بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

📉 رکوردشکنی ریزش ریالی بازار؛ فراتر از تنش‌های نظامی 🔷 مقایسه آماری سقوط اخیر ▫️ میزان ریزش ارزش کل بازار از سقف ۲۹ دی‌ماه تاکنون، از مرز ۲۷۰۰ همت (معادل ٪۱۸ افت) عبور کرده است. ▫️ این حجم از کاهش ارزش ریالی، حتی از سقوط بازار پس از تنش‌های «جنگ ۱۲ روزه» که منجر به افت ۲۱۴۰ همتی (٪۲۰ اصلاح) شده بود، فراتر رفته است. 🔷 مرور سنگین‌ترین اصلاحات تاریخی ▪️ برای درک بهتر ابعاد این ریزش، شایان ذکر است که بیشترین افت ریالی و درصدی تاریخ بازار سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۹ با کاهش ۳۶۱۱ همتی و اصلاح ۳۹ درصدی بوده است. ▫️ تداوم روند فعلی و پیشی گرفتن افت ریالی از دوره‌های پرریسک گذشته، نشان‌دهنده عمق رکود و خروج نقدینگی در مقطع کنونی است. #ارزش_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness

📊 ترین‌های بازار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴؛ از جهش «وثوق» تا سقوط «غذانه» 🔷 ۲۰ نماد با بیشترین بازدهی ▫️ نماد #وثوق با ثبت بازدهی خیره‌کننده ۳۹.۱۱ درصدی، در صدر لیست پرسودترین نمادهای بهمن‌ماه ایستاده است. ▫️ نمادهای #شمواد با ۳۷.۳۷ درصد و #غگز با ۳۶.۵۱ درصد رشد، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. ▫️ در این لیست، نمادهایی نظیر #غاذر (٪۳۴.۸۴)، #حیاط (٪۳۰.۷۱) و #ومشان (٪۲۵.۵۸) نیز عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشتند. 🔷 ۲۰ نماد با بیشترین افت ▪️ نماد #غذانه با ریزش ۳۹.۸۱ درصدی، بیشترین کاهش قیمت را در میان تمامی نمادهای بازار طی بهمن‌ماه تجربه کرده است. ▪️ نمادهای #شفن با ۳۵.۸۷ درصد و #فسرب با ۳۵.۳۳ درصد افت، در رده‌های بعدی بیشترین ریزش‌ها قرار دارند. ▪️ سایر نمادهای تحت فشار در این ماه شامل #ونیرو (٪۳۵.۰۲-)، #ثامان (٪۳۴.۶۳-) و #ولتجار (٪۳۴.۰۸-) بودند که اصلاح قیمتی سنگینی را پشت سر گذاشتند. #بورس #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness

🔷چشم‌انداز بازار در هفته جاری از دید کارشناسان

سایه سنگین تنش‌های سیاسی بر بورس

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲ اسفند)

🟥 میانگین حباب گروه: ۱۱.۹۴- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۴۸۲.۴ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۵۸۷ میلیارد تومان 🟥 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۵۳ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 بسته خبری بازار سرمایه؛ رالی افزایش سرمایه‌ها و گزارش‌های درخشان ۱۲ ماهه 💎 تحولات مهم و شفاف‌سازی‌ها ▫️ #تپسی: با تأیید سازمان حسابرسی، مخارج مشوق‌های سفیران به‌عنوان «مخارج انتقالی» پذیرفته شد. تپسی پیش‌بینی کرده است که از سال ۱۴۰۵ مجدداً به سوددهی برسد و موضوع افزایش سرمایه متوقف‌شده شرکت نیز به جریان بیفتد. ▫️ #وارس: با تغییر طبقه‌بندی افشا به گروه الف، سود حاصل از عرضه اولیه زیرمجموعه خود را به مبلغ ۲,۵۸۵ میلیارد ریال در دفاتر شناسایی کرد. ▫️ #خدیزل: خودروی مینی‌بوس «پگاسوس» در بورس کالا پذیرفته شد. شرکت متعهد به عرضه حداقل ۷۰ درصد تولید سالیانه (معادل ۲۴۵ دستگاه) در این بازار است. ▪️ #شاروم: به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ خوراک، خط تولید کریستال ملامین شرکت تا پایان سال جاری متوقف شد. بازگشت به مدار تولید برای تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۵ برآورد شده است. 📈 رالی افزایش سرمایه‌ها ▫️ #آسیا: پیشنهاد هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه سنگین ۴۴۲ درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی مورد تأیید حسابرس قرار گرفت. ▫️ #چفیبر: هیئت‌مدیره با توجه به گزارش حسابرس، دستور تجدید ارزیابی اراضی شرکت را صادر کرد (فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سرمایه از این محل ابلاغ نشده است). ▫️ #حخزر: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۹ درصدی از محل سود انباشته جهت اصلاح ساختار مالی و نوسازی ناوگان. ▫️ صدور مجوز: مجوز افزایش سرمایه برای #کانسار (٪۳۰۰)، #وصنعت (٪۲۷) و #آوان (٪۱۲۲) صادر شد. همچنین افزایش سرمایه #پاکشو و #پدرخش در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. ▫️ تمدید مهلت: مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه #ارفع تا تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد. 📢 گزارش‌های سودآوری ۱۲ ماهه ▫️ #دسبحان: عملکرد خیره‌کننده با تحقق ۵۸۷ ریال سود به ازای هر سهم و سود خالص ۵,۸۶۶ میلیارد ریالی. ▫️ #پکویر: تحقق سود ۱,۱۶۳ ریالی در پایان سال مالی که نشان‌دهنده پایداری عملیاتی شرکت است. ▫️ #کی‌بی‌سی: با بازگشتی موفقیت‌آمیز، زیان ۹ ماهه را جبران کرد و به سود ۱۸۰ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه رسید. ▫️ #غبشهر: تحقق سود ۴۰۵ ریالی و سود عملیاتی بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال. ▫️ #کتوسعه: شناسایی سود ۱,۸۷۸ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه. ▪️ #پلوله: گزارش ۹ ماهه شرکت با شناسایی ۴۲۷ ریال زیان همراه بود. 💰 مجامع و سود نقدی ▫️ #غشان: در مجمع خود مبلغ ۵۱۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد. ▫️ آگهی دعوت: نمادهای #فجهان، #خزر و #بهمن سهامداران خود را برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و سایر امور به مجمع دعوت کردند. ▫️ #وبملت: صرافی ملت (زیرمجموعه بانک) در گزارش ۱۲ ماهه سود خیره‌کننده ۱۰,۰۷۰ میلیارد ریالی را محقق کرد. 🏗️ مزایده‌ها و مناقصه‌ها ▫️ #خصدرا: برنده مناقصه پیمانکاری طرح توسعه میدان پارس شمالی (سکوسازی) شد. ▫️ #کمنگنز: شرکت «عمران نصر جنوب» به‌عنوان برنده مناقصه استخراج و باطله‌برداری معادن منگنز ونارچ معرفی شد. ▪️ #وپست: مزایده واگذاری سهام بیمه تجارت‌نو به دلیل عدم وجود متقاضی خرید، بی‌نتیجه ماند. #نبض_بازار #کدال #افزایش_سرمایه #بورس 🆔 @Bourseiness

🚨🟡 طلا در محدوده اشباع؟ تحلیل وضعیت تتر گلد (XAUT) 🔍 بررسی رفتار معامله‌گران 🔸 برخلاف بازار طلای فیزیکی که داده‌های عمومی دقیقی از هویت معامله‌گران آن در دسترس نیست، بررسی داده‌های آن‌چین #تترگلد (XAUT) دیدگاه‌های مهمی را ارائه می‌دهد. 💡 نتیجه‌گیری تحلیل 🔸 میزان مشارکت معامله‌گران خرد (Retail) در XAUT به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. 🔸 بر اساس این داده‌ها، بازار در وضعیت اشباع خرید (Overheated) به نظر می‌رسد که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح یا توقف روند صعودی در کوتاه‌مدت باشد. ⚠️ نکته مهم این تحلیل صرفاً بر مبنای داده‌های XAUT در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن تنظیم شده و لزوماً منعکس‌کننده کل تقاضای بازار طلای فیزیکی نیست، اما به عنوان یک مشت نمونه خروار از رفتار معامله‌گران دیجیتال حائز اهمیت است. #Gold $XAUT #TetherGold 🆔 @arz101

🟩⬜️ بهمنِ پُرغصه رفت؛ اسفند و معمای مذاکرات و ناوها گزارش کلی بازار سرمایه - چهارشنبه؛ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ 📉 پایان بهمن خونین؛ شاخص در برزخِ تعطیلات ▫️ ماه بهمن با تمام افت‌وخیزهای دردناکش به پایان رسید؛ ماهی که سایه «عقاب سیاه جنگ» بر سر سفره سهامداران سنگینی می‌کرد. امروز شاخص کل بورس با وجود شروعی سبز و صعود تا ارتفاع ۳.۹ میلیون واحد، در نهایت با عقب‌نشینی ۴۳ هزار واحدی از سقف روزانه، در سطح ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار واحد آرام گرفت. ▪️ ترس از «تعطیلات» و ریسک اخبار شبانه، بار دیگر انگیزه خرید را خشکاند تا ۵۵ درصد نمادها در آخرین روز معاملاتی هفته سرخ‌پوش شوند. بازار توانی برای ریسک‌پذیری ندارد و ترجیح می‌دهد نقد بماند و تماشاگر باشد. 🕊️ سناریوی سوم در ژنو؛ نه صلح قطعی، نه شکست مطلق ▫️ مذاکرات ژنو طبق پیش‌بینی‌ها به «سناریوی سوم» رسید: تایید پیشرفت در رایزنی‌ها و موکول شدن جمع‌بندی نهایی به دو هفته آینده. اگرچه معاون ترامپ از پیشرفت‌های ملموس سخن گفت، اما فاصله تا «توافق مطلوب واشینگتن» همچنان زیاد است. ▪️ نکته کلیدی اینجاست که بازار از ریسک جنگ «یک پله» دور شده، اما همزمانی این دیپلماسی با گسیل بی‌سابقه جنگنده‌ها و ناوهای آمریکایی به منطقه، تضاد عجیبی ایجاد کرده است؛ تضادی که اجازه نمی‌دهد سهامدار با خیال راحت روی دکمه خرید کلیک کند. 🚢 لشکرکشی نظامی و پارادوکس دیپلماسی ▫️ در حالی که عراقچی از «ابتکارات واقعی» در ژنو می‌گوید، خبر انتقال بیش از ۵۰ فروند جنگنده F-35 و F-22 به منطقه، نبض بازار را تندتر می‌کند. این پارادوکسِ «مذاکره زیر سایه ناو»، باعث شده تا اثر مثبت اخبار ژنو پیش‌خور نشود. ▪️ واقعیت این است که بازار به «اظهارنظر شخص ترامپ» در روزهای آتی بیش از هر بیانیه‌ای وزن خواهد داد. اگر لحن ترامپ سفت‌وسخت باقی بماند، جو نیم‌بند فعلی خیلی زود رنگ می‌بازد. 📊 چراغ سبز کدال؛ گزارش‌های بهمن در راه است ▫️ با عبور از بهمن، از هفته آینده چشم‌ها به سامانه کدال می‌دوزد. گزارش‌های عملکرد بهمن‌ماه، اولین جایی است که آثار تلاقی «افزایش نرخ ارز» و «رشد فروش» را به شکلی واقعی نشان خواهد داد. ▪️ انتظار می‌رود این گزارش‌ها پالس مثبتی برای یک «رالی کوتاه نوسانی» در اسفندماه ایجاد کنند. تحلیلگران بنیادی معتقدند اگر فضای سیاسی حتی به صورت «نیمه‌ابری» باقی بماند، اعداد و ارقام فروش شرکت‌ها می‌تواند دلیلی برای یک رشد مقطعی و بهبود وضعیت پرتفوها باشد. 🏁 جمع‌بندی نهایی؛ اسفند، ماهِ «نفس‌کشیدن» یا «فشار نهایی»؟ ▫️ بهمن با تمام غصه‌هایش تمام شد و حالا ۲۰ روز کاری تا پایان سال باقیست. بازار بین دو وزنه «ارزندگی بنیادی (دلار ۱۳۶ تومانی)» و «ابهام نظامی» گرفتار شده است. ▪️ پیش‌بینی: هفته اول اسفند با تکیه بر گزارش‌های ماهانه کدال و آرامش نسبیِ پس از مذاکرات، می‌تواند فرصتی برای بهبود قیمتی فراهم کند؛ اما تداوم این مسیر، مستقیماً به «مهلت دوهفته‌ای» ژنو و عدم درگیری نظامی در دریا گره خورده است. #بورس #شاخص_کل #مذاکرات_ژنو #دلار_توافقی #ترامپ #گزارش_ماهانه #کدال #تحلیل_بازار 🆔 @Bourseiness

🏆 گزارش عملکرد یک‌ساله صندوق‌های طلا؛ پیشتازی مقتدرانه کهربا 🔷 بازدهی و رتبه‌بندی برترین‌ها ▫️ بررسی بازدهی یک‌ساله صندوق‌های مبتنی بر طلا نشان‌دهنده تفاوت معنادار در استراتژی‌های سبدگردانی و کسب سود است. ▫️ نماد #کهربا با ثبت بازدهی ممتاز ۱۸۱ درصدی، موفق شد با اقتدار در صدر رتبه‌بندی یک‌ساله قرار گیرد. ▫️ صندوق‌های #عیار، #مثقال و #درخشان نیز در رتبه‌های بعدی این رقابت بازدهی ایستاده‌اند. 🔷 شکاف عملکرد و ضرورت تحلیل دقیق ▪️ در مقابل، نمادهای #آتش، #زرفام و #زر ضعیف‌ترین عملکرد سالانه را در میان هم‌گروهی‌های خود به ثبت رسانده‌اند. ▫️ فاصله معنادار میان بازدهی صدر و قعر جدول، اهمیت ویژه فاکتورهایی نظیر ترکیب دارایی‌ها (شمش و سکه) و توانمندی بازارگردانی را در انتخاب صندوق مناسب دوچندان می‌کند. #صندوق_طلا #سرمایه‌گذاری #بورس #طلا 🆔 @Bourseiness

🪙 بازدهی بازار طلا؛ عقب‌ماندگی سکه در برابر طلای آب‌شده 🔷 شکاف بازدهی از ابتدای سال ۱۴۰۴ ▫️ بررسی روند بازار نشان می‌دهد که طلای آب‌شده با ثبت بازدهی ۱۴۵ درصدی، عملکردی بسیار فراتر از سکه امامی داشته است. ▪️ بازدهی سکه در همین بازه زمانی تنها ۹۸ درصد بوده که منجر به عملکرد ضعیف‌تر صندوق‌های طلا با اکسپوژر بالا در سکه شده است. 🔷 تحلیل حباب و ظرفیت رشد سکه ▫️ در حال حاضر حباب سکه در محدوده کم‌ریسک (زیر ۵ درصد) قرار گرفته است. عرضه سنگین سکه توسط بانک مرکزی در قالب حراج، عامل اصلی تخلیه این حباب بوده است. ▪️ با توجه به اینکه قیمت سکه به معادل ۲۰ برابر حداقل حقوق کارگری رسیده، حباب‌پذیری آن به شیوه سنتی (تا مرز ۴۰ درصد) دشوارتر شده و بازار نسبت به قیمت‌های بالا حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. ▫️ با این حال، در صورت شکل‌گیری یک روند صعودی قوی در بازار، سکه به دلیل پتانسیل رشد حباب از سطوح فعلی، می‌تواند بازدهی بهتری را نسبت به طلای آب‌شده رقم بزند. #طلا #سکه #طلای_آبشده #حباب_سکه 🆔 @Bourseiness

🏗️ گزارش ماهانه صنعت کاشی و سرامیک؛ واگرایی در رشد درآمدهای دی‌ماه 🔷 تحلیل عملکرد کلی گروه ▫️ مجموع درآمد نمادهای گروه کاشی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۱.۲۴ همت رسید که نسبت به میانگین یک‌ساله (۱.۰۷ همت) رشد نسبی را نشان می‌دهد. ▪️ بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین رشد درآمدی کل گروه نتوانسته است همگام با نرخ تورم حرکت کند و تنها برخی نمادها عملکرد پیشرو داشته‌اند. 🔷 نمادهای برتر و پیشرو در پوشش درآمدی ▫️ #کلوند: با ثبت رشد ۴۷ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته، موفق شد ۵۳ درصد از کل درآمد زمستان پارسال را تنها در یک ماه کاور کند که عملکردی مطلوب ارزیابی می‌شود. ▫️ #کپارس: شرایطی مشابه کلوند را تجربه کرد؛ این نماد رشد ۵۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل و پوشش ۴۴ درصدی درآمدهای فصل زمستان گذشته را ثبت کرد. ▫️ #کحافظ: این نماد با رشد ۵۶ درصدی در درآمد دی‌ماه نسبت به سال گذشته و پوشش ۴۶ درصدی درآمدهای زمستان، در ردیف شرکت‌های با عملکرد مثبت گروه قرار گرفت. #کاشی #گزارش_ماهانه #تحلیل_بنیادی 🆔 @Bourseiness

🚚 گزارش ماهانه صنعت حمل‌ونقل؛ در انتظار بازتاب رشد نرخ ارز 🔷 وضعیت درآمدی و ارزی گروه ▫️ مجموع درآمد نمادهای حمل‌ونقلی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۳.۷ همت رسید که نسبت به میانگین ۱۲ ماهه (۳.۴ همت) رشد نسبی داشته است. ▫️ پیش‌بینی می‌شود اثر افزایش نرخ ارز در گزارش‌های آتی این صنعت، به‌ویژه در بخش دریایی، نمایان شود. ▫️ شرکت‌های حوزه دریایی از جمله #حخزر، #حسینا، #حتاید و #حبندر بر اساس نرخ ارز توافقی درآمد شناسایی می‌کنند؛ لذا همگام با رشد نرخ ارز، جهش درآمدی در این نمادها مورد انتظار است. 🔷 بررسی زیرمجموعه‌های جاده‌ای و ریلی ▫️ در بخش ریلی، نمادهای #حسیر، #حپارسا و #حریل با ثبت رشد درآمد نسبت به سال گذشته و میانگین ماهانه، عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. ▪️ افزایش نرخ اخیر در صنعت حمل‌ونقل در محدوده ۲۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش ریلی هنوز نتوانسته است متناسب با نرخ تورم رشد قیمت داشته باشد. ▪️ در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نماد #حتوکا جهت بهبود حاشیه سود خود نیازمند دریافت مجوزهای جدید افزایش نرخ است. #حمل‌ونقل #گزارش_ماهانه #بورس 🆔 @Bourseiness

📉 کاهش شکاف ارزی؛ تثبیت اختلاف نیما و آزاد در محدوده ٪۲۰ 🔷 کاهش فاحش فاصله نرخ‌ها ▫️ اختلاف میان دلار نیما و بازار آزاد که در ۲۳ آذر به اوج تاریخی خود و فراتر از ۸۰ درصد رسیده بود، اکنون با کاهشی چشمگیر به محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد بازگشته است. ▫️ این نسبت در حال حاضر در سطحی کمتر از میانگین سال جاری قرار دارد که سیگنالی مثبت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد محسوب می‌شود. 🔷 تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی ▫️ رشد منسجم نرخ نیما طی دو هفته اخیر نشان‌دهنده عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش مجدد شکاف ارزی و تلاش برای واقعی‌سازی نرخ‌ها است. ▫️ تثبیت این اختلاف در محدوده ۲۰ درصد، ضمن کاهش رانت ارزی، به بهبود شفافیت و تقویت وضعیت مالی شرکت‌های صادرات‌محور در بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد. #دلار_نیما #دلار_آزاد #دلار 🆔 @Bourseiness

🟥⬛️ پایان سرخ بهمن؛ اتمام هفته نزولی بازار با تثبیت شاخص کل در مرز ۳.۸ میلیون 🔹 خلاصه بازار _ چهارشنبه، ۲۹ بهمن ▫️ شاخص کل با کاهش ۴۰,۷۶۶ واحدی (٪۱.۱-) به سطح ۳,۸۰۶,۷۵۵ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۳,۲۴۷ واحدی (٪۰.۳-) به سطح ۹۸۰,۹۸۶ واحد رسید. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۷.۶ همت (حفظ سطح معاملاتی در روز نیمه‌تعطیل هفته) ▫️ خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۱,۰۴۴ میلیارد تومان 🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۲۷۶ نماد (٪۴۵ بازار) 🔴 تعداد نمادهای منفی: ۳۴۰ نماد (٪۵۵ بازار) ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۱,۴۸۲ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فارس ▫️ #فملی ▫️ #پارسان ▫️ #شپدیس 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #مارون ▫️ #زاگرس ▫️ #ومپنا ▫️ #شرانل 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #ورنا ▫️ #وساپا ▫️ #وسبحان ▫️ #فاذر 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #خودرو ▫️ #شبندر ▫️ #خساپا ▫️ #شتران 📊 تحلیل روز ▫️ پرونده معاملات هفته جاری در حالی بسته شد که شاخص کل تحت تأثیر فشار فروش در نمادهای بزرگ پتروپالایشی، افت ۴۰ هزار واحدی را تجربه کرد. با این حال، کاهش محدود شاخص هم‌وزن نشان‌دهنده مقاومت نسبی در بدنه بازار و برخی تک‌نمادهای گروه‌های کوچک‌تر است. ▫️ بازگشت به پناهگاه امن: پس از دو روز خروج پول از صندوق‌های درآمدثابت، امروز ورق برگشت و شاهد ورود ۶۷۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها بودیم. این جابه‌جایی نقدینگی در کنار خروج ۱ همتی پول از سهام، نشان‌دهنده رویکرد احتیاطی معامله‌گران در آستانه تعطیلات پایان هفته است. ▫️ تداوم حمایت در گروه خودرو: علی‌رغم جو منفی کلی، نمادهای خودرویی همچنان کانون توجه بودند. بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای #ورنا و #وساپا ثبت شد و در مقابل، حقوقی‌ها حمایت سنگینی از لیدرهای این گروه یعنی #خودرو و #خساپا به عمل آوردند تا از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. 🔹 نکات کلیدی ▫️ خروج نقدینگی از صندوق‌های طلا (۷ میلیارد تومان) نشان می‌دهد که برخلاف هفته‌های گذشته، طلا فعلاً مقصد جذابی برای پول‌های خارج شده از بورس نبوده است. ▫️ تعداد نمادهای مثبت (۲۷۶ نماد) نشان‌دهنده این است که بازار برخلاف ریزش شاخص کل، دچار سقوط دسته‌جمعی نشده و در بسیاری از صنایع به تعادل رسیده است. 🔹 بازار هفته را در فضایی متمایل به عرضه به پایان رساند. تثبیت شاخص کل در محدوده ۳.۸ میلیون واحد و بازگشت پول به صندوق‌های درآمدثابت، گویای انتظار معامله‌گران برای شفاف‌تر شدن فضای سیاسی و اقتصادی در هفته آتی است. #گزارش_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness

📊🟥 گزارش بازار سرمایه – چهارشنبه ۲۹ بهمن 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۹ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۲.۱۸- 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۱,۳۴۷ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۸,۰۸۸ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۱۹۵.۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۹ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۱۲.۶۹- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۰۹۰.۸ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۷۶۲.۵ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۳۷.۷ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 بسته خبری بازار سرمایه؛ از مجامع داغ معدنی تا رکوردشکنی‌های صادراتی 💎 مجمع عمومی و عملکرد #فزر ▫️ ذخایر جدید و باعیار: کشف ذخیره جدید در محدوده معدنی با عیار ۱.۲۵ (بالاتر از ذخایر فعلی) و ظرفیت استخراج سالانه ۷۲۳ هزار تن؛ دریافت پروانه بهره‌برداری در دست اقدام است. ▫️ سیاست نگهداری طلا: استراتژی شرکت فروش طلا تنها به میزان پوشش هزینه‌های جاری و سود سهام است. موجودی شمش طلا در پایان سال مالی ۴۱۶ کیلوگرم ثبت شد. ▫️ تقسیم سود: در مجمع عمومی عادی سالیانه، مبلغ ۹۲۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد. ▪️ لغو افزایش سرمایه: برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به دلیل مصوبات جدید مالیاتی و سقف‌های تعیین شده، از دستور کار خارج شد. 🏭 کنفرانس خبری و شفاف‌سازی #فخوز ▫️ جهش سودآوری ارزی: با یکسان‌سازی نرخ ارز و عرضه در تالار دوم با نرخ حدود ۱۳۶،۰۰۰ تومان (در مقابل نرخ قبلی ۷۰،۰۰۰ تومانی)، سودآوری شرکت در سال آینده رشد محسوسی خواهد داشت. ▫️ آنالیز حساسیت: هر ۲۰ درصد افزایش در نرخ فروش، منجر به رشد ۶۰ درصدی EPS شرکت خواهد شد. ▫️ ظرفیت صادراتی: اخذ مجوز صادرات تا سقف ۷۰ درصد سبد تولید برای ۳ ماهه پیش‌رو؛ ارزش جایگزینی کل زنجیره تولید شرکت حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ▪️ محدودیت‌های انرژی: در اوج محدودیت‌های گازی زمستان، کاهش ۶۰ درصدی در تامین انرژی اعمال شد که از ۱۰ روز اخیر این محدودیت‌ها برطرف شده است. 📈 افزایش سرمایه‌ها و پذیره‌نویسی ▫️ #رانفور: آغاز پذیره‌نویسی عمومی تعداد ۲۲۸ میلیون سهم ناشی از سلب حق تقدم؛ مهلت از ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ لغایت ۲ اسفند ۱۴۰۴. ▫️ #فاراک: افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۶،۸۲۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. ▫️ #غصینو: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۵۷ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها. ▫️ #سیدکو: تصویب افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سایر اندوخته‌ها توسط هیئت مدیره در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴. ▫️ #فلات: پیشنهاد افزایش سرمایه از ۳۸۹ میلیارد به ۳،۸۸۹ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده) جهت اصلاح ساختار مالی. ▫️ صدور مجوز: مجوز افزایش سرمایه برای #تاصیکو (٪۸۹)، #حبندر (٪۳۰۰) و #شسینا (٪۱۰) صادر شد. 📢 اطلاعیه‌های کدال و گزارش‌های ماهانه ▫️ #خکمک: آغاز تولید انبوه کمک‌فنر شاهین و خودکفایی در تولید کلاهک X200؛ پیش‌بینی می‌شود سود قبل از مالیات سال ۱۴۰۵ با رشد چشمگیر به ۹۲۳ میلیارد ریال برسد. ▫️ #غدانه: عملکرد درخشان ۱۲ ماهه با تحقق سود ۱۱۹۰ ریالی (رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل). ▫️ #درهاور: افزایش نرخ ۴۲ درصدی در ۵ گروه از محصولات جهت پوشش هزینه‌های تولید. ▫️ #حسیر: افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیط قطارهای مسافری از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۴. ▫️ #کساوه: افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات چینی بهداشتی از اول اسفند ماه. ▪️ #غمارگ: علیرغم کاهش زیان در گزارش ۱۲ ماهه، همچنان با زیان خالص ۳،۲۹۳ میلیارد ریالی روبروست. #نبض_بازار #کدال #طلا #فولاد #افزایش_سرمایه #بورس 🆔 @Bourseiness

🟩⬜️ چشم به ژنو؛ رقص شاخص در تقاطع دیپلماسی و انرژی گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه؛ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ 🕊️ نبض بازار در دست دیپلمات‌ها؛ سه سناریو برای ژنو ▫️ بازار امروز با نگاهی دقیق به میز مذاکرات ژنو (مستقر در سفارت عمان) و در میان تبادل پیام‌های غیرمستقیم میان عراقچی و ویتکاف، گارد امیدوارانه‌ای به خود گرفت. اگرچه اظهارات ترامپ و آرایش نظامی منطقه لایه‌ای از احتیاط ایجاد کرده، اما "فاز فنی" مذاکرات فعلاً دست برتر را در تابلوی بورس دارد. ▪️ تحلیلگران سه مسیر را متصورند: شکست مذاکرات که ماشه صعود طلا و دلار را می‌کشد، توافق مکتوب که رالی شارپ بورس را استارت می‌زند، و سناریوی محتمل‌تر یعنی "تمدید ابهام"؛ حالتی که با خرید زمان، فنر ارزندگی بازار را فشرده‌تر کرده و شجاعت نقدینگی را برای ورود پله‌ای افزایش می‌دهد. 🔥 شوک نرخ گاز؛ واقعیت اقتصادی یا تکرار فاجعه اردیبهشت؟ ▫️ ابلاغیه جدید نرخ خوراک (جهش از ۱۱,۳۰۰ به ۱۸,۹۰۰ تومان در دی‌ماه) اگرچه خاطره تلخ نامه کذایی اردیبهشت را زنده کرد، اما این بار کاملاً متناظر با رشد نرخ ارز محاسباتی (دلار ۱۲۵ هزار تومانی در دی) بود. برای بازاری که دلار حواله ۱۳۶ هزار تومانی را می‌بیند، این افزایش نرخ نه یک غافلگیری، بلکه یک ضرورت محاسباتی برای حفظ حاشیه سود بود. ▪️ دغدغه اصلی نه خودِ نرخ، بلکه "بروکراسی فشل" و تاخیر در انتشار نامه‌ای است که تاریخش به هفته قبل بازمی‌گردد. سهامدار حق دارد بی‌اعتماد باشد، اما از منظر بنیادی، این نرخ‌ها پیش‌خور شده و اثر روانی آن طی روزهای آتی کاملاً تخلیه خواهد شد. 💰 ردپای پول هوشمند؛ تغییر فاز حقوقی‌ها در کف قیمتی ▫️ برخلاف انفعال هفته‌های گذشته، امروز نشانه‌های بارزی از تغییر رفتار در برخی کدهای حقوقی و جریان‌های پول درشت دیده شد. این جنب‌وجوش‌ها در تقاضای بلوکی و نمادهای لیدر، نویدبخش تغییر فاز بازار از "ترس مطلق" به "شکار فرصت" است. ▪️ با نزدیک شدن به اسفندماه و تکمیل الگوهای اصلاح زمانی، بسیاری بر این باورند که شاخص در حال ساختن کف مستحکمی است؛ جایی که ارزندگی پی‌به‌ای (P/E) شرکت‌ها در برابر ریسک‌های سیاسی، به نقطه جذاب برای "پول‌های ترسو" تبدیل شده است. 🏁 جمع‌بندی نهایی و افق پیش‌رو ▫️ جدال بین "ترس سیاسی" و "ارزندگی جذاب" فعلاً با برتری نسبی امید به دیپلماسی پیش می‌رود. بورس ایران در نقطه‌ای است که کوچک‌ترین پالس مثبت از ژنو، می‌تواند آن را به سمت جبران عقب‌ماندگی تاریخی‌اش پرتاب کند. ▪️ استراتژی پیشنهادی: فعلاً چاره‌ای جز صبر و رصد خروجی مذاکرات نیست. با این حال، ورود نقدینگی هوشمند در منفی‌های امروز نشان داد که بازار بیش از آنکه نگران جنگ باشد، منتظر بهانه‌ای برای صعود است. #بورس #شاخص_کل #مذاکرات_ژنو #نرخ_خوراک #دلار_توافقی #عراقچی #تحلیل_بازار #پتروشیمی 🆔 @Bourseiness

💎 افزایش سود موثر سالانه صندوق یاقوت آگاه به ٪۳۷.۵ 🔷 ثبات و بازدهی در بزرگ‌ترین صندوق درآمد ثابت ▫️ صندوق #یاقوت به عنوان بزرگ‌ترین صندوق درآمد ثابت بازار سرمایه، با مدیریت حرفه‌ای و چارچوبی شفاف، سود موثر سالانه خود را به ۳۷.۵ درصد افزایش داد. ▫️ این صندوق گزینه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک است که بازدهی پایداری را در بلندمدت برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. 🔷 ویژگی‌های کلیدی صندوق یاقوت ▫️ نقدشوندگی بسیار بالا و سهولت در ورود و خروج نقدینگی. ▫️ برخورداری از مزیت معافیت مالیاتی برای تمامی سرمایه‌گذاران. ▫️ محاسبه سود به‌صورت روزشمار، حتی در زمان نوسانات و رکود بازار سرمایه. ▫️ برای بهره‌مندی از این بازدهی، کافی است نماد یاقوت را در سامانه‌های معاملاتی جست‌وجو کنید. 🔗 ثبت‌نام در کارگذاری آگاه آسان‌تر از همیشه! 👍 همین حالا در کارگزاری آگاه ثبت‌نام کنید: کلیک کنید. #صندوق_درآمدثابت #یاقوت_آگاه #سرمایه‌گذاری #بورس #سود_روزشمار 🆔 @Bourseiness

🟩🟩 پایانی متعادل و مثبت؛ بازگشت آرامش به تابلوی معاملات 🔹 خلاصه بازار _ سه‌شنبه، ۲۸ بهمن ▫️ شاخص کل با رشد ۲۴,۹۸۱ واحدی (٪۰.۶+) به سطح ۳,۸۴۷,۵۴۹ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۷,۴۳۰ واحدی (٪۰.۷+) به سطح ۹۸۴,۲۳۰ واحد رسید. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۷.۲ همت (کاهش نسبی حجم همزمان با تثبیت قیمت‌ها) ▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۱۶۲ میلیارد تومان 🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۴۶۰ نماد (٪۷۳ بازار) 🔴 تعداد نمادهای منفی: ۱۵۹ نماد (٪۲۷ بازار) ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۲,۰۹۲ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فملی ▫️ #وغدیر ▫️ #فولاد ▫️ #فارس 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #کگهر ▫️ #آریان ▫️ #بپاس ▫️ #زاگرس 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #وغدیر ▫️ #وسپه ▫️ #وساپا ▫️ #واحیا 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #فولاد ▫️ #شپدیس ▫️ #خساپا ▫️ #شبندر 📊 تحلیل روز ▫️ بازار امروز با چهره‌ای متفاوت ظاهر شد؛ سبزپوشی ۷۳ درصدی نمادها نشان داد که پس از فشارهای اخیر، خریداران دوباره برتری نسبی پیدا کرده‌اند. هم‌سویی رشد شاخص کل و هم‌وزن حکایت از آن دارد که تقاضا به طور متوازن در کل بازار پخش شده است. ▫️ تداوم خروج پول از درآمدثابت‌ها: خروج بیش از ۱.۳ همت از صندوق‌های درآمدثابت برای دومین روز متوالی، سیگنالی از تغییر جهت نقدینگی به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر است. در مقابل، صندوق‌های طلا با ورود تنها ۹ میلیارد تومان، عملاً در وضعیت سکون و ثبات قرار گرفتند. ▫️ صفوف خرید و اهرمی‌ها: تشکیل ۱.۵ همت صف خرید در پایان معاملات و استقبال حقیقی‌ها از نمادهایی نظیر #اهرم و #وغدیر، جو روانی مثبتی را برای روزهای آتی ایجاد کرده است. اگرچه ارزش معاملات خرد کاهش یافت، اما کیفیت معاملات به دلیل کاهش فشار فروش، ارتقا پیدا کرده است. 🔹 نکات کلیدی ▫️ لیدری ورود پول حقیقی در اختیار گروه‌های سرمایه‌گذاری و خودرویی با نمادهای #وغدیر و #وساپا بود. ▫️ حمایت حقوقی‌ها همچنان بر روی نمادهای سنگین و صادرات‌محور مانند #فولاد و #شبندر متمرکز است. 🔹 برآیند معاملات امروز با برتری قاطع خریداران و بازگشت شاخص‌ها به مدار صعودی همراه بود. پایان یافتن معاملات در محدوده مثبت و کاهش جذابیت صندوق‌های طلا، نشان‌دهنده بازگشت نسبی اعتماد به بازار سهام در سطوح قیمتی فعلی است. #گزارش_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness