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📑 Abertura de mercado (13/10) Os contratos futuros do Ibovespa operam em queda nesta terça-feira, na volta do feriado, e o dólar sobe ante o real. Nos EUA, os índices futuros recuam, com o Nasdaq em queda mais forte que o S&P 500, enquanto o petróleo cai e a temporada de balanços avança. Mercado futuro Ibovespa futuro: 207.340 pts | -0,79% S&P 500 Futuro: 7.804 pts | -0,03% Nasdaq 100 Futuro: 30.449 pts | -0,70% Dólar: R$ 5,01 | +0,50% Agenda econômica 🇧🇷 8h25: Relatório Focus @SharkSignalsCripto

🏛️ Lula anuncia pacote de crédito para MEIs e novo teto de faturamento (InfoMoney) O presidente Lula anuncia nesta terça-feira (13), às 10h, no Palácio do Planalto, novas linhas de crédito com juros mais baixos e medidas contra o endividamento de MEIs e pequenos negócios. O governo defende elevar o teto anual de faturamento do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, com até dois empregados. Hoje o limite é de R$ 81 mil e um funcionário. Outras propostas preveem teto de R$ 130 mil (PLP 108/2021) e R$ 140 mil (PLP 60/2025), mas dependem do Congresso. @SharkSignalsCripto

🧭 Narrativa do dia · 13/10/2026 Venda de chips reverte apostas em IA e Brasil aguarda Focus após o rali eleitoral A venda de semicondutores derruba o Nikkei 1,8% e corrói o trade de IA, testando emergentes na abertura dos balanços. O Fed segue dividido entre sobrequecimento e crescimento, enquanto os Treasuries recuam para 5,19% no 10 anos. No Brasil, a curva embute Selic abaixo de 12% em 2027 e o mercado aguarda a Focus após o rali eleitoral. 📌 Temas do dia 🔽 toque para abrir • Reversão do trade de IA: restrições chinesas a chips derrubam o Kospi e ampliam a venda em semicondutores, reprecificando o prêmio de crescimento antes dos balanços de Wall Street. • Brasil eleitoral: pesquisa BTG/Nexus dá Flávio Bolsonaro à frente por 52% a 48%, enquanto o dólar acumula queda de mais de 4% na semana e o Ibovespa entrega a melhor semana desde 2020. • Treasuries recuam: o de 10 anos volta a cerca de 5,19% na reabertura, com o FMI apontando rendimentos elevados como maior risco ao sistema financeiro e projetando PIB global 3,4% mais forte em 2027. • Balanços de Wall Street: Goldman bate estimativas e JPMorgan eleva projeção de receita de juros, mas ações recuam; o mercado espera quase US$ 19 bilhões em receita trimestral de negociação de ações. ⚠️ No radar 🔽 toque para abrir • Dado de inflação dos EUA: surpresa acima do esperado devolve os Treasuries longos aos máximos e valida o alerta de Goolsbee sobre superaquecimento. • Eleição e guerra jurídica no Brasil: TSE acumula 698 processos envolvendo candidaturas e o STF reúne hoje equipes jurídicas, testando os juros futuros. • IA e emergentes: nova rodada de venda em semicondutores contamina emergentes via fluxo de capital, com o yield médio de bonds em dólar subindo quase 1 ponto percentual. • Petróleo e geopolítica: a Arábia Saudita intercepta mísseis e o prêmio de guerra mantém o Brent acima de US$ 104, testando picos recentes. 🔒 Leitura: Viés cauteloso no curto prazo: a reversão do trade de IA pode contaminar emergentes, mas o Brasil segue protegido pela compressão de juros eleitoral, com a Focus como o próximo teste. Se as expectativas não confirmarem o rali, a curva abre a ponta longa. @SharkSignalsCripto

📊 Noticiário Corporativo – 13/10/2026 #morningcall #BBDC4 - Bradesco pagará juros sobre o capital próprio líquidos de R$ 0,28 por ação ordinária e R$ 0,31 por ação preferencial, com data de corte em 13 de outubro e pagamento previsto até 30 de abril de 2027, conforme calendário divulgado pela companhia. #BEES4 - Banestes pagará juros sobre o capital próprio líquidos de R$ 0,06 por ação na quarta-feira, 14 de outubro, conforme o calendário semanal de proventos divulgado aos investidores, que também informa a programação de pagamentos de outras companhias abertas. #CASH3 - Méliuz aprovou aumento de capital de R$ 111.467,68 pelo exercício de opções, com emissão de 36.667 ações a R$ 3,04 cada e diluição potencial de 0,03512%; o capital social passará a R$ 360,1 milhões após redução já aprovada. #CSNA3 - CSN assinou term sheet vinculante para vender a Stahlwerk Thüringen à Megasa, com exclusividade de até 10 semanas e enterprise value de € 550 milhões sujeito a ajustes; a operação integra o programa de desinvestimentos e redução da dívida. #CSUD3 - CSU Digital pagará juros sobre o capital próprio de R$ 0,41 por ação na quarta-feira, 14 de outubro, conforme o calendário semanal de proventos divulgado aos investidores, que reúne as datas de corte e pagamento de diversas companhias abertas. #EZTC3 - Eztec registrou vendas líquidas de R$ 522,7 milhões no terceiro trimestre, queda de 0,6% em um ano e alta de 9,5% ante o trimestre anterior; o estoque terminou setembro em R$ 3,5 bilhões, com três lançamentos na região metropolitana de São Paulo. #FIQE3 - Unifique pagará dividendos brutos de R$ 0,07 por ação na sexta-feira, 16 de outubro, conforme o calendário semanal de proventos divulgado aos investidores, que detalha a programação de pagamentos prevista para esta semana no mercado brasileiro. #GGBR4 - Gerdau informou que a BlackRock elevou sua participação para 126,4 milhões de ações preferenciais, equivalentes a 10,025% dessa classe, em operação registrada em 6 de outubro; a gestora declarou objetivo estritamente financeiro, sem intenção de alterar o controle. #IGTI11 - Iguatemi terá na quinta-feira, 15 de outubro, a data de corte da quarta parcela de dividendos, no valor de R$ 0,16 por unit, conforme o calendário semanal de proventos divulgado aos investidores e acionistas da companhia. #JPMC34 - JPMorgan reportou receita de sales and trading em FICC de US$ 5,37 bilhões no terceiro trimestre, abaixo do consenso de US$ 6 bilhões, enquanto o trading de ações alcançou US$ 4,95 bilhões, acima da projeção de US$ 4,47 bilhões. #LREN3 - Lojas Renner pagará juros sobre o capital próprio de R$ 227,5 milhões, equivalentes a R$ 0,24 por ação, na quarta-feira, 14 de outubro, conforme o calendário semanal de proventos divulgado aos investidores e acionistas da companhia. #SANB11 - Santander Brasil aprovou juros sobre o capital próprio brutos de R$ 1,5 bilhão, ou R$ 1,23 bilhão líquidos; o direito será definido em 20 de outubro, com negociação ex-proventos a partir de 21 de outubro e valor líquido de R$ 0,33082821719 por unit. #TOTS3 - Totvs informou que a BlackRock passou a deter 29.956.486 ações, equivalentes a 5,170% do capital social, além de derivativos correspondentes a 0,589% das ações ordinárias; a gestora declarou objetivo estritamente financeiro, sem intenção de alterar a administração. #TUPY3 - Tupy aprovou a aquisição facultativa de debêntures próprias da primeira e segunda séries da quinta emissão, em montante de até R$ 250 milhões; a companhia já adquiriu 149.789 títulos no mercado secundário, sem prêmio, e os papéis serão cancelados. #VALE3 - Vale notificou Marcelo Gasparino, ex-vice-presidente do conselho, para cessar a divulgação de informações consideradas inverídicas e difamatórias e anunciou que buscará responsabilização em todas as esferas cabíveis; o minério caiu 1,10% em Dalian, a 677 iuanes. @SharkSignalsCripto

💵 Fluxo de Investidores B3 · 08/10/2026 🟢 Ibovespa +1,10% (206.547 pts) · varejo entre os destaques positivos Saldo do dia 🟢 Estrangeiro +R$1,65 bi 🔴 Institucional −R$52,7 mi 🟢 Pessoa física +R$28,5 mi O estrangeiro comprou no pregão, mas o acumulado do mês e do ano conta a história completa abaixo. Acumulado no mês e no ano 🔽 toque para abrir 🌎 Estrangeiro Mês: +R$14,72 bi · Ano: +R$41,61 bi 🏦 Institucional local Mês: −R$4,07 bi · Ano: −R$39,51 bi 👤 Pessoa física Mês: −R$6,19 bi · Ano: −R$26,6 mi @SharkSignalsCripto

🌐 Internacional: Bolsas globais oscilam com tecnologia sob pressão; petróleo recua | 13/10/2026 #morningcall • As bolsas globais operam sem direção única: FTSE 100 sobe 0,6%, CAC 40 avança 0,1%, enquanto Nikkei 225 cai 1,8% e o futuro do S&P 500 recua 0,1%, em uma sessão marcada pela pressão sobre ações de tecnologia e pela reabertura dos mercados americanos. • A venda de fabricantes de chips ampliou a liquidação no setor de tecnologia, diante do temor de que as apostas em inteligência artificial tenham avançado demais. A concorrência chinesa aumenta a cautela antes dos balanços de JPMorgan, Goldman Sachs e Citi, que abrem a temporada em Wall Street. • Os yields dos Treasuries recuam na volta do feriado, aliviando a pressão sobre os mercados de títulos, enquanto o índice dólar tem leve alta. O FMI classifica os rendimentos elevados como risco financeiro e prevê crescimento global de 3,4%, com dados de inflação dos EUA no radar. • O petróleo recua 2%, após três sessões de alta e com o mercado avaliando menor tensão geopolítica. O Brent está em US$ 104,56 por barril e o WTI em US$ 91,87, enquanto Donald Trump minimiza a possibilidade de apoio russo e chinês ao Irã. • O futuro do minério de ferro em Singapura cai 0,1%, para US$ 90,85, acompanhando a cautela com a demanda chinesa. Entre os metais industriais, a pressão vem do receio de desaceleração do crescimento e da competição chinesa que pesa sobre empresas ligadas à tecnologia. @SharkSignalsCripto

🌅 Bom Dia, Mercado | 13/10/2026 #morningcall Futuros EUA 🇺🇸 S&P 7.863,50  🟢 +0,07% 💻 Nasdaq 30.762,25  🔴 -0,44% 🏭 Dow 52.476,00  🟢 +0,70% Ásia 🇯🇵 Nikkei  🔴 -1,82% 🇨🇳 Shanghai  🟢 +0,10% 🇭🇰 Hang Seng  🟢 +0,30% Europa (em andamento) 🇪🇺 Stoxx 600  🟢 +0,56% 🇩🇪 DAX  🟢 +0,54% Câmbio 💵 USD/BRL R$4,98  🔴 -0,77% 💲 DXY 102,33  🔴 -0,25% Commodities 🛢 Brent $104,39  🔴 -2,12% 🥇 Ouro $4.209,80  🟢 +0,46% Agro (ajuste ant.) ☕ Café $353,90 🐂 Boi R$388,80 🌽 Milho R$68,71 🫘 Soja $28,48 Cripto ₿ Bitcoin $83.387  🟢 +1,99% 🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 209.067 pts  🟢 +1,38% Brasil (ajuste ant.) 📊 Mini Ibov 209.133  🟢 +1,01% 💵 Mini Dólar 5.004,4 🏦 DI jan/27 13,44% 🏦 DI jan/29 12,22% Tesouro Direto 🏛 IPCA+ 2032 6,65% 🏛 Prefixado 2032 12,54% 📋 Agenda do Dia • 08h25 — Pesquisa Focus • 11h00 — Vendas de casas já existentes nos EUA (esp: 3,95 mi) • 11h30 — BC: leilão de swap cambial (rolagem de 50 mil contratos) • 15h00 — Balança comercial semanal de out. (ant.: US$ 2.399 mi) • Pesquisa presidencial BTG/Nexus • Totvs — primeiro dia do Investor Day @SharkSignalsCripto

⚡ Aneel muda regra de curtailment: renováveis e hidrelétricas vão dividir a conta(Brazil Journal) A Aneel aprovou regulamentação que iguala o corte de renováveis ao das restrições em hidrelétricas, mudando a ordem de desligamento em sobreoferta e criando rateio de impactos financeiros entre as fontes. Volt Robotics calcula perdas de R$ 6,5 bilhões com cortes de eólica e solar em 2025. A AXIA estimou frustração de R$ 3,7 bi em vertimentos turbináveis em 2023, com impacto maior hoje diante do preço acima do piso. Para Elbia Gannoum (Abeeólica), as renováveis vão pagar a conta maior por não terem proteção de risco como as hidrelétricas. Analista do sellside vê vitória dos geradores hídricos, sem efeito material esperado nos resultados individuais. @SharkSignalsCripto

☕️ Morning Call - Futuros de NY mistos com queda de chips e início dos balanços Os futuros de Nova York operam mistos nesta terça, com pressão das ações de fabricantes de chips e expectativa pelo início da temporada de resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos. As ações das coreanas Samsung e SK Hynix caíram forte após reportagem indicar que a chinesa CXMT avançou em uma tecnologia de memória parecida com a que as duas desenvolvem. O movimento levou o principal índice da Ásia ao menor nível desde agosto, e um ETF do setor de semicondutores caminha para o sexto dia consecutivo de perdas. O CEO da Broadcom (#AVGO) disse que muitos investidores em inteligência artificial não sabem em que estão apostando, e o mercado reavalia o ritmo dos aportes em IA. Começam nesta terça os resultados dos grandes bancos dos EUA, todos antes da abertura do pregão: JPMorgan (#JPM), Goldman Sachs (#GS), Citigroup (#C) e Wells Fargo (#WFC). A UnitedHealth (#UNH), do Dow Jones, também divulga números hoje. O Nasdaq Futuro recua 0,48%, o S&P 500 Futuro fica estável (-0,01%) e o Dow Jones Futuro sobe 0,48%. Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,57%, com bancos, químicas e utilities na liderança, com a queda do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos. O FTSE 100 sobe 0,72%, o DAX avança 0,52% e o CAC 40 sobe 0,31%. Na Ásia, o Nikkei caiu 1,82% e o Hang Seng subiu 0,30%. O Brent recua 1,48%, a US$ 105,08 o barril, e o WTI cai 1,78%, a US$ 92,07, com investidores avaliando riscos de oferta após ataques à Arábia Saudita e a possível alta das exportações de diesel pela Rússia. O Bitcoin (#BTC) sobe 1,14%, a US$ 86.404,31. @SharkSignalsCripto

🇺🇸S&P realiza sua primeira operação de swap de derivativos *on-chain* da história. @SharkSignalsCripto

🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 3ªF mostra as seguintes projeções de mercado ▪️IPCA/26: de 5,01%% para 5,22% ▪️IPCA/27: permanece em 4,30% ▪️IPCA/28: de 3,80% para 3,79% ▪️IPCA/29: de 3,51% para 3,50% ▪️PIB/26: permanece em 1,85% ▪️PIB/27: permanece em 1,40% ▪️PIB/28: de 1,83% para 1,81% ▪️PIB/29: permanece em 2,00% ▪️Câmbio/26: de R$ 5,20 para R$ 5,15 ▪️Câmbio/27: de R$ 5,28 para R$ 5,26 ▪️Câmbio/28: permanece em R$ 5,30 ▪️Câmbio/29: de R$ 5,33 para R$ 5,30 ▪️Selic/26: de 13,50% para 13,25% ▪️Selic/27: permanece em 12,00% ▪️Selic/28: permanece em 10,50% ▪️Selic/29: permanece em 10,00% @SharkSignalsCripto