Mergers.ru

📖 Дайджест за 15 мая 2024 📲 МТС расширяет охват венчурного фонда на стартапы ранних стадий. Решение об обновлении венчурной структуры было принято в конце 2023 года. В частности, фонд будет докапитализирован на 5,5 млрд рублей - его итоговый размер достигнет 7,15 млрд рублей. Расширится и фокус фонда - он сможет инвестировать в проекты ранних стадий и seed-стартапов. Корпоративный венчурный фонд МТС изначально фокусировался на проектах из России и СНГ в таких отраслях как ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей, умный дом - то есть тех, которые смогли бы усилить продукты и вертикали экосистемы МТС. Всего, по словам директора департамента стратегического развития и инвестиций компании Дмитрия Курина, с момента запуска венчурный фонд профинансировал девять проектов на общую сумму более 1 млрд рублей. 🌲 Группа компаний «ВЛП» приобрела все активы Metsä Group в Ленинградской области. Соглашение о приобретении 100% доли российских активов Metsä Group подписано в Санкт-Петербурге. Правительственная комиссия и Антимонопольная Служба РФ одобрили сделку. Арендная база, лесозаготовительные операции и лесопильный завод располагаются в Подпорожском районе Ленинградской области. Приобретение позволит усилить позиции Группы компаний на международных рынках, увеличить производство высококачественных сухих пиломатериалов до 900 тыс. м3 в год, а также нарастить сырьевую базу на 500 тыс. м3 расчетной лесосеки в год. В общей сложности на предприятиях было задействовано 270 человек, отметили в компании. 📉 Минфин отметил, что сделки "на выход" иностранцев стали скромнее по объему. Сделки по продаже нерезидентами российских активов, которые выносятся на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов, становятся скромнее по объемам, но количественно их все еще достаточно много, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. "Не могу сказать, что у нас было какое-то замедление с точки зрения работы <подкомиссии по этой тематике>. Наоборот, мы, наверное, рассмотрели нельзя сказать, что рекордное, но большое количество заявок в первые несколько месяцев. Да, где-то сделки стали меньше по размеру, но с точки зрения рассмотренных заявок их все равно довольно много", - сказал Чебесков. 🗞 Все новости

💸 УК «А класс капитал» планирует выпустить паи фонда впервые в формате IPO УК «А класс капитал» собирается в мае разместить на Московской бирже паи закрытого инвестиционного фонда (ЗПИФ) индустриальной недвижимости (аналог западного REIT) «Рентал про», и сделать это в формате IPO. В рамках сделки УК планирует привлечь более 20 млрд руб. УК планирует упаковать в фонд крупные готовые и строящиеся индустриальные объекты, в основном, склады. При выходе на биржу в фонде будет один готовый объект, еще четыре УК планирует приобрести к 2025 г. Управляющие планируют увеличить стоимость чистых активов с 20 до 100 млрд руб. Фонд будет выплачивать доход ежемесячно. Управляющий в данный момент определяют размер стоимости пая. Главное отличие размещения фонда от классического IPO акций будет заключаться в том, что эмитент будет размещаться паи, а не акции, пояснил собеседник издания. Во всем остальном, по его словам, сделка пройдет все классические этапы первичного предложения – независимые аналитики сделают отчеты и оценят активы фонда, эмитент выпустит проспект и объявит ITF (объявление о намерении выйти на биржу), инвестиционные банки предложат паи широкому кругу, но исключительно квалифицированных инвесторов, в формате книги заявок с ограниченным периодом. 🗂 База IPO/SPO

💸 Новости IPO 📈 Санкт-Петербургская валютная биржа собирается развивать торги акциями. Сегодня на СПВБ работают валютный, долговой и денежный рынки ― на ней регулярно размещают свободные средства Санкт-Петербург, Ленобласть, Русское географическое общество, НПФ «Достойное будущее» (входит в ГК «Регион»), ВЭБ.РФ и даже Федеральное казначейство. В 2023 году общий объем торгов в секциях СПВБ вырос на 4%, до 62 трлн рублей ― почти полностью этот объем обеспечил денежный рынок. Теперь площадка собирается развить и рынок долевого капитала. «СПВБ имеет четкие цели и планы по захвату доли рынка акций, ― рассказал Председатель правления АО СПВБ Борис Ярышевский. ― До конца текущего года на нашей площадке будут размещены ценные бумаги минимум пяти эмитентов — высокотехнологичных компаний. Кроме того, мы делаем упор на компании как средней, так и малой капитализации». 🚦 «Светофор Групп» объявила предварительные параметры IPO на СПВБ. Базовый размер Предложения составит до 2 481 500 акций, что соответствует 10% от всех акций компании. Цена предложения установлена на уровне 56,25 рублей за одну акцию. Предварительная дата начала торгов Акциями на СПВБ – 24 мая 2024 года. Организатором Предложения и продавцом Акций выступит АО ИФК «Солид». Ожидается, что предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. 💻 Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Московской бирже начнутся 10 июля 2024 года. Московская биржа включит акции МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX (идентификационный код: RU000A107T19) в первый котировальный список и допустит их к торгам 8 июля 2024 года. Фактические торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся 10 июля 2024 года, сообщила компания. В этот же день, 10 июля 2024 года, Московская биржа проведет делистинг акций нидерландской Yandex N.V. (тикер YNDX, идентификационный код: NL0009805522). Их торги будут ограничены биржей с 14 июня 2024 года. 🗂 База IPO и SPO

💻 Новые инвесторы «Яндекса» объявили условия обмена акций Yandex N.V. Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или СПБ Бирже, смогут обменять их на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия более сложные. «Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе компании. В общей сложности в рамках обмена и выкупа ЗПИФ «Консорциум. Первый» рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Сделка пройдет на следующих условиях для разных групп инвесторов: - акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже. Биржевой обмен с коэффициентом 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдет через Московскую биржу и СПБ Биржу: он начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок — 8 июля 2024 года, дата расчетов — 9 июля 2024 года; - акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно, а также учитывались с тех пор на одном счете депо. Внебиржевой обмен с коэффициентом 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе; - акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября включительно. Внебиржевой выкуп по цене ₽1251,8 за акцию Yandex N.V. Подробнее

📖 Дайджест за 13 мая 2024 🏦 Акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка. Все решения, необходимые для интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг», приняты подавляющим большинством, 94% от присутствовавших проголосовали «за». Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года. Алексей Малиновский, Председатель Совета Директоров МКПАО «ТКС Холдинг»: «Совет Директоров выражает благодарность акционерам за поддержку стратегических инициатив, нацеленных на опережающее развитие бизнеса Группы. Сделка по интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» наилучшим образом отвечает интересам всех акционеров Группы и открывает дополнительные возможности для опережающего качественного роста бизнеса Группы за счёт эффективного использования капитала, реализации операционных и бизнессинергий с гораздо большим эффектом масштаба, а также комплементарного продуктового предложения для всех клиентов». 🍝 Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску прокуратуры. «Решением Центрального районного суда города Челябинска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщается на сайте суда. «С решением «Макфа» категорически не согласна и намерена его обжаловать в ближайшее время. Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации «Макфы» еще преждевременно», — сказал адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде. Хлюстов также отметил, что видит основания и для обращения в Конституционный суд, поскольку интерпретация законодательства Генеральной прокуратурой и районным судом противоречит ключевым конституционным гарантиям. 🚘 Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus. Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года, площадка уже передана автопроизводителю. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Передали уже давно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus. - До конца года [запустим производство]", - сказал он. Все новости

💸 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о привлечении дополнительного капитала через размещение 30 млн обыкновенных акций В сообщении группы отмечается, что «предварительную заинтересованность в выкупе части дополнительного выпуска» выразил один из крупных акционеров «М.Видео-Эльдорадо» инвестиционный холдинг Саида Гуцериева SFI. Размер доли, которую сможет приобрести SFI, будет зависеть от того, каким будет спрос на акции со стороны других акционеров и новых инвесторов. «Менеджмент SFI действительно подтвердил готовность стать «якорным» покупателем до 100% акций допэмиссии. Но при этом приоритет участия будет отдан миноритарным акционерам и розничным инвесторам», — рассказала финансовый директор группы Анна Гарманова. Сейчас SFI принадлежит 10,37% группы. Еще 50% находятся у МКООО «Эрикария», конечным бенефициаром которого является Саид Гуцериев, 15% — у немецкого холдинга Media-Saturn–Holding GmbH, менее 1% — у самой группы, остальное — у других акционеров. Исходя из текущих котировок компании на Мосбирже (около 185 руб. за акцию), она может привлечь до 5,55 млрд руб., указал аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его словам, в случае размещения акций у компании закончится кредитный профиль, что положительным образом скажется на котировках корпоративных облигаций, так как снизится их доходность. 🗂 База IPO и SPO

📖 Дайджест за 8 мая 2024 🗂 «СКБ Контур» купил разработчика электронного документооборота для ритейла Docrobot. Компанию купили у ее бывшего собственника — UFG Asset Management: «Подготовка к сделке заняла несколько лет». Офисы Docrobot расположены в России, Казахстане и Узбекистане; в сделку, как уточнили в обеих компаниях, вошли только российские активы. Стороны не раскрыли сумму сделки и планы зарубежных офисов Docrobot. Источник, знакомый с ситуацией, говорит о 1,5 млрд руб. «СКБ Контур» в перспективе планирует «перевести всех клиентов Docrobot на решения "Контура", однако переход будет добровольным и постепенным», сказал директор по развитию компании Илья Бублик. По его словам, компания запланировала два года на миграцию. Штат отдела разработки Docrobot сохранится в полном составе, уточнил он. ⚙️ Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро. Сделка была закрыта в начале января 2024 года. Балансовая стоимость была нулевой за счет признанного обесценения. Кто выступил покупателем, в сообщении не уточняется. Но ТМХ в опубликованной ранее отчетности по МСФО за 2023 год сам сообщал о приобретении 20-процентной доли. Alstom отмечает, что после включения ТМХ в сентябре 2023 года в SDN List Минфина США провел оценку потенциальных рисков новых санкционных ограничений. 🏦 ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ «Открытие». «В ходе объединения ВТБ Пенсионный фонд перешёл на единую технологическую платформу и интегрировал лучшие решения и сервисы обоих фондов в свою работу. В это время мы смогли обеспечить стабильность функционирования всех услуг и сервисов и выполняли все свои обязательства перед клиентами в срок, сделав для них процесс максимально гладким. В 2024 году объединенный фонд сосредоточится на работе по программе долгосрочных сбережений, а также на повышении качества клиентского обслуживания и развитии новых цифровых сервисов», – комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. Все новости

✍️ Владимир Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье "БАСФ Восток" учреждено в октябре 1999 года. Основной вид деятельности - производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. BASF объявила о намерении свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. В России BASF имела, по меньшей мере, еще четыре "дочки": ООО "БАСФ" (торговля удобрениями), ООО "БАСФ Промышленные металлы" (торговля металлами в первичных формах), ООО "БАСФ Юг" (торговля семенами), ООО "Хеметалл" (торговля промышленными химикатами). "БАСФ Промышленные металлы" ликвидирована в сентябре 2023 года, "Хеметалл" находится в стадии ликвидации. Подробнее

📖 Дайджест за 7 мая 2024 🍝 В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций. "Мы заявили мировое соглашение (...), чтобы (...) государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия. И, естественно, они (нынешние акционеры) выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть", - пояснил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчиков по иску. Позднее стало известно, что проект мирового соглашения предусматривает выплату государству одним из ответчиков Натальей Юревич 10 млрд рублей. 🥗 ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню в Янино под Санкт-Петербургом RBE Group. Речь идет о комбинате питания, который был запущен в 2010 году. Предприятие выпускает готовые блюда для коллективного и социального питания, его мощность достигает 100 тыс. рационов в сутки, а на строительство кухни-фабрики «Конкорд» потратил 1,7 млрд руб. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, комбинату потребуется модернизация, но даже с учетом этого его стоимость может составлять 1–1,2 млрд руб. 🏦 "Ингосстрах банк" продал лизинговую компанию "СоюзЛизингТранс". Изменения были внесены 26 апреля, новым владельцем указан Рушан Хамзин. Активы "СоюзЛизингТранс" на конец 2023 года составляли 372,4 млн рублей, чистая прибыль - 5,8 млн рублей. "Ингосстрах банк" (прежнее название - банк "Союз") основан в 1993 году. Как говорится на сайте кредитной организации, ее основным акционером является СПАО "Ингосстрах" (99,99% акций). Все новости

​​🏙 Конгресс M&A: Белые ночи 2024 - льготная цена и специальное предложение гостиницы в высокий сезон! 25 июня 2024 года в Санкт-Петербурге PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут конференцию «XIV Российский M&A Конгресс: Белые ночи 2024». При регистрации до 8 мая включительно для Вас действует скидка 20%. 👉 Зарегистрироваться Ввиду высокого сезона и большого количества мероприятий в Санкт-Петербурге доступность номеров в гостиницах может быть ограничена, поэтому советуем организовать проживание заблаговременно. Для участников конференции действуют специальные цены на размещение в гостинице Four Seasons Lion Palace St. Petersburg - месте проведения конгресса. Промокод для бронирования - "M&A конгресс". 🏨 Ознакомиться с вариантами размещения 🎙 В рамках конгресса ведущие эксперты рынка обсудят такие темы как: ✔️Лучшие практики M&A и PE, прогнозы на 2024-25 гг. ✔️Новые российские MBO и LBO. Новая география для российского бизнеса. Промежуточные итоги редома 2024. ✔️Road to IPO - опыт лидеров. ✔️VC Market: тренды и прогнозы. 📝 Программа конференции формируется: ограниченные возможности спикерства. ✨ До встречи в Санкт-Петербурге!