 아웃퍼폼, 통신은 +0.5%. 삼성전자의 주주환원 재평가 속 삼성생명, 삼성화재와 함께 삼성물산(+5.6%) 동반 상승. 데이터센터, 원전 등 부각되며 관련 포트폴리오 보유한 GS +4.8% ————————————— 🏨8월 27일(목) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +4.6% (코스피 +1.0%) SK스퀘어 -0.2% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 +5.6% (기관 +, 외인 -) SK -0.4% (기관 -, 외인 +) LG +1.6% (기관 +, 외인 -) 한화 +0.7% (기관 +, 외인 +) CJ +2.0% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 139.6조원(-0.2%) / 254.8조원(+0.6%) 삼성물산 / 62.8조원(+5.6%) / 123.6조원(+2.2%) SK / 40.2조원(-0.4%) / 75조원(-1.2%) HD현대 / 17.1조원(+0.7%) / 36.3조원(+1.1%) LG / 17.3조원(+1.6%) / 27.3조원(+0.2%) 한진칼 / 8.6조원(+5.3%) / 3.2조원(+5.9%) 한화 / 6.3조원(+0.7%) / 25.5조원(-0.5%) LS / 9.2조원(-0.3%) / 19.8조원(+2.3%) GS / 11.9조원(+4.8%) / 4.4조원(-0.1%) CJ / 3.8조원(+2%) / 2.4조원(+1.3%) 롯데지주 / 2.4조원(+3.4%) / 5조원(+2.4%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+0.9%) / 2조원(+0.3%) 효성 / 2.7조원(+1.8%) / 10.4조원(+1.3%) 원익홀딩스 / 1.5조원(-2.3%) / 2.4조원(-2.2%) 동원산업 / 1.7조원(-0.5%) / 2조원(0%) 하림지주 / 1.2조원(-1.9%) / 3.5조원(-6.1%) HDC / 1.4조원(+6.7%) / 1.4조원(+1.3%) 다우데이타 / 0.8조원(-0.2%) / 0.9조원(+0.6%) SK디스커버리 / 0.9조원(+0%) / 2.2조원(+0.7%) F&F홀딩스 / 0.6조원(+0.8%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+1.4%) / 1.8조원(-2.8%) E1 / 0.7조원(+3.5%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+0.1%) / 1.2조원(+1.7%) HL홀딩스 / 0.4조원(-0.6%) / 1.5조원(-0.8%) DB / 0.3조원(+1.1%) / 0.9조원(-0.9%) HS효성 / 0.2조원(+2%) / 0.6조원(+0.8%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+1.3%) / 0.5조원(+0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(+0.2%) / 0.7조원(+0.7%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+2.1%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+1.6%) / 0.5조원(+1.3%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+0.6%) / 0.3조원(+0.5%) AK홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.6조원(+0%) 신송홀딩스 / 0.1조원(+1.5%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ SK가스, SK어드밴스드 합병, 프로판·프로필렌 밸류체인 통합 https://tinyurl.com/yh2t4evv - SK가스는 '프로판탈수소화' 사업 자회사 'SK어드밴스드'를 흡수합병. 무증자합병 방식, 소규모합병 방식으로 진행, 합병비율은 1:0. 합병 추진 목적은 프로판 사업의 수직계열화 및 경영 효율화 ■SK그룹 │ SK바이오팜, 1.1조 '통큰 베팅', 뇌전증 신약 독점권 사왔다 https://tinyurl.com/2s4xz77s - SK바이오팜은 '아일랜드 바이오헤이븐 바이오사이언스'로부터 뇌전증 신약 후보물질 '오파칼림', 'Kv7 디스커버리 플랫폼', Kv7 활성화제 화합물에 대한 전세계 독점 라이선스 취득 공시. 계약금은 약 5,532억원 ————————————— 📡8월 27일(목) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.5% (코스피 +1.0%) SKT +0.7% (기관 +, 외인 -) KT +0.6% (기관 +, 외인 -) LGU+ -0.1% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT │ 정석근 SK하이퍼 대표 "AI 투자 아직 초입, 버블 논란 이르다" https://tinyurl.com/2wz7ux2j - AIDC는 '토큰'을 만들어내는 구조라는 것이라며 이는 메모리 양과 속도에 의해 결정된다고 언급. SK하이퍼의 사업모델을 1) 코로케이션, 2) AI팩토리 사업(서버 포함 임대)으로 설명 ■SKT │ SKT AIDC통합추진단 대외협력담당 부사장 참석, AIDC 세액공제, 조특법 손질 시급 https://tinyurl.com/74uhfe5v - AIDC통합추진단 대외협력담당 부사장은 AIDC가 임대라는 기본적 속성으로 인해 국가전략기술 사업화시설 15% 세액공제를 받기 어렵다고 우려. 정부는 세액공제 대상 인정 문제에 대해 신중한 입장 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

[유안타 통신/지주 이승웅] 8/26 유안타 통신 weekly Key Takeaway: 지금까지는 예고편에 불과 ■ 한주간 통신업종 +8.2%(vs KOSPI +8.3%), 시장 수익률 소폭 하회. 2Q26 실적 호조, AIDC 관련 모멘텀 등에 따라 통신업종 부각. 기관은 SKT, KT 순매수, 외국인은 KT, LGU+ 순매수 ■ 수요가 얼마나 좋은지 감도 안 옴: 2Q26 통신3사 모두 영업이익 기준 시장 컨센 상회. KT YoY 감익은 부동산 일회성 이익에 따른 기저효과 감안 필요. LGU+ 영업수익은 컨센 3.9조원을 소폭 하회, 통신 본업에서의 가입자 확대가 매출액 하방을 지지. 기업인프라 수익이 향후 수익성 견인 요소로 작용할것으로 판단. 금번 분기 실적 발표에서 주목할 점은 통신3사 모두 AIDC 관련 부문 매출액이 두 자릿수 성장 기록. SKT의 향후 SK하이퍼 분할 출자를 통해 진행할 사업 내용에 주목. 추가적으로 앤트로픽 지분가치도 SKT 주가 상승에 기여할 것. KT는 기존 AIDC 목표 용량을 `30년 500MW에서 `31년 1GW로 대폭 상향. 이 과정에서 `28년 AX 매출 비중은 `25년의 두 배인 약 14.0% 목표로 제시. LGU+ 또한 현재 AIDC 구축 이전 단계부터 상당 부분 선임차 완료, 상면 단가가 지속 상승 추세라는 점에서 공급 대비 수요가 높은 상황. 즉, AIDC가 단순 스토리에 그치지 않고, 실제 매출 성장축으로 전환 중이라는 점에서 고무적 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/emzkr5e5 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 지주업종은 -3.8%로 코스피 -3.1% 대비 언더퍼폼, 통신업종은 +0.1%로 방어주 역할. 삼성전자 주주환원 실망감으로 반도체 관련 지주사 부진, 삼성물산 -7.8%, SK -6.3%, SK스퀘어 -4.2% 등 하락 ————————————— 🏨8월 25일(화) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -3.8% (코스피 -3.1%) SK스퀘어 -4.2% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 -7.8% (기관 -, 외인 +) SK -6.3% (기관 +, 외인 -) LG +5.4% (기관 +, 외인 -) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ +4.9% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 142조원(-4.2%) / 252.2조원(-3.4%) 삼성물산 / 59.1조원(-7.8%) / 120.8조원(-5.9%) SK / 39.8조원(-6.3%) / 77.3조원(-1.8%) HD현대 / 16.7조원(-0.5%) / 35.5조원(+1.4%) LG / 17.2조원(+5.4%) / 27.4조원(+3.3%) 한진칼 / 8.1조원(+3.1%) / 3조원(+0.7%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 25.5조원(+1%) LS / 9조원(-1.7%) / 19.1조원(+2.1%) GS / 10.6조원(-1.4%) / 4.4조원(+0.1%) CJ / 3.7조원(+4.9%) / 2.4조원(+2.8%) 롯데지주 / 2.3조원(+1.3%) / 4.9조원(+0.4%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+3.2%) / 2조원(+1.4%) 효성 / 2.6조원(-0.6%) / 10.3조원(+2%) 원익홀딩스 / 1.5조원(+0%) / 2.3조원(-1.1%) 동원산업 / 1.7조원(+1.5%) / 2조원(+1.2%) 하림지주 / 1.2조원(+3.4%) / 3.7조원(+4%) HDC / 1.3조원(+0.5%) / 1.4조원(+0.6%) 다우데이타 / 0.7조원(+0%) / 0.8조원(+0.1%) SK디스커버리 / 0.9조원(-0.4%) / 2.2조원(+0.2%) F&F홀딩스 / 0.5조원(+0.4%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(+1.2%) / 1.8조원(-0.3%) E1 / 0.6조원(+0.1%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+1.2%) / 1.2조원(+4.1%) HL홀딩스 / 0.4조원(+1.8%) / 1.5조원(-0.4%) DB / 0.3조원(-1.6%) / 0.9조원(-2.3%) HS효성 / 0.2조원(+0.6%) / 0.5조원(+1.2%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-2.5%) / 0.5조원(+0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-0.2%) / 0.7조원(+1.4%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+1.6%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.9%) / 0.5조원(0%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.3조원(0%) AK홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.6조원(+2.2%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-1.1%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■HD현대그룹 │ 자율운항 자회사 '아비커스', 첫 반기 흑자 https://tinyurl.com/2rt6mpvd - HD현대 자율운항 전문 자회사 '아비커스'는 설립 5년 반만에 첫 반기 흑자 기록. 흑자 전환의 핵심 동력은 자율운항 기술력. GPS 신호가 차단되거나 전자전 환경에서도 운용 가능 ■LG그룹 │ LG생활건강, 美 에이본 84억원에 매각 https://tinyurl.com/3ryt8ku4 - `19년 LG생활건강 미국법인 LG H&H USA가 인수한 에이본 북미사업을 '스트랫포드 월드와이드'에 83.6억원에 매각하는 주식매매계약 체결. 북미 내 브랜드 중심 성장 전략을 위한 결정 ■한화그룹 │ 美 방산 자회사에 4,150억원 투입 https://tinyurl.com/4xnt6u7v - 한화는 미국 방산 자회사 '한화디펜스USA'와 투자법인 '한화퓨처프루프' 유상증자에 참여. 총 출자규모는 약 4,150억원. 미국 육/해군 겨냥 방산 사업 확대를 뒷받침하기 위한 것으로 풀이 ■일진홀딩스 │ 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 https://tinyurl.com/55tespsz - 일진홀딩스는 100억원 규모 자사주 신탁계약 취득(보통주 157.7만주). 계약기간은 27/8/23까지. 주주가치 제고 목적 취득. 계약 체결 전 일진홀딩스 보유 자사주는 발행주식 총수의 6.81% ————————————— 📡8월 25일(화) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.1% (코스피 -3.1%) SKT +0.1% (기관 +, 외인 -) KT +0.2% (기관 +, 외인 -) LGU+ +0.0% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT │ 젠슨 황, 리벨리온 박성현 CEO 회동 https://tinyurl.com/yec5csad - 젠슨황은 국내 AI 기업 '리벨리온' '박성현' CEO와 회도. 인수 가능성까지 논의. 다만 초기 협상 단계. 리벨리온은 SKT의 독파모 프로젝트 정예팀에 참여 중 ■SKT·KT │ '모두의 AI' 5개사 서류평가 통과, SKT·KT·카카오·이스트소프트·제논 https://tinyurl.com/dhb2ujr4 - SKT와 KT 포함 총 5개 기업은 '모두의 AI' 서류평가 통과. 8/27 PT 진행 예정. 이달 말 최대 3개 사업자 최종 선정 예정 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 지주(+1.7%), 통신(+3.5%)로 코스피(+0.9%)를 아웃퍼폼. 삼성전자 주주환원 발표로 삼성물산(+5.8%) 상승, SKT는 앤트로픽의 2조달러 기업가치 목표로 IPO 추진 소식으로 +5.8% 급등. 지배구조 개편 발표가 많았던 금요일. 진에어, 에어부산, 에어서울의 합병 계약 체결하며 한진그룹 LCC 통합 본격화, 카카오는 카카오X와 카카오AI로 인적분할 발표 ————————————— 🏨8월 24일(월) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +1.7% (코스피 +0.9%) SK스퀘어 +0.0% (기관 +, 외인 +) 삼성물산 +5.8% (기관 +, 외인 -) SK +3.2% (기관 +, 외인 +) LG -2.5% (기관 -, 외인 +) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ -1.3% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 148.2조원(+0%) / 261.1조원(+2.3%) 삼성물산 / 64.1조원(+5.7%) / 128.3조원(+2.6%) SK / 42.5조원(+3.2%) / 78.7조원(+0.1%) HD현대 / 16.8조원(-3.8%) / 35조원(-3%) LG / 16.3조원(-2.4%) / 26.5조원(-2.9%) 한진칼 / 7.9조원(+3%) / 3조원(+2.5%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 25.3조원(-6.3%) LS / 9.2조원(-6.4%) / 18.8조원(-4.5%) GS / 10.8조원(+2.3%) / 4.4조원(0%) CJ / 3.5조원(-1.3%) / 2.3조원(-1.1%) 롯데지주 / 2.3조원(+0.2%) / 4.8조원(-0.4%) 영원무역홀딩스 / 2.2조원(+0.8%) / 2조원(+0.5%) 효성 / 2.6조원(-3%) / 10.1조원(-4%) 원익홀딩스 / 1.5조원(-4.2%) / 2.3조원(-4.6%) 동원산업 / 1.7조원(-0.5%) / 1.9조원(-0.2%) 하림지주 / 1.2조원(-1.2%) / 3.5조원(+0.7%) HDC / 1.3조원(-0.7%) / 1.4조원(-0.5%) 다우데이타 / 0.7조원(-2.1%) / 0.8조원(+0.1%) SK디스커버리 / 0.9조원(+0%) / 2.2조원(+1.4%) F&F홀딩스 / 0.5조원(-0.1%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(-4.6%) / 1.8조원(-4.1%) E1 / 0.6조원(-0.9%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.2%) / 1.2조원(-2%) HL홀딩스 / 0.4조원(-3.3%) / 1.5조원(-2.6%) DB / 0.3조원(-2.5%) / 0.9조원(-6.5%) HS효성 / 0.2조원(-3.5%) / 0.5조원(-1.4%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+2.7%) / 0.5조원(-0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(+0%) / 0.7조원(+0.6%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+1.3%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.6%) / 0.5조원(-0.2%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-0.3%) / 0.3조원(-3.2%) AK홀딩스 / 0.1조원(+0%) / 0.6조원(-1.4%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-1.1%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■삼성그룹 │ 삼성전자 올해 최대 110조 주주환원, 현금배당 30조 https://tinyurl.com/bpdeturw - `26년 주주환원 잔여 재원을 약 90조~110조원으로 가이던스 제시. 3Q26 정규 분기배당 포함 30조원 안팎의 현금배당 시행 예정. 더불어, 임직원 보상용 자사주 15조원 매입 결정 ■삼성그룹 │ 삼성SDI "삼성디스플레이 지분 4.4조원 매각, 투자재원 마련" https://tinyurl.com/44ndur22 - 삼성SDI는 삼성디스플레이 지분의 약 33%인 1,308.8만주를 삼성디스플레이에 양도(매각) 결정. 이에 따라, 삼성SDI의 삼성디스플레이 지분율은 기존 15.2%에서 10.2%로 감소 ■SK그룹 │ SK이노베이션, 용인 LNG 발전 구축 본격화, "반도체 핵심 전력 맡는다" https://tinyurl.com/muwxx875 - SK이노는 SPC '용인열병합'을 자회사로 편입. 경기용 LNG 열병합 발전소 건립에 본격 착수. 향후 용인열병합의 유상증자에 참여 및 3,305억원 출자 계획. SK이노는 LNG 발전을 지속 구축 중 ■한진그룹 │ 진에어·에어부산·에어서울, 합병계약 체결 https://tinyurl.com/2s4ke8vz - '26.03.17 통합 진에어로 출범, 합병 비율은 진에어 1, 에어부산 0.2862684, 에어서울 0.7501939로 산정 ■지배구조 │ 카카오 지배구조 전면개편, 카카오AI·카카오X로 인적분할 https://tinyurl.com/3xtf4x2e - 분할비율은 카카오AI 0.36, 카카오X 0.64. 카카오AI는 카카오톡과 카나나 중심으로 AI 에이전트 확장에 집중, 카카오X는 금융업, 콘텐츠, 모빌리티 등 보유하고 가산자산 포함 신사업 발굴, 혁신기업 투자 ————————————— 📡8월 24일(월) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +3.5% (코스피 +0.9%) SKT +5.8% (기관 +, 외인 -) KT +0.6% (기관 +, 외인 -) LGU+ +1.4% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■KT │ "AI 시대, 효율성이 경쟁력", 고효율 AI 인프라 청사진 제시 https://tinyurl.com/48uwvmwh - KT는 AI 연산 수요의 증가로 단순 설비 규모보다 '효율성'에 좌우될 것이라며 광기반 통신 기술과 CXL 기반 AIDC 구조도 제시. 전력 및 냉각 효율 제고를 위한 '모듈러 데이터센터' 적용 방안도 논의 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 SK리폿과 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피+5.9%로 전일 급락을 상당부분 회복, 지주업종(+4.4%)도 대체로 동반 상승, 통신업종(-1.1%)은 약세. SK하이닉스 주주환원 및 성과급 제도 발표 등 반도체가 상승 견인, SK스퀘어(+11.9%), 삼성물산(+7.8%), SK(+3.1%) SK(034730) - 아직 시작도 안했다 ■ 2Q26 Re: 자회사 전반 실적 호조 ■ 내년부터가 진짜다 ■ 투자의견 BUY, TP 83만원 유지 리포트 url: https://tinyurl.com/3hdpcshj [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다] ————————————— 🏨8월 21일(금) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +4.4% (코스피 +5.9%) SK스퀘어 +11.9% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 +7.8% (기관 +, 외인 +) SK +3.1% (기관 -, 외인 -) LG +0.2% (기관 -, 외인 +) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ +0.1% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 148.2조원(+11.9%) / 255.2조원(+12.6%) 삼성물산 / 60.7조원(+7.8%) / 125.1조원(+6.7%) SK / 41.2조원(+3.1%) / 78.6조원(+6.5%) HD현대 / 17.5조원(-2.9%) / 36.1조원(-1.5%) LG / 16.7조원(+0.2%) / 27.3조원(+0.5%) 한진칼 / 7.6조원(-1.5%) / 2.9조원(+0%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 27조원(+0%) LS / 9.8조원(-5.9%) / 19.6조원(-1%) GS / 10.6조원(-5.1%) / 4.4조원(+0%) CJ / 3.6조원(+0.1%) / 2.3조원(+2.1%) 롯데지주 / 2.3조원(+0.4%) / 4.9조원(+0.9%) 영원무역홀딩스 / 2.1조원(-5.3%) / 2조원(-3.1%) 효성 / 2.7조원(-1.1%) / 10.6조원(-1.5%) 원익홀딩스 / 1.6조원(+2.6%) / 2.5조원(+3.1%) 동원산업 / 1.7조원(+3.1%) / 1.9조원(+0.3%) 하림지주 / 1.2조원(+0.4%) / 3.5조원(-1.8%) HDC / 1.3조원(-1.6%) / 1.4조원(-0.7%) 다우데이타 / 0.8조원(+4.3%) / 0.8조원(+3.2%) SK디스커버리 / 0.9조원(-1.7%) / 2.1조원(-2.7%) F&F홀딩스 / 0.5조원(+0.9%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(-3.4%) / 1.9조원(-6.9%) E1 / 0.6조원(+0.2%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+1.1%) / 1.2조원(+1.4%) HL홀딩스 / 0.4조원(+2%) / 1.5조원(+2.1%) DB / 0.3조원(+3%) / 1조원(+2.4%) HS효성 / 0.2조원(-0.2%) / 0.5조원(+0.4%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-5.8%) / 0.5조원(+0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-0.5%) / 0.7조원(+0.1%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-0.5%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(+1.3%) / 0.5조원(0%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(+1.4%) / 0.3조원(-0.2%) AK홀딩스 / 0.1조원(+4.9%) / 0.6조원(+1.1%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ SK하이닉스, 성과급 60% 자사주 지급, 적자 땐 임금 3% 나중에 https://tinyurl.com/bdhzdasv - 60% 중 40%는 수령 다음날부터 매도 가능. 이연지급분인 20%는 매도 제한. 임금은 6.3% 인상 ■SK그룹 │ SK그룹, 中법인 지분 정리로 9,000억 조달, 최태원號 'AI 풀스택' 투자 가속 https://tinyurl.com/mr3vue95 - SK이노(21.72%→6.6%), SK에너지(1.13%→0.34%), SK지오센트릭(9.46%→2.88%), SK온(1.13%→0.34%)은 보유 중인 'SK차이나' 지분의 불균등 유상감자에 참여 ■롯데그룹-HD현대그룹 │ 공정위, 가격제한 조건으로 석화 재편 승인 https://tinyurl.com/mn7y4f63 - 경쟁 제한 우려를 해소하기 위해 5년간 시정 조치를 이행하는 조건, HD현대케미칼이 LDPE와 EVA 가격을 인상할 때 국내 가격 인상률을 수출 가격 인상률보다 낮게 설정 ■원익홀딩스그룹 │ '로봇손' 원익로보틱스 3,000억 유치 나선다, 국민성장펀드도 투자 추진 https://tinyurl.com/ycvxjajm - 국민성장펀드 등으로부터 3,000억원대 규모의 투자를 유치하는 방안 추진 중. 원익홀딩스의 원익로보틱스 지분율은 96.37% ■밸류업 │ "주가 누르기 차단" 합병가액, 시가 아닌 공정가액으로 산정 https://tinyurl.com/n7jjy9ak - 자본시장법 개정안 국회 통과. 공포 후 3개월 후 시행 예정. 특히, 계열회사 간 합병 등의 경우 특수관계인과 상대 법인 간 이해관계를 추가적으로 공시 ————————————— 📡8월 21일(금) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -1.1% (코스피 +5.9%) SKT -1.4% (기관 +, 외인 -) KT -1.0% (기관 -, 외인 -) LGU+ -0.5% (기관 -, 외인 +) ◎통신 News ■SKT │ '독자 AI' 2차 평가 세부 순위 공개, SKT·LG, 각 2개 항목 1위 https://tinyurl.com/4wa9j84u - 3G 서비스 종료 수순. 8/20부터 3G 단말과 HD Voice를 지원하지 않는 LTE 단말의 신규 가입, 번호 이동, 기기 변경 중단 ■SKT │ 23년 만에 3G 서비스 종료, 신규 가입 중단 https://tinyurl.com/2ua8b586 - 사용자 평가에서 SKT 정예팀은 11.6점으로 최고점(4개팀 평균 10.53점), 'NIA' 벤치마크 평가에서도 13.4점으로 최고점 득점 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피(-5.8%)가 큰 폭으로 하락, 지주(-4.8%), 통신(-2.1%)로 낙폭은 상대적으로 작았으나 동반 약세. 금리 상승 및 중동 불안에 따른 외인 이탈로 반도체 중심 하락. 장마감 후 SK하이닉스 40조원 자사주 매입,소각 뉴스로 애프터마켓에서 낙폭 축소, SK스퀘어(-11.5% > -3.0%), SK(-6.6% > -3.7%). ————————————— 🏨8월 20일(목) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -4.8% (코스피 -5.8%) SK스퀘어 -11.5% (기관 -, 외인 -) 삼성물산 -6.0% (기관 -, 외인 -) SK -6.6% (기관 -, 외인 +) LG -2.2% (기관 -, 외인 +) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ -3.2% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 132.5조원(-11.6%) / 226.6조원(-9.7%) 삼성물산 / 56.3조원(-6%) / 117.3조원(-5.5%) SK / 39.9조원(-6.6%) / 73.8조원(-7.5%) HD현대 / 18조원(-2.8%) / 36.6조원(-1.8%) LG / 16.7조원(-2.2%) / 27.2조원(-2.3%) 한진칼 / 7.8조원(-2.2%) / 2.9조원(-0.7%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 26.9조원(+1.7%) LS / 10.4조원(-3.1%) / 19.9조원(-2.5%) GS / 11.1조원(+0.3%) / 4.4조원(-0.2%) CJ / 3.6조원(-3.2%) / 2.3조원(-1.6%) 롯데지주 / 2.3조원(-3.2%) / 4.8조원(-2%) 영원무역홀딩스 / 2.3조원(-4.8%) / 2조원(-4%) 효성 / 2.7조원(-2.8%) / 10.7조원(-2.2%) 원익홀딩스 / 1.5조원(-0.9%) / 2.4조원(-2.4%) 동원산업 / 1.6조원(-3.2%) / 1.9조원(-1.1%) 하림지주 / 1.2조원(+0.3%) / 3.6조원(-0.4%) HDC / 1.3조원(-2.5%) / 1.4조원(-0.9%) 다우데이타 / 0.7조원(-3.6%) / 0.8조원(-4%) SK디스커버리 / 0.9조원(-3%) / 2.2조원(-0.8%) F&F홀딩스 / 0.5조원(-2.2%) / 0.1조원(+0%) 코오롱 / 0.3조원(-7.1%) / 2.1조원(-3.7%) E1 / 0.6조원(+0.2%) / 0.6조원(+0%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.1%) / 1.2조원(+2.2%) HL홀딩스 / 0.4조원(-2.6%) / 1.5조원(-1.2%) DB / 0.3조원(-1.4%) / 0.9조원(-3.3%) HS효성 / 0.2조원(+0.1%) / 0.5조원(-1.3%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+13.3%) / 0.5조원(-0.1%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-2.2%) / 0.7조원(-1.5%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-2.3%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.5조원(-0.6%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-2.1%) / 0.3조원(-2.2%) AK홀딩스 / 0.1조원(+2.5%) / 0.6조원(-2.6%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-0.2%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 1H26 기준 ◎지주 News ■SK그룹 │ SK하이닉스, '40조원 규모' 자사주 취득·소각, `25-`27년 주주환원 정책 조기 실행 https://tinyurl.com/ye279y5h - 보통주 2,407만주 전량 소각(40.4조원). 국내 상장사 중 최대 규모 사례. 2Q26 말 순현금은 약 69조원. 누적 FCF 50% '범위 내' → '50% 이상'으로 주주환원 규모 확대. 배당 확대 방안도 검토 ■LG그룹 │ LG엔솔, 美 랜싱 공장 본격 가동, 북미 ESS 5대 생산거점 완성 https://tinyurl.com/msczb23k - '미시간 랜싱 공장' 본격 가동하며 ESS 시장 공략을 위한 5대 생산거점 체계 완성. 랜싱 공장은 LGES의 북미 내 7번째 생산공장. 연간 35GWh 이상 배터리 셀 생산능력 보유 ■한화그룹 │ 한화에어로, 조선 방산 이어 육상 방산도 최초 업적, 한화 '미국 장벽 뚫었다' https://tinyurl.com/4tskcxtt - 美 육군과 'K9 차륜형 자주포' 시제품 6문 공급 계약 체결(약 1,417억원). 맞춤 조정을 거친 후 결격사유가 없으면 최종 양산 계약 체결. 국산 무기체계로 최초 미국과 계약 체결 ————————————— 📡8월 20일(목) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -2.1% (코스피 -5.8%) SKT -1.8% (기관 +, 외인 -) KT -3.1% (기관 -, 외인 -) LGU+ -1.3% (기관 +, 외인 -) ◎통신 News ■SKT │ 美 자회사 거점 집결, 효율성·시너지 확보 총력 https://tinyurl.com/4p23u7tb - 상대적으로 이전비용과 임차비 절감 효과가 큰 'SKT아메리카', 'SKT이노베이션펀드' 사무실을 산타 클라라 지역으로 이전. 해당 지역은 사피온과 'GAP'이 위치한 곳, 4개 미국 사업장 집결 ■통신3사 │ '모두의 AI' 사업 출사표, 차별화 전략은 https://tinyurl.com/2s46zj2s - SKT는 자체 AI 서비스·모델·인프라를 아우르는 AI풀스택 역량, KT는 통신·클라우드·AI 플랫폼 및 대규모 서비스 운영 경험, LGU+는 카카오톡과 서비스 연계 등이 차별점 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

[유안타 통신/지주 이승웅] 8/12 유안타 통신 weekly Key Takeaway: 지금까지는 예고편에 불과 ■ 한주간 통신업종 +8.2%(vs KOSPI +8.3%), 시장 수익률 소폭 하회. 2Q26 실적 호조, AIDC 관련 모멘텀 등에 따라 통신업종 부각. 기관은 SKT, KT 순매수, 외국인은 KT, LGU+ 순매수 ■ 수요가 얼마나 좋은지 감도 안 옴: 2Q26 통신3사 모두 영업이익 기준 시장 컨센 상회. KT YoY 감익은 부동산 일회성 이익에 따른 기저효과 감안 필요. LGU+ 영업수익은 컨센 3.9조원을 소폭 하회, 통신 본업에서의 가입자 확대가 매출액 하방을 지지. 기업인프라 수익이 향후 수익성 견인 요소로 작용할것으로 판단. 금번 분기 실적 발표에서 주목할 점은 통신3사 모두 AIDC 관련 부문 매출액이 두 자릿수 성장 기록. SKT의 향후 SK하이퍼 분할 출자를 통해 진행할 사업 내용에 주목. 추가적으로 앤트로픽 지분가치도 SKT 주가 상승에 기여할 것. KT는 기존 AIDC 목표 용량을 `30년 500MW에서 `31년 1GW로 대폭 상향. 이 과정에서 `28년 AX 매출 비중은 `25년의 두 배인 약 14.0% 목표로 제시. LGU+ 또한 현재 AIDC 구축 이전 단계부터 상당 부분 선임차 완료, 상면 단가가 지속 상승 추세라는 점에서 공급 대비 수요가 높은 상황. 즉, AIDC가 단순 스토리에 그치지 않고, 실제 매출 성장축으로 전환 중이라는 점에서 고무적 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/emzkr5e5 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 금일 통신/지주 데일리 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피(-1.6%) 하락 속 지주업종 -1.6%, 통신 +0.0%. LS(+6.2%)는 2Q26 LS전선 고성장으로 역대 최대 실적 기록하며 상승. 통신에서는 SKT가 독파모 2차평가 통과, A.X K2는 수학 부문에서 고점 기록하고 대규모 상용 서비스 탑재와 국방·제조·법무·세무 등 산업 특화 에이전트 적용 실증에서 우수한 평가, 27년초 최종 2개팀 선정 예정 ————————————— 🏨8월 19일(수) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 -1.6% (코스피 -1.6%) SK스퀘어 -1.7% (기관 -, 외인 +) 삼성물산 +0.0% (기관 +, 외인 +) SK +0.9% (기관 +, 외인 -) LG -6.1% (기관 -, 외인 +) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ -8.1% (기관 -, 외인 -) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 149.8조원(-1.6%) / 246조원(+1%) 삼성물산 / 59.8조원(+0%) / 128.6조원(-2.3%) SK / 42.8조원(+0.9%) / 80조원(-1%) HD현대 / 18.5조원(-0.4%) / 28.1조원(-1.2%) LG / 17조원(-6.1%) / 27.8조원(-3.3%) 한진칼 / 7.9조원(-0.9%) / 2.9조원(-3.4%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 26.3조원(-1.4%) LS / 10.7조원(+6.2%) / 20조원(+0.9%) GS / 11.1조원(+2%) / 6.9조원(-0.6%) CJ / 3.7조원(-8.1%) / 9.1조원(-0.6%) 롯데지주 / 2.3조원(-3.7%) / 4.7조원(-1.3%) 영원무역홀딩스 / 2.4조원(-3.2%) / 2.1조원(-5%) 효성 / 2.8조원(-1.4%) / 10.8조원(+0.8%) 원익홀딩스 / 1.5조원(-5.9%) / 2.4조원(-3.2%) 동원산업 / 1.7조원(+1.2%) / 1.4조원(-1.1%) 하림지주 / 1.2조원(-5.3%) / 3.6조원(+1.8%) HDC / 1.3조원(-0.4%) / 1.4조원(+0.6%) 다우데이타 / 0.8조원(-3%) / 0.9조원(-2%) SK디스커버리 / 0.9조원(+1.9%) / 2.8조원(-0.9%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-5%) / 0.8조원(-3.1%) 코오롱 / 0.4조원(-0.4%) / 1.9조원(-1.4%) E1 / 0.6조원(+3.7%) / 0.7조원(-0.6%) 농심홀딩스 / 0.4조원(+0%) / 1.2조원(-2.6%) HL홀딩스 / 0.4조원(-2.2%) / 1.5조원(-3.6%) DB / 0.3조원(-3.2%) / 1조원(-4.2%) HS효성 / 0.2조원(-2.5%) / 0.5조원(-1.8%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(-1.8%) / 0.5조원(-0.4%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-1.7%) / 0.7조원(-2.4%) 유수홀딩스 / 0.2조원(+3%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.2%) / 0.5조원(+0.2%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-3%) / 0.3조원(-1.8%) AK홀딩스 / 0.1조원(-2.7%) / 0.9조원(-0.5%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-2%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 4Q25 기준 ◎지주 News ■LG그룹 │ LG전자-엔비디아, 12년치 로봇데이터 만든다 https://tinyurl.com/3bvjy6ak - LG전자는 엔비디아와 함께 연내 12년치에 달하는 대용량의 로봇 데이터 대량 확보 예정. 가상데이터를 도한 학습용 데이터 분량은 연말 기준 총 10만 시간에 이를 것으로 예상 ■CJ │ 이재현 승부수, 북미 2028년 매출 12조원 https://tinyurl.com/5n844xp5 - 이번 전략의 핵심은 CJ가 보유한 식품·문화·화장품 사업의 결합. 북미 매출을 `25년 8조원에서 `28년 12조원으로 약 50% 확대한다는 목표 제시 ■세아홀딩스 │ 자사주 18.7만주 소각, 주주환원 속도 https://tinyurl.com/yjwww78f - 공개매수를 통해 기취득한 자사주 18.7만주 전량 소각. 8/14 종가 기준 239.4억원. 올해 두 번째 자사주 소각. 소각 예정일은 8/25. `27년까지 ROE 6% 이상, PBR 0.5배 이상 달성 목표 제시 ————————————— 📡8월 19일(수) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 0.0% (코스피 -1.6%) SKT -0.7% (기관 +, 외인 -) KT +1.7% (기관 +, 외인 -) LGU+ -0.9% (기관 -, 외인 +) ◎통신 News ■SKT │ SKT·LG·업스테이지 독파모 3파전, 최종 2팀 내년 초 선정 https://tinyurl.com/332tcmy9 - 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계평가 결과, SKT를 포함하여 LG AI연구원, 업스테이지 3파전으로 압축. SKT는 대규모 상용 서비스 탑재 등 산업 특화 에이전트 적용 실증에서 우수한 평가 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 통신/지주 데일리 및 KT 리뷰 리포트 송부드립니다. 참고 부탁드립니다. *코멘트 코스피 +3.7% 상승 속 지주업종 +3.4%로 동행, 통신은 +0.2%로 소외. 테마섹의 삼성전자·SK하이닉스 직접투자 검토설로 SK스퀘어(+8.4%), 두산(+6.5%), LS(+4.5%), SK(+4.0%), 삼성물산(+3.8%) 등 반도체 관련 지주사 강세 KT 이익 서프, 그룹사 자산 매각에 따른 일회성 부동산이익에 기인, 기업가치 제고 계획서 AX 매출 비중 목표 '28년 25년대비 2배 이상으로 수정, CEO Day에서 AX 사업 구체적 발표 한진그룹은 대한항공-아시아나 합병이 주총서 가결되며 마무리 국면 진입 ————————————— KT(030200) - 선(線) 넘었다 ■ 2Q26 Re: 영업이익 컨센(線) 상회 ■ 중장기 성장을 견인할 AX ■ 이제 남은 것은 리레이팅 리포트 url: https://tinyurl.com/mn7zzv97 ————————————— ————————————— 🏨8월 13일(목) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +3.4% (코스피 +3.7%) SK스퀘어 +8.4% (기관 +, 외인 +) 삼성물산 +3.8% (기관 -, 외인 +) SK +4.0% (기관 +, 외인 -) LG +1.2% (기관 +, 외인 -) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ +1.8% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 135.1조원(+8.4%) / 222.8조원(+5.5%) 삼성물산 / 58조원(+3.8%) / 126조원(+2.4%) SK / 39.5조원(+4%) / 73.9조원(+4.6%) HD현대 / 18.2조원(+2.7%) / 28.1조원(+0.4%) LG / 16.6조원(+1.2%) / 27.9조원(+5%) 한진칼 / 7.9조원(+0.3%) / 3.1조원(-0.5%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 26.3조원(+3.7%) LS / 10.5조원(+4.5%) / 20조원(+2.1%) GS / 9.4조원(+3.6%) / 6.9조원(-0.3%) CJ / 4조원(+1.8%) / 9.2조원(-0.4%) 롯데지주 / 2.4조원(-0.2%) / 4.7조원(-1%) 영원무역홀딩스 / 2.4조원(-4.4%) / 2.2조원(-5.3%) 효성 / 2.7조원(+2.3%) / 10.5조원(+1.7%) 원익홀딩스 / 1.6조원(-1%) / 2.4조원(+5.1%) 동원산업 / 1.6조원(-2.2%) / 1.4조원(-1.2%) 하림지주 / 1.3조원(-1.7%) / 3.5조원(+0.1%) HDC / 1.3조원(-2%) / 1.4조원(-1.2%) 다우데이타 / 0.8조원(+2%) / 0.9조원(+1.2%) SK디스커버리 / 0.9조원(-2%) / 2.7조원(-1.5%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-0.9%) / 0.9조원(-1.2%) 코오롱 / 0.4조원(+3.1%) / 1.7조원(+4.5%) E1 / 0.6조원(-0.3%) / 0.7조원(+0.1%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.2%) / 1.1조원(-1%) HL홀딩스 / 0.4조원(-1.4%) / 1.5조원(0%) DB / 0.3조원(-2.5%) / 0.9조원(+1.5%) HS효성 / 0.2조원(-0.1%) / 0.5조원(-1.6%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+2.8%) / 0.5조원(-0.3%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-1.1%) / 0.7조원(-0.9%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-3.7%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.5조원(+0.3%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-0.2%) / 0.3조원(+0.3%) AK홀딩스 / 0.1조원(-2.3%) / 0.9조원(-0.6%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-0.6%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 4Q25 기준 ◎지주 News ■한진그룹 │ 아시아나 주총서 대한항공과 합병 가결 https://tinyurl.com/4xnvh2bx - 아시아나항공 임시 주총서 대한항공과 합병안을 가결, 참석률 81.9%, 찬성률 99.3%. 기업결합 과정 마무리 수순, 12/17 통합 대한항공 공식 출범 ■영원무역홀딩스 │ 배당 확대·자사주 매입·소각, 주주환원 강화 https://tinyurl.com/mv9scatn - 영원무역홀딩스는 2H26 발행주식 총수의 5.5%에 해당하는 자사주 추가 소각 예정. 연결 배당성향은 30% 수준 유지 목표. 1주당 1,050원 중간배당 결정. 작년 첫 1주당 700원 중간배당보다 50% 증가 ■LX홀딩스 │ 구형모, 최대주주 등극. 승계작업 본격화 https://tinyurl.com/3fdznjwp - 구본준 LX홀딩스 회장이 장남 구형모 LX엠디아이 대표이사에게 보유 지분 19.99% 중 7.85%를 증여하면서 LX홀딩스 최대주주가 구대표로 변경 ————————————— 📡8월 13일(목) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.2% (코스피 +3.7%) SKT +2.1% (기관 -, 외인 -) KT -0.2% (기관 -, 외인 -) LGU+ -4.6% (기관 -, 외인 -) ◎통신 News ■KT │ 2Q26 연결 매출액 6.7조원(-10.1% YoY), 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY) 기록 https://tinyurl.com/599k23hc - 작년 일회성 분양이익에 따른 기저효과로 영익 감소. `28년 AX 매출은 `25년 대비 두 배 이상 증가 목표, `31년까지 AIDC 용량 1GW와 해저케이블 용량 90Tbps 추가 확보 계획. 비핵심 자산 유동화와 주주환원 병행 ■SKT │ 정석근 SK하이퍼 대표 "메모리가 AI 추론 좌우, SK그룹 AI DC 차별화" https://tinyurl.com/bdtkxcrv - AIDC를 만드는 가장 큰 이유는 추론 때문, 추론의 가장 큰 병목은 메모리의 절대적인 양이라고 강조. 메모리가 구조적 차별성을 만드는 핵심 요소가 될 것이라면서 향후 2-3년이 골든타임이 될 것이라고 설명 ■SKT │ 펭귄솔루션스 지분, 하이닉스로 https://tinyurl.com/ym9fmmts - SKT 미국 자회사 '아스트라 AI 인프라'는 7/27 '펭귄솔루션스' 전환우선주 20만주 전량을 SK하이닉스 100% 자회사 '시프틱스1'에 양도하는 주식양수도 계약 체결 ■LGU+ │ AWS 클라우드 앞세워 공공 AX 시장 공략 https://tinyurl.com/ms3ax56b - LGU+는 'AWS 클라우드 서비스형 인프라 중개서비스인 'LGU+ 중개서비스 포 아마존 웹서비스'를 디지털서비스 이용지원시스템에 공식 등록하며 공식 클라우드 사업 확대 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee

[유안타 통신/지주 이승웅] KT 2Q26 잠정실적 발표 ■연결 잠정실적 영업수익 6.7조원(-10.1% YoY) 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY) 세전이익 6,461억원(-33.7% YoY) 지배순이익 4,401억원(-36.0% YoY) ■시장컨센 대비 영업수익 부합(-2.2%) 영업이익 상회(+12.3%) 세전이익 상회(+17.7%) 지배순이익 상회(+8.9%) 공시 url: https://tinyurl.com/4sxd86xm

[유안타 통신/지주 이승웅] 8/12 유안타 통신 weekly Key Takeaway: 통신 본업 회복, 신사업 모멘텀 가속 ■ 지난 한주간 통신업종은 -2.0%(vs KOSPI -0.2%)로 시장 수익률을 하회. 순환매 확산에 따른 지수 상승 상황 속 통신업종은 소외되며 시장 수익률을 하회. 기관은 KT, LGU+ 순매수, 외국인은 통신3사 모두 순매도 ■ 8/12 KT 2Q26 실적 발표 예정: 8/12 KT 2Q26 잠정 연결실적 발표 예정. 당사 추정 연결 영업수익 6.9조원(-7.4% YoY), 영업이익 5,770억원(-43.1% YoY, OPM 8.4%)으로, 시장 컨센서스 매출액 6.8조원, 영업이익 6,035억원. 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. AIDC 및 해저케이블 투자 계획 내용에 주목. SKT와 LGU+ 2Q26 잠정 연결실적 발표. SKT 2Q26 연결 영업수익과 영업이익은 각각 4.4조원(+0.5% YoY), 5,660억원(+67.3% YoY)으로 영업이익은 컨센서스(4.4조원, 5,458억원)를 상회하는 호실적 기록. AIDC 매출액은 1,362억원(+92.5% YoY)으로 가동률 상승과 해저케이블 매출(25/7 개통)이 AIDC 매출액을 견인. SKT는 DC 선구축 후 수요 확보가 아닌 고객 확보 후 DC 구축이라는 점을 최우선 원칙으로 강조. LGU+ 2Q26 연결 영업수익과 영업이익은 각각 3.7조원(-3.9% YoY), 3,445억원(+13.1% YoY)로 영업이익 기준 컨센서스(3.9조원, 3,103억원)를 상회. 상반기 별도 기준 서비스수익 +3.4% YoY로 연초 가이던스 +2% 수준 상회. LGU+ AIDC 사업과 관련해, 현재 구축 이전 단계부터 상당 부분 선임차가 완료된 것으로 파악 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/57mhr829 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]