Business & Finance | Investments

☕️Доброе утро, дорогие друзья! 🕯Индекс МосБиржи завершил второй торговый день 2024 г. сдержанным ростом на 0,22%. Участники торгов начали выборочно фиксировать позиции. Все сектора кроме строительного выросли второй день подряд. Объемы торгов по бумагам состава индекса снизились до 27 млрд руб. с 31,5 млрд, и остаются пониженными относительно среднего. 🏛Технически индекс МосБиржи замедлил подъем на подходе к обозначенному сопротивлению в районе 3150 пунктов. Какое-то время он может оставаться под данной отметкой, но в целом продолжается волна роста в рамках боковика 3000-3300. Пробой сопротивления может придать некоторое ускорение. 💸На валютном рынке рублю удалось отыграть часть потерь, понесенных в среду. В итоге пара USD/RUB отступила от 92 к 91,3. Такая динамика отчасти была спровоцирована консолидацией индекса доллара, после четырех сессий роста подряд и поддержкой со стороны нефтяных котировок, которые в моменте поднимались к $79 за баррель Brent. Ожидаемые события на сегодня: ▶️ Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХПа за 9 месяцев 2023 г. Выплаты составят 29,75 руб., или 2,9% по текущим ценам ▶️ Выйдут данные по потребительской инфляции в Европе за декабрь, деловой активности в сфере услуг США. Главный релиз дня — данные по американскому рынку труда. Всем хорошего дня и удачных сделок! 🚀

☕️Доброе утро, дорогие друзья! 🕯Индекс МосБиржи завершил первый торговый день 2024 г. уверенным ростом, обновив максимумы с 6 декабря. Подъем проходил широким фронтом. В лидерах оказались транспортный и потребительский сектора, где бумаги с высокой бетой часто опережают рынок в период покупательской активности, но и падают сильнее в моменты ее снижения. Повышенным спросом пользовались и тяжеловесы: более 1% прибавили акции Сбербанка, Газпрома и Роснефти. Для рынка акций фактором поддержки стало продолжающееся ослабление рубля в паре к доллару. Уверенности покупателям также придал резкий отскок нефтяных котировок, которые смогли подняться выше $78 за баррель Brent. 🏛В целом техническая картина по индексу МосБиржи остается прежней. Ключевым уровнем поддержки остается круглая отметка в 3000 п., сопротивления —3300 п. Сейчас проходит волна роста в рамках этого боковика. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 3150. 💸На валютном рынке укрепление рубля было прервано еще в последнюю торговую сессию 2023 г. В среду национальная валюта продолжила снижение, и пара USD/RUB поднялась к 92. Такая динамика отчасти была спровоцирована уверенным подъемом индекса доллара в течение четырех сессий подряд на фоне роста доходность американских 10-летних гособлигаций. Базовый сценарий предполагает, что в начале года рубль в паре с долларом останется в диапазоне предыдущих нескольких месяцев, который может сузиться до границ 90–92 руб. Ожидаемые события на сегодня: ▶️Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомфлота за 9 месяцев 2023 г. Выплаты составят 6,32 руб., или 4,2% по текущим ценам ▶️Выйдут данные по рынку труда США от ADP, запасам нефти, деловой активности в сфере услуг в Европе и США. Всем хорошего дня и удачных сделок! 🚀

🕯 акций начал январские торги с растущей динамики, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, падения цен на нефть ниже $76 за баррель Brent. 🏛Ключевые уровни по индексу остаются прежними (3000–3300). Сейчас проходит волна роста в рамках боковика последних месяцев. Ближайшим сопротивлением может выступить уровень 3150. Подъем сегодня проходит широким фронтом. Все отраслевые индексы в плюсе. Наиболее активный рост демонстрируют представители второго-третьего эшелона, которые привычно растут и падают без новостей. В целом рынок получает поддержку в рамках зимнего дивидендного сезона. В декабре закрыли реестр ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Норникель, ФосАгро. В январе ожидается еще семь отсечек.

☕️Доброе утро, дорогие друзья! 🕯Рынок акций продолжает показывать нейтральную динамику. Индекс МосБиржи ожидаемо консолидируется около уровня 3100 п. Объемы торгов вчера начали снижаться и, вероятно, эта тенденция продолжится в оставшиеся торговые сессии года. Из-за того, что во многих голубых фишках сейчас наблюдается преимущественно боковая динамика, вновь начали проявляться безосновательные спекулятивные импульсы в третьем эшелоне. 🏛По индексу МосБиржи среднесрочная картина пока не меняется. По-прежнему актуален широкий боковой диапазон, в котором рынок находится пятый месяц. Ключевые уровни поддержки находятся около 2960–2990 п. Помимо границы боковика, здесь же проходит и годовой восходящий тренд. Причин для их пробоя вниз на этой неделе нет. Сверху основным препятствием выступает район около 3280–3300 п. 💸Российский рубль накануне изменился незначительно, внутридневная амплитуда колебаний немногим больше полпроцента, волатильность затухает в преддверии конца года. Ожидаемые события на сегодня: ▶️Мосгорломбард — завершается период приема заявок в рамках IPO ▶️НКХП — ВОСА. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▶️ДЗРД — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов ▶️Роснефть — заседание совета директоров. В повестке вопросы о предварительных итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г., об утверждении плана на 2024-2025 гг. Всем хорошего дня и удачных сделок! 🚀

4 самые упавшие акции 2023, стоит ли их покупать❓ 🚂 ОВК (-43%) В сентябре акции вагоностроительной корпорации взлетали выше 300 руб., а доходность с начала года приближалась к 300%. Но на финише года акции становятся абсолютными лидерами падения среди всех бумаг российского фондового рынка: просадка более 40%, однако это уже после мощного отскока с исторического дна на +150%. Волатильность за гранью, но для такой турбулентности была объективная причина: на фоне больших убытков и долгов принято решение о 100-кратной допэмиссии акций по цене 9,3 руб. Дно паники пришлось на 20 руб., на пике провал от осенних максимумов превышал уже 92%. С учетом привлеченных средств чистый долг по-прежнему более чем в 10 раз выше капитализации на бирже. Допэмиссия может смягчить долговое бремя, но риск очередной волны падения высокий, а мощные отскоки могут быстро сменяться обвалами. 🏦 СПБ Биржа (-30%) Корпорация попала под блокирующие санкции, торги иностранными бумагами были приостановлены, акции самой биржи обновили исторические минимумы. Сейчас сохраняется высокая волатильность, инвесторы ждут ясности по торгам, чувствительность курса на любые новости крайне высокая. Психологическая планка вверх на 100 руб. может быть взята на фоне восстановления работы, а техническая поддержка, видимо, уже по минимуму ноябрьского спайка в области 60 руб. 🏭ВСПМО-АВИСМА (-28%) Падение с начала года на треть капитализации, а пару недель назад было даже -40%, а это уровни лета 2021 г. Против компании введены экспортные ограничения. Акции очень волатильные, техническая титановая поддержка пролегает в области недавних минимумов, 28 000 руб. Если акции вдруг вновь туда спикируют, это может быть интересно под перспективу восстановления стоимости в 2024 г. до 40 000 руб. 🛢ЯТЭК (-25%) Акции региональной газодобывающей корпорации четыре года назад резко переоценились более чем в 10 раз, и на это были фундаментальные причины. Этим летом бумаги вновь были недалеко от исторических максимумов под 170 руб., а сейчас немногим дороже 90 руб. Делать крупную ставку в таких волатильных и низколиквидных инструментах рискованно, есть крупные участники сектора — Газпром и НОВАТЭК. И по мультипликаторам они дешевле ЯТЭКа.

Какие акции могут вырасти сильнее других ❓ 📱Яндекс: потенциал — 61%, целевая цена — 3619,78 руб. В кейсе компании самый важный момент — разделение компании. На текущий момент нет полного понимания по структуре сделки, это обуславливает крупный дисконт к справедливым уровням. Как только градус неопределенности снизится, смогут раскрыться фундаментальные драйверы — компания быстро наращивает выручку, при этом можно сказать, что развитие бизнеса в 2022–2023 гг. было проигнорировано рынком. 🏦TCS Group: потенциал — 48%, целевая цена — 4481,6 руб. Важные моменты в кейсе компании — рост бизнеса и его высокая рентабельность. На текущий момент банк показывает уверенные темпы органического роста. Высокая доля небанковского бизнеса обеспечивает высокую маржинальность, а также делает менее чувствительным эффект от роста процентных ставок в экономике. 🍏Fix Price: потенциал — 48%, целевая цена — 408,84 руб. В текущем году темпы роста бизнеса ритейлера замедлились. Компания позиционируется как «история роста», это обуславливало премию относительно сектора, наблюдавшуюся ранее. Нет гарантий, что ситуация с Fix Price существенно улучшится в 2024 г., но, если компания сможет ускорить темпы роста выручки, возобновит выплату дивидендов, тогда произойдет позитивная переоценка.

Есть 2 способа выйти на доход от 300.000 рублей: I. Работать в найме 10 лет, поднимаясь по карьерной лестнице. II. Освоить трейдинг криптовалют и уже через 3-4 месяца выйти на доход от 300К руб. Яркий пример – Артём Амиров, он сам 3 года назад работал в найме за 80.000 ₽, упахивался в ноль и кое-как выбивал себе право на выходные, а сейчас зарабатывает стабильно от 1 млн ₽ в месяц на крипте, работая себе в удовольствие. В своем канале он делится пошаговым планом по выходу на доход от 300.000 ₽ при вложении 200-300$ на трейдинге криптовалюты. Такое нечасто встретишь — конкретные шаги, с чего начинать и, главное, как не потерять деньги. Переходите в канал, забирайте пошаговый план и начните зарабатывать реальные деньги в крипте

☕️Доброе утро, дорогие друзья! 🕯Российский рынок акций завершал прошлую неделю чуть ниже 3100 п. по индексу МосБиржи. Последние сессии наблюдается боковая консолидация без устойчивого тренда. Объемы торгов в последние дни держатся на среднем уровне около 60 млрд руб. и пока не падают, несмотря на период сезонно низкой активности во второй половине декабря. Однако на этой неделе снижение оборотов почти наверняка произойдет. В частности, сегодня на ключевых мировых фондовых и сырьевых площадках выходной день. 🏛Общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется. По-прежнему актуален широкий боковой диапазон, в котором рынок находится пятый месяц. Ключевые уровни поддержи располагаются около 2960–2990 п. Помимо границы боковика, здесь же проходит и годовой восходящий тренд. Сверху основным препятствием выступает район 3280–3300 п. 🛢Цены на нефть в конце недели оставались стабильными на фоне сохраняющегося информационного фона. Напряженность в Красном море продолжает поддерживать котировки, хотя этот фактор с большой вероятностью окажется кратковременным и к началу января вполне может уйти с повестки. Это может оказывать локальное давление на котировки за счет сокращения риск-премии. Ожидаемые события на сегодня: ▶️Норникель — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▶️Транснефть — совет директоров рассмотрит вопрос об ожидаемом исполнении консолидированного бюджета группы за 2023 г., а также утвердит ее бюджет на 2024 г. Всем хорошего дня и удачных сделок! 🚀

☕️Доброе утро, дорогие друзья! 🕯Российский рынок акций в четверг не сумел продолжить серию роста. После четырех дней подъема индекс МосБиржи упал на 1% и откатился к 3070 п. на средних оборотах. Внешний фон вчера оставался стабильным, а ослабление рубля располагало к продолжению подъема. Однако этого оказалось недостаточно для движения акций наверх. Слабость нашего рынка отчасти была ожидаемой, ведь на это торможение указывало затухание импульса роста еще на предыдущей сессии. 🏛В ближайшее время базовый сценарий предполагает боковую консолидацию индекса МосБиржи около текущих значений. Вероятно, до конца года будет недостаточно поводов как для повторного спуска ниже 3000 п., так и для подъема выше 3140–3150 п. Амплитуда колебаний будет пониженной. ✔️Новые бумаги в индексах МосБиржи и РТС. С пятницы в их состав включаются следующие акции: + Совкомфлот + ГК Самолет + Мосэнерго + Мечел-ао и -ап. 💸Российский рубль вчера был ожидаемо волатилен, амплитуда колебаний курса внутри сессии достигала 3%, а потери нацвалюты по итогам сессии составили от 0,8% к юаню, до 1,9% к евро. Доллары США и Гонконга укрепились по 1,3%. ▶️Дивидендные ВОСА: • Новошип • Роснефть • Татнефть ▶️ММЦБ — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▶️ФосАгро — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▶️United Medical Group — последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 на фоне редомициляции. Всем хорошего дня и удачных сделок! 🚀

Идея в облигациях ГТЛК. Доходность — до 11% за полгода⚡️ ГТЛК — финансовый институт поддержки транспортной отрасли РФ посредством лизинга. Новые замещающие облигации ГТЛК предлагают существенную премию в 3–4% к Газпрому и ЛУКОЙЛу, ожидаем сужения спреда. ✔️Главные плюсы: • Удовлетворительное качество активов: топ-10 — около 60% от портфеля. Доля Аэрофлота — 18% от кредитного портфеля. • Средняя достаточность капитала, нейтральная ликвидность. • Очень сильная поддержка 100% акционера — РФ. Кейс Роснано подтверждает безусловную поддержку государства. • YTM — до 10%, потенциальный доход за полгода — до 11%. Подходит для неквалифированных инвесторов.