[현대차 Credit 이화진]

[12/8 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 4,100.05 (+1.78%), 코스닥 924.74 (-0.55%) 국내 증시, 코스피는 상승 마감. 미국 증시에서 메타가 메타버스 부문 예산을 줄이고 AI에 집중하겠다고 발표함에 따라 반도체, 전력기기 등 AI 관련주 상승. 젠슨황 CEO의 원전 중요성 언급에 원전주 또한 강세. 자동차 업종은 대미관세 인하, 로봇 모멘텀에 상승 지속 다우 47,954.99 (+0.22%), 나스닥 23,578.13 (+0.31%), S&P500 6,870.40 (+0.19%) 미국 증시는 상승 마감. 미국 PCE 지수가 시장 예상치에 부합하면서 12월 금리 인하 기대감이 유지되자 투심 호조. 업종별로는 통신서비스가 0.95% 상승했고 유틸리티는 0.98% 하락. 특징 종목으로는 넷플릭스가 워너브라더스를 720억달러에 인수한다는 소식에 넷플릭스는 2.89% 떨어진 반면 워너브러더스는 6.28% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.99% (-3.1bp), 국고채 10Y 금리 3.36% (-1.8bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 약달러, 외인 주식 매수로 달러-원 환율 소폭 하락하자 강세. 한편, 한국은행이 발표한 경상수지는 68억1천만달러로 30개월 연속 흑자 흐름 이어갔으나 10월 대비 절반 수준으로 감소 미국채 2Y 금리 3.56% (+3.8bp), 미국채 10Y 금리 4.14% (+3.7bp) 미국채 금리는 상승 마감. 캐나나 국채 수익률이 캐나다 고용 서프라이즈에 힘입어 급등하자, 미국채 금리도 이에 영향받으며 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,468.8원 (-4.7원) 원/달러 환율은 전날 대비 4.70원 밀린 1,468.80원에 마감. 원/달러 환율은 글로벌 달러화 하락세 및 외인 국내주식 순매수 속 하락 달러인덱스 98.98 (-0.08%) 달러인덱스는 98.98로 하락. 달러는 캐나다 달러 강세 속, 미국 PCE 지표의 시장 예상치 부합에 따른 금리인하 기대감에 약세 양상 4. 주요 뉴스 [넷플릭스, 워너브로스 인수] - 넷플릭스가 720억달러에 할라우드 영화 제작사 워너브러더스 디스커버리를 인수 - 넷플릭스는 이번 인수로 '왕좌의 게임', 'DC 코믹스(슈퍼맨·배트맨 등)'. '해리포터', '반지의 제왕' 등의 지식재산권을 보유하게 됨 - 다만 스트리밍 경쟁사인 HBO 맥스를 포함하여 인수하는 만큼 미국과 유럽에서 반독점 심사를 거쳐야 함 *언급된 값들은 12/5일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<12/8 Morning News> 12월 미시간대 소비심리지수 53.3·전망 상회…기대 인플레 하락 https://ift.tt/FILVGyn 넷플릭스, 720억달러에 '해리포터·반지의 제왕' 워너브로스 인수 https://ift.tt/5PtBsvU 보험硏 "사이버 리스크, 스트레스 테스트로 금융 영향 관리해야" https://ift.tt/8mzbG1a 유로존 3분기 GDP 성장률 확정치 0.3%…잠정치 웃돌아 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387548 트럼프 2기 국가안보전략서 유럽 맹폭…"문명 소멸" 경고 https://n.news.naver.com/article/015/0005220976?sid=104

<12/5 Morning News> 美 주간 신규 실업보험 청구 19.1만명…예상치 하회 https://ift.tt/t8rNJxu 시카고 연은 추정 美 11월 실업률 4.44%…전달비 소폭 하락 https://ift.tt/KgSNkJQ 美 11월 감원계획 전달비 53% 급감…그래도 3년만에 최대 https://ift.tt/k9HrGgh 국내은행 3분기 BIS비율 15.87%, 소폭 하락…CET1 비율 13.59% https://ift.tt/sFSZgE3 연준 SRF 수요, 월말 지나자 정상화…SOFR도 하락 https://ift.tt/omxr6Ep

[12/4 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 4,036.30 (+1.04%), 코스닥 932.01 (+0.39%) 국내 증시는 상승 마감. 미국 증시에서 AI산업 투자심리 개선되며 반도체주가 강세를 보였고, 엔화 강세 완화, 암호화폐 시장 반등에 위험자산 선호 회복. 코스피 업종별로는 유통(+4.40%), 기계/장비(+3.10%), 건설(+3.02%) 등 상승. 미국 러트닉 상무부 장관이 한국 대미투자금을 원전 건설에 먼저 투입하겠다고 밝힘에 따라 원전 업종이 강세. 미국과 러시아 간 러-우 종전 협상에서 큰 소득이 없었다는 소식에 방산주 상승 다우 47,882.90 (+0.86%), 나스닥 23,454.09 (+0.17%), S&P500 6,849.72 (+0.30%) 미국 증시는 상승 마감. 예상보다 낮게 나온 미국 ADP 민간고용 속, 연준의 12월 금리 인하 기대감이 상승하며 투심 호조. 업종별로는 유틸리티와 기술을 제외하고 모든 업종 상승. 특징 종목으로는 마이크로소프트가 AI 제품의 판매 목표치를 낮췄다는 보도에 주가가 -2.50% 하락. 테슬라는 폴리티코가 트럼프 행정부가 로봇 산업 성장을 전폭적으로 지지할 것이라는 보도를 내놓으며 주가가 4.08% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.04% (+1.9bp), 국고채 10Y 금리 3.37% (+2.2bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 연말 국내 기관들의 여력이 부족한 상황 속, 외국인 순매도세에 약세. 3일 개장 전 발표한 3분기 GDP 잠정치가 1.3%으로 발표되며 상향 조정된 점도 약세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 3.49% (-2.4bp), 미국채 10Y 금리 4.06% (-2.3bp) 미국채 금리는 하락 마감. ADP 민간 고용이 예상 밖 감소세를 보이며 연준의 12월 금리 인하 확률이 상승하자 미국채 금리는 모든 구간에서 하락. ADP가 발표한 전미 고용보고서에 따르면 11월 민간 고용은 전달 대비 3만2천명 감소 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,468.0원 (-0.4원) 원/달러 환율은 전날 대비 0.40원 밀린 1,468.00원에 마감. 원/달러 환율은 글로벌 달러화 하락세 및 외인 국내주식 순매수 속 소폭 하락 달러인덱스 98.91 (-0.43%) 달러인덱스는 98.91로 하락. 달러는 민간 고용 지표의 예상치 하회에 영향 받으며 약세 양상 4. 주요 뉴스 [美 ADP 11월 민간고용 시장 전망치 대폭 하회] - ADP 11월 민간고용은 전달 대비 3만2천명 감소하며 시장 전망치(+1만명)와 정반대의 결과가 나왔음 - 세부적으로 상품 부문 고용은 1만9천명, 서비스 부문은 1만3천명 감소 - 특히 제조업과 전문·비즈니스, 정보, 건설 분야에서 약했으며 소규모 기업 후퇴에 의해 주도됨 *언급된 값들은 12/3일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<12/4 Morning News> 美 ADP 11월 민간고용 3만2천명 감소…시장 전망치 대폭 하회 https://ift.tt/q7KiSeT 美 9월 수입물가 전월비 보합…예상치 하회 https://ift.tt/iI14p3N 미국, 한국 車관세 15% 소급 인하 관보 게재 https://ift.tt/jfhpkIX 美 11월 ISM 서비스업 PMI, 예상 웃돌며 개선…66개월째 확장 https://ift.tt/CZ7tXEF 美상무 "트럼프, 차기 연준 의장 후보 아주 좁혀놔" https://ift.tt/Vzge5Ka ECB 수석 이코노미스트 "일시적 인플레 이탈, 통화정책 대응 필요 없어" https://ift.tt/ie5NHk8

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Weekly - 금리 변동성 확대에도 크레딧 안정을 찾아가고 은행채 발행 증가로 공급 부담 - 11월은 회사채 발행 비수기로 2.5조원으로 10월 5조원 발행 대비 크게 감소함. 이에 반해 은행채는 11월 31조원 발행(12조원 순발행)되면서 전월대비 7조원 발행이 증가함. 전년동기 27조원 대비해서도 4조원 발행이 증가함 국고채 변동성 확대에도 크레딧은 다소 안정을 되찾아 가고 있지만 경계감 지속 - 국고채 금리는 전주대비 국고 3년/10년이 각각 +11.6bp/+8bp 상승함. 크레딧 스프레드는 공사/은행/여전AA-/회사AA- -2.1bp /-1.3bp /-1.6bp /+0.3bp 전반적으로 안정되는 모습을 보임 - 12월 크레딧 스프레드는 은행채 발행 공급 부담 완화, 가격 매리트 부가에 따른 저가 매수 유입, 내년 연초 효과 기대감으로 점차 안정을 찾아갈 것으로 예상됨. 금리 레벨에 대한 우려로 크레딧 시장도 경계감이 지속될 것으로 판단됨 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://vo.la/g1CoS3M *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[12/03 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,994.93 (+1.90%), 코스닥 928.42 (+0.65%) 국내 증시는 상승 마감. 전기/전자, 자동차 업종이 코스피 상승 주도. 미국장 마감 후 몽고DB 어닝서프라이즈 발표에 AI 투심 개선, 국내 반도체주에 상방 압력으로 작용. 러트닉 미국 상무부 장관이 한국산 자동차 관세 인하를 소급적용한다고 발표함에 따라 자동차주 강세. 정부의 외환시장 안정 대책 발표 이후 원화 약세 완화된 점 또한 긍정적 다우 47,474.46 (+0.39%), 나스닥 23,413.67 (+0.59%), S&P500 6,829.37 (+0.25%) 미국 증시는 상승 마감. 최근 급락했던 비트코인에 저가 매수세가 유입되며 반등하자 뉴욕 증시도 위험선호 심리가 회복되며 투심 호조. 업종별로는 산업과 통신서비스, 기술을 제외한 모든 업종이 하락. 특징 종목으로는 보잉은 CFO가 내년부터 현금을 창출할 수 있다고 발언하며 주가가 10% 급등 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.02% (-2.3bp), 국고채 10Y 금리 3.35% (-4.1bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 높아진 레벨에 외국인 순매수 유입되며 강세 마감. 2일 오전 중에 진행된 국고채 30년물 입찰은 3.225%에 1조원 낙찰됨 미국채 2Y 금리 3.51% (-2.1bp), 미국채 10Y 금리 4.09% (-0.8bp) 미국채 금리는 하락 마감. 이날 트럼프 대통령이 해싯 위원장을 '잠재적 연준 의장'이라고 지칭하자 완화적 통화정책 기대감이 상승하며 미국채 금리는 모든 구간에서 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,468.4원 (-1.5원) 원/달러 환율은 전날 대비 1.50원 밀린 1,468.40원에 마감. 이날 외인이 1조 2천억원어치 국내주식을 순매수하며 이에 따른 커스터디 매도로 환율은 하락 달러인덱스 99.34 (-0.07%) 달러인덱스는 99.34로 하락. 달러는 트럼프 대통령의 차기 연준 의장 발언에 따른 미국채 금리 하락에 영향 받아 약세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 내년 초에 새 연준 의장 지명] - 트럼프 대통령은 아마 내년 초쯤 새로운 연준 의장을 지명할 것이라고 발언 - 또한 자신은 스콧 베선트 재무장관에게 그 직책을 맡아달라고 했지만, 그는 현 직책이 더 좋다고 했다고 밝힘 - 이어 차기 연준 의장으로 10명을 검토했고, 지금은 1명(케빈 헤싯)으로 좁혀졌다고 언급 *언급된 값들은 12/02일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<12/3 Morning News> 트럼프 "내년 초에 새 연준 의장 지명…베선트는 고사" https://ift.tt/RXim295 트럼프 "내년 초 새 연준 의장 지명…현재 1명으로 압축" https://ift.tt/dR379Fc 러시아, 사상 첫 위안화 국채 발행…단기물 6% 이표금리 https://ift.tt/WQsTxOm 푸틴 "유럽, 싸우겠다면 즉각 대응"…서방 선박 공격 가능성도 https://ift.tt/f0NMWH6 유로존 11월 CPI 예비치 2.2% 상승…전망치 상회 https://ift.tt/JylsIqh 아마존도 최신 AI 칩 '트레이니움3' 공개…"기존 대비 연산 4.4배↑" https://ift.tt/Sm9Qhqd

[12/02 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,920.37 (-0.16%), 코스닥 922.38 (+1.06%) 국내 증시는 혼조 마감. 12월 금리 인상을 시사한 우에다 BOJ 총재 발언 이후 일본 증시 하락과, 비트코인 급락에 따른 글로벌 위험회피 심리 확산이 국내 증시에 하방 압력으로 작용. 다만, 11월 반도체 수출이 38.6% 증가했다는 소식에 반도체 대형주가 상승하며 코스피 하단 지지. 한편, 코스닥은 2차전지 강세와 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감 이어지며 상승 다우 47,289.33 (-0.90%), 나스닥 23,275.92 (-0.38%), S&P500 6,812.63 (-0.53%) 미국 증시는 하락 마감. 일본은행의 12월 금리 인상 시사에 따른 엔 캐리 청산 가능성과 중국 인민은행의 '스테이블코인=불법" 발언으로 투심 악화. 업종별로는 에너지와 임의소비재, 기술을 제외한 모든 업종 하락. 특징 종목으로는 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태에 주가가 5% 넘게 급락. 월트디즈니는 '주토피아 2'가 전세계적으로 흥행하며 주가가 2.2% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.05% (+5.4bp), 국고채 10Y 금리 3.39% (+4.3bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 주요 이벤트 및 지표 부재하여 거래량 얇은 장세 속, 일본 채권 금리에 동조하며 약세. 일본 국채 금리는 우에다 가오즈 BOJ 총재의 매파적 발언에 기준금리 인상 기대감 상승하며 약세 마감 미국채 2Y 금리 3.53% (+3.0bp), 미국채 10Y 금리 4.09% (+7.2bp) 미국채 금리는 상승 마감. BOJ 총재의 12월 금리 인상 시사 발언에 따른 일본 국채금리 상승으로 미국채 금리도 상방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,469.9원 (-0.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 0.70원 내린 1,469.90원에 마감. 우에다 총재의 금리 인상 시사로 인해 엔화가 강세 양상을 보이자 환율은 하락세를 보였으나, 수급상 매수 쏠림이 이어지며 약보합 마감 달러인덱스 99.41 (-0.05%) 달러인덱스는 99.41로 소폭 하락. 런던장에서부터 약세를 보이던 달러는 미국채 금리 상승에 연동되어 낙폭을 대부분 회복 4. 주요 뉴스 [美 11월 ISM 제조업 PMI, 예상치 하회] - 11월 제조업 PMI는 48.2로 10월의 48.7보다 0.5포인트 낮아진 수치를 기록. 시장 예상치(48.6) 또한 하회 - 공급업체 배송, 신규 주문, 고용의 감소가 제조업 PMI를 끌어내림 - 한편, 11월에 성장세를 보인 업종은 컴퓨터·전자제품, 식음료·담배, 기타 제조업, 기계 업종 등 네 곳임 *언급된 값들은 12/01일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<12/2 Morning News> 美 11월 ISM 제조업 PMI, 예상치 하회…9개월째 위축 국면 https://ift.tt/6bH0GUe 리처드 휴스 OBR 의장 사임…예산 보고서 사전 유출 책임 https://ift.tt/wvfx0B9 백악관, 러-우 평화협상 "매우 낙관적…美특사 러시아행" https://ift.tt/BP72bDG 日 금리, 12월 인상 관측 속 오후 들어 추가 상승 https://ift.tt/2WlhAyU 유로존 11월 제조업 PMI 확정치 49.6…예비치 소폭 하회 https://ift.tt/Dl7a3Go

[12/01 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,926.59 (-1.51%), 코스닥 912.67 (+3.71%) 국내 증시, 코스피는 하락한 반면 코스닥은 +3.7% 상승 마감. 정부의 코스닥시장 활성화 정책 추진 소식에 코스닥에서 외국인 및 기관의 강한 순매수 나타남. 제약 업종이 코스닥 상승 주도. 반면 코스피는 대형 반도체 중심으로 매물 출회되며 하락 다우 47,716.42 (+0.61%), 나스닥 23,365.69 (+0.65%), S&P500 6,849.09 (+0.54%) 미국 증시는 상승 마감. 블랙프라이데이로 인한 소비 증가에 대한 기대감으로 우량주 중심 매수세가 몰리며 투심 호조. 업종별로는 의료건강만 0.5% 하락했고, 그 외 모든 업종은 상승. 특징 종목으로는 인텔은 27년부터 애플 제품의 반도체를 생산할 수 있다는 기대감에 주가가 10% 넘게 급등 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.99% (-2.2bp), 국고채 10Y 금리 3.34% (-0.7bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 전일 급등에 따른 저가 매수세 유입으로 일부 되돌려지며 하락 마감 미국채 2Y 금리 3.50% (+2.5bp), 미국채 10Y 금리 4.02% (+2.1bp) 미국채 금리는 상승 마감. 이날 특별한 재료가 부진한 채, 미국채 금리는 뉴욕증시의 강세에 따라 상승 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,470.6원 (+5.7원) 원/달러 환율은 전날 대비 5.70원 오른 1,470.60원에 마감. 환율은 외국인 대규모 국내주식 매도세로 상방 압력을 받음. 이날 외국인은 국내주식을 2조원어치 이상 매도 달러인덱스 99.46 (-0.11%) 달러인덱스는 99.46로 하락. 달러는 12월 금리 인하 기대감 속, 캐나다 달러 강세와 맞물리며 약세 양상. 캐나다의 3분기 GDP가 전분기 대비 연율로 2.6% 상승하며 캐나다 달러 상승을 유발 4. 주요 뉴스 [해싯, 연준 의장으로 지명된다면 기꺼이 맡겠다] - 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장이 차기 연준 의장으로 자신이 유력하다는 보도와 관련하여 트럼프 대통령이 지명한다면 기꺼이 봉사하겠다는 입장을 확인 - 트럼프 대통령이 파월 의장의 사임을 압박하는 가운데, 해싯 위원장이 처음으로 의장직 수락 의사를 밝힌 상황 *언급된 값들은 11/28일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<12/1 Morning News> 백악관 해싯 "차기 연준 의장 선임 가까워지자 시장 반응 매우 긍정적" https://ift.tt/IHaWxTy OPEC+, 내년 1분기까지 증산 중단 재확인 https://ift.tt/C7tnFLK 독일 11월 CPI 예비치 전년비 2.3%↑…예상치 소폭 하회 https://ift.tt/K0LwuAf 캐나다 3분기 GDP 0.6% 증가·전망 상회…달러-캐나다달러 '1.4' 밑으로 https://ift.tt/PwLlnHF 셧다운으로 흐트러진 美경제지표 일정…언제 무엇이 발표되나 https://ift.tt/LYJcHvK

[11/28 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,986.91 (+0.66%), 코스닥 880.06 (+0.31%) 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장 초반 반도체주 중심으로 강세를 보였으나, 매파적 금통위 이후 상승폭 축소. 코스피 업종별로는 금속(+3.77%), 오락/문화(+2.49%), 전기/전자(+1.58%) 등 상승. AI 관련주 투자심리 개선에 반도체, 전력기기 업종이 상승했으며, 고려아연과 영풍은 경영권 분쟁 재점화 조짐에 급등 다우 47,427.12 (휴장), 나스닥 23,214.69 (휴장), S&P500 6,812.61 (휴장) 미국 증시는 추수감사절로 인한 휴장 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.01% (+11.8bp), 국고채 10Y 금리 3.35% (+10.0bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채 금리는 11월 금통위가 매파적으로 해석되며 급등. 11월 금통위에서 기준금리는 2.5%로 동결되었으며 26년 경제성장률 전망은 1.8%, 물가상승률 전망은 2.1%로 상향 조정 미국채 2Y 금리 3.48% (휴장), 미국채 10Y 금리 4.00% (휴장) 미국 채권시장은 추수감사절로 인한 휴장 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,464.9원 (-0.7원) 원/달러 환율은 전날 대비 0.70원 떨어진 1,464.90원에 마감. 이날 이창용 총재가 최근 환율 상승에 대한 대응 의지를 밝히며 환율은 소폭 하락 달러인덱스 99.57 (-0.03%) 미국 외환시장은 추수감사절로 인한 휴장 4. 주요 뉴스 [한은 금통위, 기준금리 동결] - 한국은행, 올해 마지막 기준금리 결정 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 2.5%로 유지하기로 결정. 지난 5월 기준금리를 0.25%포인트 내린 후 같은 수준을 유지하고 있는 상황 - 한편 통화안정증권의 경우 12월 6조7천억원 규모를 발행할 계획이라고 발표. 이는 11월 발행 계획 대비 2조9천억원 축소된 규모 *언급된 값들은 11/27일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<11/28 Morning News> 독일 12월 GfK 소비자신뢰지수 -23.2…예상치 부합 https://ift.tt/ulHwcVr 한은, 12월 통안채 6.7조원 발행…전월보다 2.9조↓ https://ift.tt/84hmxBS 롯데건설, 7천억 자본금 확충 https://ift.tt/U7KScEH 한국, 비핵보유국 중 세번째 ‘핵잠’ 공식 추진…미국 행정부·의회·IAEA 등 여러 관문 넘어야 https://www.khan.co.kr/article/202511280600001 트럼프 행정부, 메디케어 15개 약가 대폭 인하…"정부지출 절감 기대" https://n.news.naver.com/article/003/0013624675?sid=104

[11/27 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,960.87 (+2.67%), 코스닥 877.32 (+2.49%) 국내 증시는 상승 마감. 미국 경제지표가 완만하게 하락하자 연준의 기준금리 인하 기대감 상승. 이에 위험자산 선호심리 확산되며 국내 증시도 우상향. 글로벌 달러화 강세 완화에 외국인 코스피에서 5천억원대 순매수 나타냄. 반도체 업종은 엔비디아와 구글의 AI 주도권 경쟁 속 국내 산업 수혜 기대로 강세를 보였으며 원전/전력기기 또한 동반 상승 다우 47,427.12 (+0.67%), 나스닥 23,214.69 (+0.82%), S&P500 6,812.61 (+0.69%) 미국 증시는 상승 마감. 구글의 TPU(텐서처리장치)가 AI 산업의 판도를 바꿀것이라는 기대감에 AI 및 반도체 관련주로 매수세가 집중되며 투심 호조. 업종별로는 통신서비스와 의료건강을 제외한 모든 업종 상승. 특징 종목으로는 블랙 프라이데이를 앞두고 소매업체에 대한 매수 심리가 강해지며 월마트(+1.96%)와 홈디포(+1.25%) 주가 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.90% (-0.7bp), 국고채 10Y 금리 3.25% (-1.3bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 27일 예정된 한은 금통위 관망세에 거래량 얇은 장세. 달러-원 환율이 한때 1,450원대까지 내리는 등 원화 강세가 국고채 강세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 3.48% (+1.8bp), 미국채 10Y 금리 4.00% (-0.2bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 영국 정부의 재정 우려가 줄어들며 길트 수익률이 급락하자, 미국채 금리는 장기물을 중심으로 하락. 그러나, 주간 실업수당 청구건수가 예상치를 하회하자 단기물 금리를 중심으로 약반등 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,465.6원 (-6.8원) 원/달러 환율은 전날 대비 6.80원 떨어진 1,465.60원에 마감. 환율은 글로벌 달러화 약세 및 외인 국내주식 매수세에 영향 받아 하락 달러인덱스 99.60 (-0.25%) 달러인덱스는 99.60으로 하락. 달러는 미국 주간 실업수당 청구건수가 예상치를 하회하자 강세 압력을 받았으나, 파운드 강세에 밀려 약세 전환 4. 주요 뉴스 [美 주간 신규 실업보험 청구 전망치 하회] - 지난 22일로 끝난 美 주간 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 21만6천건으로 시장 전망치를 하회 - 한편 9월 미국 내구재 제조업체의 신규 수주는 계절 조정 기준 3천137억달러로 시장 예상치를 상회했으나, 전월 대비 증가율은 +0.3%로 8월(+ 3.0%) 대비 둔화 *언급된 값들은 11/26일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<11/27 Morning News> 美 주간 신규 실업보험 청구 21만6천건…시장 전망치 하회 https://ift.tt/mXAUuoc 美 9월 내구재수주 전월비 0.5%↑…8월 대비 둔화 https://ift.tt/Ysv5ImA 英 OBR, 내년 성장 1.4%로 하향…재정 여유 220억파운드·전망 상회 https://ift.tt/8itMv6Q ECB 부총재 "美 기술·AI 주식 '높은 벨류에이션' 가격 조정 위험 높여" https://ift.tt/4ZtxT8O 국내은행 9월 말 부실채권비율 0.57%…전분기比 0.02%p↓ https://ift.tt/sJR2uvg

[11/26 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,857.78 (+0.30%), 코스닥 856.03 (-0.05%) 국내 증시는 AI 산업에 대한 우려와 기대 섞인 채 혼조 마감. 구글 제미나이 3.0에 대한 긍정적 평가 이어짐에 따라 AI 수익화 부담 일부 완화되며 반도체 업종에 긍정적으로 작용, 이수페타시스 등 구글 TPU 밸류체인 강세. 3차 상법개정 연내 처리 기대감에 지주사 또한 상승. 반면 러-우 전쟁 종료 가능성에 방산주 하락 다우 47,112.45 (+1.43%), 나스닥 23,025.59 (+0.67%), S&P500 6,765.88 (+0.91%) 미국 증시는 상승 마감. 이날 메타가 구글의 TPU(텐서처리장치)를 구입하는 방안을 검토하고 있다는 소식에 AI에 대한 테마 기대감으로 투심 호조. 업종별로는 의료건강, 산업, 금융, 임의소비재, 재료, 통신, 필수소비재 강세. 메타의 구글 TPU 도입 소식은 그간 메타에 GPU를 대량 판매했던 엔비디아 입장에선 하방 압력으로 작용하였고 이에 주가가 2.59% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.90% (-0.2bp), 국고채 10Y 금리 3.26% (-2.5bp) 국고채 금리는 하락 마감. 목요일 한은 금통위 경계심에 거래량 얇은 장세 보이는 와중, 미국채 강세에 동조. 차기 연준 의장 후보인 크리스토퍼 윌러 연준 이사는 폭스비즈니스와 인터뷰 중 다음 회의에서 금리 인하를 지지한다는 입장을 밝힘 미국채 2Y 금리 3.46% (-3.9bp), 미국채 10Y 금리 4.00% (-2.9bp) 미국채 금리는 하락 마감. 부진한 고용·소비 지표 발표 속, 현 트럼프 대통령의 경제참모인 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 유력하게 거론되고 있다는 보도에 국채 금리는 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,472.4원 (-4.7원) 원/달러 환율은 전날 대비 4.70원 떨어진 1,472.40원에 마감. 외환당국과 국민연금간의 공조로 통화스와프 확대에 대한 기대감이 커지며 환율은 하방 압력을 받음. 또한, 외인이 3거래일 만에 국내주식 매수로 전환한 것도 환율 하락에 일조 달러인덱스 99.84 (-0.34%) 달러인덱스는 99.84로 하락. 달러는 러-우 평화협정 체결 기대감, 부진한 미국 경제지표 발표, 해싯 위원장 차기 연준 의장설로 인해 약세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 러-우 평화협정 합의에 매우 가까워져] - 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 러시아와 우크라이나의 평화협정에 대해, 합의에 매우 가까워지고 있다고 발언 - 미 주요 언론들 또한 우크라이나 정부가 미국이 중재한 러시아와의 평화협정에 동의했다고 보도. 다만 세부 사항은 아직 해결되지 않은 것으로 논의 중에 있음 *언급된 값들은 11/25일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<11/26 Morning News> "우크라이나, 미국과 잠재적으로 평화 협정에 동의" https://ift.tt/X2Ch6mI 트럼프, 러-우 평화협정 "합의에 매우 가까워져…분명히 진전" https://ift.tt/kILPEQX ADP "최근 4주간 민간 고용 주당 평균 1만3천500명 감소" https://ift.tt/PRcqNmh 美 11월 CB 소비자신뢰지수 88.7·예상 하회…일자리·소득전망 악화 https://ift.tt/Z8J1IKu 美 9월 소매판매 전월비 0.2%↑…소비 둔화 시사 https://ift.tt/cUheyIR 美 10월 잠정주택판매 전월비 1.9%↑…예상치 상회 https://ift.tt/EubPSUR 반도체 호황에 11월 기업심리지수 13개월 만 최고 https://ift.tt/YFE7yQn

[11/25 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,846.06 (-0.19%), 코스닥 856.44 (-0.87%) 국내 증시는 하락 마감. 연준의 12월 기준금리 인하 가능성 확대에 투자심리가 회복되며 코스피는 장 초반 강세를 보였으나, 외국인의 순매도 전환으로 하락 마감. 원/달러 환율 상승이 지속되면서 불확실성 지속 중. 반면 러-우 전쟁 종료 기대에 재건주 강세 다우 46,448.27 (+0.44%), 나스닥 22,872.01 (+2.69%), S&P500 6,705.12 (+1.55%) 미국 증시는 상승 마감. 미 연준의 12월 금리 인하 기대감 속, 구글의 제미나이 3.0에 대한 시장의 호평으로 기술주 매수세가 대거 몰리며 투심 호조. 업종별로는 통신서비스(+3.94%), 기술(+2.49%), 임의소비재(+1.86%), 유틸리티(+1.12%) 상승. 특징 종목으로는 알파벳이 제미나이의 호평에 힘입어 6.31% 상승. 반면, 월마트는 성장주 위주의 쏠림 장세에 1.20% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.90% (+3.2bp), 국고채 10Y 금리 3.29% (+1.8bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 27일 한은 금통위 경계감 이어지는 와중, 달러 약세에도 1,470원 돌파한 달러-원 환율이 약세 압력으로 작용 미국채 2Y 금리 3.50% (-0.9bp), 미국채 10Y 금리 4.03% (-3.8bp) 미국채 금리는 하락 마감. 연준 내에서 내달 금리 인하를 지지하는 발언들이 계속해서 이어지며 국채 금리는 하방 압력을 받음. 월러 이사는 "다음 회의에서 금리 인하를 지지하고 있다"고 밝혔고, 메리 데일리 연은 총재는 인플레이션은 급등할 가능성이 작다고 진단 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,477.1원 (+1.5원) 원/달러 환율은 전날 대비 1.50원 오른 1,477.10원에 마감. 이날 외인이 국내주식을 4천억원어치 이상 순매도하며 원화 약세를 자극하였고, 이에 환율은 상승 달러인덱스 100.18 (+0.03%) 달러인덱스는 100.18로 소폭 상승. 장 초반, 위험자산 선호가 두드러지며 달러는 강세였으나, 연준 이사들의 비둘기파적 발언으로 인해 약세 압력을 받으며 강보합 마무리 4. 주요 뉴스 [트럼프, 시진핑과 러우 전쟁, 펜타닐, 대두 등 논의] - 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 중국의 시진핑 주석과 아주 좋은 통화를 했으며, 러우 상황과 펜타닐 문제, 대두와 기타 농산물 등 다양한 주제를 논의했다고 설명 - 특히 농가에 큰 도움이 되는 합의를 이뤘고, 앞으로 더 좋아질 것임을 강조 *언급된 값들은 11/24일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.