울산고래 주식Study

#마지막텔레그램글 음...어떻게 오늘 글을 써야할지 참 매일쓰는글인데도 겁나게 빠지던 주식시장에서도 끊지않고 썼던 시황인데 오늘 지금 이렇게 글쓰는게 쉽지만은 않은게 울산고래라는 텔레방에 정과 애착이 많이들었나 봅니다 결론은 이제부턴 그동안 나름의 저의 일기장, 그리고 시황 글쓰는 이 방에 더이상 글은 쓸수 없게 되었습니다 텔레그램의 덩치가 커지고 대중적으로 알려지다보니 제가 몸담고 있는 회사의 규정상, 주식시장의 제도권에 몸담고 있기에, 언젠가는 이런날이 올수도 있겠구나 막연한 생각만 했었는데,, 아직 저로선 할게 많은 시기인데도 불구하고 아쉬움이 많습니다,, 물론 저는 단한번도 제가 제도권에 있다는 말을 한적도없고 사적이익을 추구한일은 없었는데 말입니다 그냥 제 일기장이니 제가 쓰고 싶은말 쓰고 끝내도록하겠습니다 몇달간의 하락장에도 녹아져가는 제계좌에도 이런 허탈감은 없었는데 이제 이방에 글을 못쓴다는 허탈감은 감출수가 없네요 울산고래라는 텔레그램만들면서 저만의 저장공간, 그리고 몇몇분들에게 직접종목추천은 아니지만 시장 상황을 알려드리기위해 시작한게 2년반정도가 되었습니다, 지방에서의 불이익, 여의도에 있는 친구들과 어깨를 맞추기위한 수단,, 선의로 시작했던일이 어느덧 좋은 채널의 추천이 이어지면서 지금은 5천명이 넘는 구독자를 보유한,, 저로서도 부담이가는 텔레그램 채널의 운영자가 되었습니다 아침에 일찍 출근해서 전일 미국 시황을 빨리 파악하고, 그날 나온 보고서를 좀더 빨리 읽고, 시장에 대한 전망을 나름의 소신대로 적어온 지난 몇년간의 저만의 루틴이 있었습니다 시장 상황 힘들어도 열심히 성실하고 꾸준하게 시장을 파악하고 알리자,, 소박하지만 그것이 저의 목표였는데 이제 그시간에 멀해야할지 솔직히 너무 공허하고 막막하긴합니다 채널을 운영하면서 많은분들이 개인적으로 고맙다는 말, 참 많이 들었는데 그렇다고 금전적으로 저한테 보상할순 없으니 따봉하나 꾸준히 날려주시는분들 덕분에 항상 힘이 났던거 같습니다 지금 이순간 저의 가장 애착이 있었던 공간을 닫아야 하지만 그동안 과분하게 보내주었던 사랑 감사합니다, 더이상 울산고래라는 텔레그램에선 만날순 없지만 주식시장 참여자로 있는한 언젠간 좋은인연으로 만날거라 믿습니다, 그동안 감사했습니다 #울산고래

#수급특징주 - 외국인은 아모레퍼시픽 300억매수, 기관은 삼성전자 1500억가량순매수 - 한화에어로스페이스, 8일연속 기관순매수, 3Q 예상치상회실적, 4분기에 폴란드 K-9과 천무수출 나오면서 이익급증할것 - 한화솔루션, 기관 무려 82만주 0.48%순매수, 미국 태양광업종 반등, 3Q 실적은 예상치 하회, 미국의 태양광 모듈가격의 프리미엄 혜택 - 제이에스코퍼레이션, 실적발표이후 꾸준한 기관매수 지속, 예전 코스메카코리아 1Q 실적발표후 기관의 지속매수 잡히는것과 비슷한 느낌 - 코스메카코리아, 장중 7%20일선까지 하락했으나 금일도 기관 6만주 매수들어오며 반등마감, 하반기도 여전한 실적 기대감 - 제이엘케이 뷰노, 딥노이드등 기관은 의료AI 낙폭과대 업종순매수 #울산고래

#2023.11.01 수 마감시황 - 2차전지업종의 하락을 반도체가 상쇄하는 기대하던 그림이 11월 첫거래일부터 나옴 - 삼성전자와 SK하이닉스의 급등, AMD 실적컨콜에서 HBM탑재량확대, 삼성도 컨콜에서 HBM 관련투자 공격적 진행, HBM 관련 피에스케이홀딩스 에스티아이등이 상승 - 의료AI, 낙폭과대 였던 테마로 코스닥 반등시 가장 빠른 상승 반응, 코어라인소프트 제이엘케이등 상승 - 2차전지, 장초반 그동안의 낙폭과대에 따른 반등흐름이 나왔으나 다시 외국인의 매도흐름이 더해지면서 급락, 코스닥 상승분 반납의 주원인 - 화장품, 금일 목표가 상향 보고서 줄지어나온 아모레퍼시픽이 어제에 이어 급등, 지난 고점대비 상당한 낙폭을 코스알엑스인수를 통한 만회가 가능할지 중요기업으로 체크필요 - STO관련테마, STO관련 특별한 뉴스는 없었으나STO 관련 토큰증권 11월 국회본회의 통과가능성, 이후 내년에 STO관련 큰 시장이 열릴수 있음, 관련 갤럭시아머니트리와 유진투자증권 서울옥션등이강세 - 코스닥이 2차전지 때문에 밀리긴했지만 반도체 엔터 AI등 좋은흐름을 가진 업종이 나타나기시작, 외국인도 오후들어 코스닥 순매수전환, 내일 새벽 나올 파월의장의 발언이 제발 더이상 매파적이지 않길 #울산고래

#간략시황 - 삼성전자와 SK하이닉스의 상승으로 반도체 HBM관련주가 모처럼만의 반등 - 코스닥 장중 1.8%까지 상승했으나 2차전지쪽 다시 차익매물 나오면서 상승폭반납하면서 지수 밀리고 있음 - 로봇주, 두산로보틱스가 보호예수해제앞두고 오히려 좋은흐름 로봇주 상승동력 - 화장품, 아모레퍼시픽이 코스알엑스이후 재평가 받는모습, 앞으로 아모레를 화장품내에서 탑픽으로 주목해볼만 #울산고래

2023.11.01 수 시황 1. 금일 시장전략 - 미국 다우 0.38% 나스닥 0.48% 필라델피아 반도체 0.96% 상승 - 나스닥은 3거래일 연속상승했는데 월간 2.7% 하락, 상대적으로 국내시장대비로는 선방 - 반도체, 엔비디아가 추가중국 수출규제로 50억달러 수출무산되었다는 뉴스, 장중 엔비디아 4%이상 급락하며 400$ 붕괴 되었으나 장후반엔 400$ 회복 마감 이번달 반도체 반등을 위해선 미중간의 갈등해결, 미중 정상회담이 중요, 삼성전자 컨콜에서 HBM과 DDR5 고부가제품의 매출기여도가 큰폭증가할것, 24년1Q에 메모리반도체 흑자전환, 11월엔 21일 엔비디아 실적발표와 미중 정상회담 중요 - 2차전지, 하락방어의 키를 쥐고 있는 업종, 북미 전기차 시장 수요부진, 합작공장 설립지연, 트럼프 당선가능성등등 좋지못한 시황을 주가에 강하게 반영 11월도 시장 급락시 공매도 한시적규제 다시 나올 가능성, 그럴경우 공매도 타겟인 2차전지 수급적 반등가능 - 화장품, 아모레퍼시픽의 코스알엑스 인수로 반전, LG생건은 실적급락으로 상반된 주가 10월에도 화장품업종 하락장에서도 빛났지만 광군제와 블랙프라이데이 소비시즌에서 더욱 부각 가능성 - 굴삭기, 캐터필러 예상치 상회 실적에도 향후 가이던스 하향조정으로 급락, 국내 굴삭기 업종은 이미 실적 하회나오면서 급락 상당히 반영 - 태양광, 한화솔루션 예상치 하회실적에도 반등, 퍼스트솔라 징코설라등 태양광 업종 급반등, - FOMC, 내일새벽 3시 금리결정, 3시30분 파월의장 연설, 10월에 여전히 물가가 높다는 발언에 금리 5%까지 상승, 더 나올 매파적 발언이 있을지도 의문인데 금리인상랠리의 마침표, 이후 고용지표 CPI발표후 12월 FOMC가 더욱중요 - IMF 98년이후 2년연속하락했던 적은 없었는데 코스피 올해 최대 19%상승분을 대부분 반납 3개월 하락에 추세반전의 이벤트는 당장은 없음, 다만 그동안의 과도한 하락으로 강제로 싸게 되버린 주식들은 많기에 11월은 반전의 달이 되길 소망합니다 #울산고래시황

#아모레퍼시픽 - 코스알엑스, 21년 9월에 5천억가치평가로 지분 38%를 1800억원에 인수하면서 콜옵션부여 콜옵션행사 상단캡을 설정했기에 나머지지분 57%를 7550억에 인수, 총93.2% 지분확보에 9300억가량 투입 - 22년매출 2000억인데 23년 상반기에만 1900억매출, 24년 매출 6400억 영업이익 2200억 전망, 3조원의 기업가치 부여가능 - 부진한 중국매출을 코스알엑스 인수로 비중국 해외매출비중의 급증 #울산고래

#간략시황 - 나스닥 3거래일연속 상승, 엔비디아는 중국 수출규제로 장중 400$선을 이탈하며 4% 급락했으나 0.9% 하락으로 400$선 지지 - 나스닥은 3개월 연속하락, 10월은 월간 2.78%하락, 코스닥은 9월 9% 10월 12% 하락한것에 비하면 상당히 양호 - 일단 11월의 출발은 FOMC라는 큰 이벤트와 함께, 내일 새벽 3시 발표, 동결이 절대적, 이후 파월의장의 연설이 중요, 근데 매파적으로 말할만큼하고 국채금리가 5%대까지 상승했는데 더 나올 매파적 발언이 과연 있을지도 의문 이후 3일 고용보고서, 14일 CPI발표가 금리에 영향을 미치고 12월13일 FOMC가 사실상의 금리인상 마지막 이벤트 - 이스라엘 전쟁의 변수속에 이번달은 정치적 이벤트 중요, 특히 미중간의 정상회담이 미국채금리, 그리고 엔비디아 반도체에 영향을 줄것 - 11월 반등의 키는 반도체가 쥐고 있지만 하락의 키는 2차전지가 쥐고 있음 어찌보면 나스닥 대비 코스닥이 큰폭의 하락이 나온데는 2차전지의 하락영향이 큼, 상반기 2차전지의 상승영향으로 코스닥이 글로벌 시장대비 아웃포펌했기에 하락시 반대급부의 영향 - 11월 광군제와 블랙프라이데이 소비시즌과 3Q 실적 기대업종인 화장품 의류 소비업종이 맞물리는 시기라 소비재 잘봐야함 - 반도체는 저점통과에는 이견이 없음, 주가반등이 얼마나 빠른속도로 나올지가 중요, 이번달 미중 정삼회담과 엔비디아 21일 실적이 중요 - 금융위기때를 제외하곤 코스닥 4개월연속하락은 19년도 한번, 대체로 3개월 하락후 반등, 코로나때도 3개월연속하락후 급반등 여러모로 좋은 소식보단 악재의 뉴스가 많은 시기지만 이번달은 어떤이유에서건 반등이 나오길 기대해봅니다 #울산고래

#10월증시요약 1. 주가 및 수급요약 - 코스피 월간 7.59% 하락, 월간 -7.59%~0.6%밴드, 코스닥  월간 12.48% 하락, 월간 -12.7%~-0.62%밴드 - 코스피 월간 외국인 2.9조매도 기관 6600억매수코스닥 월간 외국인 4500억매도 기관 4200억매수 - 상승율순위, 100%이상 상승종목없음, 씨씨에스 82% 흥구석유 76% 휴니드 73% 전진바이오팜 64% 다보링크 63% 위니아 61% 한국석유 58% 대유에이텍 55% 에스디시스템 55% 엘컴텍 52% 지에스이 50% 상승율순, 대체로 이스라엘 전쟁관련한 테마가 상위권 2. 10월 주식시장요약 - 9월중순이후 시작된 하락추세가 10월에는 제대로된 반등한번 없이 한달내내 하락하면서 투심이 상당이 약화, 10월초는 이스라엘 전쟁영향, 중순이후는 금리상승 영향이 더해지면서 하락 - 금리, 10월 증시하락의 가장 중요 원인, 9월마지막 4.5%로 마감했던 10년물 국채금리가 중순이후 미국 CPI상회, 소매판매지표상회, 이후 파월의 매파적 발언까지 더해지면서 5%까지 상승, 07년이후 가장높은 금리, 이후 빌애크먼 국채숏포지션 청산 발언에 5%를 고점으로 조금씩 안정화 - 수급, 외국인 매도상위는 삼성SDI 5700억, LG엔솔 5500억 삼성전자 5200억 LG화학 3000억, SK이노베이션 2200억 포스코홀딩스 2200억  포스코퓨쳐엠 2천억으로 삼성전자를 제외하곤 2차전지에 매도 집중, 코스닥에서도 에코프로비엠 3500억매도 집중 - 반도체,  삼성전자와 SK하이닉스 실적과 컨콜, SK하이닉스는 월간 1%정도 상승하며 시장대비는 선방했으나 기대했던 반도체 주도업종 부각흐름은 나오지 못함 - 2차전지, LG엔솔 19% 삼성SDI 17% SK이노베이션 18% 월간하락, 양극재에서도 에코프로비엠 22% 포스코퓨쳐엠 34%급락하며 증시하락에 가장 부정적 영향업종 테슬라의 실적부진, 트럼프의 지지율 상승으로 인한 북미 전기차 수요 감소 가능성 대두, 투자감소로 이어짐 - 바이오, 시장 주도의 한쪽 축으로 봤으나 기대했던 유한양행의 렉라자 병용임상이 예상치 밑돌면서 급락, 전체 바이오 장세가 아닌 개별 이슈 장세로 바뀜 - 화학, 대한유화 16% 롯데케미칼 7% 유니드 23% 상승하며 시장대비선방, 중국의 1조위안 부양책과 역사적 PBR저점에서의 저평가매력 부각, 내년도 턴어라운드의 선반영 시작 - 화장품, LG생건은 실적쇼크로 30%급락했지만 그외 아모레퍼시픽과 인디브랜드 ODM업체는 실적기대감으로 상승 코스메카코리아 32% 코스맥스 5% 아모레퍼시픽 3% 상승 - 의류, 화장품과 함께 소비업종의 실적 기대업종, 한세실업 16% 제이에스코퍼레이션 40% 영원무역 12% 감성코퍼레이션 4% 상승 - 세달연속 증시의하락, 세달간 코스피 13% 코스닥 21%급락, 금융위기를 제외하면 가장 큰폭의 하락을 경험중, 그동안의 하락은 코로나, 그리스발금융위기, 미국신용등급과 같은 굵직한 이벤트가 있었으나 이번 하락은 경기침체의 리셉션 상황이라는것의 차이, 여기서 조금만 더나아가면 08년금융위기와 같아지는 맥락 3. 11월 월간전략 - 3달연속 하락국면에 경기침체의 시스템위기로 번지느냐의 갈림길, 여전히 리스크로 상존하고 있는 금리와 이스라엘전쟁이 주요변수, 추가로 미국 셧다운, 미중정상회담, 미국 대선 1년전으로 정치적 이벤트가 상당히 많음, 시장의 급락이 추가로 나온다면 공매도 한시적 규제와 같은 정부정책도 나올가능성,  하락의 추세중에 기대할만한 업종은 실적잘나오는 화장품, 의류와 낙폭과대 의료AI, 로봇업종을 관심 - 금리와 전쟁이 가장 중요 이슈이지만, 정치이벤트가 상당히 많음, 미국의회의 임시예산안 처리기한이 11월 17일, 반복적으로 이맘때쯤 셧다운 우려가 시장에 영향을 줄수 있음 15~17일까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 APEC회의에서 미중간의 정상회담가능성, 아직도 입장조율이 안되고 있기에 회담의 불확실성, 다만 정상회담이 개최되고 중국에 대한 반도체 규제부문 완화, 중국은 미국채매도를 멈춘다면 시장에 긍정적 이벤트가 될수 있단 나만의 바램 - 반도체, 여전히 시장의 키를 쥐고 있는 주도주 후보군의 업종, 시장이 반등한다면 꼭 필연적으로 2차전지의 대체 업종이 되어야하는데 일다 3Q 실적 삼전과 SK하이닉스 무난하게 넘김, 21일 있을 엔비디아의 실적발표가 또다시 중요 이벤트 - 2차전지, 10월 월간 하락을 주도한 업종, 3달째 투심이 상당히 악화된상황, 그렇다고 반전시킬만한 이벤트도 뚜렷하지 않기에 간간히 나오는 기술적반등 정도 기대, 공매도 규제가 나온다면 반등 - 실적, 믿을건 실적기대업종인데 화장품과의류, 11월 광군절과 블랙프라이데이 있는 소비업종수혜, 하락장에서도 최대 방어를 펼치는 업종이라 11월에도 여전히 전략업종 - 바이오, 유한양행 ESMO이후 투심이 무너진상황, 임상이벤트있거나 LO 이슈 있는 기업들의 개별적 움직임, 알테오젠의 흐름이 가장 중요 잣대 - 주요일정은 11월 1일 FOMC회의 금리결정 동결전망 이후 파월의장의 발언이 중요, 2일 애플과 일라이릴리 실적, 3일 미국 10월 고용보고서 금리에 절대적영향, 11일 중국 광군제, 14일 미국 10월CPI, 15일 MSCI정기리뷰, 포스코DX와 금양편입가능성, 15~17일  APEC 회담, 11월 20일 FOMC의사록공개, 21일 엔비디아실적, 24일 블랙프라이데이 **3개월째 이어지는 하락장속 지쳐있는 상황에 어쩌면 더욱 정신을 번쩍 차리고 시장을 바라봐야 언제나올지 모르는 반등국면에 손실만회를 할수 있는 달이 되지 않을까 싶습니다, 생존이 가장 큰 전략인 시기입니다,, 어떻게든 살아남아 기회를 만들길 노력해야겠습니다 또 힘들었던 10월도 수고 많으셨습니다 #울산고래시황

#간략시황 - 나스닥 선물 0.3%가량 하락중, 2차전지와 반도체가 하락을 주도 - 반도체, 삼성전자 컨콜, 내용적으론 무난, 24년도 D램 수요증가, AI확산으로 HBM본격화등 내용이 포함 SK하이닉스청주공장 HBM팹공사 자금난에 스톱되었단 뉴스나왔는데 진위확인이 필요 - 2차전지, 테슬라하락, 파나소닉이 미국 전기차 수요부진전망으로 생산량 감소 발표, 2차전지 셀, 양극재 포함 대부분의 기업약세, 코스닥 하락을 주도 - 화장품, 아모레퍼시픽의 코스알엑스 지분추가인수, 실적기대업종으로 마녀공장 코스메카코리아등 전체적으로 상승 - 의류, 역시 실적기대 업종으로 호실적발표한 제이에스코퍼 포함 감성코퍼 영원무역 화승엔터 한세실업등 상승 #울산고래

2023.10.31 화 시황 1. 금일 시장전략 - 미국 다우는 1.58% 나스닥1.16% 필라델피아 반도체 1.3% 하락 - 반도체, 미국 필반지수는 하락했으나 엔비디아는 400$지지선으로 소폭반등 후공정패키징기업 앰코는 부진한 실적과 가이던스로 시간외 15%대 급락 금일 삼성전자 컨콜 10시 매우중요, 메모리 반도체 가격의 바닥확인과 HBM의 전략 발표 내용 체크 - 미국 빅3자동차업체 GM이 전미자동차노조와 합의하며 파업종료, 포드와 스텔란티스 GM까지 파업종료 파업종료하면서 GM은 소폭반등, 테슬라는 5%가까이급락, 파나소닉 북미 전기차 수요둔화 전망으로 생산 축소, 2차전지에 부정적 이슈 차량용반도체 온세미컨덕터도 실적전망치 하향, 테슬라포함 주요자동차 업체의 수요둔화 전망 20%급락 파업으로 인한 비용의 증가로 향후 로봇산업이 더욱 커질수 있는 요건 - 유가, 이스라엘전쟁이 전체로 확산되지는 않을것, 수요둔화 전망에 3.5% 급락, 이스라엘 전쟁이전 수준으로 복귀 - 화학, 대한유화의 흑전, 역사적 PBR 저점에서의 반등, 내년도 실적개선의 선반영시기, 전일 기관의 집중매수 업종, 매수의 연속성이 있을지여부 - 나스닥 상승했지만 전일 장중 반영부분 생각하면,상승출발의 기대치는 크진 않음 FOMC에서의 파월의장연설과 이후 고용보고서 발표에 따른 금리급변동을 앞둔 관망의 시점 오늘 삼전의 컨콜 내용에 따른 반도체가 다시 부각될 힘을 가질수 있을지 여부 딱히 시장의 긍정적내용은 오로지 많이 하락한 주가말곤 없는시점, 외국인 코스피 매도 강도는 약해지고 코스닥 줍줍스급은 지속 2. 종목별 주요뉴스 - 디엔에프, 8월부터 솔브레인 인수 추진설이 돌았는데 전일 장마감후 주당 4.8만원에 인수, 우려했던 삼성전자는 지분매각 안하면서 시간외 상한가 - 아모레퍼시픽, 코스알엑스 경영권 지분 콜옵션행사, 2년전 38% 지분취득시 5천억에서 3조원대까지 기업가치 상승, 올해 순이익 1천억 3. 금일 발간주요레포트 - 하나증권에서 과대낙폭의 매수기회에 미래산업섹터 의료AI, 로봇, 폴더블의 강한 반등기대 보고서 #울산고래시황