بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱۰ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۲,۸۴۵.۶۲ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۵,۸۲۰.۴ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۴۵.۹۲ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

📈 تداوم روند صعودی دلار نیما و تداوم شکاف با بازار آزاد 🔷 تازه‌ترین نرخ‌های اعلامی ارز رسمی ▫️ نرخ ارز رسمی برای روز جاری توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار نیما با عبور از کانال جدید به بیش از ۸۴ هزار تومان رسید. ▫️ همچنین نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله نیز به بیش از ۱۲۶ هزار تومان افزایش یافت. 🔷 تحلیل شکاف قیمتی و اثرات آن ▪️ علیرغم رشد تدریجی نرخ‌های رسمی، اختلاف قیمت میان دلار نیما و دلار بازار آزاد همچنان در محدوده ۶۶ درصد باقی مانده است. ▪️ این میزان اختلاف، معادل بالاترین سطح شکاف قیمتی در سال گذشته است؛ قابل ذکر است که این نسبت در اواخر آذر ۱۴۰۳ در مقاطعی حتی از مرز ۸۰ درصد نیز عبور کرده بود. ▪️ تداوم این فاصله قیمتی، فشار بر حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور را حفظ کرده و لزوم بازنگری در سرعت تعدیل نرخ نیما را بیش از پیش نمایان می‌سازد. #ارز #دلار #دلار_نیما #بانک_مرکزی #بورس 🆔 @Bourseiness

🧶 گزارش عملکرد ماهانه صنایع نساجی، کاغذ و چوب؛ بازگشت رونق با محرک ارزی 🔷 تحلیل روند درآمدی و اثرات نرخ ارز ▫️ بررسی نمادهای این گروه در آذر ۱۴۰۴ حاکی از تقویت درآمدهای عملیاتی در اکثر شرکت‌ها به واسطه نوسانات نرخ ارز است. ▫️ وضعیت عملیاتی در نمادهای #چکارن، #چکاپا، #لطیف و #چخزر پس از یک دوره طولانی، نشانه‌های جدی بهبود و بازگشت به مسیر رشد را نشان می‌دهد. ▫️ نماد #محتشم به عنوان تنها شرکت فرش‌بافی بازار، موفق به ثبت رشد درآمدی بسیار قابل ملاحظه‌ای شده است. 🔷 بررسی نمادهای نساجی و صنایع سلولزی ▫️ در گروه نساجی، نماد #نطرین با کسب درآمدی بالاتر از فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۴)، عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش گذاشت. ▪️ نماد #چافست با پایان سال مالی، وارد فصلی شده است که به طور سنتی زمان اوج فروش شرکت نیست؛ چرا که بخش عمده سبد محصولات آن (کتب درسی) در بازه‌های زمانی خاصی عرضه می‌شود. #نساجی #صنعت_چاپ #کاغذ #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness

⛏ گزارش عملکرد ماهانه صنعت سرب و روی؛ پویایی در سایه نوسانات ارزی 🔷 تحلیل روند درآمدی و عملکرد نمادها ▫️ تولیدکنندگان سرب و روی در آذر ۱۴۰۴ موفق به تحقق درآمد مجموع ۲.۷ همت شده‌اند. ▫️ نماد #فزرین با ثبت رشد درآمدی بسیار بالا نسبت به پاییز سال گذشته، چشم‌انداز بهبودی در نسبت P/E خود ایجاد کرده است. ▫️ در میان شرکت‌هایی با نسبت‌های مالی منطقی‌تر، نمادهای #فاسمین و #کاما عملکردی قابل‌توجه و شایسته بررسی داشته‌اند. 🔷 فرصت‌ها و چالش‌های تحلیلی ▫️ با توجه به نوسانات نرخ ارز، نمادهای #فاسمین، #فزرین و #کاما به عنوان لیدرهای این صنعت، گزینه‌های اصلی جهت بررسی و واچ‌لیست تحلیلی محسوب می‌شوند. ▪️ ساختار مالکیت اکثر شرکت‌های این گروه (عمدتاً اشخاص حقیقی) ریسک‌های خاصی را در زمینه سیاست‌های سودآوری ایجاد می‌کند که باید در تحلیل جامع به آن وزن داد. #سرب_و_روی #گزارش_ماهانه #بورس #کدال #ارز 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱۰ دی)

🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۸۵۰.۲۹ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۸۵۴.۲۳ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۱۰.۵۷ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 بسته خبری کدال؛ موج افزایش سرمایه‌ها و تغییرات کلیدی در دارایی‌ها 🔷 افزایش سرمایه‌ها و امور شرکتی ▫️ #کرماشا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل سود انباشته جهت تامین مالی طرح‌های در دست اجرا. ▫️ #بپاس: ثبت رسمی افزایش سرمایه سنگین به مبلغ ۱۰۳,۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸. ▫️ #کگهر: تایید حسابرس برای افزایش سرمایه ۴۷ درصدی از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته. ▫️ #کیمازی: تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته در هیئت مدیره. ▫️ #فایرا: تایید گزارش افزایش سرمایه توسط حسابرس قانونی. ▫️ #غدانه: افزایش مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی به ۲,۶۵۰ میلیارد ریال. 🔷 افزایش نرخ محصولات و قراردادهای جدید ▫️ #دزهراوی: دریافت مجوز افزایش نرخ میانگین ۴۰ درصدی برای ۶۱ قلم از محصولات دارویی. ▫️ #دکپسول: افزایش ۱۴ درصدی نرخ فروش پوکه کپسول دارویی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱. ▫️ #کپشیر: اعلام افزایش نرخ ۱۱ درصدی محصول پشم‌شیشه به دلیل تورم هزینه‌های مواد اولیه. ▫️ #نیرو: شرکت در مناقصه خرید برق دوجانبه توسط سیمان لار سبزوار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰. 🔷 تحولات در پرتفوی و دارایی‌ها ▫️ #ودی / #دی: واگذاری ۱۵.۸۴ درصد از سهام بیمه دی توسط بانک دی به سازمان اقتصادی کوثر در روز جاری. ▫️ #وسبحان: صدور مجوز فعالیت صندوق «کهکشان فیروزه» در حوزه فلزات صنعتی (نقره) علاوه بر طلا. ▫️ #شسم: فسخ قرارداد واگذاری سهام تالار ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹. ▫️ #سفار: تعیین برنده مناقصه پیمانکاری برق و مهندسی پروژه انتقال کارخانه سیمان فارس. 🔷 نکات منفی و محدودیت‌های عملیاتی ▪️ #فرود: الزام به کاهش مصرف برق تا اطلاع ثانوی بر اساس ابلاغیه برق منطقه‌ای سمنان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹. 🔷 دعوت به مجمع و سود سهام ▫️ #سغدیر: تقسیم سود نقدی به مبلغ ۲,۲۶۰ ریال به ازای هر سهم. ▫️ #وکغدیر: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴. ▫️ #غدیر: برگزاری مجمع عمومی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در مجموعه فرهنگی تلاش. ▫️ #غمهرا: مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲. #بورس #کدال #افزایش_سرمایه #افزایش_نرخ #مجمع #تحلیل_بازار 🆔 @Bourseiness

🟥 🌑 شب تار خبرها؛ نبرد تن‌به‌تن «همتی» و «ترامپ» در تالار شیشه‌ای گزارش تحلیلی بازار سرمایه - سه‌شنبه؛ ۹ دی 🥊 وقتی زورِ خبر همتی به ترامپ نرسید! ▪️ بازار امروز صحنه یک درام تمام‌عیار بود. شب گذشته، کوهی از اخبار ضدونقیض بر سر سهامداران آوار شد. در یک سو، خبر بازگشت عبدالناصر همتی به میرداماد (بانک مرکزی) موجی از امیدواری ارزی ایجاد کرد، اما در سوی دیگر، تهدیدات مستقیم و بدون روتوش ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، چنان هراسی به جان بازار انداخت که انگیزه خرید را در نطفه خفه کرد. ▪️ نتیجه این وزن‌کشی، یک روز سرخ‌رنگ و پرفشار بود. شاخص کل با ریزش ۸۸ هزار واحدی به ارتفاع ۳,۹۸۳,۰۰۰ واحد سقوط کرد و بار دیگر مرز ۴ میلیون واحد را از دست داد. بازار نشان داد که در شرایط فعلی، «ریسک جنگ» حتی از «شیرینی اصلاحات ارزی» هم سنگین‌تر است. 🌪️ طوفان ۲۴ ساعته؛ سه ضلعی که بازار را فرو ریخت ▪️ سه خبر منفی، خواب را از چشم بازار ربود: ▫️ ناآرامی‌های داخلی: زمزمه‌های شلوغی و اعتراضات که برای بازار سرمایه همیشه حکم «سم» را دارد، دوباره ذهن معامله‌گران را نگران کرد. ▫️ شوک بهارستان: رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس (که البته با نامه رئیس‌جمهور و وعده اصلاحات، تا حدودی تعدیل شد) لرزه بر اندام خوش‌بینی‌های بودجه‌ای انداخت. ▫️ چکمه‌های جنگ: تهدیدات صریح موشکی ترامپ و نتانیاهو، ریسک سیاسی بازار را به بالاترین سطح خود در زمستان جاری رساند و باعث شد دلارِ در حال اصلاح، دوباره گارد صعودی بگیرد. 🏦 خداحافظ فرزین، سلام چاقوکش حرفه‌ای! ▪️ مهم‌ترین خبر برای بورسی‌ها، پایان دوران فرزین بود. او که نماد لجبازی با اصول اقتصادی، سرکوب ارزی و نرخ بهره ۴۰ درصدی بود، با سیاه‌ترین کارنامه ممکن کنار رفت. ▪️ بازگشت همتی در حالی رخ داد که او مستقیماً از سفر ایتالیا به میرداماد فراخوانده شد. این یعنی او با یک «ماموریت ویژه» و حاکمیتی بازگشته است. حالا ترکیب همتی (بانک مرکزی) و وزیر اقتصاد جدید، هم‌راستاترین تیم اقتصادی تاریخ اخیر برای اجرای سیاست‌های بازار آزاد است. ▪️ همتی نشان داده که «تیغ جراحی» را خوب بلد است؛ او می‌داند کجای اقتصاد را باید ببرد و کجار را بدوزد. استقبال بازار سرمایه از او به دلیل شناخت عمیقش از بازار و اعتقادش به حذف رانت ارز ۲۸,۵۰۰ است. 📊 استراتژی در میانه اصلاح؛ ترس یا فرصت؟ ▪️ واقعیت این است که سرعت رشد بازار دیگر شبیه پاییز نخواهد بود. زمستان، فصل «خبرهای تند» و «رشد کند» است. اما آیا باید ترسید؟ ▪️ گزارش‌های ماهانه آذرماه نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها نرخ ارز را هنوز زیر ۸۰ هزار تومان لحاظ می‌کنند. با نرخ‌های فعلی دلار توافقی، بسیاری از سهم‌ها حتی با یک اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی، به چنان جذابیتی می‌رسند که فروشنده به‌سختی پیدا خواهد شد. ▪️ ما به قیمت‌های رویایی شهریور بازنخواهیم گشت، اما این دست‌به‌دست شدن‌ها و حجم خوردن‌ها، سوخت حرکت بعدی بازار (پس از فروکش کردن هیجانات سیاسی) خواهد بود. 🎯 جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار در وزن‌کشی بین «تهدید ترامپ» و «عقلانیت همتی» فعلاً به سمت ترس غش کرده است. اگر تنش‌های سیاسی در روزهای آتی تشدید نشود، حضور همتی می‌تواند با مدیریت نرخ بهره و واقعی کردن نرخ نیما، خیلی زود ورق را برگرداند. 🔷 توصیه: در این روزهای پرتنش، از نوسان‌گیری هیجانی پرهیز کنید. چشم به «اکسل سودآوری با دلار ۱۲۰ هزار تومانی» بدوزید و اجازه دهید نقدینگی تشنه، قیمت‌ها را در نقاط ارزندگی جدید جمع‌آوری کند. #بورس #همتی #بانک_مرکزی #فرزین #ترامپ #بودجه۱۴۰۵ #دلار_نیما #اصلاح_بازار 🆔 @Bourseiness

📊🟥 سقوط آزاد شاخص بورس؛ رکورد سنگین‌ترین خروج پول حقیقی 🔹 خلاصه بازار – سه‌شنبه ۹ دی ▫️ شاخص کل با افت شدید ۱۰۲,۱۷۸ واحدی (٪۲.۵-) تا سطح ۴,۰۲۱,۴۴۷ واحد عقب‌نشینی کرد. ▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۲۵,۶۸۷ واحدی (٪۲.۳-) در محدوده ۱,۱۰۷,۵۰۴ واحد قرار گرفت. ▫️ شاخص فرابورس با افت ۸۵۴ واحدی در سطح ۳۳,۳۶۲ واحد متوقف شد. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۱۹.۲ همت ▫️ خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۷,۶۹۹ میلیارد تومان (۷.۷ همت) ▫️ تعداد نمادهای مثبت: ۶۰ نماد ▫️ تعداد نمادهای منفی: ۶۷۴ نماد (تشکیل صف فروش برای اکثریت بازار) ▫️ ارزش صفوف فروش: ۱۲ همت در مقابل ۳۰۰ میلیارد تومان صف خرید 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فارس ▫️ #فملی ▫️ #فولاد ▫️ #وبملت 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #مارون ▫️ #آریا ▫️ #کگهر ▫️ #بپاس 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #اروند ▫️ #سهرمز ▫️ #وگردش ▫️ #کیمازی 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #وبملت ▫️ #فولاد ▫️ #شبندر ▫️ #وتجارت 📊 تحلیل روز ▫️ بورس تهران یکی از سخت‌ترین روزهای سال را پشت سر گذاشت؛ فشار فروش از ابتدا تا انتهای معاملات مشهود بود و منجر به افت بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل شد. حدود ۸۳۰ نماد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. ▫️ خروج نقدینگی حقیقی رکورد زد؛ خروج ۷.۷ همت پول خالص حقیقی در یک روز، نشان‌دهنده هراس معامله‌گران و شناسایی سود گسترده در سقف‌های قیمتی است. ارزش صفوف فروش در پایان بازار به عدد نگران‌کننده ۱۲ همت رسید. ▫️ تغییر مسیر پول به سمت دارایی‌های امن؛ برخلاف روزهای گذشته، امروز شاهد ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت (۵۷۰ میلیارد تومان) و صندوق‌های طلا بودیم که نشان‌دهنده بازگشت موقت معامله‌گران به پناهگاه‌های امن است. ▫️ نکات کلیدی: نماد #اروند عملاً تنها نماد بزرگ جذب‌کننده پول حقیقی بود. در مقابل، حقوقی‌ها تلاش کردند با حمایت از نمادهای شاخص‌سازی چون #وبملت و #فولاد، از شدت ریزش بکاهند. 🔷 در مجموع، بازار با غلبه مطلق عرضه و خروج بی‌سابقه نقدینگی به کار خود پایان داد؛ اصلاح ۱۰۲ هزار واحدی شاخص نشان‌دهنده واکنش تند بازار به رشدهای اخیر و لزوم بازنگری در استراتژی‌های کوتاه‌مدت است. #گزارش_بازار #بورس #ریزش_بورس #خروج_پول 🆔 @Bourseiness

📉🔻 گزارش بازار سرمایه – سه‌شنبه ۹ دی 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۹ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۶,۳۷۹.۹۷ میلیارد تومان ‼️ ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۵,۳۳۲.۷۹ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴,۳۷۹.۹۹ میلیارد تومان ‼️

🆔 @Bourseiness

🧪 گزارش عملکرد ماهانه صنعت شیمیایی؛ رشد ۷۰ درصدی درآمد نقطه به نقطه 🔷 تحلیل روند درآمدی و پتانسیل‌های گروه ▫️ بررسی ۱۳ نماد شاخص صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که درآمد فصلی این گروه در پاییز ۱۴۰۴ به طور متوسط ۲۲ درصد نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۴) رشد داشته است. ▫️ نرخ رشد درآمد این صنعت در مقایسه پاییز به پاییز (نسبت به سال گذشته) بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده پویایی بالای این بخش است. ▫️ با توجه به میانگین P/E ttm ۷.۸ که در محدوده متوسط بازار قرار دارد، این گروه گزینه‌ای ارزشمند جهت تحلیل جامع محسوب می‌شود. 🔷 بررسی نمادهای منتخب بر اساس سطح ریسک ▫️ سطح ریسک پایین: نمادهای #شاملا، #کلر و #شکام به لحاظ عملکردی در وضعیت مطلوب و کم‌ریسک ارزیابی می‌شوند. ▫️ سطح ریسک بالاتر: نمادهای #شیران، #شملی و #شفام پتانسیل‌های بالایی برای بررسی و واچ‌لیست تحلیلی دارند. #صنعت_شیمیایی #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۹ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۷,۸۸۶.۱۳ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۹۲۶.۳۳ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۰.۷۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 بسته تحلیلی کدال؛ از جهش نرخ محصولات تا توافقات راهبردی 🔷 گزارش‌های ماهانه و عملکرد ۹ ماهه ▫️ #کگل: تداوم ثبات در آذرماه با فروش ۱۰۰,۴۸۲ میلیارد ریالی؛ مجموع فروش ۹ ماهه به ۹۰۹ هزار میلیارد ریال رسید. ▫️ #شنفت: عملکرد پایدار در پاییز؛ مجموع فروش ۹ ماهه به رقم ۱۹۱,۰۵۵ میلیارد ریال بالغ شد. ▫️ #کی‌بی‌سی: ثبت آذرماه استثنایی با فروش ۸,۸۸۵ میلیارد ریالی (عمدتاً در سرفصل سایر) و جهش درآمد سالانه. ▫️ #خکاوه: پیشرفت عملیاتی خیره‌کننده؛ فروش ۹ ماهه ۳ برابر مدت مشابه سال قبل برآورد می‌شود. ▫️ #تپکو: مجموع فروش ۹ ماهه به عدد ۲۵,۰۸۷ میلیارد ریال رسید. ▪️ #غبشهر: افت درآمد در آذرماه نسبت به ماه‌های گذشته؛ فروش آذر به ۱۷,۲۰۸ میلیارد ریال رسید. 🔷 افزایش نرخ محصولات و قراردادهای جدید ▫️ #کاسپین: افزایش میانگین ۴۵ درصدی نرخ فروش ۷۱ قلم از محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو. ▫️ #فروسیل: افزایش نرخ محصول اصلی (فروسیلیسیم) از ۹۵۲,۱۰۰ ریال به ۱,۰۵۹,۴۵۰ ریال. ▫️ #رافزا: پیش‌بینی جهش ۱۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی در ماه‌های پیش‌رو نسبت به میانگین ۸ ماهه ابتدایی سال. ▫️ #کایزد: انعقاد قرارداد مهم تعمیرات نسوز با پالایش نفت شازند به مبلغ ۱,۹۸۹ میلیارد ریال (پیش‌بینی سود ۴۰۰ میلیارد ریالی). 🔷 افزایش سرمایه‌ها و امور شرکتی ▫️ #دامین: ثبت رسمی افزایش سرمایه از ۵,۵۰۰ به ۹,۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷. ▫️ #بنیرو: پیشنهاد افزایش سرمایه از ۱۴,۰۰۰ به ۲۳,۸۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته. ▫️ #غچین: افزایش مبلغ پیشنهاد افزایش سرمایه به ۲,۶۵۰ میلیارد ریال. ▫️ #پخش: تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲. ▫️ #غمارگ: آغاز پذیره‌نویسی عمومی حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹. 🔷 معاملات بلوکی و مزایده‌ها ▫️ #وبشهر / #بهپاک: برنده شدن توسعه صنایع بهشهر در مزایده خرید ۳۹ درصد سهام مدیریت صنعت قند به ارزش ۱۲,۱۹۹ میلیارد ریال. ▫️ #وکار: آگهی مزایده سراسری جهت واگذاری املاک مازاد بانک در راستای قانون رفع موانع تولید. ▫️ #حپترو: نهایی شدن خرید ۵ دستگاه کشنده اتومات پیلسان جهت نوسازی ناوگان (تحویل اسفندماه). ▪️ #بهپاک: تداوم تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۴/۱۰/۲۲) جهت بررسی شفافیت اطلاعاتی. #بورس #کدال #تحلیل_بنیادی #افزایش_سرمایه #بانک #دارو 🆔 @Bourseiness

🟩 🎄 رکوردشکنی در قرمز کریسمسی؛ وقتی حجم معاملات به سیم آخر می‌زند! گزارش تحلیلی بازار سرمایه - دوشنبه؛ ۸ دی 🎅 بابانوئل با کیسه سرخ در تالار؛ اصلاح یا پایان رالی؟ ▪️ بازار امروز رنگ سرخ کریسمس را به تن کرد و با یکی از عجیب‌ترین روزهای خود مواجه شد. شاخص کل با ریزش ۷۲ هزار واحدی به ارتفاع ۴,۰۷۱,۰۰۰ واحد بازگشت. نکته خیره‌کننده امروز، رکوردشکنی ارزش معاملات خرد بود که در سطوح ریالی به قله‌های تاریخی ۵ سال اخیر رسید. ▪️ البته نباید گول اعداد ریالی را خورد؛ اگر با متر دلاری وزن‌کشی کنیم، ارزش معاملات امروز تقریباً یک‌پنجم دوران اوج سال ۹۹ است. با این حال، حجم بالای معاملات نشان‌دهنده یک «دست‌به‌دست شدن» بزرگ است. بازار پس از یک رالی تند، بهانه‌ای برای استراحت می‌خواست و چه بهانه‌ای بهتر از اشباع خرید در سهم‌های بزرگ و سودهای شیرین در جیب سهامداران؟ 🏔️ سه سد دفاعی بازار؛ چرا نباید از این قرمز ترسید؟ ▪️ ریزش امروز زمانی نگران‌کننده می‌شد که یکی از سه اتفاق زیر رخ دهد، که فعلاً هر سه بعید به نظر می‌رسند: ▫️ زلزله سیاسی: توافق یا تقابل غیرمنتظره در دیدار ترامپ و نتانیاهو (که فعلاً در حد گمانه‌زنی است). ▫️ تنش‌های داخلی: گسترش ناآرامی‌هایی که ذهن بازار را از اقتصاد به سمت امنیت ببرد. ▫️ شوک بهارستان: رد کلیات بودجه در مجلس (که با توجه به تعامل دولت و مجلس، احتمال آن کم است). ▪️ وقتی این سه ریسک بزرگ غایب هستند، منفی‌های امروز را باید «فرصت خرید» در نمادهایی دانست که اصلاح ۱۵ تا ۲۰ درصدی، آن‌ها را دوباره به آهن‌ربای جذب نقدینگی تبدیل می‌کند 📊 پایان موج اول رالی کدالی؛ چشم‌انداز «سقوط» کور شد ▪️ گزارش‌های آذرماه نشان داد که پاییز ۱۴۰۴ بهترین «کوارتر» فروش شرکت‌ها در سال‌های اخیر بوده است. این گزارش‌ها یک کارکرد حیاتی داشتند: کور کردن چشم‌انداز سقوط. ▪️ وقتی بنیادیِ شرکت با دلار نیما و توافقی جدید تقویت شده، حتی اگر قیمت سهم اصلاح کند، به سرعت به محدوده ارزندگی (Value Zone) می‌رسد و خریدار جدید وارد می‌شود. از امروز به بعد، بازار سراغ «قصه‌های تازه» می‌رود؛ نمادهایی که در موج اول عقب ماندند اما گزارش‌های ۹ ماهه درخشانی در راه دارند، لیدرهای جدید خواهند بود. 💰 نرخ بهره؛ پادشاهی که باید از تخت پایین بیاید ▪️ دعوا بر سر ارزندگی سهم‌ها بالا گرفته است. منتقدان می‌گویند با نرخ بهره ۳۶ درصدی، P/E فعلی بازار (حوالی ۶.۵) جذاب نیست. اما بازی کجاست؟ رالی دوم بورس از لحظه کاهش نرخ بهره آغاز می‌شود. ▪️ در بودجه ۱۴۰۵، دولت هوشمندانه عمل کرده؛ رشد انتشار اوراق را به ۲۵٪ محدود کرده و صندوق‌های تحت امر خود را موظف به خرید ۵۰ درصدی اوراق کرده تا فشار به بازار پول (و در نتیجه فشار به نرخ بهره) کاهش یابد. ▪️ اگر نرخ بهره به زیر ۳۰ درصد بخزد، سهمی مثل فولاد با سود فوروارد ۹۰ تومانی و P/E فعلی ۴، تبدیل به طلای نابی می‌شود که جریان پول برای خرید آن صف خواهد کشید. 🎯 جمع‌بندی و نقشه راه ▪️ بازار از فاز «رشد سریع» به فاز «حرکت اخبارمحور» تغییر وضعیت داده است. ریزش امروز ترسناک نبود چون خریدار در منفی‌ها حضور داشت. ▪️ پیشنهاد: از سهم‌هایی که تارگت‌های قیمتی خود را زده‌اند فاصله بگیرید و به دنبال «۱۰۰ نماد منتخب» باشید که با گزارش‌های دی‌ماه و چشم‌انداز دلار ۱۲۵ هزار تومانی، پی‌به‌ایی‌های تحلیلی پایینی دارند. اصلاحات اقتصادی دولت (ارز و انرژی) با جدیت ادامه دارد و بورس همچنان مقصد نهایی پول‌های هوشمند است. #بورس #شاخص_کل #رکورد_ارزش_معاملات #نرخ_بهره #بودجه۱۴۰۵ #دلار_نیما 🆔 @Bourseiness

📊🟥 رکوردشکنی تاریخی ارزش معاملات؛ ترازوی عرضه سنگین‌تر شد 🔹 خلاصه بازار – دوشنبه ۸ دی ▫️ شاخص کل با افت ۳۶,۹۹۷ واحدی (٪۰.۹-) به سطح ۴,۱۲۳,۶۲۶ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۱۴,۴۵۳ واحدی (٪۱.۳-) در محدوده ۱,۱۳۳,۱۹۱ واحد قرار گرفت. ▫️ شاخص فرابورس با کاهش ۴۸۴ واحدی در سطح ۳۴,۲۱۳ واحد متوقف شد. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۰.۳ همت (ثبت دومین رکورد تاریخی ارزش معاملات) ▫️ خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۱,۵۸۰ میلیارد تومان ▫️ تعداد نمادهای مثبت: ۱۸۲ نماد ▫️ تعداد نمادهای منفی: ۵۵۱ نماد ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۷,۸۸۵ میلیارد تومان (رکورد جدید تاریخی) 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #وبملت ▫️ #وغدیر 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #آریا ▫️ #مارون ▫️ #کگهر ▫️ #بپاس 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #اروند ▫️ #ذوب ▫️ #دزاگرس ▫️ #نماد 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #تاپیکو ▫️ #حسینا ▫️ #وبصادر ▫️ #وتجارت 📊 تحلیل روز ▫️ بازار امروز شاهد جدال سنگین در سقف‌های قیمتی بود؛ شاخص کل و هم‌وزن تحت تأثیر عرضه‌های گسترده با افت مواجه شدند. با این حال، ثبت ارزش معاملات ۳۰ همتی نشان‌دهنده نقدشوندگی فوق‌العاده بازار در جذب این حجم از عرضه‌هاست. ▫️ نقدینگی در صندوق‌های اهرمی جابجا شد؛ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی با رسیدن به مرز ۷.۹ همت، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد که نشان از نوسان‌گیری و جابجایی سنگین پول بین معامله‌گران فعال دارد. ▫️ خروجی نقدینگی از بازار سهام رقم خورد؛ حدود ۱.۶ همت پول خالص حقیقی از بازار خارج شد. همچنین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت (۶۹۱ میلیارد تومان) و طلا (۲۸۲ میلیارد تومان) همچنان ادامه دارد که نشان‌دهنده سرگردانی بخشی از نقدینگی خارج شده از سهام است. ▫️ نکات کلیدی: نمادهای #اروند و #ذوب همچنان مورد توجه حقیقی‌ها بودند، در حالی که حقوقی‌ها حمایت خود را بر گروه‌های بانکی و چندرشته‌ای متمرکز کردند. 🔷 در مجموع، بازار امروز با حجم معاملات بی‌سابقه و برتری فروشندگان به کار خود پایان داد؛ این سطح از دست‌به‌دست شدن سهام (۳۰ همت) می‌تواند به معنای استراحت موقت شاخص برای تعیین مسیر بعدی باشد. #گزارش_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness

📉🔻 گزارش بازار سرمایه – دوشنبه ۸ دی 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۸ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۳۹,۴۶۹.۱۴ میلیارد تومان ‼️‼️‼️ ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۴,۶۵۴.۵۵ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۲۱۵.۵۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 تحلیل صنایع و دارایی‌های پشتوانه در صندوق‌های اهرمی 🔷 دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی با بیشترین وزن در صنایع کالامحور ▫️ این صندوق‌ها بالاترین سطح اکسپوژر (Exposure) را در صنایع کلاسیک و دلاری بازار شامل گروه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی به همراه شمش طلا دارند. ▫️ نماد #دوایکس در صدر جدول دلاری‌ترین اهرمی‌ها قرار دارد. ▫️ نمادهای #پیشران و #جهش در رتبه‌های بعدی از نظر همبستگی با بازارهای دلاری قرار گرفته‌اند. 🔷 اهرمی‌های منتخب با بیشترین وزن در دارایی‌های طلایی ▫️ برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال اهرم روی طلا هستند، نمادهای #جهش و #شتاب به عنوان طلائی‌ترین صندوق‌های اهرمی شناخته می‌شوند. #صندوق_اهرمی #دلار #طلا #بورس #سرمایه‌گذاری 🆔 @Bourseiness

🥛 گزارش عملکرد ماهانه صنعت دامپروری؛ رشد خیره‌کننده ۸۰ درصدی درآمد 🔷 تحلیل روند درآمدی و رشد نقطه به نقطه ▫️ عملکرد ۱۳ نماد صنعت دامپروری در آذر ۱۴۰۴ حاکی از تحقق درآمد ۲.۳۷ همتی است. ▫️ درآمد این گروه در مقایسه با آذر سال گذشته (۱.۳ همت)، رشد نقطه به نقطه بیش از ۸۰ درصدی را ثبت کرده است. ▫️ درآمد پاییز این صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۸ درصد و نسبت به تابستان سال جاری ۲۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده نرخ رشد بالا در این حوزه است. 🔷 ارزیابی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری ▫️ با توجه به اینکه P/E گروه در محدوده میانگین بازار قرار دارد اما نرخ رشد درآمد آن بسیار فراتر از متوسط بازار است، کل این صنعت جهت تحلیل جامع توصیه می‌شود. ▫️ در میان نمادهای این گروه، #زکشت، #زفکا، #زقیام و #زبینا در اولویت بررسی و تحلیل قرار دارند. #دامپروری #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness

🏗️ گزارش عملکرد ماهانه صنعت سیمان؛ رشد مستمر درآمد در فصل سرما 🔷 تحلیل روند درآمدی و رشد فصلی ▫️ بررسی عملکرد ۱۳ نماد شاخص صنعت سیمان نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در پاییز ۱۴۰۴ به طور متوسط ۸۵ درصد بیشتر از پاییز ۱۴۰۳ درآمد کسب کرده‌اند. ▫️ درآمد این نمادها در مقایسه با فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۴) نیز ۱۴ درصد رشد داشته است که با توجه به برودت هوا و محدودیت‌های فصلی، عملکردی مناسب و قابل توجه محسوب می‌شود. 🔷 ارزیابی نسبت‌های مالی ▫️ در حال حاضر میانگین نسبت P/E ttm این ۱۳ نماد در محدوده ۸.۴ قرار دارد. #سیمان #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness