CRM по твоим правилам

Столкнулись уже с нашей двухфакторной аутентификацией? 😅 Другие настройки безопасности описали тут: https://doc.clientbase.ru/settings/security  “Охрана” от КБ не пропустит посторонних 😊 #КБ_улыбаемся_и_пашем #КБ_знаем_как

#️⃣ Любите порядок в делах? Мы — да! Создали навигацию канала: #КБ_за_минуту Фишки CRM/ERP КБ в минутных видеороликах. Настройки, доступные пользователям, о которых могли и не знать. #КБ_знаем_как Как программа CRM/ERP КБ помогла решить реальные проблемы клиентов в автоматизации и управлении бизнесом. #КБ_кейсы Как улучшились бизнес-процессы и показатели клиентов после внедрения решений CRM или ERP КБ. #КБ_что_нового Новости компании и разработки, упрощающие работу в программе CRM/ERP КБ. #КБ_улыбаемся_и_пашем Юмор на все времена. #прототип Как при выборе CRM или ERP системы сэкономить деньги и время, заказав бесплатную преднастройку, и оценить программу без потерь ваших ресурсов. #КБ_команда Команда, которая создает.

🔥🔥🔥 У нас огненная новость для подписчиков нашего канала! 🎁 Дарим промокод START50 на скидку 5️⃣0️⃣ % при оплате на 3 месяца! 🗓 Промокод действует только для новых клиентов при оплате SAAS до 15.07.24 включительно. Покупайте с выгодой CRM и ERP системы КБ 💳 Связь с менеджером: @CRM_Kb #промокод #CRM #ERP #клиентскаябаза

Когда не автоматизирована работа менеджера по продажам, он часто сетует, что приходится много времени тратить на подготовку информации для клиента. И это правда, потому что не только телефонными звонками ограничивается процесс продаж. В нашей CRM КБ есть встроенная функция для автоматического создания коммерческого предложения. Всего 2 простых шага: 1. после общения с клиентом нажатием одной кнопки заполнили данные, 2. по второй кнопке отправили клиенту! Дизайн КП может быть любым - делайте под стиль своей компании. Как пользоваться модулем "Коммерческое предложение", подробно показали на видео. А по синей кнопке в закрепе можно получить бесплатный прототип CRM для вашего бизнеса - не забудьте указать email для создания аккаунта. #КБ_за_минуту #CRM #автоматизация #excel #эксель

Как сэкономить деньги и время при выборе CRM системы ? Смотрите в нашем коротком видео. #КБ_команда #прототип #CRM #excel #эксель

Давайте продолжим обсуждать, почему CRM система до сих пор не внедрена в вашей компании. И предложим полезный инструмент для всех ваших сотрудников. Мы создали короткие видеоуроки, которые помогут быстро освоить программу. Если возникнут вопросы, всегда можно пересмотреть урок. Это будет полезно как новым, так и действующим сотрудникам, ведь задачи со временем меняются и расширяются. Видеоуроки всегда можно найти на нашем канале в ютуб. #КБ_что_нового #CRM #внедрениеCRM #excel #эксель

Если в вашей компании не было CRM, то вы точно столкнетесь с сопротивлением своих сотрудников. И это – нормально, так как все новое вызывает отторжение. Учиться чему-то заново – это дополнительное время. Как обойти саботаж со стороны подчинённых на старте внедрения, мы подробно рассказываем в статье: https://hf.ru/tribuna/blog_clientbase_191/kak_vyrasti_v_godovoj_pribyli_ Разобрали важные моменты: 1. В чем истинная причина такого поведения сотрудников? 2. Как раскачать неподдельный интерес сотрудников к CRM системе – здесь поделились практическим советом, который наш клиент уже применил у себя. 3. К каким годовым результатам привело внедрение CRM – раскрыли в статье: цифры вас приятно удивят! “Собирайте информацию так, чтобы она не аккумулировалась в головах отдельных специалистов, а оставалась в компании.” Бесплатная регистрация в CRM КБ с доступом на 14 дней возможна по ссылке: https://clientbase.ru/?utm_source=tg #КБ_знаем_как #КБ_кейсы #CRM #excel #эксель

🔈Смотреть со звуком ) #КБ_команда

🔥Как CRM КБ помогла улучшить ключевые показатели менеджеров на 150%?🔥   Сталкивались ли уже с выбором CRM системы для своей ниши? Или до сих пор ведете все в Excel и терпите нытье из разных отделов, что вручную приходится сводить данные, порой упуская из виду важное? Сегодня расскажем, как мы помогли производителю газового оборудования “Экфо Транс” избавиться от множества Excel таблиц, наладить бизнес-процессы и повысить ключевые показатели. CRM КБ приобреталась для блока логистики — была задача вывести специалистов отдела сбыта из Excel в нормальную СRМ для оптимизации их работы и для отчетности перед руководством. Программа  помогла реализовать следующие бизнес-процессы:  - формирование отгрузок;  - формирование отчетности;  - автоматизация связей блока логистики с коммерческим блоком. В CRM  ведется учет справочников контрагентов, марок автомобилей, водителей и реестр отгрузок. После перевода сотрудников из Excel и внедрения CRM КБ ключевые показатели менеджеров по логистике улучшились в 1,5 раза, а также значительно ускорились бизнес-процессы от продажи продукции до её отгрузки к клиенту. В процессе изучения предложений по CRM выбор пал на КБ — понравились модули, представленные на сайте, и критерии совпали:  - легкий и удобный интерфейс; - доступная цена;  - официальная поддержка. Готовые решения по бюджету не проходили, а ПО от 1*** оказалось недостаточно гибким, неудобным. Сотрудник компании “Экфо Транс” прошел бесплатный курс конфигуратора и самостоятельно полностью настроил CRM под потребности отдела. В течение месяца команда уже начала работать в новой и удобной CRM.  Примечательно, что CRM КБ применима для разных отделов в компании и прекрасно интегрируется со сторонними сервисами. По синей кнопке в закрепе вы тоже можете заказать бесплатный прототип CRM для своей компании.☑️ Задачи какого отдела в своем бизнесе вы бы хотели автоматизировать в первую очередь? А если желаете увидеть, как выглядит CRM решение для "Экфо Транс", маякните в комментариях, мы пришлём скриншот 👌 #КБ_кейсы #CRM #бизнес

☀️С начала лета к нам присоединилось много новых подписчиков. Мы рады каждому, кто в поисках лучшего решения по CRM и ERP для своей компании! Чтобы вы не пропустили ранее опубликованные посты, мы подготовили #КБ_дайджест — саммари-пост по материалам канала, которые вызвали наибольший интерес у подписчиков. 1. Новый модуль “Интеграция с Google Docs”, который позволяет работать с текстовыми документами прямо из программы CRM КБ. Симбиоз всех преимуществ работы с Google Docs и безопасного хранения данных обеспечит удобство и спокойствие пользователю. 2. Как оперативные уведомления повысили конверсию вдвое. Кейс компании «Жилищник», которая занимается поверкой приборов учета расхода воды. Автоматическая синхронизация между таблицами «Клиенты», «Приборы», «Адреса», «Заказы» позволила в любое время видеть, какому клиенту и когда нужно установить прибор определённой модели. 3. Запуск CRM в 100 раз дешевле с платформой КБ. Какие процессы нам удалось автоматизировать всего за 4990р/мес., читайте в отзыве от “Сервис маркет”: “CRM систему КБ выбрали за их профессиональный подход и индивидуальное решение за доступную стоимость”, — говорит клиент. 4. Переведите всё общение с клиентами в вашу CRM. О сервисе, который позволяет объединить все общения с клиентами в одной CRM-системе. 5. “Нам проще вести все в эксель” История нашего клиента — компании "Лингво Коннект", которая занимается переводом текста с иностранных языков. Как клиент, уставший от поисков и тестирований разных систем, стал нашим верным фанатом. Нам нравится, когда вы ставите лайки и делаете репосты. 😊 Спасибо, что выбираете качественный продукт для своего бизнеса! #CRM #ERP #nocode #Excel #эксель

Безболезненный переход в новую CRM систему возможен! В CRM КБ импортируются и экспортируются любые данные табличного вида: списки ваших клиентов, лидов, счетов, и т.д. В видеоролике #КБ_за_минуту разобрали, как это сделать, он доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=fVKlreAqOjs&list=PLttLlJjPbarMC6uRKOcRC9YC8JSWLrnjK&index=5 Поблагодарить работу команды можно реакциями, нам будет приятно 😊

Бесплатная преднастройка CRM позволит вам понять, что бесконечные таблицы в Excel можно собрать в одно окно и больше не придется вспоминать, а как же назван документ и лист с данными, которые нужны вам сейчас. А если таблицей давно не пользовались и забыли, как назвали? Решение ситуации займет ваше драгоценное время, а найти таблицу, вероятно, и не удастся… В посте выше мы уже писали, что CRM КБ позволяет объединить все необходимые таблицы и отчеты в одной точке входа. Давайте разберем, как это можно сделать. CRM КБ состоит из множества функций и модулей, которые выявляются персонально для вашего бизнеса после изучения, какую логику и какие таблицы вы применяете в вашей работе. Под каждую сферу деятельности уже разработаны или создаются новые модули, из которых пользователь собирает — как из конструктора Лего — свою идеальную программу. Преимуществом конструктора CRM КБ является его гибкость и простое создание любого решения под задачи бизнеса. Знание программирования тут не понадобится, достаточно умения создавать Excel таблицы и объяснить, как работает ваш бизнес. Тогда наши специалисты смогут предложить подходящее вам решение. А чтобы вы могли наглядно увидеть, как будет выглядеть персональная CRM для вашей компании, мы можем создать бесплатный прототип. Прототип позволит оценить пользу перехода от Excel таблиц в CRM и понять, нужен ли вам такой переход. Если у вас есть страх, что индивидуальное решение — это всегда дорого, рекомендуем вам почитать, как нам удалось предложить клиенту решение в 100 раз дешевле, чем персональная разработка у конкурентов. Читайте в этом посте: https://t.me/clientbase/135 Бесплатный прототип доступен еще 9 подписчикам нашего канала. Для этого можете написать менеджерам CRM КБ по кнопке "Хочу прототип", они зафиксируют заявку и ответят на интересующие вас вопросы. #CRM #nocode #прототип

Excel или CRM? Каждый, кто связан с ведением предпринимательской деятельности, знает, что бизнес без наличия Excel таблиц сложно себе представить. Клиенты, прайс, движение денежных средств, всевозможные отчеты — все фиксируется в привычном экселе. Знаете, какой главный недостаток данного решения? Со временем этих таблиц становится только больше, и они не развиваются по функционалу с развитием бизнеса. Именно для устранения этого недостатка было разработано наше ПО — конструктор CRM и ERP систем “Клиентская база”. ПО “Клиентская база” — такое же простое и удобное, как Excel таблица. Но оно имеет ряд бесспорных преимуществ, о которых мы хотим рассказать в ближайшее время. Сегодня озвучим, какие задачи решаются более выгодно в нашей CRM КБ — из тех, что многие привыкли вести в Excel таблицах: 1. В CRM есть понятие “запись”, в которую можно перейти, в Excel же — только табличный формат данных. Причем у записи могут быть подтаблицы и свои кнопки для автоматизации работы, а все это очень часто требуется для реального бизнеса. 2. В Excel удобно работать одному, но полноценная многопользовательская работа становится сложной. 3. CRM лучше держит структуру таблицы и формат данных. 4. CRM позволяет задавать правила доступа между группами сотрудников (например, защищать данные каких то полей от просмотра, а каких-то записей — от удалений). 5. CRM лучше ведет историю работы с записью — данные не потеряются. 6. CRM проще реализует рассылки, напоминания, шаблоны. 7. В CRM настраивается большее количество уровней безопасности: начиная от ежедневного бэкапа и заканчивая паролями. 8. Любой, кто имеет доступ к Excel, может его скопировать целиком — данные не защищены. 9. Ну и самое главное: CRM КБ позволяет объединить все необходимые таблицы и отчеты в одной точке входа; Excel же — это обычно сотни “расползающихся” документов, которые вечно теряются. Логика создания таблиц в ПО “Клиентская база” та же, что в Excel, только более безопасная, функциональная и подстраиваемая под конкретный вид деятельности. А сколько Excel таблиц ежедневно вы открываете по работе? Специально для читателей нашего канала мы можем создать бесплатный индивидуальный прототип CRM. На этой неделе готовы принять 10 заявок, успевайте написать нашему менеджеру по кнопке ниже. #КБ_знаем_как #excel #эксель

Пятница - время нового выбора 😊 #КБ_улыбаемся_и_пашем

Рабочая схема, которой уже воспользовались более тысячи наших клиентов: выбрать CRM КБ и поэтапно автоматизировать бизнес-процессы. Рассказываем, какие 5 бизнес-процессов вы можете автоматизировать сразу: 1. Настройка CRM с разграничением по группам доступа. В КБ вы можете создавать группы по отделам, настроить для каждого отображение своих категорий, таблиц и полей. Например, отдел маркетинга увидит только свои поля в одной и той же таблице, что использует отдел продаж. Вы также сможете скрыть целые категории, таблицы. Это так же удобно при работе с удаленными сотрудниками и со стажерами - важная коммерческая информация не утечет. 2.Отслеживание эффективности отделов через CRM. Установив CRM, вы не только актуализируете работу с клиентской базой, но и сможете мониторить важные показатели бизнеса. Рассмотрим примеры отчетов, которые можно настроить при помощи КБ: - Отчет по персональным (заданным) показателям. Например, для отдела техподдержки можно настроить отчет по активным и закрытым заявкам за день или период. - В отчете для руководителя можно настроить учет таких показателей: приход денег за сегодня, приход за вчера, ожидаемый доход за сутки, сколько новых клиентов и сколько претензий. Когда руководитель видит приход денег за сегодня и вчера — он может каждый день влиять на ситуацию и вместе с бухгалтером утверждать график расходов. - Отчет по расходам. Фиксировать расходы важно, чтобы правильно распределять бюджет компании. С помощью конструктора вычислений вы сможете настроить даже автоматический подсчет рентабельности каждый месяц и грамотно оценить вашу прибыль. - График оплат позволяет заранее знать с каким клиентом и когда связаться, чтобы напомнить ему об оплате или возможной задолженности. 3. Настройка воронки продаж В CRM КБ вы можете настроить свою воронку от создания заявки до заключения договора. 4. Создание договоров с автоматическим заполнением данных Удобная разработка, когда система сама заполняет поля в документе по заданным условиям. 5. Автоматическое создание заявок в CRM из почты В нашем ПО можно настроить копирование заявок из любого ящика сразу в CRM. Менеджерам больше не придется вручную переносить данные в CRM, которые им поступают с сайта на почту. Можно много перечислять, потому что с помощью настроек CRM КБ можно автоматизировать любой бизнес-процесс. Даже заменить программой руководителя 😄 Примеры бизнес-процессов, которые нам удалось автоматизировать в своей компании, описали в статье на сайте, которая доступна по ссылке: https://clientbase.ru/blog/all_about_crm/effective_CRM_setup_for_your_business1/ #КБ_знаем_как #автоматизациябизнеса #клиентскаябаза #nocode

Что сделать, чтобы внедрение CRM не превратилось в танцы с бубнами?

Сегодня вся страна отмечает День России. И мы рады, что CRM КБ является официальной программой, включенной в Реестр российского ПО, которой можно пользоваться всем жителям страны. ПО CRM КБ — это люди, которые работают на улучшение нашего продукта, а в выходные даже над контентом 😄

Помните, мы спрашивали, какую тему раскрыть в видео? Ответы можно увидеть тут. Как и обещали, публикуем сегодня разбор «Создания справочника на основе поля «Список». Необходимый функционал для создания: - Категории товаров. - Статусы заказов, клиентов. Добавление, изменение и удаление статусов может стать еще проще и комфортнее, если преобразовать поле с типом "Список" в "Связь" с созданием справочной таблицы. Как это сделать — показали в сегодняшнем видеоролике. Справочник всегда можно дополнить новыми полями, а созданное вами поле типа «Связь» позволит использовать большее количество шаблонов вычислений для ваших бизнес-процессов. К тому же вычисления, содержащие поля связи, не нужно будет редактировать после незначительных изменений в справочнике. Если у вас возникают вопросы, как это лучше сделать, можно написать нашим менеджерам @CRM_Kb — вам обязательно помогут. В комментариях можете задавать темы по настройке программы, что еще интересно разобрать. #КБ_за_минуту #CRM #ERP

Даже не думая навредить… Сколько раз за свою жизнь бизнес сталкивается с потерей ценной информации? Даже не думая навредить, бывший сотрудник может удалить рабочие файлы на своем диске и нанести серьезный урон компании. Каждый руководитель знает о такой опасности, но не каждый принимает меры для сохранения и защиты данных, которые могут пропасть с нажатием кнопки. В CRM КБ мы позаботились о своих клиентах, чтобы они никогда не сталкивались с подобной ситуацией! Представляем вашему вниманию новый модуль “Интеграция с Google Docs”, который позволяет работать с текстовыми документами прямо из программы CRM КБ. При активированном модуле во всех полях типа «файл» появится возможность: -просматривать офисные файлы; -создавать новые офисные файлы; -создавать копии ранее загруженных файлов для редактирования*. *При условии, что у пользователя есть права на просмотр поля, содержащего документ и права на его редактирование (при редактировании документа). Симбиоз всех преимуществ работы с Google Docs и безопасного хранения данных обеспечит удобство и спокойствие пользователю: - файлы редактируются непосредственно в Google Docs, но хранятся в вашей базе в виде docx документов, поэтому потеря или смена аккаунта никак не повлияет на работу; - файлы можно создавать в любом поле типа “файл”, а не только в каком-то определенном хранилище; - есть возможность конвертировать уже загруженные файлы Word в Google Docs; - доступ к файлам возможен только из CRM, по прямой ссылке зайти нельзя, это дополнительный уровень защиты; - настроить доступ можно через CRM, а не через механизмы Google Docs; - при изменении файлов из CRM сохраняется их история и логи изменений, просто удалить файл не получится; - модуль освобождает от хранения информации в аккаунте Google, что позволяет не тратить место на ресурсе и затем удалить документ. Как подключить модуль и варианты использования Google сервиса? Подробно расписали на нашем сайте по ссылке: https://doc.clientbase.ru/modules/googledocs#start Позаботьтесь о своих текстовых документах — подключайте новый модуль “Интеграция с Google Docs”. Он позволит создавать, редактировать и не потерять все ценное! #КБ_что_нового