좋은 레포트

RNA 치료제 방식이 계속 커지는게 맞고, 그 원료를 만드는게 에스티팜이라 시장은 계속 커지고 있습니다.

무슨 치료제에 쓰이는가? 올리고 기반 치료제의 대표 기술들: ASO (Antisense Oligo): 특정 유전자 발현 억제 siRNA (RNA interference): mRNA 절단 → 단백질 생성 차단 mRNA·백신 보조·핵산 백신 플랫폼에도 일부 활용 ➡️ 희귀질환, 간질환, 신경계 질환, 항암제 분야에서 폭발적으로 성장 중.

왜 중요한 사업인가? (투자 관점 핵심) ✔️ 글로벌 제약사들이 핵산 기반 신약에 대규모 투자 → 올리고 CDMO 시장은 연평균 20~30% 성장 → 한국 기업 중 글로벌 규모를 가진 곳은 ST Pharm 사실상 유일 ✔️ mRNA 백신 이후 → 핵산 약물 시대 본격 개화 → siRNA·ASO 승인이 늘고, 파이프라인 증가 → 생산 수요 폭증 ✔️ 고객사 락인 효과 올리고는 제품별 맞춤 공정이라 고객이 공장 옮기기 어려움 → 장기 계약·재발주 구조 → 실적 안정성이 높아짐

🔬 에스티팜의 ‘올리고뉴클레오타이드’ 사업이란? 1) 정의 **올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide)**는 짧은 길이(usually 10~30 mer)의 **핵산 조각(DNA·RNA)**을 말해. 이걸 약으로 만들어 공급하는 사업이 바로 ST Pharm의 핵심 분야 중 하나. 쉽게 말하면 ➡️ 유전자를 원하는 대로 조작·억제·활성화하기 위해 만드는 맞춤형 핵산 약물 을 대량 생산해주는 사업.

요즘 에스티팜 상승세가 아주 좋습니다.

2%정도 배당도 주고 나쁘진 않은데 지금 시점에서 한방은 없어보이네요

플랫폼은 약간 정체가 있고 광고매출이 성장이 좋네요

나쁘진 않은데 지금은 후성 볼때는 아니고, 하이닉스가 먼저인것 같네요

한텍이 후성 꺼였네요

아 근데 뜨끔하게 엄청 비싸네요 밸류가... 주가 좋을땐 좋은데, 이번 상승장 거품 꺼질때 보면 어마어마 하겠네요... 다 좋은데 너무 비싸서 있는거 좋은 가격에 팔고, 더 사는건 좀 조심해야할 듯 하네요