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📊 인공지능 산업 - 네이버 AI 서비스 공개
네이버가 연 한국형 AI 시대…시 쓰고 대화하는 '하이퍼클로바X'
최수연 네이버 대표 "누구나 이용, 파트너들과 동반성장"
클로바X, 질문과 답변이 연달아 이어지는 멀티턴 대화 가능
하이퍼클로바X 기반의 새로운 대화형 AI 서비스인 '클로바X', 검색 서비스 '큐(CUE):'도 함께 소개
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007007202?sid=101
#인공지능 #AI반도체 #네이버
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📊 원전 관련주 - 폴란드 원전 수주 및 웨스팅하우스와의 특허 관련 기사 공유
폴란드 정부가 차세대 한국형 원전 도입을 위한 내부 절차에 돌입
국영 폴란드전력공사(PGE)는 민영 발전사인 제팍(ZE PAK)과 함께 한국형 원전 APR1400 2∼4기를 건설하기 위해 기본 결정신청서를 기후환경부에 제출
=> 한국엔 힘을 실어주고, 웨스팅하우스엔 합의를 종용하는 압박카드일 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000926455?sid=104
#원전관련주 #폴란드원전 #웨스팅하우스특허
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🕯📊 엔비디아 - 이번에도 예외는 없었다!!
과거 컨콜을 통해 가이던스를 상향조정 했을 시 실제 실적이 가이던스를 상회하거나 부합했던 적은 95% 가량이었음.
물론 상회했던 적은 90%가 넘음.
이번에도 역시나 예외없이 가이던스를 상회하는 실적을 내놓으며,
예상실적이 가장 잘 맞는 기업임을 다시 한번 입증함.
#엔비디아 #HBM #인공지능 #AI반도체
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📊 방산주 - 우크라*러시아 간 확전 가능성...
러 크렘린궁 또 노린 우크라 드론…확전 위험 커지나(상보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005557018?sid=104
#방산주 #우크라이나전쟁
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📊 바이오텍 - 비만 관련주
美 비만약 열풍에 덴마크 경제 들썩
제약사 수출 호조로 달러 밀물
덴마크, 금리까지 낮추며 ‘웃음’
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003783157?sid=105
#바이오텍 #비만관련주 #한미약품 #펩트론
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📊 HBM 이슈 두가지...(삼성전자 & SK하이닉스)
<VM웨어-엔비디아, 기업용 AI 구축 플랫폼 내년 출시>
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230822154330
<삼성, AMD서 HBM·패키징 턴키 수주>
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004882636?sid=101
SK하이닉스 : 한미반도체 외...
삼성전자 : 이오테크닉스 외...
엔비디아 : SK하이닉스 & 이수페타시스
#AI반도체 #엔비디아 #HBM
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📊 반도체 및 중국 소비관련주...
美, 中과 갈등 '수위 조절'…27개 기업 '수출통제' 제외
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004882779?sid=104
#반도체 #중국소비관련주
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📊 중국 소비 관련주 - 아무거나 매수하면 별볼일 없다고 봄
경쟁력 잃은 섹터 / 중국 경기침체(중산층 이상만 보란 뜻) 등등...
고민할 것 다하고 그 안에서 확실한 수혜주만 골라야 한다고 봅니다.
예전 기준 10개라면, 지금은 두어개???
크루즈 267척, 80만명... 중국인 관광객 뱃길 열리자 예약 줄이어
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003782663?sid=102
#중국소비주 #유커관련주 #중국단체여행
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📊 AI 반도체 - 세가지 이슈...
<엔비디아>
- EPS보단 매출이...
- 2분기 실적보단 가이던스 상향조정 여부
<애플>
폭스콘에 AI서버 주문…'애플GPT' 개발 저울질
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004228359?sid=105
<ARM 상장 흥행 여부>
‘기업가치 86조원’ 반도체 설계 ARM, 내달 나스닥 상장 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003782658
그리고 네이버 클로바X 발표 이벤트는 덤으로...
엔비디아 실적발표 -> ARM -> 애플+네이버 등 주요 기업들의 AI 서버 투자 이슈까지 줄줄이...
다만, 중간에 하나라도 어긋나면 잘 판단해야 할 듯...
#AI반도체 #엔비디아 #인공지능
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📊 “이제 가격만 오르면 된다”… 힘 받는 반도체 반등론, 수출 물량은 역대 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000925153?sid=101
#반도체 #DDR5
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📊🕯 에코프로 그룹주...
'미공개정보이용' 이동채 前 에코프로 회장, 징역 2년 확정
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012037927
=> 이럼 에코프로머티리얼즈 상장도 힘들어질 수 있단건데...
에코프로머티리얼즈 상장 관건은?…“내부통제·투자자보호장치”[투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002185000?sid=101
#2차전지 #에코프로 #에코프로비엠
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💲 미증시 반등 여부는....
1) 상승장에서(베어마켓 말고) 3주차에서 60일선을 하향 이탈하면 거의 예외없이 4주차 때는 거의 대부분 반등이 시작됐음
-> 물론 반등이 나왔어도 그 이후 다시 이탈하는 박스권이 이어질지 혹은 조정 끝 재상승 시작인지는 또 다른 고민이겠지만
2) 10년물 국채금리는 역대 최고점에 올라와 있음. 더 오를까요? 일단 상승세 주춤 모드일까요?
3) 엔비디아는 직전 코멘트서 설명함
4) 중국 정부는 항저우 아시안게임 전에 온갖 방법을 총동원해서라도 띄울 것은 띄우고 뭍을 것은 뭍으려할 것임
#뉴욕증시 #엔비디아 #중국부양책 #10년물국채금리
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📊 중국 소비 관련주 - 시간외 상승 이유는 혹시....??
전일 장 후반께 인민은행은 향후 시장 친화적이면서 강력한 통화정책을 시행하겠다고 밝힘.
이 소식은 중화권 증시 반등을 이끌어 냈으나, 국내 중국 소비 관련주들에겐 영향이 제한적이었음.
헌대, 시간외서 화장품, 여행, 카지노, 면세, 항공주 등이 강세로 마감.
별다른 이슈는 없었고, 아마도 인민은행 이슈가 뒤늦게 일부 반영된 듯...
여기에 초전도 관련주들이 급락하다보니 수급 순환에 따른 영향이지 않나 합니다.
너희들 좀 쉴 때 내가 좀 가겠다...뭐~ 이런거 아닐까란 말같지도 않은 생각이 들더군요.
그냥 개인적 생각입니다. 그러려니 해주셔요~
#중국소비관련주 #화장품 #항공 #카지노 #여행 #면세점
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📊 AI 반도체 관련주 - 쉽게 빠지지 않고 있는 이유는 엔비디아 어닝 때문임.
제 기억이 맞다면...
엔비디아가 컨콜에서 가이던스 상향조정을 했던 적이 46차례 정도라 하며,
이중에서 가이던스를 상회했던 횟수는 40번이 넘는다 하고, 부합 수준은 2~3차례이며,
가이던스를 하회했던 횟수는 2~3번에 불과했을 정도로,
가이던스 정확도가 높은 기업으로 알려져 있음.
해서 국내 AI반도체 관련주들의 주가가 쉽게 빠지지 않고 있는게 아닐까 싶네요.
#AI반도체 #엔비디아 #HMB
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💲 뉴욕증시, 10년물 국채금리로 조정이 설명됨.
하락요인은 결국 7월 FOMC 의사록
시장은 한번 더 긴축하면 어떻게 하나~ 긴축 종료 선언이 나와야 하는데, 그동안 지표들이 부담스럽게 나오면 어떻게 하나~란 염려를 하고 있는 중.
이미 3주 전부터 그런 고민을 해왔지요.
이건 10년물 금리로 설명됨.
최근 미국 10년물 국채금리가 지난해 후반께 찍은 최고점 부근까지 상승.
1) 미 재무부 국채 발행 물량에 대한 우려
2) 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하지 않고 있는 상황에서 경제 지표가 강한 모습(골디락스)에 대한 반응.
16일 10년물 금리는 4.26%까지 오르며 2008년 이후 최고치 경신.
=> 10년물 금리 상승은 과거에도 그랬고, 현재도 똑같음.
바로 미래 수익을 할인해 주는 효과를 발휘하며 기술주와 성장주 조정의 빌미로 작용함.
다만, 2년물과 5년물의 상승속도는 상대적으로 덜함.
시장은 아직 연준의 추가 긴축 가능성이 높지 않다고 본다란 뜻일테고요.
개인적으로 전통주/가치주/민감주 쪽을 보는 편이 맞다란 생각은 3주째 계속 동일. 10년물 때문에...
잘 보면, 10년물과 나스닥 조정과 맥을 같이 하고 있기 때문에...
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💲 뉴욕증시, 긴축 종료에 찬물 끼얹은 베드뉴스 셋!
1) 중국 경제 이슈
中, 7월 경제 지표 예상치 하회…16~24세 청년실업률 발표 중단
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003385084?sid=104
경제지표가 좋지 못하니, 전일 나올거라 예상치 못했던....
中, 경기둔화에 단기금리 인하…111조원대 유동성 공급(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014132352?sid=101
=> 중국 경제침체 강도가 예상보다 확대되고 있고, 중국 부동산 시장의 불안까지 더해지며 당국의 통화 완화 조치를 하니, 금융시장은 금리인하 조치를 오히려 더 불안하게 판단.
2) 미 소매판매
美 7월 소매 판매 0.7% 증가…경제 연착륙 기대 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014132606?sid=101
=> 골디락스에 긍정적이지만, 시장 조정 구간에서 이런 지표는 오히려 연축의 긴축 우려만 자아난 듯
3) 은행권 신용등급 강등
1등도 예외 없다…美 신용등급 깎은 피치, 대형은행 강등 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004925525?sid=101
=> 이건 이미 예고됐던 바이고...
=> 이런 상황서 연준이 긴축경로를 유지할 수 있긴 하려는건지..
=> 저라면 일정 현금 보유한 채 이번 단기조정(2년물과 5년물을 주목하면서) 마무리될 때를 기다릴 듯...
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📊 엔비디아 7% 마이크론 5% 등 미국 반도체 급등 이유
모건이 지난주 투자의견 깍더니 다시 올림
아래 두개 이슈 때문임
엔비디아 데이터센터 매출 20조원
https://naver.me/G9tvQPS3
엔비디아 GPU 수요 대열에 사우디 등도 뛰어들어...주가는 7% 급등
https://naver.me/FHABBtAY
#인공지능 #반도체 #HBM
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📊 '中 단체여행 허용 단 하루만에' 크루즈선 53척 제주 기항 예약
-> 내년 3월까지 예약 꽉 차…제주도, 수용태세 등 대책회의
-> 크루즈선 한 척에는 통상 수백 명에서 수천 명의 중국인 관광객 등이 탑승
-> 제주에는 2016년 크루즈관광객이 연간 120만명이 방문해 정점을 찍었다. 이들 대부분이 중국인 관광객들로, 중국인 단체관광객이 크루즈 관광시장을 사실상 견인
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014126957?sid=103
