[현대차 Credit 이화진]

<2/24 Morning News> 트럼프 "대법 판결로 장난치는 국가는 더 높은 관세, 강한 조치" https://ift.tt/2KRUrV7 EU 의회, 美 무역협정 비준 보류…상호관세 무효 여파 https://ift.tt/xBbeZNk 1월 13.6% 뛴 반도체값에 생산자물가 5개월째 오름세 https://ift.tt/coEgxvK 3월 기업경기전망, 4년 만에 '긍정' 전환…제조업 견인 https://ift.tt/9xRzcbK "만기 5년인데 AI 칩 수명은 3년"…채권시장 덮친 빅테크 인프라 청구서 https://ift.tt/HLmjyX3 독일 2월 IFO 기업환경지수 88.6…전달 대비 상승 https://ift.tt/Z3x6o9C

[2/23 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,808.53 (+2.31%), 코스닥 1,154.00 (-0.58%) 국내 증시는 혼조 마감. 코스피는 글로벌 증시 약세에도 상승. 3차 상법개정 통과 기대감에 증권주 강세 이어졌으며, 미-일 투자협상 이후 한국 대미투자 본격화 기대감에 원전, 조선 등 상승. 방산주는 미국-이란 갈등 지속됨에 따라 강세 시현 다우 49,625.97 (+0.47%), 나스닥 22,886.07 (+0.90%), S&P500 6,909.51 (+0.69%) 미국 증시는 상승 마감. 4분기 GDP 성장률 부진과 예상치를 웃돈 PCE 물가 지표라는 악재에도 불구하고, 대법원의 상호 관세 위법 판결에 따른 불확실성 해소에 힘입어 투자심리 호조. 업종별로는 의료건강과 에너지를 제외한 모든 업종이 상승. 특징 종목으로 아마존은 이번 상호관세 판결의 수혜가 예상되자 주가가 +2.56% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.14% (-3.5bp), 국고채 10Y 금리 3.54% (-4.8bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 미국-이란 분쟁 우려감 확대에 위험회피 심리 촉발되며 강세. 트럼프 대통령은 이란과 대화 의지를 강조하며 앞으로 15일 정도는 더 대화할 수 있다고 여지를 두었지만, 미국 병력이 이란을 사정권에 둠에 따라 즉각 타격에 나설 가능성도 제기되는 모습 미국채 2Y 금리 3.48% (+1.9bp), 미국채 10Y 금리 4.08% (+1.6bp) 미국채 금리는 상승 마감. IEEPA에 근거한 트럼프발 관세가 위법이라는 미국 대법원의 판결이 나오게 되자 재정 악화 가능성에 국채금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,446.6원 (+1.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.10원 오른 1,446.60원에 마감. 미국-이란 지정학적 불확실성에도 불구하고 원/달러는 수출업체 네고물량의 지속적인 출회로 인해 상단이 제한됨 달러인덱스 97.75 (-0.13%) 달러인덱스는 97.75로 하락. 달러는 예상치를 상회한 PCE 데이터에 강세 양상을 보였으나, 트럼프발 상화관세의 위법 판결에 따른 미국 재정 우려에 하락 반전 4. 주요 뉴스 [트럼프, 상호관세 위법 판결 후에도 전세계에 15% 관세] - 미국 연방 대법원이 상호관세 정책에 위법 판결을 내린 후 트럼프 대통령은 무역법 122조에 의거하여 전 세계를 상대로 10%의 관세를 부과하는 행정명령(유효 기간이 150일)에 서명 - 이후 하루 만에 해당 관세율을 15%로 변경. 트럼프 대통령은 150일 동안 무역확장법 232조와 무역법 301조에 근거하여 새로운 관세를 물릴 계획 *언급된 값들은 2/20일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 경제/채권 최제민] Macro Comment - 트럼프 IEEPA 관세 위헌 판결, 상징적 의미 있으나 실질적 의미는 약해 - 美 대법원의 트럼프 IEEPA 관세 위헌 판결은 미국의 제도가 여전히 작동함을 증명(상징적 의미) - 다만, IEEPA 관세는 실질적으로 다른 조치를 통해 대체 가능(단기 122조, 영구 232조, 301조 등) - 관세율은 판결 전 16%→위헌 판결로 9.1%까지 하락→글로벌 관세15% 부과로 13.7%로 반등 - 관세율 소폭 낮아졌으나 변화는 제한적, 환급 문제, 추가 관세 조치로 불확실성 확대 우려는 상존 - 실효관세율 하락으로 관세발 물가 상승 및 성장 둔화 효과는 일부 약화, 재정부담은 증가 불가피 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 🙂 *https://buly.kr/uVhCnO *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/23 Morning News> 美재무 "관세, 232·301조 통해 상호관세와 같은 수준으로 돌아갈 것" https://ift.tt/S071pwQ 트럼프 "글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상" https://ift.tt/PFdoDRG 라가르드 "트럼프 관세 대부분 美 수입업자·소비자가 부담" https://ift.tt/qjf9DSZ 이란 외무 "미국과 윈-윈 기반 외교적 해결책 도출할 가능성 커" https://ift.tt/ZoN9HAT 트럼프 "연준 의장 좋은 사람으로 바꿀 것…금리 상당히 내려가야" https://ift.tt/nes5IgZ

[현대차증권 이화진 ESG Report] ESG Report - 2월 KSSB 최종안과 K-GX 추진단 출범 - 2035 온실가스 감축목표(NDC): '18년 대비 53~61% 감축 - NDC 달성을 위한 K-GX(녹색전환) 전략 수립 추진 - 국내 지속가능성 공시기준 최종안 2월 말 발표 임박, 향후 녹색투자 활성화 기대 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://vo.la/4MztwIW *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[2/20 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,677.25 (+3.09%), 코스닥 1,160.71 (+4.94%) 국내 증시는 상승 마감. 설 연휴 기간 긍정적인 글로벌 증시 흐름이 상방 압력으로 작용. 코스피 업종별로는 HBM4 공급 단가 인상 소식 등으로 반도체 대형주가 지수 상승 주도했으며, 증시 호조와 3차 상법개정 기대감에 증권주 급등. 조선 업종 또한 백악관의 자국 선박 해외 조선소 건조 허용 소식에 강세. 코스닥 시장은 정부의 활성화 정책 본격화 기대감에 급등 다우 49,395.16 (-0.54%), 나스닥 22,682.73 (-0.31%), S&P500 6,861.89 (-0.28%) 미국 증시는 하락 마감. 미국-이란 지정학적 긴장감 속, AI 산업에 공격적으로 투자해왔던 사모펀드사 블루아울이 일부 펀드의 환매 중단을 선언하자 시장의 경계감 자극. 업종별로는 유틸리티가 +1% 이상 상승하였고, 에너지와 산업도 상승. 특징 종목으로 월마트는 작년 4분기 호실적을 기록했으나, 올해 순매출 전망치가 예상치를 하회하며 주가가 -1.38% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.18% (+3.6bp), 국고채 10Y 금리 3.59% (+1.7bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 호주, 일본 등 대외금리 상승과 다소 매파적인 것으로 평가된 1월 FOMC 의사록 소화하며 약세 미국채 2Y 금리 3.47% (+1.0bp), 미국채 10Y 금리 4.07% (-1.5bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 이란발 지정학적 긴장감 및 뉴욕증시 약세로 국채금리는 일제히 하락하였으나, 마이런 이사가 정책금리 경로 전망을 상향할 가능성을 내비치자 2년물 금리는 상승 전환 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,445.5원 (+0.6원) 원/달러 환율은 전장 대비 0.60원 오른 1,445.50원에 마감. 강달러 흐름과 외인 국내주식 매도세에도 불구하고 수출업체 네고물량이 지속적으로 나오며 상단이 제한됨 달러인덱스 97.88 (+0.15%) 달러인덱스는 97.88로 상승. 달러는 파운드 약세에 연동되어 강세를 보였으나, 트럼프 대통령이 "이란과 좋은 대화를 하고 있다"고 발언하자 일부 되돌림이 나타남 4. 주요 뉴스 [트럼프 이란과 핵 협상, 열흘 내 결과 알게 될 것] - 트럼프는 이란과의 핵 협상에 대해 "우리는 의미 있는 합의를 해야 한다"며, 그렇지 않으면 나쁜 일이 벌어진다고 경고 - 이어 "우리는 한 단계 더 나아갈 수도 있고, 아닐 수도 있다. 아마도 합의할 수도 있다. 앞으로 아마도 약 10일 안에 알게 될 것"이라고 강조하며, 이란에 핵무기 포기를 요구 *언급된 값들은 2/19일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/20 Morning News> 트럼프 "이란과 좋은 대화 진행…열흘 내 결과 알게 될 것" https://ift.tt/TSh0iLP 美 1월 잠정주택판매 전월비 0.8% 감소…예상치도 밑돌아 https://ift.tt/dVR7hcH 美 주간 신규 실업보험 청구 20만6천명…예상치 하회 https://ift.tt/AVoBF2U 美 작년 12월 무역적자 703억달러·33%↑…전망치 상회 https://ift.tt/V4XcNmE 월가, AI금융화 움직임…GPU파생상품·인덱스 개발 추진 https://ift.tt/JpF2Iz1 '매파' BOE 정책위원, 英 인플레 둔화에 "좋은 수치"…파운드 하락 https://ift.tt/sUz3G7W

[2/19 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,507.01 (휴장), 코스닥 1,106.08 (휴장) 한국 주식시장은 설연휴로 인해 휴장 다우 49,662.66 (+0.26%), 나스닥 22,753.63 (+0.78%), S&P500 6,881.31 (+0.56%) 미국 증시는 상승 마감. 장 초반, 매파적 FOMC 의사록이 공개되며 증시는 약세를 보였으나, 최근 지속되었던 하락장에 지친 투자자들이 저가매수에 나서며 투자 심리 호조. 업종별로는 유틸리티와 부동산, 필수소비재 등 경기방어주를 제외한 모든 업종 상승. 특징 종목으로 신용평가사 무디스는 4분기 매출 및 EPS가 모두 예상치를 웃돌며 주가가 6.51% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.14% (휴장), 국고채 10Y 금리 3.57% (휴장) 한국 채권시장은 설연휴로 인해 휴장 미국채 2Y 금리 3.46% (+2.6bp), 미국채 10Y 금리 4.08% (+2.4bp) 미국채 금리는 상승 마감. 경제지표 호조 및 20년물 입찰 부진 소식으로 국채 금리는 일제히 상승. 또한, 국제유가가 4.3% 급등한 점도 금리 상승에 일조 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,444.9원 (휴장) 한국 외환시장은 설연휴로 인해 휴장 달러인덱스 97.73 (+0.61%) 달러인덱스는 97.73로 전장 대비 +0.61% 상승. 매파적 1월 FOMC 의사록 속, 미국 경제지표 호조로 인한 미국채 금리 상승이 달러 강세를 견인 4. 주요 뉴스 [1월 FOMC 의사록] - 1월 FOMC 의사록에서 향후 금리 인상을 필요로 하는 시나리오도 거론된 것으로 드러남 - 관련 대목에서는 몇몇 참가자가 인플레이션이 목표보다 높게 유지될 경우 연방기금금리 목표범위의 상향 조정이 적절할 가능성을 반영해, 위원회의 향후 금리 결정에 대한 양방향 기술을 지지할 수도 있었다고 말한 것으로 언급 *언급된 값들은 2/18일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/19 Morning News> '금리 인상' 시나리오 거론된 1월 FOMC…"몇몇 참가자 언급" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4399296 美 12월 내구재 수주 전월비 1.4%↓…예상치는 상회 https://ift.tt/LZDkyBb 美 1월 산업생산 전월비 0.7% 증가…예상치 0.4%↑ https://ift.tt/kn5JaEj 英 12월 실업률 5.2%…5년 새 최고 https://ift.tt/4M1Upbi 다카이치 "BOJ, 정부와 긴밀한 협력 바란다" https://ift.tt/IOgFrZs 日 1월 무역수지 1조1천527억엔 적자…예상치 상회 https://ift.tt/LVKEauD IMF "日, 소비세 인하 피해야…재정 리스크 가중" https://ift.tt/LfCiQ3a

[2/13 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,522.27 (+3.13%), 코스닥 1,125.99 (+1.00%) 국내 증시는 상승 마감. 미국 증시에서 메모리 반도체 상승에 국내 반도체 대형주도 강세를 보이며 지수 상승 주도. 금융주가 호실적과 배당 확대 소식에 상승을 지속했으며, 로봇 배터리 납품 기대에 배터리 업종도 강세 다우 49,451.98 (-1.34%), 나스닥 22,597.15 (-2.03%), S&P500 6,832.76 (-1.57%) 미국 증시는 하락 마감. 인공지능 서비스가 금융, 엔터테인먼트, 물류 사업 모델 등 전반적인 산업까지 잠식할 수 있다는 공포가 확산되며 투자심리 악화. 업종별로는 기술 섹터가 -2.65% 급락하였고, 금융 섹터도 -1.99% 하락. 특징 종목으로 트럭 운송 기업인 CH 로빈슨은 AI가 화물 운송 비효율성을 줄여 서비스 수요가 감소할 수 있다는 우려에 주가 -14.54% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.15% (-4.6bp), 국고채 10Y 금리 3.62% (-2.1bp) 국고채 금리는 하락 마감. 한국은행이 최근 국고채 금리 상승 흐름이 과도하다는 ‘구두개입’성 메시지를 발신하자 국고채 강세 미국채 2Y 금리 3.46% (-5.6bp), 미국채 10Y 금리 4.10% (-7.3bp) 미국채 금리는 하락 마감. 뉴욕 증시 3대 지수의 급락으로 위험회피 분위기가 확산되며 미국채 금리는 일제히 하락. 특히, 30년물 입찰에 강력한 수요가 몰리며 장기물 금리의 하방 압력이 심화 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,440.2원 (-9.9원) 원/달러 환율은 전장 대비 9.90원 하락한 1,440.20원에 마감. 엔화 및 위안화 강세 속, 외인이 국내주식을 3조원 규모로 사들이자 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 96.91 (-0.01%) 달러인덱스는 96.91로 약보합 마감. 엔화 강세로 인해 약세를 보이던 달러는 뉴욕 증시 급락으로 안전자산 선호 심리가 고조되자 낙폭을 축소 4. 주요 뉴스 [美 경제 지표] - 미국 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 22만7천건으로 직전 주보다 5천건 감소했지만, 시장 예상치(22만2천건)는 상회 - 한편, 1월 미국 기존 주택 판매는 계절 조정 기준 연율 환산 391만채로 전월 대비 8.4% 급감. 전년 동월 대비로도 4.4% 감소 *언급된 값들은 2/12일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/13 Morning News> 美 주간 신규 실업보험 청구 22만7천명…예상치 상회 https://ift.tt/sD5HdF1 美 1월 기존주택 판매 전월비 8.4% 급감…변동성 커져 https://ift.tt/OJ10XVY 유가·환율 내렸지만 수입물가 7개월째 오름세…1월 0.4%↑ https://ift.tt/rAq3PRC 무디스, 韓신용등급 'Aa2' 유지…등급전망 '안정적' https://ift.tt/lL5JdM4 "일본, 미국에 1월 달러-엔 '레이트 체크' 요청" https://ift.tt/OBX4ZTk 석화 부진 속 '선방'…SK인천석유화학, 회사채 수요예측서 목표액 채워 https://ift.tt/Q0S9WqM

[2/12 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,354.49 (+1.00%), 코스닥 1,114.87 (-0.03%) 국내 증시, 코스피는 상승 마감. 미국 소매판매 예상 하회와 고용보고서 경계감은 연준의 매파적 통화정책 우려 축소 재료로 작용. 업종별로는 오픈AI와 반도체 대형사의 국내 데이터센터 건설 착공 소식에 전력기기가 강세 보였으며, 로보틱스 모멘텀 부각되며 LG전자, 현대차 등 관련주 상승. 금융지주는 호실적 기대감과 주주환원 확대 소식에 강세 지속 다우 50,121.40 (-0.13%), 나스닥 23,066.47 (-0.16%), S&P500 6,941.47 (-0.00%) 미국 증시는 하락 마감. 1월 미국 비농업 고용이 예상치를 크게 웃돌았지만, 고용 호조에 대한 의심 및 증시 고점 부담이 겹치며 약보합 마감. 업종별로는 에너지가 2% 넘게 상승하였고 소재와 필수소비재도 1% 이상 상승. 특징 종목으로 마이크론 테크놀로지는 엔비디아에 HBM4를 문제없이 납품하고 있다고 밝히자 주가가 9.94% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.20% (-2.4bp), 국고채 10Y 금리 3.64% (-4.2bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 설 연휴 앞둔 캐리 수요, 전일에 이은 미국 고용 둔화 기대감, 미국 소비지표 둔화에 강세. 12월 미국 소매판매(MoM)는 전월대비 보합(0%)에 그치며 시장 예상치(0.4%)를 하회 미국채 2Y 금리 3.51% (+5.8bp), 미국채 10Y 금리 4.17% (+2.8bp) 미국채 금리는 상승 마감. 미국 1월 고용보고서가 예상치를 상회하자 금리 인하 기대가 크게 약화되며 국채 금리는 일제히 상승. 더불어, 10년물 입찰 결과가 부진하게 나온 점도 국채 금리 상방 압력으로 작용 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,450.1원 (-9.0원) 원/달러 환율은 전장 대비 9.00원 하락한 1,450.10원에 마감. 원/달러는 엔화 강세 및 외인 국내주식 매수세로 인해 하방 압력을 받음 달러인덱스 96.93 (+0.07%) 달러인덱스는 96.93로 상승. 달러는 예상을 웃돈 미국 1월 비농업 고용에 강세를 보였으나, 엔 강세와 맞물리며 상승폭을 일부 반납 4. 주요 뉴스 [美 1월 비농업 고용 13만명 증가] - 1월 비농업 부문 고용은 전월 대비 13만명 증가(시장 예상치 7만명 증가). 세부적으로는 의료 분야가 8만 2천 명 늘어 고용 증가를 주도. 건설은 3만3천명이 증가 - 반면 금융 활동 고용은 2만2천명, 연방 정부 고용은 3만4천명 감소 *언급된 값들은 2/11일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/12 Morning News> 美 1월 비농업 고용 13만명 '깜짝 증가'…실업률도 하락 https://ift.tt/L5X9yqF 트럼프, '美 깜짝 고용'에 "수치 훌륭…금리, 세계에서 제일 낮아야" https://ift.tt/0bMe7Gm 캔자스시티 연은 총재 "추가 금리 인하는 高인플레 더 오래 허용할 위험" https://ift.tt/HgFa6V3 삼척블루파워, 회사채 수요예측 완판 성공…금리도 낮춰 https://ift.tt/UPiOKTb 분데스방크 총재 "EU 공동채권 발행 늘려야"…마크롱 의견에 동조 https://ift.tt/R3vbmhd

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Weekly - 채권 금리 하락 전환 크레딧 투심 회복 긍정적 [발행시장] 비우호적 환경에서도 비우량 등급 상대적 강세 - AA등급 이상 우량등급은 Par 수준에서 결정되거나 AAA등급 +10bp이상에서 낙찰됨. AA등급에서도 업황 전망과 재무안정성이 우수한 기업은 -5bp수준에서 결정됨. A등급은 -10~-23bp으로 낙찰되면서 우량 등급 대비 상대적 강세 흐름이 이어짐 - 에스오일과 엘지유플러스는 NICE에서 AA0에서 AA+로 등급을 상향함 [크레딧 시장] 주식시장 속도조절, 미국 고용둔화 우려로 채권 시장 강세 흐름으로 전환 - 금주 채권시장은 전일부터 강세흐름으로 전환됨. 전일 국고 3년/10년은 -4.7bp/-8bp하락했고, 오늘도 장중 -4bp 하락하고 있음. 9일(미국) 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장이 미국 고용 증가세 둔화 가능성을 언급했고, 12월 미국 소비판매 수치가 연말 소비시즌임에도 불구하고 전월대비 보합세를 나타냄 - 국내 주식시장이 5천선까지 단기 급등하면서, 공모형 채권펀드자금 유출이 나타남. 이에 크레딧 채권 시장의 수급과 투자심리에도 영향을 주고 있음 - 크레딧 스프레드는 펀드환매 영향으로 여전채 중심으로 약한 거래가 나오면서 전주대비 여전채 +7bp, 회사채 +4bp 이상 확대됨. 국고채 금리가 강세흐름으로 전환되면서 크레딧 투자심리에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대함 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://vo.la/8liem9a *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[2/11 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,301.69 (+0.07%), 코스닥 1,115.20 (-1.10%) 국내 증시는 혼조 마감. 미국 증시 기술주 상승에도 반도체 대형주가 숨고르기 보였으나 중소형주로 수급 이동 발생. 업종별로는 한화에어로스페이스 실적 실망에 방산 업종 하락한 반면, 분리과세 요건 충족을 위한 금융지주의의 특별배당 기대감에 지주 업종, 배당주 강세 다우 50,188.14 (+0.10%), 나스닥 23,102.47 (-0.59%), S&P500 6,941.81 (-0.33%) 미국증시는 혼조 마감. 이날 미국 12월 소매판매가 전월대비 증가율이 0%로 나오며 예상외로 실망스럽게 발표되자 경기 둔화 우려 부상. 업종별로는 소재와 유틸리티, 부동상 상승. 특징 종목으로 페라리는 4분기 호실적을 내놓으며 주가가 +8.06% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.22% (-4.3bp), 국고채 10Y 금리 3.68% (-7.3bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 고점 인식과 미국 1월 고용보고서 둔화 기대감에 하락. 미국 백악관의 케빈 해싯 국가경제위원회 위원장은 전일 CNBC와 인터뷰에서 고용지표 둔화 가능성을 시사. 이에 외국인은 반년만에 10년 국채선물 최대 규모로 매수 미국채 2Y 금리 3.46% (-3.2bp), 미국채 10Y 금리 4.15% (-5.8bp) 미국채 금리는 하락 마감. 국채 금리는 예상대비 실망스러운 12월 소매판매 데이터를 소화하며 일제히 하락. 미 상무부에 따르면 작년 12월 소매판매는 전월대비 보합(0%) 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,459.1원 (-1.2원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.20원 하락한 1,459.10원에 마감. 엔화 강세 속, 외인 국내주식 순매수 및 수출업체 네고물량이 원/달러 하방 압력으로 작용 달러인덱스 96.86 (+0.00%) 달러인덱스는 96.86로 보합. 달러는 소매판매 데이터를 소화하며 레벨을 낮췄으나, 오후 들어 지역 연은 총재들의 매파적 발언으로 인해 낙폭을 모두 회복 4. 주요 뉴스 [美 12월 소매판매 전월비 보합] - 12월 미국 소매판매는 계절 조정 기준 전월 대비 0%(시장 예상치 0.4% 증가), 전년 동월 대비로는 2.4% 증가 - 즉 12월 수치는 11월과 비교하면 소비 성장세가 정체. 세부 항목별로는 전년 동기 대비 의류·액세서리 매출(+5.1%), 음식 및 음료 매장(+1.1%) 등은 증가. 가구 매장(-5.6%)은 감소 *언급된 값들은 2/10일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/11 Morning News> 美 12월 소매판매 전월비 보합…예상 밑돈 '충격' https://ift.tt/u0zpBV8 ADP "최근 4주간 민간 고용 주당 평균 6천500명 증가" https://ift.tt/I6MVAXT 美 12월 수입물가 전월비 0.1%↑…예상치 부합 https://ift.tt/X8VsHdB 트럼프 "이란과 핵 협상 결렬되면 두 번째 항모 파견할 수도" https://ift.tt/4mcTsvB '매파' 클리블랜드 연은 총재 "상당 기간 동결"…인상 염두도 시사 https://ift.tt/I5Cj6Sr 日 국채 금리, 엔화 강세 속 낙폭 확대…40년물 7bp↓ https://ift.tt/NHcXo6M

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4398292 SK하이닉스 1조 채권 투자 집행설

[2/10 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 5,298.04 (+4.10%), 코스닥 1,127.55 (+4.33%) 국내 증시는 상승 마감. 미국 증시가 반도체 중심으로 반등했고, 비트코인, 귀금속 급락세 또한 완화되는 흐름 보이며 위험선호 재개. AI CAPEX 확대가 적절하며 지속 가능하다고 평가한 젠슨황 발언에 반도체 업종 강세, 전력기기 등 AI 인프라 관련주 상승. 증권 업종은 실적 호조에 상승했으며, 일론 머스크의 우주 태양광 로드맵 본격화 기대감에 관련주 강세 다우 50,135.87 (+0.04%), 나스닥 23,238.67 (+0.90%), S&P500 6,964.82 (+0.47%) 미국 증시는 상승 마감. 마이크로소프트발 저가매수세로 주가가 +3.13% 상승하며 다우존스 지수와 나스닥 지수를 모두 견인. 업종별로는 소재와 기술이 +1% 이상 상승. 특징 종목으로 오라클은 낙폭 과대라는 인식 속 저가매수세로 인해 주가가 +9.65% 급등 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.27% (+3.4bp), 국고채 10Y 금리 3.75% (+4.4bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 취약해진 투자 심리와 국고채 입찰 부담, 중국 은행들의 미국 국채 익스포저 축소 우려가 약세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 3.48% (-1.5bp), 미국채 10Y 금리 4.20% (-0.8bp) 미국채 금리는 하락 마감. 이날 케빈 해싯 위원장의 고용 관련 연급으로 인해 미국채 금리는 일제히 하방 압력을 받음. 케빈 헤싯은 "고용증가 둔화가 전망되며 이에 당황할 필요가 없다"고 언급 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,460.3원 (-9.2원) 원/달러 환율은 전장 대비 9.20원 하락한 1,460.30원에 마감. 엔화 강세 속, 외인이 국내주식을 4조 416억원 순매수하자 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 96.86 (-0.77%) 달러인덱스는 96.86로 하락. 엔화 급등 속, 중국 당국이 자국 금융기관들의 미 국채 보유량을 축소할 것을 권고했다는 보도가 나오자 달러는 약세 양상 4. 주요 뉴스 [알파벳, 100년물을 포함한 회사채 발행 추진] - 알파벳이 미국 채권시장에서 150억 달러 규모의 채권을 발행한다는 소식 - 이외에도 영국 파운드화와 스위스 프랑화 채권도 함께 내놓을 계획. 특히 파운드화로는 만기가 100년인 초장기채 발행을 추진 중 - 한편 알파벳은 올해 자본적지출(CAPEX) 예상치를 1천750억~1천850억달러로 제시한 바 있으며, 이는 지난해 915억 달러 대비 약 두배에 달함 *언급된 값들은 2/9일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<2/10 Morning News> 알파벳, 오라클에 이어 회사채 발행 추진…100년짜리 만기도 https://ift.tt/1TpzwbO 프랑스 중앙은행 총재 돌연 사임…"정치적 이유" 관측도 https://ift.tt/dIwyDUi 뉴욕 연은 1년 기대 인플레, 6개월來 최저…구직 자신감 바닥에서 반등 https://ift.tt/ZW6EHaM 日 감세 재원은…일본은행 ETF 매각 주목 https://ift.tt/2Zp3sz8 日 12월 경상수지 7천288억엔 흑자…예상치 하회 https://ift.tt/1S26ZsT KDI "수출 물량 증가세 다소 조정…비반도체 부진 지속" https://ift.tt/FHCb17s 테슬라, 美 태양전지 생산 100GW 목표…뉴욕·애리조나·아이다호 공장 검토 http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=17903