Dasco Light

#OilandGasAnalytics Рады сообщить, что наш хороший знакомый публикует свои инсайты в авторском телеграм-канале Oil & Gas Analytics. Абзал - нефтегазовый аналитик с 15-летним опытом работы в крупных международных нефтяных компаниях (Eni, Total), обладатель сертификата международной профессиональной организации по подсчету запасов нефти и газа SPEE не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Это позволяет ему проводить независимую оценку запасов по международным стандартам SPE PRMS. Приглашаем вас подписаться на Telegram-канал Oil & Gas Analytics, если Вам интересны аналитические обзоры нефтегазовой отрасли Казахстана и мировых трендов, а также экспертное мнение по новостям в области нефти и газа.

Куда инвестировать в 2021 году? Компания 500 Startups опубликовала вторую версию отчета «Влияние COVID-19 на инвестиционный климат на ранних стадиях: Q3 2020». Ключевые моменты: 1. Сравнивая с первым отчетом, на этот раз только 66% инвесторов отметили, что COVID-19 оказывает влияние на инвестиции (в предыдущей версии таких было 84%). 2. Корпоративные предприятия сейчас инвестируют меньше: 75% корпоративных предприятий сообщили, что они инвестируют меньше, и только 20% сказали, что сохранили тот же уровень инвестиций, что и до пандемии. 3. В основном инвесторы планируют сделать в 2020 году 1-3 инвестиции (таких 62,5%), а в 2021 году уже 4-6 инвестиций (правда, их доля составляет только 36%). 4. Интерес инвесторов к некоторым отраслям промышленности, затронутым COVID-19, ускорится больше, чем к другим отраслям в 2021 году. 5. В 2021 году прогнозируется, что в сфере ментального здоровья доля инвесторов вырастет с 10% до 21,2%. В логистике рост составит с 25% до 43,1%. В секторе программного обеспечения ожидается, что интерес инвесторов возрастет с 28,1% до 48,1%.

​Какие страны лидируют по темпам роботизации в мире? В Китае в 2019 году была сосредоточена почти треть выпущенных в мире промышленных робототехнических комплексов (РТК). КНР купила порядка 140 тыс. роботов, после чего численность промышленных роботов, развернутых на фабриках Поднебесной, возросла на 21%. По данным IFR, общее количество промышленных роботов в Китае достигает 783,4 тыс. Около 71% роботов, используемых Китаем, произведены иностранными поставщиками. По численности промышленных роботов вслед за лидером следуют Япония, Южная Корея и США. Соединенные Штаты приобрели чуть более 33 тыс. роботов, тем самым увеличив число систем на 7%. В целом сегодня человечество использует около 2,7 млн промышленных роботов. Пятерка крупнейших пользователей промышленных роботов удерживает за собой две трети рынка.

С 2011 по 2019 годы в Казахстане инвестиции в основной капитал выросли в 2,5 раза - с 5 трлн до 12,6 трлн тенге. При этом индекс физического объема (ИФО) инвестиций всегда был выше 100%, то есть в сопоставимых ценах инвестиции в основной капитал ежегодно росли. Однако за январь-август текущего года объем инвестиций сократился на 319 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ИФО инвестиций составил 93,5%, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности. В разрезе видов экономической деятельности наибольшее снижение инвестиций наблюдалось в горнодобывающей промышленности. Инвестиции в основной капитал здесь сократились на 694 млрд тенге, из которых 669 млрд пришлось на снижение инвестиций в добычу нефти и природного газа. Также сократились инвестиции в торговлю (-57 млрд), строительство (-33 млрд), транспорт и складирование (-14 млрд). Снижение инвестиционной активности в этих секторах связано в первую очередь с нефтяным кризисом, а также введением режима карантина из-за глобальной пандемии COVID-19. При сложившейся неопределенности на мировом рынке нефти, а также в случае второй волны пандемии COVID-19 и введения повторного карантина вероятно снижение инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года.

Почти половина учеников по всему миру не может посещать школы из-за карантина По данным ЮНЕСКО, для 1,75 млрд школьников в сентября начался учебный год. Однако по состоянию на сегодняшний день более 850 млн школьников (48,6%) в 52 странах мира не могут посещать занятия очно из-за пандемии COVID-19. Еще для 213 млн школьников (12,2%), в том числе в Казахстане, школы открыты лишь частично. В то же время, в разгар пандемии в начале апреля этого года почти 1,6 млрд учащихся (более 90%) не посещали школу очно. На тот момент школы были закрыты в 193 странах мира. В Казахстане в 2020-2021 учебном году для большинства школьников обучение началось в дистанционном формате, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ и «дежурных» классов начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм. Коронавирусные вызовы значительно меняют всю мировую систему образования и накладывают особый «цифровой» отпечаток на целое поколение школьников даже в тех регионах, где образовательные технологии ещё не получили должного развития.

С чего начинается путь импортозамещения?   На днях компания ERG объявила о запуске программы импортозамещения. Она направлена на локализацию товаров, которые сейчас компания вынуждена импортировать, но планирует переориентироваться на местных производителей, если они появятся.   Первым шагом ERG опубликовала перечень товаров, планируемых к закупу с 2020 до 2025 года, с детальной расшифровкой объемов, бюджетов и технических характеристик. Наиболее подробно информация представлена на 2020 год, где объем закупа превышает 124 млрд тенге. Важно, что это дополнительная часть закупок компании (!), которая при этом готова заключать с потенциальными производителями и инвесторами долгосрочные и оффтейк-контракты.   Давайте кратко проанализируем, как инициативы подобного рода могут повлиять на экономику Казахстана.   Оттолкнемся от доступной статистики двухлетней давности, когда общий объем промежуточного потребления (когда одни предприятия закупают товары и услуги у других предприятий и используют для собственного производства) в нашей стране составил 42,6 трлн тенге. Понятно, что далеко не вся, но существенная их часть приходится на сферу регулируемых закупок.   Получается, что импортозамещающие закупки ERG составляют лишь 0,3% промежуточного потребления страны. На первый взгляд – это капля в море. Но если углубиться в три конкретные отрасли, то все выглядит уже серьезней.   ✅Добыча руд и металлургия. Закупки входящих в ERG компаний «Алюминий Казахстан», «Электролизный завод», «Казхром» и ССГПО составят 119 млрд тенге. Это 2,2% промежуточного потребления металлургической отрасли. При сдвиге от импорта к отечественному содержанию импортная составляющая закупок отрасли сократится на 20%. Внушительно!   ✅Добыча угля. Закупки угольных компаний ERG (Разрез Восточный, Шубарколь Комир) составят 4,2 млрд тенге. Эквивалентно 1,5% закупок угольной промышленности и 6,2% от их импортной составляющей. Внушает оптимизм.   ✅Электроэнергетика. Здесь цифры скромнее. Закупки ШТЭЦ, ТЭЦ ЕЭК и ТЭЦ АК оцениваются в 675 млн тенге - это 0,1% промежуточного потребления отрасли и 0,3% от их импортной составляющей.   Тем самым, компания ERG создает хороший прецедент, размещая дополнительный заказ на отечественное производство 1,8% товаров, закупаемых сегодня тремя отраслями. В случае успеха импортная составляющая в закупках этих отраслей снизится почти на 14%, а в промежуточном потреблении страны – почти на 2%.   Почему это важно?   Во-первых, даже если новые производства будут открыты только состоятельными казахстанцами и зарубежными инвесторами, это все равно рабочие места для наших граждан в трех указанных и связанных с ними отраслях.   Во-вторых, принимая во внимание, что основной скоп импортозамещающих позиций представлен технологически более сложными изделиями отраслей машиностроения, химии, нефтепереработки и другими, то это развитие компетенции для отечественного рынка и задел для дальнейшего расширения, в том числе на другие крупные компании-закупщики страны или на экспорт.   В-третьих, с точки зрения макроэкономики, промежуточное потребление и валовый выпуск являются не менее значимыми макроиндикаторами, чем ВВП и ВДС, а их перестройка в пользу отечественного производства скажется плюсом на сохранении национального богатства внутри страны, диверсификации и устойчивости национальной валюты.   Без сомнения, для дальнейшей реализации импортозамещения в Казахстане подобных инициатив должно быть больше. Это долгий и ответственный путь, который потребует конкретных и эффективных решений.

☝️В продолжении предыдущего поста. Пандемия COVID-19 и стремительная электрификация транспортного сектора являются основными причинами снижения спроса на жидкое топливо. Согласно разным сценариям, спрос либо упадет до беспрецедентного минимума, либо снизится, но незначительно. Примечательно, что такого резкого спада в спросе на жидкое топливо не наблюдалось с 1980 года.

Три сценария для энергетического рынка до 2050 года В отчете «Energy Outlook 2020» нефтегазовая компания BP провела анализ текущей ситуации на энергетическом рынке и смоделировала возможное развитие сектора на основе трех сценариев: Rapid, Net Zero и Business-as-usual. 1. «Сценарий стремительного перехода» (Rapid) предусматривает ряд политических мер, которые приведут к значительному росту цен на углерод и будут подкреплены более целенаправленными отраслевыми мерами, которые приведут к снижению выбросов углерода в результате использования энергии примерно на 70% к 2050 году. 2. «Чистый нулевой сценарий» (Net Zero) предполагает, что политические меры, воплощенные в «Rapid», дополняются и подкрепляются значительными сдвигами в поведении общества и предпочтениях, которые поспособствуют еще более ускоренному сокращению выбросов углерода. К 2050 году глобальные выбросы углерода в результате потребления энергии сократятся более чем на 95%, что позволит ограничить рост температуры на 1,5 градуса по Цельсию. 3. «Бизнес как обычно» (Business-as-usual) предполагает, что государственная политика, технологии и социальные предпочтения продолжат развиваться в том же темпе, что и сегодня.

Объемы производства казахстанских аккумуляторов выросли в 2,5 раза - с 1 млн штук в 2015 году до 2,5 млн в 2019 году, а за 7 месяцев 2020 года было произведено 1,1 млн аккумуляторов. Большая часть продукции уходит на экспорт. За 7 месяцев текущего года было экспортировано 628 тыс. аккумуляторов на $22 млн, что составляет 58% от общего количества произведенной продукции. Основными покупателями являются страны ближнего зарубежья, в том числе Россия, на которую приходится 71% экспорта, Кыргызстан – 7%, Украина – 7%, Азербайджан – 5%. Однако необходимо отметить, что в текущем году казахстанские аккумуляторы вышли на новые рынки дальнего зарубежья - в Италию и ОАЭ, куда в общей сложности было экспортировано 7 тыс. аккумуляторов на $251 тыс.

Какие финтех-решения используются в Азии чаще всего? Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование финтех-рынка Азии на примере Индии и Китая как крупнейших экономик региона. Согласно аналитическому докладу, основной сегмент финтех-рынка Индии — это электронные кошельки и платежные системы. Жители Китая же чаще используют так называемые «суперприложения» - программы для смартфонов, которые объединяют несколько функций и сервисов. В отличие от Казахстана, в крупнейших азиатских странах мобильные банки значительно уступают электронным кошелькам и суперприложениям по таким показателям, как охват аудитории и число решаемых финансовых задач. В Индии нишу платежных инструментов заняли электронные кошельки. Роль банка чаще всего ограничивается открытием счета, который потом прикрепляется к внешнему кошельку. По данным Markswebb, у каждого жителя Индии есть как минимум два кошелька. С их помощью люди решают повседневные задачи от оплаты услуг ЖКХ до бронирования билетов. Чтобы получить кредит, житель Индии также предпочтет воспользоваться займом в кошельке. В Китае основными платежными решениями являются суперприложения Alipay и WeChat. Также среди жителей страны популярны нишевые электронные кошельки Baidu, BestPay и платежные сервисы мессенджера QQ и системы UnionPay. Классические банки интересны жителям Китая для получения кредитных карт и рассрочек. Однако банкам приходится конкурировать с технологически развитыми компаниями других отраслей, такими, как цифровые банки Webank от Tencent и Ping An Pocket Bank, крупный ритейлер JD.com и Xiaomi, чье приложение Xiaomi Finance может выдавать микрокредиты.