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Wegen der vielen Nachfragen. Die Trading-Inspirationen wie in diesem Kanal laufen nun unter https://live.traderfox.com
| 2 | www.traderfox.com
www.aktien-mag.de | 1 330 |
| 3 | Ein Hinweis in eigener Sache: Wir stellen diesen Telegram-Kanal wegen der Fake-Account-Problematik auf Telegram ein. Bitte nutzen Sie unsere offiziellen Website, um an unsere Inhalt zu gelangen: | 1 325 |
| 4 | Cloudflare (NET, i) unterstützt seine Kunden mit Netzwerk-, Sicherheits- und Entwicklungslösungen, um Online-Dienste schneller und sicherer zu machen. Alles ist cloudbasiert, wodurch hohe Hardware- und Infrastrukturverwaltungskosten entfallen. Cloudflare verbindet mit Rechenzentren in bereits über 310 Städten rund 13.000 Netzwerke seiner Kunden und kann 95 % der Weltbevölkerung innerhalb von 50 Millisekunden erreichen. Der adressierbare Markt ist 164 Mrd. USD groß und soll bis 2026 auf 204 Mrd. USD anwachsen. Gerade auch die Inferenz bei KI-Anwendungen wird als große Chance betrachtet. Mit der im September vorgestellten Workers AI-Plattform können Entwickler KI-Modelle mit nur wenigen Codezeilen und schnellen Reaktionszeiten über die Rechenzentren von Cloudflare auszuführen. Bis Dezember haben die durchschnittlichen täglichen Anfragen für das Produkt um den Faktor 9 zugenommen.
Das 4. Quartal war neben einem Umsatzplus von 32 % und einem Nettogewinnanstieg von 150 % vor allem durch Rekordvertragsabschlüsse geprägt, wo sich eine vor 15 Monaten gestartete Optimierung der Go-To-Market-Strategie auszahlt. „Weggeblasen“ wurden mit knapp 40 % und dem stärksten Quartalswachstum seit 2021 die bisherigen Rekorde beim neu hinzugefügten jährlichen Vertragswert. Es konnten 198 neue Großkunden mit jährlichen Zahlungen von mindestens 100.000 USD gewonnen werden, was die Gesamtanzahl um 32 % auf 2.756 steigerte. Ein Neukundenvertrag mit 30 Mio. USD und auch die bisher größte Kundenverlängerung im Wert von 60 Mio. USD waren Meilensteine. Eine mit 78,9 % über dem langfristigen Ziel von 75 % bis 77 % bei der Bruttomarge soll die hohe Margeneffizienz unterstreichen, die als Wettbewerbsvorteil betrachtet wird.
Für das neue Fiskaljahr 2024 signalisiert die Umsatzprognose erneut ein Umsatzwachstum von über 27 % auf 1,648 bis 1,652 Mrd. USD. Der Nettogewinn soll bei 0,58 bis 0,59 USD je Aktie (Konsens: 0,56 USD) liegen. Bis 2026 rechnet der Analystenkonsens mit 2,87 Mrd. USD bzw. 1,78 USD je Aktie. Das KUV ist mit über 22 bereits hoch. Nach der erfolgreichen Bodenbildung dürfte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. | 1 357 |
| 5 |  No text... | 1 031 |
| 6 | Neuer ChartTweet zu Cloudflare Inc. (23,25%) von Andreas Zehetner:
Cloudflare mit Rekordverträgen bei Großkunden – Tägliche Anfragen für Workers AI um den Faktor 9 gestiegen! | 1 009 |
| 7 | Der Software-Anbieter JFrog konnte im letzten Quartal, das Anfang November vermeldet wurde, einen Gewinnsprung von 650 % verzeichnen. Ich habe die Aktie schon öfter vorgestellt, wobei sie nun vor einem Base-Breakout steht.
Das Unternehmen überzeugt mit einem differenzierten Angebot im Dev(Sec)Ops- und Sicherheitsbereich, wobei das SaaS-Geschäft schneller wächst als das Gesamtgeschäft. Am 21. Februar stehen die nächsten Quartalszahlen bei JFrog an. Das Unternehmen geht von einem YoY-Umsatzwachstum von 21 % für das 4. Quartal aus.
JFrog sieht vier Gründe für ein weiter stabiles Wachstum: Unternehmensfokus, Cloud, seine umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz. Der KI-Bereich ist ziemlich neu, wobei JFrog behauptet, „der erste und einzige Repository-Manager zu sein, der das beliebteste öffentliche KI- und ML-Modell-Repository, Hugging Face, vertritt“. Daneben hat JFrog drei neue Produkte auf den Markt gebracht und ist damit, laut eigener Angaben, „die erste Lösung in der Branche, die eine durchgängige Sicherheit der Software-Lieferkette bietet und Kunden eine vollständige Abdeckung vom Code bis zur Produktion ermöglicht.“
Die Aktie scheint aus der Base bei 63 USD ausbrechen zu wollen und bietet sich nun für einen Einstieg an. Das Risiko würde ich im Bereich von 33,50 USD begrenzen. (FROG) | 1 014 |
| 8 | No text... | 725 |
| 9 | Neuer ChartTweet zu JFrog Ltd (0,77%) von Andreas Haslinger:
4 Gründe warum JFrog weiter wachsen kann: Unternehmensfokus, Cloud, umfassende Plattform und Künstliche Intelligenz - Aktie vor Base Breakout! | 707 |
| 10 | Einer der spannendsten Big Picture-Charts liegt beim IT-Dienstleister GFT (i) vor, wo ich aktuell auch long bin. Die Aktie durchlief seit dem Jahr 2022 eine große Korrektur. Nun steht der Ausbruch aus dieser an. Folgende Gründe sprechen dafür, dass er gelingen müsste.
Erstens hat sich am deutschen Markt ein Sektortrend bei den IT- und Software-Aktien gebildet. Werte wie SAP, Nemetschek, Bechtle und Atoss Software ziehen durch. Im Jahr 2024 dürften die globalen IT-Ausgaben laut Gartner um 6,8 % wachsen. Eine wirtschaftliche Erholung sowie die Notwendigkeit zur Digitalisierung, IT-Outsourcing, Investitionen in KI und Cybersicherheit sollten sich positiv auswirken.
Zweitens ist der am 25.01.24 gemeldete Kauf von Sophos in Kolumbien ein spannender Deal. Mit der Akquisition holt sich GFT mehr Marge ins Boot und wird auch den nordamerikanischen Markt besser adressieren können. Zugleich steigt man zu den Top-3-Dienstleister für Banken in Lateinamerika auf. Sophos arbeitet mit einer EBT-Marge von 11,9 %, während GFT auf rund 8,8 % kommt. Die Gewinnperspektive verbessert sich.
Drittens erhöht sich das Wachstumstempo des Unternehmens wieder, da der Bedarf an KI-Projekten zulegt, sowie Modernisierungen und Cloud-Transformationen von Bankensystemen voranschreiten werden. Das organische Wachstumspotenzial kommt auf den Zukauf obendrauf.
GFT dürfte das EPS von 2,10 Euro in 2023 auf 2,45 Euro in 2024 und auf 2,56 bis 2,77 Euro in 2025 steigern. Das KGV25 pendelt sich bei 12 bis 13 ein. Das ist nicht teuer. | 718 |
| 11 | No text... | 636 |
| 12 | Neuer ChartTweet zu GFT Technologies SE (2,20%) von Jörg Meyer:
GFT will die Korrektur seit 2022 beenden. Drei Gründe, die für die Aktie sprechen! | 637 |
| 13 | Confluent (CFLT) liefert Softwarelösungen, um Datenströme in Echtzeit verarbeiten zu können. Die Technologie sorgt dafür, dass generative KI-Anwendungen und intelligente Chatbots jederzeit auf aktuelle Informationen zurückgreifen können, um Berichte zu erstellen, Empfehlungen für Geschäftsentscheidungen zu liefern und Kundenerlebnisse zu verbessern. Fluggesellschaften können etwa Zeitpläne, Logistikdaten, Wetterdaten und Kundeninformationen jederzeit auswerten, um Reiseunterbrechungen zu minimieren und Kosten zu senken. Forrester sieht hier einen Marktführer in einem bis 2025 von 60 Mrd. auf 100 Mrd. USD anwachsenden Markt.
Im 4. Quartal überzeugten ein Umsatzplus von 26 % und eine Gewinnverdreifachung auf 0,09 USD je Aktie (Konsens: 0,05 USD). Die operative Marge ist nach -21,5 % im Vorjahresquartal mit +5,3 % erstmals positiv. Die Anzahl der Kunden stieg um 9 % auf 4.960. Dazu zählt auch OpenAI, um mehr Transparenz bei den Kundennutzungsmustern zu erhalten. Laut CEO Jay Kreps ist nun die „Ära des Daten-Streamings“ angebrochen“ und Confluent ist der „klare Marktführer“. Daten-Streaming-Plattformen werden zu einer „Voraussetzung für die Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungsfälle“.
Im abgeschlossenen 4. Quartal konnte der Gesamtumsatz um 26,4 % auf 213,2 Mio. USD (Konsens: 205,3 Mio. USD) gesteigert werden. Bei der Kerneinnahmequelle, den Abonnements, ging es um 31 % auf 203 Mio. USD bergauf. Der Nettogewinn sorgte mit einem Anstieg von 200 % auf 0,09 USD je Aktie (Kosens: 0,05 USD) ebenfalls für eine positive Überraschung. Dabei gibt es auch erstmals eine positive operative Marge, die von -21,5 % auf +5,3 % deutlich verbessert werden konnte. Das Cloudgeschäft soll auf ein 100 % verbrauchsorientiertes Modell umgestellt werden. Kunden bezahlen bei den Diensten nur für die tatsächliche Nutzung, was das Neukundenwachstum beschleunigen soll. Die Clouderlöse wuchsen mit 46 % höher als mit 43 % erwartet wurde. Nach einem Umsatzanstieg von 33 % in 2023 soll es im neuen Fiskaljahr 2024 erneut um 22 % nach oben gehen. Es bahnt sich ein bedeutender Big-Picture-Breakout an. | 707 |
| 14 | No text... | 646 |
| 15 | Neuer ChartTweet zu Confluent Inc. (26,38%) von Andreas Zehetner:
Confluent: Marktführer profitiert von „neuer Ära des Daten-Streaming“ – Gewinnverdreifachung und operative Marge überzeugen! | 658 |
| 16 | Gaming-Plattform Roblox (RBLX) prognostiziert nun, dass FY24-Bookings über den Erwartungen liegen werden, nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD (genau: +25 % auf 1,127 Mrd. USD) überschritten hatte. Zudem kommt die insgesamt positive Nachricht für die kreiselnde Spieleindustrie: NewZoo geht davon aus, dass der globale Videospielmarkt in diesem Jahr voraussichtlich um 2,8 % wachsen wird, da man robuste Verkäufe von Microsofts Xbox und Sonys PS5 verzeichnet. Und so rechnet Roblox nun mit jährlichen Bookings, die durch In-Game-Käufe via die virtuelle Währung "Robux" generiert werden, im Bereich zwischen 4,14 und 4,28 Mrd. USD, was über dem Konsenswert von 4,03 Mrd. USD liegt.
Das Unternehmen verzeichnete während des Weihnachtsquartals einen spürbaren Anstieg der Ausgaben für seine Online-Gaming-Plattform. Gleichzeitig sagte der Konzern, dass das Wachstum "weiterhin stark von älteren Nutzern", sie schon älter als 13 Jahren sind, beeinflusst wird. "Eine langsame und stetige Verbesserung der Kerntechnologie hat es unseren Entwickler-Communities ermöglicht, bessere Dinge zu entwickeln... (was natürlich ein älteres Publikum angezogen hat)", sagte Roblox-CFO Michael Guthrie und unterstrich damit den Versuch von Roblox, seine Spielerbasis Richtung Heranwachsende Kids und Teenagers zu diversifizieren. | 730 |
| 17 | No text... | 693 |
| 18 | Neuer ChartTweet zu Roblox Corp (10,83%) von Leonid Kulikov:
Roblox (RBLX) knackt die Booking-Marke von 1. Mrd. USD pro Quartal – Prognose wird angehoben! | 694 |
| 19 | Sonos Inc. (SONO) hat sich auf hochwertige Audio-Produkte und -Lösungen für den Heimgebrauch spezialisiert. Die Technologie von Sonos ermöglicht auch die Integration mit anderen Smart-Home-Systemen und Streaming-Diensten. Mittlerweile verfügt der Konzern über 20 Produkte, 2 Dienste, über 3800 US-Patente und Applikationen und einen Absatzmarkt, welcher 60 Länder umfasst.
Bereits am 16. November 2023 konnte der Konzern damals mit den vorgelegten Q4-Zahlen eine interessante Entwicklung präsentieren. Demnach war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 3,5 % auf 305,10 Mio. USD gesunken, doch das EPS verbesserte sich von -0,32 USD auf -0,07 USD. Am 06. Februar wurde dann nachbörslich der Q1-Bericht präsentiert, wo sich der stärkere Fokus auf Margen und Gewinne ebenfalls wieder gezeigt hat. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 % auf 612,87 Mio. USD gesunken, doch beim EPS gab es einen Anstieg um 6,3 % auf +0,84 USD. Die Experten hatten derweil für das 1. Quartal nur mit einem Umsatz in Höhe von 587,20 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,39 USD gerechnet.
Der CEO von Sonos, Patrick Spence, hat den Investoren obendrein Mut gemacht: "Wir stehen kurz davor, unser mit Spannung erwartetes neues Produkt in einer mehrere Milliarden Dollar schweren Kategorie anzukündigen, was der erste wichtige Meilenstein unseres mehrjährigen Produktzyklus sein wird. Unsere volle Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, unseren Plan erfolgreich umzusetzen und unser Geschäft auf Wachstum im Umsatz und Gewinn auszurichten. Bei Sonos passieren großartige Dinge, und das Beste kommt noch." Diese Aussagen wecken das Kaufinteresse der Investoren, zumal die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 mit einer unveränderten Umsatzspanne von 1,6 Mrd. USD bis 1,7 Mrd. USD bei einer Bruttoertragsmarge in der Spanne von 45,4 % bis 46,4 % bestätigt wurde. | 708 |
| 20 | No text... | 593 |
