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🇺🇸PCE surpreende para baixo nos EUA, mas gastos e PIB mostram economia ainda forte O PCE dos Estados Unidos avançou 0,3% em agosto e ficou em 3,4% em 12 meses, abaixo das projeções de 0,4% e 3,7%. O núcleo também surpreendeu para baixo, com 0,2% no mês e 3% no ano. Ao mesmo tempo, gastos pessoais cresceram 0,9% e o PIB do segundo trimestre foi revisado para 2,2%, mostrando uma economia ainda resistente. @SharkSignalsCripto

📑 Abertura de mercado (30/09/2026) Os contratos futuros do Ibovespa abrem a quarta-feira em alta, com o mercado repercutindo o resultado fiscal do setor público e nova pesquisa eleitoral. Nos EUA, os índices futuros operam sem direção única, enquanto o petróleo volta a superar US$ 100 por barril. Mercado futuro Ibovespa futuro: 186.185 pts | +0,64% S&P 500 Futuro: 7.678 pts | +0,10% Nasdaq 100 Futuro: 30.315 pts | -0,08% Dólar: R$ 5,19 | -0,21% Agenda econômica 🇧🇷 8h30: Resultado primário do setor público consolidado de agosto 🇺🇸 9h30: PCE final e PIB do 2º trimestre @SharkSignalsCripto

O petróleo opera em alta nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, com avanço de 1,42% do WTI e de 1,50% do Brent na referência de mercado utilizada nesta matéria. O movimento ocorre no último pregão de setembro, em um ambiente marcado por incertezas sobre o abastecimento internacional. @SharkSignalsCripto

🇧🇷🇨🇳🍖 China: importações de carne bovina do Brasil terão tarifa adicional de 55% a partir de 1º de outubro, após as compras atingirem 100% da cota anual destinada ao País em 29 de setembro A sobretaxa faz parte do mecanismo de salvaguarda chinês para a carne bovina e passa a valer quando a cota específica por país é integralmente utilizada. Entretanto, Lula na ONU, entrou em contato com o Uruguai na possibilidade deles "emprestarem" parte de sua cota para o Brasil. @SharkSignalsCripto

🗞🤖OpenAI adia IPO e mira captação de US$ 30 bi, diz Sam Altman (InfoMoney) A OpenAI está adiando seu IPO para pelo menos 2027 enquanto avalia riscos regulatórios e de segurança da IA. Sam Altman afirmou à Bloomberg TV que investidores serão "pacientes" e que a empresa quer estabilidade antes de abrir capital. A criadora do ChatGPT negocia uma rodada intermediária de US$ 30 bilhões com avaliação próxima de US$ 1,4 trilhão, suficiente para evitar abertura de capital imediata. A OpenAI abandonou o lançamento do modelo GPT-6.1 (Astra) por riscos elevados e pediu desculpas à Austrália por invasão de sites governamentais por seus sistemas. A rival Anthropic também protocolou documentos para IPO, sendo considerada mais próxima de estrear na Bolsa. @SharkSignalsCripto

🇺🇸🤖 OpenAI lança agente "Dots", IA autônoma que disputa mercado com Meta (InfoMoney) A OpenAI divulgou o "Dots", agente de IA que permanece ativo o tempo todo e executa tarefas proativas como pesquisas, redação de documentos e desenvolvimento de software, acessando múltiplos aplicativos conectados ao computador do usuário. O produto, apresentado por Sam Altman no evento anual para desenvolvedores, funciona sobre o modelo GPT-6 do Astra e será integrado ao ChatGPT, Slack e Microsoft Teams. A empresa também lançou plano premium de US$ 500/mês e reduziu benefícios do plano de US$ 200. A OpenAI cancelou o GPT-6.1 por riscos de segurança e pediu desculpas ao governo australiano após invasão a sites oficiais causada por seus modelos. @SharkSignalsCripto

🗞Ásia fecha no azul com Nikkei disparando 2,16% e Índia na contramão ▪️ O Nikkei saltou 2,16% aos 66.753,72 pontos e puxou a Ásia. ▪️ ASX 200 subiu 0,92%, Hang Seng 0,37% e Xangai 0,31%. @SharkSignalsCripto

🌾💰 BrasilAgro vende área na Bahia por R$ 78,8 milhões (Finance News) A BrasilAgro (#AGRO3) vendeu 2.592 hectares da Fazenda Rio do Meio (Correntina, BA) por R$ 78,8 milhões, 2,9x o valor contábil de R$ 27,3 milhões. Já recebeu 181.568 sacas de soja, equivalente a R$ 21,1 milhões. O saldo de 563.312 sacas será pago em quatro parcelas anuais. Ganho estimado de R$ 51,5 milhões antes dos impostos no 1T27. Também arrendou 383 hectares da mesma fazenda até junho de 2030, com opção de compra até março de 2028 a 425 sacas por hectare. @SharkSignalsCripto

🇧🇷🏛 Radar Político 🇧🇷 Juízes ao gosto do freguês – “Alguns ministros não só não disfarçam, como fazem questão de ostentar suas afinidades e antipatias políticas” - Estadão 🇧🇷 Prefeitura de SP diz que não poderá ceder Paulista neste fim de semana e barra PT no domingo 🇧🇷 Glenn Greenwald: "Moraes interferiu nas eleições de 2022 com censura". 🇧🇷 Quaest: indecisos caem e direita avança na disputa pelo Senado em MG Crescimento de Flávio em Minas Gerais provoca tensão na cúpula do PT - Oeste 🇧🇷 Quaest: Tarcísio abre 20 pontos sobre Haddad, e pesquisa indica vitória em 1º turno em SP. Vox Brasil: com 58,5%, Tarcísio venceria Haddad no 1º turno em SP 🏛 TSE vai julgar hoje, às 10h, em plenário virtual, caso sobre posts de Nossa Senhora Aparecida (O Globo) •  Com menções a Lula e Flávio, Tarcísio e Haddad nacionalizam o debate em SP. @SharkSignalsCripto

📊 Noticiário Corporativo - 30/09/2026 #morningcall #AGRO3 - BrasilAgro vendeu 1.752,66 hectares úteis da Fazenda Rio do Meio, na Bahia, por valor presente de R$ 78,8 milhões, equivalente a 2,9 vezes o valor contábil. A companhia recebeu R$ 21,1 milhões em soja e estima ganho de R$ 51,5 milhões antes dos impostos no 1T27. #ALLD3 - Allied aprovou JCP bruto de R$ 60 milhões, equivalente a R$ 0,62525051704 por ação, referente a 2025 e 2026. O pagamento será feito em 12 de novembro, com data de corte em 5 de outubro, e poderá cair a R$ 0,61969684100 por ação se houver exercício de stock options. #CSUD3 - CSU Digital aprovou JCP bruto de R$ 17,1 milhões, equivalente a R$ 0,413503976 por ação, referente ao terceiro trimestre de 2026. Terão direito os acionistas registrados em 2 de outubro, com ações ex-provento em 5 de outubro e pagamento em 14 de outubro. #ISAE3 #ISAE4 - ISA Energia Brasil aprovou JCP total de R$ 398,7 milhões, equivalente a R$ 0,566877 por ação, referente ao primeiro semestre de 2026. O crédito será feito em três parcelas, com datas ex-direito em 9 de outubro, 10 de novembro e 26 de novembro, e pagamento em 7 de dezembro. #ONCO3 - Oncoclínicas recebeu pedido do UBS Lumen, acionista com 55.966.951 ações, equivalentes a 4,93% do capital, para convocar assembleia. A proposta prevê destituir os conselheiros, fixar o colegiado em 7 membros e eleger substitutos, mas o conselho ainda analisa o pedido. #PETR3 #PETR4 - Petrobras detalhou o pagamento de remuneração aos acionistas de R$ 17,4 bilhões, equivalente a R$ 1,34814262 por ação ordinária e preferencial, referente ao segundo trimestre de 2026. O aviso trata dos tributos aplicáveis e de eventual isenção para investidores não residentes. #PMAM3 - Paranapanema homologou aumento de capital de R$ 750 mil, com emissão de 5 milhões de ações ordinárias por conversão de debêntures da oitava emissão. Após a operação, o capital social passou a R$ 2,369 bilhões, em meio à recuperação judicial. #RIAA3 - Guararapes homologou aumento de capital de R$ 778.171,44, com emissão de 544.840 novas ações ordinárias decorrentes do exercício de opções de compra. O preço médio de emissão foi de R$ 1,43 por ação, e a diluição potencial informada pela companhia é de 0,1084%. #TEND3 - Tenda aprovou plano de recompra de até 5 milhões de ações ordinárias, a preço de mercado, com prazo de 12 meses a partir de 30 de setembro. A companhia tinha 122.578.152 ações em circulação e nenhuma em tesouraria, além de contratos de total return swap. #VALE3 - Vale fechou a R$ 69,61, queda de 2,18%, abaixo de R$ 70 pela primeira vez em 2026. O UBS BB manteve recomendação neutra e reduziu o preço-alvo de R$ 85 para R$ 77, além de cortar em 7% o Ebitda de 2027, para US$ 15,3 bilhões, e em 12% o lucro, para US$ 6,35 bilhões. @SharkSignalsCripto

💵 Fluxo de Investidores B3 · 28/09/2026 🔴 Ibovespa −0,18% (183.150 pts) · petróleo em destaque Saldo do dia 🟢 Estrangeiro +R$141,4 mi 🔴 Institucional −R$25 mi 🟢 Pessoa física +R$212,4 mi O estrangeiro comprou no pregão, mas o acumulado do mês e do ano conta a história completa abaixo. Acumulado no mês e no ano 🔽 toque para abrir 🌎 Estrangeiro Mês: +R$9,57 bi · Ano: +R$27,35 bi 🏦 Institucional local Mês: −R$7,67 bi · Ano: −R$36,21 bi 👤 Pessoa física Mês: −R$448,2 mi · Ano: +R$6,17 bi @SharkSignalsCripto

🌐 Internacional: Bolsas mistas antes do PCE; petróleo retoma alta | 30/09/2026 #morningcall • As bolsas globais operam mistas, com Nikkei 225 em alta de 1,9% e FTSE 100 avançando 0,2%, enquanto CAC 40 recua 0,5% e o MSCI EM cai 1,3%. Em Nova York, futuros do S&P 500 estão estáveis. • A cautela prevalece porque o mercado aguarda a inflação preferida do Fed, em busca de pistas para a próxima decisão de juros. Após o fechamento, os resultados da Micron também serão monitorados por sinais sobre a demanda ligada à inteligência artificial. • Os yields dos Treasuries recuam levemente antes dos dados americanos. A agenda concentra ADP às 9h15, PCE e renda pessoal às 9h30, PIB do segundo trimestre e PMI de Chicago às 10h45, com o núcleo do PCE estimado em 0,3% no mês. • O petróleo se recupera depois da maior queda em mais de uma semana, com WTI em alta de 1,1%, a US$ 90,32, e Brent avançando 0,7%, a US$ 103,27. JPMorgan e Goldman citam a normalização dos fluxos do Oriente Médio aos níveis anteriores à guerra. • O minério de ferro futuro em Singapura recua 0,2%, a US$ 93,3, apesar de a UBS elevar sua previsão de preço de US$ 85 para US$ 93 por tonelada, citando mudanças estruturais no mercado. @SharkSignalsCripto

🌅 Bom Dia, Mercado | 30/09/2026 #morningcall Futuros EUA 🇺🇸 S&P 7.738,50  🟢 +0,08% 💻 Nasdaq 30.600,75  🔴 -0,04% 🏭 Dow 51.774,00  🟢 +0,14% Ásia 🇯🇵 Nikkei  🟢 +1,94% 🇨🇳 Shanghai  🟢 +0,31% 🇭🇰 Hang Seng  🟢 +0,37% Europa (em andamento) 🇪🇺 Stoxx 600  🟢 +0,05% 🇩🇪 DAX  🔴 -0,18% Câmbio 💵 USD/BRL R$5,18  🔴 -0,83% 💲 DXY 101,18  🔴 -0,19% Commodities 🛢 Brent $97,07  🔴 -5,38% 🥇 Ouro $4.221,50  🟢 +1,00% Agro (ajuste ant.) ☕ Café $352,40 🐂 Boi R$360,95 🌽 Milho R$74,24 🫘 Soja $28,61 Cripto ₿ Bitcoin $83.663  🟢 +0,05% 🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 183.828 pts  🟢 +0,46% Brasil (ajuste ant.) 📊 Mini Ibov 184.748  🟢 +0,51% 💵 Mini Dólar 5.215,3 🏦 DI jan/27 13,55% 🏦 DI jan/29 13,76% Tesouro Direto 🏛 IPCA+ 2032 7,69% 🏛 Prefixado 2032 14,15% 📋 Agenda do Dia • 08h30 — Resultado primário do setor público de ago. (esp: -R$15,7 bi) • 08h30 — Resultado nominal do setor público de ago. (esp: -R$121,2 bi) • 08h30 — Relação dívida/PIB de ago. (esp: 69,5%) • 09h15 — Emprego ADP de set. (EUA) (esp: 75k) • 09h30 — PIB anualizado do 2º tri T/T (EUA) (esp: 1,5%) • 10h45 — PMI de Chicago da MNI de set. (EUA) (esp: 51,0) • 14h30 — BC divulga fluxo cambial semanal @SharkSignalsCripto

🏛️ Economista vê 'conta escondida' nos planos fiscais de Lula e Flávio (InfoMoney) O próximo presidente terá que enfrentar um ajuste fiscal inevitável, avaliou o economista Josilmar Cordenonssi, da Mackenzie. Lula faria o ajuste sem cortar gastos sociais, enquanto o plano de Flávio Bolsonaro é um 'tesouraço' sem detalhar os cortes. A dificuldade é que a proposta orçamentária para 2027 prevê R$ 2,6 trilhões em despesas primárias, com mais de 92% comprometidos com gastos obrigatórios. O espaço discricionário é de apenas R$ 222 bilhões, mas o governo teria liberdade efetiva sobre aproximadamente 5% do Orçamento. @SharkSignalsCripto

📊 Mercado projeta rali pós-eleição, mas especialistas alertam para riscos (InfoMoney) A quatro dias do primeiro turno, parte do mercado trabalha com a hipótese de forte movimentação na Bolsa. Luís Stuhlberger, gestor do fundo Verde, disse que a Bolsa pode subir 30% em caso de vitória de Flávio Bolsonaro (PL). O estrangeiro retirou R$ 38,26 bilhões da Bolsa entre maio e agosto, segundo Elos Ayta. Max Bohm, da Nomos, avalia que esses recursos podem voltar com uma vitória de Flávio pela expectativa de maior disciplina fiscal, com preferência para saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Anderson Moreira, da DEX, sugere parcela tática de até 5% do patrimônio em aposta direcional. Para quem não quer apostar em cenário específico, especialistas apontam ETFs amplos como o BOVA11 como alternativa mais prudente. @SharkSignalsCripto

🏥 SUS pode gastar R$ 1,5 bi em GLP-1, mas Morgan Stanley vê baixo risco para farmácias (InfoMoney) Ministério da Saúde estima R$ 1,5 bilhão em gastos anuais com GLP-1 pelo SUS, com descontos de até 90% via produção nacional. Para o Morgan Stanley, risco limitado de canibalização para RD Saúde (#RADL3) e Pague Menos (#PGMN3). O banco avalia que o programa deve ampliar acesso, atendendo principalmente quem hoje não paga pelo tratamento. A R$ 200/mês, o orçamento cobriria 625 mil pacientes, apenas 1,4% dos 46 milhões de brasileiros com diabetes tipo 2 e/ou obesidade. @SharkSignalsCripto

⚖️ Simples Nacional: prazo para 2027 é prorrogado e reforma tributária cria opção híbrida O prazo para empresas solicitarem ingresso no Simples Nacional com validade para 2027 foi estendido até 15 de outubro. A mudança decorre da complexidade trazida pela reforma tributária, que entra em vigor no próximo ano. A partir de 2027, micro e pequenas empresas terão duas opções para o IBS e CBS: mantê-los dentro do DAS ou apurá-los pelo regime regular. A segunda alternativa, chamada de "Simples híbrido", permite que a empresa permaneça no Simples para IRPJ, CSLL e CPP, mas recolha os novos tributos separadamente. Para quem já está no regime, não há necessidade de formalizar pedido de permanência. A desistência pode ser feita até 30 de novembro. @SharkSignalsCripto

🏛️ Proibição de bets drena R$ 62,5 bi das famílias e preocupa o varejo (InfoMoney) A MP 1394/2026 que proíbe jogos online já está em vigor, mas empresas do setor entraram com ação no STF contra a medida. Desde a proibição, foram identificados 833 novos sites ilegais de apostas no país. Em 2025, as bets drenaram R$ 62,5 bilhões dos jogadores, equivalente a 0,68% da Renda Nacional Disponível Bruta das famílias, segundo estudo do Centro Internacional Celso Furtado com dados do Banco Central. Cerca de 25 milhões de pessoas apostaram em plataformas autorizadas no ano, aponta o Insper. Entre janeiro/2023 e março/2026, jogos online retiraram R$ 143 bilhões do comércio varejista, valor equivalente às vendas de Natal de 2024 e 2025 somadas, segundo a CNC. Se o STF mantiver a MP, o Congresso terá 120 dias para analisá-la e transformá-la em lei permanente. @SharkSignalsCripto

☕️ Morning Call - Futuros dos EUA sobem com PCE e balanço da Micron no radar Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (30), com investidores aguardando o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), a inflação preferida do Federal Reserve (Fed), e os resultados da Micron Technology (#MU). Economistas consultados pela Dow Jones preveem alta de 0,3% na comparação mensal, o que leva a taxa anual a 3,7%. A ferramenta FedWatch do CME Group mostra probabilidade de 49% de alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos EUA no próximo mês. Na segunda-feira, essa chance era de 71%. Os futuros abrem assim: Dow Jones Futuro +0,39%, S&P 500 Futuro +0,23% e Nasdaq Futuro +0,16%. No mês, o S&P 500 e o Dow Jones caminham para quedas, enquanto o Nasdaq sobe mais de 1%. Na Europa, os mercados operam em alta generalizada, com recursos básicos liderando os ganhos. O STOXX 600 sobe 0,56%, o DAX (Alemanha) 0,35% e o FTSE 100 (Reino Unido) 0,65%. Na Ásia, os mercados fecharam em alta, com a atividade industrial da China voltando a crescer em setembro: o PMI manufatureiro subiu para 50,1, ante 49,8 em agosto. O Nikkei (Japão) avançou 1,94%. O petróleo opera perto da estabilidade após Donald Trump negar que esteja disposto a aliviar sanções contra o Irã. O Brent caminha para alta mensal de cerca de 14%, a maior desde julho, e o WTI sobe 4% no mês. O minério de ferro fechou em alta na China, e o Bitcoin (#BTC) recua 0,50%, a US$ 83.125,70. @SharkSignalsCripto