Биполярный Медведь

Итоги года 2021-й подходит к концу и аналитические агентства начинают публиковать первые итоги. По данным SensorTower пользователи увеличили свои траты в App Store почти на 18% до $85 млрд, в Google Play – на 24% до $50 млрд. Годовые темпы роста сохраняются – такие же, как и 2020 > 2021. Однако любопытно, что Android стал активнее отвоевывать долю рынка: и по деньгам растет быстрее, и удалось увеличить объем загрузок приложений на 2.6%, в то время как iOS потерял 6%. В целом же показатели загрузок приложений в мире вышли на плато в районе 143 млрд, уже третий год практически не меняются. Самым скачиваемым приложением за год остается TikTok c 746 млн загрузок (падение с 980 млн по сравнению с предыдущим годом). Топ-5 приложений по доходам: TikTok, YouTube, Piccoma, Tinder и Disney

Цифровой AliExpress SendOwl получил $4.5 млн от Stripe и других инвесторов на масштабирование маркетплейса цифровых товаров. Музыка, книги, фото, подкасты, арт – что угодно, сделанное на компьютере. Есть и транзакционная, и подписочная модель. Идея в уходе от посредников: помогают развивать прямые продажи между людьми, предоставляя для этого удобный сервис. В общем, то же самое, что делает AliExpress/Amazon/Ozon и другие, но для диджитала. Пропустили через себя уже больше $2 млрд, работают в 50 странах. Локализации для РФ нет, возможно есть ниша для локального игрока.

Доступ к деньгами после теста Goalsetter привлекли $15 млн на развитие образовательного кошелька для детей и подростков. Выглядит примерно как классический мобильный банкинг (есть и дебетовые карты), но весь функционал обернут в развитие финансовой грамотности. Например, деньги, полученные от родителей и друзей, можно "разблокировать" после прохождение коротких тестов. Любопытно, что развиваются не только в виде собственного продукта, но и предоставляя white label решение банкам: они могут интегрировать функционал обучения в свои продукты. В РФ мобильный банкинг слабо диверсифицирован, распределен между крупными банками, но сделать похожий продукт на базе небанковской кредитной организации возможно.

Лопаты для еды Как это часто бывает, наиболее успешные проекты – максимально простые по своей идее. Pepper – e-commerce платформа для поставщиков продуктов питания. Подавляющее большинство ресторанов, как ни странно, заказывают еду звонками и сообщениями в мессенджерах. Это неудобно и в плане рекомендаций/акций/скидок, и при отслеживании истории заказов. Pepper предоставляет white label решение, используя которое поставщик распространяет собственное мобильное приложение своим клиентам. Внутри человеческий интерфейс: история заказов, быстрые/частые заказы, рекомендации, новинки и прочее. Позволяет всем этим увеличить выручку на 15%. Привлекли $16 млн, работают 24 человека, за два года планируют подключить 25 тыс ресторанов в США и Канаде.

Эмоциональное здоровье подростков Многие психотерапевты достаточно давно говорят о том, что современный мир стал сложнее для детей и подростков. Это следствие объема поступаемой и обрабатываемой информации о происходящих в мире событиях. Если раньше ты учился в школе, затем шел в институт и всегда понимал свое относительное место в социальной группе, то сейчас ты каждый день слышишь о сверстниках, добивающихся гораздо больше успехов, чем ты. Это относится и к внешности, и к выбранным профессиям (твоя немодная и никому не нужна), и к происхождению, и к образованию – абсолютно ко всем аспектам в жизни. Чем больше об этом информации, тем сложнее удерживать себя в равновесии, особенно в юном возрасте. Этим и обуславливается такой высокий интерес ко всем сервисам, занимающимся психоэмоциональным балансом. Один из таких примеров – недавний Wave, привлекший внимание СМИ еще до старта. В РФ мало проектов, ориентированных именно на подростков (из-за сложности модели монетизации), но перспективы широкие.

Интерактивный TikTok Среди сервисов, построенных вокруг коротких видео, есть ряд успешных примеров (тот же TikTok) и тысячи сломанных копий (например, Quibi). Направление привлекательно огромным виральным потенциалом – т.е. вероятностью быстрого получения сверхдоходов после стремительного набора массы. Французская команда Marmelapp запустила эксперимент Snax – короткие видео (1-3-5 мин), с которыми можно взаимодействовать. Это может быть или выбор сюжета, или решение головоломки, или путешествие по хоррору. Сама студия запустила около 15 успешных продуктов (более 30 млн загрузок), что позволяет ей вкладывать значительные ресурсы в Snax (стоимость съемок одного ролика – $100k). Монетизируются через подписку, итоговая экономика пока неясна, посмотрим.

Дешевые коллективные покупки Facily, бразильский проект, вырос в 43 раза в течение этого года и за 12 месяцев привлек четыре раунда общим объемом $366 млн при последней оценке в почти миллиард. Это классическая e-commerce площадка (продукты питания, техника, бытовые вещи), но с двумя отличительным чертами: 1. Покупать можно за наличные. Есть точки доставки, где берет деньги живой человек при получении товара. Это важно, т.к. у большинства клиентов Facily нет банковских счетов и карт. 2. Выгоднее покупать с друзьями. Чем больше товара, тем он дешевле для всех. Простая идея, заключающаяся в предоставлении возможности делать покупки через интернет тем, кто этого никогда не делал. Отсюда и тот факт, что больше половины пользователей сервиса совершают цифровую покупку первый раз в жизни, и эти впечатляющие темпы роста. И если проблема отсутствия банковских карт для РФ не такая большая, то дешевые коллективные покупки, особенно бытовой техники и продуктов питания в регионах – не менее острый момент.

Связь сотрудников и менеджмента Blick – лондонский сервис, превращающий интранет в социальную сеть. Сотрудники первой линии (водители, машинисты, работники заводов, мед персонал и т.д.) через мобильное приложение могут посмотреть свой прогноз по зарплате и премиям, изменения в графике работы, ленту сообщений и советов от других сотрудников (модерируются), инструкции как себя вести в определенных ситуациях. Руководство же видит степень вовлеченность работников, может оперативно реагировать на просьбы/вопросы/потребности, отслеживая ситуацию в реальном времени. По тестам (93 тыс загрузок на текущий момент) результаты замечательные: 73% пользователей запускают его ежедневно 13 и более раз. Позволяет снизить текучку кадров и экономить на поиске новых специалистов. Получили $20 млн при оценке в $100 млн, двигаются в Нью-Йорк. В РФ аналогичных предложений на рынке нет.

Ремонт по запросу В среднем дверца холодильника открывается 20 раз в день. Во время локдаунов эта частота увеличивается до 100 раз в день. Такую аналитику провели ребята из Puls Technologies и поняли, что спрос на ремонт на дому будет расти. Сделали классический маркетплейс: с одной стороны специалисты, с другой – домохозяйства. Привлекли сразу $15 млн стартового капитала. Секретный соус подобных решений всегда в правилах игры. Частник отличается от компании тем, что часто не несет обязательств по оказанию услуг. Вы можете опубликовать заявку, а специалист просто не придет. Или у вас потек кран, опубликовали заявку, и просто никто не откликается. Puls Technologies используют алгоритм, предсказывающий, кто из специалистов скорее всего ответит на заявку именно сейчас и качественно окажет услуги. Т.о. чтобы получать заказы, специалисты должны быстро откликаться в определенные часы. Работают уже в 20 городах США, растут агрессивно.

Софт для медицинских программ Color получили $100 млн в очередном раунде при оценке в $4.6 млрд. Общая сумма инвестиций – $378 млн. Делают SaaS для организации медицинских программ. Города, области, институты, школы, компании и другие учреждения регулярно запускают программы по здравоохранению: тесты, прививки, обследования и т.п. Color позволяет все это настроить и запустить за часы, а не дни/недели/месяцы. У клиентов есть удобный сайт/приложение, где они могут записаться на программу и получить результаты удобным способом. А организатор видит сводную аналитику, общие расходы и может отслеживать динамику всей картины на временных промежутках. В РФ подобных сервисов нет вообще, только как часть HRM систем. А спрос в крупных городах, особенно с распространением антиковидных требований (30% сотрудников – удаленка) – более чем заметен.

Расписание для сменной работы When I Work позволяет сотрудникам, работающим по сменам, составлять собственное расписание доступности, а работодателям соответственно со своей стороны эти смены закрывать. Работает умно: понимает совместимость специалистов, учитывает переработки и прочие аспекты. Удобно обеим сторонам: сотрудник спокойно расписывает на X недель вперед когда он может/хочет работать, а работодатель нажимает одну кнопочку и все собираются по сменам так, чтобы и сочетались по софт/хард скилам, и все временные промежутки были закрыты. В период ковида начали быстро расти, на прошлой неделе привлекли аж $200 млн. Приложение очень липкое: 85% от общего числа пользователей заходят в него каждую неделю, что и объясняет такую привлекательность для инвесторов. На российском рынке функциональной копии нет – самое то для географического арбитража.

Будущее HRM систем С ростом конкурентности кадровых рынков в целом ряде отраслей растет и спрос на инструменты, позволяющие лучше/быстрее нанимать и удерживать специалистов. Moka, китайская human resource management система, привлекла третий раунд в $100 млн. Сервис помогает как на этапе найма (например, автоматически собирает все данные, полученные в ходе интервью, в профиль специалиста), так и при мониторинге процесса работы (сообщает сотрудникам, какие изменения в их карточку были внесены руководством и подсказывает, как лучше двигаться по карьерной лестнице). Среди клиентов – Tencent, Xiaomi, McDonalds. На рынке СНГ есть решения от Mirapolis, 1С, Hurma и других, но в то же время используется большое количество самодельного софта. Быстрый рост сегмента при отсутствии новых игроков – всегда привлекателен.

Виртуальная метавселенная Facebook после переименования в Meta начал(а) сразу скупать разные компании, имеющие отношения к AR/VR. Within – разработчик приложений для VR, в т.ч. Supernatural – для занятия фитнесом. В основном, это сражения на мечах, продуманные так, чтобы создавать правильную кардио-нагрузку. Привлекли в свое время $50 млн (начали в 2015-м), участвовали в том числе и именитые Andreessen Horowitz. Сумма сделки с Meta не раскрывается. Реальный объем VR рынка (как и тематики метавселенных) сложен для оценки: с одной стороны вкладывается огромный объем денег, с другой – рынок недостаточно эластичен и растет медленнее ожиданий. Причин тому много – и громоздкая штука на голове, от которой потеет голова, и невозможность применения в любой обстановке, и недружественность технологии с вестибулярным аппаратом у многих людей. Этим объясняется и больший % провалов стартапов в AR/VR, чем в среднем по IT. Видимо, нужно ждать какого-то качественного технологического скачка.

Календарь для созвонов В эру локдаунов и онлайн совещаний развивается и соответствующий софт, помогающий все это дело удобнее организовывать. Hera сочетает в себе календарь, умное распознавание речи и API для создания звонков через Google Meets, Zoom и другие популярные коммуникаторы. Для создания онлайн встречи достаточно указать с кем она проходит в календаре (телефон или email). Система сама синхронизирует доступные слоты у всех участников, предложит варианты, и отправит ссылки на колл. А за день и час до созвона предупредит, если к ней нужно подготовиться. То есть не нужно больше спрашивать о доступных слотах, создавать встречу, копировать и отправлять ссылку. Получили $465 тыс в посевном раунде и почти сразу $1.7 млн от Y Combinator. В общем, ничего нового, в золотую лихорадку надо делать лопаты.

Еще один единорог на мобильном трейдинге Индийский Groww оценивался в $250 млн в сентябре прошлого года. К апрелю он увеличил оценку в четверо до $1 млрд. А за последние 6 месяцев утроил и ее до $3 млрд. Фокусируются на Gen Z и миллениалах, предоставляя им удобную возможность торговли акциями, фьючерсами, опционами, участия в IPO, работы с фондами и т.п., в общем, работать с наиболее популярными финансовыми инструментами в простой и образовательной форме. Да, для финансового рынка большое количество непрофильных инвесторов (в данном случае – обучающихся) – это плохо. Они всегда действуют по тренду (все покупки и продажи коррелируют с новостными заголовками), что приводит к излишней динамичности оценок компаний, большинство инвесторов которых не являются институциональными. Однако столь высокие надежды определяются потенциалом: все эти люди вырастут, останутся с сервисом, и будут уже более образованными (т.к. начинают раньше), чем в среднем по рынку.

Twitter купила Sphere Sphere – лондонский проект чата по интересам. Футбол, йога, флористика – любые направления, связывающие людей из одного города. Акцент именно на географии и фокусировке по направлениям. Не раскрывают количество данных о пользователях и условиях сделки (скорее всего не радужно), суммарно за время независимого существования привлекли $30 млн. Подобных социальных сервисов достаточно много, все они привлекательны устойчивостью теоретической модели вирального развития: чем больше пользователей внутри, тем более продукт привлекателен для еще большей аудитории. На практике этого достичь непросто за счет огромного количества факторов, которые постоянно меняются со временем. По сетевым эффектам интересно например рассказывает Джеймс Карриер – один из пионеров многих методов, которые сегодня распространены повсеместно, включая вирусный маркетинг, краудсорсинг и автоматическое A/B тестирование.

Stripe для AI Mage начали с того, что написали несколько внутренних инструментов для Airbnb, позволяющих упростить и автоматизировать использование машинного обучения разработчиками компании. Потом все это завернули в отдельный продукт и стали позиционироваться как набор утилит с человеческим лицом. Часто интерфейсы, созданные разработчиками для разработчиков, выглядят скорее как сделанные чужими для хищников. Stripe (прием платежей) на этом и сделал глобальный бизнес: они предположили, что программисты – тоже люди. Удобное и простое руководство, наглядные готовые примеры интеграций – и техники сами уговорят менеджмент компаний использовать Stripe, а не что-то другое. Спустя год разработки Mage получили $6.3 млн посевных инвестиций. Почему так много для посева? Потому что на область автоматизации AI возлагают огромные надежды: к 2025-му рынок утилит для AI предварительно оценивается в $126 млрд.

Dyson в мире кофемашин Ранее писал про концепцию кофеен Bandit, суть которых – возможность заказывать напитки только через мобильное приложение. Позволяет и делать заказ заранее, и экономить точкам на фискализации/кассовой технике. Spinn пошел дальше в попытке сделать для кофемашин то, что удалось у Dyson для пылесосов. Их техника содержит огромное количество настроек (скорость вращения кофемолки, объем зерен в граммах и т.п.), управляется с телефона самим клиентом. Он видит очередь из напитков (если такая есть) и может заказать/оплатить заранее, когда подходит к кофейне. Машины имеют и открытое API, открывающее дорогу кастомной автоматизации. Рынок быстрых кофеен огромен и ключевых момента два – география точки и скорость ее работы. На Spinn возлагают насколько большие надежды в прогрессе второго момента, что на первые прототипы привлекли сразу $40 млн. Работают пока только в США.

Аудио менторство Очередная попытка повернуть Clubhouse в какую-то нишу: английская аудио-платформа Wisdom во многом повторяет его функционал, но фокусирует разговор вокруг определенно тематики, а именно – совета. Механика полностью такая же, но ведущий беседы – некий ментор в какой-то области. В итоге получилось что-то среднее между Clubhouse и MasterClass. Уже есть 10 тыс "экспертов/менторов" внутри и реализованные алгоритмы рекомендаций по аналогии с TikTok. Продукт начали развивать 8 месяцев назад. Несмотря на менторскую нишу природа сервиса социальная, основная проблема работы с которой – стоимость привлекаемой аудитории. Для успеха здесь необходимо некое "нечестное преимущество" – инструмент привлечения аудитории, которого по той или иной причине нет у конкурентов. Иначе на одной внутренней механике долго не протянуть.

Велнес для домашних животных Да, есть и такой. Рамон ван Меер со своем 11-летним сыном начали в 2018-м производить рампы для небольших домашних существ, чтобы они смогли забираться на диван. Своеобразная ниша. Но продажи пошли хорошо и в следующем году они расширили продуктовую линейку в области питания и ухода. Тут тоже пошло хорошо, в итоге – $8 млн привлеченных инвестиций в качестве первого раунда на прошлой неделе. Компанией они так и руководят – отец с сыном. Рынок огромный: только в США за прошлый год владельцы питомцев потратили $100 млрд(!) А в больших рынках всегда возникает проблема выбора. Alpha Paw Мееров ее и закрывает: умно подсказывает, что еще можно сделать для своих питомцев.