Индексы пытались отскочить - тестируя сопротивления...
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отскока, от нижних границ каналов и поддержек, с попытками теста ближайших сопротивлений. SPX демонстрирует попытки локального отскока от нижней границы канала, с попытками теста сопротивления 5047 и границ наклонной линии. NQ также демонстрировал попытки локального отскока от нижней границы канала, с попытками теста локального сопротивления на 17450.
🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17100 по NQ и 4900 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 17600 по NQ и 5060 по SPX.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Инвесторы ожидают, что big tech компании покажут хорошие доходы на этой неделе.
Ожидаются отчеты крупных технологический компании и данные по инфляции и ВВП.
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал.
📊Сектора
Циклические сектора показали попытки формирования как минимум локальных отскоков, при этом заметно сильнее прочих был финансовый XLF и в след за ним XLI и XLE, которые попытались отскочить от нижних границ каналов.
Большинство секторов роста также показали попытки отскока, наиболее сильная динамика была отмечена в IPO, SOXX, IBB и SKY. XLK при этом сохранил позиции в рамках длинного растущего канала с 2023 года. Более слабую динамику показал MJ.
Защитные сектора также показали довольно хорошую динамику, XLU приближается к тесту важного сопротивления, XLV в попытке отскока от 100-МА, при этом XLP продолжает движение в растущем канале, после отскока от нижней границы.
💼Новости по акциям
(=) NVDA - Сообщается, что Китай купил чипы Nvidia AI, встроенные в серверы Super Micro и Dell.
(+) META - Meta открывает операционную систему для гарнитуры Quest, бросая вызов Apple.
(+) MSFT - Goldman Sachs подтверждает рекомендацию Buy акциям Microsoft в преддверии результатов третьего квартала.
(+) V, MA - Ожидается, что доходы Visa и Mastercard вырастут в квартале с самым слабым сезонным объемом продаж.
(+) AA - Morgan Stanley повысил рейтинг Alcoa до Equal Weight с Underweight с целевой ценой в $36,50, повышенной с $28.
(+) AAPL - Apple близка к соглашению с ФИФА, о трансляции турнира, подобного чемпионату мира. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.
(+) LLY - Eli Lilly покупает завод по производству инъекционных лекарств в Висконсине.
(+) PFE - Регуляторы ЕС одобрили антибиотик Pfizer Emblaveo.
(+) AAPL - Apple приобрела французский стартап в области искусственного интеллекта Datakalab.
(=) AAPL - Apple, вероятно, превзойдет ожидания во втором квартале, но снизит ожидания на третий квартал; по мнению Morgan Stanley «слабость» надо покупать.
🌐Межрыночный анализ
Нефть двигается в консолидации под уровнем 82,9, после попыток отскока.
Доходность двигается в консолидации после отката и попыток теста 50-МА.
VIX продолжил откат,с попытками выхода из канала роста вниз, двигаясь вблизи уровня 16,6.
Золото продолжает коррекционную динамику, с выходом из растущего канала вниз, балансируя над уровнем 2300.
🗣Обсуждаемые на рынке темы
Рынки все еще находятся на первой фазе подъема, вызванного искусственным интеллектом, пишет Goldman Sachs.
По мнению Goldman Sachs, искусственный интеллект уже привел рынки к перегрузке, и тем не менее, эта энергия акционерного капитала не иссякает.
Вместо этого акции находятся только на 1фазе подъема, вызванного ИИ, который будет расширяться, чтобы поднять все больше и больше секторов.
«Если Nvidia представляет собой первый этап торговли ИИ, то второй этап будет посвящен другим компаниям, которые помогают создавать инфраструктуру, связанную с ИИ».
«Фаза 3 связана с компаниями, которые внедряют ИИ в свои продукты для увеличения доходов».
«Фаза 4 касается повышения производительности, связанного с ИИ, которое должно быть возможным во многих предприятиях».