CRM по твоим правилам

Со звуком 🔈 А если вам сложно продумать ТЗ будущей CRM самостоятельно, у нас есть такая услуга. Достаточно написать @CRM_Kb #CRM #ERP #Excel #управление #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как

Так как мы начали говорить о партнерах, то часто это те люди, которые помогают нашему продукту становиться лучше, когда формируют сложные задачи, которые требуют развития конструктора. Сегодня как раз отвечаем на вопрос @Almaz_L “Как сделать обязательность заполнения одного поля в зависимости от другого поля. К примеру, если поле "тип сделки" = "С доставкой", то должно быть обязательно заполнено поле "Адрес доставки", в других случаях поле "Адрес доставки" не обязательно к заполнению.” Ответ в видео, приятного просмотра: https://vk.com/video-8906758_456239191 И мы всегда рады вашим вопросам по настройкам, если накопились, можно задать в комментариях.😉 #КБ_за_минуту #курс_конфигуратора #конфигуратор #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #КБкоманда #партнерская_программа

Время пришло рассказать про наши виды “Партнерской программы” Начнем с уровня “Рекомендуй” Достаточно сделать 5 шагов: 1. Регистрируемся 2. Берем адресную ссылку из программы. 3. Предлагаем своим знакомым, кому требуется CRM c нестандартным набором задач. 4. Получаем свои 25% целый год с их оплат. 5. Ждём благодарность за рекомендацию, так как мы настроим им бесплатный прототип на старте и поможем перенести данные в программу Бесплатно. Наши маркетологи заметили, что сейчас это основной канал появления новых клиентов. Кто-то попробовал, смог настроить нетипичные задачи своими руками и смело пошел рекомендовать нас. Остались вопросы, пиши @CRM_Kb #CRM #ERP #Excel #управление #партнерская_программа

А мы напоминаем, что все новые клиенты могут принять взвешенное решение перед покупкой, получив бесплатный прототип по кнопке "в закрепе". #КБ_улыбаемся_и_пашем #CRM #ERP #Excel #управление

Конструктор рассылок позволяет легко настроить автоматическую отправку: - договоров; -счетов; -и других важных документов. Просто создайте в системе шаблоны печати, и они будут готовы к отправке в любое время. Хотите отправить счет? Выберите нужный шаблон и нажмите кнопку "Рассылка по E-mail". Все просто! Также вы можете создавать шаблоны рассылок с полезной информацией для ваших клиентов. Это могут быть советы, ссылки на полезные материалы или уведомления о скидках. Вы можете отправлять эти сообщения автоматически по заданному условию или выбирать конкретных получателей вручную. Например, клиентам у которых заявка в статусе “новая” приходит одна информация, а в статусе “на согласовании” другая. Сегодня мы разберем пример, как автоматически отправлять уведомления о том, что заказ находится в определенном статусе и как вложить необходимый файл в письмо. Видео с текстовой инструкцией можно посмотреть VK: https://vk.com/video-8906758_456239150 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #рассылки #рассылка #продажи #РОП

Как думаете, какая сейчас самая востребованная профессия на рынке труда? “Менеджер по продажам” — за 2023 год было опубликовано 750 000 вакансий. По данным HH, сегодня спрос превышает предложение на рынке на 2.4 пункта. Это значит, что прошло время менять менеджеров без разбора — пришла пора задуматься, как их удерживать в компании и обучать под запросы вашего бизнеса. Подробно об этом рассказали в статье https://hf.ru/tribuna/blog_clientbase_191/razyskivayutsya-750-000-prodaz Главные выводы, чтобы удержать продажников: 1. Настройка прозрачной системы расчета бонусов и отчетов — рейтинги, чтобы сохранять дух конкуренции. 2. Использовать разные способы связи для коммуникации с клиентом, чтобы не уставать от прямых разговоров и контактов. 3. Помогать повышать продажи и средний чек с помощью системы напоминаний, быстрых подготовок КП и отправки документов, удобного хранения и сбора данных по клиентам. Все это легко настраивается в CRM. Пишите — и мы придем на помощь: @CRM_Kb #CRM #ERP #продажи #КБ_знаем_как

Здесь есть владельцы лицензий? Новость для вас! До конца августа забирайте : Скидку 20% - на апгрейд лицензии до PRO, апгрейд по количеству пользователей Скидку 20% - на обновления и техподдержку Скидку 50% - на покупку дополнений для тарифов PRO Чтобы воспользоваться предложением и получить подробную консультацию - пишите нашим менеджерам @CRM_Kb

Смотри со звуком) Когда CRM захотел внедрить очень творческий клиент и обсуждение ТЗ затянулось на час😂 #КБ_команда #КБ_улыбаемся_и_пашем #CRM #ERP #Excel #управление

Сегодня делимся секретами настроек для продвинутых пользователей Часто работа над заявками и заказами проводится по определенному сценарию. Менеджеры получают их, анализируют, отправляют предложения и счета, фиксируют оплаты. Это помогает структурировать работу сотрудников, повысить прозрачность работы и избежать ошибок. Сегодня мы Научимся использовать правила доступа для отображения / скрытия дополнительных действий в зависимости от значений определенного поля, например «Статус». https://www.youtube.com/watch?v=-yxt-Gx16vM Именно правила доступа позволят организовать такие сценарии для вашего бизнеса и упорядочить обработку заявок в вашей CRM. #КБ_что_нового #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #РОП #собственнику #автоматизация #бизнесПроцессы

👔 Когда Excel перестает справляться: определяем пределы эффективности для вашей CRM 🚀 Сегодня разберёмся, почему компания начинает сталкиваться с трудностями при работе с CRM в Excel и какие реальные минусы такого решения могут тормозить ваш бизнес. Когда штат вашей компании начинает расти, работа с CRM в Excel становится настоящим испытанием. Разберемся детальнее: 1. Потеря данных и ошибки ввода Чем больше сотрудников вносят данные в Excel, тем выше вероятность ошибок. Один неверный ввод может исказить весь отчет, а найти и исправить такие ошибки сложно и затратно по времени. 2. Ограниченная видимость и контроль В Excel трудно отслеживать изменения и управлять правами доступа. Это может привести к потере важных данных или нежелательным изменениям. И нет возможности сохранить базу клиентов, например. 3. Сложности в координации и совместной работе С увеличением числа сотрудников координация становится сложнее. Таблицы Excel часто дублируются, возникают конфликты версий, что замедляет работу и приводит к путанице. 4. Трудности с масштабированием Когда бизнес растет, Excel не справляется с увеличением объема данных и усложнением процессов. Вам приходится постоянно создавать новые таблицы, макросы и искать временные решения. Когда становится ясно, что CRM на Excel уже не справляется, рекомендуем присмотреться к конструктору CRM КБ, потому что он позволяет собрать решения на базе ваших таблиц эксель без привлечения программистов. С КБ можно: ✔️автоматизировать ввод данных, снижая количество ошибок до минимума и обеспечивая целостность информации; настроить гибкую систему прав доступа и полную историю изменений, что гарантирует безопасность и прозрачность работы; ✔️всем сотрудникам работать в едином пространстве в режиме реального времени, обеспечивая синхронизацию и эффективное взаимодействие; ✔️легко масштабироваться, добавляя новые модули и функции без необходимости кардинальных изменений в самой CRM. Если вы ведете записи в эксель, попробуйте заказать бесплатный прототип индивидуальной CRM по синей кнопке в закрепе - оцените возможности и эффективность современных систем. #КБ_знаем_как #CRM #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #РостБизнеса #excel

С началом рабочей недели и начнем ее с анализа Eхcel. #CRM #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #улыбаемся_и_пашем

Если вы почувствовали тоже такую тягу сегодня перейти на CRM КБ, заявку на прототип вашей будущей CRM можно оставить по кнопке в закрепе «Хочу прототип». #CRM #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #улыбаемся_и_пашем #КБ_команда

Со звуком 🔉

Как создать справочник на основе списка с добавлением памятки для значений? Мы часто используем поля типа "список" для выбора статусов и категории записей. Но все мы развиваемся, статусы категорий появляются и исчезают. Если значений в списке много и они изменяются, то целесообразнее его преобразовать в "Справочник". Возьмем, к примеру, компанию, занимающуюся поставкой запчастей. Когда много производителей, неудобно хранить их в поле типа "Список", они постоянно появляются и исчезают (с одними работа продолжается, с другими взаимодействия останавливаются). Чтобы менять список производителей нужно будет переходить в настройки поля каждый раз. Без потери данных в уже имеющихся записях сделать это будет достаточно сложно. А если еще и в вычислениях используется поле "Список", то для корректной работы нужно будет и его исправить. Чтобы упростить задачу по работе с поставщиками в CRM КБ - есть решение! Преобразование поля "Список" в тип "Связь" поможет избежать сложностей, когда приходится вносить правки в список поставщиков. Как это сделать — смотрите в видео https://www.youtube.com/watch?v=bPwrWykArr0 #КБ_за_минуту #ERP #CRM #nocode #nocodecrm #продажи #РОП

Конструктор CRM КБ vs готовые решения CRM Сегодня хотим поговорить о преимуществах CRM-систем на конструкторах по сравнению с готовыми решениями CRM. Часто бизнесы сталкиваются с выбором: настроить готовую систему под свои нужды или создать свою уникальную CRM с нуля. Давайте разберём три ключевых преимущества конструктора CRM: 1. Гибкость и индивидуальные настройки Возьмем компанию по организации мероприятий. Их процессы отличаются от стандартных, и им нужна CRM, которая учитывает уникальные шаги в работе с клиентами: от предварительных консультаций до пост-мероприятий. Готовая CRM может не иметь всех необходимых функций или потребуется значительное время на её адаптацию. С конструктором CRM можно создать систему, полностью соответствующую специфике бизнеса, настроить все этапы работы с клиентами и интегрировать нужные модули. 2. Масштабируемость и рост вместе с бизнесом Готовые CRM часто предлагают фиксированный набор функций и возможностей, что может ограничивать бизнес в будущем. Как правило, расширение таких систем требует дополнительных затрат и усилий на интеграцию новых модулей. Пример: Представьте себе стартап, занимающийся доставкой продуктов. Вначале им нужна простая система для учета заказов. Но по мере роста бизнеса появляются новые потребности: аналитика продаж, управление складами, автоматизация маркетинга и многое другое. Используя конструктор CRM, они могут постепенно добавлять новые модули и функции, не тратя время и деньги на полную замену системы. Это позволяет бизнесу развиваться органично и без лишних затрат. 3. Экономия на долгосрочной основе Пример: Малый бизнес, занимающийся ремонтом бытовой техники, решил использовать конструктор CRM. Вместо того, чтобы платить за ненужные функции в готовом решении, они создают только те модули, которые им действительно нужны: учет заказов, база клиентов и автоматические напоминания о необходимости сервисного обслуживания. Это не только сокращает расходы на первоначальном этапе, но и снижает затраты на обслуживание системы в будущем. Итак, использование конструктора CRM дает возможность создать систему, которая будет работать именно так, как нужно вашему бизнесу. Вы сможете адаптировать её под свои процессы, масштабировать по мере роста и сэкономить на ненужных функциях. Согласитесь, преимущества очевидны! По синей кнопке в закрепе закажите бесплатный прототип CRM на основе конструктора КБ  для своего бизнеса. #КБ_знаем_как #CRM #Бизнес #Технологии #Стартап #Автоматизация #Эффективность 

Когда в компании еще не внедрена система управления рабочим временем от CRM КБ. Всем хорошего завершения рабочей недели😉 А мы напоминаем, что с радостью разберем ваши вопросы по настройке в посте выше☝️. #CRM #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #РостБизнеса #улыбаемся_и_пашем

Ждем вопросы по настройкам, которые интересно было бы обсудить Ваш запрос должен быть маленьким, что займет 5-10 минут настройки. Примеры таких запросов могут быть : Как настроить зависимость одного поля связь от другого? Как запретить редактировать запись после 5 минут? Как отсылать напоминание с задержкой в один час? Собираем вопросы до 29.07 и потом даем ответы, как сделать это на конструкторе. Или будет видео или ответим в виде инструкции прям здесь. #КБ_за_минуту #курс_конфигуратора #конфигуратор #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #КБ_команда