IFC Markets

🔴افت شاخص های وال استریت و انتظار برای آمار تورم   ◀️ افت بازارهای سهام ایالات متحده در پی تنش های منطقه ای   🔴 شاخص های اصلی بورس وال استریت روز سه شنبه با کاهش کار خود را آغاز کردند؛ شاخص Dow Jones حدود 0.85 درصد، S&P 500 حدود 0.38 درصد و Nasdaq حدود 0.42 درصد افت داشتند. این عقب نشینی ناشی از تشدید درگیری ها در خاورمیانه و احتیاط سرمایه گذاران پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده در روزهای پنج شنبه و جمعه است. هم زمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به مرز 4.79 درصد رسید و فشار فروش بر سهام را تشدید کرد.   ◀️ جهش قیمت نفت و بازتاب آن در بخش انرژی   ⚫️ حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان و کند شدن تردد دریایی در تنگه هرمز، بهای نفت خام برنت را تا مرز 100 دلار به ازای هر بشکه رساند که بالاترین سطح از اواخر ژوئیه است. هرچند این جهش تورمی چشم انداز اقتصاد را مبهم تر کرده، اما شاخص بخش انرژی را با رهبری شرکت هایی چون Marathon و Occidental Petroleum حدود 1.49 درصد بالا برد. هم زمان سهام مرتبط با کریپتو با افت بیت کوین ریزش کرد، در حالی که نمادهای تراشه سازی مانند Intel و Qualcomm رشد قابل توجهی ثبت کردند.   ◀️ ابهام در تصمیمات فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره   🟢 رالی قیمتی نفت و داده های قوی اخیر بازار کار ایالات متحده باعث شده تا معامله گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود 58.4 درصد برآورد کنند. تحلیل گران بر این باورند که رویکرد «کوین وارش» در مهار تورم قاطع تر و کمتر قابل پیش بینی است، و همین موضوع وزن شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را در تعیین مسیر کوتاه مدت بازار به شدت افزایش داده است. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔶طلا در آستانه انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده ثابت ماند     🟠قیمت طلا در روز سه شنبه با احتیاط در محدوده 4,400 دلار به ازای هر اونس معامله شد؛ طلا در این محدوده میان افزایش گمانه زنی ها بر سر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افت ارزش دلار آمریکا در آستانه انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده در اواخر این هفته گرفتار شده است. علاوه بر این، افزایش بیشتر قیمت نفت نیز نگرانی های مربوط به تورم را دوباره زنده کرد.   ⚫️در پی تشدید تنش ها در خاورمیانه و حمله حوثی های تحت حمایت ایران در یمن به تاسیسات انرژی و شهرهای عربستان سعودی (یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده)، قیمت نفت رشدش را تا سقف های قیمتی چند هفته اخیر ادامه داد.  ⚫️در همین حال، گزارش اشتغال قدرتمندتر از حد انتظار در روز جمعه بیانگر تقویت بازار کار بود؛ امری که باعث شد معامله گران شانس افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدوداً 60% برآورد و در قیمت ها لحاظ کنند. در حالیکه طلا بطور سنتی به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود، افزایش نرخ های بهره معمولاً بر جذابیت این دارایی بدون بازده تاثیر منفی می گذارد. 🟧سرمایه گذاران اکنون برای دریافت نشانه های بیشتر در خصوص چشم انداز سیاست های فدرال رزرو، در انتظار انتشار داده های قیمت تولیدکننده در روز پنج شنبه و ارقام قیمت مصرف کننده در روز جمعه هستند. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴آزمون تاریخی اپل با معرفی آیفون تاشوی 2,000 دلاری 🔴اپل (S-AAPL#) در آستانه رونمایی از اولین آیفون تاشوی خود (احتمالاً با نام Ultra) با قیمت بیش از 2,000 دلار است؛ بزرگ ترین بازطراحی سخت افزاری شرکت از سال 2007 که در نخستین نطق «جان ترنوس» در مقام مدیرعامل معرفی می شود. با وجود معامله سهام در فاصله 5 درصدی از سقف تاریخی، این محصول گران قیمت با هدف ارتقای میانگین فروش و سودآوری عرضه می شود. 🟣ورود Apple به بخش تاشو در شرایطی رقم می خورد که کل بازار موبایل افت کرده اما تقاضا برای تاشوها رشد مثبتی دارد. با این حال، غول فناوری با موانعی نظیر سلطه 68 درصدی Huawei بر بازار چین، افزایش هزینه قطعات مانند حافظه و تردید مشتریان برای پرداخت هزینه یک لپ تاپ جهت خرید گوشی رو به رو است. 🟡نگاه سرمایه گذاران فراتر از استحکام مکانیزم تاشو و محو شدن جای تاشدگی روی صفحه نمایش، به قابلیت های هوش مصنوعی دستگاه دوخته شده؛ حوزه ای که Apple در آن از رقبا عقب مانده است. با توجه به سنت ریزش سهام پس از رویدادها («فروش پس از خبر»)، سودآوری و رشد سهام اپل (S-AAPL#) بیش از آنکه وابسته به طراحی سخت افزاری باشد، به برگ های برنده شرکت در حوزه هوش مصنوعی و نرم افزار گره خورده است. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴آزمون تاریخی اپل با معرفی آیفون تاشوی 2,000 دلاری 🔴اپل (S-AAPL#) در آستانه رونمایی از اولین آیفون تاشوی خود (احتمالاً با نام Ultra) با قیمت بیش از 2,000 دلار است؛ بزرگ ترین بازطراحی سخت افزاری شرکت از سال 2007 که در نخستین نطق «جان ترنوس» در مقام مدیرعامل معرفی می شود. با وجود معامله سهام در فاصله 5 درصدی از سقف تاریخی، این محصول گران قیمت با هدف ارتقای میانگین فروش و سودآوری عرضه می شود. 🟣ورود Apple به بخش تاشو در شرایطی رقم می خورد که کل بازار موبایل افت کرده اما تقاضا برای تاشوها رشد مثبتی دارد. با این حال، غول فناوری با موانعی نظیر سلطه 68 درصدی Huawei بر بازار چین، افزایش هزینه قطعات مانند حافظه و تردید مشتریان برای پرداخت هزینه یک لپ تاپ جهت خرید گوشی رو به رو است. 🟡نگاه سرمایه گذاران فراتر از استحکام مکانیزم تاشو و محو شدن جای تاشدگی روی صفحه نمایش، به قابلیت های هوش مصنوعی دستگاه دوخته شده؛ حوزه ای که Apple در آن از رقبا عقب مانده است. با توجه به سنت ریزش سهام پس از رویدادها («فروش پس از خبر»)، سودآوری و رشد سهام اپل (S-AAPL#) بیش از آنکه وابسته به طراحی سخت افزاری باشد، به برگ های برنده شرکت در حوزه هوش مصنوعی و نرم افزار گره خورده است. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴نفت خام برنت از مرز 99 دلار گذشت   ⚫️ نفت خام برنت 💬برای تحویل در ماه نوامبر 💬در معاملات روز سه شنبه به سمت 99 دلار در هر بشکه صعود کرد که بالاترین رقم از 23 ژوئیه به شمار می رود؛ این افزایش پس از آن رخ داد که عربستان سعودی از حملاتی خبر داد که فعالیت چندین تاسیسات انرژی را در جنوب این پادشاهی متوقف کرده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد این حملات چندین زخمی بر جای گذاشته است، در حالیکه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران مسئولیت هدف قرار دادن پالایشگاه 400,000 بشکه در روز جازان و سایر تاسیسات تامین کننده بازار داخلی را بر عهده گرفتند. این حملات نگرانی ها را در مورد اختلال بیشتر در عرضه جهانی نفت در میان حملات مداوم حوثی ها و جنگ آمریکا افزایش می دهد. همچنین تنش ها در اطراف تنگه هرمز در حال بالا گرفتن است؛ جایی که ایران اعلام کرد توافق با عمان می تواند به زودی یک مسیر عبور امن موقت ایجاد کند، در حالیکه همزمان هشدار داد کشتی ها همچنان در معرض خطر حمله قرار دارند. در همین حال، واردات نفت خام چین در ماه اوت تقویت شد و پالایشگاه ها خرید از خلیج فارس و سایر منابع را افزایش دادند. واردات بالاتر، چین را قادر ساخته تا فرآورده های پالایش شده بیشتری صادر کند که این امر تا حدی موجب تسکین بازارهای جهانی نفت شده است. ⭕️در حال حاضر، در منابع معتبر مختلف که نمودار قیمت لحظه ای نفت برنت را ارائه می دهند، سقف قیمت در این لحظه بین 97 دلار تا 101 دلار در هر بشکه نمایش داده می شود. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴 جهش فراتر از انتظار کسری تجاری و حساب جاری فرانسه در ژوئیه 2026   ✅ تراز تجاری   🔴 کسری تجاری کل: افزایش به 6.7 میلیارد یورو (در مقایسه با 5.8 میلیارد یورو در ژوئن و فراتر از پیش بینی 6.0 میلیارد یورویی).   ◀️ واردات: رشد ماهانه 1.8% و رسیدن به 61.3 میلیارد یورو ↖️بیشترین افزایش کالا: محصولات انتشاراتی و ارتباطات (+13.5%)، هیدروکربن های طبیعی و فراورده های استخراجی (+7.0%)، تجهیزات حمل و نقل (+6.6%).   ↖️مناطق مبدا: جهش واردات از خاورمیانه (+64.0%)، آسیا (+1.2%) و اتحادیه اروپا (+0.9%)؛ در مقابل کاهش از آفریقا (-6.0%) و قاره آمریکا (-1.3%).   ◀️ صادرات: رشد محدود 0.3% و رسیدن به 54.7 میلیارد یورو.   ↖️کالاهای پیشرو: هیدروکربن ها و مواد استخراجی (+14.5%)، کالاهای صنعتی (+1.4%)؛ همراه با افت تجهیزات حمل و نقل (-0.9%) و تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی (-0.4%). ↖️مقاصد عمده: رشد صادرات به خاورمیانه (+7.0%) و اتحادیه اروپا (+3.4%)؛ افت ارسال محموله به آفریقا (-4.1%)، آسیا (-1.6%) و قاره آمریکا (-0.7%).  ✅ حساب جاری   کسری حساب جاری ماهانه: رسیدن به 4.7 میلیارد یورو در مقایسه با 1.6 میلیارد یورو در ژوئن (ثبت بیشترین کسری از ژانویه 2023).   ◀️ جزئیات تراز ماهانه:   ↖️کسری بخش کالا: تعمیق به 6.8 میلیارد یورو (از 5.2 میلیارد یورو). ↖️مازاد بخش خدمات: کاهش به 3.8 میلیارد یورو (از 5.3 میلیارد یورو). ↖️مازاد درآمد اولیه: کاهش اندک به 3.3 میلیارد یورو (از 3.4 میلیارد یورو). ↖️کسری درآمد ثانویه: ثابت در 5.0 میلیارد یورو.   ◀️عملکرد 7 ماهه نخست سال: کسری تجمعی 12.0 میلیارد یورو (بهبود نسبت به کسری 18.2 میلیارد یورویی مدت مشابه سال گذشته). ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴جهش بهای نفت در پی تشدید تنش ها میان آمریکا و ایران و خطر اختلال در عرضه جهانی   🟢 قیمت جهانی نفت در روز سه شنبه با تشدید نگرانی ها از طولانی شدن درگیری ها در خاورمیانه روندی صعودی به خود گرفت به طوری که بهای هر بشکه نفت برنت به 97.49 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت به 92.92 دلار رسید. محرک اصلی این افزایش تشدید تنش های نظامی مستقیم میان ایالات متحده و ایران از جمله حمله نیروهای آمریکایی به سه نفتکش ایرانی در نزدیکی پایانه خارگ در واکنش به حملات سپاه به کشتی های جنگی آمریکا و متعاقباً تهدید ایران به اقدام تلافی جویانه و آغاز جنگ اقتصادی بوده است.   🟢 تحلیل گران بازار انرژی بر این باورند که درگیری های اخیر برداشت بازار از ریسک های پیرامون عرضه نفت را نه تنها تا پایان سال 2026 بلکه تا اوایل سال 2027 دگرگون کرده است. کارشناسان بانک های ANZ و DBS تاکید کرده اند که کاهش تردد کشتیرانی در تنگه هرمز و تداوم تنش ها احتمال محدود ماندن عرضه نفت از مبدا خلیج فارس را به شدت افزایش داده و انتظار نمی رود حجم تردد و صادرات نفت تا اواخر سه ماهه اول یا اوایل سه ماهه دوم سال 2027 به سطوح پیش از درگیری ها بازگردد.   ⚫️ در پی این تحولات ژئوپلیتیکی نهادهای مالی معتبر پیش بینی های قیمتی شان را ارتقا داده اند از جمله بانک گلدمن ساکس با لحاظ کردن فرضیه تداوم اختلالات ترانزیت انرژی در سال 2027 پیش بینی قیمت نفت برنت و وست تگزاس را برای دسامبر 2026 به ترتیب به 85 و 80 دلار افزایش داد. همچنین تحلیل گران موسساتی مانند Marex معتقدند با توجه به مسائل حل نشده میان طرفین و پایداری خطر تشدید تقابل قیمت نفت خام دست کم تا پایان سال جاری میلادی در سطوح بالایی باقی خواهد ماند. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴 جهش ین ژاپن و انتظار بازارهای جهانی برای داده های تورم ایالات متحده   ⚫️ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه به بالاترین سطح هفت ماهه اش رسید و با عبور از مرزهای کلیدی، دلار آمریکا را تا سطح 154.30 ین به عقب راند. این صعود قدرتمند ناشی از انتظارات فزاینده برای تشدید سریع تر سیاست های انقباضی بانک مرکزی ژاپن، بازگشت سرمایه گذاران ژاپنی به دارایی های داخلی و فشارهای سیاسی ایالات متحده است که معامله گران را وادار کرده تا مواضع نزولی بلندمدت خود در قبال این ارز را بازبینی کنند.   ⚫️بخش مهمی از این تقویت به بسته شدن معاملات انتقالی (Carry Trades) وابسته به ین مربوط می شود؛ استراتژی محبوبی که پیش تر منجر به تضعیف مداوم پول ملی ژاپن شده بود. از نگاه تحلیل گران، عبور نرخ دلار به زیر کف حمایتی 155 ین یک سیگنال صعودی معتبر تلقی می شود که نشان دهنده تغییر جهت تخصیص دارایی ها در سطح کلان و ایجاد پتانسیل برای رشد بیشتر ین در روزهای آینده است.   ⚫️تضعیف دلار در برابر ین، ارزش دلار آمریکا را در برابر سایر ارزها نظیر یورو و پوند نیز تحت فشار قرار داده است. با این حال، نگاه فعالان بازار اکنون به گزارش تورم مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در روز جمعه دوخته شده است؛ داده ای سرنوشت ساز که مشخص خواهد کرد آیا فدرال رزرو در نشست سپتامبر اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد یا با ثبت آماری تعدیل شده، زمینه برای تداوم افت دلار و کاهش اختلاف سیاست های پولی با سایر بانک های مرکزی فراهم می شود. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

⚫️ آمریکا و ایران دوباره در حال جنگ هستند، آمریکا در آخر هفته به نفتکش های ایرانی حمله کرد و اعلام کرد که ایران ابتدا به کشتی های ایالات متحده شلیک کرده است. ⚫️در روز جمعه، گزارش مشاغل ایالات متحده بسیار قوی تر از حد انتظار منتشر شد، مشاغل جدید بسیار بیشتری نسبت به آنچه اقتصاددانان پیش بینی می کردند ایجاد شد، مشاغل بیشتر = خبر خوب. اما سرمایه گذاران این موضوع را متفاوت تفسیر کردند، اقتصاد قوی تر به این معنی است که فدرال رزرو با احتمال بیشتری به زودی نرخ بهره را افزایش می دهد. نرخ های بهره بالاتر برای قیمت سهام، به ویژه برای سهام های گران قیمت شرکت های فناوری، بد است. ⚫️در همین حال، امروز در آسیا سرمایه گذاران به دلیل اخبار خوب هفته گذشته از شرکت های تراشه سازی ایالات متحده، مشغول خرید سهام شرکت های هوش مصنوعی و تراشه های کامپیوتری بودند. شرکت های Nvidia, Dell و Broadcom همگی نتایج مالی قدرتمندی را در هفته گذشته گزارش دادند که نشان می داد تقاضا برای تراشه های هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است؛ موضوعی که به سرمایه گذاران برای ادامه خرید سهام مرتبط با هوش مصنوعی اطمینان خاطر داد ادامه مطلب در لینک زیر 👇 https://www.ifcmiran.asia/fa/market-overview/nikkei-market-overview-07-09-2026

🟢افت بیشتر قیمت گندم از بالاترین رکورد 3.5 سال گذشته   🟣با ارزیابی معامله گران از تلاش های دیپلماتیک تازه برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گندم به زیر 7.20 دلار در هر بوشل کاهش یافت و روند نزولی اش را از بالاترین سطح سه و نیم سال گذشته یعنی 7.67 دلار (در 28 اوت) ادامه داد. فرستادگان ایالات متحده در آخر هفته مذاکراتی را در روسیه و اوکراین انجام دادند که این گفتگوها با حضور زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و مقامات ارشد اروپایی همراه بود. این دیدارها امیدها را نسبت به اینکه یک آتش بس احتمالی می تواند به از سر گیری محموله های مختل شده غلات دریای سیاه کمک کند، افزایش داد و فشار بیشتری بر قیمت گندم وارد کرد.   🟣با این حال، عدم قطعیت قابل توجهی همچنان پابرجاست، زیرا حملات مکرر روسیه و اوکراین به بنادر و کشتیرانی تجاری، صادرات غلات از این منطقه را به شدت محدود کرده است. اگر چه ذخایر گندم همچنان در دریای سیاه موجود است، اما صادر کنندگان برای انتقال محموله ها به بازارهای بین المللی با مشکلات مداومی روبرو هستند. این اختلال باعث شد تا وارد کنندگان آسیایی به دنبال منابع جایگزین باشند؛ به طوریکه منابع تجاری از خرید حداقل 500,000 تن گندم استرالیایی و آرژانتینی در معاملات اخیر خبر داده اند. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴شاخص سهام بریتانیا تحت فشار دو عامل (افزایش قیمت نفت و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا) اندکی افت کرده، اما رشد سهام شرکتهای انرژی مانع از سقوط شدیدتر آن شده است. 🔴 نکات کلیدی خبر: 🔴وضعیت شاخص ها: شاخص اصلی لندن (FTSE 100) و شاخص شرکت های متوسط (FTSE 250) هر دو 0.1% افت کرده اند. حجم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای ایالات متحده پایین بوده است. 🔴عامل تنش نفتی: درگیری های متقابل میان آمریکا و ایران بر سر نفتکش ها در تنگه هرمز قیمت نفت را نزدیک به بالاترین حد در 6 هفته گذشته نگه داشته است. 🔴انتظار برای افزایش نرخ بهره: تورم ناشی از تنش ها و آمار قوی اشتغال در آمریکا باعث شده احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به حدود 58% برسد. 🔴بخش های بازنده: سهام شرکت های مصرفی (دارویی، آرایشی، فروشگاهی و نوشیدنی ها بین 0.8% تا 1.6% افت) و بانک های بزرگ (0.3% افت) کاهش یافته اند. 🔴بخش های برنده: غول های نفتی نظیر Shell و BP حدود 1% رشد کردند و بازار را سرپا نگه داشتند. همچنین شرکت درمانی Spire Healthcare در پی توافق برای واگذاری با ارزش 1 میلیارد پوند، حدود 3% رشد کرد. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

⭕️

👆⭕️👆

✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴 ین ژاپن در روز دوشنبه به بالاترین سطحش در هفت ماه اخیر رسید و روند افزایشی اخیرش را که ناشی از گمانه زنی ها درباره سرعت گرفتن روند انقباض پولی بانک مرکزی ژاپن و احتمال بازگرداندن سرمایه های سرمایه گذاران ژاپنی به داخل کشور است، ادامه داد. ⚫️ارزش دلار در آخرین معاملات روز بیش از 1 درصد کاهش یافت و به 154.58 ین (JPY=) رسید که پایین ترین سطح از ماه فوریه تاکنون است. این کاهش پس از عبور از کف های قیمتی ماه اوت که در پی مداخله مشترک ایالات متحده و ژاپن برای حمایت از ین ایجاد شده بود، شتاب بیشتری به خود گرفت. 🔴وزارت دارایی ژاپن هنوز هیچ گونه اظهارنظر فوری در این باره ارائه نکرده است. ⚫️معامله گران همچنان نسبت به خطر مداخله رسمی دولت هوشیار هستند. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

💬 رشد بازده اوراق قرضه آلمان: بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان با 1.5 واحد پایه افزایش به 3.35% رسید؛ سرمایه گذاران پس از دو روز کاهش، در آستانه نشست بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) محتاطانه عمل می کنند.   💬 شوک سیاسی حزب AfD: پیروزی حزب راست گرای «جایگزین برای آلمان» با کسب 44% آرا در ایالت زاکسن-آنهالت و شکست حزب حاکم، اجرای اصلاحات اقتصادی در دولت فدرال را پیچیده تر کرده است.   💬 انتظار افزایش نرخ بهره: با تداوم جنگ میان آمریکا و ایران و افزایش قیمت انرژی و تورم، پیش بینی می شود بانک مرکزی اتحادیه اروپا در نشست پنجشنبه نرخ بهره را مجدداً افزایش دهد.   💬 چشم انداز بازار: معامله گران احتمال بالایی برای دو مرحله افزایش نرخ بهره و رسیدن آن به حدود 3% متصور هستند؛ هم زمان بازده اوراق قرضه 10 ساله ایتالیا نیز با افزایش به 4.18% رسید. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

🔴 بر اساس آمارهای ماهیانه لویدز که روز دوشنبه منتشر شد، قیمت مسکن در بریتانیا طی ماه اوت 0.2 درصد افت کرد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 0.4 درصد کاهش یافت که این نخستین افت سالانه از نوامبر 2023 به شمار می‌رود. 🔴 این در حالی است که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، رشد ماهانه 0.1 درصدی و افزایش سالانه 0.2 درصدی را نشان می‌داد. ✔️درباره IFC Markets @IFC_Markets

⭕️ @IFC_Markets

⭕️ @IFC_Markets

⭕️ @IFC_Markets