Хлебный бунт

Ключевым трендом мировой торговли продукцией АПК в 2024 году станет переориентация на новые рынки сбыта. Об этом сообщили 53% участников "Экспортного барометра", результаты которого представил гендиректор компании «Технологии Доверия – Консультирование» (бывшая PWC) Михаил Магрилов в ходе презентации Ежегодника "Агроэкспорта". Вторым значимым трендом стало стремление стран к наращиванию самообеспеченности продукцией АПК (49%) и изменение себестоимости продукции АПК (44%). Самым быстрорастущим мировым рынком сельхозпродукции в 2024 году станет Азиатско-Тихоокеанский регион — в этом уверены 59% респондентов. 22% полагают, что быстрее других будет расти Ближний Восток и Северная Африка. Еще 11% прогнозируют самые высокие темпы роста рынка АПК в странах постсоветского пространства. Показательно, что российские экспортеры аграрной продукции существенно увеличили горизонты планирования. Если в 2023 году 72% участников говорили либо о полном отсутствии планов, либо о планах на период менее одного года, то в 2024 году 26% российских экспортеров строят планы на период 2-3 года, а еще 26% планируют на период более 3-х лет. При этом иностранные участники мировой торговли более оптимистично оценивают потенциал роста российского экспорта продукции АПК, чем сами российские экспортеры. 55% иностранных респондентов ожидают, что российский аграрный экспорт в 2024 году значительно увеличится — в то время как только 14% отечественных экспортеров разделяют эту точку зрения. Российские участники ВЭД полагают, что российский экспорт продукции АПК в 2024 году либо незначительно увеличится (55%), либо останется на уровне 2023 года (20%). Среди ключевых активностей по развитию аграрного экспорта в 2024 году участники опроса назвали выход на новые экспортные рынки (60%), вывод новой продукции на традиционые рынки (46%) и расширение пула дистрибьюторов на традиционных рынках (31%).

Несмотря на рост себестоимости, в России развивается производство фруктовых и ягодных соков, а потребление стабильно растет, однако остается сравнительно небольшим – 15 литров на человека (например, Австрия – 22,4 литра, Швеция -21 литр). Тем не менее по общему потреблению продукции Россия стабильно находится в числе европейских лидеров -2,3 млрд. литров в год (согласно Global Data). Наиболее популярные соки – томатный, яблочный и апельсиновый. Растут определенные сегменты – детские соки, а также товары с “холодной полки”, то есть продукция более дорого ценового сегмента. Российские соки пользуются спросом за рубежом, в большинстве в странах СНГ, однако импортирует Россия в 2 раза больше - из Китая, Бразилии и Нидерландов. В основном закупаются соки из яблок, апельсина, а также из “экзотичных” фруктов и ягод. Отдельной проблемой для производителя встает доступность сырья, однако это уже другая история.

Российские рыбаки по итогам I полугодия 2024 г. выловили свыше 1,3 млн т минтая, что почти вдвое больше аналогичного показателя главного конкурента России в мировом секторе минтая — США. По итогам первого полугодия текущего года вылов минтая в России увеличился на 21 тыс. т или 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2024 году мировой вылов минтая вырастет на 12%, до 3,7 млн т и Россия останется лидером. Вылов минтая в России по итогам 2023 года вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, до 1,96 млн т, это рекордный показатель за последние 25 лет.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 22 по 26 июля) ТРЕНДЫ • Производство риса на Кубани планируется увеличить до 1,3 млн тонн • Чеснок за год подорожал на 41% • Вывозная пошлина на подсолнечное масло в августе останется нулевой • Цены на минтай в России продолжат снижаться благодаря увеличению объемов вылова • Более чем вдвое превышают темпы уборки зерна в РФ прошлогодние показатели • Европа увеличила закупки удобрений из России на 70% • Экспорт свинины из России в Китай показал взрывной рост – 400% • Россия впервые поставила на мировой рынок более четверти совокупного объема пшеницы НОВОВВЕДЕНИЯ • Минсельхоз до 28 апреля 2025 года оставил прежними ограничения на вывоз сахара по экспортным соглашениям • В Совете Федерации не согласны с планами урезать финансирование Программы субсидирования сельхозтехники №1432 • В России могут частично снять мораторий на проверки общепита и ритейла • Российские аграрии смогут пользоваться цифровыми сервисами господдержки досрочно • В следующем году РФ может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5% • Закон об агроагрегаторах принят Госдумой • Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит упростить процедуру обязательной проверки семян на наличие ГМО. • Депутаты предложили рассрочку оплаты за рыболовные участки ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ • «Виола» возобновит выпуск йогуртов «Слобода» • Доля рынка 20 крупнейших производителей сыра достигла 75% • «Мираторг» планирует экспортировать продукцию на $0,5 млрд • Путин подписал изменения в закон «О племенном животноводстве» • Агрохолдинг «СТЕПЬ» представил цифровую систему планирования урожая

По данным Национального союза чесноководов, чеснок, а также чесночные соусы, пасты и другая продукция подорожали в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым сезоном. Причины: низкая урожайность чеснока в России, локальная засуха, а также монополия китайских компаний на рынке: отечественный рынок чеснока на 80% зависит от импорта. Из Китая – примерно 50 тысяч в год Возможные методы решения: расширение господдержки отечественный аграриев, выделение части полок в федеральных сетях локальному производству. Справочно: согласно Росстату, чеснок за год вырос в цене на 41%: если в июне 2023-го он стоил в среднем 260,87 руб./кг, то в этом году — 367,04 руб./кг.

Отметим, что в прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. Таким образом, темпы уборки в два раза опережают показатели 2023 года. Как сообщает ГлавАгроном: По состоянию на 22 июля в стране собрано: пшеницы – 43,9 млн тонн (19,4 млн тонн в 2023 г.); ячменя – 4,6 млн тонн (3,6 млн тонн в 2023 г.); рапса – 599,4 тыс. тонн (489,2 тыс. тонн в 2023 г.); овощей – 318,3 тыс. тонн (269,4 тыс. тонн в 2023 г.); картофеля – 315,2 тыс. тонн (252,5 тыс. тонн в 2023 г.)

Уборочная в России в этом году идет тяжело. В одних регионах – засуха, в других – дожди. И тем не менее темпы хорошие, а результаты лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его данным, в 2024 году российские аграрии уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 43,9 млн тонн – пшеница и более 4,5 млн тонн – ячмень. В прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России составит 132 млн тонн.  Кроме того, российские аграрии собрали на данный момент почти 290 тыс. тонн картофеля и более 315 тыс. тонн овощей.

Коллеги, рады представить вам двадцать второй выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка. Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё. Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка". Гость этого выпуска – Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв". 00:57 Резервы роста сельского хозяйства – технологии (цифровизация, роботизация, автоматизация, дроны) 07:09 Резервы роста сельского хозяйства – люди. Векторы развития: информирование о новых технологиях и инструментах, а также формирование культуры производства и имиджа отрасли 10:00 Резервы роста сельского хозяйства – почвы. Кейс Воронежской области 16:20 Программа мелиорации. Известкование почв, кейс Вологодской области 21:13 Изменение климата как сх-фактор. Первая пустыня в стране 24:08 Органика, вольный выпас, позиционирование фермерских продуктов 27:10 Эстетика и естественность как зоны роста 31:33 Комплексный подход к развитию сельского хозяйства Гости предыдущих выпусков "Продкаста": – Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока – Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема" – Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству – Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия" – Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер" – Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт" – Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes – Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма" – Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид" – Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос" – Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" – Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория" – Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово" Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

В следующем году Россия может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5%. С 2003-го импорт говядины в Россию осуществлялся в рамках тарифных квот, и в нулевых годах квота была дефицитной, то есть ее объем был существенно ниже, чем было нужно рынку. С 2014 года, после принятия Россией ответных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, исторические импортеры имеют право ввозить 410 тыс. т замороженной говядины, но в последние годы этот объем не выбирался из-за сокращения потребления говядины на фоне быстрого роста потребления более экономически доступных свинины и мяса птицы. Переход на более высокую плоскую пошлину является инструментом защиты внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности российских производителей говядины.

Рынок отечественных гибридов подсолнечника под урожай 2025 года HCA оценивает на уровне 39 тыс. т при потребности 41 тыс. т. Что касается семян кукурузы, иностранные компании посеяли ее почти в три раза больше, чем отчитались – профицит примерно тысяча тонн. Дефицита семян сои тоже не будет, с учетом завезенных объемов категорий элита и суперэлита, а также объемов, имеющихся у наших производителей. Засуха может негативно сказаться на выращивании семян, однако далеко не во всех регионах, поэтому в HCA рассчитывают на их среднемноголетнюю урожайность. Наши семена зерновых колосовой группы востребованы за рубежом уже сейчас. Кроме того, есть перепроизводство семян масличного льна, кукурузы, риса, сои.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 15 по 19 июля) ТРЕНДЫ • С начала года в организованном секторе собрано 279 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 56,2 тыс. тонн больше показателя АППГ. • В России спрос на специалистов в виноделии вырос на 68% за год — эксперты • К 2030 году производство молока в России достигнет 39 млн тонн • В России выделят свыше 13 млрд рублей на разработку ветпрепаратов • На мировом рынке отмечается снижение цен на агропродукцию • Конец шоколадному кризису: Bloomberg прогнозирует большой урожай какао-бобов • К 2030 году доля российских саженцев на рынке может достигнуть 98% • Число объектов агротуризма в России может вырасти в 4 раза к 2025 году НОВОВВЕДЕНИЯ • Россия начнет импортировать яблоки из Северной Кореи • В новом сезоне пахотных работ отечественные аграрии смогут применять линейку плугов из новой линейки компании ОПТИТЭК. • В РФ продлили срок постройки краболовов на два года • Сельхозтехнику не включили в список на повышение утильсбора • В РФ запатентовали инновационный метод диагностики смертельной болезни коров • Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы на 13,5% • СФ одобрил закон об установлении видов и пород племенных животных для селекции ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ • «Черноголовка» запустит производство детского питания Gipopo вместо Heinz • Кабмин признал «Русагро» экономически значимой организацией • «Мираторг» запускает услугу обратного выкупа телят • «Грейн Гейтс» в сезоне-2023/24 стала крупнейшим экспортером зерна из России • Национальной грибной компании (НГК) «Кашира» грозит банкротство • Структура ГК «Рост» вложит около 40 млрд рублей в глубокую переработку зерна • «Дамате» выкупила мощности «Евродона» за 2,5 млрд рублей • Владелец «АФГ Националь» стал соучредителем компании-дистрибутора аминокислот • «Русагротранс» поставил рекорд по перевозкам зерна в экспортных направлениях

Интересным нишевым рынком России является производство утки, потребление которой крайне низкое – 0,5 кг. Лидеры французы потребляют порядка 4,5 кг в год, а китайцы – 2,1 кг. К слову, Китай - лидер по производству утки в мире. Рынок утки России на данный момент оценивается примерно в 62,5 тысяч тонн – менее одного 1% от всего мяса. Промышленное производство развито слабо, продукция также не представлена широко в федеральных сетях, а скорее в сегменте HoReCa и премиальном ритейле. Инвесторы постепенно приходят в отрасль, реализуется несколько крупных проектов, однако среди ограничителей индустрии можно выделить отсутствие оформленного спроса и, соответственно, широких масштабов производства, долгий цикл окупаемости и высокий уровень начальных инвестиций, а также неразвитая племенная база, отсутствие научного опыта в этом направлении. Тем не менее наряду с кролиководством утка вполне может занять свою нишу в мясном секторе.

В развитии продаж молочной продукции в рознице есть несколько моментов, среди которых выделяются следующие: 1. Рост доли СТМ и снижение обьемов ТМ. Сети таким образом получают дополнительную маржу с продаж. Наиболее заметно это в категории сливочного масла. 2. Увеличивается доля продукции с низким сроком годности , с акцентом на ЗОЖ и скоропорт. Покупатель более избирателен, готов тратить деньги на более свежие и качественные продукты. 3. Увеличение продаж фермеров и региональных поставщиков в розницу, что также связано с развитием категории ultra fresh и fresh, а также популярности местного производителя. 4. Продвижение онлайн-продаж , а также разнообразие потребления молочной продукции.

По данным Bloomberg, мировой дефицит какао завершится этой осенью. За последние пять лет биржевые цены на него стабильно держались в диапазоне 1,5-2 тыс. фунтов за тонну, но в 2023 году из-за дефицита они подскочили выше 10 тыс. фунтов. С начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. Это связано с несколькими факторами: засухой в Кот-д’Ивуаре, ростом биржевых цен на какао-бобы, а также ограничениями, которые устанавливают торговые сети. С января 2024 года цены на какао-бобы выросли в четыре раза, что создало серьезные проблемы для производителей шоколада. Они смогли договориться с торговыми сетями о повышении цен только на 10-20%, что недостаточно для покрытия возросших затрат.

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) договорились о начале поставок яблок на российский рынок. В целом поставки яблок в Россию в июне 2024 года выросли на 10% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и в 1,8 раза — по сравнению с показателем за июнь 2023 года, до 42 тыс. т. Отмечается, что основными странами — поставщиками яблок в Россию являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан. Этот краткосрочный рост, по мнению Ирины Козий, скорее всего, связан с эффектом низкой базы. Ведь год назад участники рынка столкнулись с падением курса рубля – импорт тогда сократился, а теперь восстановился до своих обычных значений. Кто-то говорит, что потерян почти весь урожай в хозяйствах центральной полосы России, что составляет около 15-17% от общего объема. Параллельно появляются сообщения о том, что эти потери компенсируются выросшей урожайностью в хозяйствах в южных регионах страны.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 8 по 11 июля) ТРЕНДЫ • За последние пять лет поставки продукции АПК из России в Тунис увеличились в восемь раз • Центр ценовых индексов (ЦЦИ) прогнозирует рост стоимости всех основных видов минудобрений к концу 2024 года. • По данным Росалкогольтабакконтроля, в мае-июне 2024 года в России произвели 0,5 млн дал слабоалкогольных коктейлей. • Россия впервые вышла на первое место в мире по экспорту гороха • В России по итогам 2024 года спрос на мороженое может достичь рекорда • В сезоне-2023/24 экспорт зерновой продукции из РФ превысил 89 млн т • Запасы молочной продукции на складах предприятий снизились на 12% • Россия заняла первое место по экспорту пшеницы и ячменя • В среднем по отраслям АПК зарплатные предложения увеличились на 29% НОВОВВЕДЕНИЯ • Федеральный проект по ветпрепаратам разработают в РФ • Закон об агроагрегаторах одобрен комитетом Госдумы • Картофельную муку исключили из перечня видов продукции для госконтроля качества зерна на границе • В РФ появится единая база данных об органическом производстве • ЕЭК изменила техрегламент на пищевые продукты • Натуральный навоз выведут из-под действия закона о пестицидах • Производителей кормов и ветпрепаратов включат в список получателей господдержки • В Минсельхозе РФ разработали законопроект, меняющий способы маркирования овец, коз, пушных зверей и племенных рыб, а также сроки их постановки на учет. • Временный запрет на экспорт риса продлен до конца 2024 года ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ • «Росагролизинг» почти на треть увеличил поставки техники за первое полугодие • Россельхозбанк получил контроль над компанией «Макфа» • Плодообъединение «Сады Ставрополья» к концу года планирует достроить в регионе холодильный склад, который будет рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. т фруктов. • «Магнит» сообщил о росте продаж ягод в полтора раза • Новосибирский сырный завод «ЭкоНивы» планируется запустить в конце 2025 года • «Деметра-Холдинг» закончил сезон-2023/24 с рекордными показателями

Билл Гейтс инвестировал в производство масла из воздуха и воды. 🧈 Американский предприниматель поддержал стартап молодой калифорнийской компании Savor, которая занимается выпуском жирных спредов из углекислого газа и водорода. Предприниматели утверждают, что по вкусу и внешнему виду такие продукты похожи на обычное масло, но в отличие от традиционных производств их метод получения не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. В основе инновационного производства лежит термохимический процесс, в результате которого происходит извлечение углекислого газа из воздуха и водорода из воды. Последующий нагрев и окисление этих соединений позволяют команде выделить необходимые жирные кислоты, из которых впоследствии получают жир. 🥪 Гейтс считает, что главное отличие такого стартапа заключается в простоте производства и возможности масштабирования. Он понимает, что заставить потребителей заменить обычное масло на синтетическое будет непросто, но возможно:

Процесс производства не сопровождается выбросами парниковых газов, не требует использования сельскохозяйственных земель и потребляет менее одной тысячной доли воды, необходимой традиционному сельскому хозяйству. А самое главное, это масло действительно вкусное и похоже на настоящее, потому что по химическому составу оно таковым и является.

🔎 В настоящее время Savor уже привлекла в бизнес более $33 млн, а в будущем планирует наладить выпуск молока, мороженого, сыра, мяса и тропических масел по аналогичной технологии.

К концу мая общие запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий снизились на 12%. запасы все еще превышают средний пятилетний уровень на 11%.Аналитики объясняют уменьшение запасов ростом экспорта и увеличением внутреннего спроса. Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин сказал «Агроинвестору», что общий уровень запасов готовой молочной продукции сейчас стабилизируется после существенного для отрасли роста в течение 2022-2023 годов, результатом которого стал обвал цен на сырое молоко в 2023 году. Вместе с тем, обращает на себя внимание разбалансированность динамики запасов по разным категориям продукции: запасы сливочного масла находятся на минимальных отметках, в то время как запасы белковых групп продукции (СОМ, сыворотка) все еще превышают средние пятилетние значения. По прогнозу «Союзмолоко», по итогам 2024 года экспорт молочной продукции из России может увеличиться на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году экспорт молочной продукции составил около $0,5 млрд.

Да, всё так и получилось. Уход бренда Lipton вообще никак не повлиял на рынок массового чая в России, а краснодарский чай никакого захвата полок не совершил (и не совершит). Долю Lipton благополучно поделили игроки типа "Орими" и "Май", а также многочисленные явные и скрытые СТМ сетей от разного рода фасовщиков самого бюджетного сырья. https://t.me/mikhail_lachugin/168

Отставание вылова лососевых в РФ от среднегодовых значений связано с изменением температуры воды, которое могло частично отразиться на подходах. В текущий сезон российский вылов может составить 320 тыс. тонн — вдвое меньше фактического результата 2023 года, но больше уровня 2020 и 2022 годов. Лососевая путина 2023 года завершилась со вторым результатом за всю историю наблюдений: вылов составил 609 тыс. тонн. Рекордным по добыче лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тыс. тонн. По данным Росрыболовства, ко 2 июля добыто почти 4,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, но при этом темпы промысла пока отстают от предыдущих лет: согласно мнению ученых, миграция рыбы затянулась из-за гидрологических и климатических условий.